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Razones para Invertir en Disney en 2021 ↴

Febrero 12, 2021 16:40 Europe/Madrid

Invertir en Disney parece que se ha convertido en una de las decisiones más extendidas entre los grandes inversores de todo el mundo, desde George Soros pasando por Greenlight Capital, el fondo de inversiones de David Einhorn, hasta el fondo soberano saudí The Public Investment Fund (PIF). En este artículo explicaremos las razones para invertir en acciones de Disney en 2021, sus puntos fuertes, sus puntos débiles,... En definitiva ¡todo lo que necesitas saber si quieres comprar acciones Disney!

Invertir en Disney

Invertir en Acciones de Disney - Grandes hitos

Disney es una de las compañías más conocidas del mundo, además de ser probablemente la más grande del planeta ya que abarca numerosos sectores del entretenimiento. Fundada en octubre de 1923 por Walt Disney, su primer gran éxito fue Blancanieves, estrenada en 1937. Las acciones de Disney cotizan en la Bolsa de Nueva York desde mayo de 1991 y actualmente ostenta el liderazgo como grupo de comunicación, por delante de Comcast, WarnerMedia y ViacomCBS.

Veamos algunos de los grandes hitos de la historia de The Walt Disney Company que la han convertido en el gigante que hoy todos conocemos y que abarca desde parques temáticos, pasando por la producción de grandes éxitos de taquilla, propietario de varios canales de televisión y de una plataforma de streaming.

1️⃣ Décadas 1920 - 1950

 

  • En 1923, los hermanos Walt y Roy Disney fundaron el Disney Bros. Studio que, en 1925, pasaría a llamarse Walt Disney Studios.

  • En 1928 el famoso Mickey Mouse aparece por primera vez en televisión. Cuatro años después, harían lo propio el Pato Donald, Pluto y Goofy.

➰ ¿Sabías que el propio Walt Disney puso voz al ratón Mickey hasta finales de la década de los 40?

  • En 1937 se estrena el primer largometraje de Disney: Blancanieves y los Siete Enanitos, un éxito de taquilla al que siguieron Dumbo, en 1941, Bambi, en 1942, y Peter Pan, en 1953, entre otros.

  • En 1952 se fundó Walt Disney Inc., luego WED Enterprises, para gestionar los parques temáticos Disney.
2️⃣ 1960 - 1990
  • En 1964 la compañía estrena su primer largometraje de acción real: Mary Poppins.
  • En 1966 fallece Walt Disney y se pone al frente de la empresa su hermano Roy O. Disney, hasta 1971, año de su muerte.
  • La siguiente década está marcada por la inestabilidad, con cambios continuos en la presidencia, hasta la llegada de Michael Eisner en 1984.
  • En 1983 se estrena Disney Channel.

  • En 1986 Walt Disney Studios pasa a llamarse The Walt Disney Company.
  • En 1987 se inaugura el primer parque temático en Europa: Eurodisney (ahora Disneyland París)
  • En 1989 comienza la época dorada de Disney y su resurgimiento
  • En la década de los 90, Disney encadena un éxito tras éxito en taquilla: La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladdin.
  • En 1995 la compañía firma uno de los acuerdos que más éxito le han reportado, la colaboración con Pixar para producir su primera película con CGI, Toy Story.
  • En 1996 adquiere Capital Cities/ABC, expandiendo su negocio de televisión y haciéndose así con el canal de deportes ESPN, uno de los buques insignia de Disney.
3️⃣ 2000 - 2020
  • En 2001, Disney compra Fox Family Worldwide.
  • En 2003, estrena su primera película para mayores de 13 años: Piratas del Caribe - La maldición de la Perla Negra, que cosechó un gran éxito al igual que el resto de sus entregas.
  • En 2005, Bob Iger es nombrado consejero delegado iniciando un proceso de adquisiciones millonarias que han llevado a Disney a convertirse en el imperio del entretenimiento que hoy conocemos.
  • En 2006, Disney compra Pixar. Ese mismo año se estrenan en Disney Channel sus grandes éxitos High School Musical y Hannah Montana.

  • En 2009 compra por 4 000 millones de dólares Marvel Entertainment, comenzando a producir los taquillazos del universo creado por Stan lee, como Iron Man, Capitán América o Los Vengadores.

  • Tres años después, The Walt Disney Company se hace con otro gigante del imaginario cinematográfico: compra Lucasfilm y con ello los derechos de la saga Star Wars.
  • En 2013 pulveriza los datos de taquilla al sumar los estrenos de Iron Man 3, Monster University, Oz, Thor y Frozen.
  • En 2014 comienza a producir películas de 'life action' como Maléfica y remakes de sus grandes éxitos de dibujos animados, como El libro de la Selva, Aladdin o El Rey León.
  • En 2019 formaliza la compra de 21st Century Fox por 71 300 millones de dólares, logrando así incluir en su catálogo grandes éxitos como Avatar, Alien, Titanic, DeadPool, Los 4 fantásticos y Los Simpson. Fruto de esta operación, también incorporó parte de 20th Century Fox, los canales FX y National Geographic. Además, lanzó la plataforma de streaming Disney+ en EEUU, un canal para competir con Netflix y otras marcas.
  • A principios de 2020, Iger anunció su retirada y el nombramiento en su lugar de Bob Chapek, ejecutivo de la compañía durante las últimas décadas. Sin embargo, el estallido de la pandemia de coronavirus le ha obligado a retrasar sus planes para ponerse al frente de las medidas de contención frente a la pandemia.

Comprar acciones Disney - Ingresos

The Walt Disney Company superó en su primer trimestre fiscal de 2021 (octubre-diciembre de 2020) unos resultados que superaron las previsiones: obtuvo un beneficio trimestral neto de 17 millones de dólares, impulsado por sus servicios de streaming, especialmente con Disney +. Esta plataforma sumó un total de 94,9 millones de suscriptores en todo el mundo, cuatro millones más de lo previsto por la compañía en el trimestre anterior.

En conjunto, la división de streaming (Disney+, Hulu y ESPN) se anotó un beneficio de 3.504 millones de dólares, un 73 % más. 

Gracias a ello ha logrado minimizar las pérdidas en sus segmentos de parques temáticos y viajes (los ingresos cayeron un 22 % entre octubre y diciembre) y en la producción para salas de cine, después de encadenar tres trimestres consecutivos de pérdidas. 

El beneficio por acción terminó 2020 en $ 0,02 frente a 1,17 del mismo periodo del año anterior, un 98 % menos que un año antes.

“Creemos que las acciones estratégicas que estamos tomando para transformar nuestra Compañía impulsarán nuestro crecimiento y mejorarán el valor para los accionistas ”, señaló Bob Chapek, director ejecutivo de The Walt Disney Company. "Estamos seguros de que, con nuestra sólida cartera de contenido excepcional y de alta calidad y el próximo lanzamiento de nuestra nueva oferta de entretenimiento general internacional con la marca Star, estamos bien posicionados para lograr un éxito aún mayor en el futuro", añadió.

Evolución ganancias Disney 2021

Fuente: Gráfico elaborado por Admiral Markets a partir de los datos del informe anual de resultados de Disney de 2019.

Dividendos Disney

Pese al momento complicado que está viviendo The Walt Disney Company por el coronavirus, que ha perjudicado no solo a sus ingresos sino también a su buena evolución en bolsa (como veremos más adelante), cuenta con un negocio muy diversificado, como hemos visto, y todos los datos apuntan a que saldrá airoso de esta crisis. La compañía adoptó algunas medidas en 2020 para recortar gastos, como el despido temporal de empleados o la reducción de remuneraciones de directivos. La mala noticia para los inversores fue que la compañía no pagó el dividendo semestral previsto en julio de 2020.

Disney anunció en junio de 2015 que a partir de entonces pagaría el dividendo de manera semestral y no anual como hasta entonces. Por ello, en la siguiente imagen debemos tener en cuenta que el ejercicio económico de 2015 incluye pagos de dividendos hasta el año fiscal 2014 y la primera mitad del año fiscal 2015.

Evolución dividendos Disney

Fuente: Gráfico elaborado por Admiral Markets a partir de los datos del informe anual de resultados de 2020 (Página 36). Pago en dólares por acción. En 2020 se suspendió en julio.

Como podemos ver en el gráfico de barras, el dividendo ha ido aumentando poco a poco en los últimos años, pese al ajuste de 2015 por el cambio en el sistema de retribución. Los datos se alejan notablemente de los 40 centavos que se pagaban en 2011 o los 20 centavos de 2001.

Pese a la cancelación del dividendo de julio, los analistas todavía son optimistas respecto a Disney y su recuperación.

De hecho, según un informe presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), el fondo saudí The Public Investment Fund, en su búsqueda de acciones baratas entre las principales corporaciones estadounidenses después del colapso del mercado por el coronavirus, tomó posiciones en Disney. Un movimiento que también hicieron George Soros de Soros Fund Management, David Einhorn de Greenlight Capital o Dan Loeb de Third Point, entre otros.

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Invertir en acciones de Disney - Rivalidad con Warner

Una de las cosas que más interés despierta de la historia de Disney es su eterna rivalidad con Warner Bros. Una rivalidad que no ha surgido a raíz del lanzamiento de las películas de superhéroes de los cómics de Marvel y de DC, respectivamente. En este sentido, debemos recordar que pocos años después de que Disney popularizara a Mickey Mouse y el Pato Donald, Warner batió récords con sus personajes de los Looney Tunes, con Bugs Bunny a la cabeza, en las décadas de los años 40 y 50. Eran personajes infantiles buenos e inocentes (Disney) frente a chicos traviesos con un humor negro característico (Warner) y que conquistaron a niños y adultos.

Las 10 películas de Marvel y DC más taquilleras
Película Universo/Año estreno  Recaudación en taquilla (millones de dólares)

Vengadores: End Game

Marvel/2019 2.820,5

Vengadores: Infinity War

Marvel/2018 2.048,4

Los Vengadores

Marvel/2012 1.518,0

Vengadores: La Era de Ultron

Marvel/2015 1.405,2

Black Panther

Marvel/2018 1.346,3

Iron Man 3

Marvel/2013 1.214,2

Capitán América: Civil War

Marvel/2016 1.153,3

Aquaman

DC/2018 1.147,8

Spider Man. Lejos de Casa

Marvel/2019 1.131,9

Capitana Marvel

Marvel/2019 1.128,2

Años después, en los años 70, Warner volvió a tomar la delantera a Disney. La primera versión de Superman fue un éxito arrollador que en años posteriores también cosechó con las distintas versiones de Batman, especialmente la trilogía dirigida por Christopher Nolan. Fue entonces cuando Disney comenzó a producir las películas del universo Marvel tras comprar en 2009 Marvel Entertainment. Paralelamente, Warner creó su propio universo DC con Man of Steel, la Liga de la Justicia y Wonder Woman, películas que, sin embargo, no han podido ni acercarse a los números de Disney con películas como la saga de Los Vengadores o Iron Man.

Al margen de superhéroes, Warner sí logró rentabilizar y ser el rey de la taquilla a finales de los 90 y principios de la primera década del 2000 cuando estrenó las películas de la saga Harry Potter. En los últimos años, Warner ha seguido explotando esta exitosa franquicia con el estreno de Animales Fantásticos. Sin embargo, estas películas no han podido hacer frente a las últimas entregas del universo Star Wars estrenadas por Disney en paralelo a las de Marvel.

Análisis técnico Acciones Disney

Disney debutó en la Bolsa de Nueva York (NYSE) en mayo de 1991 a unos 10 dólares por acción. Casi tres décadas después, sus títulos cotizan a un precio de 190 dólares cada una (12 Febrero de 2021), lo que refleja el enorme crecimiento de este conglomerado a lo largo de su historia hasta alcanzar los 346.180 millones dólares de capitalización.

Algunas de las grandes subidas que ha protagonizado en bolsa han estado precedidas por los eventos más destacados de su historia, como las adquisiciones de grandes franquicias. En el siguiente gráfico podemos ver cómo desde el inicio del año 2009 la tendencia alcista es sostenida y se mantiene hasta el 4 de agosto de 2015, cuando toca el que fue su máximo histórico hasta entonces, en 121,60 dólares. Ese año se estrena el Episodio VII de Star Wars, El Despertar de la Fuerza. A finales de 2015, sin embargo, las acciones Disney comenzaron a caer hasta el entorno de los 90 dólares ante la pérdida de suscriptores de su canal de deportes ESPN frente a los competidores.

En los ejercicios siguientes, la acción de Disney logra recuperar terreno y en abril de 2019 el precio se dispara tras anunciar que lanzaría en noviembre de ese año su canal de streaming Disney+. El 26 de noviembre de ese año, las acciones de Disney registran el que hasta ese momento era su último récord histórico, en 151,9 dólares. Desde ese momento, el precio pierde fuerza y se desploma después con el inicio de la pandemia del coronavirus:

Gráfico largo plazo Disney

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5. Gráfico semanal Disney. Rango de datos: de agosto de 2009 al 12 de febrero de 2021. Elaborado el 12 de febrero de 2021 a las 10.30 horas CET. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

Vamos a acercar un poco más el gráfico para ver cómo se ha comportado el precio de la acción tras el estallido de la pandemia de Covid-19:

Gráfico corto plazo Disney

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Gráfico diario Disney. Rango de datos: del 19 de diciembre de 2019 al 12 de febrero de 2021. Elaborado el 12 de febrero de 2021 a las 11 horas CET. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

Si acercamos un poco más el gráfico podemos ver cómo la pandemia del coronavirus, que obligó a cerrar parques temáticos, cines y tiendas, provocó un desplome de Disney en bolsa (rectángulo roza) y toca suelo en 79.05 dólares por acción, mínimos de 2013.

Desde mediados de marzo, Disney comienza a recuperarse en bolsa e inicia una canal alcista que todavía hoy continúa. Solo abandonó el canal entre septiembre y noviembre de 2020, cuando comenzó la segunda ola de contagios de Covid-19, apoyándose en los niveles de Fibonacci 61.8, primero, y 50, después. A 12 de febrero de 2021, el precio se encuentra por encima de los 190 dólares, máximos históricos.

5 razones para invertir en Disney

Una vez analizados sus fundamentales y sus detalles técnicos, se pueden concluir estas cinco razones para invertir en Disney:

1️⃣    Modelo de negocio muy diversificado:

  • Merchandising (Personajes animados, Star Wars, Marvel, etc)
  • Parques temáticos
  • Películas para niños y adultos
  • Canales de televisión

2️⃣    Pionero en nuevas tecnologías y siempre siguiendo el paso de las nuevas tendencias de consumo.

3️⃣    Adquisición de grandes franquicias que le han reportado grandes ingresos de taquilla. La última entrega de la saga Vengadores (Endgame) es hasta el momento la película más vista de la historia, tras lograr superar a Avatar y Titanic.

4️⃣    Introducción en el mercado chino, con la apertura de Shanghai Disney, un mercado con un gran potencial por explotar.

5️⃣    Irrupción en un mercado en pleno crecimiento, el de las plataformas de streaming.

Riesgos de invertir en Disney

Entre los riesgos de invertir en Disney podemos citar los siguientes:

  • Un repunte de la pandemia de coronavirus, y en consecuencia el retraso en la apertura de sus parques temáticos y de los cines en su plena capacidad, podría deteriorar gravemente sus cuentas, lo que derrumbaría de nuevo la confianza en el valor.
  • Si los eventos deportivos vuelven a ser suspendidos, su canal estrella ESPN también se debilitará.
  • La buena acogida de Disney+ que ha disparado el número de suscriptores, logrando en pocos meses los objetivos de la compañía para los próximos tres o cuatro años, podría llevar a la plataforma de streaming a tocar techo.
  • La suspensión del pago de dividendo en julio de 2020 podría extenderse al segundo pago del año y dejar sin retribución al accionista este ejercicio.

¿Cómo comprar acciones de Disney en el mercado de valores?

Para comprar acciones de Disney en el mercado de valores, todo lo que tienes que hacer es abrir una cuenta con un bróker online como Admiral Markets. Abrir una cuenta con Admiral Markets te dará acceso a la plataforma de trading más popular y utilizada, MetaTrader 5 (MT5). Cuando hayas abierto una cuenta, demo o real, y te hayas descargado la plataforma, solo tienes que seguir estos pasos:

  1. Iniciar sesión en tu cuenta de trading en MetaTrader 5
  2. En la pestaña Observación del mercado, pincha en Símbolos
  3. Escribe DIS en la barra de búsqueda
  4. Selecciona Mostrar Símbolo y luego Aceptar
  5. El símbolo aparecerá en el listado de Observación de Mercado, solo tienes que arrastrar el símbolo hacia el gráfico.
  6. Ahora solo tienes que pinchar sobre el gráfico en el botón derecho del ratón, seleccionar Operaciones y luego Nueva Orden.
  7. Escribe los parámetros que quieras (volumen, take profit, stop loss) y dale a Comprar a Mercado o Vender a Mercado.

Gracias a MetaTrader 5 podrás:

  • Ver el precio de las acciones de Disney en tiempo real y su evolución histórica
  • Abrir una posición de compra o de venta
  • Rastrear y gestionar las posiciones en tiempo real
  • Cerrar posiciones con ganancias o pérdidas

También tienes la posibilidad de especular sobre el aumento (compra) o la caída (venta corta) de acciones a través de CFD (contratos por diferencia) con solo unos pocos clics en la cuenta Trade.MT5 .

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¿Por qué invertir en acciones Disney con Admiral Markets?

Los CFD sobre acciones permiten al trader beneficiarse del apalancamiento, una herramienta con la que podemos abrir una posición sin necesidad de poseer todo su valor. Eso sí: debes tener en cuenta que operar con apalancamiento implica un mayor nivel de riesgo y no es adecuado para todos los inversores porque, de la misma manera que puede multiplicar tus ganancias, también puede hacer lo mismo con tus pérdidas.

Con puedes invertir en Disney mediante CFDs a través de la plataforma de trading MetaTrader. De esta manera puedes aprovechar las variaciones tanto al alza como a la baja, vendiendo acciones a corto si crees que Disney caerá.

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