Investavimas į naftą: kokie pasirinkimai 2022 metais

Jitanchandra Solanki
14 min.

Kaip investuoti į naftą? Jeigu jus domina investavimas į naftą, galite rinktis: ateities sandorius, susitarimus dėl kainų skirtumo (CFD) arba investavimą į įmones ar ETF, susijusius su naftos sektoriumi.  

Ar žinojote, kad nafta yra viena iš populiariausių profesionalų prekybos priemonių? Taip yra todėl, kad WTI ir „Brent“ naftos kainos pastoviai svyruoja, o tuo kaip tik naudojasi dienos ir swing prekiautojai.

Tad jeigu jus domina investavimas į naftą, nepraleiskite šio straipsnio, kuriame papasakosime apie investavimo galimybes. 

Žalia nafta ir jos kainas veikiantys veiksniai

Žalia nafta yra iškastinis kuras, randamas atlikus žvalgymus ir tyrimus. Žalioji nafta yra sudaryta iš angliavandenilių nuosėdų ir įvairių organinių medžiagų, ji gali būti perdirbama į įvairius produktus.

 

Iš naftos išgaunama ir pagaminama:

🛢  Dujos

🛢  Dyzelinis kuras

🛢  Naftos chemijos produktai (tokie kaip plastikas)

🛢  Trąšos

Nafta yra fundamentinis ir labai svarbus pasaulio ekonomikos komponentas. Ji turi didelį poveikį mūsų kasdieniam gyvenimui ir ją ypač stebi ekonomistai, verslo atstovai bei prekiautojai. Naftos kainos raida yra svarbi, nes:

  • Kai nafta brangsta, tai tiesiogiai sumažina vartotojų perkamąją galią ir netiesiogiai padidina iš naftos gaunamų arba įmonių gamybai naudojamų produktų kainą.
  • Kita vertus, pigi nafta padidina vartotojų perkamąją galią.

Ilgalaikiu laikotarpiu:

  • Jeigu naftos kainos yra aukštos, produktai brangs. Tai gali kliudyti ekonomikos augimui, nes gali sukurti didesnę nei tikėtasi infliaciją ir padidinti palūkanų normas.
  • Dėl žemos naftos kainos produktai tampa prieinamesni vartotojams. Tai skatina ekonomikos augimą, nes sumažina infliacijos ir palūkanų normų kilimo riziką.
  • Labai žemos naftos kainos gali paskatinti gamintojus sumažinti esamą naftos gavybą ir sustabdyti naujus naftos projektus.

Naftos kainos kinta ir dažnai svyruoja kiekvieną dieną, kiekvieną minutę. Naftos kainai įtakos turi keli veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti:

  • Pasiūla naftą gaminančiose šalyse
  • Paklausa iš vartotojų ir naftos importuotojų pusės
  • Subsidijos naftos ir kitoms energetikos bendrovėms
  • Tarptautinė politika (tarp šalių sudaryti susitarimai)
  • Naftą gaminančios šalies vidaus politika
  • Pasaulinis naftos tiekimas
  • Konkurencija su kitais energijos šaltiniais
  • Geopolitinė įtampa (linkusi didinti kainas)
  • Naftos naudojimo įpročiai ir jų pagrindinės perspektyvos

Investavimas į naftą

Kaip pasiūla ir paklausa veikia naftos kainą?

Bendrai kalbant, dėl augančios pasiūlos ir mažėjančios paklausos mažėja kainos, o mažėjanti pasiūla ir didėjanti paklausa – sukelia aukštesnes kainas. Einant toliau, du veiksniai turi didelę įtaką pasiūlai ir paklausai. Panagrinėkime juos:

1 veiksnys – pasaulio naftos atsargų lygis

Nafta yra toks šaltinis, kuris randamas ne visose šalyse, todėl naftos gavyba yra koncentruota tam tikrose vietose.

  • Naftą išgauna 100 šalių, praktiškai pusė pasaulio.
  • Penkios iš šių šalių išgauna 48 procentus visos žalios naftos. Tai suteikia šioms šalims ir jų naftos organizacijoms (tokioms kaip OPEC) didesnę tiekimo kontrolę ir galią daryti įtaką kainoms.

Didieji naftos gavėjai gali sumažinti savo naftos gavybą, kad sustabdytų kainų kritimą arba padėtų naftos kainą padidinti. Jie gali padidinti savo naftos gavybą, jeigu mano, kad pardavimo kaina ir uždarbis yra geri (t. y. nafta pakankamai brangi).

Tai geriau suprasime, jeigu pažvelgsime į kainų karą tarp Rusijos ir Saudo Arabijos 2020 metų pradžioje.

Saudo Arabija, susidūrusi su Rusijos atsisakymu mažinti gavybą, kad padidėtų naftos kaina (ji patyrė nuosmukį dėl koronaviruso pandemijos), nusprendė sumažinti barelio kainą ir taip susigrąžinti rinkos dalį. Tai sukėlė dar didesnį naftos kainos kritimą, kurį paaiškinsime vėliau. 

2 veiksnys – pasaulinės ekonomikos sveikata

Naftos poreikis padidėja, kai pasaulio ekonomika klesti ir kai vartotojai suvartoja daugiau, įmonės siunčia ir gabena daugiau prekių, todėl daugiau investuoja (siekdamos sukurti naujus gamybos pajėgumus). Verslo pasaulyje vartotojai didina verslo ir laisvalaikio kelionių išlaidas.

Ir priešingai, pasaulio ekonomikos sulėtėjimas (arba susitraukimas) turės neigiamos įtakos ir sumažins naftos paklausą, kaip matėme blogiausiais „Covid-19“ pandemijos momentais.

Ar norite išmokti investuoti? Norint pradėti dirbti rinkų prekybos pasaulyje, labai svarbu geri mokymai. Atraskite nemokamą mokymo medžiagą internetu! Registruokitės nemokamiems rinkų prekybos seminarams internetu, paspaudę šią reklaminę juostą:

Žalios naftos rūšys

  • WTI nafta reiškia West Texas Intermediate. Tai yra JAV lengvoji žalia nafta išgaunama JAV naftos telkiniuose, daugiausia Teksase, Luizianoje ir Šiaurės Dakotoje. Tai yra viena iš dviejų populiariausių ir žinomiausių naftos rūšių.
  • „Brent“ nafta yra Šiaurės jūros naftos pavadinimas. Tai lengvoji žalia nafta išgaunama Šiaurės jūros naftos telkiniuose. Nors „Brent“ šiuo metu yra brangesnė nei WTI, dabartinis kainų skirtumas pastoviai kinta ir yra veikiamas paklausos ir pasiūlos dėsnių bei geopolitinių įvykių.

Investavimas į naftą. 3 variantai

Kaip investuoti į naftą? Koks yra geriausias būdas investuoti į naftą?  

1 VARIANTAS. Investavimas į naftą, naudojantis CFD

Laikas išmokti pirkti naftos CFD! Pirmasis žingsnis yra atsisiųsti prekybos platformą. Dar geriau – patobulinkite ją su profesionaliu „MetaTrader" platformos papildiniu – „Supreme Edition". Jeigu šio papildinio dar neturite, pažiūrėkite šį vaizdo įrašą, kaip jį nemokamai atsisiųsti ir įdiegti:

Toliau nurodyti žingsniai, kaip investuoti į naftos CFD, naudojant „MetaTrader 5 Supreme Edition":

1️⃣   Kai prisijungsite prie savo prekybos platformos, rekomenduojame jums pridėti „Mini Terminal“ prie WTI arba „Brent“ naftos prekybos grafikų.

2️⃣   Skyriuje „Loto dydžio apskaičiavimas“ įveskite Stop Loss punktų skaičių ir fiksuotą riziką eurais, kurią galite prisiimti.

3️⃣   Tada spauskite „Nustatyti lotus“.

4️⃣   Dabar galite atidaryti pirkimo įsakymą rinkoje, paspaudę mygtuką „Pirkti“ arba pateikti atidėtą įsakymą, naudodami mėlyną vertikalų stulpelį, esantį „Mini Terminal" kairėje.

5️⃣   Norėdami pateikti žalios naftos atidėtą įsakymą, atminkite, kad turėsite atlikti šiuos veiksmus:

    • Vieną kartą paspauskite norimą kainų lygį.
    • Antrą kartą paspauskite lygį, kuriame norite nustatyti Stop Loss.
    • Trečią kartą paspauskite lygį, kuriame norite nustatyti Take Profit.

Žinoma, vėliau galite atšaukti Take Profit įsakymą, ypač jeigu laikysitės strategijos su keliais Take Profit lygiais. Norėdami tai padaryti, Take Profit eilutėje pasirinkite T/P, o tada „None“.

Bulių tendencijos pradžioje sėkmės tikimybė yra didesnė, jeigu bandoma spekuliuoti ta pačia kryptimi. Tai ne tik logiška, bet ir būtina.

Tačiau, ar norite investuoti į naftos, kai išgirstate apie dideliį naftos išsiliejimą? Jeigu naftos kaina ir toliau krenta, atidžiai skaitykite toliau!

Kaip parduoti naftos CFD:

Norėdami parduoti arba atidaryti naftos CFD trumpą poziciją, atlikite aukščiau aprašytus veiksmus, skirtus pirkti naftos CFD, tik atkreipdami dėmesį į skirtumus, kuriuos pateikiame toliau:

1️⃣   Jeigu norite spekuliuoti, kai naftos kaina krenta, tuomet pardavimo įsakymas suaktyvinamas „Mini Terminal“ mygtuku „Parduoti“.

2️⃣   Atidėtas naftos CFD pardavimo įsakymas pateikiamas naudojant raudoną vertikalų stulpelį, esantį tiesiai į kairę nuo „Mini Terminal“.

Jeigu dar neturite MTSE, atsisiųskite šią nuostabią prekybos platformą, paspaudę šį reklaminį paveikslėlį:

2 VARIANTAS. Investavimas į naftą, naudojantis akcijų rinka ir ETF

Kitas variantas – investuoti į naftą perkant naftos sektoriaus įmonių akcijas, pavyzdžiui, „Repsol“, ar susijusius ETF, pavyzdžiui, „LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE 600 OIL &GAS“ ETF.

3 VARIANTAS. Investavimas į naftą, naudojantis ateities sandoriais

Ateities sandoriai yra sutartys, pasirašytos tarp pirkėjo ir pardavėjo, kurie susitaria dėl fiksuotos kainos už tam tikrą produkto – šiuo atveju naftos – kiekį, kuris bus pristatytas ateityje. 

Šiuo metu visi ateities sandoriai yra standartizuoti, tai yra, nepriklausomai nuo pirkėjo ir pardavėjo, jie turi iš anksto nustatytą galiojimo laiką, kokybę ir kiekį. 

Ar dabar tinkamas laikas investuoti į naftą?

Prekiautojams įdomu: ar verta investuoti į naftą 2022 metais? Panagrinėkime šį naftos kainų grafiką „MetaTrader 5“ prekybos platformoje:

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, „Brent“ 2017 m. rugpjūčio 20 d. – 2022 m. vasario 25 d. savaitinis grafikas. 2022 m. vasario 25 d. duomenys. Atminkite, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. 

 

Pateiktame grafike matome kainų trūkį, atitinkantį paskutinį juodąjį pirmadienį – 2020 m. kovo 9 d. Tą juodąjį pirmadienį nafta atsidarė su dideliu meškų trūkiu ir per dieną krito daugiau kaip 30 %, pasiekdama žemiausią tašką nuo 2016 m. pabaigos.

Priežastis? Saudo Arabijos sprendimas sumažinti „Aramco“ parduodamos naftos kainą, reaguojant į Rusijos atsisakymą prisijungti prie OPEC gavybos mažinimo. Kaina dar labiau smuko dėl didelių ekonomikų vyriausybių priimtų ribojimo priemonių koronaviruso pandemijai pažaboti, iki minimumo sumažinant žalios naftos paklausą. 

Kaina judėjo mažėjimo tendencija, kol pasiekė žemiausią lygį balandžio viduryje. Nuo tada kainos pradėjo kilti, ypač kai buvo panaikinti pavasarį dėl koronaviruso pandemijos priimti mobilumo apribojimai ir atsigavo paklausa. Tačiau atėjus rudeniui ir įvedus naujas izoliavimo priemones Europoje, nafta nesugebėjo pakilti virš 40 JAV dolerių už barelį. 

Ar tai yra problema investuojant į naftą? Ne visai. Tokie svyravimai sukuria galimybes prekiautojams, ypač CFD prekiautojams, kurie gali gauti naudos tiek kylančiose, tiek krentančiose rinkose, atidarydami ilgas arba trumpas pozicijas. 

Tačiau atminkite, kad tokie svyravimai didina riziką, todėl visada labai svarbu tinkamai valdyti riziką.

Naftos augimas ir įtampa Europoje

Toliau grafike taip pat matome, kaip nafta pakilo nuo 2020 metų krizės. Paskutinę 2022 m. vasario savaitę „Brent“ naftos kaina pirmą kartą nuo 2014 m. pakilo virš 100 JAV dolerių už barelį. Šį tvarų augimą laikui bėgant palaiko išaugusi paklausa po to, kai ekonomikos atsigavo po „Covid-19“ pandemijos.

Paskutinį reikšmingą naftos kainos augimą, kurį grafike žymi paskutinė vertikalioji žvakė, lėmė Rusijos sukeltas karas Ukrainoje. Dėl šios situacijos kainos smarkiai augs ir svyruos.

Investavimo į naftą prekybos strategijos

Jeigu jau suradote patikimą internetinį brokerį prekybai nafta, toliau svarbu nustatyti prekybos strategiją ir nuspręsti, kaip prekiausite nafta. Yra keletas prekybos nafta strategijų, priklausomai nuo jūsų prekybos stiliaus ir laiko, skirto prekybai rinkoje.

Keletas populiariausių prekybos nafta strategijų:

🛢   Fundamentinė analizė, investuojant į naftą ilgalaikei perspektyvai

Tokie prekiautojai, investuojantys į naftą, remdamiesi fundamentine analize, analizuoja ilgalaikius rinkos duomenis, tokius kaip OPEC arba TEA (Pasaulio energetikos agentūra) prognozes, kad atidarytų ir išlaikytų poziciją ilgą laiką.

🛢   Fundamentinė analizė trumpalaikei naftos prekybai

Kai prekiautojai naudoja savaitinę statistiką (naftos atsargos, išgręžtų aktyvių gręžinių skaičius) ir naftos rinkos įvykius, jie daugiausia dėmesio skiria operacijoms trumpalaikiam periodui.

🛢   Elioto bangų analizė vidutinės trukmės laikotarpiui

Elioto bangos yra labai naudingos prekiaujant H1 ar didesnio laiko periodo naftos grafike.

🛢   Techninė ir vidutinės trukmės analizė

Techninė analizė gali būti naudojama ir ilgalaikėje prekyboje, tačiau dažniausiai naudojama trumpalaikėms pirkimo arba pardavimo pozicijoms. Prekiautojai gali naudoti techninius indikatorius, kad sudarytų tvirtą prekybos planą su tendencijų linijomis, Fibonači lygiais ir osciliatoriais (RSI, stochastikas ir kt.)

🛢   Techninė trumpalaikė analizė

Tai yra metodas, skirtas skalpavimui. Šiuo atveju labiau gali tikti naudoti techninius prekybos indikatorius, kurie apskaičiuojami automatiškai. Paprastai naudojami tokie indikatoriai kaip parabolinis SAR, Keltner kanalas ar Pivot Point taškai, o ne ranka nustatomi indikatoriai, tokie kaip tendencijų linijos ar Fibonači. Kodėl? Nes kainos greitai juda per trumpą laiką ir sprendimai turi būti priimami labai greitai.

🛢   Prekybos stilių derinimas

Kai kurie prekiautojai mėgsta derinti įvairius prekybos stilius, atsižvelgiant į globalų požiūrį. Nors prekiautojams tai yra pranašumas naudoti skirtingus požiūrius, tačiau rizika nesugebėti priimti tinkamo sprendimo ar supainioti idėjas yra didesnė.

Investavimo į naftą strategijos pavyzdys

Toliau pateikiamas naftos prekybos, naudojant techninę analizę dienos grafike, pavyzdys. Atkreipkite dėmesį, kad tai tik vienas pavyzdys, kaip derinti skirtingus prekybos įrankius ir indikatorius.

Pirmiausia savo prekybos platformoje pridėkite šiuos įrankius:

  • EMA 100 (eksponentinis slankusis 100 periodų vidurkis)
  • „MetaTrader Supreme Edition“ papildinio Keltner kanalą
  • Fraktalų indikatorių
Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, „Brent“ 2020 m. rugsėjo 9 d. – 2022 m. vasario 25 d. dieninis grafikas. 2022 m. vasario 25 d. duomenys. Atminkite, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

 

Štai strategijos raktai: 

1️⃣   Naftos kainų analizė: prekyba pagal tendenciją, naudojant eksponentinį slenkantį vidurkį
Ilga pozicija (pirkti): kaina virš EMA 100          Trumpa pozicija (parduoti): kaina žemiau EMA 100
2️⃣   Įėjimo taško optimizavimas: pramušimas 
Žvakė pramuša į viršų Keltner kanalo pasipriešinimo liniją Žvakė pramuša žemyn Keltner kanalo palaikymo liniją
3️⃣   Stop Loss
Galima nustatyti aukščiau arba žemiau uždarymo fraktalo Kainai sugrįžus į Keltner kanalą nustatymus galima atnaujinti  
4️⃣   Rizikos valdymas
Naudokite Stop loss ir perkelkite jį, kai sandoris pasieks bent 1:1 rizikos ir naudos santykį. 

Tai nėra visa prekybos sistema, o greičiau techninių priemonių ir indikatorių derinys, rodantis prekiautojams, kaip sukurti savo prekybos sistemą. Visada atminkite, kad visas prekybos sistemas galima išbandyti demonstracinėje sąskaitoje prieš pereinant prie realios sąskaitos. 

Investavimas į naftą – išvados

Išsiaiškinome, kad nafta yra viena iš labiausiai prekiaujamų žaliavų daugiausia dėl jos kainų svyravimų.

Tokį kintamumą lemia tai, kad naftos kainos kinta ir smarkiai svyruoja kiekvieną dieną, kiekvieną minutę. Šioms kainoms įtakos turi keli veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti, o ypač į priimamus politinius sprendimus. Dėl šios priežasties prieš priimant sprendimą investuoti į naftą, būtina stebėti ekonominių naujienų kalendorių.

Prieš žengiant rimtą prekybos žingsnį ir pradedant prekiauti realiose finansų rinkose, būtina pasipraktikuoti demonstracinėje prekybos sąskaitoje. Čia jūs prekiausite nerizikingoje aplinkoje ir galėsite išbandyti savo prekybos strategijas nemokamai!

Kiti naudingi straipsniai

Apie „Admirals“

Kaip reguliuojamas brokeris, suteikiame galimybę naudotis populiariausiomis prekybos platformomis pasaulyje ir prekiauti sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis ir biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Atsakomybės ribojimas: pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė), skelbiamą Admirals" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

  1. Tai yra rinkodaros pranešimas. Ši Analizė skelbiama tik informaciniais tikslais ir jokiais atvejais neturėtų būti aiškinama kaip patarimas ar rekomendacija dėl investavimo. Šis pranešimas nėra parengtas pagal teisinius reikalavimus, skirtus skatinti investicinių tyrimų nepriklausomumą ir jam netaikomas joks draudimas, susijęs su investiciniais tyrimais.
  2. Sprendimą dėl investavimo priima kiekvienas klientas pats, o „Admirals“ nebus laikoma atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokio sprendimo, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo pagrįstas šia Analize, ar ne.
  3. Analizę parengė nepriklausomas analitikas, remdamasis savo asmeniniu vertinimu.
  4. Siekdama užtikrinti savo klientų interesų apsaugą ir išlaikyti Analizės objektyvumą „Admirals“ sukūrė atitinkamas vidaus procedūras interesų konfliktų prevencijai ir valdymui.
  5. Nors siekiant užtikrinti visų Analizės šaltinių patikimumą ir visos informacijos pateikimą laiku, kuo įmanoma suprantamiau, tiksliau ir išsamiau, yra dedamos visos įmanomos pastangos, „Admirals“ negarantuoja Analizėje pateikiamos informacijos tikslumo ar išsamumo. Pateikti duomenys, kurie yra susiję su ankstesne veikla, nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
  6. Analizės turinys neturėtų būti aiškinamas kaip išreikštas ar numanomas „Admirals“ pažadas, garantija ar implikacija, kad taikydamas Analizėje nurodytas strategijas klientas gaus pelno, o su tuo susiję kliento nuostoliai gali būti arba bus nedideli.
  7. Bet kokie Pranešime pateikti su finansiniais instrumentais susiję ankstesni ar pagal pavyzdį sukurti veiklos rezultatai neturėtų būti laikomi aiškiai išreikštu ar numanomu „Admirals“ pažadu, garantija ar implikacija dėl būsimų rezultatų. Finansinio instrumento vertė gali padidėti ir sumažėti, o turto vertės išlaikymas nėra garantuotas.
  8. Į Analizę įtrauktoms projekcijoms, atsižvelgiant į Pranešimo temą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, rinkliavos ar kiti mokėjimai. „Admirals“ teikiamų paslaugų kainoraštis yra viešai prieinamas „Admirals“ svetainėje.

Svertinės priemonės (įskaitant sandorius dėl kainų skirtumo) yra spekuliacinio pobūdžio priemonės, dėl kurių gali būti patiriami nuostoliai arba gaunamas pelnas. Prieš pradėdami prekiauti turėtumėte įsitikinti, kad suprantate visą susijusią riziką. 

SKAITOMIAUSI STRAIPSNIAI
JAV doleris – Japonijos jena: kaip prekiauti USD/JPY valiutų pora
Populiariausia Azijos valiuta neabejotinai yra Japonijos piniginis vienetas – Japonijos jena.Remiantis naujausia Tarptautinio mokėjimų banko ataskaita, Japonijos valiuta išlieka trečia aktyviausiai pasaulyje prekiaujama valiuta ir sudaro 17 % visų užsienio valiutų operacijų.Jeigu norite sužinoti dau...
Euras doleris: kaip investuoti į EUR USD valiutų porą 2022 metais
JAV doleris ir euras – dvi žymiausios ir žinomiausios valiutos pasaulyje. Euro ir dolerio santykis arba EUR USD valiutų pora pasižymi pačia didžiausia prekybos apimtimi, prekyba euro dolerio rinkoje yra labai aktyvi – tai labiausiai prekiaujama valiutų pora pasaulio mastu.Nors prekiauti šia priemone...
VIX indeksas – ar žinote, kaip juo prekiauti 2022 metais
Kas yra VIX indeksas? VIX – tai indeksas, rodantis rinkų nepastovumą ir veikiantis kaip investuotojų nuotaikų termometras.Jeigu esate įpratę prekiauti pagal ekonominius pranešimus arba finansinės žiniasklaidos straipsnius, turbūt jau esate girdėję apie tokį VIX indeksą, kartais dar vadinamą „baimės...
Daugiau