Beleggen in de SP500 - Samenstelling van de S&P500 Index

De S&P 500 is een aandelenindex die de vijfhonderd grootste bedrijven genoteerd aan de Amerikaanse beursindices omvat. De S&P500 is een marktkapitalisatie gewogen index en ontleent haar naam aan het krediet ratingbureau Standard & Poor's - die de index samenstelt.

Handelen in de SP 500 is erg populair onder traders en beleggers. De beurskoers wordt gezien als barometer van de gezondheid van de Amerikaanse economie en geeft investeerders de mogelijkheid in te spelen op de ontwikkeling van de grootste bedrijven en merken ter wereld. In dit artikel bespreken we de eigenschappen en de samenstelling van de S en P 500 en hoe u zelf kunt beleggen in S&P 500 aandelen.

Wat is de S&P 500?

De S&P 500 (SPX) werd opgericht op 4 maart 1957 door Standard & Poor's, een kredietbeoordeling organisatie welke stamt uit een fusie in 1941 tussen Standard Statistics Company en Poor's Publishing. De eerstgenoemde Standard Statistics Company had reeds in 1923 een aandelenindex gelanceerd welke was samengesteld uit 233 bedrijven. Na de fusie werd het aantal S&P 500 companies uitgebreid tot 416. Sinds 1957 telt de S&P index daadwerkelijk vijfhonderd bedrijven. De S&P 500 was de eerste aandelenindex die dagelijks werd gepubliceerd.

De S&P 500 is sindsdien de Dow Jones 30 voorbijgestreefd als zijnde de meest representatieve graadmeter van de Amerikaanse aandelenbeurzen. De SP 500 bestaat, zoals de benaming suggereert uit een groter aantal financiële zekerheden; maar liefst 505 S&P 500 bedrijven afgezet tegen 30 DJIA assets. Bovendien neemt de S & P 500 de weging van de marktkapitalisatie in overweging waar de Dow Jones Index uitsluitend gebaseerd is op de beurskoersen van de gegeven bedrijven.

Een verandering in de USD valutakoers zal meer impact hebben op de waardering van een groot bedrijf dan op de beurskoers van een klein bedrijf. Als zodanig heeft de S&P meer indicatieve waarde en kiezen vele beleggers om de S en P 500 te verhandelen of te traden in S&P 500. De SP500 wordt ook vaak aangeduid met de tickersymbolen GSPC of SPX.

Kenmerken van de SP 500 Index

✳️ De SP500-index bevat geen 500 aandelen.

✳️ De SP500 werd opgericht in 1954, maar Standard & Poor's volgde de evolutie van aandelen al sinds 1923.

✳️ Van de oorspronkelijke 500 bedrijven op de SP500 Index zijn er nog maar 86 opgenomen bij het 50-jarig bestaan.

✳️ Toen de S&P 500 Index werd gecreëerd, behoorden aandelen slechts tot drie bedrijfssectoren: industrie, nutsbedrijven en spoorwegindustrie.

✳️ De S&P 500 is de eerste index die dagelijks wordt gepubliceerd.

Vereisten om toe te treden tot de S&P 500 Index

✔️ ️De marktkapitalisatie moet gelijk zijn aan of groter zijn dan $ 4 miljard.

✔️ De verhouding tussen de marktkapitalisatie en het jaarlijkse volume dat in dollars wordt verhandeld, moet groter zijn dan 1.

✔️ Het volume van de per maand verhandelde aandelen moet ten minste 250.000 aandelen zijn in de 6 maanden voorafgaand aan de waarderingsdatum.

Bedrijven in de S&P 500 - Samenstelling van de SP500

Voordat u beslist om te beleggen in de S&P 500, is het belangrijk om de samenstelling ervan te kennen.

De S&P 500 Index bestaat uit meer dan 500 aandelen uitgegeven door  grote beursgenoteerde bedrijven op de Amerikaanse aandelenmarkt, waarvan het ongeveer 80% dekt.

⚠️ De SP500 heeft meer aandelen dan bedrijven omdat de index 2 klassen van aandelen bevat voor sommige van zijn bedrijven.

Net als in het geval van de Nederlandse index, de AEX 25, zijn het niet altijd dezelfde bedrijven die deze index vormen - sommigen bedrijven komen binnen en anderen vertrekken. In dit geval is de S&P Dow Jones Indices, eigendom van Standard and Poor's, de instantie die beslist welke entiteiten deel uitmaken van de index.

Zoals u uit onderstaand overzicht kunt aflezen is de S&P 500 index een naar marktkapitalisatie gewogen aandelenindex, wat inhoudt dat zij op basis van de weging van elk aandeel wordt samengesteld. Hoewel de S&P 500 companies naar sector worden geclassificeerd, wordt er sinds 1988 geen limiet gesteld aan het aantal S&P 500 companies per sector. De index weerspiegelt zo het belang van bepaalde sectoren en industrieën in de economie.

Anno 2022 is de dominante sector in de S&P 500 de informatietechnologie sector met een aandeel van ruim 27,1%, gevolgd door de gezondheidszorg, duurzame consumptiegoederen en communicatiediensten. Toen de S&P in 1923 werd opgericht omvatte zij slechts drie sectoren: publieke dienstverlening, industriële activiteiten en spoorwegen.

Het is belangrijk om te onthouden dat door te investeren in SP500 u dit doet in een reeks bedrijven.

Bedrijven zoals Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook, Berkshire, JPMorgan, Exxon, Johnson & Johnson en Bank of America zijn enkele van degenen die deel uitmaken van de lijst met entiteiten van de beroemde en gereputeerde index.

De bovenstaande tabel bevat de 10 beste bedrijven van de SP500 op basis van marktkapitalisatie. De S&P 500-notering kan worden gewijzigd en is geldig vanaf deze publicatiedatum (14-09-2022).

Sommige bedrijven zijn belangrijker dan andere door kapitalisatie. Als we het echter hebben over sectoren dan zijn de technologie, gezondheidszorg, duurzame consumptiegoederen, communicatiediensten en financiën belangrijk.

Hieronder zien we de procentuele weging van de sectoren die vandaag de dag deel uitmaken van de S&P 500:

Bron: SPGlobal.com - Weging van sectoren in de SP500 - 30 juli 2021

Handelen in de SP 500 - S&P 500 Trading

De S&P 500 Index is een van de meest verhandelde instrumenten wereldwijd. De S&P wordt gezien als barometer van de gezondheid van de grootste economie ter wereld. De S&P 500 meet de prestaties van enkele van de meest prominente bedrijven wereldwijd. De samenstelling is niet beperkt tot een of enkele sectoren en geeft dus een holistisch beeld van de staat van het bedrijfsleven. Er wordt grote indicatieve waarde ontleent aan de ontwikkelingen van deze Amerikaanse aandelen index.

Een index geeft in essentie een gemiddelde waarde van een selectie aandelen weer. Door de S&P 500 te verhandelen spreidt men in principe zijn kansen en risico over verschillende financiële assets. Sommige beginnende beleggers bestempelen de inherente diversificatie die SP 500 verhandelen vertegenwoordigd als extra maatregel van risicomanagement (risicospreiding) en zien de S&P als een goed startpunt voor hun handelsactiviteiten.

Een ander sprekend voordeel is dat u niet hoeft te kiezen tussen Google, Apple of Facebook en bijvoorbeeld Amazon of Berkshire Hathaway, het bedrijf van legendarische belegger Warren Buffet. Alle eerder genoemde aandelen maken deel uit van de S&P 500. S&P trading houdt namelijk in dat u meedingt in de ontwikkeling van alle S&P 500 companies.

Het economische belang van de onderliggende activa zorgt voor een hoge mate van liquiditeit, hetgeen maakt dat de S&P 500 zich leent voor uiteenlopende trading strategieën. SP 500 verhandelen is populair onder zowel day traders als (middel)lange termijn investeerders en beleggers. Dit brengt met zich mee dat er veel analyse en informatie beschikbaar is over de S&P 500 Index.

Wanneer is de beste tijd om de SP500 te verhandelen?

We zouden kunnen zeggen dat de beste tijd om te investeren in de SP500 index uit van 15u30 tot 22u00 uur is op het MetaTrader platform.

➨ Wanneer de Amerikaanse sessie begint, zijn de Aziatische markten al ongeveer twee uur gesloten, maar in Europa is het nog steeds daglicht en zijn de Europese handelssessies nog niet gesloten. De belangrijkste volumes worden op dat moment uitgewisseld!

➨ Zodra de activiteit op de Amerikaanse markten is afgelopen, is er een daling rond 22:00 uur, tot de opening van de Aziatische markten.

De Amerikaanse economische kalender is zeer rijk aan publicaties, wat de prijs van de SP500-index beïnvloedt en investeringen daarbij zal beïnvloeden. Dit is de reden waarom veel S&P 500 handelaren graag traden op basis van economisch nieuws.

Wist u dat u real time koersontwikkeling van verschillende Forex paren en andere activa op eenvoudige wijze kunt bekijken op het Admiral Markets MetaTrader handelsplatform. U kunt het platform geheel GRATIS downloaden via onze website. Om uw download te starten, klikt u eenvoudigweg op de volgende link of de onderstaande banner:

Is het een goed moment om te investeren in de SP500?

U hebt zich waarschijnlijk al afgevraagd of het een goed moment is om nu te beleggen in de SP500. Hieronder bieden we een analyse van hoe deze index zich de afgelopen jaren op de aandelenmarkt heeft ontwikkeld en welke bewegingen hij in de toekomst zou kunnen maken.

Laten we eens kijken naar de volgende handelsgrafiek van de SP500:

Bron: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Editie - SP500 CFD - Weekgrafiek - Gegevensbereik: van 16 juli 2017 tot 14 september 2022. Vastgelegd op 14 september 2022. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Na de daling van de SP500 koers als gevolg van het coronavirus begon een duidelijke opwaartse trend, die in januari 2022 een nieuwe all-time high bereikte op 4817 punten.

Vanaf dat moment betrad de prijs echter een bearish kanaal, wat de onzekerheid en bezorgdheid over de inflatie en de renteverhoging van de Fed weerspiegelt.

Als we inzoomen op de SP500-handelsgrafiek, kunnen we zelfs zien hoe deze reageerde op de publicatie van inflatiegegevens in augustus 2022:

Bron: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Editie - SP500 CFD - Weekgrafiek - Gegevensbereik: van 29 augustus 2022 tot 14 september 2022. Vastgelegd op 14 september 2022. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Momenteel is de prijs van de SP500 op weg naar het onderste deel van het dalende kanaal. In de eerste grafiek ziet u verschillende niveaus waar de prijs kan worden gericht, waaronder het 38,2 Fibonacci-retracementniveau.

Via CFD's kunt u zowel omhoog als omlaag in de SP500 beleggen, met een typische spread van slechts $ 0,4! Vergeet niet dat CFD-handel risico's met zich meebrengt.

Voordat u beslist of u al dan niet in de SP500-index wilt beleggen, is het belangrijk om te kijken naar de voor- en nadelen van de SP500 Index:

Voordelen van de SP500

✅ Mis geen handelsmogelijkheden. De Amerikaanse aandelenmarkt opent en sluit op een vast tijdstip. Daarom wordt de sessie in realtime verspreid over de handelsuren op ons MT4- of MT5 Supreme Editie platform.

✅ U kunt profiteren van de bewegingen bij de marktopening.

✅ U hebt een zeer competitieve spreiding om betere resultaten te behalen in uw posities in de S&P500.

✅ Traden met een SP500 CFD geeft u toegang tot een financieel product met betrekking tot de economie en nieuws over Amerikaanse bedrijven, waardoor beursliefhebbers gemakkelijk en snel kunnen ingrijpen in de Amerikaanse marktindex.

Nadelen van de SP500

❌ Gaps kunnen een nadeel zijn voor sommige handelaren en echte kansen voor anderen.

❌ Hefboomwerking. Dit is het vermogen om te speculeren met grote hoeveelheden, die tweesnijdend kunnen zijn. Hefboomwerking kan dus een nadeel zijn bij onjuist gebruik.

De beste manier om erachter te komen of u geïnteresseerd bent in het handelen in de SP500 is via een demo-rekening. U kunt verschillende strategieën proberen met virtuele fondsen, dus er is geen risico. Klik op de onderstaande banner om vandaag nog een GRATIS demo-rekening te openen:

Relatie tussen de SP500 en VIX Index

De Volatility Index, of de VIX-index, is de referentie-index om de volatiliteit van de markt te meten. In dit geval neemt het de Chicago optiemarkt als referentie en repliceert het de S&P 500 index. Als de VIX toeneemt - ook bekend als de 'paniekindicator' - betekent dit dat de volatiliteit in de SP500 toeneemt, en vice versa.

De VIX is in 1993 opgericht door de CBOE (Chicago Board Options Exchange) en vertegenwoordigt de gemiddelde volatiliteit van de afgelopen 30 dagen.

Het staat ook bekend als de paniekindex omdat bij een toename van de volatiliteit traditionele beleggers vaak de voorkeur geven aan liquide middelen en ze geen risico's nemen totdat de volatiliteit afneemt.

➨ Een normale VIX is wanneer deze tussen de 20 en 30 is.

➨ Wanneer het op een niveau onder de 20 is, betekent dit dat de markt kalm is en dat er dus geen volatiliteit is. Dit kan leiden tot enige apathie als het gaat om handel.

➨ Integendeel, als de prijzen boven de 30 liggen, betekent dit dat er volatiliteit is en dus nervositeit en paniek heerst.

We zien momenteel de VIX-niveaus rond 17 ligt (25 augustus 2021). Een niveau dat onder dat van voorgaande maanden ligt.

Hoe de VIX gebruiken om te handelen op de SP500?

U kunt de SP500 verhandelen op basis van de VIX.

❏ Als de VIX bijvoorbeeld stijgt en we zien dalingen in de markt (in dit geval in de S&P 500), betekent dit dat er pessimisme is en dat de prijzen de dalingen volgen.

❏ Aan de andere kant, als de VIX stijgt, stijgt de markt mee. Dit betekent dat het optimisme toeneemt en dat de prijzen deze impulsen volgt.

Hoe dan ook, een toename van de VIX betekent dat de markten agressiever zullen bewegen, wat goed is voor sommige activa, zoals de GER40, de Forex-markt, de SP500 en nog veel meer.

Als de VIX daarentegen daalt, ongeacht de marktrichting, neemt de volatiliteit af en zullen de prijzen dus minder in de overeenkomstige richting bewegen.

Een toename van de VIX zal leiden tot strategieën ten gunste van volatiliteit. Een daling van de VIX zal leiden tot strategieën tegen volatiliteit. Dit type strategie kan efficiënt worden uitgevoerd met derivaten, zoals financiële opties en CFD's (Contracts for Difference).

Hoe beleggen in de SP500 met MetaTrader?

Als de S&P 500 index niet standaard in de MetaTrader wordt weergegeven, kunt u deze toevoegen door de volgende stappen uit te voeren:

• Open de "Market Watch" tabel.
• Klik er met de rechtermuisknop op.
• Selecteer de optie "Symbols".
• Zoek naar SP500 in de zoekmachine.
• Klik op het SP500 symbool.
• Klik op de knop "Show symbol" en vervolgens op OK.

U hebt nu de SP500 CFD in uw Market Watch tabel staan! Nu hoeft u er alleen maar met de rechtermuisknop op te klikken en op "Chart window" te klikken om te beginnen met traden.

Vergeet ook niet dat u een mini SP500 kunt traden. In plaats van een transactie te openen met een volume van 1 partij, kunnen het 0,1 lot zijn, wat gelijk staat aan een mini lot.

Als u twijfelt over welk instrument u moet handelen of dat u wilt beleggen in de Nasdaq of SP500, lees dan de volgende paragraaf, waarin de handelsvoorwaarden van dit instrument zijn opgenomen.

Waarom beleggen in de S&P500 bij Admiral Markets

Bent u op zoek naar een broker om te beleggen in de SP500? Admiral Markets is uw beste partner voor CFD SP500 trading. Hier zijn enkele redenen:

✔️ Admiral Markets spreads zijn zeer concurrerend: u kunt de SP500 verhandelen met een typische spread van 0,4 punten.

✔️ Breed scala aan activa: handelen in CFD's op Forex, indices, aandelen, grondstoffen en meer.

✔️ Admiral Markets heeft de beste handelsplatformen, aangepast aan alle besturingssystemen.

✔️ Beleid inzake bescherming van negatieve balansen.

✔️ Zeer aantrekkelijke handelsvoorwaarden: geen minimum stop loss, geen requotes, ultrasnelle orderuitvoering.

Kenmerken van SP500 CFD

In het gedeelte "Contractvoorwaarden" van onze website kunt u de voorwaarden voor het traden in de SP500 bekijken.

Dit zijn de belangrijkste aspecten om rekening mee te houden voordat u een positie opent in de SP500:

• Typische spread: 0.4 pips
• Minimale contractgrootte: 0,1 lots
• Maximale contractgrootte: 500 lots
• Minimale ingehouden marge %: 0,2 (retailklanten 5)
• Geen commissies voor het openen en sluiten van orders
• 3-daagse SWAPs: Vrijdag
• Symbool: [SP500]
• SP500 handelsuren (EET): 01:00 - 23:15 van maandag tot vrijdag. Pre-close: 23:00 op vrijdag

Conclusie: Investeren in de S&P500 in 2024

We hopen dat alle informatie over de S&P 500 Index in dit artikel nuttig zal zijn voor uw toekomst in online handel! Of u nu een beginner of een professionele handelaar bent, het is altijd belangrijk om op de hoogte te blijven van nieuwe beleggingsmogelijkheden en nieuwe aandelen van de belangrijkste beurzen ter wereld!

Wilt u zelf beleggen in de SP500? Klik dan op de onderstaande banner om vandaag nog een rekening te openen:

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

• Indexbeleggen in 2024 - Complete index trading gids
• Beleggen in de IBEX 35 Index - Alles wat u moet weten over de Spaanse beurs
• Wat is de JSE Top 40 Index? - Beursindex Johannesburg
• Beleggen in de FTSE 100 - alles over de Britse index

Over Admiral Markets

Admiral Markets is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

INFORMATIE OVER ANALYTISCHE MATERIALEN:

Deze gegevens bieden aanvullende informatie met betrekking tot alle analyses, schattingen, prognoses, prognoses, marktevaluaties, wekelijkse vooruitzichten of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") gepubliceerd op de websites van Admiral Markets beleggingsondernemingen die opereren onder het handelsmerk Admiral Markets (hierna "Admiral Markets" genoemd). Let goed op het volgende voordat u investeringsbeslissingen neemt:

1. Dit is een marketingcommunicatie. De inhoud wordt alleen voor informatieve doeleinden gepubliceerd en mag in geen geval worden opgevat als beleggingsadvies of aanbeveling. Het is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke vereisten die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied te bevorderen, en het is niet onderworpen aan enig verbod op handel voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied.
2. Elke investeringsbeslissing wordt door elke klant zelf genomen, terwijl Admiral Markets niet verantwoordelijk is voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit een dergelijke beslissing, al dan niet gebaseerd op de inhoud.
3. Met het oog op het beschermen van de belangen van onze klanten en de objectiviteit van de analyse, heeft Admiral Markets relevante interne procedures opgesteld voor het voorkomen en beheren van belangenconflicten.
4. De analyse is opgesteld door een onafhankelijke bijdrager (Eva Blanco), en marktanalist hierna "auteur" op basis van persoonlijke schattingen.
5. Hoewel alle redelijke inspanningen worden gedaan om ervoor te zorgen dat alle bronnen van de inhoud betrouwbaar zijn en dat alle informatie zoveel mogelijk op een begrijpelijke, tijdige, nauwkeurige en volledige manier wordt gepresenteerd, kan Admiral Markets de juistheid of volledigheid niet garanderen van alle informatie in de analyse.
6. Elk soort eerdere of gemodelleerde prestatie van financiële instrumenten die in de inhoud wordt vermeld, mag niet worden opgevat als een expliciete of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admiral Markets voor toekomstige prestaties. De waarde van het financiële instrument kan zowel stijgen als dalen en het behoud van de vermogenswaarde is niet gegarandeerd.
7. Leveraged producten (inclusief contracten voor verschil) zijn speculatief van aard en kunnen leiden tot verliezen of winst. Voordat u begint met handelen, dient u ervoor te zorgen dat u de risico's volledig begrijpt.