Útmutató a réz befektetéshez
Amikor az emberek a fémek kereskedésére vagy befektetéseire gondolnak, kétségtelenül először az arany és az ezüst jut eszükbe, mielőtt még a vörös fémre, a rézre is gondolnának.
Noha a réz nem azonos státusszal vagy vonzerővel rendelkezik, mint a fényes nemesfémek, fontos szerepet játszik életünkben, és a világon a harmadik legtöbbet kereskedett ipari fém. Ebben a cikkben megvizsgáljuk ezt a sokoldalú árut, megnézzük a rézbe történő befektetés lehetőségeit lépésről lépésre.
Mi a réz?
A réz hihetetlenül sokoldalú nemesfém, amely nagyon fontos a modern világban és annak folyamatos fejlesztésében. Kiváló hő- és villamos vezetőképessége miatt nagyrészt az építőiparban és a feldolgozóiparban használják. Valójában a réz a legjobb nem nemesfém elektromos vezető, ami megmagyarázza, miért ilyen népszerű ezekben az iparágakban.
Rézcsöveket és vezetékeket vezetnek át otthonainkon, egy kis autó körülbelül 20 kg rézzel rendelkezik, ami segíti a működését - és a világ távközlési hálózatai nagyban támaszkodnak rá.
Az építésben és a gyártásban való hasznossága miatt a réz ára pozitív összefüggésben van a gazdasági növekedéssel, és általában a globális gazdasági egészségi állapot megbízható mutatójának tekintik.
Mi befolyásolja a réz árát?
Mint minden szabadon cserélt áru esetében, a réz árát a globális kereslet és kínálat egyensúlya határozza meg. Különböző tényezők befolyásolhatják a kereslet és kínálat szintjét, amelyek közül néhányat a következő bekezdésekben részletesebben megvizsgálunk.
Mielőtt azonban megvizsgálnánk az egyes tényezőket, hasznos a rézbe történő befektetésnél egy kicsit többet megérteni a globális kereslet és kínálat összefüggéseiről.
Chile és Peru a világ két legnagyobb rézgyártója, amelyek együttesen globális termelés 40%-át adták 2019-ben.
Kína, aki 2019-ben a harmadik legnagyobb rézgyártója volt és a globális termelés mintegy 8%-át adta, továbbá a világ legnagyobb rézfogyasztója, ugyanis 2019-ben a globális fogyasztás 51%-áért volt felelős.
Ezek a számok azt mondják, hogy a réz árát nagyban befolyásolhatja az, ami ebben a három országban történik. Chile és Peru a kínálati oldalon, Kína pedig a keresleti oldalon.
Ezért ha olyan híreket látunk, amelyek hatással lehetnek a chilei rézellátásra, vagy egy gazdasági bejelentést, amely befolyásolhatja a kínai keresletet, akkor arra számíthatunk, hogy a réz ára ennek megfelelően fog reagálni.
Gazdasági egészség
A réz teljesítménye pozitívan korrelál a gazdasági növekedéssel, ezért általában a globális gazdasági egészség barométereként tekintenek rá, és elnyerte a „Réz doktor” becenevet.
A gazdasági fellendülés idején az országok többet építkeznek és gyártanak, ezért növekszik a réz iránti kereslet. Másrészt, amikor a globális gazdaság lelassul, ezek a tevékenységek is lelassulnak, és csökken a réz iránti kereslet.
Tekintettel arra, amit Kína réz iránti nagy keresletéről tudunk, a réz ára különösen érzékeny lehet Kína gazdasági teljesítményére, mivel keresletük bármilyen változása jelentős hatással van a globális kereslet egészére. Mint ilyen, a réz ára általában fokozott volatilitással reagál a kínai gazdasági bejelentésekre.
2021. január 18-án Kína közzétette 2020. negyedik negyedéves GDP-adatait, amelyek azt mutatták, hogy gazdaságuk 6,5% -kal növekedett. Ez a szám a vártnál magasabb volt, és azt jelentette, hogy a 2020-as gazdasági zűrzavar ellenére Kína volt az egyetlen nagy gazdaság, amely pozitív gazdasági növekedést könyvelhetett el az év során.
Az alábbi ábrán láthatjuk, hogy a réz ára pozitívan reagált erre a hírre, hét óra leforgása alatt 1,8%-ot drágult.
Ábrázolva: Admirals MetaTrader 5 - Réz M30 diagram. Dátumtartomány: 2021. január 14. - 2021. január 20. Rögzítés dátuma: 2021. február 11. A múltbeli teljesítmény nem feltétlenül jelzi a jövőbeli teljesítményt.
Természeti katasztrófák
Mivel a globális termelés jelentős hányada csak két országban zajlik, bármelyik régióban bekövetkezett természeti katasztrófa zavarokat okozhat az ellátásban, amely hatással lehet a réz árra.
Például 2010. február 27-én, szombaton súlyos földrengés sújtotta Chile-t, amely az ország nagy részét érintette. Ennek eredményeként négy nagy bánya termelését szüneteltették, ami az ország réztermelési kapacitásának körülbelül 20% -át érintette.
Az alábbi ábrán láthatjuk, hogy amikor az árupiacok 2010. március 1-jén, hétfőn újra megnyíltak, a réz 3,5% -kal magasabb árakkal nyitott, a pénteki zárás után.
Ábrázolva: Admirals MetaTrader 5 - Réz napi diagram. Dátumtartomány: 2009. november 10. - 2010. június 23. Dátum: 2021. február 11. A múltbeli teljesítmény nem feltétlenül jelzi a jövőbeni teljesítményt.
Helyettesítő termékek
Bár a réz hő- és villamosenergia vezetőképessége jobb, mint más fémeké, valamint kiváló az alakíthatósága (könnyen formálható és húzó képessége), a fémnek vannak helyettesítői, amelyek alacsonyabbrendűségük ellenére vonzóbbnak tűnnek, amikor a réz ára magas.
A helyettesítő termékek, például az alumínium. Elérhetősége csökkentheti a réz iránti keresletet és ezt követően az árát, ha az ára túl magasra szökik.
Például az alábbi ábrán a vörös vonal a réz történelmi csúcsát jelzi, 2011 februárjában, 464,95 USX (amerikai cent) / font, azaz 10 250,40 USD / tonna. Ugyanakkor az alumínium tonnánként körülbelül 2500 dollárért kereskedett.
Noha a réz vezetőképessége kétségtelenül felülmúlja az alumíniumot, a tonnánként megközelítőleg 7750 dolláros árkülönbség az olcsóbb fémet vonzóbbá teheti a fogyasztók számára, ami először a kereslet, majd a réz árának csökkenéséhez vezethet.
Ábrázolva: Admirals MetaTrader 5 - Réz heti diagram. Dátumtartomány: 2009. augusztus 30. - 2021. február 11. Készítés dátuma: 2021. február 11. A múltbeli teljesítmény nem feltétlenül jelzi a jövőbeni teljesítményt.
Hogyan lehet befektetni rézbe
A fizikai árucikk megvásárlása bizonyos logisztikai kérdéseket vet fel, például a raktározása. A rézbe történő befektetésektől eltekintve, számos módon lehet kitettséget szerezni a rézpiacon. Az alábbiakban bemutatunk néhány példát, amelyeket a következő bekezdésekben részletesebben megvizsgálunk.
- Részvények
- Tőzsdén kereskedett alapok (ETF)
- Határidős ügyletek
- Lehetőségek
- CFD-k
Réz részvények
A rézbe történő befektetés egyik módja az, hogy ezt közvetett módon egy olyan vállalat részvényeinek megvásárlásával hajtjuk végre, amely ezen a területen működik, akár rézkutatással, kitermeléssel vagy réz fejlesztésével.
Amikor a réz ára emelkedik, az érintett vállalatok kétségtelenül profitálni fognak, ami potenciálisan a részvényárfolyamok növekedéséhez vezethet. Ami azonban egy vállalatba történő befektetést illeti, sokkal több rejlik benne, mint hogy csak fel akarnánk deríteni a területeit, ahol működnek, alaposan meg kell vizsgálnunk a vállalat alapjait is. Ezenkívül nincs garancia arra, hogy az összes réziparban részt vevő vállalat képes lenne megfelelni a réz árának esetleges növekedésének.
Réz ETF-ek
A tőzsdén kereskedett alapok (ETF) a rézbe való közvetett befektetés másik módszerei.
Az ETF egy tőzsdén jegyzett alap, amelynek célja az alapul szolgáló eszköz vagy eszközök árfolyamának változásának nyomon követése. Minden ETF más abban, hogy miként követik nyomon egy eszköz árát. Ha az árukról van szó, az ETF-eken keresztül jelentős összegeket fektethetünk be a fizikai árucikkekbe, részesedést tarthatunk az érintett iparágban részt vevő vállalatokban, kereskedhetünk származtatott eszközökkel, vagy ezek kombinációival is élhetünk.
Meg kell jegyeznünk, hogy az ETF-ek vétele és eladása általában jutalékot von maga után, miközben valamelyik más pozíció betöltése kis kezelési költséggel jár. Sőt, egyes réz ETF-ek alacsony likviditástól szenvedhetnek, ami nehézségeket okozhat a vétel vagy eladás során.
Befektetés a piacokra az Admiralsnál
Az Admirals Invest.MT5 számláddal részvényeket és ETF-eket vásárolhatsz a világ 16 legnagyobb tőzsdéjéből! Nyisd meg a számldat, amelynek minimális betétje mindössze 1 euró, és hozz létre passzív jövedelemforrást osztalékfizetések összegyűjtésével! A kezdéshez kattints az alábbi képre:
Réz határidős ügylet
A réz határidős szerződés két fél között jogilag kötelező érvényű megállapodás az áru előre meghatározott áron történő cseréjére a jövőben egy adott napon.
A réz határidős ügyleteket a londoni fémtőzsdén, a több árutőzsdén, a sanghaji határidős tőzsdén, a tokiói árutőzsdén és az árutőzsdén (COMEX) cserélik, amely a chicagói árutőzsde (CME) csoport tagja.
A réz határidős befektetések lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy spekuláljanak a réz árára anélkül, hogy valaha is tulajdonba vennék a fizikai árut, feltéve, hogy a szerződés lejárta előtt lezárják pozíciójukat.
A réz határidős szerződések előre meghatározott specifikációkkal rendelkeznek attól függően, hogy melyik tőzsdén kereskednek. Például egy réz határidős szerződés a CME Group-on 25 000 fontnak felel meg, és az árát USX / lb-ban jegyzik. Ez a réz határidős ügyletek egyik hátrányát mutatja, vagyis hogy a szerződés nagysága nagy és például nem lehet kereskedni a szerződés töredékével.
Réz opciók
A réz opciók jogot adnak a vevőnek, de nem kötelességet az áru előre meghatározott áron történő cseréjére a jövőben egy bizonyos időpontban vagy azt megelőzően.
Az opciók idő romlásban szenvednek, ez azt jelenti, hogy csak akkor sikeresek, ha az alapul szolgáló eszköz ára eléri a lejárati időt. Ha az ár nem éri el ezt a szintet, akkor az opció értéktelenül jár le, ami természetesen jelentős kockázatot jelent mindazok számára, akik az opciók révén rézbe fektetnek be.
Réz CFD-k
A különböző réz CFD-k két fél közötti szerződést jelentenek, amely vállalja, hogy kicseréli az áru árkülönbségét a szerződés megnyitása és lezárása között.
CFD-k segítségével történő réz befektetés azt jelenti, hogy a határidős ügyletekhez és az opciókhoz hasonlóan a kereskedőnek nem kell elköteleznie kell magukat a fizikai áru átvételére, átadására. A CFD-k, a határidős ügyletek és az opciók is profitálnak a tőkeáttétel használatából.
Továbbá az áruk CFD-jei nem rendelkeznek lejárati dátummal, ami azt jelenti, hogy a pozíció mindaddig fennmaradhat, amíg a kereskedő kívánja. Meg kell azonban jegyezni, hogy a CFD-re swap díj vonatkozik, amely egy éjszaka nyitva hagyott pozíció után felszámított kamatot jelenti.
Hogyan kezdjünk el befektetni a rézbe az Admirals segítségével
Az Admirals segítségével kereskedhetsz rézzel mind CFD-vel, mind réz határidős ügyletekkel. A réz CFD-kkel ellentétben a réz határidős CFD-k természetesen lejárati dátumot mutatnak a szóban forgó határidős szerződéssel.
A réz CFD-kbe történő befektetés megkezdéséhez az Admiralsnál az alábbi lépéseket szükséges követned
- Nyiss egy Trade.MT5 számlát az Admiralsnál
- Töltsd le a MetaTrader 5 kereskedési platformot
- Nyisd meg a MetaTrader 5-öt, és nyomd meg a Control + M billentyűkombinációt a „Market Watch” ablak megjelenítéséhez
- A Control + U billentyűkombinációval megnyithatod a kereskedésben elérhető szimbólumokat tartalmazó ablakot
- A képernyő bal oldalán válaszd a „Fémek” elemet, jelölje ki a „Réz” elemet, és nyomd meg a „Szimbólum megjelenítése” gombot - az alábbi képen látható módon:
Ábrázolva: Admirals MetaTrader 5 - szimbólumok
6. Keresd meg a Market Watch fülön a réz (COPPER) szimbólumot, kattints rá a jobb egérgombbal, és nyomd meg a ’Chart Window’ gombot az árdiagram megnyitásához
Ábrázolva: Admirals MetaTrader 5 - Réz napi diagram. Dátumtartomány: 2018. október 12. - 2021. február 5. Rögzítés dátuma: 2021. február 7. A múltbeli teljesítmény nem feltétlenül jelzi a jövőbeli teljesítményt.
7. Kereskedés lebonyolításához kattints a jobb gombbal a diagram bármely pontjára, válaszd a „Kereskedés”, majd az „Új megbízás” lehetőséget az alább látható párbeszédpanel megjelenítéséhez
Ábrázolva: Admirals MetaTrader 5 - Új megbízás
Összefoglalás
Most már többet tudhatsz a rézről, milyen tényezők befolyásolhatják az árát és hogyan lehet rézbe befektetni.
Annak ellenére, hogy nem rendelkezik ugyanolyan státusszal, mint más fémek, egyértelmű, hogy a réz hihetetlenül fontos anyag a világunkban, és folyamatosan növekszik a réz iránti keresletünk.
Miért kereskedj az Admiralsnál?
- Kereskedj és fektess be egy szabályozott társasággal, amely magában foglalja a brit pénzügyi magatartási hatóság előírásait.
- Használd ki a negatív számlaegyenleg elleni védelem irányelvet, amely segít megvédeni Téged a káros piaci mozgásoktól.
- INGYENES hozzáférést biztosít a leggyorsabb és legnépszerűbb online kereskedési szoftverhez, a MetaTrader-hez, PC, Mac, Web, Android és iOS operációs rendszereken történő használatra.
Kezdd el ma egy kereskedési számla megnyitásával, így virtuális kereskedési környezetben folytathatsz kereskedést, és legyél sikeres kereskedő!
További Tőzsde cikkek
Az Admiralsról
Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedési platformjaihoz. Kereskedhetsz nálunk CFD-kkel, részvényekkel és ETF-ekkel.
A megadott adatok további információkat nyújtanak az Admirals védjegy alatt működő Admirals befektetési vállalkozások weboldalain ( a továbbiakban “Admirals”) közzétett összes elemzésről, becslésről, előrejelzésről, előrejelzésekről vagy más hasonló értékelésekről vagy információkról (a továbbiakban: Elemzés). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, kérjük, fordíts nagy figyelmet a következőkre:
- A cikk tartalma marketing kommunikáció. A megjelenített tartalom kizárólag informatív célokat szolgál, és semmi esetre sem értelmezhető befektetési tanácsadásként vagy ajánlásként. Nem a befektetéssel kapcsolatos elemzések függetlenségének előmozdítását célzó jogi előírásoknak megfelelően készült, és nem képezi semmiféle tilalom vagy korlátozás tárgyát, bárminemű befektetéssel kapcsolatos elemzés előterjesztését megelőzően.
- Az Admirals nem vállalja a felelősséget az ügyfelei befektetési döntéseiért és azokból származó esetleges veszteségeiért, akkor sem ha ezt a döntést az Admirals elemzéseire alapozva hozták meg.
- Annak érdekében, hogy az ügyfelek érdekei védhetők legyenek és az elemzés tárgyilagossága ne sérüljön meg, az Admirals megfelelő belső eljárásokat hozott létre az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
- Az Elemzés egy független elemző, Jéremy Delsol, pénzügyi elemző (a továbbiakban: Szerző), személyes becslései alapján készült.
- Miközben mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elemzés összes forrása megbízható legyen, és hogy minden információt, amennyire csak lehetséges, érthető, időszerű, pontos és teljeskörűen mutassunk be, az Admirals nem garantálja az elemzésben szereplő információk pontosságát vagy teljességét. A bemutatott számok múltbeli teljesítményre vonatkozó adatok, amelyek nem megbízható mutatók a jövőbeli eredményekre.
- Az Admirals által feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen korábbi vagy modellezett teljesítménye nem értelmezhető kifejezett ígéretnek, tanácsadásnak, garanciavállalásnak vagy következtetésnek semmilyen jövőbeli teljesítményre vonatkozóan. A pénzügyi instrumentum értékének növekedése és csökkenése, valamint az eszköz értékmegőrzése nem garantált.
- A tőkeáttételes termékek (beleértve a CFD-ket) spekulatív jellegűek, amelyek profitot és veszteséget is eredményezhetnek. A kereskedés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat.
