Labākie izejvielu (preču) ETF ieguldījumiem 2024. gadā
Jaunajam investoram pētot dažādas ieguldījumu iespējas, pavisam noteikti kādā brīdī nāksies saskarsies arī ar izejvielu tirgu. Jāteic, ka pretstatā akcijām un obligācijām, izejvielas netiek bieži iekļautas privāto investoru ieguldījumu portfeļos. Tomēr, tāpat kā ar jebkuru citu aktīvu klasi, arī šis tirgus var sniegt labas ieguldījumu iespējas.
Šajā rakstā tiks apskatīts, kā ieguldīt izejvielu tirgū, izmantojot biržā tirgotos fondus jeb ETF, apskatīsim arī priekšrocības un trūkumus, ieguldot šajos fondos. Tāpat apskatīsim arī ETF sarakstu ieguldījumiem izejvielu tirgū, kas varētu kalpot par piemēru jeb sākuma punktu, pašam investoram izpētot potenciālās ieguldījumu iespējas.
Satura rādītājs:
Galvenie pieturas punkti:
- Izejvielu jeb preču ETF ir biržā tirgoto fondu veids, kas iegulda noteikta veida izejvielās, piemēram, zeltā vai naftā.
- Ir vairāki izejvielu jeb preču ETF veidi. Daži no tiem iegulda fiziskās izejvielās, bet ir arī tādi, kas iegulda fjūčeru līgumos vai konkrētu nozaru uzņēmumu akcijās, piemēram, naftas ieguves vai pārstrādes uzņēmumos.
- Ieguldījumi izejvielās var palīdzēt investoram nodrošināties pret inflāciju un tirgus lejupslīdi, tomēr šie tirgi ir ļoti volatīli jeb svārstīgi.
- Ieguldījumi preču tirgū nozīmē ieguldīt noteiktās izejvielās, kas atšķirībā no akcijām nerada pievienoto vērtību peļņas veidā.
Kas ir izejvielu ETF?
Lai saprastu, kas ir izejvielu ETF, noskaidrosim pamata terminus
Kas ir izejviela?
Termins “izejviela/prece” (no angļu valodas commodity) aptver fiziskas preces, kuras var pirkt un pārdot, kā arī jebkuru to daudzumu ir iespējams apmainīt ar citām, tāda paša veida izejvielām. Padomājiet, piemēram, par zeltu: gramu tīra zelta var droši apmainīt pret vienu gramu zelta.
Ir dažādi izejvielu veidi. “Cietās” izejvielas ietver varu, zeltu vai platīnu un energoresursu izejvielas, piemēram, naftu vai gāzi. “Mīkstās” izejvielas iekļauj lauksaimniecības preces, piemēram, kukurūzu vai kakao, cukuru u.c.
Kas ir ETF?
ETF (Exchange-traded fund) ir biržā tirgotais fonds. Kā paskaidro pats nosaukums, biržā tirgoto fondus tirgo biržā, līdzīgi kā tas ir akciju gadījumā. Tomēr atšķirībā no tik labi zināmajām akcijām, šajā fondā tiek ietvertas, piemēram, dažāda veida (grozs) akcijas vai, šī raksta gadījumā, izejvielas. Izejvielu ETF var arī koncentrēties uz vienu konkrētu izejvielu (piemēram, zeltu), vai arī ietvert dažādus dārgmetālus.
Svarīgi arī pievērst uzmanību ir tam, vai ETF fondā iekļautās izejvielas ir fiziski nodrošinātas vai balstītas uz nākotnes jeb fjūčeru līgumiem. Fiziski nodrošināts ETF attiecas uz tādiem fondiem, kas tur fiziskus aktīvus, kuros tas iegulda. Kad investors pērk fiziski nodrošinātu zelta ETF, fonda pārvaldnieks pērk atbilstošu zelta daudzumu tirgū, kas tiek fiziski turēts glabātuvē.
Uz nākotnes līgumiem jeb fjūčeriem balstīts ETF iegulda tikai pamatā esošajos aktīvos, pērkot nākotnes līgumus. Nākotnes līgums ir vienošanās starp pircēju un pārdevēju par noteiktas izejvielas apjoma apmaiņu par konkrētu cenu nākotnē.
Labākie izejvielu ETF, kuriem pievērst uzmanību
Atbilde uz jautājumu par to, kas ir “labākais” izejvielu ETF ieguldījumiem, ir ļoti atkarīgs no investora personīgajiem mērķiem un finansiālajām iespējām, un šeit objektīvu atbilžu nav. Tāpēc turpmāk atrodamajam izejvielu ETF sarakstam ir tikai informatīva nozīme, lai investors pats varētu izpētīt, kādi izejvielu ETF ir pieejami ieguldījumiem, un vai tie ir piemēroti jūsu ieguldījumu portfelim un stratēģijai.
- iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust ETF — uz nākotnes līgumiem balstīts ETF, kas iegulda dažādās izejvielās, galvenokārt enerģijas sektorā.
- L&G All Commodities ETF – ETF ar plaša spektra izejvielu pārstāvniecību
- PowerShares Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 Portfolio ETF – aktīvi pārvaldīts fonds, kas tirgo 14 visplašāk tirgotās izejvielas
- SPDR Gold Shares ETF - fiziski nodrošināts zelta ETF
- iShares Oil & Gas Exploration & Production ETF – seko līdzi vairāk nekā 70 uzņēmumiem, kas iesaistīti naftas un dabasgāzes ražošanā
iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust ETF – uz nākotnes līgumiem balstīts ETF, kas iegulda dažādās izejvielās, galvenokārt enerģijas sektorā
Šis fonds seko līdzi dažādu izejvielu tirgiem, ieguldot nākotnes jeb fjūčeru līgumos. Šie līgumi aptver tādas izejvielu jeb preču kategorijas kā: nafta un gāze, dārgmetāli, lauksaimniecības produkti un mājlopi.
Sektoru griezumā, enerģijas sektors sastāda 57%, lauksaimniecības produkti 18% un rūpnieciskie materiāli 10%. Fonds tiek tirgot Ņujorkas biržā ar atsauces kodu “GSG”. Ar Admirals jums ir iespēja tirgot iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust ETF CFD (cenas starpības līgumus). Šis ir pamatā esošā ETF atvasinājums, kas ļauj atvērt gan garās (pirkšanas), gan īsās (pārdošanas) pozīcijas.
L&G All Commodities ETF — ETF ar plaša spektra izejvielu pārstāvniecību
L&G All Commodities ETF mērķis ir atspoguļoti Bloomberg izejvielu indeksa darbību, kas ietver dažādas izejvielas, sākot no lauksaimniecības izejvielām, līdz pat dārgmetāliem un enerģētikas sektora izejvielām.
10 pārstāvētākās izejvielas pēc kapitāla piešķīruma šajā ETF ir: WTI jēlnafta, Brent jēlnafta, dabasgāze, varš, soja, sudrabs, kukurūza, alumīnijs un liellopi. Zelts veido aptuveni 16% no fonda kapitāla, bet liellopi - aptuveni 4%.
Šis ETF aptver vairākus sektorus. Aptuveni 30% no fonda kapitāla ir novirzīti lauksaimniecības precēm. Pārējais kapitāls ir sadalīts starp enerģētikas sektoru(~ 28%), dārgmetāliem (~ 21%), rūpnieciskajiem metāliem (~ 15%) un lopkopību (~ 5,7%). Fonds tiek tirgot Londonas biržā ar atsauces kodu “BCOM”.
PowerShares Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 Portfolio ETF — aktīvi pārvaldīts fonds, kas tirgo 14 visplašāk tirgotās izejvielas
Šis ETF ir aktīvi pārvaldīts fonds, kas cenšas gūt peļņu saviem investoriem, pērkot un pārdodot plaša spektra izejvielas. Fonda aktīvu vērtība pārsniedz 5 miljardus USS, un 50% no visiem fondam aktīviem ir nodrošināti ar ASV Valsts kases parādzīmēm.
Desmit populārākās šī fonda izejvielas ir benzīns, WTI jēlnafta, Brent jēlnafta, NY Harbor ULSD, zelts, cukurs, soja, varš, kukurūza un kvieši. Benzīns veido aptuveni 12,7% no fonda kapitāla, bet kvieši - aptuveni 4,6%. Pārējais fonda kapitāls ir sadalīts mazākās daļās. Fonds tiek tirgots NASDAQ biržā ar atsauces kodu “PDBC”. Ar Admirals jūs varat tirgot PowerShares Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 Portfolio ETF CFD. Šis ir atvasinātais finanšu instruments, kas ļauj atvērt gan ETF garās, gan īsās pozīcijas.
SPDR Gold Shares ETF — fiziski nodrošināts zelta ETF
SPDR Gold Shares ETF ir paredzēts tikai ieguldītājiem, kuri vēlas ieguldīt zeltā, jo 99% no fonda kapitāla tiek ieguldīti fiziskā zeltā. Fonds iegulda fiziskā zeltā, un tas ir jau iegādājies vairāk nekā 887 metriskās tonnas šī dārgmetāla, kura kopējā vērtība pārsniedz 54 miljardus USD. Šis ir lielākais zelta ETF pasaulē uz šo brīdi.
Fonds tiek tirgot Ņujorkas biržā ar atsauces simbolu “GLD”, tāpat fonds tiek tirgots arī Singapūras, Tokijas, Honkongas un Meksikas biržās. Ar Admirals jūs varat tirgot SPDR Gold Shares ETF CFD. Šis ir atvasinātais finanšu instruments, kas ļauj atvērt gan ETF garās, gan īsās pozīcijas.
iShares Oil & Gas Exploration & Production ETF – seko līdzi vairāk nekā 70 uzņēmumiem, kas iesaistīti naftas un dabasgāzes ražošanā
iShares Oil & Gas Exploration & Production ETF ietver vairāk nekā 70 dažādu uzņēmumu akcijas, kas darbojas naftas un gāzes ieguvē un pārstrādē, vai ir daļa no šī procesa ķēdes.
10 uzņēmumi pēc fonda kapitāla sadales ir: EOG Resources, ConocoPhillips, Canadian Natural Resources, Pioneer Natural Resource, Woodside Energy Group, Hess Corp, Devon Energy Corp, Diamondback Energy un Coterra Energy. 10% no fonda kapitāla ir ieguldīti EOG Resources, Coterra Energy veido aptuveni 3%. Aptuveni 3,5% no fonda kapitāla pašlaik tiek turēti ASV dolāros, un vairāk nekā 95% no fonda kapitāla ir novirzīti Enerģētikas sektoram. Šis ETF tiek tirgot Londonas biržā ar atsauces kodu “IOGP”.
Kā ieguldīt izejvielu ETF
Ar Admirals jūs varat ieguldīt akcijās un ETF:
- Komisija Apvienotās Karalistes akcijām un ETF – 0,1% no darījuma vērtības, minimālā komisijas maksa 1 GBP
- ASV akcijām un ETF – no 0,02 USD par akciju, ar minimālo komisijas maksu 1 USD
- Vācijas un Francijas akcijām un ETF - 0,1% no darījuma vērtības, ar minimālo komisiju 1 EUR
Ar visām komisijām jūs varat iepazīties Admirals mājaslapā, sadaļā Līgumu specifikācijas. Reālajiem ieguldījumiem akcijās un ETF, varat izmantot Invest.MT5 ieguldījumu kontu, veicot četras vienkāršas darbības:
- Atver kontu pie Admirals.
- Noklikšķini uz “Trade/Tirgot” kādā no saviem reālajiem vai demo tirdzniecības kontiem, lai atvērtu tiešsaistes platformu.
- Meklēšanas loga augšdaļā atrodi vēlamo simbolu.
- Apakšējā logā noklikšķini uz Izveidot jaunu orderi/rīkojumu, kas ļaus ievadīt tirdzniecības apjomu, stop loss un take profit līmeņus.
Ieguldījumi izejvielu ETF: plusi un mīnusi
Tāpat, kā jebkuram aktīvam vai ieguldījumu veidam, arī ieguldījumiem ETF ir savas priekšrocības un trūkumi. Divi galvenie iemesli, kāpēc investori izvēlas tirgot izejvielu ETF varētu būt šādi.
Pirmkārt, atsevišķas izejvielas var būt labs nodrošinājums pret inflāciju. Zelts ir lielisks piemērs - daudzi investori to uzskata par drošu patvērumu laikā, kad inflācija ir augsta. Zelta vērtība var strauji pieaugt, jo tas ir metāls, kas ir pieejams ierobežotā apjomā, un katru gadu tiek iegūts tikai salīdzinoši neliels daudzums šī vērtsmetāla. Ir arī citi metāli, kas tiek uzskatīti par labu veidu, kā nodrošināties pret inflāciju, un šeit varam minēt sudrabu un platīnu.
Otrkārt, ETF ļauj spekulēt ar noteiktu izejvielu cenām. Kad ekonomika strauji aug, piemēram, naftas un gāzes cenai ir tendence pieaugt, jo pieaug pieprasījums pēc šiem resursiem. Investors, kurš sagaida, ka sāksies ekonomiskās izaugsmes periods, varētu izvēlēties pirkt enerģijas izejvielu ETF, sagaidot, ka tuvākajā nākotnē šo izejvielu cena pieaugs.
Ieguldījumiem izejvielās ir arī daži trūkumi. Pēc definīcijas, izejvielu pirkšana nozīmē noteikta fizisku preču daudzuma iegādi. Atšķirībā no uzņēmumiem (akcijām), izejvielas pēc būtības neražo vai nepievieno vērtību. Barels naftas ir "tikai barels naftas". Viss, ko investori var darīt, lai gūtu peļņu, ir pārdot iegādāto naftas apjomu par augstāku cenu. Tomēr šeit nav garantiju, ka naftas cenas nākotnē pieaugs.
Vēl viens trūkums ir tāds, ka izejvielu cenas var būt ļoti svārstīgas jeb volatīlas. Brīžos, kad globālā ekonomika vājinās, piemēram, naftas un gāzes cenas var strauji samazināties — Šāda volatilitāte var nebūt piemērota treideriem un investoriem ar mazu pieredzi tirgū, un šo faktoru noteikti vajadzētu ņemt vērā katram investoram, kurš vēlas investēt izejvielu ETF.
Šis materiāls nesatur un nav jāuztver kā tāds, kas satur ieguldījumu konsultācijas, ieguldījumu ieteikumus, piedāvājumu vai aicinājumu veikt jebkādus darījumus ar finanšu instrumentiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šāda analīze nav uzticams pašreizējās vai turpmākās tirgus darbības rādītājs, jo laika gaitā tirgus apstākļi var mainīties. Pirms jebkādu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas, jums vajadzētu lūgt padomu neatkarīgiem finanšu konsultantiem, lai pārliecinātos, ka izprotat riskus.
