Olaj befektetés 2024-ben

✺ A Brent olaj árfolyama 2022 februárjában 2014 óta először emelkedett 100 dollár fölé hordónként.

✺ 2023 áprilisának elején az OPEC új kitermeléscsökkentést jelentett be, hogy megállítsa az olajárak kétéves mélypontot elérő zuhanását. A döntésre azonnal felfigyeltek a piacok.

Olaj befektetés – Bevezetés

Tudtad, hogy az olaj az egyik legnépszerűbb nyersanyag a kereskedők körében? Ez azért van így, mert a WTI és a Brent vonzó mozgásokat kínál mind a napon belüli, mind a swing kereskedőknek. Ha érdekel az olaj befektetés, ne hagyd ki ezt az olaj tőzsde lehetőségekről szóló cikkünket.

A kőolaj fosszilis tüzelőanyag. Ez a finomítatlan olaj, amely a kutak feltárásából származik. Szénhidrogén lerakódásokból és különféle szerves anyagokból áll és kőolajtermékekké finomítható, mint például:

• Benzin
• Dízel
• Petrolkémiai termékek (például műanyag)
• Műtrágyák

Az olaj a világgazdaság alapvető és kulcsfontosságú eleme. Jelentős hatással van mindennapi életünkre. Az olajkitermelést és az olaj árfolyam előrejelzéseket széles körben követik a közgazdászok, a vállalatok és a kereskedők. De hogyan alakul az olaj árfolyama a tőzsdén? Milyen olaj tőzsde befektetési lehetőségek állnak rendelkezésünkre?

A kőolaj árának alakulása azért fontos, mert:

Ha az olaj drágul, az közvetlenül csökkenti a fogyasztók vásárlóerejét, és közvetve növeli az olajból előállított vagy a vállalatok által ezek előállítására felhasznált termékek költségeit.

Szeretnél többet megtudni az olaj tőzsde és a piacok működéséről? A kereskedés és befektetés világában való elinduláshoz nagyon fontos a megfelelő képzés. Készülj fel ingyenes webináriumainkkal! Regisztrálj az alábbi bannerre kattintva!

Olaj tőzsde árfolyam ingadozások: Mely tényezők mozgatják az olaj árát?

Az olajárak gyakran változnak és ingadoznak egyik napról a másikra és akár egyik percről a másikra is, ezért érdemes figyelemmel kísérni az tőzsde olaj híreket. Mi befolyásolja az olaj árát? Mely tényezők idézik elő az olaj tőzsde árfolyam ingadozásait? Az olaj ára számos tényezőtől függ:

Két tényező azonban jelentős hatással van a keresletre és a kínálatra, azaz az olaj tőzsde árfolyam ingadozásaira.

Lássuk, mik ezek!

Olaj befektetés 1. tényező – A világ olajellátásának szintje

Az olaj olyan erőforrás, amely nem található meg minden országban, ezért az olajtermelés a világ felére, 100 országból álló csoportra összpontosul. Ezek közül öt ország termeli a világ olajellátásának 48%-át. Ez nagyobb hatalmat ad ezeknek az országoknak és az olajtermelő szervezeteknek (például az OPEC-nek) kínálatuk ellenőrzésére és az olaj árfolyamok befolyásolására.

Valójában megállapodhatnak abban, hogy csökkentik olajtermelésüket, hogy megállítsák az olaj árfolyamának csökkenését (mint az 2022. október elején történt), vagy éppen ellenkezőleg, megállapodhatnak abban, hogy növelik az olajkitermelést, ha úgy gondolják, hogy az olajár jó (azaz kellően magas) és profitot tudnak termelni.

Olaj befektetés 2. tényező – Kereslet: A világgazdaság egészségének mutatója

Az olaj iránti kereslet növekszik, ha a világgazdaság jól működik, mivel a fogyasztók többet fogyasztanak, a vállalatok több árut szállítanak. Ilyen időszakok során új termelési kapacitások létrehozása a cél.

Ezzel ellenkezőleg, a világgazdaság lassulása (vagy zsugorodása) negatív hatással van az olajárakra és az olaj iránti kereslet csökkenését okozza, amint azt a Covid-19 világjárvány legrosszabb pillanataiban láthattuk.

A nyersolajok fajtái

A két legnépszerűbb nyersolaj, ha kőolaj befektetésen gondolkodunk:

• WTI (West Texas Intermediate)
• Brent, északi-tengeri olaj

Olaj befektetés

Mi a legjobb módja az olaj befektetésnek? Számos olaj tőzsde befektetési lehetőség létezik, köztük a következők:

1. Olaj CFD kereskedés

Nézzük az olaj CFD vásárlás menetét! Az első lépés egy kereskedési platform letöltése. Ha még nem rendelkezel kreskedési platformmal, ingyenesen letöltheted a MetaTrader 5 platformot, így az olaj tőzsde befektetési lehetőségek elérhetővé válnak számodra is.

Íme az olaj CFD vásárlás lépései:

1️⃣ Miután csatlakoztattad kereskedési számládat a platformhoz és megkerested azt az árucikknek (Brent vagy WTI) az árfolyam diagramját, csak kattints a jobb egérgombbal, majd válaszd ki a Kereskedés, aztán az Új megbízás elemet.

2️⃣ Add meg a pozíció paramétereit, például a stop loss értékét vagy a kereskedés volumenét.

3️⃣ Ezután kattints az Eladás vagy a Vásárlás lehetőségre.

2. Olaj befektetés olajtársaságok részvényeinek megvásárlásával vagy ETF befektetés

Egy másik olaj tőzsde befektetési lehetőség az olajtársaságok részvényeinek megvásárlása, például Repsol részvények vásárlása vagy az olajszektorra összpontosító ETF-ek vásárlása, mint például az Invesco DB Oil Fund ETF. Ha érdekel az olajtársaságok részvényeinek megvásárlása vagy az ETF befektetés, nyiss Invest.MT5 számlát az Admiralsnál, hogy kihasználhasd ezt az olaj tőzsde befektetési lehetőséget.

3. Olaj kereskedés határidős ügyletekkel

A határidős ügyletek a vevő és az eladó között kötött szerződések, amelyekben egy bizonyos mennyiségű termékre – jelen esetben olajra – rögzített árat kötnek előre meghatározott határidővel.

Jelenleg minden határidős szerződés szabványosított, azaz vevőtől és eladótól függetlenül előre meghatározott lejárati dátummal, minőséggel és mennyiséggel rendelkezik.

Az Admiralsnál lehetőséged van határidős olaj kereskedésre vagy olaj CFD kereskedésre. A fő különbség a két olaj tőzsde lehetőség között az, hogy a határidős ügyleteknek van lejárati dátuma, míg az olaj CFD kereskedés esetén nincs előre meghatározott teljesítési dátum.

Figyelembe kell venni továbbá azt is, hogy bár a határidős ügyletek esetén nincs swap díj, de a szerződést a következő lejáratig kell görgetni. Ha nem görgetjük át a határidős olaj ügyletet, az automatikusan lezárásra kerül, és az eredmény is jóváírásra kerül.

Olaj tőzsde lehetőségek – Mikor adódik megfelelő alkalom?

Sok kereskedőt foglalkoztatnak a következő kérdések: Vajon mikor adódik megfelelő alkalom olaj befektetésre? Merre tart az olaj árfolyama? Mit mutat az olaj árfolyam előrejelzés 2024-re? Vessünk egy pillantást a MetaTraderen az európai benchmark olaj és a Brent olaj tőzsde grafikonjára!

A fenti grafikonon egy rés látható, amely az utolsó fekete hétfőnek, 2020. március 9-nek felel meg. Azon a hétfőn a tőzsde olaj árfolyam szempontjából nagy bearish mozgással nyitott és a nap folyamán több mint 30%-ot esett.

Az olaj árfolyamát tekintve csökkenő piaci trendet figyelhettünk meg egészen addig, amíg április közepén el nem érte a mélypontot, amikor az úgynevezett „contango-effektus” bekövetkezett. Innentől az árak emelkedni kezdtek, különösen a koronavírus miatt tavasszal bevezetett mobilitási korlátozások feloldásával és a kereslet felépülésével párhuzamosan.

Az ősz beköszöntével és az új európai korlátozási intézkedéseknek köszönhetően azonban az olajár nem emelkedett hordónkénti 40 dollár fölé.

Az olaj tőzsde grafikonon azt is láthatjuk, hogy a 2020-as összeomlás óta az olaj árfolyama emelkedő pályát követett. 2022 februárjának utolsó hetében, közvetlenül az ukrajnai konfliktus kezdete után a Brent olaj hordónkénti ára először 100 dollár fölé emelkedett. Később az olajár visszahúzódott és dupla csúcsra pattant. 2022 júniusa óta az olaj árfolyama addig esett, amíg a 71 dolláros szintet, a kétéves mélypontot elérte.

Ezzel a helyzettel szembesülve a fő OPEC termelők úgy döntöttek, hogy új, napi egymillió hordós kitermelés csökkentést jelentenek be májustól az év végéig. A döntés hatása azonnal érzékelhető volt a piacokon, ahogy az az olaj tőzsde grafikon utolsó részében is látható, amikor 80 dollárról 85 dollárra ugrott az olaj árfolyama.

Ha megnézzük az Egyesült Államok WTI benchmark olaj tőzsde elemzését, láthatjuk, hogy az olaj árfolyam nagyon hasonló módon viselkedett:

Az olaj tőzsde befektetés jó módja lehet portfóliónk diverzifikálásának. Kihasználhatjuk a kőolajár számos előnyét, valamint csökkenthetjük kockázatainkat az Admirals által kínált kockázatkezelési eszközöknek köszönhetően.

Ne feledd, hogy minden befektetésnek megvan a maga kockázata. A CFD kereskedéssel kapcsolatos további információkért bátran olvasd el a CFD kereskedésről szóló cikkünket.

Kereskedési stratégiáidat gyakorolhatod az Admirals demo számláján, így virtuális pénzeszközökkel tőkéd kockáztatása nélkül reális piaci környezetben tesztelheted az olaj tőzsde befektetési lehetőségeket.

Olaj tőzsde kereskedési stratégiák

Ha találtál egy megbízható online brókert, fontos átgondolnod, milyen stratégiát szeretnél követni az olaj kereskedés során. Különböző stratégiák léteznek a kereskedési stílus és az időkerettől függően.

Íme a leggyakoribb olaj tőzsde kereskedési stratégiák:

➡️ Fundamentális elemzések és hosszú távú olaj tőzsde befektetések:

Amikor a kereskedők fundamentális elemzések alapján olaj tőzsde befektetés mellett dötenek, akkor olyan hosszú távú piaci adatokat néznek meg, mint például az OPEC (Kőolaj-exportáló Országok Szervezete) vagy az IEA (World Energy Agency) előrejelzései.

➡️ Rövid távú elemzések:

Amikor a kereskedők heti statisztikákat (olajtartalékok, aktív fúrt kutak száma) és olajpiaci eseményeket elemeznek, akkor a rövid távú olaj kereskedésre koncentrálnak.

➡️ Elliott hullámok elemzése:

Az Elliott hullámmozgások nagyon hasznosak a H1-es és középtávú olaj kereskedés esetén.

➡️ Technikai és középtávú elemzés:

A technikai elemzés használható hosszú távú kereskedés esetén, de gyakrabban használják rövid távú, vételi vagy eladási pozíciók nyitásánál. A kereskedők technikai mutatókat használhatnak kereskedési stratégiájuk felépítéséhez, mint például trendvonalak, Fibonacci szintek és oszcillátorok (RSI, sztochasztikus...).

➡️ Technikai és rövid távú elemzés:

Ez a módszer rendkívül hasznos a skalpolást preferálók számára, hiszen az automatikusan kiszámított technikai kereskedési mutatóknak köszönhetően, mint például a parabolikus SAR és a Keltner csatornák, a kereskedők gyorsan képesek döntéseket hozni, miközben az árak rövid távon gyorsan mozognak.

Olaj befektetés példa

Nézzünk egy olaj tőzsde befektetési lehetőséget a MetaTraderben. Ne feledd, hogy ez csak egy példa a többi között a különböző kereskedési eszközök és mutatók kombinálására.

Nézzük meg ezt a stratégiát a MetaTrader 5 olaj tőzsde grafikonján a MetaTrader Supreme Edition használatával.

Először add hozzá a következő eszközöket kereskedési platformodhoz:

• 100 periódusú exponenciális mozgóátlag indikátor (EMA)
• A MetaTrader Supreme Edition bővítmény Keltner csatornája
• Fraktál indikátor

Íme a stratégia:

Kockázatkezelés – Olaj befektetések

A legnehezebb feladat valószínűleg az, hogy elkerüljük, hogy rosszkor nyissunk pozíciót, például amikor az ellenállás vagy a támogatás szintje közeledik.

A kereskedés eszközök és technikai mutatók kombinációjával valósítható meg, amelyek megmutatják a kereskedőknek, hogyan építhetik fel saját kereskedési rendszerüket. A kereskedési stratégiák tesztelésének legjobb módja a demo számla használata, így elkerülhető a tőke elvesztése a tanulási időszak során.

Olaj tőzsde befektetési lehetőségek – Következtetés

Amint ebből a cikkből megtudtuk, az olaj az egyik legtöbbet forgalmazott nyersanyag, nagyrészt volatilitása miatt.

Ez a volatilitás annak a ténynek köszönhető, hogy az olajárak állandóan ingadoznak. Az olaj árát számos tényező befolyásolja, amelyeket figyelembe kell vennünk kereskedési stratégiánk kialakítása során. Az egyik ilyen jelentős tényező a geopolitikai helyzet. Éppen ezért érdemes figyelemmel kísérnünk a gazdasági eseményeket, amelyben segítségünkre lehet az Admirals gazdasági naptára.

Feltétlenül gyakorolj demo számlán, mielőtt belevágnál az élő számlás kereskedésbre. Ha azonban úgy érzed, már készen állsz az élő kereskedési számla megnyitására, kattints a következő bannerre a folyamat elindításához:

GYIK – Olaj befektetés

További oktatási cikkek:

• Tőzsde trendek azonosítása – Bearish trend, bullish trend és oldalazó trend
• Arany befektetés – Befektetési arany vásárlás 2024-ben
• Ezüst befektetés: Mit kell tudni az ezüst befektetésről? 

Az Admiralsról

Az Admirals egy többszörösen díjnyertes, globálisan szabályozott Forex és CFD bróker, amely több mint 8000 pénzügyi eszközzel kínál kereskedést a világ legnépszerűbb kereskedési platformjain keresztül: MetaTrader 4 és MetaTrader 5. 

Kezdd el a kereskedést még ma!

INFORMÁCIÓK AZ OKTATÁSI ANYAGOKRÓL:

A megadott adatok további információkat tartalmaznak az Admirals védjegye alatt működő Admirals befektetési vállalkozások (a továbbiakban: "Admirals") webhelyein közzétett elemzésekről, becslésekről, előrejelzésekről, piaci felülvizsgálatokról, heti kilátásokról vagy egyéb hasonló értékelésekről és információkról (a továbbiakban: "Elemzés"). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, vedd figyelembe a következőket:

1. Ez egy marketing kommunikáció. A tartalom csak tájékoztató jellegű, és semmilyen módon nem tekinthető befektetési tanácsnak vagy ajánlásnak. Nem a befektetési kutatások függetlenségének előmozdítását célzó jogszabályi előírásoknak megfelelően készült, és semmilyen kereskedési tilalom nem vonatkozik rá a befektetési kutatások terjesztését illetően.
2. A befektetési döntés minden ügyfél saját felelőssége, ezen okból kifolyólag az Admirals nem vállal felelősséget az ilyen döntésekből eredő veszteségekért vagy károkért, attól függetlenül, hogy azok alapja a publikált tartalom vagy sem.
3. Ügyfeleink érdekeinek védelme és az Elemzés tárgyilagossága érdekében az Admirals releváns belső eljárásokat dolgozott ki az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
4. Az elemzést Carolina Caro Mora független elemző készítette személyes becslések alapján.
5. Bár minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a tartalom megbízható forrásból származzon és minden információ a lehető legnagyobb mértékben, időszerűen, pontosan és teljes egészében kerüljön nyilvánosságra, az Admirals nem garantálja az Elemzésben található minden információ pontosságát vagy teljességét.
6. A tartalomban feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen múltbeli vagy modellezett teljesítményét nem szabad az Admirals kifejezett vagy hallgatólagos ígéretének, garanciájának vagy következményének értelmezni. A pénzügyi eszköz értéke növekedhet és csökkenhet és az eszközérték megőrzése nem garantált.
7. A tőkeáttételes termékek (beleértve a különbözeti szerződéseket is) spekulatív jellegűek és veszteséget vagy nyereséget eredményeznek. Mielőtt elkezdenéd a kereskedést, győződj meg arról, hogy teljes mértékben megértetted a kockázatokat.