Mi az az ETF – Az ETF jelentése és az ETF befektetések

Az ETF jelentése magyarul tőzsdén kereskedett alapok, amelyek egy olyan értékpapír-csoportot jelentenek, amelyet a tőzsdén, egy brókercégen keresztül lehet megvenni vagy eladni. Az ETF befektetések számos eszközosztályt kínálnak: a hagyományos tőzsdén jegyzett társaságoktól más eszközosztályokig, mint például devizák vagy árupiaci termékek. Ezenkívül az ETF-struktúrák lehetővé teszik a befektetők számára a piacon való shortolást, a tőkeáttételhez való hozzáférést, és elkerülni a rövid távú tőkenyereség adókat, amelyek egyes jogrendszerekben vannak.

Nézzük meg röviden, miről lesz szó a cikkünkben:

• ETF jelentése
• ETF befektetés elkezdése
• Miért népszerű az ETF befektetés
• ETF előnyei és hátrányai
• ETF kereskedési stratégiák
• Technológiai ETF-ek
• TOP ETF-ek 2020-ra

Melyek azok az ETF befektetések - Az ETF jelentése

Az előző sorokban megnéztünk, hogy mik azok az ETF ek, most nézzük meg azt is, hogy mik az ETF-ek szerepei a tőzsdén és a kereskedés során. A tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) az egyik legkeresettebb pénzügyi termékek, amelyeket a közelmúltban a kisvállalkozások számára hoztak létre.

Az ETF-ek széleskörű előnyöket kínálnak, és ha gondosan válogatjuk ki őket, kiváló mód lehet a befektetési célok elérésére.

Termékként az ETF 1993 óta elérhető, és annak széles körben ismert mögöttes eszköze az SPY, vagy Spiders volt. Ez a valaha legmagasabb volumenű ETF lett a történelemben.

Az Egyesült Államok tőzsdéin csaknem 1000 ETF termék van, összesen mintegy 1 billió dollár befektetéssel. De hol lehetséges az ETF vásárlás és kereskedés?

Az Admiral Markets lehetőséget kínál több ezer részvény és ETF, valamint több mint 300 ETF CFD kereskedésére (ETF CFD trading).

Nyiss egy Invest.MT5 Demo számlát, és próbáld ki az ETF kereskedést most!

ETF befektetés elkezdése és ETF kereskedés

Az elkövetkezendő sorokban bemutatunk mindent, amit tudnod kell az ETF befektetésről (ETF investing), arról, hogy mi az ETF kereskedés (ETF trading), és miért használják őket a befektetők, valamint, hogy melyek az ETF-ek különböző típusai: az ETF CFD-k, az ETF-alapok, az ETF-indexek, a technológiai ETF-ek, az S&P 500 Index ETF.

Emellett bemutatjuk a legjobban teljesítő ETF-eket, és végezetül azt, hogyan kezdheted el az ETF kereskedést még ma akár 1000 EUR-tól!

Valószínűleg hallottad a "be kell fektetni a jövőbe" kifejezést. Függetlenül attól, hogy családtól vagy baráttól vagy olyan gazdag guruktól, mint Warren Buffett vagy Tony Robbins, a befektetés megtanulása a lista elején szerepel.

Azonban a legtöbb emberhez hasonlóan, lehet, hogy számodra is kiábrándító a helyi banknál rendelkezésre álló jelenlegi megtakarítási ráta mértéke. Talán fontolóra vetted a tőzsdén való befektetést, hogy megtaláld a következő Amazont.

Végül is, ha 1000 dollárba fektettél be, amikor az Amazon 1997 májusában nyilvánosan kereskedhetővé vált, akkor az 2018 szeptemberében körülbelül 1 362 000 dollárra nőtt volna.

Azonban egy új Amazonhoz hasonló cég felfedezése és az abba történő befektetés a megfelelő időben, nem a legkönnyebb dolog.

De van-e megoldás, amely segíthet a befektetőknek abban, hogy megpróbáljanak hozzáférni magasabb megtérüléshez, mint amelyet a bankok nyújtanak, anélkül, hogy minden időnket azzal töltenénk, hogy megtaláljuk a megfelelő vállalatot a befektetésre?

Igen, van. Ezeket ETF-eknek, vagy Exchange Traded Funds-oknak hívjuk. De először vessünk egy pillantást arra, milyen lehetséges forgatókönyv történhet, ha egy 1000 eurós befektetésbe kezdünk.

A bank vs. tőzsdei befeketések

Amikor a jövőben befektetni szeretnénk, hasznos lehet megnézni a különböző befektetési forgatókönyvek lehetséges megtérülését. Ebben az esetben megnézünk egy megtakarítási számlát a tőzsdén való befektetéssel szemben.

• Banki kamat egyszeri befektetéssel: Képzeld el, hogy 1000 EUR-t egy egyszerű megtakarítási számlára helyeztél, amely évente 3%-ot kamatozik. Ha 40 éven keresztül a bankban hagynád a pénzed, mennyit érne? Nos, ez az érték 3262.04 euróra emelkedett volna - a legtöbb ember számára ez alig hozna az életében változást. Nézzük meg a második forgatókönyvet, amikor megpróbáljuk növelni a teljes hozamot:

Forrás: The Calculator Site: 1000 eurós befektetés 40 éven keresztül, évi 3%-os kamattal

• Banki kamat rendszeres befektetéssel: Most képzeljük el, hogy havonta 100 EUR-t megtakarítunk. Ugyanezzel a kezdeti 1000 euróval és ugyanazzal a 3%-os kamatlábbal 40 év alatt ugyanazon a bankszámlán most 95,207.23 eurónk lenne. Most már a számlaegyenleg grafikonja is kezd jobban kinézni! De tovább is mehetünk?

Forrás: The Calculator Site: 1000 eurós rendszeres befektetés, 100 eurós havi megtakarítással, 3%-os kamatlábbal 40 éven keresztül

Tőzsdézés rendszeres befektetésekkel: Már tudjuk, hogy a rendszeres befektetés célszerűbb az egyszeri befektetéssel szemben, amint azt az első és a második forgatókönyv eredménye is mutatja. Tegyük fel, hogy most a tőzsde mellett döntünk, hogy megpróbáljuk növelni az éves százalékos nyereséget.

A New York-i tőzsdén jegyzett legnagyobb 500 társaságot nyomon követő S&P 500 index 1928 és 2017 között évente mintegy 10% -os hozamot ért el. A kezdeti 1000 eurós befektetés, rendszeres 100 EUR havi befektetéssel, egy 10%-os kamatlábbal, 40 év alatt 604.720 eurót hozna.

Forrás: The Calculator Site: 2. forgatókönyv: évenkénti 10%-os tőzsdei hozammal

Természetesen ez csak egy feltételes példa, és a hozamok változhatnak, mivel a múltbeli teljesítmény nem jelzi előre a jövőbeni telesítményt.

Azonban elég egyértelmű, hogy miért fektettek be a tőzsdébe olyan milliárdosok, mint a Warren Buffett. Tehát hogyan is lehet elkezdeni a tőzsdébe való befektetést? Van néhány módja, de Warren Buffett milliárdos befektető tanácsa szerint jó kiindulási pont lehet:

Warren Buffett és az S&P 500 index ETF vásárlása

Warren Buffett, becenevén 'Omaha Oracle', minden idők egyik legjobb befektetője. A Berkshire Hathaway 2004-es részvénytulajdonosi ülésen a milliárdos befektetőnek feltették azt a kérdést, hogy vásárolna-e Berkshire Hathaway részvényeket, befektetne-e index ETF-ekbe, vagy felvenne-e egy ügyintézőt.

Buffett válasza az alábbi volt: "Csak válassz egy széles lefedettségű indexet, mint az S&P 500. Ne tedd bele egyszerre az összes pénzed, csináld huzamosabb ideig. Élvonalbeli, megbízható, alacsony költségű."

Tudtad, hogy az Admiral Markets kereskedési webinárium sorozatain keresztül éles elemzéseket nézhetsz végig a piacokról? Hideg Zoli előadó, a a professzionális skalp és daytrade kereskedő, aki több mint 20 éve foglalkozik a tőzsdével. Hideg Zoli által tartott témák magába foglalja az ETF befektetést, közös chart és kereskedési lehetőségek azonosítását, valamint a népszerű kereskedési stratégiák végrehajtását, miközben segít megtalálni a piacon jelenleg a legjobb Forex szignálokat! Foglald le a helyed a következő webináriumra a képre kattintva:

 

Nos, ahogy láthattuk, a fent említett forgatókönyvnek különböző a kimenetele. Az utóbbi tanácsot mindenképp érdekes közelebbről is megnézni. De mit értünk élvonalbeli alatt és az S&P 500 alatt?

Egy nagyon népszerű ETF-re utal, amelyet "Vanguard S&P 500 ETF" -nek neveznek. És mit értünk ETF alatt? Lássuk:

Mi az ETF befektetés és miért olyan népszerű

Az ETF az „Exchange Traded Fund" rövidítése, amit legelőször Kanadában hoztak létre, 1990-ben. Az ETF jelentése és koncepciója egyszerű – az egész egy követő befektetésről szól.

Alapvetően az ETF befektetés olyan befektetési alapokba történik, amelyek egy adott index teljesítményét kívánják nyomon követni. Például a Vanguard S&P 500 UCITS ETF célja, hogy nyomon kövesse az S&P 500 Index teljesítményét, ami az 500 legnagyobb amerikai részvényből álló kosár.

Sok befektető azonban arra használja az ETF kereskedést (ETF trading), hogy a diverzifikációból hasznot húzzon, valamint, hogy hozzáférjen az új piacokhoz. Például előfordulhat, hogy a közelmúltban sokat hallottál az AI (articial intellingence - mesterséges intelligencia) növekedéséről.

Azonban nem biztos, hogy megtalálod a megfelelő vállalatot a befektetésre vagy kereskedésre, mivel ez még mindig nagyon új terület. Ebben az esetben egy befektető fordulhat a Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF-hez.

Ez az ETF arra törekszik, hogy olyan cégekbe fektess be, amelyek a robotika és a mesterséges intelligencia elfogadásában részesülnek. Ezért ez a befektető számára hozzáférést biztosíthat a növekvő piacokhoz anélkül, hogy egy különálló vállalatot keresnél.

Az ETF piac jelentősen nőtt, és 2017-ben a tőkeértéke már 3,4 billió dollárt ér. Tehát, hogyan fektess be ETF-ekbe? Használhatod az Invest.MT5 számlatípusunkat!

Csakúgy, mint a tőzsdén jegyzett részvények, az ETF-eket a tőzsdei nyitvatartás alatt lehet megvenni és eladni. Ugyanúgy, mint a jegyzett részvényeknél, az ETF-ek napon belüli árral és ticker szimbólummal rendelkeznek.

Az ETF-ek abban különböznek a vállalati részvényektől, hogy az ETF-ben rendelkezésre álló részvények száma naponta változhat az új részvények folyamatos létrehozása és a meglévő részvények visszaváráslása miatt.

Az ETF piaci értéke rendszerint folyamatosan összhangban áll az mögöttes értékpapírokkal, ami az ETF részvények kibocsátásával és visszavásárlásával van kapcsolatban.

Mivel az ETF-eket az egyéni befektetők számára hozták létre, az intézményi befektetők továbbra is fenntartják az ETF-ek likviditását és nyomon követését azáltal, hogy egységeket vásárolnak és adnak el.

Mivel az ETF árfolyama eltér a mögöttes eszközértéktől, az intézmények egy arbitrázs rendszert használnak azáltal, hogy olyan egységeket hozzanak létre, amelyek az ETF értékét összhangba hozzák a mögöttes eszközértékkel. Általában az ETF-ek kiváló befektetési lehetőségek. Valós időben vásárolhatók meg és értékesíthetők, akárcsak a részvények, és alacsonyabb kezelési költséggel rendelkeznek.

Az ETF-ek befektetésként, lassan átveszik a befektetési alapok helyét.

Miért fektess be ETF-ekbe az Invest.MT5-el?

Az Admiral Markets számos számlatípust kínál a befektetésre és kereskedésre. Az Invest.MT5 lehetővé teszi a részvényekbe és ETF-ekbe való befektetést a világ 15 legnagyobb tőzsdéjén keresztül. Szintén hozzáférhetsz:

• Ingyenes valós idejű piaci adatokhoz
• Kiegészítő prémium minőségű piaci frissítésekhez
• Átfogó piaci lefedettséghez
• Alacsony tranzakciós jutalékokhoz, ahol nincs számlavezetési díj
• Osztalék kifizetésekhez
• Legkorszerűbb kereskedési platformokhoz

A számlák minden olyan ügyfél számára elérhetők, akik elfogadják az általános szerződési feltételeket, és elhelyezik a minimális betétet, azaz 500 eurót. Tehát most már tudod, hogy hogyan fektess be, de nézzük meg, hogyan lehet azonosítani a legjobb ETF-ket:

ETF vásárlás és befektetés elkezdése

Míg sok befektető elégedett az S&P 500 indexhez rendelkezésre álló 10% -os éves hozammal, egyesek inkább portfóliójuk diverzifikálását választják, és más-más piacokat keresnek, amelyek növelhetik teljes hozamukat. Egyes befektetők szeretnek olyan eszközökbe befektetni, amelyekről többet tudnak, mint például a technológiai részvények.

A Nasdaq 100 index, ami a 100 legjobb technológiai részvényt követi, 2017-ben 28,24%-os éves hozamot ért el. Ezért egyre több befektető megtanulja, hogyan fektessen be ETF-be, és a legjobban teljesítő ETF-eket keresi. Összegezve, a megfelelő Nasdaq ETF vagy Nasdaq Index ETF között nagy a különbség.

Tehát hogyan lehetséges ebben a konkrét indexbe való befektetés?

Számos olyan ETF létezik, amely nyomon követi a Nasdaq 100 index teljesítményét. Például a First Trust NASDAQ-100 Technológiai Index Alap ETF (QTEC).

Ez biztosítja a befektetők számára a széles körű technológiai részvényeket, például a Facebook, az Apple, az Amazon, a Netflix és a Google ETF-k formájában. Vannak azonban más területek és ágazatok is, amelyeket a professzionális kereskedők fontolóra vehetnek.

Az ETF kereskedés előnyei egyéni befektetők számára

• Adózás: A befektetőknek nagyobb szabadsága van a tőkenyereség adófizetésének kezelésében
• Alacsony költségek: Brókercég által kiszabott jutalék bár van, de összességében más eszközökhöz összehasonlítva a díjak alacsonyak
• Vétel és eladás a nap folyamán bármikor: A piaci zárás után elhelyezhetsz megbízást
• Kereskedési tranzakciók: Mivel az ETF-eket lehet úgy kereskedni, mint a részvényeket, a befektetők különböző megbízásokat helyezhetnek el: limit megbízások, stop-loss megbízások, stb.
• Továbbá, feltételezhetően alacsonyabb a befektetési kockázata, mivel a kockázat eloszlik a mögöttes eszközökben, nem úgy, mint egy különálló cég részvényeinél.
  
  

Az ETF kereskedés hátrányai

Míg számos területen előnnyel jár az ETF befektetés, van néhány hátránya is, többek között:

• Elszámolási késedelmek: Az eladó alapjai technikailag nem feltétlen állnak rendelkezésre az újbóli befektetéshez mindaddig, amíg két nap el nem telik.
• Illikviditás: A kevésbé forgalmas ETF-ek széles bid/ask spreadekkel rendelkezhetnek, ami azt jelenti, hogy a tranzakciós költségek magasak lehetnek, bár ugyanez mondható el a kisvállalkozói részvényekről is, amelyeket kevesen kereskedik.
• Arbitrázs eltérések: Míg az ETF-ek árfolyamai meglehetősen jól követik a mögöttes eszközosztályaikat, lehetnek eltérések.
• Kereskedési költségek: Ha a befektetés értéke kicsi vagy kevésbé gyakori, léteznek alacsonyabb költségű alternatívák, ha közvetlenül az eszközosztályba fektetünk be.

ETF-kereskedési stratégiák

Az Exchange Traded Alapokat, vagy ETF-eket először 1990-ben hozták létre Kanadában, és eredetileg egy adott index teljesítményének nyomon követésére tervezték. Például a Vanguard S&P 500 UCITS ETF célja az S&P 500 tőzsdei index teljesítményének nyomon követése. Az évek során az ETF iparága felvirágzott, hogy a kereskedők és a befektetők számára hozzáférést biztosítson számos olyan különböző piaci ágazathoz, amelyek egyébként nem lennének elérhetőek számukra.

Például ha egy kereskedőt érdekel a mesterséges intelligencia (AI) és nyereséget szeretbe elérni, akkor ahelyett, hogy megpróbálná megtalálni a megfelelő vállalatot, amelybe beruházna, elég ha csak felkutatja a Globális X Robotika és Mesterséges Intelligencia ETF-et, hogy kiderítse, megfelel-e igényeinek, mivel az ETF olyan vállalatokba fektet be, amelyek hasznot termelhetnek a robotika és az AI befektetések által.

Az ETF-ek kereskedést folytatnak a világ különböző tőzsdéin, például a New York-i tőzsdén. Ezért, csakúgy, mint a tőzsdén jegyzett társasági részvények, az ETF is megvásárolható és eladható a tőzsde nyitvatartási ideje alatt.

Három ETF-kereskedési stratégia

Az alábbiakban bemutatunk három ETF-kereskedési stratégiai ötletet, amelyekkel érdemes lehet kereskedni.

1. Fektess be a tőzsdére és ágazataiba az ETF-ekkel

Az ETF befektetési stratégiájának használata a tőzsdei befektetéshez az ETF egyik legnépszerűbb felhasználási módja. Például, ha egy befektető pozitív vagy intenzíven növekedő kilátásokkal rendelkezik az amerikai tőzsdén, akkor egyszerűen megvásárolhatja a Vanguard S&P 500 UCITS ETF részvényeit. Ez az ETF nyomon követi az S&P 500 tőzsdei index teljesítményét.

A kereskedők és a befektetők ugyanakkor pontosabban meghatározhatják azt is, hogy a részvénypiac melyik rszegmensébe szeretnének befektetni, az ágazati ETF-ek használatával. Az amerikai tőzsdén a társaságokat gyakran kategóriákba sorolják. Ide tartozik a kiskereskedelem, a fogyasztói diszkrecionális jogok, az energia, a technológia, az anyagok, az egészségügyi ellátás és mások.

Tegyük fel például, hogy egy kereskedő az egészségügyi ellátásban lát fantáziát. Kiválaszthatja az Health Care Select Sector SPDR Alap ETF-et (XLV). Ahelyett, hogy csak egy egészségügyi társaságot választana, a befektető választhatja ezt az ETF-et, amely a világ néhány legnagyobb egészségügyi társaságába fektet, ahogy ezt a kép is mutatja:

Forrás: State Street SPDR globális tanácsadók, 2020. február 13.

Az alábbiakban mutatunk az ETF havi grafikont a MetaTrader 5 kereskedési platformon, az Admiral Markets-től:

Forrás: Admiral Markets MetaTrader 5, XLV, havi - Adatok: 2007. január 1-jétől2020. Február 13-ig, elérhetőség 2020. február 13-án, 17:15 GMT. Megjegyzés: A múltbeli teljesítmény nem nyújt semmilyen garanciát a jövőbeli eredményekre nézve.

Az Admiral Markets Invest.MT5 számláján a befektetők a világ 15 legnagyobb tőzsdéjén kereskedhetnek részvényekkel és ETFekkel, valamint élvezhetnek más előnyöket is, például:

• Lehetőség adódik befektetni ezer részvénybe és ETF-be a világ 15 legnagyobb tőzsdéjén.
• Nyiss meg egy számlát mindössze 1 eurós minimum letéttel, és befektethetsz tőzsdei részvényenként 0,01 dollárból, minimális tranzakciós díjjal, amely mindössze 1 dollár az amerikai részvényeknél.
• Ingyenes valós idejű piaci adatokat kaphatsz, késleltetés nélkül, többletköltség nélkül.
• Hozz létre passzív jövedelmet az osztalékkifizetések begyűjtésével.
• Használd a világhírű MetaTrader 5 kereskedési platformot!

 

2. Fektess be áru-ETF-ekbe

Az ETF-ek révén a kereskedők sokféle termékkel érintkezhetnek, beleértve a fémeket, az energia szektort, a mezőgazdaságot és még sok máts. Például, ha egy kereskedő hosszú távon akar aranyat vásárolni, akkor az aranyrudak vásárlása helyett egyszerűen csak arany ETF-et vásárolhatnak.

Az Admiral Markets szerződés specifikáció oldalán a felhasználók a nemesfémek kategóriában elérhető ETF-ek körében kereshetnek, széles választékban érhető el arany-ETF, valamint más fém-ETF-ek, például platina és ezüst, vagy éppen a palládium.

3. Befektetés a nemzetközi piacokra (feltörekvő piaci ETF-ek)

Az ETF-stratégiák révén a kereskedők és a befektetők olyan piacokhoz is eljuthatnak, amelyek egyébként nem lennének számukra elérhetőek. Például a feltörekvő piaci ETF-ek népszerűsége nőtt, mivel a befektetőket érdekelték a feltörekvő piaci országok növekedési kilátásai.

Az alábbiakban a Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) havi grafikonja látható:

Forrás: Admiral Markets MetaTrader 5, SCHE, havi - Adatok: 2013. január 20-tól2020. Február 15-ig, elérhetőség 2020. február 15-én, 13:15. A múltbeli teljesítmény nem nyújt semmilyen garanciát a jövőbeli eredményekre nézve.

Különböző típusú ETF-ek, ETF vásárlás

Léteznek különböző ETF alapok és ETF részvények, amelyekkel kereskedni tudsz, mint például:

• Országspecifikus ETF-ek: hozzáférhetsz ezekhez a tőzsdékhez a világ minden tájáról, amelyek egyébként nehezen érhetők el. Például, ha úgy gondolod, hogy a tajvani tőzsde emelkedik, akkor az iShares MSCI Taiwan ETF-el is kereskedhetsz.
• Ágazat specifikus ETF-ek - ha úgy gondolod, hogy az Egyesült Királyság ingatlanszférája küzd, az iShares UK Property UCITS ETF-el is kereskedhetsz. És mivel ez egy CFD, shortolhatod is és longolhatod is.
• Árutermék specifikus ETF-ek - az ETF CFD-ken keresztül, mint például az SPDR S&P Metals & Mining ETF, hozzáférhetsz a globális fémek és a bányászat piacához, minthogy megpróbálod megtalálni a megfelelő fémet, vagy a megfelelő bányászati vállalatot.
• Index specifikus ETF-ek: mint ahogy már korában említettük, kereskedhetsz az S&P 500 index ETF-el a Vanguard S&P500 ETF-en keresztül.

Az ETF-eknek több típusa van: a fedezeti kötvények, devizák, feltörekvő piacok, például a biotechnológia, a mesterséges intelligencia stb. Azonban van egy olyan terület, amely mindig is lenyűgözte a befektetőket: megtalálni a legjobb technológiai részvényeket és a technológiai ETF-ket a kereskedésben.

A mindennapi életünk része a technológia, ami által a vállalatok mindig új teret nyernek az újításokkal. Tehát nézzük meg a technológiai ETF szektort egy kicsit részletesebben:

A Technológiai ETF szektor megértése

Az S&P 500 index 46,6 billió dolláros piaci értékének több mint 20% -a a technológiai részvények. Ezért tartozik a legnagyobbak közé az indexek csoportjában.

Hagyományosan a befektetők a szélesebb lefedettségű piaci indexekhez ragaszkodnak, például az S&P 500-hoz. A változó piacok és az új termékek elérhetővé válása a befektetők és a kereskedők számára, lehetővé teszik, hogy a kereskedők kihasználhatják az ilyen termékek mozgását. Nézzünk néhány példát:

• Ha befektettél volna 10.000 dollárt a Vanguard 500 indexbe (ami nyomon követi az S&P 500-at) 1997. február 28-án, 20 évvel később a befektetés értéke 42.650 dollárra nőtt volna.
• Ha befektettél 10.000 dollárt az Apple-be 1980. december 31-én, az 2017. február 28-án 2.709.248 dollárt érne, éves 16.75 %-os hozammal.
• Ha befektettél 1000 dollárt az Amazonba az elindulási napján, 1997. májusában, az 2018. szeptemberére 1.362.000 dollárt hozott volna.

Láthatod, hogy a befektetők és a kereskedők miért szeretik megtalálni a legjobb technológiai részvényeket és a legjobb technológiai ETF-ket, amelyekkel kereskedni lehet.

Természetesen a következő FANG részvények megtalálása akár évekig is eltarthat, ha nem egy életen át tart (a FANG kifejezést Jim Cramer (CNBC) állította össze, a Facebook, az Apple, az Amazon, a Netflix és a Google rövidítéseként).

Bár nem tudsz FANG ETF-el, Facebook ETF-el, Amazon ETF-el vagy Google ETF-el kereskedni, vannak azonban olyanok, akik az ETF technológia kitettségét keresik. Vessünk egy pillantást azokra a befektetésekre, amelyek az Admiral Markets MetaTrader 5 (MT5) kereskedési platformon keresztül elérhetők.

Befektetés ETF-ekbe a technológia területén

Hatalmas a választék, amik közül szeretnénk kiválasztani a legjobb technológiai ETF-et. Itt van néhány, amivel elkezdheted:

Technology Select SPDR Fund ETF (#XLK)

Ez a széles körű technológiai ETF az egyik legkedveltebb módja a technológiai szektorban való kereskedésre. Hetvenöt részvénnyel rendelkezik, köztük az ipar nagyágyúival, például az Apple, a Microsoft és a Facebook.

Azonban, mivel a portfólió 19 %-át teszi ki az Apple, és 17%-át a Microsoft. nagy hatással lehet a portfóliónkra, ha az Apple vagy a Microsoft részvények küszködnek. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy az utóbbi években hogyan alakult a chart:

Forrás: Admiral Markets MetaTrader 5 MT5 - #XLK heti chart, 2016. december 4- 2019. december 12. Készült: 2019. december 12. 10:30 CET, Megjegyzés: A múltbeli teljesítmény nem megbízható indikátor a jövőbeli teljesítményre vonatkozóan.

Az oldalazásból való kitörés gyakran egy erős trendet jelent a kitörés irányába. Az XLK árfolyama a korábbi oldalazásból felfelé tört ki, majd emelkedő trend követt.

A fenti charton feltüntetett két vonal a mozgó átlag indikátor. Ezek segítenek annak meghatározásában, hogy a piac trendelő-e vagy sem. Lényegében kiszámítják az előző záróárat és majd megtalálják az adott sorozat "átlag" árát. Ezt egy olyan charton ábrázolják, mint amilyen a fenti.

A kék vonal a 20 napos egyszerű mozgó átlag, és a piros vonal az 50 napos egyszerű mozgó átlag. Lényegében ezek a vonalak az elmúlt húsz-ötven bar átlagárat mutatták be.

Azonban a kereskedők számára, ami a leginkább érdekes, hogy a trend időszakában, amikor a mozgó átlagok emelkednek, az egy erős trendet jelez, ami egyre magasabban van.

2018 utolsó negyedévében az árfolyam hiretelen esett, majd a piros és a kék vonal kereszteződését az első jelnek tekinthetjük a trend véget érésére, vagy legalábbis a momentum kimerülésére. Ez csak egyike azoknak a hasznos kereskedési indikátoroknak, amelyek elérhetők a MetaTrader 5 platformon.

iShares PHLX Semiconductor ETF (#SOXX)

Forrás: Admiral Markets MetaTrader 5 MT5 - #SOXX heti chart, 2016. december 4. - 2019. december 12. Készült: 2019.december 12. 10:31 CET, Megjegyzés: A múltbeli teljesítmény nem megbízható indikátor a jövőbeli teljesítményre vonatkozóan.

Míg a korábbi technológiai ETF a technológiai részvények széles körét lefedte, ez az ETF sokkal különlegesebb. Ahogyan a cím "félvezető" (semiconductor) része azt sugallja, ez az ETF az összes többi szoftver és internet részvény hardverére összpontosít.

Az ETF tartalmazza többek között az ágazat legnagyobb hardvervállalatait, mint például az Nvidia Corp és az Intel Corp.

2018 nyarának végétől 2018 teléig az árfolyam egy háromszög alakzat után esésnek indult, majd újra emelkező trend következett. Ha megnézzük a fenti grafikont, a mozgóátlagok összetartása jelezhette a kereskedőknek a trend irányának változását.

Jár-e kockázattal az ETF kereskedés (ETF trading)?

A befektetés mindig kockázattal jár. Az ETF-ek esetében van néhány kockázat, amelyeket fontos tudni.

Piaci kockázat: Az ETF-eket úgy tervezték, hogy kövessék az értékpapírokat, az indexet, az árupiaci termékeket vagy akár a származékos ügyleteket (például az olaj határidős termékeket).

Ezért a jó időkben profitálhatsz, de veszíthetsz is, amikor a piac esik. Mivel nem tudod megváltoztatni az ETF struktúráját kereskedés közben, nincs más választásod, mint hogy követed az ETF által végzett tevékenységeket, legyen az jó vagy rossz, vagyis addig, ameddig ki nem lépsz a befektetésből.

Túl sok a választék: Az ETF-k folyamatosan növekednek, így a befektetések lehetősége is. Például egy biotechnológiai alapítványba történő befektetés egyszerűnek tűnhet.

Azonban a legjobb teljesítményű biotechnológiai ETF és a legrosszabb teljesítményű biotechnológiai ETF közötti különbség néhány év alatt több mint 18% volt.

Ez azért van így, mert az egyik ETF olyan céget tartalmaz, amely a rák gyógyítására törekszik, és egy másik ETF-hez olyan cégek tartoznak, amelyek biztosítják az élettudományi ipar eszközeit.

Az index ETF-k, mint például az S&P 500 index ETF, az ETF iparágon belül a leggyakoribb befektetési formák. Ez azért van, mert a legmagasabb likviditást biztosítják, és valószínűleg a legmegfelelőbbek az első befektetésre.

A legjobb ETF CFD-k felfedezése megköveteli az ETF szektorok elemzését, hogy könnyebben megítéljük őket. Nincs egyértelmű válasz arra, hogy melyik a legjobb ETF CFD a kereskedéshez.

Néhány magasabb kockázatú befektetés vonzó lehet a fiatalabb befektetők kockázati profiljához, mivel nekik a jövedelemből származó vagyon megteremtésére még sok idejük van, de valószínűleg nem megfelelő a nyugdíjasok számára, akik túlnyomórészt a korábbi bevételükből származó jövedelmükre támaszkodnak.

Ezért a megfelelő eszköz kiválasztása előtt kulcsfontosságú a személy kockázati profiljának meghatározása. Mivel nagy az ETF piac és folyamatosan bővül, a vezető alapoknak hosszú távú befektetésként megvannak a lehetőségeik.

Az alábbiakban felsorolunk néhány olyan ETF-et, amelyeket számos eszközosztályon belül a rendelkezésre álló legjobb alapoknak tekintünk.

TOP ETF-ek 2020-ra

Arany és Ezüst ETF

A menekülő eszközökhöz való hozzáférés magába foglalja az arany- és ezüst-eszközök nyomon követését, ami jó befektetésnek számít magas inflációs környezetben. Néhány ETF-et fizikai aranytartással fedeznek, amelyek közül sokat globális tőzsdén jegyeznek.

A professzionális kereskedők számára sokak szerint a legjobb választás az SPDR Gold Shares (GLD), az erős likviditása és alacsonyabb vételi / eladási spreadekhez kapcsolódó tranzakciós költségek miatt. Ami a hosszú távú befektetőket illeti, az iShares Gold Trust (IAU) is akár megfelelő lehet, mivel az éves kitettsége 15 bázisponttal a GLD alatt van.

Ingatlan ETF-ek

Az ingatlanbefektetők diverzifikációs előnyöket kaphatnak a különféle típusú ingatlanbefektetési alapokból (REIT). A REIT olyan egység, amely jövedelemszerzés céljából ingatlanfejlesztést vagy ingatlankezelést végez.

Számos REIT-típus létezik, ideértve a lakossági, kereskedelmi (például gyári üzletek, egészségügyi létesítmények, szállodák, irodai és bevásárlóközpontok), ipari és jelzálogkölcsönöket.

A törvény előírásainak megfelelően a REIT-eknek az adóköteles jövedelem legalább 90%-át évente folyósítani kell a részvényeseknek osztalékfizetés útján. A REIT-eket az Egyesült Államokban az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottsága szabályozza.

Ezen felül a befektetők megvásárolhatják a befektetési alapok vagy a tőzsdén kereskedett alapok részvényeit, amelyek portfóliójukban egy vagy több REIT-t tartanak.

Az e kategóriába tartozó egyes portfóliók ingatlankezelő társaságokba is befektetnek. Ha azon gondolkozol, hogy melyik REIT index alapba fektess be, íme néhány, a legmagasabb rangsorolással rendelkező ingatlanbefektetési alap:

• Vanguard Large-Cap ETF CFD (VM)
• SPDR Dow Jones International Real Estate ETF CFD (RWX)
• iShares U.S. Real Estate ETF CFD (IYR)
• Schwab U.S. REIT ETF CFD (SCHH)

A legjobb Vanguard ETF-ek 2020-ra

A világ második legnagyobb ETF alapkezelőjeként, 2018. április 11-én a Vanguard 869,60 milliárd dollár kezelt vagyonnal rendelkezett, csak az iShares előzte meg. Ennek ellenére a Vanguard teljes ETF-stabilitása viszonylag korlátozott, de elég nagy ahhoz, hogy megnehezítse a legjobb Vanguard-ETF kiválasztását.

A Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) alapra érdemes volt odafigyelni, mivel a VEA 2017 folyamán 17,46 milliárd dollárnyi új eszközt adott hozzá a portfóliójához, és az USA-ban jegyzett ETF-ek között a harmadik legnagyobbnak számít. A Investopedia szerint a VEA 24 ország közel 3900 részvényeihez nyújt kitettséget.

A leginkább növekedő ETF-ek

A növekvő ETF-ek növekedési jellemzőkkel, azaz gyorsan növekvő eladásokkal és viszonylag magas ár-haszon arányokkal rendelkeznek.

• Vanguard Growth ETF CFD (VUG)
• Technology Select Sector SPDR Fund ETF CFD (XLK)
• Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund ETF CFD (XLY)
• iShares Nasdaq Biotechnology ETF CFD (IBB)
• Legjobb osztalék ETF-ek

Az osztalékhozamot kereső befektetők rengeteg ETF közül választhatnak. Mindazonáltal, bár a társaság osztalékfizetési eredménye informatív lehet, nem tekinthető előrejelzésnek a jövőbeni osztalékhozamokra.

Az elmúlt évek jövedelem / vállalati osztalék kifizetési aránya nem feltétlenül nyújt szilárd jelzést arról, hogy mi fog következni az elkövetkező évben.

A befektetőknek érdemes odafigyelniük a következőkre:

• iShares U.S. Real Estate ETF CFD (IYR)
• PowerShares Preferred Portfolio ETF CFD (PGX)
• Schwab US Dividend Equity ETF CFD (SCHD)
• SPDR S&P Dividend ETF CFD (SDYUS)

Top mesterséges intelligencia ETF-ek

A mesterséges intelligencia olyan informatikai terület, amely olyan intelligens gépek létrehozására összpontosít, amelyek célja, hogy úgy legyenek képesek működni és döntéseket hozni, mint az emberek.

Az ilyen ETF-ek profitálhatnak a mesterséges intelligencia használatából, különösen az ipari vagy nem ipari robotika, az automatizálás, a közösségi média, az önálló járművek és a természetes nyelvfeldolgozás különféle vonatkozásaiban.

Az Amazon, a Tesla Motors, az Apple és az Alphabet olyan alapok, amelyek portfóliójának legalább 25%-a rendelkezik olyan vállalatokkal, amelyek sokat költenek a mesterséges intelligencia (AI) kutatására.

Ezek az alapok kifejezetten olyan társaságokba fektetnek be, amelyek fejlesztik az AI-t, valamint a technológiai fejlesztéseket, és új szolgáltatások, termékek fejlesztését végzik. Néhány példa ezekre:

• PowerShares QQQ ETF CFD (QQQ)
• Technology Select Sector SPDR Fund ETF CFD (XLK)

Egyéb nagy növekedési potenciállal rendelkező ETF-ek

Ez az ETF-ek lista a különböző ágazatokból áll, mint például a pénzügyi, az egészségügy, az energia és a repülés ágazata. Ezeknek az ETF-eknek is nagy növekedési potenciálja van.

• iShares US Aerospace & Defense ETF CFD (ITA)
• iShares U.S. Home Construction ETF CFD (ITB)
• iShares Global Energy ETF CFD (IXC)
• SPDR S&P Bank ETF CFD (KBE)
• VanEck Vectors Oil Services ETF CFD (OIH)
• SPDR S&P Biotech ETF CFD (XBI)
• Vanguard FTSE Emerging Markets ETF CFD (VWO)
• Financial Select Sector SPDR Fund ETF CFD (XLF)
• Schwab U.S. Large-Cap Value ETF CFD (SCHV)

Konklúzió - ETF befektetés és ETF kereskedés

A mindössze 1000 euróval történő befektetés jelentős különbségekkel bír hosszú távon. Láthattuk, hogyan lehet felgyorsítani a nyereséget további havi alapok hozzáadásával, feltéve, hogy az éves megtérülési ráta továbbra is pozitív. Természetesen a befektetés szempontjából a legfontosabb a megtérülés mértéke.

Ezért tőzsdézik számos befektető, hogy megpróbálják elérni a még jobb megtérülési rátát összehasonlítva egy megtakarítási bankszámlával.

Az ETF magyarul tőzsdén kereskedett alapok és az ezen eszközökbe történő befektetés lehetővé teszi a diverzifikációt különböző ágazatokba és piacokba.

Például megtalálhatod a legjobb technológiai ETF-et, de olyan speciális ETF-eket is, amelyek kifejezetten a hardverre vagy a számítógépes biztonságra összpontosítanak.

Az Invest.MT5 lehetővé teszi, hogy olyan részvényekbe és ETF-ekbe fektess, amelyek a világ 15 legnagyobb tőzsdéjén szerepelnek. Az MT5 platform segítségével a befektetők hozzáférhetnek a különböző típusú ETF-ek technikai elemzéséhez használt chartjaihoz és indikátoraihoz.

Miért fektess be ETF-ekbe az Admiral Markets-el?

• Kereskedj és fektess be egy szabályozott társasággal, amely magában foglalja a brit pénzügyi magatartási hatóság előírásait.
• Használd ki a negatív számlaegyenleg elleni védelem irányelvet, amely segít megvédeni Téged a káros piaci mozgásoktól.
• INGYENES hozzáférést biztosít a leggyorsabb és legnépszerűbb online kereskedési szoftverhez, a MetaTrader-hez, PC, Mac, Web, Android és iOS operációs rendszereken történő használatra.

Kezdd el ma egy ingyenes demo kereskedési számla megnyitásával, így virtuális kereskedési környezetben folytathatsz kereskedést, anélkül, hogy kockáztatnád a saját tőkédet, addig amíg készen állsz az élés számlára!

Miért nem tesztelnéd ma ötleteited és elméleteidet? Kattints az alábbi zászlóra az induláshoz!

További Tőzsde cikkek

• Forex fundamentális elemzés
• Hogyan kereskedj Microsoft részvényekkel 2020-ban
• Az EKB alapkamat kereskedés

Az Admiral Markets

Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedési platformjaihoz. Kereskedhetsz nálunk CFD-kkel, részvényekkel és ETF-ekkel.

Ez az anyag nem tartalmaz semmilyen befektetési tanácsot vagy befektetési döntés meghozatalára vonatkozó ajánlást, sem javaslatot vagy ösztönzést semmilyen pénzügyi eszközbe való befektetésre. Kérjük vegye figyelembe, hogy a kereskedési elemzés nem minősül megbízható előrejelzésnek sem a jelenlegi, sem a jövőbeni teljesítményre vonatkozóan, mivel a körülmények az idő függvényében bármikor megváltozhatnak. Mielőtt bármilyen befektetési döntést hozna, kérjük tájékozódjon független befektetési tanácsadóknál, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat.