Cómo identificar un Bull Market o Mercado Alcista | Estrategias 2024

¿Sabías que a principios de 2021, el mercado acababa de completar su racha alcista más larga de la historia? 

Desde la recesión financiera posterior a 2008 hasta el período posterior a la pandemia de 2020, el Nasdaq 100 registró ganancias de más del 800 %, ¡y algunas acciones individuales como Amazon registraron ganancias de más del 5000 %!

Por supuesto, no todos los mercados tuvieron este crecimiento, pero resulta imprescindible saber cuándo estás en un mercado alcista o bull market y las estrategias a seguir para aprovechar dicha tendencia. 

En este artículo, aprenderás:

✔️ Qué es un Bull Market 

✔️ Bear market vs Bull market. Diferencias

✔️ Cómo saber en qué tipo de mercado nos encontramos en este momento

✔️ Estrategias de trading e inversión para mercados alcistas

¡Y mucho, mucho más!

¿Qué es un Mercado Alcista o Bull Market?

“Bull Market”, en español, significa “mercado alcista”, pero veamos una definición más exhaustiva.

▶ ️ La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. define un mercado alcista como “Un momento en el que los precios de las acciones están subiendo y el sentimiento del mercado es optimista. Generalmente, un mercado alcista ocurre cuando hay un aumento del 20 % o más en un índice de mercado amplio durante al menos un período de dos meses".

La mayoría de los inversores prefieren los mercados alcistas, ya que la mayoría de los administradores de fondos y los administradores de carteras de pensiones son 'solo a largo plazo'. Esto significa que están restringidos a comprar activos cuyo precio subirá y es solo una de las razones por las que los mercados alcistas pueden durar tanto tiempo. 

En realidad, un mercado alcista puede formarse en cualquier tipo de instrumento financiero, como acciones, índices, materias primas, Forex, bonos, etc. Tener acceso a una variedad de instrumentos puede ser útil para ayudar a diversificar el riesgo en los mercados bullish. Con la plataforma de trading MetaTrader 5 proporcionada por Admiral Markets, puedes ver los precios en tiempo real de miles de instrumentos en diferentes clases de activos. 

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Bull market vs Bear market - Diferencias

➤ Los Bull Markets son un período de tiempo en los que un activo financiero se revaloriza con un aumento de precios. Los Bear Markets son períodos de tiempo en los que un activo financiero se deprecia en valor con la caída de precios. Esencialmente, lo opuesto a un mercado alcista es un mercado bajista. 

➤ Los precios cada vez más altos en un mercado alcista, en realidad sirven como una profecía autocumplida, ya que atraen a más inversores que también quieren capitalizar la subida de los precios. Esto alimenta aún más el optimismo, atrae a más personas e impulsa aún más los precios. 

➤ En un mercado bajista, ocurre lo contrario. La caída de los precios alimenta aún más pesimismo, lo que provoca caídas bruscas y sostenidas en un activo. La gente tiende a entrar más en pánico cuando los precios están bajando y normalmente toman decisiones irracionales. Esto hace que los bear markets muestren pequeños repuntes de optimismo. 

➣ Los mercados bajistas más conocidos fueron la burbuja tecnológica de 2000, la crisis crediticia de 2008 y la pandemia de coronavirus de 2020, de los cuales los dos últimos se muestran en el gráfico a continuación. 

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 , SP500 , semanal - Rango de datos: del 7 de febrero de 2007 al 8 de febrero de 2021. Realizado el 8 de febrero de 2021. Ten en cuenta: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Mercados Alcistas a lo largo de la historia

Ha habido una variedad de bull markets en la historia que han durado diferentes épocas. Algunos mercados alcistas son seculares, lo que significa que pueden durar entre cinco y 25 años. 

✳️   El auge de la vivienda de 2002 a 2007, también conocido como la burbuja inmobiliaria, fue un mercado alcista que se desarrolló después de que la Reserva Federal de Estados Unidos recortara las tasas de interés para estimular la inversión. 

Cuando el mercado de valores alcanzó su punto máximo en 2007, marcó el inicio de una recesión y el comienzo de un mercado bajista. 

✳️   Sin embargo, la racha alcista más larga de la historia fue el período comprendido entre 2009 y marzo de 2020, como se muestra en el gráfico a continuación. 

La carrera alcista récord duró casi 11 años, con el índice del mercado de valores SP500 ganando más del 400 % durante ese período de tiempo. Las acciones individuales tuvieron un desempeño aún mejor. 

De hecho, muchos analistas dicen que este fue el evento de creación de riqueza más grande de nuestro tiempo, ya que las ganancias para el mercado de valores ascendieron a casi 20 billones de dólares.

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, semanal - Rango de datos: del 22 de mayo de 2005 al 8 de febrero de 2021, consultado el 8 de febrero de 2021. Ten en cuenta: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

El bull market terminó en marzo de 2020 durante la pandemia de coronavirus, donde desde el 19 de febrero de 2020 hasta el 23 de marzo de 2020, el índice bursátil SP500 cayó un 33,9 %. 

Este fue un bear market de corta duración que en realidad se convirtió en el comienzo de un bull market desde los mínimos registrados durante marzo de 2020. 

El mercado alcista se confirmó cuando el índice superó el máximo histórico el 18 de agosto de 2020. 

Fuente: CNBC , 8 de febrero de 2021

Esto también significa que desde finales de 2020, el mercado de valores se encuentra en una tendencia alcista. Por lo tanto, aprender a identificar las características clave de los bull markets es uno de los primeros pasos para intentar conseguir ganancias. 

Antes de analizar algunas posibles estrategias de trading e inversión para esta situación, echemos un vistazo a cómo puedes saber si estamos en un bull market y las características clave de este tipo de mercado. 

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¿Cómo saber si estamos en un mercado alcista o bull market? 

Un mercado alcista tiene características similares a la fase de expansión del ciclo económico. Este es el lugar más deseado por los inversores, ya que generalmente refleja negocios y empresas que obtienen ganancias constantes con un bajo nivel de desempleo. Dado que esto ayuda a los consumidores a gastar e invertir más, el mercado de valores suele obtener mayores rendimientos durante este período de tiempo. 

Algunas de las características clave que definen un mercado alcista incluyen:

✔️ Un mercado de valores en alza con al menos un 20 % de aumento durante dos meses o más. A medida que los precios suben, esto anima a más inversores a seguir comprando, lo que alimenta aún más la subida del mercado alcista. 

✔️ Descenso del desempleo. A medida que aumenta el optimismo y las empresas reciben más fondos de los accionistas, normalmente amplían sus operaciones y aumentan más personas, lo que reduce la tasa de desempleo. 

✔️ Un rally impulsado fundamentalmente. Normalmente, los mercados alcistas se desarrollan debido a la política monetaria acomodaticia de los bancos centrales. 

↳ Por ejemplo, el mercado alcista más largo de la historia desde 2009 hasta marzo de 2020 fue impulsado por tasas de interés bajas récord y dinero barato. 

Los traders e inversores también pueden utilizar el análisis técnico para ayudar a confirmar el potencial de un mercado alcista. Por ejemplo, los indicadores técnicos como las medias móviles, que son utilizadas ampliamente por traders e inversores, ayudan a encontrar el promedio de precios y pueden confirmar tendencias a largo plazo.

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, semanal - Rango de datos: del 20 de febrero de 2006 al 8 de febrero de 2021, consultado el 8 de febrero de 2021. Ten en cuenta: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

En el gráfico semanal a largo plazo del índice bursátil SP500 anterior, la actividad de precios entre las dos líneas verdes verticales muestra la tendencia alcista más larga de la historia. Si bien comenzó en 2009, fue alrededor de 2012 cuando las medias móviles exponenciales de 50 períodos (rojo), 100 períodos (verde) y 200 períodos (azul) comenzaron a subir y separarse entre sí. 

Este fue el comienzo de una tendencia alcista a largo plazo y desde entonces se han mantenido en el mismo orden. Es por eso que las medias móviles se utilizan ampliamente entre los inversores. No solo pueden proporcionar niveles potenciales de entrada, como se ve por los múltiples rebotes de ellos históricamente, sino también para seguir la tendencia. 

Estrategias de inversión y trading para Bull Markets

Existe una variedad de estrategias de trading e inversión que los traders pueden emplear en mercados alcistas. Echemos un vistazo a algunos de los diferentes estilos, pero antes, recuerda practicar siempre en una cuenta demo, con fondos virtuales, para no asumir ningún tipo de riesgo.

Comprar y mantener

El estilo más común de invertir en un bull market es "comprar y mantener". Aquí es simplemente donde los inversores comprarían un activo y lo conservarían durante el mayor tiempo posible. 

Los inversores de compra y retención normalmente mantendrían las inversiones durante un mínimo de varios meses, y probablemente años. Esto se debe a que un mercado alcista suele ocurrir al mismo tiempo que la fase de expansión en el ciclo económico y de negocio. 

Sin embargo, los inversores podrían refinar aún más su elección de inversiones. Al utilizar la rotación sectorial, los inversores pueden capitalizar el aumento en el mercado de valores en general, así como cualquier combustible adicional de los sectores en demanda. 

➤ Por ejemplo, en la fase de expansión, sectores como el inmobiliario, el consumo discrecional y la tecnología tienden a tener un buen desempeño.  

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5, #IYR, Semanal - Rango de datos: del 21 de mayo de 2006 al 1 de febrero de 2021, consultado el 1 de febrero de 2021. Ten en cuenta: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

El gráfico de precios semanal anterior muestra el rendimiento histórico del ETF (fondo cotizado en bolsa) iShares US Real Estate. Este fondo tiene como objetivo dar a los inversores exposición a las empresas inmobiliarias estadounidenses y REIT (fideicomisos de inversión inmobiliaria) que invierten directamente en el sector inmobiliario. 

Durante el mercado alcista más larga desde 2009 hasta 2020, el ETF también ha experimentado una sólida tendencia alcista con las medias móviles exponenciales de 50, 100 y 200 períodos alineadas.

El siguiente gráfico semanal es del fondo Technology Select Sector SPDR, que tiene como objetivo brindar a los inversores exposición a las empresas que figuran en el índice S&P 500 involucradas en tecnología de hardware, almacenamiento, software, semiconductores, servicios de TI y más. 

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5, #XLK, Semanal - Rango de datos: del 24 de julio de 2005 al 1 de febrero de 2021, consultado el 1 de febrero de 2021. Ten en cuenta: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

En el gráfico anterior, se aprecia cómo la tendencia ha sido mucho más suave durante el bull market de 2009 a 2020, entre las líneas verdes. Al analizar el sector, los inversores pueden encontrar qué empresas pueden obtener mejores resultados durante una carrera alcista.

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Swing trading

El swing trading es un método en el que un trader comprará o venderá valores y mantendrá las operaciones durante varios días y, en algunos casos, varias semanas. Este estilo se conoce como seguimiento de tendencias y puede ser útil en bull markets que exhiben características más similares a las tendencias. 

Normalmente, los swing traders utilizarán una combinación de análisis técnico y análisis fundamental para tomar sus decisiones. Algunos de los indicadores más utilizados para el swing trading incluyen el oscilador estocástico y el índice de fuerza relativa (RSI). 

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5, #XLK, Weekly - Rango de datos: del 22 de abril de 2007 al 1 de febrero de 2021, consultado el 1 de febrero de 2021. Ten en cuenta: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Por ejemplo, en el gráfico anterior del ETF del Fondo del Sector de Tecnología SPDR durante las primeras etapas del bull market de 2009, las tres medias móviles se cruzaron y subieron confirmando la tendencia alcista de finales de 2010. 

Los swing traders suelen utilizar indicadores como el oscilador estocástico para buscar condiciones de mercado de sobreventa. Estas condiciones generalmente se consideran cuando las líneas estocásticas (rojo y azul) están por debajo del nivel 20, o la línea horizontal inferior, en la ventana del indicador. 

Day trading

El estilo de trading intradía implica la compra y venta de valores dentro de un solo día de trading y sin cambios al final del día. Los day traders normalmente operarían en gráficos con un marco temporal más bajo, como el gráfico de una hora o quince minutos. 

Si bien el day trading es uno de los métodos más populares de operar en los mercados alcistas, también es el más desafiante para los traders principiantes. Esto se debe a que en ocasiones los mercados se mueven muy rápido, especialmente en los marcos temporales más bajos. Analizar el mercado y tomar decisiones de trading en un espacio de tiempo muy corto requiere algo de práctica. 

Los traders intradía pueden optar por centrarse en acciones de alta calidad dentro de sectores de fuerte rendimiento dentro de una carrera alcista.

Sin embargo, otra opción es operar el índice bursátil general utilizando CFDs. Esto permite la posibilidad de operar fuera del horario de apertura tradicional del mercado de valores, lo que hace que el símbolo sea menos propenso a los gaps extremos. 

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5, NQ100 , mensual - Rango de datos: del 1 de junio de 2005 al 2 de febrero de 2021, consultado el 2 de febrero de 2021 a las 16:40 GMT. Tenga en cuenta: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Por ejemplo, arriba está el gráfico mensual del CFD Nasdaq 100, que muestra claramente una carrera alcista a largo plazo. El índice Nasdaq 100 mide el rendimiento de las 100 acciones más grandes que cotizan en la bolsa Nasdaq y tiende a centrarse en la tecnología. 

Dado que las acciones de tecnología tienden a ser las más solicitadas, el índice actúa como un sector en sí mismo. Esta combinación de factores alcistas puede ser ideal para los day traders que buscan movimientos direccionales fuertes a lo largo del día. 

Si bien no todos los días tendrán tendencia y ofrecerán las características adecuadas, el gráfico de 15 minutos a continuación del CFD Nasdaq 100 muestra un fuerte período alcista entre el 1 y el 3 de febrero de 2021. 

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5, NQ100, M15 - Rango de datos: del 1 de febrero de 2021 al 4 de febrero de 2021, accedido el 9 de febrero de 2021. Ten en cuenta: El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.  

En el gráfico anterior de 15 minutos, la tendencia alcista en el precio se confirma con las medias móviles exponenciales de 20 períodos (azul), 50 períodos (roja) y 100 períodos (verde) que se mueven hacia arriba. Esto confirma el optimismo intradiario. 

Los traders pueden utilizar osciladores de trading como el indicador estocástico para identificar las condiciones de sobreventa por debajo del nivel 20 para posiciones largas. 

Como este estilo de trading en más a corto plazo, se, puede considerar usar Contratos por Diferencia (CFDs) para hacerlo. Los CFDs permiten a los traders especular sobre la subida o la bajada de los precios mientras utilizan el apalancamiento. Esto significa que potencialmente puedes controlar una posición más grande con un depósito más pequeño. 

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Cómo operar en un Bull Market

Para operar en un mercado alcista sigue los pasos a continuación: 

1️⃣  Abre tu plataforma de trading MetaTrader proporcionada por Admiral Markets. Si todavía no la tienes, inicia su descarga gratuita aquí . 

2️⃣  Una vez que estés en la plataforma, selecciona Ver en el menú superior para abrir la ventana Observación de Mercado. 

3️⃣  En la ventana Observación de Mercado, haz clic con el botón derecho y luego selecciona Símbolos. Aquí puedes buscar entre los más de 3000 instrumentos disponibles para operar a través de Admiral Markets. Empieza a escribir el nombre del instrumento y aparecerá una selección.  

4️⃣  Pulsa OK para añadir el símbolo a tu lista de Observación de Mercado. Luego, arrastra el símbolo al gráfico para ver los precios históricos y en tiempo real del mismo. 

5️⃣ Para abrir una operación, haz clic con el botón derecho en el gráfico y selecciona Trading y luego Nueva orden. Se abrirá una ventana donde podrás añadir el precio de entrada, stop loss y take profit, así como el tamaño de la posición. 

Decidir si estamos en un bull market o bear market requiere un análisis amplio de las condiciones del mercado, así como un análisis técnico del índice bursátil general. Además, una de las preguntas que más nos podemos plantear es: ¿cuándo terminará el bull market? 

Una herramienta de inversión y trading única que puede ayudar a tomar estas decisiones es el indicador Technical Insight Lookup de Trading Central. Esto proporciona ideas de inversión y trading en tiempo real y procesables en una variedad de diferentes clases de activos que cubren acciones, ETFs, índices, materias primas, divisas, bonos y más. 

Por ejemplo, la siguiente imagen muestra un análisis del índice S&P 500 en la ventana del indicador de la versión mejorada de la plataforma de trading MetaTrader 5 proporcionada por Admiral Markets. 

Proporciona una lista de eventos técnicos procesables a corto, medio y largo plazo:

Una captura de pantalla que muestra el 'Índice S&P 500' en el indicador Technical Insight Lookup de la plataforma MetaTrader 5 Supreme Edition proporcionada por Admiral Markets. 

¡Puedes obtener este indicador completamente GRATIS al actualizar tu plataforma de trading MetaTrader 5 a Admiral Markets Supreme Edition! ¡También recibe un montón de otras características e indicadores para potenciar tus operaciones! 

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