Beleggen in olie - Beste Olie ETF’s in 2024

De olieprijzen hebben de afgelopen jaren forse prijsbewegingen doorgemaakt en zijn na de coronavirus pandemie gecrasht tot een dieptepunt van 30 jaar voordat ze weer met meer dan 500% stegen in 2021 en nog verder begin 2022 door stijgende energieprijzen.

Dit is slechts één van de redenen waarom beleggers willen identificeren wat de beste Olie-ETF's (Exchange Traded Funds) zijn dit jaar.

Dit soort fondsen zijn bedoeld om een index van olieprijzen te volgen door rechtstreeks in olie te beleggen of via derivaten zoals futures of opties - waardoor de belegger zich slechts op één belegging kan concentreren om zijn portefeuille te diversifiëren.

Laten we eens kijken naar enkele van de beste olie-ETF’s en beste olie aandelen om in te beleggen, hoe olie-ETF's werken en hoe u zelf kunt beginnen met beleggen in Olie ETF’s.

Wat zijn Olie ETF's

ETF’s of index trackers zijn een beleggingsinstrumenten waarmee een grondstof of een samenstelling aan producten kan worden gevolgd. In dit geval volgen Olie ETFs de index van olieprijzen. Men kan rechtstreeks in olie beleggen, ofwel beleggen via derivaten zoals futures of opties, waardoor de belegger zich op één belegging kan concentreren om zijn beleggingsportefeuille te diversifiëren.

Olie aandelen in 2024

Hieronder vindt u enkele van de beste Olie-ETF's om te bekijken in 2023. Natuurlijk is dit geen volledige lijst, maar het kan als een goed uitgangspunt dienen.

• United States Oil Fund LP ETF - Beste ETF voor toegang tot WTI Crude Oil.
• Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas ICBE ETF - Beste ETF voor toegang tot Europese olie- en gasbedrijven
• iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF - Beste ETF voor Amerikaanse olie- en gasproductiebedrijven.

Meer gedetailleerde analyse en onderzoek van deze ETF's vindt u verderop in dit artikel.

Hoe beleggen in Olie ETF's?

U kunt in al deze olie-ETF's beleggen via de Admiral Markets Invest.MT5-rekening en genieten van de onderstaande voordelen:

• Toegang tot GRATIS real-time gegevens
• Ontvang GRATIS marktnieuws van Dow Jones Newswires
• Beleg in aandelen en ETF's van 15 van de grootste beurzen ter wereld
• Creëer een passieve inkomstenstroom met dividendaandelen
• Geen maandelijkse onderhoudskosten
• Beleg vanaf slechts $0,01 per aandeel op Amerikaanse aandelen
• Geniet van lage minimum transactiekosten van slechts $1!

Bovendien kunt u een account openen en al deze functies zelf gebruiken met slechts € 1! Klik op de onderstaande banner om vandaag nog aan de slag te gaan:

Laten we nu eens kijken hoe Olie ETF’s precies werken voordat we elk van de hierboven genoemde ETF’s in meer detail bekijken en hoe we erin kunnen beleggen met behulp van 's werelds populairste trading platform.

Hoe werken Olie ETF's?

Een Olie ETF handelt op dezelfde manier als een beleggingsfonds. De beleggingsmaatschappij die de ETF opricht, zou eenvoudigweg olie effecten kopen om een olie benchmark te volgen.

De effecten waarin de fondsbeheerder belegt, kunnen variëren van aandelen in een olie- of gasgerelateerde onderneming, of het kan rechtstreeks olie kopen via derivaten zoals futures en opties.

Beleggers kunnen dan traden op de prijs van Olie ETF aandelen zoals bij elk ander aandeel, omdat ze ook op de beurs zijn genoteerd. Dit biedt beleggers de mogelijkheid om hun portefeuille te diversifiëren op grondstoffen- en energiemarkten.

De verschillende soorten Olie ETF's

Bij het traden in ETF's met olie trackers is het belangrijk om te weten welke verschillende soorten er zijn.

Dit is vooral belangrijk als het gaat om risicomanagement, omdat sommige ETF's uw winsten en verliezen meer kunnen versterken dan u verwacht.

Enkele unieke ETF's die belangrijk zijn om te kennen zijn de volgende:

Leveraged ETF - ETF’s met hefboomwerking

Een leveraged Olie ETF versterkt de koersschommelingen van de olie benchmark index die het volgt. Er zijn ook verschillende soorten olie-ETF's met hefboomwerking. Er is de ETFS 2x Daily Long WTI Crude Oil ETF en de ProShares UltraPro 3x Crude Oil ETF.

Laten we de ETFS 2x Daily Long WTI Crude Oil ETF als voorbeeld nemen. Dit instrument biedt beleggers de mogelijkheid gebruik te maken van het hefboomeffect bij beleggen op het totale rendement van een belegging in WTI olie futurescontracten (West Texas Intermediate). Het doet dit door de Bloomberg WTI Crude Oil Index te volgen.

Aangezien het fonds 2x een hefboomwerking heeft, betekent dit dat het fonds is ontworpen om 200% van de dagelijkse procentuele verandering van de Bloomberg WTI Crude Oil Index te verplaatsen. Dus als de index 5% op een dag bewoog, dan zou het hefboomfonds 10% bewegen.

Hoewel dit mogelijke rendementen versterkt, kan dit eveneens de verliezen versterken. Daarom is deze optie misschien niet zo geschikt voor beginnende beleggers. Zoals altijd is risicomanagement de sleutel tot succesvol beleggen op lange termijn.

Inverse ETF - Inverse Olie ETF’s

Inverse olie-ETF's stellen beleggers in staat om mogelijk te profiteren van dalende olieprijzen. Dit komt omdat inverse Olie ETFs in de tegenovergestelde richting bewegen van de olie benchmark index die het volgt.

Als de olieprijzen zouden dalen, dan is het waarschijnlijk dat elke olie benchmark index ook zou dalen. In dit geval zou de inverse ETF stijgen. Als beleggers geloven dat de olieprijzen zullen dalen, zouden ze een inverse olie ETF kunnen kopen en mogelijk winst maken als de olieprijzen dalen.

Zijn Olie ETF's een goede belegging?

Of Olie ETF's al dan niet een goede belegging zijn in uw beleggingsportefeuille hangt uiteindelijk af van verschillende factoren, waaronder wat de markt doet, uw risicotolerantie en uw algehele kennis en ervaring.

De olieprijzen zijn zeer volatiel omdat ze worden beïnvloed door een verscheidenheid aan factoren die verder gaan dan alleen vraag en aanbod. Het is een gepolitiseerd product en is vaak onderhevig aan geopolitieke spanningen. Deze volatiliteit is misschien niet geschikt voor alle soorten beleggers, omdat iedereen een ander risicotolerantieniveau heeft.

Natuurlijk is het belangrijk om zich te informeren over de fundamentele analyse en technische analyse van olieproducten om kansen en risico’s in de grondstof te helpen identificeren. Wanneer u een demo- of live handelsaccount opent bij Admiral Markets, heeft u toegang tot heel wat educatieve bronnen.

Zonder risico traden met een Admiral Markets demo-rekening

Traders die voor Admiral Markets kiezen, kunnen zonder risico traden met een demo-rekening. Een demo trading account is een ideale omgeving voor de beginnende trader om te oefenen in echte marktomstandigheden, of voor een doorgewinterde trader om een nieuwe strategie te testen zonder hun eigen kapitaal te riskeren! Klik op de onderstaande banner om vandaag nog uw gratis demo-rekening te openen:

Beste Olie ETF’s in 2024: Welke Olie ETF kopen?

Onderzoek en analyse van Olie aandelen en ETF’s

Er zijn veel verschillende beleggingsbeheermaatschappijen die toegang bieden tot Olie ETF's, waaronder Vanguard olie ETF's, iShares ETF's en vele anderen. Laten we eens kijken naar de top drie olie ETF's van 2023.

1. USO ETF - United States Oil Fund LP ETF (USO)

Het United States Oil Fund is een beursgenoteerd product waarvan de aandelen worden verhandeld op de New York Stock Exchange Arca. Het doel van het fonds is dat de dagelijkse procentuele veranderingen de dagelijkse veranderingen in procenten van de spotprijs voor lichte zoete ruwe olie weerspiegelen.

Het fonds streeft ernaar om binnen plus/min 10% van de gemiddelde dagelijkse procentuele verandering in het benchmark olie futures contract te liggen, namelijk het near-month futures contract van West Texas Intermediate Oil (WTI) in de nabije maand. In sommige gevallen kan de afloopmaand van het futurescontract ook de volgende maand zijn.

Bron: Admiral Markets MetaTrader 5 - USO - Weekgrafiek - Gegevensbereik: van 15 juli 20018 tot 24 maart 2022. Geraadpleegd op 24 maart 2022 om 13:30 uur GMT. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

In de bovenstaande lange termijn koersgrafiek van de United States Oil Fund ETF is de lange termijn downtrend duidelijk te zien. De prijs heeft tijdens de downtrend een aantal belangrijke periodes van consolidatie doorgemaakt, maar is sindsdien hoger gestegen vanaf de dieptepunten. Terwijl de prijsactie eind 2021 stagneerde, steeg de prijs begin 2022 hoger.

Dit was in lijn met een stijging van de bredere energieprijzen als gevolg van aanbodbeperkingen en risk-off stromen uit het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Vanuit een technisch analyseperspectief is het volgende belangrijke doel voor kopers de horizontale weerstandslijn rond $ 106,00. Met geopolitieke druk op de energiemarkten voorspellen veel analisten dat de uptrend nog enige tijd intact zal blijven.

U kunt de United States Oil Fund ETF verhandelen met CFD's (Contracts for Difference). Dit betekent dat u zowel long als short kunt gaan en mogelijk kunt profiteren van stijgende en dalende prijzen.

2. Lyxor ETF - Lyxor UCITS ETF STOXX Europe 600 Oil & Gas ETF

De Lyxor ETF is een meer gediversifieerd product dat zich richt op beleggingen binnen de olie- en gasindustrie. Het doel van het fonds is om de benchmark index STOXX Europe 600 Oil & Gas bij te houden, die zich richt op de grootste aandelen binnen de olie- en gasindustrie in Europa.

Vanaf maart 2022 omvatten de grootste holdings van het fonds 30,28% in Royal Dutch Shell, 15,10% in BP PLC, 14,73% in Total SA, 7,31% in Statoil ASA, 6,85% in ENI Spa en aandelen en nog veel meer grote olie-, gas- en hernieuwbare energiebedrijven.

Bron: Admiral Markets MetaTrader 5 - OIL -Maandgrafiek - Gegevensbereik: van 1 nov 2006 tot 24 maart 2022. Geraadpleegd op 24 maart 2022 om 13:30 uur GMT. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

In bovenstaande lange termijn koersgrafiek voor de ETF is duidelijk de consolidatie te zien die zich heeft ontwikkeld tussen €48,51 en €24,59, zoals getrokken door de twee zwarte horizontale lijnen. Dit soort steun- en weerstandslijnen kunnen interessante zones bieden voor keerpunten in de markt, net als de basis van de technische analyse van grafieken.

De stijging van de energieprijzen aan het begin van 2022 heeft ertoe bijgedragen dat de prijs van de ETF naar de top van de handelsrange is gestegen. Dit wordt nu een grote test voor de markt. Als de prijs kan doorbreken, is dit een overtuiging van kopers die geloven dat de energieprijzen in de toekomst hoger zullen zijn en het begin van een langere trend kunnen zijn.

U kunt technische analyse veel eenvoudiger maken met behulp van de exclusieve Premium Analytics tools van Admiral Markets.

Dit omvat GRATIS toegang tot de Technical Insight Lookup Indicator die bruikbare handels- en beleggingsideeën biedt op duizenden verschillende markten, waaronder Olie ETF's.

3. iShares Olie & Gas Exploratie & Production ICBE ETF (IOGP)

iShares door BlackRock is een van 's werelds grootste ETF-aanbieders. De iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS USD Acc ETF is ontworpen om de prestaties te volgen van een index die bestaat uit de grootste wereldwijde bedrijven die betrokken zijn bij de exploratie van olie- en gasproductie.

Dit fonds biedt beleggers de mogelijkheid om te profiteren van de sector zonder te proberen het beste individuele aandeel te kiezen, waardoor een meer gediversifieerde en bredere toegang tot de markt wordt geboden.

Bron: iShares - 24 maart 2022. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

Op 22 maart 2022 had het fonds 83 participaties in landen over de hele wereld, waaronder de Verenigde Staten, Canada, Australië, Rusland, Japan en elders. Enkele van de topposities van het fonds omvatten 10,17% in EOG Resources, 10,10% in Canadian Natural Resources Ltd, 10,04% in ConocoPhillips en vele anderen.

Vanuit een technisch analyseperspectief blijft de iShares ETF koers in een uptrend. Sterker nog, de uptrend is sinds begin 2021 gevestigd. De prijs versnelde begin 2022 verder door een stijging van de energieprijzen over de hele wereld als gevolg van het Conflict tussen Rusland en Oekraïne.

Bron: Admiral Markets MetaTrader 5 - IOGP - Weekgrafiek - Gegevensbereik: van 8 juli 2018 tot 24 maart 2022. Vastgelegd op 24 maart 2022 om 13:30 uur GMT. Let op: in het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaies. Prestaties van de afgelopen vijf jaar zijn niet beschikbaar.

Als u meer diepgaande informatie over olie-ETF's wilt krijgen, bekijk dan de onderstaande video waarin een professionele trader de recente bullish prestaties in olie bespreekt en een licht werpt op verschillende ETF's die van belang kunnen zijn voor traders.

Conclusie

De olieprijzen zullen in de nabije toekomst waarschijnlijk volatiel blijven naarmate de economieën weer opengaan, het internationale reizen wordt hervat en er geen uitkomst is in het conflict tussen Rusland en Oekraïne. 

Daarom is het essentieel om een gediversifieerde portefeuille te hebben. Olie ETF's kunnen een dergelijke diversificatie bieden.

Beleggen bij Admiral Markets

Beleggers die kiezen voor een Invest.MT5-account van Admiral Markets kunnen niet alleen aandelen en ETF's kopen van 15 van 's werelds grootste beurzen, maar hebben ook de volgende voordelen:

• Een rekening openen met een minimale storting van slechts €1.
• Gratis gebruik van onze gloednieuwe Premium Analytics tool die beleggers voorziet van de nieuwste marktinformatie op een gemakkelijk toegankelijke locatie.
• Gratis gebruik van 's werelds nummer één multi-asset handelsplatform, MetaTrader 5.
• De mogelijkheid om passief inkomen te creëren door dividenduitkeringen te innen.

Klik op de onderstaande banner om meer te weten te komen en vandaag nog een account te openen!

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

• De beste ETF om in te beleggen in 2024
• Duurzaam beleggen - Beleggen in duurzame aandelen in 2024
• Beste waterstofaandelen 2024 - Beleggen in waterstof aandelen

Over Admiral Markets

Admiral Markets is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

INFORMATIE OVER ANALYTISCHE MATERIALEN:

Deze gegevens bieden aanvullende informatie met betrekking tot alle analyses, schattingen, prognoses, prognoses, marktevaluaties, wekelijkse vooruitzichten of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") gepubliceerd op de websites van Admiral Markets beleggingsondernemingen die opereren onder het handelsmerk Admiral Markets (hierna "Admiral Markets" genoemd). Let goed op het volgende voordat u investeringsbeslissingen neemt:

• Dit is een marketingcommunicatie. De inhoud wordt alleen voor informatieve doeleinden gepubliceerd en mag in geen geval worden opgevat als beleggingsadvies of aanbeveling. Het is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke vereisten die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied te bevorderen, en het is niet onderworpen aan enig verbod op handel voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied.
• Elke investeringsbeslissing wordt door elke klant zelf genomen, terwijl Admiral Markets niet verantwoordelijk is voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit een dergelijke beslissing, al dan niet gebaseerd op de inhoud.
• Met het oog op het beschermen van de belangen van onze klanten en de objectiviteit van de analyse, heeft Admiral Markets relevante interne procedures opgesteld voor het voorkomen en beheren van belangenconflicten.
• De analyse is opgesteld door een onafhankelijke analist (Jitan Solanki), hierna "auteur" op basis van persoonlijke schattingen.
• Hoewel alle redelijke inspanningen worden gedaan om ervoor te zorgen dat alle bronnen van de inhoud betrouwbaar zijn en dat alle informatie zoveel mogelijk op een begrijpelijke, tijdige, nauwkeurige en volledige manier wordt gepresenteerd, kan Admiral Markets de juistheid of volledigheid niet garanderen van alle informatie in de analyse.
• Elk soort eerdere of gemodelleerde prestatie van financiële instrumenten die in de inhoud wordt vermeld, mag niet worden opgevat als een expliciete of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admiral Markets voor toekomstige prestaties. De waarde van het financiële instrument kan zowel stijgen als dalen en het behoud van de vermogenswaarde is niet gegarandeerd.
• Leveraged producten (inclusief contracten voor verschil) zijn speculatief van aard en kunnen leiden tot verliezen of winst. Voordat u begint met handelen, dient u ervoor te zorgen dat u de risico's volledig begrijpt.