A legjobb nyersanyag ETF-ek 2024-ben (Top commodity ETF-ek)

Miközben a befektetők a befektetési termékek és eszközosztályok különböző típusai után kutatnak, találkozhatnak a nyersanyagok és az árupiaci termékek fogalmával. A nyersanyagok nem olyan gyakran szerepelnek a befektetők portfóliójában, mint a részvények és a kötvények. Egy sikeres kereskedőnek azonban jó tudnia az árupiaci termékek létezéséről és érdemes mérelegelnie, hogy a nyersanyagok hasznosak lehetnek-e egy diverzifált portfólió létrehozásához.

Cikkünkben bemutatjuk, mik azok az ETF-ek, valamint melyek a commodity ETF befektetés előnyei és hátrányai. Egy commodity ETF lista is készült, amely kiindulási pontként szolgálhat azoknak a befektetőknek, akik szeretnék bővíteni tudásokat a nyersanyag ETF befektetés témakörében.

Nyersanyag ETF befektetés – Alapfogalmak

• A commodity ETF egy olyan tőzsdén kereskedett alap, melynek megvásárlásával bizonyos típusú nyersanyagokba fektetünk be, például arany ETF befektetés vagy olaj ETF befektetés.
• Különféle típusú nyersanyag ETF-ek léteznek. Vannak a fizikai nyersanyag ETF befektetések, vannak határidős szerződésre vonatkozó ETF befektetések és vannak nyersanyaggal kapcsolatos részvény befektetések, például az olajfúró cégek részvényeibe való befektetés
• A nyersanyag befektetés fedezheti portfóliónkat az infláció és a piaci visszaesések ellen, de nagyon ingadozó is lehet.
• A commodity ETF befektetés azonban azt jelenti, hogy egy bizonyos típusú nyersanyagba fektetünk be, amely nem hoz közvetlen profitot, mint egy vállalati részvény megvásárlása.

Mik azok a commodity ETF-ek?

Ahhoz, hogy megértsük, mi az a nyersanyag ETF, külön meg kell értenünk az árupiaci termék és az ETF szót.

Mi az az árupiaci termék?

Az „áru” kifejezés a közgazdaságtan területéről származik, és olyan fizikai árukat takar, amelyek megvásárolhatók és eladhatók, illetve amelyek bármely mennyisége felcserélhető más, azonos típusú árukkal. Gondoljunk például az aranyra: egy gramm tiszta aranyat nyugodtan lecserélhetünk újabb gramm aranyra.

Különféle típusú árupiaci termékek léteznek. A „kemény” áruk közé tartozik a réz, arany vagy platina, valamint az olyan energiák, mint az olaj vagy a gáz. A „puha” áruk gyakran mezőgazdasági termékek, mint például a kukorica vagy a kakaó.

Mi az az ETF?

A második magyarázatot érdemlő kifejezés a tőzsdén kereskedett alap (ETF). A tőzsdén kereskedett alap a portfólió szempontjából egyetlen részvényként is kezelhető. A tőzsdén egyetlen áron kereskednek vele és a befektető egyetlen tranzakcióval megvásárolhatja vagy eladhatja. A tőzsdén kereskedett alap eközben sok mindent tartalmazhat, például különböző típusú részvényeket vagy ebben az esetben árucikkeket. Az árutőzsdei ETF összpontosíthat egy adott árucikkre (például ETF arany), míg egy másik nemesfémtípusok kombinációját is tartalmazhatja.

A nyersanyag ETF-ek esetében fontos különbség az, hogy fizikailag fedezett vagy határidős alapú ETF-ról beszélünk. A fizikailag fedezett ETF olyan ETF-re utal, amelynek megvásárlásával közvetlenül birtokoljuk a mögöttes eszközöket. Amikor egy befektető fizikailag fedezett arany ETF-et vásárol, az alapkezelő megveszi a megfelelő mennyiségű aranyat az azonnali piacon és biztonságos trezorban tárolják.

Határidős alapú ETF esetén csak határidős szerződések vásárlásával fektetünk be az alapul szolgáló eszközbe. A határidős kereskedés egy megállapodás a vevő és az eladó között, hogy egy bizonyos áru meghatározott mennyiségét a jövőben egy meghatározott időpontban az előre megállapodott áron megvásárlásra kerül.

A legjobb nyersanyag ETF-ek

Hogy mi a „legjobb”, az erősen függ a befektető személyes céljaitól és pénzügyi helyzetétől. A következő top commodity ETF lista tehát kiindulópontként szolgálhat minden, ezen eszközosztály iránt érdeklődő befektető számára . A befektetőknek saját kutatást kell végezniük annak meghatározására, hogy mely befektetési termékek megfelelőek számukra.

• iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust ETF – Határidős alapú ETF, amely sokféle áruba, főleg energiába fektet be
• L&G All Commodities ETF – Különböző típusú árupiaci termékeket nyomon követő ETF
• PowerShares Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 Portfolio ETF – Aktívan kezelt alap, amely 14 erősen kereskedett nyersanyagot követ nyomon
• SPDR Gold Shares ETF – Fizikailag fedezett arany ETF
• iShares Oil & Gas Exploration & Production ETF – Több mint 70 olaj- és földgáztermelésben részt vevő vállalatot követ nyomon

iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust ETF – Határidős alapú ETF, amely sokféle áruba, főleg energiába fektet be

Ez az ETF különféle árupiaci termékeket követ nyomon, bár ezt csak határidős szerződés befektetéssel teszi. Az iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust ETF határidős szerződésekkel rendelkezik többek között olajra és gázra, nemesfémekre, mezőgazdasági termékekre és állatállományra.

A messze a legnagyobb ágazatot az energia képviseli, 57%-kal. A mezőgazdaság a commodity ETF részesedésének nagyjából 18%-át, az ipari fémek pedig nagyjából 10%-át teszik ki. Ezzel az ETF-fel a New York-i tőzsdén a „GSG” ticker szimbólum alatt lehet kereskedni. Az Admirals lehetővé teszi az iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust ETF CFD kereskedést. Ez a mögöttes piac származékos szerződése, amely lehetővé teszi a hosszú és rövid (shortolás) pozíciók nyitását egyaránt.

L&G All Commodities ETF – Különböző típusú árupiaci termékeket nyomon követő ETF

Az L&G All Commodities ETF célja a Bloomberg Commodity Index teljesítményének nyomon követése, amely sokféle árupiaci terméket tartalmaz, nyersanyagokat, továbbá árukat a nemesfémektől a mezőgazdaságig, illetve az állattenyésztől az energiáig.

A tőkeallokáció nagysága alapján az ETF-ben a 10 legnagyobb részesedés az arany, a WTI kőolaj, a Brent kőolaj, a földgáz, a réz, a szójabab, az ezüst, a kukorica, az alumínium és az élő szarvasmarha. Az arany az alap tőkéjének nagyjából 16%-át, az élő szarvasmarha pedig nagyjából 4%-át teszi ki.

Ez az ETF több ágazatot fed le. Az alap tőkéjének nagyjából 30%-a mezőgazdasági árucikkekre van allokálva. A többi az energia (~28%), a nemesfémek (~21%), az ipari fémek (~15%) és az állattenyésztés (~5,7%) között oszlik meg. Az L&G All Commodities ETF-fel a londoni tőzsdén a „BCOM” ticker szimbólum alatt lehet kereskedni.

PowerShares Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 Portfolio ETF – Aktívan kezelt alap, amely 14 erősen kereskedett nyersanyagot követ nyomon

Ez az ETF egy aktívan kezelt alap, amely számos különböző árupiaci termék vásárlásával és eladásával igyekszik nyereséget termelni befektetői számára. Az alap több mint 5 milliárd dollárnyi eszközt tartalmaz és az amerikai kincstárjegyek több mint 50%-a fedezi.

Az alap által birtokolt tíz legnagyobb nyersanyag a benzin, a WTI nyersolaj, a Brent nyersolaj, a NY Harbor ULSD, az arany, a cukor, a szójabab, a réz, a kukorica és a búza. A benzin az alap tőkéjének nagyjából 12,7%-át, a búza pedig nagyjából 4,6%-át teszi ki. Az alap tőkéjének fennmaradó része kisebb részletekben van felosztva számos különböző árutőzsdei termék között. A commodity ETF-fel a „PDBC” ticker szimbólum alatt lehet kereskedni a NASDAQ tőzsdén. Az Admirals lehetővé teszi a PowerShares Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 Portfolio ETF CFD kereskedést. Ez a mögöttes piac származékos szerződése, amely lehetővé teszi hosszú és rövid pozíciók nyitását egyaránt.

SPDR Gold Shares ETF – Fizikailag fedezett arany ETF

Az SPDR Gold Shares ETF kizárólag az aranyat vásárolni kívánó befektetők számára készült, mivel tőkeallokációjának 99%-a fizikai arany. Ennek az ETF-nek az a célja, hogy csökkentse az arany befektetés mellett döntők belépési korlátait, mint például a hozzáférés, a letétkezelés és a tranzakciós költségek. Az alapot fizikailag arany fedezi, és több mint 887 metrikus tonna nemesfémet tartalmaz, amelynek értéke valamivel több, mint 54 milliárd dollár. Ezzel a világ legnagyobb arany ETF-je.

Az SPDR Gold Shares ETF-fel a New York-i tőzsdén, valamint a szingapúri, tokiói, hongkongi és mexikói tőzsdén a „GLD” ticker szimbólum alatt lehet kereskedni. Az Admirals lehetővé teszi az SPDR Gold Shares ETF CFD kereskedést. Ez a mögöttes piac származékos szerződése, amely lehetővé teszi hosszú és rövid pozíciók nyitását egyaránt.

iShares Oil & Gas Exploration & Production ETF – Több mint 70 olaj- és földgáztermelésben részt vevő vállalatot követ nyomon

Az iShares Oil & Gas Exploration & Production ETF több mint 70 vállalat részvényeiből áll, amelyek az olaj- és gáziparban tevékenykednek. Ennek az ETF-nek csaknem teljes tőkéje részvényekben van, ami meglepővé teheti megjelenését a commodity ETF listán. Ennek az az egyszerű magyarázata, hogy ebben az ETF-ben minden vállalat aktív valahol az olaj- és földgáztermelési láncban.

Ennek az ETF-nek a 10 legnagyobb részesedése a tőkeallokáció szerint: EOG Resources, ConocoPhillips, Canadian Natural Resources, Pioneer Natural Resource, Woodside Energy Group, Hess Corp, Devon Energy Corp, Diamondback Energy, USD készpénz és Coterra Energy. Az EOG Resources az alap tőkéjének nagyjából 10%-át, a Coterra Energy pedig nagyjából 3%-át teszi ki. Az alap tőkéjének körülbelül 3,5%-a jelenleg amerikai dollárban van és az alap tőkéjének több mint 95%-a az energiaszektorban van allokálva. Ezzel a commodity ETF-fel az „IOGP” ticker szimbólum alatt lehet kereskedni a londoni tőzsdén.

Commodity ETF befektetés az Admiralsnál

Az Admirals segítségével elérhetővé válik számodra is a globális részvény és ETF befektetés a következő jutalékokkal:

• Egyesült Királyság részvényei és ETF-ek – a kereskedési érték 0,1%-a, minimális jutalék 1 GBP
• Amerikai részvények és ETF-ek – részvényenként 0,02 USD jutaléktól, minimális jutalék 1 USD
• Németország és Franciaország részvényei és ETF-ek - a kereskedési érték 0,1%-a, minimális jutalék 1 EUR

A befektetések jutalékairól az Admirals Kontraktus Specifikációk oldalán tudhatsz meg többet. Az Admirals Invest.MT5 számlájával globális részvényekbe és ETF-ekbe fektethetsz be négy lépésben:

• Nyiss számlát az Admiralsnál
• Kattints a Kereskedés elemre az egyik élő vagy demo kereskedési számládon a kereskedési platform megnyitásához
• Keresd meg a szimbólumot a keresőablak tetején
• Kattints az Új rendelés elemre, hogy megnyisd a kereskedési jegyet a kereskedés méretének megadásához, a stop loss és a take profit szint beállításához

Commodity ETF vásárlás – Előnyök és hátrányok

Az commodity ETF lista áttekintése után a befektetők elgondolkodhatnak azon, hogy pontosan miért kellene nyersanyag ETF befektetés mellett dönteniük. Mint minden befektetési terméknek, ennek is vannak előnyei és hátrányai. Általában két fő oka van annak, hogy egyes befektetők commodity ETF befektetés mellett döntenek.

Az első ok az, hogy egyes árucikkek fedezetként szolgálhatnak az infláció ellen. Az arany kiváló példa erre és sok befektető biztonságos menedéknek tekinti a magas infláció idején. Az arany értéke nem inflálódik gyorsan, mivel az arany anyagként meglehetősen ritka és évente csak viszonylag kis mennyiséget bányásznak ki. Az aranynak is hosszú története van és az arany értékajánlata sok társadalomban jelentős szereppel bír. Más nemesfémeket is gyakran inflációs fedezetnek tekintenek a befektetők, sokak szerint például az ezüst befektetés és a platina befektetés is szolgálhat fedezetként.

A második ok, amiért egyes befektetők úgy döntenek, hogy a nyersanyag ETF-eket felveszik portfóliójukba az az, hogy bizonyos nyersanyagok árára spekulálnak. Amikor például a gazdaság gyorsan növekszik, az olaj és a gáz ára felfelé ível, mivel ezeket az árukat szinte minden termelési folyamatban inputként használják fel. Tehát a befektető, aki a gazdasági növekedés időszakának kezdetét várja, dönthet úgy, hogy megvásárol egy nyersanyag ETF-et, mivel arra számít, hogy ezeknek az árupiaci termékeknek az ára a közeljövőben emelkedni fog.

A nyersanyag befektetés bizonyos hátrányokkal is jár. Definíció szerint egy áru vásárlása bizonyos mennyiségű fizikai áru vásárlását jelenti. Ezek az áruk nem termelnek hozzáadott értéket, mint egy vállalat és nem termelnek nyereséget sem. Egy hordó olaj „csak egy hordó olaj”. A befektetők csak annyit tehetnek, hogy profitáljanak az ügyletből, hogy a hordót magasabb áron adják el, mint amennyiért megvették. Nincs azonban garancia arra, hogy az olaj ára emelkedni fog.

A commodity ETF-ek további hátránya, hogy egyes nyersanyagok árai bizonyos gazdasági tényezők hatására erősen ingadoznak. Gazdasági gyengeség idején az energia, például az ETF olaj és a gáz ára meredeken csökkenhet – néhány hét alatt kétszámjegyű százalékot érhet el. Ez a fajta volatilitás bizonytalanságot eredményezhet és ezt minden olyan befektetőnek figyelembe kell vennie, aki nyersanyag ETF befektetésen gondolkodik.

GYIK – Commodity ETF befektetés

További oktatási cikkek:

• Infláció elleni befektetés – Mibe fektessünk 2024-ben?
• Mi az az ETF? – Az ETF jelentése és a legjobb ETF befektetések 2024-ben
• Mi az okos pénz a kereskedésben? – Smart money trading

Az Admiralsról

Az Admirals egy többszörösen díjnyertes, globálisan szabályozott Forex és CFD bróker, amely több mint 8000 pénzügyi eszközzel kínál kereskedést a világ legnépszerűbb kereskedési platformjain keresztül: MetaTrader4 és MetaTrader5. 

Kezdd el a kereskedést még ma!

INFORMÁCIÓK AZ OKTATÁSI ANYAGOKRÓL:

A megadott adatok további információkat tartalmaznak az Admirals védjegye alatt működő Admirals befektetési vállalkozások (a továbbiakban: "Admirals") webhelyein közzétett elemzésekről, becslésekről, előrejelzésekről, piaci felülvizsgálatokról, heti kilátásokról vagy egyéb hasonló értékelésekről és információkról (a továbbiakban: "Elemzés"). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, vedd figyelembe a következőket:

1. Ez egy marketing kommunikáció. A tartalom csak tájékoztató jellegű, és semmilyen módon nem tekinthető befektetési tanácsnak vagy ajánlásnak. Nem a befektetési kutatások függetlenségének előmozdítását célzó jogszabályi előírásoknak megfelelően készült, és semmilyen kereskedési tilalom nem vonatkozik rá a befektetési kutatások terjesztését illetően.
2. A befektetési döntés minden ügyfél saját felelőssége, ezen okból kifolyólag az Admirals nem vállal felelősséget az ilyen döntésekből eredő veszteségekért vagy károkért, attól függetlenül, hogy azok alapja a publikált tartalom vagy sem.
3. Ügyfeleink érdekeinek védelme és az Elemzés tárgyilagossága érdekében az Admirals releváns belső eljárásokat dolgozott ki az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
4. Az elemzést Jitanchandra Solanki független elemző készítette személyes becslések alapján.
5. Bár minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a tartalom megbízható forrásból származzon és minden információ a lehető legnagyobb mértékben, időszerűen, pontosan és teljes egészében kerüljön nyilvánosságra, az Admirals nem garantálja az Elemzésben található minden információ pontosságát vagy teljességét.
6. A tartalomban feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen múltbeli vagy modellezett teljesítményét nem szabad az Admirals kifejezett vagy hallgatólagos ígéretének, garanciájának vagy következményének értelmezni. A pénzügyi eszköz értéke növekedhet és csökkenhet és az eszközérték megőrzése nem garantált.
7. A tőkeáttételes termékek (beleértve a különbözeti szerződéseket is) spekulatív jellegűek és veszteséget vagy nyereséget eredményeznek. Mielőtt elkezdenéd a kereskedést, győződj meg arról, hogy teljes mértékben megértetted a kockázatokat.