Qué es el SP500 y empresas que lo componen. ¿Cómo invertir en este índice?

Octubre 08, 2021 11:30 Europe/Madrid
El SP500 es un índice bursátil en el que cotizan 500 de las grandes empresas de Estados Unidos. Está gestionado por la agencia de calificación financiera Standard & Poor's. Si estás pensando en invertir en SP500 presta atención a lo que veremos en este artículo.

¿Qué es el SP500? Características

El SP500 es un índice bursátil en el que se incluyen las 500 compañías que cotizan en bolsa más representativas del mercado americano NYSE. Cotiza en el mercado de Wall Street, el cual es el más importante a nivel mundial.

El índice S&P 500 fue creado el 4 de marzo de 1957 por Standard & Poor's, una compañía de calificación financiera formada en 1941 a partir de una fusión entre Standard Statistics Company y Poor's Publishing. De hecho, el SP500 es un acrónimo de Standard and Poor´s 500.

Su origen data de 1923 cuando Standard and Poor´s incluyó en un mismo índice las 233 compañías más representativas de ese momento. No fue hasta 1957 que se extendió dicho índice hasta las 500 compañías de mayor representación y le dieron el nombre y extensión que se le conoce hoy en día.

Desde entonces, el SP500 ha destronado al Dow Jones 30 como el índice más representativo del mercado bursátil estadounidense. Además, su valor tiene en cuenta la capitalización bursátil de las empresas que lo componen, mientras que el Dow Jones se basa exclusivamente en las cotizaciones bursátiles.

Es decir, un cambio de un dólar en la acción SP500 de una gran empresa tendrá, por lo tanto, un mayor impacto en el índice que el de una empresa más pequeña. Por eso el SP500 es un índice más representativo.

Se trata del índice de referencia a nivel mundial y es por ello que es el más seguido por los inversores, ya que se presupone como el índice de mayor representación global, desde el punto de vista sectorial y también de mercado, en cuanto a renta variable se refiere.

El S&P500 representa la evolución económica del mercado y de la economía estadounidenses, por eso hay muchos traders interesados en invertir en él.

Podrás invertir en el SP500 a través de nuestra plataforma MetaTrader 5. Si todavía no la tienes descargada, haz clic en el siguiente banner. ¡Es gratuita!

5 curiosidades del SP500 Index

✳️  La lista del SP500 no incluye 500 acciones

✳️  El SP500 se creó en 1954, pero Standard & Poor's había estado siguiendo la evolución de la renta variable desde 1923.

✳️  De las 500 empresas originales del SP500, sólo 86 seguían incluidas en el índice en su 50º aniversario.

✳️  Cuando se creó el SP500, las acciones sólo pertenecían a tres sectores de actividad: industria, servicios públicos y ferrocarril.

✳️  El S&P 500 es el primer índice que se publica diariamente.

Cómo se decide la composición del índice SP500

Antes de decidir si vas a invertir en SP500 a largo o corto plazo, es importante conocer su composición.

El índice S&P 500 está compuesto por más de 500 acciones emitidas por 500 de las principales empresas que cotizan en el mercado de valores de EEUU, de las cuales cubre aproximadamente el 80 %.

⚠️ El SP500 tiene más acciones que empresas porque el índice incluye 2 clases de acciones para algunas de sus empresas.

Al igual que en el caso de nuestro índice español, el Ibex 35, no siempre son las mismas empresas las que componen dicho índice, algunas entran y otras salen. En este caso, el organismo que decide las entidades que componen dicho índice y, por tanto, tiene el poder de decisión sobre las entidades que entran o salen del mismo, es S&P Dow Jones Indices, propiedad de Standard and Poor´s.

Requisitos para que una empresa pueda entrar y cotizar en el índice S&P 500

✔️ La capitalización bursátil debe ser igual o superior a 4 000 millones de dólares.

✔️ La relación entre la capitalización bursátil y el volumen anual negociado en dólares debe ser superior a 1.

✔️ El volumen de acciones negociado al mes debe ser por lo menos de 250 000 acciones en los 6 meses anteriores a la fecha de valoración.

Empresas del SP500

Es importante recordar que al invertir en SP500 lo haces en un conjunto de empresas.

Compañías como Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook, Berkshire, JPMorgan, Exxon, Johnson & Johnson y Bank of America son algunas de las que componen el elenco de entidades del famoso y reputado índice.

A continuación verás una tabla con las 10 mejores empresas del SP500 por capitalización bursátil. La lista del S&P 500 está sujeta a cambios y es válida a fecha de esta publicación (07/10/2021. Fuente: CincoDias).

Componente del SP500 Símbolo Capitalización bursátil (mill. $)
Apple Inc.
AAPL 2.369.644
Microsoft Corp
MSFT 2.202.690
Google Inc.
GOOGL 1.834.443
Google
GOOG 1.831.629
Amazon
AMZN 1.652.014
Facebook
FB 940.679
Tesla, Inc
TSLA 774.930
Berkshire Hathaway B
BRK.B 663.940
Nvidia Corp
NVDA 517.500
JP Morgan Chase & Co
JPM 505.058

Hay compañías que tienen más importancia que otras por capitalización, como Apple o Amazon, pero si hablamos de sectores, en ese caso, los principales sectores, ya no solo en el S&P 500, sino en general de la economía estadounidense, son el Tecnológico, Salud, Financiero y Comunicación, en el mismo orden de importancia.

Finalmente, podemos ver la ponderación porcentual de los sectores que componen el S&P 500 a día de hoy:

Fuente: S&P Dow Jones Indices. Añadido el 7 de octubre de 2021

¿Cuál es el mejor horario para invertir en el SP500?

El horario del CFD SP500 es de 00:00 a 22:15 y de 22:30 a 22:59 (horario CET), de lunes a viernes

Podríamos decir que el mejor horario para invertir en SP500 desde España es de 15:30 a 22:00 (16:30 a 23:00 hora de la plataforma MetaTrader)

➨ Cuando comienza la sesión estadounidense, los mercados asiáticos ya han estado cerrados durante aproximadamente dos horas, pero en Europa todavía es de día y las sesiones de negociación europeas aún no están cerradas. ¡Los volúmenes más importantes en el SP500 se intercambian en ese momento!

➨ Una vez que finaliza la actividad en los mercados estadounidenses, hay una caída alrededor de las 22:00, hasta la apertura de los mercados asiáticos.

¡No es todo!

El calendario económico estadounidense es muy rico en publicaciones, lo que influye en el precio del índice SP500 y afectará a la hora de invertir en él.

Por eso, a muchos traders de S&P 500 les encanta operar basándose en el calendario económico . ¡Esto permite operar durante solo unos minutos alrededor de las horas de publicaciones, lo que a veces desencadena movimientos amplios!

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¿Es buen momento para invertir en SP500?

Es probable que te hayas planteado en alguna ocasión si es fiable invertir ahora en el SP500. Para resolver esa duda vamos a ofrecer un análisis de cómo ha evolucionado este índice en bolsa durante los últimos años y qué movimientos podría realizar en el futuro.

Cómo afectó el coronavirus al SP500 en bolsa

La Reserva Federal aprobó en 2019 hasta tres recortes de tipos de interés (los primeros desde 2008) dejándolos en una horquilla de entre el 1.5 % y el 1.75 %.

La llegada del coronavirus a Europa y EEUU y el consiguiente pánico en los mercados financieros llevó a la FED a anunciar el 3 de marzo su primera bajada de tipos del año 2020, hasta una horquilla del 1 % - 1.25 %. Dos semanas después, el 15 de marzo, con la pandemia del coronavirus descontrolada la Reserva Federal se vio obligada a una nueva y drástica bajada, hasta el tramo 0 % - 0.25 %.

La FED reaccionó así para frenar la elevada volatilidad y paliar las caídas descontroladas en los mercados de renta variable a raíz de la pandemia, por el pánico de los inversores a una inminente recesión económica.

En el siguiente gráfico podemos observar cómo la tendencia alcista del CFD SP500 se interrumpe con el estallido de la crisis del coronavirus (rectángulo rojo).

Análisis técnico del CFD SP500

Veamos ahora una evolución del índice en bolsa. Observemos el siguiente gráfico de trading del SP500:

Fuente: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition. Gráfico semanal CFD SP500. Rango de fechas: del 2 de octubre de 2016 al 8 de octubre de 2021. Elaborado el 8 de octubre de 2021. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no garantiza rentabilidades futuras.

Como ya hemos mencionado, la brusca caída en el precio corresponde al inicio de la pandemia por coronavirus. Justo antes de ese momento, el índice había alcanzado un máximo histórico en 3400 puntos.

El precio del SP500 se ha recuperado y ha logrado alcanzar un nuevo máximo histórico en 4550 puntos en agosto de 2021. Desde ese momento el precio del índice ha sufrido una corrección, acercándose al nivel 23.6 de retroceso de Fibonacci. Habrá que ver cómo evoluciona el precio al toparse con dicho soporte. 

Desde el mínimo alcanzado como consecuencia del coronavirus hasta el momento actual, se ha producido una subida del 108 %. Habrá que estar pendiente de las próximas noticias por si se produce una mayor corrección del precio o si continua con su tendencia alcista.

¿Podremos ver el SP500 en el nivel de 5000 puntos?

Antes de tomar la decisión sobre si invertir o no en el SP500, es importante echar un vistazo a las ventajas y desventajas que pueda tener:

Ventajas y desventajas del trading con SP500

Ventajas SP500 Desventajas SP500
Horario extenso de negociación Posibles gaps
Puedes beneficiarte de los movimientos en la apertura del mercado Apalancamiento (si se usa de forma incorrecta)
Spread típico competitivo: 0.5  
Relacionado con la economía y las noticias de las compañías estadounidenses  

La mejor forma de descubrir si te interesa operar con el SP500 es a través de una cuenta demo de trading. Puedes probar distintas estrategias con fondos virtuales, por lo que no existe ningún riesgo. ¡Es gratis!

Relación entre el SP500 y VIX

El Volatility Index o índice VIX, es el índice de referencia para medir la volatilidad del mercado. En este caso toma como referencia el mercado de opciones de Chicago y replica al índice S&P 500, es decir, que si aumenta el VIX -también conocido como el 'indicador del pánico' - significa que la volatilidad en el SP500 está aumentando y viceversa.

El VIX fue creado en el año 1993 por el CBOE (Chicago Board Options Exchange) y representa la volatilidad media de los últimos 30 días.

También es conocido como el índice del pánico, debido a que un aumento de la volatilidad suele hacer que los inversores tradicionales prefieran estar en liquidez y no asumir riesgos hasta que la volatilidad disminuya.

➨ Un VIX normal es cuando el mismo se encuentra entre 20 y 30

➨ Siempre que se encuentra en niveles inferiores a 20 quiere decir que el mercado está tranquilo y, por tanto, no hay volatilidad. Esto puede dar pie a cierta apatía a la hora de operar

➨ Por el contrario, si los precios se encuentran por encima de 30, quiere decir que hay volatilidad y, por tanto, nerviosismo y pánico a operar

Actualmente vemos los niveles del VIX en torno a 20 (07 de octubre de 2021) un nivel bastante inferior al de meses anteriores.

¿Cómo utilizar el VIX para invertir en SP500?

Puedes hacer trading con el SP500 basándote en el VIX.

     ⇨ Por ejemplo, si el VIX está aumentando y vemos caídas en el SP500 quiere decir que hay pesimismo y que los precios deberían prolongar las caídas.

     ⇨ Por otro lado, si mientras el VIX aumenta el SP500 sube, quiere decir que aumenta el optimismo y que los precios deberían prolongar los impulsos.

De cualquier manera, un aumento del VIX (por tanto aumento de volatilidad) quiere decir que los mercados se van a mover de forma más agresiva y eso es bueno para algunos activos, como el DAX40, el mercado Forex, el SP500 y muchos más.

Por el contrario, si el VIX disminuye, independientemente de la dirección del mercado, la volatilidad disminuye y, por tanto, los precios se moverán menos en la dirección que corresponda.

Cómo Invertir en SP 500 con MetaTrader

Si no te aparece el índice S&P 500 en la MetaTrader de forma predeterminada deberás añadirlo siguiendo los siguientes pasos:

  • Abrir la tabla de "Observación del mercado"
  • Pulsar el botón derecho del ratón encima de ella
  • Seleccionar la opción "Símbolos"
  • En el buscador, introducir SP500
  • Pulsar el símbolo SP500
  • Pulsar el botón "mostrar símbolo" y luego Aceptar

¡Ya tienes el CFD SP500 en tu tabla de Observación del mercado! Ahora simplemente tienes que pulsar el botón derecho del ratón encima de él y hacer clic en "ventana del gráfico" para empezar a operar.

Además, recuerda que puedes operar el mini SP500. En lugar de abrir una operación con un volumen de 1 lote, puede ser de 0.1 lotes, lo que equivale a un mini lote.

Si tienes dudas sobre qué instrumento operar o si invertir en Nasdaq o SP500, lee los siguientes apartados que te mostrarás las condiciones de trading de este instrumento.

Por qué invertir en S&P500 con Admirals

¿Estás buscando un broker para invertir en el SP500? Admirals es tu mejor socio para el trading con CFD SP500, he aquí algunas razones:

✔️ Los spreads de Admirals son muy competitivos: puedes operar el SP500 con un spread típico de 0,5 puntos.

✔️ Amplia gama de activos: trading de CFDs en Forex, índices, acciones, materias primas.

✔️ Admirals dispone de las mejores plataformas de trading, adaptadas a todos los sistemas operativos.

✔️ Política de protección de balance negativo.

✔️ Condiciones de trading muy atractivas: no hay mínimo de stop loss, no hay recotizaciones, ejecución de órdenes ultrarrápida.

Características CFD SP500

En el apartado "Especificaciones del contrato" de nuestra página web puedes observar las condiciones para operar con el SP500.

Estos son los aspectos más importantes a tener en cuenta antes de abrir una posición en SP500:

  • Spread típico: 0,5 pips
  • Tamaño mínimo del contrato: 0.1 lotes
  • Tamaño máximo del contrato: 500 lotes
  • Margen mínimo retenido %: 0.2 (clientes minoristas 5)
  • Sin comisiones de apertura y cierre de órdenes
  • 3-day SWAPs: Viernes
  • Símbolo: [SP500]
  • Horario trading SP500 (EET): 01:00 - 23:15 de lunes a viernes. Pre-close: 23:00 del viernes

Recuerda: también puedes hacer trading en corto en el SP500 con tu cuenta:

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Sobre Admirals

Somos un bróker con presencia global y regulado por las máximas autoridades financieras. Brindamos acceso a las plataformas más innovadoras de Trading. Operamos con CFDs, acciones y ETFs.

¡Buen Trading!

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Eva Blanco Garzón
Eva Blanco Garzón Analista y creadora de contenido financiero en Admirals España

Eva es doble graduada en Derecho y Administración de Empresas, con Máster en Marketing y Comunicación Digital. Con 4 años de experiencia en Admirals España, proporciona contenido financiero y de trading adaptado a todos los niveles de conocimientos