Cómo invertir en el MSCI emergentes
Invertir en mercados emergentes ha sido durante mucho tiempo el foco de atención de muchos inversores que intentan capitalizar las oportunidades de crecimiento a largo plazo que brindan las economías nuevas y emergentes. Históricamente, los mercados emergentes estaban muy dirigidos hacia los sectores manufacturero y agrícola. Hoy en día, estos mercados son los impulsores clave del crecimiento global y albergan algunas de las empresas más innovadoras del mundo, lo que hace que los inversores busquen en ellos posibles oportunidades de crecimiento, por ejemplo, en el índice MSCI emergentes.
En este artículo aprenderás:
- ¿Qué es el índice MSCI emergentes?
- Cómo invertir en el índice de mercados emergentes
- ¿Por qué los inversores se centran en el ETF iShares MSCI Emerging Markets Index?
- Cómo abrir una cuenta Invest.MT5 con un depósito de 1€ para que puedas comenzar a construir tu propia cartera e invertir en acciones de mercados emergentes y ETF de 15 de las bolsas de valores más grandes del mundo.
¿Qué es el índice de mercados emergentes MSCI?
El índice MSCI Emerging Markets se utiliza para medir el rendimiento de los mercados de valores de los mercados emergentes mundiales. El índice fue lanzado en 1988 por la compañía MSCI, siglas de Morgan Stanley Capital International.
Según la hoja de rendimiento que figura en la web de MSCI emergentes, el índice recoge "una representación de compañías de grande y mediana capitalización de 26 países de Mercados Emergentes (EM). Con 1.401 componentes, el índice cubre aproximadamente el 85% de la capitalización de mercado ajustada por free float en cada país".
El índice cubre cinco regiones y 26 países de todo el mundo, como se destaca a continuación en la imagen:
Fuente: Mercados emergentes de MSCI
El índice ha crecido sustancialmente en las últimas décadas, desde solo diez países en sus inicios hasta los 26 actuales. Si bien el índice ahora cubre una gama mucho más amplia de países, las ponderaciones dadas a cada país varían, como se muestra a continuación en el cuadro:
Fuente: Mercados emergentes de MSCI
La imagen anterior refleja que el índice se inclina fuertemente hacia países de Asia como China, Corea y Taiwán, con mucha menos influencia de América del Sur o países africanos. Si bien el índice también rastrea a compañías de una amplia variedad de sectores, existe una mayor exposición de las compañías financieras y de tecnología de la información, como se ve a continuación:
Fuente: Mercados emergentes de MSCI
El índice en sí cubre una amplia variedad de sectores como materiales, energía, productos básicos de consumo, atención médica y demás. El sitio web de MSCI también brinda a los inversores información relacionada con las características del índice, como su capitalización de mercado y las diez principales compañías del índice, como se detalla a continuación:
Fuente: Mercados emergentes de MSCI
Si bien el índice está bastante enfocado hacia ciertos países y sectores, está muy diversificado y ofrece a los inversores una panorámica amplia de los mercados emergentes. A diferencia de otros índices, como el índice Dow Jones 30 , el índice MSCI Emerging Markets se utiliza únicamente como una forma de rastrear el desempeño de las acciones en los mercados emergentes. Para negociar o invertir en el índice, los inversores generalmente utilizan un ETF (Fondo cotizado en bolsa) sobre el índice.
Por ejemplo, a continuación se muestra un gráfico del ETF de iShares MSCI Emerging Markets Index, tomado de la plataforma de negociación MetaTrader 5 proporcionada por Admiral Markets UK Ltd.
Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5. Gráfico EEMUS, gráfico semanal (entre el 8 de julio de 2018 y el 16 de abril de 2020). Elaborado el 17 de abril de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros o rentabilidades futuras.
¿Sabes que puedes descargar la plataforma de trading MetaTrader 5 con Admiral Markets completamente GRATIS? Después de descargarlo podrás ver los precios históricos de una amplia gama de instrumentos financieros. Tener la plataforma también resultará útil cuando veamos más adelante el proceso sobre cómo acceder a los ETF del índice MSCI emergentes. Puedes descargarla haciendo clic en el banner a continuación:
¿Por qué invertir en el MSCI emergentes?
Según un análisis realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y PriceWaterhouseCoopers (PwC), el poder económico mundial se trasladará del G7 (EE. UU., Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, Canadá e Italia) al E7 (China, India, Indonesia , Brasil, Rusia, México y Turquía) para 2050, como se muestra en la imagen a continuación.
Fuente: El mundo en 2050 por PwC
Como era de esperar, los inversores están ansiosos por tratar de aprovechar este cambio económico de poder hacia los mercados emergentes. Incluso Legg Mason, uno de los gestores de activos más grandes del mundo, ha destacado un cambio en la forma en que los inversores ven los mercados emergentes y las posibles oportunidades de inversión a largo plazo que tienen disponibles.
Las economías emergentes y en desarrollo ahora representan el 59% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, mientras que la participación de las economías desarrolladas en el PIB mundial continúa disminuyendo, como se destaca en el siguiente cuadro:
Fuente: Legg Mason Global Asset Management
Como hay muchos países diferentes clasificados como 'emergentes', puede ser difícil para los inversores rastrear e incluso acceder a ellos. Es por eso que el índice MSCI Emerging Markets se ha vuelto muy popular en el seguimiento del desarrollo de las economías de mercado emergentes en su conjunto.
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MSCI emergentes - ¿Qué es el ETF iShares MSCI Emerging Markets Index?
Los ETF se crearon por primera vez en Canadá en 1990 y fueron diseñados para rastrear el rendimiento de un índice específico. Por ejemplo, el ETF de iShares MSCI Emerging Markets Index rastrea el desempeño del índice MSCI Emerging Markets, el ETF Vanguard S&P 500 UCITS rastrea el desempeño del índice bursátil SP500.
La compañía iShares es un líder mundial en ETF que proporciona más de 300 ETF para invertir y que está administrado por el gestor de activos más grande del mundo, BlackRock. Según el sitio web de iShares, el objetivo de inversión del índice MSCI Emerging Markets ETF "busca rastrear los resultados de inversión de un índice compuesto por acciones de mercados emergentes de capitalización media y alta".
El rendimiento del ETF de iShares MSCI Emerging Markets Index se muestra en la siguiente tabla:
Fuente: iShares
Si bien los rendimientos pueden parecer atractivos para algunos traders, la inversión en mercados emergentes todavía se clasifica como de alto riesgo. Esto es evidente en el siguiente gráfico a largo plazo sobre una hipotética inversión de $ 10.000 en el ETF a lo largo de los años. Esto se puede encontrar directamente en el sitio web de iShares y se muestra a continuación:
Fuente: iShares - Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
Según el gráfico de iShares, si bien una inversión hipotética de $ 10.000 invertidos en 2003 habría crecido con el tiempo, hay momentos de pérdidas graves que los inversores deben tener en cuenta. El arte de invertir es poder equilibrar tu tolerancia al riesgo con la oportunidad de obtener ganancias.
Invertir en el ETF de MSCI emergentes con Admiral Markets
Admiral Markets ofrece a sus clientes la posibilidad de operar e invertir en una variedad de ETFs sobre el índice de mercados emergentes. Si bien el ETF de iShares MSCI Emerging Markets Index es uno de los más conocidos, existen muchos más.
Para ver la lista de productos disponibles, simplemente visita la sección Especificaciones de contrato en la web de Admiral Markets y en el buscador escribe 'emerging markets' (los nombres de los activos están en inglés) para ver qué productos están disponibles, tal y como se muestra a continuación:
Fuente: Web oficial de Admiral Markets. Captura de pantalla de Especificaciones del contrato.
Como puedes ver en la imagen de arriba, hay una gran variedad de productos de mercados emergentes disponibles de diferentes proveedores como Schwab, PowerChares, Amundi, Lyxor, Xtrackers, iShares y más. Todos estos productos de también están disponibles directamente en la plataforma de trading MetaTrader 5 con Admiral Markets. En la plataforma, los usuarios pueden ver los diferentes productos disponibles así como ver gráficos e indicadores técnicos para su análisis. Los traders también pueden abrir una orden de trading e inversión directamente desde el gráfico.
Cómo invertir en un ETF sobre un índice de mercados emergentes
Invertir en acciones o en ETF en general se puede hacer con tan solo tres sencillos pasos:
- Abre una cuenta de acciones y ETF
- Descarga la plataforma de trading
- Abre una orde
Cómo abrir una cuenta de acciones y ETF
Para abrir una cuenta, visita la web de Admiral Markets y haz clic en el botón verde de la esquina superior derecha donde se puede leer 'Crear cuenta'.
A continuación completa los detalles que requeridos: nombre, apellido, email y crea una contraseña:
Fuente: Web de Admiral Markets. Captura de pantalla del formulario para crear una cuenta.
Una vez concluido este paso, tendrás acceso instantáneo al Dashboard. Desde aquí puedes abrir tres tipos de cuentas de trading diferentes, en función del activo en el que queramos invertir.
A continuación puedes ver una captura de pantalla del Dashboard una vez que te has registrado:
Después de pinchar en el botón de 'Abrir una Cuenta Real' puedes seleccionar qué cuenta deseas abrir. En el caso de las acciones y los ETF, selecciona Invest.MT5:
Desde aquí, puedes comenzar el proceso de solicitud de una cuenta Invest.MT5 para lo que tendrás que cargar los documentos requeridos y pasar por un proceso de verificación de todos ellos. Una vez aprobada la solicitud, estarás preparado para descargar la plataforma de trading.
Cómo descargar la plataforma de trading
Desde el Dashboard, selecciona 'Plataformas de trading' y aparecerán las diferentes opciones disponibles de MetaTrader para PC o MAC. Alternativamente, puedes utilizar Web Trader lo que te permitirá invertir directamente sin necesidad de descargar la plataforma.
Si descargas una versión de escritorio, solo tienes que seguir las instrucciones para completar la descarga.
Cómo lanzar la primera orden
Para realizar tu primera transacción desde la plataforma MetaTrader 5 sigue estos pasos:
- Abre la ventana 'Observación de Mercado' en la pestaña 'Ver' de la parte superior o presiona el atajo Ctrll+M en el teclado. A continuación se abrirá una lista de símbolos en la parte izquierda de la plataforma.
- Para escoger un símbolo tendrás que hacer clic en el botón derecho del ratón sobre la ventana 'Observación de Mercado'. Selecciona símbolos o presiona CTRL+U en el teclado.
- Se abrirá la ventana que mostramos a continuación en la que se detallan todos los instrumentos disponibles para operar. Desde aquí podrás agregar una amplia variedad de acciones y de ETF. Seleccionamos el mercado con el que queremos negociar y pinchamos sobre 'Mostrar símbolo'.
Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Captura de pantalla de la venta de símbolos. Los gráficos e imágenes de este artículo tienen fines ilustrativos y no constituyen en ningún caso un asesoramiento de trading ni una invitación a comprar o vender instrumentos financieros. Ten en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.
Después de hacer clic en el botón Aceptar de la ventana de Símbolos, ahora puedes ver los instrumentos que quieren que se muestren en la ventana de Observación de Mercado. Para poder ver el gráfico de precios de un instrumento, tan solo tienes que arrastrar el símbolo hacia la zona de gráficos. Cuando estés frente al gráfico puedes abrir una orden de la siguiente manera:
- Haz clic en el botón derecho sobre el gráfico
- Selecciona Operaciones
- Selecciona Nueva Orden o presiona F9 desde el teclado
- Se abrirá un ticket de negociación en el que tendrás que rellenar el precio de entrada, los niveles de stop loss y take profit y el volumen.
Captura de pantalla de la plataforma de trading MetaTrader 5 Supreme Edition con una cuenta con Admiral Markets. Ventana de Nueva Orden. Los gráficos e imágenes de este artículo tienen fines ilustrativos y no constituyen en ningún caso un asesoramiento de trading ni una invitación a comprar o vender instrumentos financieros. Ten en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.
Para obtener más información sobre la plataforma de trading MetaTrader 5 puedes consultar este vídeo:
¿Por qué invertir en ETF sobre índice de mercados emergentes con Admiral Markets?
Si estás interesado en invertir en ETF sobre índices de mercados emergentes o si quieres invertir en acciones y ETF de todo el mundo puedes abrir una cuenta Invest.MT5 con las siguientes ventajas:
- Puedes invertir en miles de acciones y ETF de 15 de las bolsas de valores más grandes del mundo.
- Puedes abrir una cuenta con solo un depósito mínimo de 1 euro e invertir desde solo 0.01 $ por acción, con tarifas de transacción mínimas de solo 1 $ en acciones estadounidenses.
- Puedes recibir información gratuita del mercado en tiempo real, sin demora y sin coste adicional.
- Puedes crear un flujo de ingresos pasivos mediante el cobro de dividendos.
- Utilizar la plataforma de trading de multiactivos más popular del mundo, la MetaTrader 5.
Si quieres registrarte ya y abrir una cuenta real, solo tienes que pinchar en el siguiente banner:
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Admiral Markets
Este material no contiene y no debe interpretarse como que contiene consejos de inversión, recomendaciones de inversión, una oferta o solicitud para cualquier transacción en instrumentos financieros. Tenga en cuenta que dicho análisis comercial no es un indicador confiable para ningún desempeño actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debe buscar el asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarse de que comprende los riesgos.
