S&P 500 - mis see on ja kuidas sellesse investeerida?

✺ S&P 500 loodi 1954. aastal, kuid Standard & Poor's oli aktsiaid hallanud alates 1923. aastast.

✺ Kuigi selle nimi on S&P 500, sisaldab see rohkem kui 500 aktsiat.

✺ S&P 500 loomisel kuulusid aktsiad vaid kolme sektorisse: tööstus, avalikud teenused ja raudtee.

Artiklis räägime, mida see indeks endast kujutab ja kuidas sellesse investeerida.

S&P 500 ajalugu

S&P 500 indeksi lõi 4. märtsil 1957 finantsreitinguettevõte Standard & Poor's, mis asutati 1941. aastal Standard Statistics Company ja Poor's Publishingi ühinemisel.

Standard Statistics Company avalikustas oma esimese aktsiate indikaatori 1923. aastal ning sinna kuulus 233 ettevõtet. Pärast kahe firma ühinemist tõusis see number 416 peale ja 1957. aastal 500-ni, milliseks see on jäänud tänapäevani.

S&P 500 asendas Dow Jones 30 kui USA aktsiaturu kõige esinduslikuma indeksi. Peamine põhjus seisneb selles, et S&P 500 väärtus võtab arvesse selle ettevõtete turukapitalisatsiooni, samal ajal kui Dow Jones põhineb eranditult aktsiahindadel.

See tähendab, et S&P 500-sse kuuluva suurettevõtte aktsia muutus ühe dollari võrra mõjutab indeksit suuremal määral kui väiksema ettevõtte oma. Seega on S&P 500 esinduslikum indeks.

S&P 500 koosseis

S&P 500 indeks koosneb enam kui 500 aktsiast, mille on emiteerinud 500 suurimat USA aktsiaturul noteeritud ettevõtet, millest see katab umbes 80%.

S&P 500-s on rohkem aktsiaid kui ettevõtteid, kuna indeks sisaldab mõne selle ettevõtte aktsiaid kahes aktsiaklassis.

S&P 500 ettevõtete nimistu

Sellised ettevõtted nagu Apple, Amazon, Google, Microsoft, Facebook, Berkshire, JPMorgan, Exxon, Johnson & Johnson ja Bank of America on mõned tuntumad nendest, mis moodustavad kuulsa ja maineka aktsiaindeksi nimekirja.

Allolevas tabelis on kujutatud S&P 500 aktsiaindeksi nimekirja ettevõtete esikümmet turukapitali järgi:

Allikas: MarketScreener, külastatud 27.03.2023

Mõnel ettevõttel, näiteks Apple'il või Amazonil, on suurem turukapitalisatsioon kui teistel. Siiski, kui räägime olulistest sektoritest, siis on nii S&P 500 kui ka majanduse jaoks üldiselt tähtsaimad tehnoloogia-, tervishoiu-, finants- ja kommunikatsioonisektorid. 

Näitena toodud Hispaania indeksit Ibex 35 ei moodusta alati samad ettevõtted - nimekirjas on sageli mõned uued tulijad ja teised firmad jällegi lahkuvad. Indeksi nimekirja üle teeb otsuseid S&P Dow Jones Indices, mida omab Standard and Poor's.

Selleks, et ettevõte saaks S&P 500 indeksisse, peab see vastama järgmistele nõuetele:

• Turukapitalisatsioon peab olema vähemalt 4 miljardit dollarit.
• Turukapitalisatsiooni suhe ühes aastas kaubeldava mahuga peab dollarites olema vähemalt 1.
• Kuus kaubeldavate aktsiate maht peab kuue kuu jooksul enne hindamispäeva olema vähemalt 250 000 aktsiat.

S&P 500-sse saad investeerida platvormil MetaTrader 5. Kui sa pole seda veel alla laadinud, saad seda teha, klõpsates järgmisel reklaamil. See on tasuta!

Kas on õige aeg S&P 500-sse investeerida?

Tõenäoliselt oled aeg-ajalt mõelnud, kas oleks õige aeg investeerida S&P 500-sse. Sellele küsimusele vastuse leidmiseks analüüsime, kuidas see indeks on viimastel aastatel aktsiaturul arenenud ja kuidas võib see tulevikus liikuda. 

S&P 500 graafik: 

Pärast S&P 500 hinna langust koroonaviiruse tagajärjel, algas märgatav tõusutrend, mille tulemusel saavutas indeks 2022. aasta jaanuaris kõigi aegade kõrgeima taseme, 4817 punkti. 

Sellest hetkest alates hakkas hind aga langema, peegeldades ebakindlust ja muret inflatsiooni, Föderaalreservi intressitõusude ja hiljem ka pangandussektori probleemide pärast. Märtsi lõpus oli hind veel languskanalis, kuigi selle ipus, testides vastupanutaset 3995 punkti juures.

Kui me S&P 500 graafikut lähemalt uurime, näeme, kuidas hind 2022. aasta oktoobri keskel taastub ja alustab tõusutrendi. See peatub kahel korral 4137 punkti tasemel. Sealt langeb hind 50% Fibonacci Retracement tasemele pärast toe murdmist 61,8 juures, kus see nüüd jälle on. Kas S&P 500 suudab selle murda ja tõusta?

Mis saab S&P 500-st edasi? Kas on aeg investeerida? 

Praegu testib S&P 500 hind languskanali tippu. Peame olema valvsad: kui hinnal õnnestub kanalist ülespoole murda, võib see testida 23,6% Fibonacci taset Ja vastupidi, kui hind uuesti langeb, liigub see tõenäoliselt tagasi 38,2% juures asuva toetustaseme juurde.

CFD-de abil saate S&P 500-ga kaubelda mõlemas suunas ja seda keskmise kursivahega vaid 0,4 dollarit! Pidage meeles, et CFD-dega kauplemisega kaasneb risk. 

Enne kui otsustate, kas investeerida S&P 500-sse või mitte, tuleks heita pilk selle eelistele ja puudustele: 

S&P 500 aktsiaindeksi CFD-dega kauplemise eelised

1. Ärge jätke ühtegi kauplemisvõimalust kasutamata. USA aktsiaturg avaneb fikseeritud ajal ja sulgeb fikseeritud ajal. Seetõttu hõlmab sessioon reaalajas kauplemistunde meie MT4 või MT5 Supreme Edition platvormil.
2. Saate ära kasutada turuliikumisi, turulünkasid ja turuvahemikke.
3. Teil on võimalik intressivahesid ära kasutada, et oma S&P 500 positsioonil parem tulemus saavutada.
4. Kauplemine S&P 500-ga annab teile juurdepääsu majandusega seotud finantstoodetele ja USA ettevõtete uudistele, võimaldades börsihuvilistele hõlpsalt ja kiiresti otsest kokkupuudet USA turuindeksiga.

S&P 500 aktsiaindeksi CFD-dega kauplemise puudused

1. Turulüngad võivad mõned kauplejad halba olukorda seada, kuid samas jälle teiste jaoks heaks võimaluseks osutuda.
2. Finantsvõimendus. Võimalus suure mahuga kaubelda on kahe teraga mõõk, sest väära kasutamise korral võib see suure kahjumi kaasa tuua.

Millised on parimad ajad S&P 500 CFD-dega kauplemiseks?

• Kell 16.30–23.00 (MetaTrader platvormi aeg)
• Kui USA-s sessioon algab, on Aasia turud juba umbes kaks tundi tagasi suletud, kuid Euroopas on veel päev ja Euroopa kauplemissessioonid pole lõppenud. Sel ajal toimuvad mahu seisukohalt kõige olulisemad tehingud.
• Kui kauplemine USA turgudel lõpeb, toimub langus umbes kella 22.00-st kuni Aasia turgude avamiseni.

See pole veel kõik!

Ameerika majanduskalender on sündmuste poolest väga rikkalik, mis mõjutab märkimisväärselt S&P 500 käiku.

Seetõttu eelistavad paljud S&P 500 kauplejad majanduskalendri järgimist. See võimaldab kaubelda vaid paar minutit populaarsetel aegadel, mis mõnikord põhjustab suuri liikumisi!

Kuidas on S&P 500 seotud VIX indeksiga?

Turu volatiilsuse mõõtmise aluseks on Chicago optsioonide vahetusvolatiilsuse indeks. Sel juhul võetakse S&P 500 indeksiga võrdluseks Chicago optsiooniturg. See tähendab, et kui VIX (mida tuntakse ka hirmuindeksi ja paanikaindikaatori nime all) tõuseb, kasvab S&P 500 volatiilsus ja vastupidi.

VIX loodi 1993. aastal CBOE poolt ja see esindab viimase 30 päeva keskmist volatiilsust. Seda tuntakse ka kui paanikaindeksit, kuna volatiilsuse kasv kipub panema traditsioonilisi investoreid likviidsust eelistama ja mitte võtma riske enne, kui volatiilsus langeb.

Tavaliselt on VIX vahemikus 20-30. Kui see on alla 20, tähendab see, et turg on rahulik ja seetõttu volatiilsus puudub. Selline olukord võib viia apaatsuseni kauplemise suhtes. Kui VIX on aga üle 30, siis tähendab see vastupidiselt seda, et turg on volatiilne, käes on ärev aeg ja kauplejad on närvilised. 18. märtsil oli VIX näiteks 75, mis tähendab, et turg oli väga volatiilne.

Kuidas S&P 500-ga kauplemisel VIX-i ära kasutada?

Igal juhul tähendab VIX-i tõus (ja seeläbi ka suurenenud volatiilsus) seda, et turud hakkavad liikuma agressiivsemalt, mis on hea mõnede varade jaoks, nagu DAX40, Forex, S&P 500 ja paljud teised.

Vastupidiselt, kui VIX langeb, sõltumata turu suunast, väheneb ka volatiilsus ja seetõttu liiguvad hinnad vastavas suunas vähem.

VIX-i tõus viib volatiilsust soodustavate strateegiate kasutamiseni. VIX-i langus aga toob endaga kaasa strateegiad, mis on volatiilsuse vastu. Seda tüüpi strateegiaid saab tõhusalt viia läbi tuletisinstrumentidega, näiteks finantsoptsioonidega ja hinnavahelepingutega.

Kuidas MetaTraderis S&P 500 aktsiaindeksisse investeerida?

Kui S&P 500 indeksit vaikimisi MetaTraderis ei kuvata, peate selle lisama, järgides neid samme:

• Avage turuvaade
• Paremklõpsake hiirega turuvaate aknale
• Valige "Sümbolid"
• Kirjutage otsingusse "SP500"
• Vajutage SP500 sümbolile
• Vajutage nupule "Näita"

Kui S&P 500 on teie turuvaatlusaknas, siis peate lihtsalt selle peal paremklõpsama ja vajutama variandile "diagrammiaken", et kauplemist alustada.

S&P 500 aktsiaindeksi CFD

Meie veebilehel Instrumentide Spetsifikatsioonide all on kirjas S&P 500-ga kauplemise tingimused.

Enne S&P 500 positsiooni avamist arvesta jägnevaga:

• Keskmine kursivahe: 0,4 punkti
• Minimaalne tehingumaht: 0,1 lotti
• Maksimaalne tehingumaht: 500 lotti
• minimaalne tagatis %: 0,2 (tavaklientidel 5)
• Puuduvad komisjonitasud positsioonide avamise ja sulgemise eest
• 3-päeva SWAP: reede
• Sümbol: SP500
• Kauplemisaeg: 01:00 - 23:15 esmaspäevast reedeni. Eelsulgemine: reedel kell 22.00
• Stop-loss korralduse, take-profit taseme ja tehingute arvu osas ei ole piiranguid

NB! Juhul, kui otsustad S&P 500-ga kaubelda Zero.MT4 kontol, kontrolli lepingu tingimusi - keskmine kursivahe on vaid 0,1 punkti, kuid lisanduvad positsioonide avamise ja sulgemise tasud.

Miks kaubelda S&P 500-ga just Admiralsis?

Admirals on sinu parim partner S&P 500-ga kauplemiseks. Siin on välja toodud mõned põhjused:

• Admiralsi reguleerib Ühendkuningriigi finantsjärelvalveasutus FCA (Financial Conduct Authority).
• Admiralsi intressivahed on väga konkurentsivõimelised: saate S&P 500-ga kaubelda tavaliselt 0,4-punktilise kursivahega.
• Admirals pakub mitmekesiseid kauplemisvõimalusi: Forexi CFD-d, indeksid, aktsiad, toorained.
• Admirals pakub suurepäraseid kauplemisplatvorme, mis on sobilikud kõikide operatsioonisüsteemide jaoks.
• Admiralsil on negatiivse kontojäägi kaitsepoliitika.
• Admirals pakub väga atraktiivseid kauplemistingimusi, sh. puudub minimaalne stop-lossi tase ning tellimuste täitmine on ülimalt kiire.

Kui soovid S&P 500-ga kauplemise strateegiaid testida, saad avada tasuta demokonto, klikkides allolevale reklaamile:

Lugege lisaks Forexi kauplemisega seotud artikleid

• Forex Equity - mis on omakapital Forexis?
• Mis on short squeeze ehk lühikeseks pigistamine?
• Kuidas kasutada stop-loss korraldust

Admiralsist

Reguleeritud ja auhinnatud kauplemisteenuse osutajana pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Admirals pakub võimalust kaubelda aktsiate, Forexi, indeksite, toorainete ja börsil kaubeldavate fondide (ETF) hinnavahelepingutega (CFD) ning aktsiatega.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädalaprognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiralsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

• Tegemist on sisuturundusega. Sisu avaldatakse ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena. See ei ole koostatud kooskõlas investeerimisuuringute sõltumatuse edendamiseks kavandatud juriidiliste nõuetega ning selle suhtes ei kohaldata enne investeerimisuuringute levitamist mingisugust ärikeeldu.
• Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admirals ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Analüüsis esitatud teabele või mitte.
• Klientide huvide kaitsmiseks ning analüüsi objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiralsi kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.
• Analüüsi on koostanud sõltumatu analüütik (Eva Blanco, edaspidi "autor") autori isiklike hinnangute põhjal.
• Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et analüüsi allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiralsi analüüsis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.
• Analüüsis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiralsi poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.
• Võimendatud tooted (sealhulgas hinnavahelepingud), on spekulatiivse iseloomuga ning võivad kaasa tuua nii kahju kui kasu. Enne kauplemise alustamist palume teha kindlaks, et mõistate täielikult kaasnevaid riske.