Les Meilleurs ETFs Pétrole à surveiller en 2024
Les prix du pétrole ont fait des montagnes russes ces dernières années, tombant à leur plus bas niveau en 30 ans après la pandémie avant de remonter de plus de 500% en 2021.
Ce n'est qu'une des raisons pour lesquelles les investisseurs souhaitent identifier les meilleurs ETF pétrole (fonds négociés en bourse) pour cette année.
Ce type de fonds vise à suivre un indice des prix du pétrole en investissant dans le pétrole directement ou via des dérivés comme des contrats à terme ou des options - permettant à l'investisseur de se concentrer uniquement sur un investissement pour diversifier son portefeuille.
Jetons un coup d'œil à certains des meilleurs ETF pétroliers à surveiller, comment fonctionnent les ETF pétroliers et comment y investir avec de faibles commissions !
Table des Matières
Liste des Meilleurs ETF Pétrole à Surveiller en 2024
Vous vous demandez quel ETF pétrole choisir? Voici une liste rapide de certains des meilleurs ETF pétrole à surveiller cette année. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive et n'est pas un comparatif, mais elle constitue un excellent point de départ pour vous aider à décider quel tracker pétrole acheter.
- United States Oil Fund LP ETF - le meilleur pour l'exposition au pétrole brut WTI
- Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - le meilleur pour l'exposition des sociétés pétrolières et gazières européennes
- iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF - le meilleur pour les sociétés américaines de production de pétrole et de gaz
Une analyse et une recherche plus détaillées de ces ETF peuvent être trouvées plus bas dans cet article.
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Voyons maintenant comment fonctionnent les ETF pétroliers avant d'examiner chacun de ceux énumérés ci-dessus plus en détail et avant de voir comment y investir en utilisant la plateforme d'investissement la plus populaire au monde.
Comment Fonctionnent les ETF Pétroliers ?
Un ETF pétrolier (Exchange Traded Fund) agit de la même manière qu'un fonds commun de placement. La société d'investissement qui crée l'ETF achèterait simplement des titres liés au pétrole pour suivre un indice pétrolier de référence.
Les titres dans lesquels la société de gestion du fonds investit peuvent être des actions d'une société liée au pétrole ou au gaz, ou elle peut acheter du pétrole directement ou par le biais de dérivés tels que des contrats à terme et des options.
Les investisseurs peuvent alors trader le prix d'un ETF pétrolier comme tout autre titre car ils sont également cotés en bourse. Cela permet aux investisseurs de diversifier leur portefeuille sur les marchés des matières premières et de l'énergie.
Différents Types de ETFs Pétroliers
Lorsque vous tradez des ETF sur le pétrole, il est important de connaître les différents types qu'il existe.
Ceci est particulièrement important lorsqu'il s'agit de la gestion des risques, car certains ETFs peuvent amplifier vos rendements et vos pertes plus que ce à quoi vous pouvez vous attendre.
Voici quelques ETFs uniques qu'il est important de connaître avant de faire votre choix ETF pétrole:
ETFs Pétroliers à Effet de Levier
Un ETF pétrolier à effet de levier amplifie les fluctuations de prix de l'indice pétrolier de référence qu'il suit. Il existe également une variété de différents types de ETFs pétroliers à effet de levier. Il existe le ETF de pétrole brut ETFS 2x Daily Long WTI et le ETF de pétrole brut ProShares UltraPro 3x.
Prenons l'exemple de ETFS 2x Daily Long WTI Crude Oil. Cet instrument offre aux traders pétrole une exposition à effet de levier au rendement total d'un investissement dans des contrats à terme sur pétrole WTI (West Texas Intermediate). Pour ce faire, il suit l'indice Bloomberg WTI du pétrole brut.
Comme le fonds a un effet de levier 2x, cela signifie que le fonds est conçu pour évoluer à 200 % de la variation quotidienne en pourcentage de l'indice Bloomberg WTI Crude Oil. Ainsi, si l'indice bougeait de 5 % en une journée, le fonds à effet de levier bougerait de 10 %.
Bien sûr, bien que cela amplifie les rendements possibles, cela amplifie également les pertes, de sorte que cela peut ne pas convenir aux investisseurs débutants. Comme toujours, la gestion des risques est la clé d'un investissement réussi à long terme.
ETFs Pétroliers Inverses
Les ETFs pétroliers inverses permettent aux investisseurs de potentiellement profiter de la baisse des prix du pétrole. En effet, les ETF pétroliers inverses évoluent dans la direction opposée (l'inverse) de l'indice pétrolier de référence qu'ils suivent.
Si les prix du pétrole baissaient, il est probable que tout indice pétrolier de référence chuterait également. Dans ce cas, l'ETF pétrolier inverse augmenterait. Par conséquent, si un investisseur pense que les prix du pétrole vont probablement baisser, il pourrait acheter un ETF pétrolier inverse et potentiellement profiter de la chute des prix du pétrole.
Les ETFs Pétroliers sont-ils un Bon Investissement ?
Décider si les ETFs pétroliers sont ou non un bon investissement dans votre portefeuille d'investissement dépend en fin de compte de plusieurs facteurs, notamment ce que fait le marché, votre tolérance au risque et vos connaissances de trading et votre expérience.
Les prix du pétrole sont très volatils car ils sont affectés par une variété de facteurs différents au-delà de l'offre et de la demande. C'est une marchandise politisée et se trouve souvent à la merci des tensions géopolitiques. Cette volatilité peut ne pas convenir à tous les types d'investisseurs, car chacun a un niveau de tolérance au risque différent.
Bien sûr, il est important de vous renseigner sur l'analyse fondamentale et l'analyse technique du pétrole pour aider à identifier les biais directionnels de cette matière première. Heureusement, lorsque vous ouvrez un compte démo ou un compte réel de trading avec Admirals, vous avez accès à une variété de ressources pédagogiques!
3 Meilleurs ETF Pétroliers : Recherche et Analyse
Il existe de nombreuses sociétés de gestion d'investissement différentes qui donnent accès aux ETFs pétroliers. Il existe des ETFs pétroliers Vanguard, des ETFs iShares et bien d'autres. Jetons un coup d'œil aux trois meilleurs à surveiller cette année.
1. ETF United States Oil Fund LP (USO)
Le fonds pétrolier des États-Unis est un produit négocié en bourse dont les actions se négocient sur le New York Stock Exchange Arca. L'objectif du fonds est que les variations quotidiennes en pourcentage reflètent les variations quotidiennes en pourcentage du prix au comptant du pétrole brut léger non corrosif.
Le fonds vise à se situer à plus/moins 10 % de la variation quotidienne moyenne en pourcentage du contrat à terme sur le pétrole de référence, qui est le contrat à terme sur le mois proche de West Texas Intermediate Oil (WTI). Dans certains cas, il peut également s'agir du contrat à terme du mois suivant.
Source: MetaTrader 5 Admirals, USO, Mensuel – Plage de données: du 1er avril 2006 au 21 mai 2021, consulté le 21 mai 2021 à 13:30. Veuillez noter: les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Dans le graphique des prix à long terme ci-dessus de l'ETF United States Oil Fund, il est clair de voir la tendance à la baisse à long terme. Le prix a connu d'importantes périodes de consolidation pendant la tendance baissière.
Alors que l'économie rouvre après la pandémie de coronavirus, la demande de pétrole pourrait commencer à augmenter. Surtout parce que moins peut être produit en raison de la transition vers les énergies renouvelables.
Du point de vue de l'analyse technique, si le prix peut revenir au-dessus de la ligne de résistance précédente autour d'environ 70,00 $, comme le montre la ligne horizontale noire, alors c'est un signe que les acheteurs pourraient commencer à reprendre le contrôle.
2. Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (OIL)
Le Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF est un produit plus diversifié qui se concentre sur les investissements dans l'industrie pétrolière et gazière. L'objectif du fonds est de répliquer l'indice de référence STOXX Europe 600 Oil & Gas qui se concentre sur les plus grandes actions de l'industrie pétrolière et gazière en Europe.
En mai 2021, les principales sociétés du fonds étaient: Total SA (25,06 %), BP PLC (15,39 %), Royal Dutch Shell (14,03 %) et de nombreuses autres grandes sociétés pétrolières et gazières telles que ENI SPA, Statoil ASA, Repsol SA, Siemens Energy AG , etc.
Source: MetaTrader 5 Admirals, OIL, Mensuel - Plage de données: du 1er novembre 2006 au 21 mai 2021, consulté le 21 mai 2021 à 13:30 GMT. Veuillez noter: les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Dans le graphique des prix à long terme ci-dessus pour le fonds, il est clair de voir la consolidation qui s'est développée entre 48,14 € et 25,65 €, comme illustré par les deux lignes horizontales noires.
Ces types de lignes de support et de résistance peuvent fournir des zones intéressantes pour les points de retournement du marché car c'est la base même de l'analyse technique des graphiques.
Vous pouvez rendre l'analyse technique beaucoup plus simple en utilisant les outils exclusifs d'analyse Premium d'Admirals.
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3. iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IOGP)
iShares by BlackRock est l'un des plus grands fournisseurs d'ETF au monde. L'ETF iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS est conçu pour répliquer la performance d'un indice composé des plus grandes sociétés mondiales impliquées dans l'exploration de la production pétrolière et gazière.
Ce fonds offre aux investisseurs la possibilité de capitaliser sur le secteur sans chercher à sélectionner les meilleures actions individuelles, offrant ainsi une exposition plus diversifiée et plus large.
Source: iShares, 21 mai 2021. Veuillez noter: les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
En mai 2021, le fonds détenait 43 sociétés dans des pays du monde entier, notamment aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Russie, au Japon et ailleurs. Certains des principaux titres du fonds comprenaient 10,69 % dans EOG Resources, 10,44 % dans Canadian Natural Resources Ltd, 9,29 % dans ConocoPhillips et bien d'autres.
Conclusion
Les prix du pétrole sont susceptibles de rester volatils dans un avenir prévisible à mesure que les économies rouvriront et que les voyages internationaux reprendront.
Cependant, en raison des vents contraires naturels qui pourraient provenir de la politique d'énergie renouvelable du président américain Joe Biden, il est essentiel de disposer d'un portefeuille diversifié.
Les ETFs pétrole peuvent fournir une telle diversification. L'un des meilleurs moyens de se familiariser avec ces produits est d'ouvrir un compte de trading de démonstration.
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Références
