Investavimas į naftą: kokie pasirinkimai šiais metais

Carolina Caro Mora
14 min.

Kaip investuoti į naftą? Jeigu jus domina investavimas į naftą, galite rinktis: ateities sandorius, susitarimus dėl kainų skirtumo (CFD) arba investavimą į įmones ar ETF, susijusius su naftos sektoriumi.

Ar žinojote, kad nafta yra viena iš populiariausių profesionalų prekybos priemonių? Taip yra todėl, kad WTI ir „Brent“ naftos kainos pastoviai svyruoja, o tuo kaip tik naudojasi dienos ir swing prekiautojai.

Tad jeigu jus domina investavimas į naftą, nepraleiskite šio straipsnio, kuriame papasakosime apie investavimo galimybes. 

Žalia nafta pasaulio ekonomikoje

Žalia nafta yra iškastinis kuras, randamas atlikus žvalgymus ir tyrimus. Žalioji nafta yra sudaryta iš angliavandenilių nuosėdų ir įvairių organinių medžiagų, ji gali būti perdirbama į įvairius produktus.

Žalios naftos rūšys

  • WTI nafta reiškia West Texas Intermediate. Tai yra JAV lengvoji žalia nafta išgaunama JAV naftos telkiniuose, daugiausia Teksase, Luizianoje ir Šiaurės Dakotoje. Tai yra viena iš dviejų populiariausių ir žinomiausių naftos rūšių.
  • „Brent“ nafta yra Šiaurės jūros naftos pavadinimas. Tai lengvoji žalia nafta išgaunama Šiaurės jūros naftos telkiniuose. Nors „Brent“ šiuo metu yra brangesnė nei WTI, dabartinis kainų skirtumas pastoviai kinta ir yra veikiamas paklausos ir pasiūlos dėsnių bei geopolitinių įvykių.

Iš naftos išgaunama ir gaminama:

  • Dujos
  • Dyzelinis kuras
  • Naftos chemijos produktai (pavyzdžiui, plastikas)
  • Trąšos

Nafta yra fundamentinis ir labai svarbus pasaulio ekonomikos komponentas. Ji turi didelį poveikį mūsų kasdieniam gyvenimui ir ją ypač stebi ekonomistai, verslo atstovai bei prekiautojai. Naftos kainos raida yra svarbi, nes:

  • Kai nafta brangsta, tai tiesiogiai sumažina vartotojų perkamąją galią ir netiesiogiai padidina iš naftos gaunamų arba įmonių gamybai naudojamų produktų kainą.
  • Kita vertus, pigi nafta padidina vartotojų perkamąją galią.

Ilgalaikiu laikotarpiu:

  • Jeigu naftos kainos yra aukštos, produktai brangs. Tai gali kliudyti ekonomikos augimui, nes gali sukurti didesnę nei tikėtasi infliaciją ir padidinti palūkanų normas.
  • Dėl žemos naftos kainos produktai tampa prieinamesni vartotojams. Tai skatina ekonomikos augimą, nes sumažina infliacijos ir palūkanų normų kilimo riziką.
  • Labai žemos naftos kainos gali paskatinti gamintojus sumažinti esamą naftos gavybą ir sustabdyti naujus naftos projektus.

Naftos kainą lemiantys veiksniai

Naftos kainos kinta ir dažnai svyruoja kiekvieną dieną, kiekvieną minutę. Naftos kainai įtakos turi keli veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti:

  • Pasiūla naftą gaminančiose šalyse
  • Paklausa iš vartotojų ir naftos importuotojų pusės
  • Subsidijos naftos ir kitoms energetikos bendrovėms
  • Tarptautinė politika (tarp šalių sudaryti susitarimai)
  • Naftą gaminančios šalies vidaus politika
  • Konkurencija su kitais energijos šaltiniais
  • Geopolitinė įtampa (linkusi didinti kainas)
  • Naftos naudojimo įpročiai ir jų pagrindinės perspektyvos

Tačiau yra du veiksniai, turintys didžiausią įtaką naftos pasiūlai ir paklausai:

1 veiksnys – pasaulio naftos atsargų lygis

Nafta yra toks šaltinis, kuris randamas ne visose šalyse, todėl naftos gavyba yra koncentruota tam tikrose vietose.

  • Naftą išgauna 100 šalių, praktiškai pusė pasaulio.
  • Penkios iš šių šalių išgauna 48 procentus visos žalios naftos. Tai suteikia šioms šalims ir jų naftos organizacijoms (tokioms kaip OPEC) didesnę tiekimo kontrolę ir galią daryti įtaką kainoms.

Didieji naftos gavėjai gali sumažinti savo naftos gavybą, kad sustabdytų kainų kritimą arba padėtų naftos kainą padidinti. Jie gali padidinti savo naftos gavybą, jeigu mano, kad pardavimo kaina ir uždarbis yra geri (t. y. nafta pakankamai brangi).

2 veiksnys – pasaulinės ekonomikos sveikata

Naftos poreikis padidėja, kai pasaulio ekonomika klesti ir kai vartotojai suvartoja daugiau, įmonės siunčia ir gabena daugiau prekių, todėl daugiau investuoja (siekdamos sukurti naujus gamybos pajėgumus). Verslo pasaulyje vartotojai didina verslo ir laisvalaikio kelionių išlaidas.

Ir priešingai, pasaulio ekonomikos sulėtėjimas (arba susitraukimas) turės neigiamos įtakos ir sumažins naftos paklausą, kaip matėme blogiausiais „Covid-19“ pandemijos momentais.

Kaip investuoti į naftą. 3 variantai

Kaip investuoti į naftą? Koks yra geriausias būdas investuoti į naftą?

1️⃣ Investavimas į naftą, naudojantis CFD

Laikas išmokti pirkti arba parduoti naftos CFD! Pirmasis žingsnis yra atsisiųsti prekybos platformą. Dar geriau – patobulinkite ją su profesionaliu „MetaTrader" platformos papildiniu – „Supreme Edition". 

Toliau paaiškiname, kaip investuoti į naftos CFD, naudojant „MetaTrader 5 Supreme Edition":

  • Kai prisijungsite prie savo prekybos platformos, rekomenduojame jums pridėti „Mini Terminal“ prie WTI arba „Brent“ naftos prekybos grafikų.
  • Skyriuje „Loto dydžio apskaičiavimas“ įveskite Stop Loss punktų skaičių ir fiksuotą riziką eurais, kurią galite prisiimti.
  • Tada spauskite „Nustatyti lotus“.
  • Dabar galite atidaryti pirkimo arba pardavimo įsakymą rinkoje, paspaudę mygtuką „Pirkti“ arba „Parduoti“, taip pat galite pateikti atidėtą įsakymą, naudodami mėlyną vertikalų stulpelį, esantį „Mini Terminal" kairėje.

2️⃣ Investavimas į naftą, naudojantis akcijų rinka ir ETF

Kitas variantas – investuoti į naftą perkant naftos sektoriaus įmonių akcijas, pavyzdžiui, „Repsol“, ar susijusius ETF, pavyzdžiui, „Invesco DB Oil Fund“ ETF.

3️⃣ Investavimas į naftą, naudojantis ateities sandoriais

Ateities sandoriai yra sutartys, pasirašytos tarp pirkėjo ir pardavėjo, kurie susitaria dėl fiksuotos kainos už tam tikrą produkto – šiuo atveju naftos – kiekį, kuris bus pristatytas ateityje. 

Šiuo metu visi ateities sandoriai yra standartizuoti, tai yra, nepriklausomai nuo pirkėjo ir pardavėjo, jie turi iš anksto nustatytą galiojimo laiką, kokybę ir kiekį. 

Ar dabar tinkamas laikas investuoti į naftą?

Prekiautojams įdomu: ar verta investuoti į naftą 2023 metais? Panagrinėkime šį Europos etaloninės naftos „Brent“ kainų grafiką „MetaTrader 5“ prekybos platformoje:

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, „Brent“ 2016 m. rugsėjo 11 d. – 2023 m. balandžio 4 d. savaitinis grafikas. 2023 m. balandžio 4 d. duomenys. Atminkite, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. 

Pateiktame grafike matome kainų trūkį, atitinkantį paskutinį juodąjį pirmadienį – 2020 m. kovo 9 d. Tą juodąjį pirmadienį nafta atsidarė su dideliu meškų trūkiu ir per dieną krito daugiau kaip 30 %, pasiekdama žemiausią tašką nuo 2016 m. pabaigos.

Priežastis? Saudo Arabijos sprendimas sumažinti „Aramco“ parduodamos naftos kainą, reaguojant į Rusijos atsisakymą prisijungti prie OPEC gavybos mažinimo. Kaina dar labiau smuko dėl didelių ekonomikų vyriausybių priimtų ribojimo priemonių koronaviruso pandemijai pažaboti, iki minimumo sumažinant žalios naftos paklausą. 

Kaina judėjo mažėjimo tendencija, kol pasiekė žemiausią lygį balandžio viduryje. Nuo tada kainos pradėjo kilti, ypač kai buvo panaikinti pavasarį dėl koronaviruso pandemijos priimti mobilumo apribojimai ir atsigavo paklausa. Tačiau atėjus rudeniui ir įvedus naujas izoliavimo priemones Europoje, nafta nesugebėjo pakilti virš 40 JAV dolerių už barelį. 

Paskutinę 2022 metų vasario savaitę, tik prasidėjus karui Ukrainoje, „Brent“ naftos kaina pirmą kartą nuo 2014 metų pakilo virš 100 JAV dolerių už barelį. Tada atšoko ir užfiksavo dvigubą viršūnę. Nuo 2022 m. birželio mėnesio kaina nukrito iki 71 JAV dolerio, tai yra žemiausio lygio per dvejus metus.

Susidūrę su tokia situacija, pagrindiniai OPEC gamintojai nusprendė paskelbti apie naują gavybos sumažinimą daugiau nei vienu milijonu barelių per dieną nuo gegužės iki metų pabaigos. Sprendimas rinkose buvo pastebimas iš karto, kaip matyti paskutinėje grafiko dalyje, kai kaina nuo 80 šoktelėjo iki 85 JAV dolerių.

Tokie svyravimai sukuria galimybes prekiautojams, ypač CFD prekiautojams, kurie gali gauti naudos tiek kylančiose, tiek krentančiose rinkose, atidarydami ilgas arba trumpas pozicijas. Tad pateikiame jums stebėti WTI naftos grafiką realiu laiku:

Investavimo į naftą prekybos strategijos

Jeigu jau suradote patikimą internetinį brokerį prekybai nafta, toliau svarbu nustatyti prekybos strategiją ir nuspręsti, kaip prekiausite nafta. Yra keletas prekybos nafta strategijų, priklausomai nuo jūsų prekybos stiliaus ir laiko, skirto prekybai rinkoje.

Keletas populiariausių prekybos nafta strategijų:

  • Fundamentinė analizė, investuojant į naftą ilgalaikei perspektyvai

Tokie prekiautojai, investuojantys į naftą, remdamiesi fundamentine analize, analizuoja ilgalaikius rinkos duomenis, tokius kaip OPEC arba TEA (Pasaulio energetikos agentūra) prognozes, kad atidarytų ir išlaikytų poziciją ilgą laiką.

  • Fundamentinė analizė trumpalaikei naftos prekybai

Kai prekiautojai naudoja savaitinę statistiką (naftos atsargos, aktyvių gręžinių skaičius) ir naftos rinkos įvykius, jie daugiausia dėmesio skiria operacijoms trumpalaikiam periodui.

  • Elioto bangų analizė vidutinės trukmės laikotarpiui

Elioto bangos yra labai naudingos prekiaujant H1 ar didesnio laiko periodo naftos kainų grafike.

  • Techninė ir vidutinės trukmės analizė

Techninė analizė gali būti naudojama ir ilgalaikėje prekyboje, tačiau dažniausiai naudojama trumpalaikėms pirkimo arba pardavimo pozicijoms. Prekiautojai gali naudoti techninius indikatorius, kad sudarytų tvirtą prekybos planą su tendencijų linijomis, Fibonači lygiais ir osciliatoriais (RSI, stochastikas ir kt.)

  • Techninė trumpalaikė analizė

Tai yra metodas, skirtas skalpavimui. Šiuo atveju labiau gali tikti naudoti techninius prekybos indikatorius, kurie apskaičiuojami automatiškai. Paprastai naudojami tokie indikatoriai kaip parabolinis SAR, Keltner kanalas ar Pivot Point taškai, o ne ranka nustatomi indikatoriai, tokie kaip tendencijų linijos ar Fibonači. Kodėl? Nes kainos greitai juda per trumpą laiką ir sprendimai turi būti priimami labai greitai.

  • Prekybos stilių derinimas

Kai kurie prekiautojai mėgsta derinti įvairius prekybos stilius, atsižvelgiant į globalų požiūrį. Nors prekiautojams tai yra pranašumas naudoti skirtingus požiūrius, bet rizika nesugebėti priimti tinkamo sprendimo ar supainioti idėjas yra didesnė.

Investavimo į naftą strategijos pavyzdys

Toliau pateikiamas naftos prekybos, naudojant techninę analizę dienos grafike, pavyzdys. Atkreipkite dėmesį, kad tai tik vienas pavyzdys, kaip derinti skirtingus prekybos įrankius ir indikatorius.

Pirmiausia savo prekybos platformoje pridėkite šiuos įrankius:

  • EMA 100 (eksponentinis slankusis 100 periodų vidurkis)
  • „MetaTrader Supreme Edition“ papildinio Keltner kanalą
  • Fraktalų indikatorių
Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, „Brent“ 2021 m. kovo 30 d. – 2022 m. spalio 6 d. dieninis grafikas. 2022 m. spalio 6 d. duomenys. Atminkite, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Šios strategijos raktai: 

  • Naftos kainų analizė: prekyba pagal tendenciją, naudojant eksponentinį slenkantį vidurkį
  • Ilgoji pozicija (pirkti): kaina virš 100 EMA
  • Trumpoji pozicija (parduoti): kaina žemiau 100 EMA
  • Įėjimo taškas: pramušimas 
  • Žvakė pramuša į viršų Keltner kanalo pasipriešinimo liniją
  • Žvakė pramuša žemyn Keltner kanalo palaikymo liniją
  • Nustatykite Stop Loss aukščiau arba žemiau uždarymo fraktalo, nauji koregavimai, kai kaina grįšta į Keltner kanalą.

Tai nėra visa prekybos sistema, o greičiau techninių priemonių ir indikatorių derinys, rodantis prekiautojams, kaip sukurti savo prekybos sistemą. 

Investavimas į naftą – išvados

Išsiaiškinome, kad nafta yra viena iš labiausiai prekiaujamų žaliavų daugiausia dėl jos kainų svyravimų.

Tokį kintamumą lemia tai, kad naftos kainos kinta ir smarkiai svyruoja kiekvieną dieną, kiekvieną minutę. Šioms kainoms įtakos turi keli veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti, o ypač į priimamus politinius sprendimus. Dėl šios priežasties prieš priimant sprendimą investuoti į naftą, būtina stebėti ekonominių naujienų kalendorių.

Prieš žengiant rimtą prekybos žingsnį ir pradedant prekiauti realiose finansų rinkose, būtina pasipraktikuoti demonstracinėje prekybos sąskaitoje. Čia jūs prekiausite nerizikingoje aplinkoje ir galėsite išbandyti savo prekybos strategijas nemokamai!

Prekiaukite nerizikingoje demonstracinėje sąskaitoje

Mokykitės prekiauti su virtualiais pinigais

DUK apie investavimą į naftą

Kokie yra investavimo į naftą privalumai ir trūkumai?

  • Privalumai: galimybė gauti didelį pelną iš naftos kainų kilimo, diversifikavimo galimybės, augančios energijos paklausos perspektyvos.
  • Trūkumai: didelė rizika dėl naftos kainų nestabilumo, aplinkos ir etikos problemos, investicijų poreikis, susijęs su įrangos ir šaltinių įsigijimu.

Kaip vertinti naftos rinką?

Norint investuoti į naftą, svarbu sekti naftos kainų judėjimą, geopolitinius įvykius, energijos rinkos tendencijas ir kitus faktorius, kurie gali paveikti naftos kainas.

Kokia yra rizika investuojant į naftą?

Investavimas į naftą yra labai rizikingas dėl smarkiai svyruojančių naftos kainų. Be to, politiniai konfliktai, energetinės politikos pasikeitimai ir kiti veiksniai gali turėti įtakos naftos rinkai.

Ką reikėtų žinoti prieš investuojant į naftą?

Svarbu suprasti naftos rinkos veiksnius, turėti investicijų strategiją ir rizikos valdymo planą. Taip pat svarbu žinoti, kad investavimas į naftą gali būti trumpalaikis arba ilgalaikis, todėl, pirmiausia, turėtumėte nustatyti savo tikslus.

Kiti naudingi straipsniai

Apie „Admirals“

Kaip reguliuojamas brokeris, suteikiame galimybę naudotis populiariausiomis prekybos platformomis pasaulyje ir prekiauti sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis ir biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Atsakomybės ribojimas: pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė), skelbiamą Admirals" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

  1. Tai yra rinkodaros pranešimas. Ši Analizė skelbiama tik informaciniais tikslais ir jokiais atvejais neturėtų būti aiškinama kaip patarimas ar rekomendacija dėl investavimo. Šis pranešimas nėra parengtas pagal teisinius reikalavimus, skirtus skatinti investicinių tyrimų nepriklausomumą ir jam netaikomas joks draudimas, susijęs su investiciniais tyrimais.
  2. Sprendimą dėl investavimo priima kiekvienas klientas pats, o „Admirals“ nebus laikoma atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokio sprendimo, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo pagrįstas šia Analize, ar ne.
  3. Analizę parengė nepriklausomas analitikas, remdamasis savo asmeniniu vertinimu.
  4. Siekdama užtikrinti savo klientų interesų apsaugą ir išlaikyti Analizės objektyvumą „Admirals“ sukūrė atitinkamas vidaus procedūras interesų konfliktų prevencijai ir valdymui.
  5. Nors siekiant užtikrinti visų Analizės šaltinių patikimumą ir visos informacijos pateikimą laiku, kuo įmanoma suprantamiau, tiksliau ir išsamiau, yra dedamos visos įmanomos pastangos, „Admirals“ negarantuoja Analizėje pateikiamos informacijos tikslumo ar išsamumo. Pateikti duomenys, kurie yra susiję su ankstesne veikla, nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
  6. Analizės turinys neturėtų būti aiškinamas kaip išreikštas ar numanomas „Admirals“ pažadas, garantija ar implikacija, kad taikydamas Analizėje nurodytas strategijas klientas gaus pelno, o su tuo susiję kliento nuostoliai gali būti arba bus nedideli.
  7. Bet kokie Pranešime pateikti su finansiniais instrumentais susiję ankstesni ar pagal pavyzdį sukurti veiklos rezultatai neturėtų būti laikomi aiškiai išreikštu ar numanomu „Admirals“ pažadu, garantija ar implikacija dėl būsimų rezultatų. Finansinio instrumento vertė gali padidėti ir sumažėti, o turto vertės išlaikymas nėra garantuotas.
  8. Į Analizę įtrauktoms projekcijoms, atsižvelgiant į Pranešimo temą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, rinkliavos ar kiti mokėjimai. „Admirals“ teikiamų paslaugų kainoraštis yra viešai prieinamas „Admirals“ svetainėje.

Svertinės priemonės (įskaitant sandorius dėl kainų skirtumo) yra spekuliacinio pobūdžio priemonės, dėl kurių gali būti patiriami nuostoliai arba gaunamas pelnas. Prieš pradėdami prekiauti turėtumėte įsitikinti, kad suprantate visą susijusią riziką. 

SKAITOMIAUSI STRAIPSNIAI
Kaip investuoti į S&P 500 indeksą
S&P 500 indeksas yra akcijų indeksas, į kurį įtraukta 500 didžiausių JAV akcijų rinkos įmonių. Todėl investavimas į S&P 500 yra vienas populiariausių prekiautojų ir investuotojų sprendimų. ✺ S&P 500 indeksas buvo sukurtas 1954 metais, bet „Standard & Poor's“ akcijas...
Ar žinote, kas yra VIX indeksas ir kaip juo prekiauti šiais metais
Kas yra VIX indeksas? VIX – tai indeksas, rodantis rinkų nepastovumą ir veikiantis kaip investuotojų nuotaikų termometras.Jeigu esate įpratę prekiauti pagal ekonominius pranešimus arba finansinės žiniasklaidos straipsnius, turbūt jau esate girdėję apie tokį VIX indeksą, kartais dar vadinamą „baimės...
Kur investuoti pinigus?
Svarstote, kur investuoti pinigus? Pasirinkti galite įvairius būdus, tačiau, jeigu bent kiek domitės finansų rinkomis – tai jums atvers puikias investavimo galimybes.Pateikiame jums populiariausias finansų rinkas, kur galite investuoti pinigus: Akcijos Akcijų indeksai ETF fondai Forex rinka K...
Daugiau