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Invertir en SP500 [Características y empresas del SP500]

Septiembre 10, 2020 09:30 Europe/Madrid

invertir en SP500

El SP500 es un índice bursátil en el que cotizan 500 de las grandes empresas de Estados Unidos. Está gestionado por la agencia de calificación financiera Standard & Poor's. En este artículo te contaremos todos los detalles de este índice:

  • Qués es el SP500
  • Compañías que lo componen
  • Mejor horario para operar el SP500
  • Relación SP500 y VIX
  • Cómo añadir el CFD SP500 en MetaTrader
  • Cómo invertir en SP500

¿Qué es el SP500? - Características

El índice S&P 500 fue creado el 4 de marzo de 1957 por Standard & Poor's, una compañía de calificación financiera formada en 1941 a partir de una fusión entre Standard Statistics Company y Poor's Publishing. De hecho, El SP500 es un acrónimo de Standard and Poor´s 500.

Su origen data de 1923 cuando Standard and Poor´s incluyó en un mismo índice las 233 compañías más representativas de ese momento. No fue hasta 1957 que se extendió dicho índice hasta las 500 compañías de mayor representación y le dieron el nombre y extensión que se le conoce hoy en día.

Desde entonces, el SP500 ha destronado al Dow Jones 30 como el índice más representativo del mercado bursátil estadounidense. Además, su valor tiene en cuenta la capitalización bursátil de las empresas que lo componen, mientras que el Dow Jones se basa exclusivamente en las cotizaciones bursátiles.

Es decir, un cambio de un dólar en la acción SP500 de una gran empresa tendrá, por lo tanto, un mayor impacto en el índice que el de una empresa más pequeña. Por eso el SP500 es un índice más representativo.

Este índice cotiza en el mercado de Wall Street, el cual es el más importante a nivel mundial y en él se incluyen las 500 compañías que cotizan en bolsa más representativas del mercado americano NYSE.

Se trata del índice de referencia a nivel mundial y es por ello que es el más seguido por los inversores, ya que se presupone como el índice de mayor representación global, desde el punto de vista sectorial y también de mercado, en cuanto a renta variable se refiere.

El S&P500 representa la evolución económica del mercado y de la economía estadounidenses, por eso hay muchos traders interesados en invertir en él.

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5 curiosidades del SP500 Index

✳️ La lista del SP500 no incluye 500 acciones

✳️ El SP500 se creó en 1954, pero Standard & Poor's había estado siguiendo la evolución de la renta variable desde 1923.

✳️ De las 500 empresas originales del SP500, sólo 86 seguían incluidas en el índice en su 50º aniversario.

✳️ Cuando se creó el SP500, las acciones sólo pertenecían a tres sectores de actividad: industria, servicios públicos y ferrocarril.

✳️ El S&P 500 es el primer índice que se publica diariamente.

Composición del índice SP500

Antes de decidir si vas a operar con el SP500, es importante conocer su composición.

El índice S&P 500 está compuesto por más de 500 acciones emitidas por 500 de las principales empresas que cotizan en el mercado de valores de EEUU, de las cuales cubre aproximadamente el 80 %.

⚠️ El SP500 tiene más acciones que empresas porque el índice incluye 2 clases de acciones para algunas de sus empresas.

Al igual que en el caso de nuestro índice español, el Ibex 35, no siempre son las mismas empresas las que componen dicho índice, algunas entran y otras salen. En este caso, el organismo que decide las entidades que componen dicho índice y, por tanto, tiene el poder de decisión sobre las entidades que entran o salen del mismo, es S&P Dow Jones Indices, propiedad de Standard and Poor´s.

Requisitos para que una empresa pueda entrar y cotizar en el índice S&P 500

✔️ La capitalización bursátil debe ser igual o superior a 4 000 millones de dólares.

✔️ La relación entre la capitalización bursátil y el volumen anual negociado en dólares debe ser superior a 1.

✔️ El volumen de acciones negociado al mes debe ser por lo menos de 250 000 acciones en los 6 meses anteriores a la fecha de valoración.

Compañías del SP500

Compañías como Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook, Berkshire, JPMorgan, Exxon, Johnson & Johnson y Bank of America son algunas de las que componen el elenco de entidades del famoso y reputado índice.

En la siguiente imagen podemos ver las 10 principales compañías por ponderación que forman parte del S&P 500:

empresas sp500

Fuente: S&P Dow Jones Indices. Añadido el 9 de septiembre de 2020

Hay compañías que tienen más importancia que otras por capitalización, como Apple o Amazon, pero si hablamos de sectores, en ese caso, los principales sectores, ya no solo en el S&P 500, sino en general de la economía estadounidense, son el Tecnológico, Salud, Financiero y Comunicación, en el mismo orden de importancia.

A continuación podemos ver la ponderación porcentual de los sectores que componen el S&P 500 a día de hoy:

compañias sp500

Fuente: S&P Dow Jones Indices. Añadido el 9 de septiembre de 2020

A continuación verás una tabla con el 'top ten' de empresas del SP500 en términos de volumen de negociación. La lista del S&P 500 está sujeta a cambios y es válida a fecha de esta publicación (09/09/2020. Fuente: Infobolsa).

Posición

Empresa

Volumen $

1

Apple

59.410.453

2

General Electric

34.119.097

3

Amer.Air.GRP

29.426.152

4

Bank of America

18.587.596

5

Carnival CRP

17.648.521

6

Ford Motor

17.516.651

7

Advanced Mic

16.520.786

8

Microsoft

14.421.010

9

Norwegian CR

12.856.700

10

Wells Fargo

11.046.624

¿Cuál es el mejor horario para operar en el SP500?

Podríamos decir que el mejor horario para operar el SP500 es de 16:30 a 23:00 (hora de la plataforma MetaTrader)

➨ Cuando comienza la sesión estadounidense, los mercados asiáticos ya han estado cerrados durante aproximadamente dos horas, pero en Europa todavía es de día y las sesiones de negociación europeas aún no están cerradas. ¡Los volúmenes más importantes se intercambian en ese momento!

➨ Una vez que finaliza la actividad en los mercados estadounidenses, hay una caída alrededor de las 22:00, hasta la apertura de los mercados asiáticos.

¡No es todo!

El calendario económico estadounidense es muy rico en publicaciones, lo que influye en el precio del índice SP500 y afectará a la hora de invertir en él.

Por eso, a muchos traders de S&P 500 les encanta operar basándose en el calendario económico . ¡Esto permite operar durante solo unos minutos alrededor de las horas de publicaciones, lo que a veces desencadena movimientos amplios!

Podrás invertir en el SP500 a través de nuestra plataforma MetaTrader 5. Si todavía no la tienes descargada, haz clic en el siguiente banner. ¡Es gratuita!

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Cómo afectó el coronavirus al SP500

La Reserva Federal aprobó en 2019 hasta tres recortes de tipos de interés (los primeros desde 2008) dejándolos en una horquilla de entre el 1.5 % y el 1.75 %.

La llegada del coronavirus a Europa y EEUU y el consiguiente pánico en los mercados financieros llevó a la FED a anunciar el 3 de marzo su primera bajada de tipos del año 2020, hasta una horquilla del 1 % - 1.25 %.

Dos semanas después, el 15 de marzo, con la pandemia del coronavirus descontrolada la Reserva Federal se vio obligada a una nueva y drástica bajada, hasta el tramo 0 % - 0.25 %.

La FED reaccionó así para frenar la elevada volatilidad y paliar las caídas descontroladas en los mercados de renta variable a raíz de la pandemia, por el pánico de los inversores a una inminente recesión económica.

En el siguiente gráfico podemos observar cómo la tendencia alcista del CFD SP500 se interrumpe con el estallido de la crisis del coronavirus.

grafico trading sp500

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Gráfico semanal CFD SP500. Rango de fechas: del 6 de diciembre de 2015 al 10 de septiembre de 2020. Elaborado el 10 de septiembre de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no garantiza rentabilidades futuras.

Análisis técnico del CFD SP500

Observemos el siguiente gráfico de trading del SP500:

como operar sp500

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Gráfico semanal CFD SP500. Rango de fechas: del 8 de julio de 2018 al 10 de septiembre de 2020. Elaborado el 10 de septiembre de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no garantiza rentabilidades futuras.

Como ya hemos mencionado, la brusca caída en el precio corresponde al inicio de la pandemia por coronavirus. Justo antes de ese momento, el índice había alcanzado un máximo histórico en 3400 puntos.

El precio del SP500 se recuperó y logró alcanzar un nuevo máximo histórico en 3588 puntos el 2 de septiembre de 2020. Al día siguiente se produjo una caída generalizada de las acciones tecnológicas. Esta caída arrastró a los índices donde cotizan, siendo uno de ellos el SP500, tal y como muestra el gráfico.

Actualmente el S&P500 se encuentra en el máximo alcanzado antes del coronavirus, los 3400 puntos, que está actuando como soporte.

  • Si consiguiera romper dicho soporte, el precio podría encaminarse a los niveles de retroceso de Fibonacci.
  • Por el contrario, podría dirigirse nuevamente al máximo histórico.

Antes de tomar la decisión sobre si invertir o no en el SP500, es importante echar un vistazo a las ventajas y desventajas que pueda tener:

Ventajas de Invertir en SP500

✅ No te pierdas ninguna oportunidad de trading. El mercado de valores de EEUU abre a una hora fija y cierra a una hora fija. Por lo tanto, la sesión se extiende a lo largo de las horas de negociación en tiempo real en nuestra plataforma MT4 o MT5 Supreme Edition.

✅ Puedes beneficiarte de los movimientos en la apertura del mercado

✅ Tienes un spread muy competitivo para lograr mejores resultados en tus posiciones en el S & P500.

✅ El trading del CFD SP500 te da acceso a un producto financiero relacionado con la economía y las noticias de las compañías estadounidenses, lo que permite a los entusiastas del mercado de valores intervenir fácil y rápidamente en el índice del mercado estadounidense.

Desventajas de Invertir en SP500

❌ Los gaps pueden suponer una desventaja para unos traders y oportunidades reales para otros.

❌ El apalancamiento. Esta capacidad de especular con grandes cantidades es de doble filo, por lo que el apalancamiento puede ser una desventaja cuando se usa incorrectamente.

La mejor forma de descubrir si te interesa operar con el SP500 es a través de una cuenta demo de trading. Puedes probar distintas estrategias con fondos virtuales, por lo que no existe ningún riesgo. ¡Es gratis!

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Relación entre el SP500 y VIX

El Volatility Index o índice VIX, es el índice de referencia para medir la volatilidad del mercado. En este caso toma como referencia el mercado de opciones de Chicago y replica al índice S&P 500, es decir, que si aumenta el VIX -también conocido como el 'indicador del pánico' - significa que la volatilidad en el SP500 está aumentando y viceversa.

El VIX fue creado en el año 1993 por el CBOE (Chicago Board Options Exchange) y representa la volatilidad media de los últimos 30 días.

También es conocido como el índice del pánico, debido a que un aumento de la volatilidad suele hacer que los inversores tradicionales prefieran estar en liquidez y no asumir riesgos hasta que la volatilidad disminuya.

➨ Un VIX normal es cuando el mismo se encuentra entre 20 y 30.

➨ Siempre que se encuentra en niveles inferiores a 20 quiere decir que el mercado está tranquilo y, por tanto, no hay volatilidad. Esto puede dar pie a cierta apatía a la hora de operar.

➨ Por el contrario, si los precios se encuentran por encima de 30, quiere decir que hay volatilidad y, por tanto, nerviosismo y pánico a operar.

Actualmente vemos los niveles del VIX en torno a 28 (10 de septiembre de 2020) un nivel bastante inferior al de meses anteriores.

¿Cómo utilizar el VIX para operar en SP500?

Puedes operar con el SP500 basándote en el VIX.

⇨ Por ejemplo, si el VIX está aumentando y vemos caídas en el mercado (en este caso en el S&P 500) quiere decir que hay pesimismo y que los precios deberían prolongar las caídas.

⇨ Por otro lado, si mientras el VIX aumenta el mercado sube, quiere decir que aumenta el optimismo y que los precios deberían prolongar los impulsos.

De cualquier manera, un aumento del VIX (por tanto aumento de volatilidad) quiere decir que los mercados se van a mover de forma más agresiva y eso es bueno para algunos activos, como el DAX30, el mercado Forex, el SP500 y muchos más.

Por el contrario, si el VIX disminuye, independientemente de la dirección del mercado, la volatilidad disminuye y, por tanto, los precios se moverán menos en la dirección que corresponda.

Un aumento del VIX dará pie a utilizar estrategias en favor de la volatilidad. Una disminución del VIX dará pie a utilizar estrategias en contra de la volatilidad. Este tipo de estrategias se pueden realizar de forma eficiente con derivados, como las Opciones Financieras y los Contratos por Diferencia.

Cómo Invertir en SP500 con MetaTrader

Si no te aparece el índice S&P 500 en la MetaTrader de forma predeterminada deberás añadirlo siguiendo los siguientes pasos:

  • Abrir la tabla de "Observación del mercado"
  • Pulsar el botón derecho del ratón encima de ella
  • Seleccionar la opción "Símbolos"
  • En el buscador, introducir SP500
  • Pulsar el símbolo SP500
  • Pulsar el botón "mostrar símbolo" y luego Aceptar

¡Ya tienes el CFD SP500 en tu tabla de Observación del mercado! Ahora simplemente tienes que pulsar el botón derecho del ratón encima de él y hacer clic en "ventana del gráfico" para empezar a operar.

Además, recuerda que puedes operar el mini SP500. En lugar de abrir una operación con un volumen de 1 lote, puede ser de 0.1 lotes, lo que equivale a un mini lote.

Índice S&P 500 - Características CFD SP500

En el apartado "Especificaciones del contrato" de nuestra página web puedes observar las condiciones para el operar con SP500.

Esto los los aspectos más importantes a tener en cuenta antes de abrir una posición en SP500:

  • Spread típico: 0,4 pips
  • Tamaño mínimo del contrato: 0.1 lotes
  • Tamaño máximo del contrato: 500 lotes
  • Margen mínimo retenido %: 0.2 (clientes minoristas 5)
  • Sin comisiones de apertura y cierre de órdenes
  • 3-day SWAPs: Viernes
  • Símbolo: [SP500]
  • Horario trading SP500 (EET): 01:00 - 23:15 de lunes a viernes. Pre-close: 23:00 del viernes
  • No hay niveles mínimos ni máximos para establecer el stop loss, take profit ni órdenes pendientes.

En el caso de que decidas operar con SP500 en una cuenta Zero.MT4, consulta las condiciones, ya que el spread típico se reduce a tan sólo 0.1pips pero con una comisión de apertura y cierre de la orden.

Por qué invertir en SP500 con Admiral Markets

Admiral Markets es tu mejor socio para el trading con CFD SP500, he aquí algunas razones:

✔️ Admiral Markets es un broker autorizado y regulado por la FCA (Financial Conduct Authority) de Inglaterra.

✔️ Los spreads de Admiral Markets son muy competitivos: puedes operar el SP500 con un spread típico de 0,4 puntos.

✔️ Amplia gama de activos: trading de CFDs en Forex, índices, acciones, materias primas.

✔️ Admiral Markets dispone de las mejores plataformas de trading, adaptadas a todos los sistemas operativos.

✔️ Política de protección de balance negativo.

✔️ Condiciones de trading muy atractivas: no hay mínimo de stop loss, no hay recotizaciones, ejecución de órdenes ultrarrápida.

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Sobre Admiral Markets

Somos un bróker con presencia global y regulado por las máximas autoridades financieras. Brindamos acceso a las plataformas más innovadoras de Trading. Operamos con CFDs, acciones y ETFs.

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Nota: si cierras esta ventana sin elegir una empresa, te comprometes a continuar según la regulación del FCA del Reino Unido.
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