A legjobb olaj ETF-ek
Az olaj ára hullámvasúton haladt az elmúlt években. A pandémiát követően 30 éves mélypontra zuhant, majd 2021-re több mint 500% -kal emelkedett.
Ez csak az egyik oka annak, hogy a befektetők szeretnék meghatározni, hogy mi az idei legjobb olaj ETF (tőzsdén kereskedett alap).
Az ilyen típusú alapok célja az olajár index nyomonkövetése az olajba történő közvetlen befektetéssel, vagy olyan származtatott ügyletek révén, mint a határidős ügyletek vagy opciók - amely lehetővé teszi a befektető számára, hogy egyetlen befektetésre koncentráljon portfóliójának diverzifikálása érdekében.
Vessünk egy pillantást a legjobb olaj ETF-ekre, hogy megnézzük, hogyan működnek az olaj ETF-ek és hogyan lehet befektetni ezekbe alacsony jutalékokkal! ▼▼
A legjobb olaj ETF-ek listája
Itt van egy gyors lista az idén megtekinthető legjobb olaj ETF-ek közül. Természetesen ez a lista nem teljes, de kiváló kiindulópontként szolgál.
1️⃣ United States Oil Fund LP ETF - A WTI nyersolaj-kitettség szempontjából a legjobb
2️⃣ A Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - a legjobb az európai olaj- és gázipari vállalatok kitettségéből is
3️⃣ iShares Olaj- és gázkutatás és -termelés UCITS ETF - A legjobb az amerikai olaj- és gázgyártó vállalatok számára
Ezen ETF-ek részletesebb elemzése és kutatása a cikk végén található.
Hogyan fektessünk be az olaj ETF-be
Az Admiral Markets Invest.MT5 számláról az összes olaj ETF-be befektethetsz. Ezzel a számlával a következőket teheted meg:
✅ INGYENES hozzáférés valós idejű adatokhoz
✅ INGYENES piaci hírek a Dow Jones Newswires-től
✅ Fektess be részvényekbe és ETF-be a világ 15 legnagyobb tőzsdéjéből
✅ Hozz létre passzív jövedelem forrást osztalékkal
✅ Élvezd a ZERO havi karbantartási díjakat
✅ Fektess be részvényenként csak 0,01 dollárból az amerikai részvényekbe
✅ Élvezd az alacsony minimális tranzakciós díjakat, mindössze 1 dollár!
Ezenkívül csupán 1 euróval számlát nyithatsz, és használhatod ezeket a funkciókat. A kezdéshez kattints az alábbi képre.
Most nézzük meg, hogyan működnek az olaj ETF-ek, mielőtt a fent felsoroltak mindegyikét részletesebben megvizsgálnánk, nézzük át, hogyan lehet ezekbe befektetni a világ legnépszerűbb befektetési platformjának felhasználatával.
Hogyan működnek az olaj ETF-ek?
Az olaj ETF (tőzsdén kereskedett alap) hasonlóan jár el, mint a befektetési alap. Az ETF-t létrehozó befektetési társaság egyszerűen olajhoz kapcsolódó értékpapírokat vásárol, hogy nyomon kövesse az olajindexet.
Azok az értékpapírok, amelyekbe az alapkezelő társaság befektet, eltérhetnek egy kőolaj- vagy gázipari társaság részvényeitől, vagy közvetlenül vásárolhatnak kőolajat, vagy származtatott ügyletekkel, például határidős ügyletekkel és opciókkal.
A befektetők ezután az olaj ETF árfolyamon kereskedhetnek, mint bármely más részvény, mivel ők is szerepelnek a tőzsdén. Ez lehetővé teszi a befektetők számára, hogy diverzifikálják portfóliójukat az áru- és energiapiacokra.
Különböző típusú olaj ETF-ek
A kereskedhető olaj ETF-eknél fontos ismerni a különféle típusokat.
Ez különösen fontos a kockázatkezelés terén, mivel egyes ETF-ek jobban fel tudják erősíteni a hozamokat és veszteségeket, mint amire általában számítani lehet.
Néhány egyedi ETF, amelyről fontos tudni:
Tőkeáttételes olaj ETF-ek
A tőkeáttételes olaj ETF felerősíti az általa követett benchmark olajindex áringadozásait. Különféle típusú tőkeáttételes olaj ETF-ek is léteznek. Van az ETFS 2x napi hosszú WTI nyersolaj ETF és a ProShares UltraPro 3x nyersolaj ETF.
Vegyük példaként az ETFS 2x Daily Long WTI nyersolaj ETF-et. Ez az eszköz a befektetőknek tőkeáttételes kitettséget kínál a WTI (West Texas Intermediate) olaj határidős szerződésekbe történő befektetés teljes megtérüléséhez. Ezt a Bloomberg WTI nyersolaj-index nyomon követésével teszi lehetővé.
Mivel az alap kétszeres tőkeáttétellel rendelkezik, ez azt jelenti, hogy az alapot úgy tervezték, hogy a Bloomberg WTI nyersolaj-index napi százalékos változásának 200%-át mozgassa. Tehát, ha az index 5%-ot mozog egy nap alatt, akkor a tőkeáttételes alap 10%-ot mozog.
Természetesen, bár ez felerősíti a lehetséges hozamokat, a veszteségeket is felerősíti, így nem biztos, hogy alkalmas kezdő befektetők számára. Mint mindig, a kockázatkezelés is kulcsfontosságú a hosszú távú, sikeres befektetéshez.
Inverz olaj ETF-ek
Az inverz olaj ETF-ek lehetővé teszik a befektetők számára, hogy profitálhassanak a csökkenő olajárakból. Ennek oka, hogy az inverz olaj ETF-ek az általa követett benchmark olajindex ellentétes irányába (inverz) mozognak.
Ha az olaj ára esne, akkor valószínűleg bármely benchmark olajindex is esne. Ebben az esetben az inverz olaj ETF emelkedni fog. Ezért, ha egy befektető úgy gondolja, hogy az olajárak valószínűleg csökkenni fognak, inverz olaj-alapot vásárolhatnak és potenciálisan profitálhatnak az olajárak csökkenésével.
Jó befektetések az olaj ETF-ek ?
Annak eldöntése, hogy az olaj ETF-ek jó befektetés-e befektetési portfóliójában, végül több tényezőtől függ, beleértve a piac tevékenységét, a kockázattűrését, valamint az általános ismereteit és tapasztalatait.
Az olajárak köztudottan ingadozóak, mivel a kínálaton és a keresleten kívül számos különböző tényező befolyásolja őket. Ez egy politizált árucikk, és gyakran a geopolitikai feszültségek kegyében találja magát. Ez a volatilitás nem feltétlenül felel meg minden befektetőtípusnak, mivel mindenkinek más a kockázattűrési szintje.
A saját tőzsdepszichológiád fejlesztése, az alapok elsajátítása, és a money management mind-mind fontos tényezők. Miért nem tesztelnéd ma ötleteited és elméleteidet? Fejleszd a tudásodat és gyakorolj demo számlán. Kattints az alábbi képre a demó számla nyitásához, amin szabadon gyakorolhatsz:
3 legjobb olaj ETF: kutatás és elemzés.
Sok különböző befektetési alapkezelő társaság biztosítja az olaj ETF-ekhez. Vannak Vanguard olaj ETF-ek, iShares ETF-ek és még sokan mások. Vessünk egy pillantást az idei első három megtekintésre.
1. Az Egyesült Államok Olaj Alapja LP ETF (USO)
Az Egyesült Államok olajalapja egy tőzsdén forgalmazott termék, amelynek részvényei az Arca New York-i tőzsdén kereskednek. Az alap célja, hogy a napi százalékos változások tükrözzék a napi változást a kőolaj spot árának százalékos arányában.
Az alap célja, hogy a benchmark olaj határidős szerződés átlagos napi százalékos változásának plusz / mínusz 10% -án belül legyen, amely a West Texas Intermediate Oil (WTI) közel havi határidős szerződése. Bizonyos esetekben ez lehet a következő havi határidős szerződés is.
Forrás: MetaTrader 5 Admiral Markets, USO, havonta - Adattartomány: 2006. április 1-től 2021. Május 21-ig, előadások 2021. május 21-én 13:30 GMT-kor. Kérünk, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.
Az United States Oil Fund ETF fenti hosszú távú árdiagramján egyértelműen látható a hosszú távú csökkenő tendencia. Az árnak a konszolidáció jelentős szakaszai voltak a csökkenő trend alatt.
Amint a gazdaság újból megnyílik a koronavírus járvány miatt, az olaj iránti kereslet növekedésnek indulhat. Különösen azért, mert kevesebb állhat elő a megújuló energia felé történő elmozdulás miatt.
Technikai elemzés szempontjából, ha az ár vissza tud kereskedni az előző ellenállási vonal fölé ~ 70,00 USD körül, amint azt a fekete vízszintes vonal mutatja, akkor ez arra utal, hogy a vásárlók elkezdhetik visszaszerezni az irányítást.
2. Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (OIL)
A Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF egy diverzifikáltabb termék, amely az olaj- és gázipar befektetéseire összpontosít. Az alap célja a STOXX Europe 600 Oil & Gas benchmark index nyomonkövetése, amely az európai olaj- és gázipar legnagyobb részvényeire összpontosít.
2021 májusától az alap legnagyobb részesedése 25,06% volt a Total SA-ban, 15,39% a BP PLC-ben, 14,03% volt a Royal Dutch Shellben, számos további nagy olaj- és gázipari céggel, mint például az ENI SPA, a Statoil ASA, a Repsol SA, a Siemens Energy AG stb.
Forrás: Admiral Markets MetaTrader 5, OIL, havonta - Adattartomány: 2006. november 1-től 2021. Május 21-ig, előadások 2021. május 21-én 13: 30-kor (GMT). Kérünk, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.
Az alap fenti hosszú távú árdiagramján egyértelműen látható a 48,14 és 25,65 euró közötti konszolidáció, amelyet a két fekete vízszintes vonal húz.
Az ilyen típusú támasz ellenállási vonalak érdekes zónákat kínálhatnak a piac fordulópontjaihoz, ami a diagramok technikai elemzésének alapja..
A technikai elemzést sokkal egyszerűbbé teheted az Admiral Markets exkluzív Premium Analytics eszközeinek használatával.
Ez magában foglalja az INGYENES hozzáférést a Technical Insight Lookup indikátorhoz, amely bevethető kereskedési és befektetési ötleteket kínál több ezer különböző piacon, beleértve az olaj ETF-eket is.
3. iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IOGP)
Az iShares by BlackRock a világ egyik legnagyobb ETF-szolgáltatója. Az iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF célja egy olyan index teljesítményének nyomonkövetése, amely az olaj- és gáztermelés feltárásában részt vevő legnagyobb globális vállalatokból áll.
Ez az alap lehetőséget nyújt a befektetőknek arra, hogy kamatoztassák a szektort anélkül, hogy megpróbálnák kiválasztani a legjobb egyéni részvényeket, ezáltal diverzifikáltabb és szélesebb kitettséget biztosítva.
Forrás: iShares, 2021. május 21. A múltbeli teljesítmény nem garantálja a jövőbeli teljesítményt.
2021 májusáig az alapnak 43 részesedése volt a világ minden tájáról, beleértve az Egyesült Államokat, Kanadát, Ausztráliát, Oroszországot, Japánt és másutt. Az alap néhány legnagyobb részesedése az EOG Resources 10,69% -át, a Canadian Natural Resources Ltd 10,44% -át, a ConocoPhillips 9,29% -át és még sok mást tartalmazott.
Következtetés
Az olajárak a belátható jövőben valószínűleg változékonyak maradnak, mivel a gazdaságok újra megnyílnak és a nemzetközi utazások újraindulnak.
Ugyanakkor Joe Biden amerikai elnök megújuló energiapolitikájából adódó természetes ellenszél miatt elengedhetetlen a diverzifikált portfólió.
Az olaj ETF-ek ilyen diverzifikációt biztosíthatnak. Az egyik legjobb módja annak, hogy jobban megismerd ezeket a termékeket, a demo kereskedési számla megnyitása.
Demo számlával befektethetsz egy virtuális környezetbe, amíg készen állsz az élesben indításra! Ez egy nagyszerű módja az Admiral Markets által nyújtott összes szolgáltatás, és a saját ötleteidnek tesztelésére.
Miért kereskedj olaj ETF-kkel az Admiral Marketsnál?
- Kereskedj és fektess be egy szabályozott társasággal, amely magában foglalja a brit pénzügyi magatartási hatóság előírásait.
- Használd ki a negatív számlaegyenleg elleni védelem irányelvet, amely segít megvédeni Téged a káros piaci mozgásoktól.
- INGYENES hozzáférést biztosít a leggyorsabb és legnépszerűbb online kereskedési szoftverhez, a MetaTrader-hez, PC, Mac, Web, Android és iOS operációs rendszereken történő használatra.
Kezdd el ma egy ingyenes demo kereskedési számla megnyitásával, így virtuális kereskedési környezetben folytathatsz kereskedést, anélkül, hogy kockáztatnád a saját tőkédet, addig amíg készen állsz az élés számlára!
Miért nem tesztelnéd ma ötleteited és elméleteidet? Kattints az alábbi képre a legnépszerűbb kereskedési platform megismeréséhez:
További oktatási cikkek:
Az Admiral Marketsról
Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedési platformjaihoz. Kereskedhetsz nálunk CFD-kkel, részvényekkel és ETF-ekkel.
A megadott adatok további információkat nyújtanak az Admiral Markets védjegy alatt működő Admiral Markets befektetési vállalkozások weboldalain ( a továbbiakban “Admiral Markets”) közzétett összes elemzésről, becslésről, előrejelzésről, előrejelzésekről vagy más hasonló értékelésekről vagy információkról (a továbbiakban: Elemzés). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, kérjük, fordíts nagy figyelmet a következőkre:
- A cikk tartalma marketing kommunikáció. A megjelenített tartalom kizárólag informatív célokat szolgál, és semmi esetre sem értelmezhető befektetési tanácsadásként vagy ajánlásként. Nem a befektetéssel kapcsolatos elemzések függetlenségének előmozdítását célzó jogi előírásoknak megfelelően készült, és nem képezi semmiféle tilalom vagy korlátozás tárgyát, bárminemű befektetéssel kapcsolatos elemzés előterjesztését megelőzően.
- Az Admiral Markets nem vállalja a felelősséget az ügyfelei befektetési döntéseiért és azokból származó esetleges veszteségeiért, akkor sem ha ezt a döntést az Admiral Markets elemzéseire alapozva hozták meg.
- Annak érdekében, hogy az ügyfelek érdekei védhetők legyenek és az elemzés tárgyilagossága ne sérüljön meg, az Admiral Markets megfelelő belső eljárásokat hozott létre az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
- Az Elemzés egy független elemző, Jéremy Delsol, pénzügyi elemző (a továbbiakban: Szerző), személyes becslései alapján készült.
- Miközben mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elemzés összes forrása megbízható legyen, és hogy minden információt, amennyire csak lehetséges, érthető, időszerű, pontos és teljeskörűen mutassunk be, az Admiral Markets nem garantálja az elemzésben szereplő információk pontosságát vagy teljességét. A bemutatott számok múltbeli teljesítményre vonatkozó adatok, amelyek nem megbízható mutatók a jövőbeli eredményekre.
- Az Admiral Markets által feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen korábbi vagy modellezett teljesítménye nem értelmezhető kifejezett ígéretnek, tanácsadásnak, garanciavállalásnak vagy következtetésnek semmilyen jövőbeli teljesítményre vonatkozóan. A pénzügyi instrumentum értékének növekedése és csökkenése, valamint az eszköz értékmegőrzése nem garantált.
- A tőkeáttételes termékek (beleértve a CFD-ket) spekulatív jellegűek, amelyek profitot és veszteséget is eredményezhetnek. A kereskedés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat.
