Mejores bancos para invertir en 2024

Carolina Caro Mora

Las rápidas subidas de tipos por parte de los bancos centrales parecían traer buenas noticias para el sector bancario, sin embargo, tuvo efectos secundarios indeseables, como la quiebra de Silicon Valley Bank.

¿Qué perspectivas se prevén para 2024? ¿Cómo encontrar los mejores bancos para invertir en 2024? Analizamos el sector bancario en bolsa.

Las quiebras de Sillicon Valley Bank y Signature en Estados Unidos desatan la volatilidad en los mercados

¿En qué situación se encuentran los principales bancos por capitalización bursátil?

¿Por qué invertir en bancos en 2024?

Los bancos comenzaron 2022 con buenas expectativas tras años de márgenes de beneficios ajustados por los bajos tipos de interés y estrictas regulaciones. Sin embargo, el conflicto en Ucrania y el incremento desbocado de la inflación comenzaron a generar un ambiente de temor en los mercados financieros.

Las rápidas y sucesivas subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales a lo largo del año no aliviaron la presión de la inflación y, a principios de 2023, provocaron efectos indeseados como las quiebras del Sillicon Valley Bank y del Signature Bank en Estados Unidos.

Estas quiebras despertaron los peores recuerdos del colapso financiero de 2008, sobre todo cuando, un día después, las acciones de Credit Suisse se desplomaron cerca de un 30 % debido a que su principal accionista anunció que no inyectaría más capital en la entidad suiza. Las caídas se contagiaron al resto de entidades financieras europeas.

Las subidas de tipos aumentan el margen de beneficios de los bancos, que prestan dinero a consumidores y empresas, sin embargo, el encarecimiento de los préstamos de una manera tan agresiva, junto con la elevada inflación, provoca un parón en el consumo. De ahí que los inversores todavía no vean clara la vuelta al sector bancario.

Mejores bancos para invertir en EE. UU.

Si te planteas invertir dinero en bancos, como siempre, recuerda que las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de resultados futuros.

Un ejemplo de ello es el índice Dow Jones USD Banks Index (que está diseñado para medir el crecimiento de las compañías del sector bancario de EE. UU.) aumentó desde los 83.34 puntos en marzo de 2009 hasta los 594 puntos que se registraron en junio de 2021. Esto representa una espectacular subida de más del 510 %.

El coronavirus hizo que este índice retrocediese hasta los 280 puntos en marzo de 2020. En enero de 2022, este índice se situaba en los 632 puntos, sin embargo, cerró el año cerca de los 460 puntos y a 15 de enero de 2024 se encuentra en los 481 puntos. Si sigues leyendo descubrirás los mejores bancos para invertir en 2024.

Fuente: S&P Dow Jones Indices - Dow Jones US Banks Index – Rango de Datos: 13 de enero de 2021 – 15 de enero de 2024. Fecha de captura: el 16 de enero de 2024. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no indica resultados futuros, ni es un indicador fiable de rendimiento futuro.

Esta evolución en el índice sugiere que, si estás buscando las mejores acciones bancarias durante este período, podría ser una buena idea al menos echar un vistazo al sector.

Las acciones bancarias que tienen un mayor peso en ese índice en particular son, como era de esperar, algunos de los gigantes del sector bancario estadounidense:

JP Morgan
Bank of America
Wells Fargo
Citigroup
US Bancorp

Fuente: S&P Dow Jones Indices

A continuación, analizamos dos que podrían estar entre los mejores bancos para invertir dinero en 2024.

Invertir en JP Morgan

JP Morgan Chase & Co. es el banco más grande de Estados Unidos y, por tanto, una entidad financiera sólida que, además, ha mantenido una política de dividendos interesante, como veremos más adelante.

El grupo financiero fue uno de los más afectados por la crisis de las hipotecas subprime de 2008, motivo por el que tuvo que pagar 13 000 millones de dólares en virtud de un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU. en el año 2013.

Pese a ello, ha logrado sobreponerse y colocarse de nuevo al frente del ranking de bancos estadounidenses.

En el ejercicio 2023 la entidad obtuvo un beneficio neto récord al alcanzar los 49 600 millones de dólares, un 32 % más que un año antes, superando además su anterior récord histórico de 48 300 millones, registrado en 2021.

Ahora, veamos cómo le ha ido en bolsa en los últimos siete años:

Fuente: Admirals MetaTrader 5. Gráfico JP Morgan diario. Rango de datos: del 24 de octubre de 2016 al 15 de enero de 2024. Fecha de captura: 15 de enero de 2024 a las 13.00 horas CET. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros. 

Como se puede ver en el gráfico, desde 2016, el precio de JP Morgan comienza una senda alcista coincidiendo con la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE. UU. El nuevo presidente había prometido una regulación favorable al sector financiero, así como una política fiscal amable con las grandes corporaciones.

La siguiente resistencia que encuentran las acciones de JP Morgan es el nivel de los 93 USD, aunque logra superarla un año después. En 2019 inicia una senda alcista pronunciada que terminaría en marzo de 2020 con el estallido de la pandemia de Covid-19 (rectángulo rosa).

A finales de ese año, no obstante, vuelve a romper la resistencia en los 102 dólares y escala hasta los 172 dólares en octubre de 2021. A partir de esa fecha, cuando comienzan los temores a una recesión económica ante síntomas de desaceleración, el precio cae y toca suelo en los 102 dólares en octubre de 2022.

Desde ahí, el precio rebota poco a poco, empezando el año 2024 por encima de los 170 dólares, en el máximo anterior.

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Invertir en Bank of America

¿Sabías que Bank of America fue la segunda compañía más grande en la cartera de la firma de inversión de Warren Buffett en 2020? El exitoso inversor incluso aumentó su participación en 1100 millones de dólares ese año.

El segundo mayor banco de Estados Unidos, sin embargo, no ha remontado tanto como JP Morgan ya que en el año 2023 registró un beneficio neto de 24 866 millones de dólares, un 4,4 % menos que el año anterior debido principalmente a las provisiones para hacer frente a los riesgos por impago.

La crisis de 2008 golpeó fuertemente a las acciones de Bank of America y llevó el precio de las acciones a su mínimo histórico por debajo de 3 dólares por acción en febrero de 2009. Desde 2011, el precio de la acción comenzó a recuperarse y a entrar en una tendencia alcista, sobre todo a partir de 2016, como en el caso de JP Morgan.

La tendencia continúa hasta enero de 2020, cuando el precio alcanza los 35 dólares. La pandemia de coronavirus y el desplome de los mercados en marzo de 2020 hunde el precio hasta niveles no vistos desde 2016, en torno a los 18 dólares.

El análisis técnico nos indica que el precio ha mantenido un sólido repunte desde ese soporte de los 18 dólares hasta llegar a los 50 dólares a principios de febrero de 2022.

Desde entonces, coincidiendo con la caída generalizada de los mercados, el precio de Bank of America retrocedió y llegó a caer hasta los 25 dólares en octubre, aunque volvió a entrar en el triángulo de trading de largo plazo, formado desde que tocó máximos en febrero de 2022.

Fuente: Admirals MetaTrader 5. Gráfico Bank of America dario. Rango de datos: 30 de diciembre de 2016 al 15 de enero de 2024. Elaborado el 16 de enero de 2024 a las 11.30 horas CET. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

Debemos recordar que el sector bancario es cíclico y sólido, lo que significa que las acciones bancarias caen bruscamente durante una crisis, pero también suben más rápidamente durante el período de recuperación.

Por lo tanto, podemos considerar que Bank of America podría ser una candidata a la lista de los mejores bancos para empezar a invertir en 2024.

Invertir en bancos de la Eurozona

Como se ha señalado al principio de este artículo, la banca europea comenzó en 2021 a despegar en bolsa tras varios años de discretos resultados y, en algunos casos, rentabilidades negativas. El optimismo respecto a este sector aumentó a mediados de ese año, cuando el Banco Central Europeo (BCE) anunció que las entidades podían volver a repartir dividendos a sus accionistas, una remuneración que fue suspendida temporalmente con el estallido de la pandemia de Covid-19.

La mayoría de los bancos europeos cotizan todavía lejos de sus máximos históricos, por lo que puede ser una inversión a tener en cuenta por los traders a largo plazo. Además, la banca europea es más comercial y por tanto se puede beneficiar más que la estadounidense de las subidas de tipos de interés que ha llevado a cabo el BCE en el último año.

¿Cómo y dónde invertir mi dinero? Una manera de determinar en qué bancos invertir es fijarnos en aquellos con una mayor capitalización bursátil y, por tanto, con una mayor solidez frente al resto.

Veamos cuáles son los bancos de la eurozona con mayor valor en bolsa:

Bancos de la Eurozona con mayor valor bursátil
Banco Capitalización Bursátil (miles de millones)
BNP Paribas (Francia) 70,33
Santander (España) 60,07
Intesa San Paolo (Italia) 49,82
ING (Países Bajos) 43,22

Fuente: Investing. Datos a 16 de enero de 2024.

Analicemos la evolución de los dos primeros. Pero antes, si quieres comenzar a practicar para comprar acciones bancarias en un entorno virtual y sin riesgo, puedes abrir una cuenta demo de inversión gratuita con Admirals. Pincha en el siguiente botón para empezar ya:

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Invertir en BNP Paribas

BNP Paribas es una de las principales capitalizaciones bursátiles del índice francés CAC 40. El grupo financiero es fruto de la fusión de la Banque Nationale de Paris (BNP) y Paribas en el año 2000.

La cotización de BNP Paribas experimentó una subida excepcional en bolsa desde finales de la década de los 90 hasta mediados de 2007, poco antes del estallido de la crisis de las hipotecas subprime. El precio de sus acciones rondaba los 92 euros, pero la crisis financiera arrastró la acción hasta los 20 euros en 2009.

BNP Paribas logró recuperar terreno y en 2017 llegó a rozar los 69 euros. El regreso de la incertidumbre a zona europea volvió a derribar la acción hasta apoyarse en el soporte de los 38.5 euros. Desde ahí rebota y, cuando alcanza los 54 euros, estalla la crisis del Covid-19 y BNP Paribas pierde más de la mitad de su valor en bolsa, hasta los 25 euros por acción.

Desde entonces, la tendencia alcista ha sido sostenida y el banco francés ha vuelto a probar el nivel de los 60 euros.

Fuente: Admirals MetaTrader 5. Gráfico diario BNP Paribas. Rango de datos: del 12 de diciembre de 2016 al 16 de enero de 2024. Elaborado el 16 de enero de 2024 a las 12 horas CET. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

Mejores bancos para invertir en España: Banco Santander

Banco Santander es una entidad financiera de España cuyos orígenes se remontan a mediados del siglo XIX. En la actualidad tiene 148 millones de clientes en Europa y América y 4 millones de accionistas (Fuente: web Santander).

Respecto a su evolución en bolsa, la entidad está muy lejos del precio que registraba en 2007, antes de la crisis subprime. Fue ese año cuando alcanzó su máximo histórico hasta ahora, en 14 euros, poco después cotizaba en el entorno de los 4 euros. Solo en 2010 logró recuperar un poco del terreno perdido al tocar los 11 euros.

Fuente: Admirals MetaTrader 5. Gráfico diario Santander. Rango de datos: del 12 de diciembre de 2016 al 16 de enero de 2024. Fecha de captura: 16 de enero de 2024 a las 12 horas CET. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

Por el momento no ha vuelto ni a acercarse a ese precio y lo máximo que ha podido rozar han sido los 6 euros. Con el desplome de los mercados en marzo de 2020 debido a la pandemia de Covid-19 el precio tocó suelo en 1,5 euros. Pronto se recuperó, pero no ha logrado cotizar más allá de los 4 euros. A 16 de enero de 2024, la acción del Santander cotiza a 3,7 euros.

Banco Santander podría estar entre los mejores bancos españoles para invertir teniendo en cuenta que es una acción barata con posible potencial alcista si nos fijamos en el contexto: las subidas de tipos de interés.

No obstante, siempre es recomendable que hagas tus propios análisis y que te informes bien con un asesor independiente para determinar cuáles son los mejores bancos para invertir en bolsa en España.

Invertir en bancos de Reino Unido

Las acciones bancarias de Reino Unido perdieron el favor de los inversores en la gran crisis de 2008. El siguiente impacto vino por el resultado del referéndum sobre el Brexit en 2016, cuando Reino Unido decidió que su futuro estaba fuera de la UE.

Luego llegó la pandemia de Covid-19 en marzo de 2020, aunque tras marcar mínimos, muchas acciones de bancos del Reino Unido han disfrutado de una sólida evolución en los dos últimos años.

Gracias a las subidas de tipos aprobadas por el Banco de Inglaterra hasta su mayor nivel desde 2008, se espera que los bancos británicos se beneficien de un aumento en los depósitos y de mayores ingresos por los préstamos.

Tomemos como referencia HSBC, el mayor banco de Europa (no UE), para determinar si está entre los mejores bancos para invertir.

Invertir en HSBC

HSBC tiene una capitalización de mercado de 111 900 millones de libras, según Investing. Tiene una fuerte presencia en Asia, donde se fundó originalmente en el Hong Kong británico, de ahí sus iniciales, que se derivan de su nombre original, The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. De hecho, la mayoría de los ingresos de HSBC provienen de Asia, en particular de Hong Kong.

Las acciones de HSBC sufrieron duramente la crisis de 2008, cuando cayó desde los 818 GBX (peniques) hasta los 270. Sin embargo, a diferencia de las acciones de otros bancos de Reino Unido, las acciones de HSBC se recuperaron con bastante rapidez, en gran parte gracias a su dependencia de China. En la década previa al estallido de la pandemia de coronavirus, el precio de las acciones de HSBC fue muy volátil, cayendo bruscamente y recuperándose en dos ocasiones.

El impacto de Covid volvió a acercar el precio a su mínimo histórico de 239, pero poco a poco ha ido recuperando terreno y a 16 de enero de 2024 roza los 593 GBX.

Fuente: Admirals MetaTrader 5. Gráfico HSBC diario. Rango de datos: del 9 de noviembre de 2016 al 16 de enero de 2024. Elaborado el 16 de enero de 2024 a las 12.30 horas CET. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

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