Investeerimine naftasse: nafta hind aastal 2024

✺ Brenti nafta hind tõusis 2022. aasta veebruaris esimest korda alates 2014. aastast üle 100 dollari barreli kohta.

✺ 2023. aasta aprilli alguses teatas OPEC uuest tootmiskärpest, et peatada nafta hinna langus pärast kahe aasta madalaimale tasemele kukkumist. Otsuse mõju jõudis kohe turgudele.

Nafta hind ja selle mõju maailmamajandusele

Kas teadsid, et nafta on kogenud kauplejate seas üks populaarseim tooraine? WTI ja Brent pakuvad atraktiivseid võimalusi nii päeva- kui ka swing kauplejate jaoks. Loe edasi, et teada saada, mis nafta hinda mõjutab ja kuidas sellesse investeerida.

Toornafta on fossiilkütus. See on rafineerimata õlitaoline vedelik, mida saadakse kaevu puurimisel. Nafta koosneb süsivesinike ladestustest ja erinevatest orgaanilistest materjalidest ning seda rafineerides saab luua saadusi, nagu:

• Bensiin
• Diisel
• Naftakeemia (näiteks plast)
• Väetis

Nafta on maailmamajanduse jaoks ülioluline. Sellel on suur mõju meie igapäevaelule ning sellele pööravad palju tähelepanu majandusteadlased, ettevõtted ja kauplejad. Kuidas aga mõjutab nafta hind aktsiaturgu?

Muutused toornafta hinnas on olulised, kuna:

Nafta kallinemine vähendab otseselt tarbijate ostujõudu ja suurendab kaudselt naftast valmistatud toodete või naftat tootmisel kasutavate toodete tootmisega kaasnevat kulu.

Kas soovid õppida investeerima? Kauplemisega alustades on oluline omada põhjalikke teadmisi. Osale meie tasuta veebikoolitustes. Registreeru, klõpsates alumisele reklaamile:

Nafta hind: mis seda mõjutab?

Naftahinnad muutuvad pidevalt ja kõiguvad iga päev või isegi minut. Mis nafta hinda mõjutab? Nafta hind sõltub mitmest tegurist:

On aga kaks tegurit, mis avaldavad nõuldusele ja pakkumisele erilist mõju - räägime neist lähemalt.

1. Maailma nafta pakkumine

Naftat ei leidu kõigis riikides. Naftatootmisega tegelevad 100 riiki. Neist viiest tuleb 48% maailma toornaftatoodangust. See annab neile riikidele ja naftatootjate organisatsioonidele (nagu OPEC) rohkem võimu pakkumise ja hindade üle.

Nad võivad leppida kokku naftatootmist vähendada, et peatada hinnalangus (nagu juhtus 2022. aasta oktoobri alguses) või vastupidi, nad võivad leppida kokku oma tootmist suurendada, kui arvavad, et hind on piisavalt kõrge, et müüa ja kasumit teenida.

2. Nõudlus - maailmamajanduse tervis

Nõudlus nafta järele suureneb siis, kui maailmamajandusel läheb hästi, kuna tarbijad tarbivad rohkem, ettevõtted tarnivad ja transpordivad rohkem kaupu ning investeerivad seetõttu samuti rohkem.

Suurenevad kulutused äri- ja puhkusereisidele. Maailmamajanduse aeglustumine (või kokkutõmbumine) avaldab aga naftahindadele negatiivset mõju, põhjustades nõudluse vähenemist, nagu juhtus Covid-19 pandeemia ajal.

Toornafta tüübid

Kaks kõige populaarsemat rahvusvahelist nafta võrdlusalust on:

• WTI (West Texas Intermediate)
• Brent, Põhjamere nafta

Kuidas naftasse investeerida?

Milline on parim viis naftasse investeerimiseks? Selleks on mitu võimalust, sealhulgas:

1. Naftaga kauplemine CFD-de kaudu

Õpime, kuidas osta nafta CFD-sid. Esimesena tuleb kauplemisplatvorm alla laadida. Kui teil seda veel pole, saate MetaTrader 5 platvormi tasuta alla laadida.

Nafta CFD-de ostmiseks toimige järgnevalt:

1️⃣  Kui olete platvormil oma kontosse sisse loginud ja kaubeldava instrumendi (Brent või WTI) graafiku avanud, peate lihtsalt paremklikkima, valima "Kauplemine" ja seejärel "Uus order".

2️⃣ Sisestage kohustuslikud andmed, nagu stop-lossi (peata kahjum) pippide arv ja orderi maht.

3️⃣ Järgmisena klikkige "Sell by Market" või "Buy by Market".

4️⃣ Olete nafta CFD positsiooni avanud.

Kas soovite kaubelda, arvates, et nafta hind langeb? Selleks järgi ülalkirjeldatud samme, kuid kolmandas etapis vali "Sell by Market".

2. Aktsiaturg ja ETF-id

Teine võimalus on investeerida naftasse ostes naftaaktsiaid, näiteks Repsoli aktsiaid, või nafta ETF-e, nagu Invesco DB Oil Fund ETF. Kui olete sellest huvitatud, peate lihtsalt klikkima järgmisele reklaamile ja avama Invest.MT5 konto.

3. Naftafutuuridega kauplemine

Futuurid on ostja ja müüja vahel sõlmitud lepingud, milles lepitakse kokku fikseeritud hind teatud koguse toote ostmiseks eelnevalt kindlaksmääratud kuupäeval.

Tänapäeval on kõik futuurlepingud standardiseeritud ehk neil eelnevalt kindlaks määratud aegumiskuupäev, kvaliteet ja kogus, mis ei sõltu ostjast ega müüjast.

Admiral Marketsis saate investeerida naftafutuuridesse või toornafta hinnavahelepingutesse (CFD). Peamine erinevus nende kahe vahel on see, et futuurlepingutel on aegumiskuupäev, kuid nafta CFD-del seda pole.

Lisaks tuleb arvestada, et kuigi futuuridel puudub SWAP, tuleb teha lepingu rollover või seda pikendada. Kui sa futuurlepingut ei pikenda, siis see suletakse automaatselt ja tulemus kantakse sinu arvele.

Nafta hind maailmaturul – kas on hea aeg naftaga kauplemiseks?

Paljud kauplejad mõtlevad, kas sel aastal on hea naftasse investeerida? Heidame pilgu Euroopa nafta võrdlusaluse Brenti graafikule.

Ülaltoodud graafikul näeme, kuidas nafta hind 9. märtsil 2020 kukkus. Nafta avanes suure kukkumisega ja langes päeva  jooksul enam kui 30%, jõudes madalaimale tasemele alates 2016. aasta lõpust.

Nafta hind jätkas langustrendi, kuni saavutas miinimumi aprilli keskel, mil leidis aset nn. "contango efekt". Seejärel hakkasid hinnad tõusma, sest kevadel kaotati koroonaviiruse leviku vastu kehtestatud liikumispiirangud, mistõttu nõudlus taastus.

Kuid sügise saabudes kehtestati euroopas uued piirangud ning nafta barreli hind jäi alla 40 dollari.

Graafikul on samuti näha, et nafta on alates 2020. aasta krahhist olnud tõusutrendis. 2022. aasta veebruari viimasel nädalal, kui konflikt Ukrainas oli just alanud, tõusis Brenti nafta hind esimest korda pärast 2014. aastat üle 100 dollari barreli kohta.

Sejärel on hind taandunud ja on praegu 84 dollari ringis, mis on varasemalt toiminud nii vastupanu- kui ka toetustasemena.  Hind asub samuti pikaajalise kolmnurga sees.

Samal ajal peamised OPECi riigid Lähis-Ida pingete tõttu tootmist vähendanud.

Vaadates Ameerika Ühendriikide WTI võrdlusaluse graafikut, näeme, kuidas ka selle hind on liikunud sarnsaelt:

Juhime tähelepanu, et börsil investeerimisega kaasneb risk. CFD-de kohta lisateabe saamiseks lugege meie artiklit CFD-dega kauplemise kohta.

Nüüd uurime erinevaid strateegiaid nafta hinna kõikumiste ärakasutamiseks.

Demokonto abil saate harjutada erinevaid kauplemisstrateegiaid ilma riskita. Admiral Marketsis demokonto avamiseks klõpsake lihtsalt järgmisele reklaamile ja järgige juhiseid. Demokonto on tasuta.

Strateegiad naftasse investeerimiseks

Kui olete leidnud usaldusväärse kauplemisteenuse osutaja, tuleb otsustada, millist strateegiat naftaga kaubeldes kasutada. Valik sõltub sinu kauplemisstiilist ja eelistatud ajavahemikust, mille soovid strateegia elluviimisele pühendada.

Need on kõige levinumad naftaga kauplemise strateegiad:

➡️ Fundamentaalne analüüs ja investeerimine naftasse pikas perspektiivis

Fundamentaalse analüüsi põhjal pikaajaliselt investeerides uurivad kauplejad näiteks OPEC-i (Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon) või IEA (Maailma Energiaagentuur) prognoose.

➡️ Fundamentaalne analüüs ja investeerimine naftasse lühikeses perspektiivis

Lühiajaliselt investeerides keskenduvad kauplejad iganädalasele statistikale (naftavarud, aktiivsete puurkaevude arv) ja naftaturu sündmustele.

➡️ Elliotti lainete analüüs ja investeerimine naftasse keskpikas perspektiivis

Elliotti laine liikumised on väga kasulikud kauplemiseks nafta tunni- või suurema ajaühikuga graafikul.

➡️ Tehniline analüüs ja investeerimine naftasse keskpikas perspektiivis

Tehnilist analüüsi saab kasutada ka pikaajaliste tehingute jaoks, kuid seda kasutatakse kõige sagedamini lühiajaliste ostu- või müügipositsioonide avamiseks. Kindla kauplemisplaani loomiseks saavad kauplejad kasutada tehnilisi näitajaid nagu trendijooned, Fibonacci retracement ja ostsillaatorid (RSI jt).

➡️ Tehniline analüüs ja investeerimine naftasse lühikeses perspektiivis

Seda strateegiat kasutavad skalpijad. Nad on kasutavad rohkem automaatselt arvuatud tehnilisi indikaatoreid. Nad kasutavad näitajaid nagu Paraboolne SAR, Keltneri kanalid ja pivot points, mitte manuaalsed näitajaid nagu trendijooned ja Fibonacci retracement. Miks? Kuna hinnad muutuvad niivõrd lühikese perioodi jooksul kaubeldes kiiresti ja seetõttu ei otsustamisega viivitada.

➡️ Kolme kauplemisstiili kombinatsioon

Mõned kauplejad kasutavad kolme kauplemisstiili kombinatsiooni, et saavutada universaalsem lähenemisviis. Kuigi selle eeliseks on laiem valik tegutsemisvõimalusi, on oht, et ei suudeta otsuseid langetada, suurem.

Naftasse investeerimise näide

Vaatame nafta hinna graafikut MetaTraderis. Allpool on kasutatud päevagraafiku tehnilist analüüsi.

Juhime tähelepanu, et see on vaid üks võimalus, kuidas erinevaid kauplemistööriistu ja -näitajaid kombineerida.

Uurime starteegiat näite abil, mis põhineb MetaTrader 5 nafta hinna graafikul ja kasutab MetaTrader Supreme Editionit.

Esmalt lisa oma kauplemisplatvormile järgmised tööriistad:

• EMA 100 (100-päeva eksponentsiaalne libisev keskmine )
• MetaTrader Supreme Editioni Keltneri kanal
• Fraktaalindikaator

Strateegia:

Kauplejad saavad seada stop-lossi sulgemise fraktaali kohale või alla. Pärast hinna naasmist Keltneri kanalisse võib seadeid kohandada.

Riskijuhtimine

Kasutage stop-lossi ja muutke seda, kui tehing on jõudnud vähemalt riski/kasumi suhteni 1.

Kõige raskem on vältida enda positsioneerimist valel ajal, näiteks siis, kui lähenevad vastupanu- või toetustasemed.

Juhime tähelepanu, et see ei ole terviklik kauplemisplaan, vaid pigem tööriistade ja tehniliste näitajate kombinatsioon, mis näitab kauplejatele, kuidas isiklikku kauplemisplaani luua. Kõiki kauplemisplaane saab enne reaalsel kontol kasutamist ka demokontol testida.

Kokkuvõte

Nafta on üks enim kaubeldavaid tooraineid, mis on suures osas tingitud selle volatiilsusest.

Suur volatiilsus on tingitud asjaolust, et nafta hinnad muutuvad ja kõiguvad pidevalt. Neid hindu mõjutavad mitmed olulised tegurid, eriti geopoliitika. Seetõttu tuleb enne naftaturul investeerimist end majandussündmustega kurssi viia.

Enne pärsielt kauplemisega alustamist on oluline demokontol harjutada. Kui olete valmis avama reaalse konto, klikkige alumisele reklaamile: 

Teised artiklid, mis võivad teile huvi pakkuda:

Parimad dividendiaktsiad lisasissetuleku teenimiseks

Kulda investeerimine - strateegiad aastaks 2023

Mis on pulliturg? 

Admiral Marketsist

Reguleeritud ja auhinnatud kauplemisteenuse osutajana pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Admiral Markets pakub võimalust kaubelda aktsiate, Forexi, indeksite, toorainete ja börsil kaubeldavate fondide (ETF) hinnavahelepingutega (CFD) ning aktsiatega.

TEAVE ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA   

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädalaprognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiral Marketsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:   

• Tegemist on sisuturundusega. Sisu avaldatakse ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena. See ei ole koostatud kooskõlas investeerimisuuringute sõltumatuse edendamiseks kavandatud juriidiliste nõuetega ning selle suhtes ei kohaldata enne investeerimisuuringute levitamist mingisugust ärikeeldu.  
• Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Analüüsis esitatud teabele või mitte.  
• Klientide huvide kaitsmiseks ning analüüsi objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Marketsi kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.  
• Analüüsi on koostanud sõltumatu analüütik (Carolina Caro, edaspidi "autor") autori isiklike hinnangute põhjal.  
• Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et analüüsi allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Marketsi analüüsis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.  
• Analüüsis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Marketsi poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.  
• Võimendatud tooted (sealhulgas hinnavahelepingud), on spekulatiivse iseloomuga ning võivad kaasa tuua nii kahju kui kasu. Enne kauplemise alustamist palume teha kindlaks, et mõistate täielikult  kaasnevaid riske.