Handel ropą za pomocą ETF-ów

Wahania cen na ropie w ostatnim okresie to istny rollercoaster. Po wybuchu pandemii kurs spadł do 30-letnich dołków, żeby przez kolejny rok odbić o więcej niż 500% do obecnych poziomów.

Duża zmienność, która daje potencjalnie spore zyski to tylko jeden z powodów, dla którego inwestorzy próbują znaleźć najlepsze ETF-y na ten instrument.

ETF (exchange traded fund) na ropę bazuje na instrumentach finansowych związanych z rynkiem ropy. Mogą to być inwestycje bezpośrednie lub za pomocą instrumentów pochodnych, np. opcji czy futures. ETF jest idealnym instrumentem dla inwestora, pragnącego zdywersyfikować swój portfel o dodatkową klasę aktywów.

Jeżeli ktoś chce rozpocząć handel ropą na giełdzie i zdecyduje się na ETF-y, warto wybrać najlepsze i najtańsze pod względem prowizji. Przyjrzymy się tego typu instrumentom w dalszej części tego artykułu.

Handel ropą na giełdzie – najlepsze ETF-y

Jeżeli szukasz ETF-ów związanych z rynkiem ropy, warto rozważyć poniższe propozycje. Oczywiście instrumentów tego typu jest o wiele więcej, ale warto zacząć od tych, które stanowią dobrą podstawę inwestycyjną.

1. United States Oil Fund LP ETF - Stworzony z myślą o ropie WTI
2. Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Stworzony z myślą o europejskich spółkach produkujących ropę i gaz
3. iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF - Stworzony z myślą o amerykańskich spółkach produkujących ropę i gaz

Dokładniejsza analiza powyższych ETF-ów znajduje się w dalszej części tego artykułu.

Kupno ropy na giełdzie

Wszystkie powyższe ETF-y można kupić na platformie Admirals, korzystając z rachunku Invest.MT5. Spójrzmy, co daje otwarcie tego rachunku:

• Dostęp do darmowych, rzeczywistych danych rynkowych
• Darmowe wiadomości ze świata rynków dzięki depeszom informacyjnym Dow Jones
• Możliwość inwestowania w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata
• Możliwość otrzymywania dywidend z rynku akcji
• Zerowe koszty utrzymania rachunku
• Możliwość inwestowania w akcje amerykańskie już od 0,01 dolara na akcję
• Minimalna prowizja wynosi jedynie 1 dolara!

Poznajmy zatem mechanizm działania ETF-ów, zanim przeanalizujemy wyselekcjonowane wcześniej fundusze związane z ropą.

Jak działają ETF-y na ropę naftową?

ETF na ropę działa podobnie jak fundusz powierniczy. Firma inwestycyjna, tworząca ETF na ropę, kupuje związane z ropą instrumenty, aby odzwierciedlały bazowy indeks.

Mogą to być akcje firm związanych z ropą lub gazem, kontrakty terminowe, futures czy opcje na ropę, a nawet bezpośredni zakup surowca.

Inwestorzy mogą handlować ETF-ami dokładnie tak, jak zwykłymi akcjami, ponieważ są one notowane na giełdzie. Daje to możliwość zdywersyfikowania swojego portfela, dodając do niego sektor energetyczny i surowce.

Różne rodzaje ETF-ów na ropę naftową

Jeżeli zamierzasz zacząć inwestować w ETF-y na ropę, warto poznać różne ich rodzaje.

Jest to szczególnie istotne w przypadku zarządzania kapitałem, ponieważ niektóre ETF-y mogą zwiększyć twoje zyski lub straty bardziej, niż mógłbyś się tego spodziewać. 

Oto niektóre z dość szczególnych rodzajów ETF-ów, o których powinieneś wiedzieć:

ETF-y na ropę z dźwignią finansową

ETF na ropę z dźwignią zwiększa zyski lub straty w porównaniu do ruchów cenowych na indeksie bazowym. Występują różne rodzaje ETF-ów z dźwignią. Za przykład może posłużyć ETFS 2x Daily Long WTI Crude Oil albo ProShares UltraPro 3x Crude Oil ETF.

Przeanalizujemy teraz ETFS 2x Daily Long WTI Crude Oil ETF. Ten instrument finansowy oferuje dźwignię finansową z inwestycji bazującej na kontraktach na ropę futures WTI (West Texas Intermediate). Indeksem bazowym będzie w tym wypadku Bloomberg WTI Crude Oil Index.

Fundusz charakteryzuje się dźwignią 2x, co oznacza, że fundusz wykona ruch 200% dziennego ruchu na Bloomberg WTI Crude Oil Index. Jeżeli indeks bazowy wzrośnie o 5% w jeden dzień, to „zalewarowany” fundusz wykona ruch o 10%.

Oczywiście, ruch działa w dwie strony, strata w tym wypadku także będzie dwukrotnie większa, dlatego wybranie tego instrumentu może nie być najlepszym pomysłem dla początkujących inwestorów. Jak zawsze, umiejętne zarządzanie ryzykiem to klucz do odniesienia sukcesu w długim terminie.

Odwrotne ETF-y na ropę naftową

Odwrotne ETF-y pozwalają zyskiwać inwestorom na spadkach cen ropy. Fundusze tego typu poruszają się w kierunku przeciwnym do instrumentu bazowego.

Jeżeli spadają ceny ropy, właściwie zawsze tracą też indeksy bazowe na ten instrument. W takim przypadku inwestorzy, posiadający odwrotne ETF-y będą odnosić korzyści. Jeżeli uważasz, że cena ropy jest zbyt wysoko i powinna spaść, powinieneś wybrać odwrotny ETF, żeby zarobić na takim ruchu.

Czy inwestowanie w ropę przez ETF-y to dobra inwestycja?

Decyzja o tym, czy warto dołączyć do swojego portfela ETF na ropę, zależy od kilku czynników. Trzeba wiedzieć, co mniej więcej dzieje się na rynkach, jaka jest nasza tolerancja na ryzyko oraz jakie właściwie mamy doświadczenie i poziom wiedzy na temat instrumentów finansowych.

Ceny ropy należą do niezwykle zmiennych. Wpływa na to bardzo wiele czynników, a tak często podkreślany “popyt i podaż” wcale nie musi być głównym z nich. To instrument dość mocno upolityczniony, co często widać na kursie podczas konfliktów geopolitycznych. Tak duży stopień wahań może nie odpowiadać każdemu inwestorowi, ponieważ każdy ma inny poziom tolerancji ryzyka.

Oczywiście warto poszerzać swoją wiedzę fundamentalną, a także techniczną na temat ropy, bywa to bardzo przydatne w identyfikowaniu potencjalnych kierunków ruchu na surowcu. Tutaj pomocnym może okazać się Admirals, ponieważ wystarczy, że otworzysz rachunek demo lub live, a otrzymasz dostęp do wielu darmowych materiałów edukacyjnych!

3 najlepsze ETF-y na ropę: Analiza rynkowa

Wiele firm inwestycyjnych oferuje dostęp do ETF-ów na ropę. Przeglądając tego typu instrumenty natkniemy się na m.in. na Vanguard czy iShares. Wyselekcjonowaliśmy 3 ETF-y, które warto mieć na uwadze w tym roku. 

1. United States Oil Fund LP ETF (USO)

The United States Oil Fund to produkt notowany na New York Stock Exchange Arca. Fundusz skupia się na odwzorowywaniu ruchów cenowym na ropie „light sweet crude oil”.

Fundusz odwzorowuje średni ruch procentowy na indeksie bazowym z dokładnością +/- 10%. Bazowym instrumentem są tutaj kontrakty futures West Texas Intermediate Oil (WTI) na najbliższy lub kolejny miesiąc. 

Źródło: Admirals MetaTrader 5. USO - wykres miesięczny od 1 kwietnia 2006 do 21 maja 2021. Utworzono 21 maja 2021 o 13:30 GMT. Uwaga: Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań, ani wyników osiąganych w przyszłości.

Na powyższym, miesięcznym wykresie United States Oil Fund ETF, widać długoterminowy trend spadkowy, w trakcie którego kurs zahaczał o dłuższe okresy konsolidacji.

W tej chwili gospodarki światowe wychodzą z epidemii koronawirusa, co może przyczynić się do wzrostów zapotrzebowania na ropę. Zwłaszcza, że w związku z przechodzeniem na energię odnawialną może teraz być produkowane coraz mniej ropy.

Z technicznego punktu widzenia, jeżeli cena wydostanie się powyżej oporu w okolicach 70 dolarów (czarna pozioma linia), może to oznaczać początek większego wzrostu.

2. Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (OIL)

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF jest nieco bardziej skomplikowanym instrumentem, skupiającym się zarówno na ropie, jak i na gazie. Fundusz odwzorowuje indeks STOXX Europe 600 Oil & Gas, obejmujący największe spółki związane z przemysłem ropy i gazu w Europie.

W maju 2021 fundusz posiadał w aktywach 25,06% Total SA, 15,39% w BP PLC, 14,03% w Royal Dutch Shell i dodatkowo wiele innych dużych firm związanych z ropą i gazem, np. ENI SPA, Statoil ASA, Repsol SA, Siemens Energy AG itd. 

Źródło: Admirals MetaTrader 5. OIL – wykres miesięczny od 1 listopada 2006 do 21 maja 2021. Utworzono 21 maja o 13:30 GMT. Uwaga: Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań, ani wyników osiąganych w przyszłości.

Na wykresie długoterminowym widać, że kurs utrzymuje się w konsolidacji, pomiędzy 48,14 a 25,65 euro – czarne poziome linie na wykresie.

Tak określone poziomy oporu i wsparcia mogą posłużyć jako potencjalne punkty zwrotu na instrumencie.

3. iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IOGP)

iShares od BlackRock jest jednym z największych na świecie dostawców instrumentów typu ETF. iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF został stworzony tak, aby śledzić indeks złożony z największych globalnych firm związanych z wydobyciem ropy i produkcją gazu.

Fundusz zapewnia możliwość czerpania zysków z tego sektora, bez konieczności wybierania pojedynczych akcji. Szeroka dywersyfikacja zapewnia zatem większe bezpieczeństwo. 

Źródło: iShares, 21 maja 2021. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań, ani wyników osiąganych w przyszłości.

Patrząc na stan z maja 2021, fundusz obejmuje swoimi inwestycjami 43 kraje na całym świecie – Stany Zjednoczone, Kanadę, Australię, Rosję, Japonię itd. Najważniejsze aktywa obejmują 10,69% w EOG Resources, 10,44% w Canadian Natural Resources Ltd, 9.29% w ConocoPhillips i wielu innych.

Wnioski

Podwyższona zmienność na rynku ropy, będzie się zapewne utrzymywać w najbliższej przyszłości. Gospodarki zaczynają budzić się do życia, wznawia się także turystyka międzynarodowa.

Należy jednak zawsze liczyć się z wydarzeniami, mogącymi mieć negatywny wpływ na surowiec, np. polityka dotycząca energii odnawialnej prezydenta USA Joe Bidena. Dywersyfikacja portfela jest niesamowicie istotna.

ETF-y na ropę są jednak bez wątpienia instrumentem zdywersyfikowanym. Jeżeli chcesz zobaczyć jak inwestowanie w tego typu ETF-y działa w praktyce, otwórz konto demo.

Konto demo, pozwala inwestować bez ponoszenia ryzyka finansowego i jest pomocne w przygotowaniu do handlu na żywo! Dodatkowo możesz przetestować różne usługi jakie oferuje Admirals.

Kliknij baner poniżej i zacznij testować swoją strategię już teraz!

O Admirals

Admirals to wielokrotnie nagradzany, regulowany na całym świecie broker Forex, CFD, akcji i funduszy ETF oferujący handel na ponad 8 000 instrumentów finansowych, za pośrednictwem najpopularniejszych na świecie platform handlowych: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Zacznij handel już dziś!

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admirals. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.

2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.

3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka (Jitan Solanki) - niezależny współtwórca (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.

5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.

6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.