¿Cómo invertir en el SP500? Qué es el SP500 y empresas que lo componen

Eva Blanco Garzón
El SP500 es un índice bursátil en el que cotizan 500 de las grandes empresas de Estados Unidos. Por ello, invertir en el SP500 es una de las decisiones más populares entre los traders e inversores.

El SP500 se creó en 1954, pero Standard & Poor's había estado siguiendo la evolución de la renta variable desde 1923

Aunque su nombre es SP500, incluye más de 500 acciones

Cuando se creó el SP500, las acciones sólo pertenecían a tres sectores de actividad: industria, servicios públicos y ferrocarril

¿Qué es el SP500? Características

El SP500 es un índice bursátil en el que se incluyen las 500 compañías que cotizan en bolsa más representativas del mercado americano NYSE. El SP500 cotiza en el mercado de Wall Street, el cual es el más importante a nivel mundial.

El índice S&P 500 fue creado el 4 de marzo de 1957 por Standard & Poor's, una compañía de calificación financiera formada en 1941 a partir de una fusión entre Standard Statistics Company y Poor's Publishing. De hecho, el SP500 es un acrónimo de Standard and Poor´s 500.

Su origen data de 1923 cuando Standard and Poor´s incluyó en un mismo índice las 233 compañías más representativas de ese momento. No fue hasta 1957 que se extendió dicho índice hasta las 500 compañías de mayor representación y le dieron el nombre y extensión que se le conoce hoy en día.

Desde entonces, el SP500 ha destronado al Dow Jones 30 como el índice más representativo del mercado bursátil estadounidense. Además, su valor tiene en cuenta la capitalización bursátil de las empresas que lo componen, mientras que el Dow Jones se basa exclusivamente en las cotizaciones bursátiles.

Es decir, un cambio de un dólar en la acción SP500 de una gran empresa tendrá, por lo tanto, un mayor impacto en el índice que el de una empresa más pequeña. Por eso el SP500 es un índice más representativo.

Se trata del índice de referencia a nivel mundial y es por ello que es el más seguido por los inversores, ya que se presupone como el índice de mayor representación global, desde el punto de vista sectorial y también de mercado, en cuanto a renta variable se refiere.

El S&P500 representa la evolución económica del mercado y de la economía estadounidenses, por eso hay muchos traders interesados en invertir en él.

Podrás invertir en el SP500 a través de nuestra plataforma MetaTrader 5. Si todavía no la tienes descargada, haz clic en el siguiente banner. ¡Es gratuita!

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Cómo se decide la composición del índice SP500

Antes de decidir si vas a invertir en SP500 a largo o corto plazo, es importante conocer su composición.

El índice S&P 500 está compuesto por más de 500 acciones emitidas por 500 de las principales empresas que cotizan en el mercado de valores de EEUU, de las cuales cubre aproximadamente el 80 %.

⚠️ El SP500 tiene más acciones que empresas porque el índice incluye 2 clases de acciones para algunas de sus empresas.

Al igual que en el caso de nuestro índice español, el Ibex 35, no siempre son las mismas empresas las que componen dicho índice, algunas entran y otras salen. En este caso, el organismo que decide las entidades que componen dicho índice y, por tanto, tiene el poder de decisión sobre las entidades que entran o salen del mismo, es S&P Dow Jones Indices, propiedad de Standard and Poor´s.

Los requisitos que deben cumplir las empresas para entrar en el SP500 son:

Requisitos para que una empresa pueda cotizar en el índice S&P 500
La capitalización bursátil debe ser igual o superior a 4000 millones de dólares.
La relación entre la capitalización bursátil y el volumen anual negociado en dólares debe ser superior a 1.
El volumen de acciones negociado al mes debe ser por lo menos de 250 000 acciones en los 6 meses anteriores a la fecha de valoración.

Empresas del SP500

Es importante recordar que al invertir en SP500 lo haces en un conjunto de empresas.

Compañías como Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook, Berkshire, JPMorgan, Exxon, Johnson & Johnson y Bank of America son algunas de las que componen el elenco de entidades del famoso y reputado índice.

A continuación verás una tabla con las 10 mejores empresas del SP500 por capitalización bursátil. La lista del S&P 500 está sujeta a cambios y es válida a fecha de esta publicación (27/03/2023. Fuente: MarketScreener).

10 mejores empresas del SP500 por capitalización bursátil
Componente del SP500 Símbolo Capitalización bursátil (mill. $)
Apple Inc.
AAPL 2.535.467
Microsoft Corp
MSFT 2.088.508
Google
GOOGL 1.354.070
Google Inc.
GOOG 1.354.070
Amazon
AMZN 1.005.564
NVDA 660.370
Berkshire Hathaway Inc BRK.B 655.472
Tesla TSLA 602.477
Meta Platforms (antes Facebook) META 534.110
V 454.576

Hay compañías que tienen más importancia que otras por capitalización, como Apple o Amazon, pero si hablamos de sectores, en ese caso, los principales sectores, ya no solo en el S&P 500, sino en general de la economía estadounidense, son el Tecnológico, Salud, Financiero y Comunicación, en el mismo orden de importancia.

Cómo Invertir en el SP500 paso a paso

Los pasos para hacer trading o invertir en el SP500 son:

  1. Abre una cuenta de trading demo o real
  2. Descarga Metatrader e inicia sesión
  3. Abre la tabla de "Observación del mercado"
  4. Busca el símbolo SP500 y arrástralo al gráfico
  5. Haz clic en Nueva Orden y luego a Comprar o Vender

¡Ya tienes el CFD SP500 en tu tabla de Observación del mercado! Ahora simplemente tienes que pulsar el botón derecho del ratón encima de él y hacer clic en "ventana del gráfico" para empezar a operar.

Además, recuerda que puedes operar el mini SP500. En lugar de abrir una operación con un volumen de 1 lote, puede ser de 0.1 lotes, lo que equivale a un mini lote.

Si tienes dudas sobre qué instrumento operar o si invertir en Nasdaq o SP500, lee los siguientes apartados que te mostrarán las condiciones de trading de este instrumento.

¿Cuál es el mejor horario para invertir en el SP500?

El horario del CFD SP500 es de 00:00 a 22:15 y de 22:30 a 22:59 (horario CET), de lunes a viernes

Podríamos decir que el mejor horario para invertir en SP500 desde España es de 15:30 a 22:00 (16:30 a 23:00 hora de la plataforma MetaTrader)

➨ Cuando comienza la sesión estadounidense, los mercados asiáticos ya han estado cerrados durante aproximadamente dos horas, pero en Europa todavía es de día y las sesiones de negociación europeas aún no están cerradas. ¡Los volúmenes más importantes en el SP500 se intercambian en ese momento!

➨ Una vez que finaliza la actividad en los mercados estadounidenses, hay una caída alrededor de las 22:00, hasta la apertura de los mercados asiáticos.

¡No es todo!

El calendario económico estadounidense es muy rico en publicaciones, lo que influye en el precio del índice SP500 y afectará a la hora de invertir en él.

Por eso, a muchos traders de S&P 500 les encanta operar basándose en el calendario económico. ¡Esto permite operar durante solo unos minutos alrededor de las horas de publicaciones, lo que a veces desencadena movimientos amplios!

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¿Es buen momento para invertir en SP500? Análisis

Es probable que te hayas planteado en alguna ocasión si es buen momento para invertir ahora en el SP500. Para resolver esa duda vamos a ofrecer un análisis de cómo ha evolucionado este índice en bolsa durante los últimos años y qué movimientos podría realizar en el futuro.

Observemos el siguiente gráfico de trading del SP500:

Fuente: Admirals MetaTrader 5. Gráfico semanal CFD SP500. Rango de fechas: del 30 de abril de 2017 al 27 de marzo de 2023. Elaborado el 27 de marzo de 2023. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no garantiza rentabilidades futuras.

Tras la caída del precio del SP500 como consecuencia del Covid-19, comenzó una marcada tendencia alcista, hasta alcanzar un nuevo máximo histórico en 4817 puntos en enero de 2022.

Sin embargo, a partir de ese momento, el precio entró en un canal bajista, reflejo de la incertidumbre y preocupación existente en torno a la inflación, a la subida de tipos por parte de la Fed y, posteriormente, a las turbulencias en el sector bancario. A finales de marzo se encontraba todavía dentro del canal bajista, aunque en la parte alta, testeando la resistencia de los 3995 puntos.

Si acercamos el gráfico de trading del SP500, podemos ver cómo, a mediados de octubre de 2022, el precio rebota e inicia una tendencia alcista de máximos y mínimos crecientes. Sin embargo, se frena en dos ocasiones en torno al nivel de los 4137 puntos. Desde ahí cae al nivel 50 de retroceso de Fibonacci tras romper el soporte del 61.8, donde vuelve a encontrarse ahora. ¿Logrará romperlo y superarlo?:

Fuente: Admirals MetaTrader 5. Gráfico horario CFD SP500. Rango de fechas: del 27 de junio de 2022 al 27 de marzo de 2023. Elaborado el 27 de marzo de 2023. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no garantiza rentabilidades futuras.

¿Qué ocurrirá con el SP500? ¿Es momento de invertir?

Actualmente, el precio del SP500 se encuentra testeando la parte alta del canal descendente. Habrá que estar atentos: si lograr romper al alza el canal, podría probar el nivel 23.6 de Fibonacci. Por el contrario, si vuelve a retroceder, probablemente volverá a apoyarse en el 38.2.

A través de los CFDs, puedes invertir en el SP500 tanto al alza como a la baja, ¡con un spread típico de tan solo 0.6 dólares! Recuerda que el trading con CFDs conlleva riesgo.

Antes de tomar la decisión sobre si invertir o no en el SP500, es importante echar un vistazo a las ventajas y desventajas que pueda tener:

Ventajas y desventajas del trading con SP500

Ventajas y desventajas del trading con SP500
Ventajas SP500 Desventajas SP500
Horario extenso de negociación Posibles gaps
Puedes beneficiarte de los movimientos en la apertura del mercado Apalancamiento (si se usa de forma incorrecta)
Spread típico competitivo: 0.6  
Relacionado con la economía y las noticias de las compañías estadounidenses  

La mejor forma de descubrir si te interesa operar con el SP500 es a través de una cuenta demo de trading. Puedes probar distintas estrategias con fondos virtuales, por lo que no existe ningún riesgo. ¡Es gratis!

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Relación entre el SP500 y VIX

El Volatility Index o índice VIX, es el índice de referencia para medir la volatilidad del mercado. En este caso toma como referencia el mercado de opciones de Chicago y replica al índice S&P 500, es decir, que si aumenta el VIX -también conocido como el 'indicador del pánico' - significa que la volatilidad en el SP500 está aumentando y viceversa.

➨ Un VIX normal es cuando el mismo se encuentra entre 20 y 30

➨ Siempre que se encuentra en niveles inferiores a 20 quiere decir que el mercado está tranquilo y, por tanto, no hay volatilidad. Esto puede dar pie a cierta apatía a la hora de operar

➨ Por el contrario, si los precios se encuentran por encima de 30, quiere decir que hay volatilidad y, por tanto, nerviosismo y pánico a operar

Actualmente vemos los niveles del VIX en torno a 21 (27 de marzo de 2023).

¿Cómo utilizar el VIX para invertir en SP500?

Puedes hacer trading con el SP500 basándote en el VIX.

⇨ Por ejemplo, si el VIX está aumentando y vemos caídas en el SP500 quiere decir que hay pesimismo y que los precios deberían prolongar las caídas.

⇨ Por otro lado, si mientras el VIX aumenta el SP500 sube, quiere decir que aumenta el optimismo y que los precios deberían prolongar los impulsos.

De cualquier manera, un aumento del VIX (por tanto aumento de volatilidad) quiere decir que los mercados se van a mover de forma más agresiva y eso es bueno para algunos activos, como el DAX, el mercado Forex, el SP500 y muchos más.

Por el contrario, si el VIX disminuye, independientemente de la dirección del mercado, la volatilidad disminuye y, por tanto, los precios se moverán menos en la dirección que corresponda.

Por qué invertir en S&P500 con Admirals

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✔️ Los spreads de Admirals son muy competitivos: puedes operar el SP500 con un spread típico de 0,4 puntos.

✔️ Amplia gama de activos: trading de CFDs en Forex, índices, acciones, materias primas.

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