Investir dans le S&P 500 : Performances historiques et guide pratique

Roberto Rivero
11 Min de lecture

Le S&P 500 est l'un des indices boursiers les plus connus et les plus suivis au monde. Mais de quoi s'agit-il ? Quelles sont les entreprises qui composent le S&P 500 et quelles ont été ses performances au cours des dernières années ?

Dans cet article, nous répondrons à ces questions, nous examinerons les raisons pour lesquelles vous pourriez envisager d'investir dans le S&P 500 et nous expliquerons comment investir dans le S&P 500.

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Qu'est-ce que le S&P 500 ?

Le S&P 500, abréviation de Standard & Poor's 500, est un indice boursier composé de 500 des plus grandes entreprises cotées en bourse aux États-Unis.

C'est l'un des trois indices boursiers américains les plus suivis, les deux autres étant le Nasdaq 100 et le Dow Jones Industrial Average, et il est souvent utilisé comme référence par les investisseurs pour évaluer les performances de l'économie américaine dans son ensemble.

Le S&P 500 est un indice pondéré en fonction de la capitalisation, ce qui signifie que chaque composante de l'indice est pondérée en fonction de sa capitalisation boursière respective.

En d'autres termes, plus la capitalisation boursière d'une entreprise est importante, plus sa pondération est élevée et, par conséquent, plus sa performance aura un impact important sur l'indice du S&P 500. L'inverse est vrai pour les entreprises dont la capitalisation boursière est plus faible.

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures.

Principaux composants du S&P 500 par poids

Comme il s'agit d'un indice pondéré en fonction de la capitalisation, les performances des plus grandes sociétés du S&P 500 peuvent avoir un impact considérable sur l'indice dans son ensemble.

Par conséquent, pour ceux qui envisagent d'investir dans le S&P 500, il est bon de se familiariser avec les plus grandes sociétés du S&P 500, car elles peuvent jouer un rôle décisif dans la performance de l'indice global. Le tableau ci-dessous présente les 10 principaux composants du S&P 500 :

Les 10 premières entreprises de l'Indice S&P 500 en termes de Poids
Apple Inc.
Microsoft Corp
Amazon.com Inc
Nvidia Corp
Alphabet Inc A
Berkshire Hathaway B
Alphabet Inc C
Meta Platforms, Inc Class A
Exxon Mobil Corp
UnitedHealth Group Inc

Données capturées le 2 mai 2023.

Au moment de la rédaction de cet article, sur 500 entreprises, ces 10 entreprises représentent environ 28 % de l'indice total, ce qui illustre l'impact important qu'elles peuvent avoir sur les performances du S&P 500.

Performance Historique de l'indice S&P 500

Dans un contexte économique difficile, l'indice S&P 500 a connu une année 2022 plutôt malheureuse, chutant de 19,4 %, ce qui constitue la pire année de l'indice depuis la grande récession de 2008.

Néanmoins, pour ceux qui envisagent d'investir dans le S&P 500, il est important d'avoir une vue d'ensemble. Essayez de ne pas trop vous attacher à la performance de l'indice au cours d'une année donnée, mais pensez plutôt à long terme et envisagez ce que l'avenir vous réserve.

Source : Admirals MetaTrader 5 - Graphique hebdomadaire SP500. Période : 2 mai 2010 - 1 mai 2023. Date de capture : 2 mai 2023. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Dans le cas de l'indice S&P 500, certaines mauvaises années ont été mauvaises, comme 2008 et 2022, mais si l'on examine la situation dans son ensemble, la tendance à long terme est clairement à la croissance.

Au cours des 30 années écoulées entre 1992 et 2022, l'indice S&P 500 a produit un rendement annualisé moyen de 10,7 %.

Combien aurais-je si j'avais investi dans le S&P 500 en 1992 ?
Sur la base d'un rendement annuel moyen de 10,7 %, un investissement de 1 000 dollars dans le S&P 500 au début de l'année 1992 aurait valu plus de 20 000 dollars à la fin de l'année 2021. Si vous aviez investi 100 dollars supplémentaires chaque mois en plus de votre investissement initial, ce chiffre aurait atteint plus de 250 000 dollars.

Devrais-je investir dans le S&P 500 ?

Étant donné que l'indice S&P 500 est composé de 500 des plus grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis, la réponse à la question "dois-je investir dans le S&P 500" dépend en fait de la manière dont vous pensez que les sociétés à grande capitalisation se comporteront aux États-Unis sur le long terme.

Bien qu'il ne soit pas recommandé de le faire uniquement sur cette base, si nous utilisons les performances passées comme indication, investir dans le S&P 500 a le potentiel d'être extrêmement gratifiant à long terme.

Historiquement, le marché boursier américain a toujours suivi une trajectoire ascendante et, malgré de nombreux revers dus à des conditions économiques difficiles, il s'est toujours rétabli et a poursuivi sa croissance.

Un risque potentiel lié au choix d'investir dans le S&P 500 est que, ce faisant, vous n'êtes exposé qu'au marché boursier américain. Par conséquent, si le marché américain connaît une période de baisse ou de turbulences, votre investissement sera affecté négativement.

C'est pourquoi la diversification du portefeuille boursier est importante, car elle peut vous protéger contre le risque d'être trop exposé à une région, un secteur ou une entreprise.

Comment investir dans le S&P 500 ?

Bien qu'il ne soit pas possible d'investir directement dans le S&P 500, ou tout autre indice boursier d'ailleurs, les investisseurs peuvent s'exposer aux indices boursiers en investissant dans des fonds communs de placement ou des fonds négociés en bourse (ETF) qui suivent l'indice souhaité.

Ces types de fonds suivent les indices boursiers en utilisant l'argent des investisseurs pour acheter toutes les actions qui les composent et ainsi refléter la performance de l'indice global. Par exemple, dans le cas du S&P 500, un fonds achèterait des actions des 500 sociétés qui composent l'indice, proportionnellement à leur poids respectif.

Il existe un certain nombre de différences entre les ETF et les fonds communs de placement, l'une d'entre elles étant la manière dont ils sont achetés et vendus. Les ETF sont cotés en bourse et peuvent donc être considérés comme plus accessibles pour les investisseurs particuliers.

Comment investir dans les ETF S&P 500 ?

Pour investir dans les ETF S&P 500, il faut tout d'abord trouver et ouvrir un compte auprès d'un broker qui donne accès à ce type d'instrument.

Chez Admirals, nous proposons aux investisseurs différentes options en matière d'ETF S&P 500, dont les suivantes :

Si vous vous demandez quelle est la différence entre ces ETF, ou quel est le meilleur ETF S&P 500, la réalité est qu'il n'y a pas de différence énorme entre les ETF qui suivent le S&P 500.

Étant donné qu'ils sont tous construits pour suivre le même indice boursier, les différences de performance devraient, en théorie, être minimes. Toutefois, avant de choisir un ETF S&P 500, vérifiez les frais associés à la détention de cet ETF spécifique et la réputation du fournisseur de l'ETF.

Pour investir dans un ETF S&P 500 avec Admirals, suivez les 4 étapes suivantes :

  • Ouvrez un compte Invest.MT5 et connectez-vous au Dashboard
  • Localisez les détails de votre compte dans le tableau de bord et cliquez sur le bouton "Investir" pour ouvrir Trading Natif.
  • Cliquez sur l'icône de recherche à gauche de l'écran et recherchez l'ETF S&P 500 que vous souhaitez acheter.
  • Sur la page de l'instrument, sélectionnez le nombre de parts de l'ETF S&P 500 que vous souhaitez acheter et cliquez sur "Acheter" pour envoyer votre ordre au marché !
Source : Admirals Native Trading - Vanguard S&P 500 UCITS ETF. Date de capture : 3 mai 2023. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Investir avec Admirals

En plus d'offrir un certain nombre d'ETF du S&P 500, avec un compte Invest.MT5 d'Admirals, les investisseurs peuvent acheter des actions de plus de 4 500 sociétés du monde entier et plus de 200 ETF. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour en savoir plus :

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FAQ Investir dans le S&P 500

Quelles sont les entreprises qui composent le S&P 500 ?

Le S&P 500 est composé de 500 des plus grandes entreprises cotées en bourse aux États-Unis.

 

Dois-je investir dans le FTSE 100 ou le S&P 500 ?

Ces deux indices sont très différents et la réponse dépend de l'investisseur en question. Le FTSE 100 est composé des 100 plus grandes entreprises cotées à la Bourse de Londres (LSE), tandis que le S&P 500 est composé de 500 des plus grandes entreprises cotées sur les places boursières américaines. Le FTSE 100 a tendance à offrir un rendement en dividendes beaucoup plus élevé, mais le S&P 500 a largement dépassé le FTSE 100 ces dernières années en termes de rendement total.

Comment vendre à découvert le S&P 500 ?

Si vous pensez que le S&P 500 va baisser, il est possible de prendre une position à découvert sur l'indice en utilisant des produits dérivés tels que les contrats de différence (CFD). Avec un compte Trade.MT5 d'Admirals, vous pouvez prendre des positions longues ou courtes sur le S&P 500 et un certain nombre d'autres indices boursiers populaires à l'aide de CFD.

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Admirals est un courtier Forex et CFD plusieurs fois récompensé et réglementé au niveau mondial, qui permet de trader plus de 8 000 instruments financiers via les plateformes de trading les plus populaires au monde : MetaTrader 4 et MetaTrader 5. Voici un récapitulatif de Pourquoi Trader avec Admirals. Commencez à trader dès aujourd'hui !

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