Qué son las Blue Chips y cómo invertir en ellas en 2024
| ¿Qué son las empresas Blue Chips? Las acciones top o de primera línea son aquellas financieramente sólidas que llevan varios años cotizando en bolsa y que registran ganancias estables año tras año. Habitualmente, pagan dividendos. |
Contenido
¿Qué son las empresas blue chips?
Una empresa blue chip (acciones blue-chip) es una empresa bien establecida y financieramente sólida que habiendo operado durante varios años registra unas ganancias estables. A menudo paga dividendos a los accionistas.
Aunque cada inversor tiene su propia opinión respecto a si una empresa es blue chip o no, existen unos criterios generales de consenso entre los analistas financieros. Estas son las tres características principales para analizar si una empresa puede ser considerada como una acción blue chip:
| Empresa conocida. Estas empresas son (relativamente) bien conocidas entre el público en general o el inversor, tienen un nombre "familiar". |
| Empresa segura. Estas acciones son inversiones relativamente seguras porque tienden a tener un resultado relativamente bueno tanto en los períodos de auges como en las caídas económicas. Las finanzas de la compañía también son estables. |
| Empresa bien establecida. Estas acciones a menudo se incluyen en los principales índices del mercado de valores, ya sea en los EE. UU., o con otros índices mundiales. Estas empresas han operado durante años y a menudo décadas. |
En resumen, podemos decir que una empresa blue-chip domina un sector en particular a través de su gran cuota de mercado y una marca bien reconocida.
No hay una lista formal de compañías que son reconocidas como acciones de blue chip, pero las 30 acciones en el Dow Jones Industrial Average (DJIA) a menudo se ven como ejemplos apropiados.
Algunas de las compañías más conocidas en el DJIA que se consideran acciones blue chips son: Apple, Boeing, Caterpillar, Coca-Cola, IBM, Goldman Sachs, Exxon Mobil, Intel, McDonald's, Microsoft, Nike, Visa, Walmart, Walt Disney.
Estas empresas blue chips tienen niveles de capitalización de mercado muy altos, que indican el valor total de la empresa (número de acciones multiplicado por el precio actual de las acciones).
Los niveles de capitalización de mercado llegan a miles de millones, e incluso pueden llegar a los billones. Apple, de hecho, fue la primera compañía en alcanzar un valor de un billón de dólares en 2018, generando importantes titulares en varios medios de comunicación en todo el mundo.
¿Invertir en acciones blue chip?
Hacer inversiones en acciones blue chip se considera una de las opciones más seguras para los inversores, debido a las posiciones dominantes de mercado de las empresas, la capitalización de mercado, el tamaño, la posición financiera y la sólida reputación.
Esas acciones a menudo también ofrecen ganancias estables, crecimiento estable de las ganancias (tipo de cambio), pagos de dividendos estables y, a veces, incluso un crecimiento estable de los dividendos.
Algunas de las mejores acciones de blue chips tienen un largo historial de pago de dividendos a los inversores. Algunos inversores, como Ben Graham en su libro "The Intelligent Investor", prefieren un historial de pagos de 20 años.
Todas estas ventajas hacen que las acciones blue chip sean muy atractivas para los inversores pequeños, medianos y grandes por igual. Pero eso no significa que estos sean inmunes a las tendencias a la baja y las recesiones económicas.
Wyatt Investment Research realizó una evaluación exhaustiva del rendimiento de las acciones de tres grandes y conocidas empresas de los EE. UU.: AT&T, General Electric y DuPont.
Comparó el desempeño de estas tres compañías con el mercado de valores en general durante los dos accidentes de mercado más famosos y más grandes del siglo XX, que tuvieron lugar en 1929 y 1987.
| Mercado | AT&T | GE | DP | |
| 1929 | DJI +/- -40,0 % | - 12,7 % | -15,9 % | - 15,5 % |
| 1987 | S&P - 28,5 % | - 21,0 % | -17,4 % | - 18,2 % |
Rendimiento histórico de las acciones. Fuente: Wyatt Investment Research
Como puedes ver en la tabla anterior, la principal ventaja es que las acciones blue-chip son históricamente más resistentes (sus pérdidas fueron menores) y pueden recuperarse más rápido.
Las tres acciones mencionadas anteriormente, sólo necesitaron dos años para volver a sus valores iniciales después de la caída en 1987.
La única directriz disponible ofrecida por el comité DJIA para la entrada o salida de valores del índice es que una acción se añade cuando una empresa tiene una "excelente reputación, demostración de crecimiento sostenido, e interés a un mayor número de inversores".
Algunos de los cambios más reputados y conocidos que han ocurrido en los últimos 5 años incluyen:
- En agosto de 2020 se incorporaron al índice Salesforce.com, Amgen y HoneyWell en sustitución de Exxon Mobil, Pfizer y Raytheon Technologies.
- En 2018, Walgreens Boots Alliance reemplazó a General Electric.
- En 2015, Apple reemplazó a AT&T.
- En 2013, Goldman Sachs, Nike y Visa reemplazaron a Alcoa, Bank of America y Hewlett-Packard.
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Lista de las 10 mejores empresas blue chip
Ahora, vamos a ofrecer una lista de las 10 principales compañías blue chip que los traders pueden buscar.
Este tipo de listas, incluyendo la nuestra a continuación, son piezas interesantes de información y ofrecen puntos de partida válidos para tu investigación. Pero recuerda que rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de resultados futuros.
Lo más recomendable es siempre llevar a cabo tu propia investigación exhaustiva. Además, es mejor si esta investigación se basa en una lista de criterios que consideras críticos para una cartera de inversión bien equilibrada o enfoque de trading.
Aquí está nuestra lista de 10 compañías blue chip que puede valer la pena considerar:
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*Todos los datos a continuación están extraídos de Investing.com a fecha de 19 de febrero de 2024.
Johnson & Johnson (JNJ)
La primera en nuestra lista de compañías blue chips es la compañía de atención médica y bienes de consumo, Johnson & Johnson. La compañía fue fundada en 1886 y ha ofrecido una acción saludable durante décadas.
De hecho, las agencias de calificación han asignado una calificación AAA perfecta a su deuda, lo que sugiere un riesgo increíblemente bajo de impago. Johnson & Johnson tiene un valor de alrededor de 377 000 millones de dólares y tiene una rentabilidad por dividendo del 3,04 % (a 19 de febrero de 2024). Se puede considerar una acción blue chip de alto dividendo.
En cuanto a su beneficio por acción (BPA) asciende a 13,88 USD (Fuente: Investing).
Berkshire Hathaway (BRK. B)
La segunda acción en nuestra lista de acciones blue chip es la compañía más grande en nuestra lista. Berkshire Hathaway creció bajo la gestión del legendario inversor Warren Buffet. Ahora vale 880 000 millones de dólares.
Berkshire es comparable a Johnson & Johnson en términos de estabilidad.
La compañía tiene participaciones en seguros (Gen Re, GEICO y otros), ferrocarriles (BNSF Railway Co.), servicios públicos y otras industrias. Parece como si toda la economía mundial tuviera que desplomarse para dañar la sólida posición de Berkshire.
JPMorgan Chase &Co. (JPM)
La siguiente acción en nuestra lista de compañías blue chip es, JPMorgan, el banco más grande de Estados Unidos. La compañía tiene un valor de 515 020 millones de dólares, con una rentabilidad por dividendo del 2,35 %, utiliza menos del 47 % de sus ganancias al hacerlo.
Las bajas tasas de interés han golpeado duramente a la industria bancaria, pero JPMorgan ha visto algunas recompensas a medida que la actividad del mercado aumentó en 2020 y con las posteriores subidas de tipos.
3M (MMM)
3M se fundó en 1902. También es estable y bien diversificada. Esta es una de las razones por las que se incluye en nuestra lista de mejores blue chips. Hablamos de un gigante industrial, fabricante de respiradores, equipos de protección personal y otras tecnologías para otros sectores integrales de la economía.
Su objetivo es obtener el 30 % de los ingresos de los productos que introdujeron en los últimos cuatro años y permite a los empleados dedicar el 15 % de su tiempo pagado a trabajar en proyectos personales. Tiene una rentabilidad por dividendo del 6,62 %.
AbbVie (ABBV)
En 2020 AbbVie subió alrededor del 20 % mientras los mercados estaban corrigiendo su venta masiva a raíz de la pandemia de Covid-19. La subida fue parcialmente impulsada por la compra de 63 000 millones de dólares de Allergan, un fabricante de Botox.
AbbVie también es una acción blue chip de alto dividendo, con una rentabilidad por dividendo del 3,49 %. Además, tiene varios medicamentos de miles de millones de dólares, incluyendo Skyrizi para el tratamiento de la psoriasis en placas e Imbruvica para el cáncer.
Todo esto la convierte en un buen integrante de nuestra lista de compañías blue chip.
The Walt Disney Co. (DIS)
Puede que no te sorprenda que nuestra lista de compañías de blue chips incluya una de las compañías más grandes y conocidas del mundo.
Esta compañía de entretenimiento de 204 000 millones de dólares experimentó dificultades en 2020 al cerrar parques y cruceros como respuesta a la pandemia. A medida que las economías comenzaron a recuperarse, estos sectores están volviendo poco a poco a la normalidad.
Además, lanzó su plataforma de streaming Disney+ justo antes de la pandemia, en 2019. Disney suma algo más de 111 millones de suscriptores y espera que su número de suscriptores aumente hasta superar a Netflix (NFLX).
La cartera de Disney incluye contenido propio así como de otras marcas como Marvel, Lucasfilm y Pixar, lo que lo hace atractivo para algunos inversores a largo plazo.
AT&T (T)
AT&T es una acción blue chip de alto dividendo, por lo que es un complemento interesante a nuestra lista de compañías blue chip. Tiene una rentabilidad por dividendo del 6,54 %.
AT&T también es un miembro líder del oligopolio de telecomunicaciones de Estados Unidos con T Mobile US (TMUS) y Verizon Communications (VZ).
T es propietaria de Warner Media. Con su activo de streaming HBO Max, podría experimentar un crecimiento a medida que el estudio Warner Bros lance todos sus estrenos en cines a través de este canal.
Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)
En los últimos años, Cisco continuó añadiendo nuevas capacidades a su plataforma de servicios y recientemente presentó una nueva Inteligencia Artificial a sus interfaces.
El aumento continuo de la demanda del centro de datos, así como las actualizaciones 5G pendientes, hacen que Cisco tenga un atractivo diferencial en nuestra lista de empresas blue chips.
Merck (NYSE:MRK)
Durante varios años, Merck se ha centrado más en la biotecnología y los medicamentos avanzados que combaten el cáncer. Este movimiento parece haber sido correcto.
Keytruda de Merck se ha convertido en uno de los medicamentos para una variedad de cánceres de pulmón con tasas de crecimiento significativas.
American Express (NYSE:AXP)
Amex es un complemento interesante a esta lista de compañías blue chips debido a su enfoque en el extremo superior del espectro crediticio.
Esto elimina gran parte de la incertidumbre y problemas de la oferta de préstamos. La reducción de las tasas de incumplimiento podría tener un papel importante a medio plazo con un aumento significativo de la deuda, especialmente en los EE. UU.
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Las mejores Blue Chips Europeas
La segunda lista blue chip que presentamos es la lista europea de acciones blue chip. El equivalente europeo del Dow Jones Industrial Average podría considerarse el índice EURO STOXX 50.
El índice EURO STOXX 50 puede representar algunas de las acciones blue chip europeas más conocidas.
Las 5 principales acciones europeas blue chip en el EURO STOXX 50 se enumeran a continuación.
| LVMH L'Oréal ASML Prosus SAP |
Nadie sabe a ciencia cierta si estas acciones blue chips europeas se mantendrán en el top 5 dentro de unos años, o si todas estas empresas serán inmunes a las futuras crisis económicas.
Lo que se puede decir es que estas blue chips son maduras, conocidas y líderes de la industria.
También como trader, estas acciones tienden a tener volúmenes más bajos y una mayor volatilidad de los precios, lo que a su vez abre la puerta a más oportunidades de trading.
Las 5 Mejores Blue Chips del Ibex 35
A continuación te ofrecemos una lista de las principales blue chips de España con empresas que cotizan en el IBEX 35:
| Banco Santander BBVA Telefónica Repsol Inditex |
Puedes practicarla inversión en estas acciones sin riesgo con una cuenta Demo de inversión:
Blue chips con mejores dividendos
Existen un montón de consejos y recomendaciones en Internet sobre este tema. Sin embargo, siempre es importante realizar un análisis adecuado para cada acción de blue chip, especialmente cuando se busca una rentabilidad mayor a la del dividendo. Además, en la actualidad puede ser una buena estrategia para protegerse de la inflación.
Una acción blue chip de alto dividendo puede tener un crecimiento más bajo del precio de las acciones, pero hay algunas acciones blue chip de alto dividendo que logran ofrecer una combinación interesante, mediante la cual las tasas de dividendos decentes se combinan con tasas de crecimiento decentes. Aquí hay cuatro acciones blue chip de alto dividendo que lograron superar las probabilidades.
Blue chips con mejores dividendos*
| Zoetis (ZTS) Es un productor animal de medicamentos y vacunas:
|
| UnitedHealth (UNH) Un proveedor de seguro médico:
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| Mastercard Inc. (MA) Un procesador de pagos:
|
| Nvidia (NVDA) Un fabricante de semiconductores:
|
Fuente: Las tasas de crecimiento de dividendos y las ganancias de precios en lo que va del año son hasta el 24 de noviembre de 2023. Las tasas de crecimiento de dividendos son un promedio de los aumentos anuales durante los últimos 5 años.
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