S&P500 aktsiaindeks - mis see on ja kuidas sellesse investeerida?

S&P 500 on aktsiaindeks, mille moodustavad New Yorgi börsil noteeritud Ameerika Ühendriikide 500 suurima ettevõtte aktsiad. Seda haldab finantsreitingute agentuur Standard & Poor's. Selles artiklis räägime üksikasjalikult antud indeksist ja sellest, kuidas investeerida SP500-sse.

SP500 indeks - Ajalugu

S&P 500 indeksi lõi 4. märtsil 1957 finantsreitinguettevõte Standard & Poor's, mis asutati 1941. aastal Standard Statistics Company ja Poor's Publishingi ühinemisel.

Standard Statistics Company avalikustas oma esimese aktsiate indikaatori 1923. aastal ning sinna kuulus 233 ettevõtet. Pärast kahe firma ühinemist tõusis see number 416 peale ja 1957. aastal 500-ni, milliseks see on jäänud tänapäevani.

Pärast tõukas SP500 troonilt Dow Jones 30 ning seda peetakse USA aktsiaturu kõige esinduslikumaks indeksiks. Peamine põhjus seisneb selles, et SP500 väärtus võtab arvesse selle ettevõtete turukapitalisatsiooni, samal ajal kui Dow Jones põhineb eranditult aktsiahindadel.

See tähendab, et suurettevõtte SP500 aktsia ühe dollari muutus mõjutab indeksit suuremal määral kui väiksema ettevõtte oma. Seega on SP500 esinduslikum indeks.

SP500 indeks - Huvitavad faktid SP500 kohta

• SP500 nimekirjas ei ole täpselt 500 aktsiat.
• SP500 loodi 1954. aastal, kuid Standard & Poor's oli aktsiate arengut jälginud alates 1923. aastast.
• SP500 algsest 500 ettevõttest olid vaid 86 nende 50. juubelil endiselt nimekirjas.
• SP500 loomisel kuulusid sinna ainult kolme sektori aktsiad: tööstus, avalikud teenused ja raudtee.
• S&P 500 on esimene iga päev avaldatav indeks.

SP500 aktsiaindeks - Koosseis

S&P 500 indeks koosneb enam kui 500 aktsiast, mille on emiteerinud 500 suurimat USA aktsiaturul noteeritud ettevõtet, millest see katab umbes 80%.

SP500-s on rohkem aktsiaid kui ettevõtetel, kuna indeks sisaldab mõne selle ettevõtte jaoks 2 aktsiaklassi.

SP500 nimekirja saamiseks peab ettevõte vastama muu hulgas järgmistele finantskriteeriumitele:

• Minimaalne turukapitalisatsioon on 5 miljardit dollarit.
• Minimaalne kauplemismaht on 250 000 aktsiat kuus.

SP500 aktsiaindeks - Ettevõtete nimistu

Sellised ettevõtted nagu Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook, Berkshire, JPMorgan, Exxon, Johnson & Johnson ja Bank of America on mõned tuntumad nendest, mis moodustavad kuulsa ja maineka aktsiaindeksi nimekirja.

Alloleval pildil näeme SP500 aktsiaindeksi nimekirja ettevõtete esikümmet mahu järgi

Allikas: S&P Dow Jones Indices

Mõne ettevõtte kapitalisatsioon on teistest suurem, näiteks Apple või Amazon, kuid kui me räägime olulistest sektoritest, siis sellisel juhul on tähtsamad sektorid mitte ainult S&P 500-s, vaid üldiselt majanduse seisukohalt tehnoloogia-, tervishoiu-, finants- ja kommunikatsioonisektor.

Allpool näeme hiljutist S&P 500 moodustavate sektorite protsentuaalset osakaalu:

Allikas: S&P Dow Jones Indices

Näitena toodud Hispaania indeksit Ibex 35-t ei moodusta alati samad ettevõtted, nimekirjas on sageli mõned uued tulijad ja teised firmad jälle lahkuvad. Indeksi nimekirja üle teeb otsuseid S&P Dow Jones Indices, mida omab Standard and Poor's.

Selleks, et ettevõte saaks S&P 500 indeksisse, peab see vastama järgmistele nõuetele:

• Turukapitalisatsioon peab olema vähemalt 4 miljardit dollarit.
• Turukapitalisatsiooni suhe ühes aastas kaubeldava mahuga peab dollarites olema vähemalt 1.
• Kuus kaubeldavate aktsiate maht peab kuue kuu jooksul enne hindamispäeva olema vähemalt 250 000 aktsiat.

Allpool on SP500 nimekirja esikümme, mis on moodustatud kauplemismahu järgi. S&P 500 nimekiri muutub ja antud info on kehtiv selle avaldamise kuupäeval (03/17/2020. Allikas: Infobolsa).

SP500 aktsiaindeksi omadused

S&P 500 on lühend nimest Standard and Poor's 500. See indeks on noteeritud Wall Streeti turul, mis on maailmas kõige olulisem ja hõlmab Ameerika turu 500 kõige rohkem börsil noteeritud ettevõtet.

See on ülemaailmne võrdlusindeks ja seetõttu jälgivad seda investorid kõige enam, kuna muutuva sissetuleku arvutamise osas eeldatakse, et see on nii sektoris kui ka turul üldiselt kõige suurema ülemaailmse esindatusega indeks.

S&P 500 esindab USA turu ja majanduse arengut.

Kõik sai alguse 1923. aastal, kui Standard and Poor's kaasasid indeksisse 233 tolle aja kõige esinduslikumat ettevõtet. Alles 1957. aastal suurendati indeksi mahtu, nii et see hõlmas 500 enim esindatud ettevõtet ning indeks sai nimeks S&P 500, millena seda tuntakse tänaseni.

SP500 aktsiaindeks ja Koroonaviiruse kriis

Föderaalreserv kiitis 2019. aastal heaks kuni kolm intressimäära alandamist (esimene alates 2008. aastast), jättes need vahemikku 1,5–1,75%.

Koronaviiruse saabumine Euroopasse ja USA-sse ning sellest tulenev paanika finantsturgudel viis 3. märtsil Fedi teateni esimesest 2020. aasta intressimäärade langusest vahemikku 1% - 1,25%.

Kaks nädalat hiljem, 15. märtsil, oli Föderaalreserv sunnitud koroonaviiruse põhjustatud paanika tõttu uuesti drastiliselt intressimäärasid vähendama ning need langesid 0% - 0.25% peale.

Fed reageeris sel viisil kõrge volatiilsuse ohjeldamiseks ja pandeemiale järgnenud aktsiaturgude kontrollimatu languse leevendamiseks, mille põhjustas investorite hirm majanduslanguse ees.

Järgmises graafikus näeme, kuidas SP500 tõusutrend katkeb koronaviiruse kriisi puhkemisega

Allikas: MT5 koos MT5SE lisarakendusega. SP500 päevagraafikul. Kuupäevade vahemik: 29. oktoober 2018 kuni 17. märts 2020. Kasutatud 11. detsembril 2020 Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

Vaatamata Fedi poolt pühapäeval, 16. märtsi öösel välja kuulutatud meetmetele, mis hõlmavad likviidsuse suurendamist, püsib indeks praegu muutumatuna. Seetõttu peab kauplemisotsuste tegemisel olema ettevaatlik.

Kuidas kajastub Fedi esimene intressimäärade langus alates 2008. aastast turul?

Allolevas graafikus näeme, kuidas Fedi esimene intressimäärade alandamise teade pärast 2008. aastat algatas SP500 langustrendi, millele järgnes lühike külgmine periood, millele järgnes teine suurem langus.

Augusti lõpus taastus turg tugipiirkonnas (roheline ristkülik) ja algas tõusutrend, mis lõppes kahekordse ülaosaga külgsuunalise langusega. Selle stsenaariumi korral ei suutnud indeks oma esimest vastupanutaset ületada. Kui nii oleks juhtunud, siis oleks indeks tõenäoliselt jõudnud lähtepunkti, millest kaugenemine algas juuli lõpus umbes 3000 punkti juures.

Seevastu hoopis tugitase ületati - Fibonacci tasemed 23,6 ja 38,2 - ja see kinnitas langustrendi, mis jätkus järgnevatel päevadel.

Allikas: Admiral Markets MT5 - päevagraafik SP500 / ATR indikaator - Andmevahemik: 7. märts - 3. oktoober 2019 - Kasutatud 11. detsembril 2020. Selle graafiku ainus eesmärk on illustreerida selgitust, see ei ole soovitus kauplemiseks.

Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

SP500 aktsiaindeksi skalpimine ja päevakauplemine

Nii skalpija kui ka päevakaupleja soovivad kiiresti tulemusi saada. Kui ka teie nende hulka kuulute, siis lugege täheepanelikult edasi.

Kuidas CFD SP500 indeksiga skalpida?

1. Valige lühike ajavahemik (1 minut, 5 minutit).
2. Oodake, kuni hind jõuab huvitavale tasemele (tugi-, takistus- või pöördepunkt)
3. Avage positsioon, et tõusuga või langusega punkte teenida
4. Sulgege see positsioon kiiresti

See lähenemisviis nõuab distsipliini, kiiret reageerimisvõimet ja kogemusi. Samuti on oluline pöörata tähelepanu näiteks SP500 kauplemise ajakavale:

• New Yorgi aktsiaturu avamisaeg
• Ameerika Ühendriikide majandusandmete avaldamise ajad

Mõned kauplejad ongi spetsialiseerunud majanduskalendrile. SP500 indeksiga kauplemise peamine tunnus on asjalolu, et positsioonid avatakse ja suletakse lühikese aja jooksul samal päeval, mis vastandub swing kauplemisele.

SP500 indeksiga päevakauplemise strateegia

Allikas: SP500 CFD, graafik M5, MT5 koos MT5SE lisarakendusega. Kasutatud 11. detsembril 2020. Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

Ajaühik: 5 minutit

Indikaatorid:

• Heiken Ashi
• 2 eksponentsiaalset libisevat keskmist (8 ja 50 perioodi)

Kauplemisaeg: põhineb USA kauplemissessioonidel. Euroopas üldiselt alates kell 15:30 või 16:30, kauplemisplatvormi aeg.

Ostupositsioon: sinise Heiken Ashi küünla lähedal, millele eelneb punane Heiken Ashi küünal, kui 8 perioodi libisev keskmine on üle 50 perioodi libiseva keskmise.

Müügipositsioon: punase Heiken Ashi küünla lähedal, millele eelneb sinine Heiken Ashi küünal, kui 8 perioodi libisev keskmine on alla 50 perioodi libiseva keskmise.

Seda tüüpi signaale saate testida teile sobivate keskmistega vastavalt isiklikule lähenemisviisile ja otsitavate signaalide reageerimisvõimele.

Stop-loss korraldus kapitali kaitsmiseks:

• Pika positsiooni puhul paigutatakse stop-loss viimase punase Heiken Ashi alla.
• Lühikese positsiooni puhul paigutatakse stop-loss viimasele sinisele Heiken Ashile.

Kasumi väljavõtmise tase: vahet pole, kas tegu on pika või lühikese positsiooniga, kasumi väljavõtmise taseme peaks alati seadma stop-lossist samale kaugusele, suhe 1: 1.

SP500 indeksiga swing kauplemine

Swing kauplemise puhul positsioonid avatakse ja suletakse kõige varem järgmisel päeval või need jäävad avatuks mitmeks nädalaks. Nagu olete ilmselt aru saanud, on see kauplemisstiil mõeldud neile, kellel on veel teine töö või kes ei soovi kauplemisele palju aega pühendada.

Põhiidee on leida õigeid kauplemisvõimalusi üsna suurtes ajaühikutes, näiteks 4 tunni, 1 päeva- ja nädala graafikute abil.

Nii et olenemata sellest, milline on teie kauplemisprofiil ja kuidas te finantsturgudel tegutsete, võib SP500 CFD osutuda suurepäraseks instrumendiks, mida oma portfelli lisada, et seda kas mitmekesistada või osaleda selle olulise aktsiaindeksi liikumises.

Millised on parimad ajad SP500 aktsiaindeksi CFD-dega kauplemiseks?

• Kell 16.30–23.00 (MetaTrader platvormi aeg)
• Kui USA-s sessioon algab, on Aasia turud juba umbes kaks tundi tagasi suletud, kuid Euroopas on veel päev ja Euroopa kauplemissessioonid pole lõppenud. Sel ajal toimuvad mahu seisukohalt kõige olulisemad tehingud.
• Kui kauplemine USA turgudel lõpeb, toimub langus umbes kella 22.00-st kuni Aasia turgude avamiseni.

See pole veel kõik!

Ameerika majanduskalender on trükiste poolest väga rikkalik, mis mõjutab märkimisväärselt SP500 käiku.

Seetõttu eelistavad paljud S&P 500 kauplejad majanduskalendri järgimist. See võimaldab kaubelda vaid paar minutit populaarsetel aegadel, mis mõnikord põhjustab suuri liikumisi! Kui soovite lisateavet, klõpsake allolevale lingile:

SP500 aktsiaindeksi CFD-dega kauplemise eelised

1. Ärge jätke ühtegi kauplemisvõimalust kasutamata. USA aktsiaturg avaneb fikseeritud ajal ja sulgeb fikseeritud ajal. Seetõttu hõlmab sessioon reaalajas kauplemistunde meie MT4 või MT5 Supreme Edition platvormil.
2. Saate ära kasutada turuliikumisi, turulünkasid ja turuvahemikke.
3. Teil on võimalik intressivahesid ära kasutada, et oma SP500 positsioonil parem tulemus saavutada.
4. Kauplemine SP500-ga annab teile juurdepääsu majandusega seotud finantstoodetele ja USA ettevõtete uudistele, võimaldades börsihuvilistele hõlpsalt ja kiiresti otsest kokkupuudet USA turuindeksiga.

SP500 aktsiaindeksi CFD-dega kauplemise puudused

1. Turulüngad võivad mõned kauplejad halba olukorda seada, kuid samas jälle teiste jaoks heaks võimaluseks osutuda.
2. Finantsvõimendus. Võimalus suure mahuga kaubelda on kahe teraga mõõk, sest väära kasutamise korral võib see suure kahjumi kaasa tuua.

Kuidas on SP500 aktsiaindeks seotud VIX indeksiga?

Turu volatiilsuse mõõtmise aluseks on Chicago optsioonide vahetusvolatiilsuse indeks. Sel juhul võetakse S&P 500 indeksiga võrdluseks Chicago optsiooniturg. See tähendab, et kui VIX (mida tuntakse ka hirmuindeksi ja paanikaindikaatori nime all) tõuseb, kasvab SP500 volatiilsus ja vastupidi.

VIX loodi 1993. aastal CBOE poolt ja see esindab viimase 30 päeva keskmist volatiilsust. Seda tuntakse ka kui paanikaindeksit, kuna volatiilsuse kasv kipub panema traditsioonilisi investoreid likviidsust eelistama ja mitte võtma riske enne, kui volatiilsus langeb.

Tavaliselt on VIX vahemikus 20-30. Kui see on alla 20, tähendab see, et turg on rahulik ja seetõttu volatiilsus puudub. Selline olukord võib viia apaatsuseni kauplemise suhtes. Kui VIX on aga üle 30, siis tähendab see vastupidiselt seda, et turg on volatiilne, käes on ärev aeg ja kauplejad on närvilised. 18. märtsil oli VIX näiteks 75, mis tähendab, et turg oli väga volatiilne.

Kuidas SP500 aktsiaindeksi kauplemisel VIX-i ära kasutada?

Näiteks kui VIX suureneb ja näeme turul langust (antud juhul S&P 500), tähendab see pessimismi ja hindu, mis peaksid langust pikendama. Teisest küljest vaadates, kui VIX-i suurenedes tõuseb ka turg, tähendab see, et enamik kauplejatest on optimistlikud ning hinnad peaksid impullse pikendama.

Igal juhul tähendab VIX-i suurenemine (seega ka suurenenud volatiilsus) seda, et turud hakkavad liikuma agressiivsemalt ja see on hea mõnede varade jaoks, nagu DAX30, Forexi turg, SP500 ja paljud teised.

Vastupidise stsenaariumi korral, kui VIX väheneb, sõltumata turu suunast, väheneb ka volatiilsus ja seetõttu liiguvad hinnad vastavas suunas vähem.

VIX-i suurenemine põhjustab volatiilsust soodustavate strateegiate kasutamise. VIX-i langus aga toob endaga kaasa strateegiad, mis on volatiilsuse vastu. Seda tüüpi strateegiaid saab tõhusalt viia läbi tuletisinstrumentidega, näiteks finantsoptsioonidega ja hinnavahelepingutega.

Kuidas MetaTraderis SP500 aktsiaindeksisse investeerida?

Kui S&P 500 indeksit vaikimisi MetaTraderis ei kuvata, peate selle lisama, järgides neid samme:

• Avage turuvaatlusaken
• Paremklõpsake hiirega turuvaatlusaknal
• Valige Sümbolid (Symbols)
• Kirjutage otsingumootorisse SP500
• Vajutage SP500 sümbolile
• Vajutage nupule "näita sümbolit (Show symbol)" ja seejärel OK

Kui SP500 on teie turuvaatlusaknas, siis peate lihtsalt selle peal paremklõpsama ja vajutama variandile "graph window (graafiku aken)", et kauplemist alustada.

SP500 aktsiaindeksi CFD omadused

Meie veebilehel Instrumentide Spetsifikatsioonide all on kirjas SP500-ga kauplemise tingimused.

Järgnevad on kõige olulisemad asjaolud, millega peab arvestama enne SP500 positsiooni avamist:

• Tüüpiline kursivahe: 0,4 punkti
• Minimaalne lepingu suurus: 0,1 loti
• Maksimaalne lepingu suurus: 500 loti
• minimaalne marginaal%: 0,2 (tavaklientidel 5)
• Puuduvad komisjonitasusid positsioonide avamise ja sulgemise eest
• 3-päevane swap: reede
• Sümbol: [SP500]
• Kauplemisaeg: 01:00 - 23:15 esmaspäevast reedeni. Eelsulgemine: reedel kell 23.00
• Stop-loss korralduse, kasumi väljavõtmise taseme ja tehingute arvu osas ei ole mingeid piiranguid

NB! Juhul, kui otsustate SP500-ga kaubelda Zero.MT4 kontol, kontrollige lepingu tingimusi, kuna tüüpiline kursivahe on vaid 0,1 punkti, kuid lisanduvad positsioonide avamise ja sulgemise tasud.

Miks kaubelda Admiral Marketsis SP500-ga?

Admiral Markets on teie parim partner SP500-ga kauplemiseks. Siin on välja toodud mõned põhjused:

• Admiral Marketsit reguleerib Ühendkuningriigi finantsjärelvalveasutus FCA (Financial Conduct Authority).
• Admiral Marketsi intressivahed on väga konkurentsivõimelised: saate SP500-ga kaubelda tavaliselt 0,4-punktilise intressivahega.
• Admiral Markets pakub mitmekesiseid kauplemisvalikuid: Forexi CFD-d, indeksid, aktsiad, toormed.
• Admiral Marketsil on parimad kauplemisplatvormid, mis on kohandatud kõigi opsüsteemide jaoks.
• Admiral Marketsil on negatiivse bilansi kaitsepoliitika.
• Admiral Markets pakub väga atraktiivseid kauplemistingimusi, sh. puudub minimaalne stop-lossi tase ning tellimuste täitmine on ülimalt kiire.

Kui soovite SP500-ga kauplemise strateegiaid testida, saate avada tasuta demokonto, vajutades allolevale ribareklaamile:

Lugege lisaks Forexi kauplemisega seotud artikleid

• Sissejuhatus Forexi tehnilisse analüüsi
• Võimenduse kasutamine Forex kauplemisel
• Kuidas kasutada stop-loss korraldust

Meist: Admiral Markets

ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädala prognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiral Marketsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

1. See on turunduskommunikatsioon. Sisu avaldatakse ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena. See ei ole koostatud kooskõlas investeerimisuuringute sõltumatuse edendamiseks kavandatud juriidiliste nõuetega ning selle suhtes ei kohaldata enne investeerimisuuringute levitamist mingisugust ärikeeldu.

2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Analüüsis esitatud teabele või mitte.

3. Klientide huvide kaitsmiseks ning Analüüsi objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.

4. Analüüsi on koostanud sõltumatu analüütik (Jitan Solanki, elukutseline kaupleja ja analüütik, edaspidi "autor") autori isiklike hinnangute põhjal.

5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Analüüsi allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Analüüsis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.

6. Analüüsis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Marketsi poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.

7. Võimendatud tooted (sealhulgas hinnavahelepingud), on spekulatiivse iseloomuga ning võivad kaasa tuua nii kahju kui kasu. Enne kauplemise alustamist palume teha kindlaks, et mõistate täielikult kaasnevaid riske.