Jak inwestować w chińskie akcje – szanghajski indeks

Czerwiec 23, 2021 21:01 Europe/Warsaw
Czas czytania: 13 minut

Inwestorzy na całym świecie od wielu lat próbowali zarobić na chińskim rozwoju gospodarczym. Niestety, dostęp do Szanghajskiej Giełdy Papierów Wartościowych, czy do giełdy w Shenzhen, jest utrudniony dla zagranicznych podmiotów. 

Są jednak inne sposoby, aby uzyskać ekspozycję na chiński rynek, np. poprzez indeks szanghajski – znany, jako Shanghai SSE Index.

Z tego artykułu dowiesz się, czym jest indeks Shanghai Composite, jak jest zbudowany, jak będąc inwestorem możesz skorzystać ze wzrostów na chińskiej giełdzie oraz wiele, wiele więcej! 

 

Inwestowanie w chińskie spółki w 3 krokach!

Zagraniczni inwestorzy mogą napotkać sporo trudności, jeżeli będą chcieli bezpośrednio zainwestować w indeks szanghajski. Nic straconego, z ruchów na chińskiej giełdzie można skorzystać inwestując w ETF-y (exchange traded funds). 

Jednym z takich ETF-ów jest China Special Situation, zarządzany przez specjalistów inwestycyjnych z Fidelity, którzy inwestują w spółki z indeksu Shanghai 50, CSI 300 i innych.  

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do tego typu ETF-u i wykorzystać rozwijającą się ekonomię w Chinach, musisz jedynie wykonać trzy kroki:

  1. Otworzyć rachunek Invest.MT5 w Admirals (wcześniej Admiral Markets). Uzyskasz dostęp do akcji i ETF-ów z 15 największych giełd świata.
  2. Admirals oferuje za darmo innowacyjne platformy handlowe, w tym najpopularniejsze na świecie MetaTrader 4 oraz MetaTrader 5, również w wersji na przeglądarkę. Wystarczy, że otworzysz wybraną przez siebie platformę i znajdziesz instrument finansowy, które chcesz kupić.
  3. Ostatni krok to złożenie nowego zlecenia, ustawiasz wielkość pozycji i gotowe!  

Dodatkowe korzyści rachunku, to opłaty za akcje zaczynające się od 0,01 dolara na akcje i minimalna prowizja wynosząca jedynie 1 dolara!

Rachunek Invest.MT5 możesz otworzyć w każdej chwili. Tymczasem zapraszamy do dalszej części artykułu na temat możliwości inwestowania w chińskie spółki.

Chińskie akcje i więcej o indeksie szanghajskim

Indeks Shanghai Composite, znany także jako Shanghai SSE, jest indeksem giełdowym, skupiającym wszystkie akcje notowane na Szanghajskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Indeks Composite zawiera dwie kategorie akcji: A oraz B. Czym różnią się od siebie te grupy?

  • Akcje typu A należą do publicznie notowanych chińskich spółek, handlowanych na dwóch głównych giełdach Chin: Szanghajskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Shenzhen. Obrót tych akcji odbywa się z reguły w renminbi (chińskim juanie).
    • Jedynie rezydenci Chińskiej Republiki Ludowej, inwestorzy objęci programem Qualified Foreign Institutional Investor (zakwalifikowane zagraniczne instytucje finansowe) lub korzystający z przedsięwzięcia Stock Connect mają dostęp do tych akcji.  
  • Akcje typu B należą do publicznie notowanych na obydwu chińskich giełdach. Akcje znajdujące się na giełdzie w Szanghaju są wycenianie w dolarach amerykańskich, a znajdujące się na giełdzie w Shenzhen podają ceny w dolarach hongkońskich.
    • Powyższe akcje mogą być kupowane również przez osoby, niebędące obywatelami Chińskiej Republiki Ludowej, posiadające odpowiednie rachunki handlowe w obcej walucie.

Indeks szanghajski posiada kilka wariacji. Na przykład indeks Shanghai 50 skupia 50 największych spółek (mierząc kapitalizację na podstawie akcji dostępnych na rynku) notowanych na giełdzie. 

Możemy jeszcze wyróżnić indeks Shanghai A, Shanghai 180 oraz Shanghai 300. Ten ostatni jest powiązany z ważonym kapitalizacją indeksem CSI 300, skupiającym się na 300 największych spółkach notowanych na giełdach w Szanghaju i Shenzhen. 

Handluj na globalnych indeksach rynkowych za pomocą kontraktów CFD (Contracts for Difference)!

Admirals zapewnia dostęp do kontraktów CFD na globalne indeksy, w tym indeks China A50, Hong Kong H-Shares, India 50, Dow Jones, DAX 40 i wiele więcej.  

CFD umożliwiają zarabianie zarówno na wzrostach, jak i na spadkach. To oznacza, że możesz zarabiać bez względu na warunki panujące na rynkach. Dodatkowo masz do dyspozycji mechanizm dźwigni finansowej, co oznacza, że możesz otwierać pozycje większe, niż pozwala na to Twój depozyt. Zwiększa to potencjalne zyski, tak samo działa jednak na straty. 

Kliknij poniższy baner, aby otworzyć konto już dziś:

 

Największe spółki notowane w indeksie

W indeksie notowanych jest wiele różnych firm, m.in. PetroChina, China Life Insurance i China Southern Airlines. Można zainwestować w te firmy za pośrednictwem powiązanego kwitu depozytowego (ADR).   

ADR jest certyfikatem wydawanym przez amerykański bank depozytowy. Kwit reprezentuje ustaloną ilość akcji spółki zagranicznej. Możesz handlować ADR-ami na amerykańskiej giełdzie, tak jak każdą inną akcją. To kolejny sposób, dzięki któremu inwestorzy mogą uzyskać ekspozycję na rynek chiński. 

Za pośrednictwem platformy transakcyjnej Admirals MetaTrader 5 możesz sprawdzić aktualną cenę i wykres wybranych akcji z Szanghajskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. PTR – wykres miesięczny od 1 listopada 2004 do 7 maja 2021. Utworzono 7 maja 2021 o 12:30 GMT. Uwaga: Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań, ani wyników osiąganych w przyszłości. 

Na powyższym wykresie pokazana jest długoterminowa cena akcji ADR PetroChina Co Ltd. W spółkę można inwestować dzięki rachunkowi Admirals Invest.MT5. Wybór tych akcji pozwala na bardziej ukierunkowaną inwestycję w chiński rynek. Wykorzystywane są do tego wcześniej wspomniane ADR-y, dostępne na giełdach amerykańskich.  

Część inwestorów preferuje inwestowanie, dające ekspozycję na cały region. Na przykład na stronie Specyfikacji Instrumentów można znaleźć informacje dotyczące dowolnego z ponad 3000 instrumentów finansowych, dostępnych do handlu, w tym różne instrumenty finansowe związane z chińskim rynkiem

Ze strony specyfikacji dowiesz się także o godzinach handlu na poszczególnych instrumentach oraz o opłatach związanych z handlem. 

Inwestowanie w chińskie spółki – ETF-y

Na powyższym zrzucie ekranu widać wyniki wyszukiwania „China” na stronie specyfikacji Admirals. W pierwszej kolejności wybrane zostały różne ETF-y (exchange traded fund) od takich firm inwestycyjnych, jak Fidelity, xTrackers, iShares, SPDR, etc. 

 

Źródło: Admirals Specyfikacja Instrumentów

ETF-y oferują ekspozycję na indeks szanghajski i indeks Shenzhen za pomocą jednego instrumentu finansowego. Na przykład SPDR S&P China ETF odzwierciedla wyniki notowanych publicznie spółek umiejscowionych w Chinach, dostępnych dla zagranicznych inwestorów. 

Indeksem bazowym jest w tym przypadku S&P China BMI Index. Wiele funduszy inwestycyjnych decyduje się na odwzorowywanie indeksów takich jak ten lub podobnych, np. Dow Jones Shanghai czy FTSE China 50.

Przykładowy arkusz informacyjny funduszu może zawierać akcje z grupy China A, dostępne dzięki programowi Shanghai-Hong Kong Stock Connect. Top 10 akcji wybieranych przez fundusze znajduje się na liście poniżej:

Źródło: SSGA, 7 maja 2021

Być może część z Was zetknęła się już z niektórymi spółkami z powyższej listy, np. Tencent, Alibaba, Baidu czy NIO. Wśród najczęściej wybieranych akcjach znajdują się także dwie spółki z indeksu Shanghai SSE 50: Ping An Insurance (olbrzymi globalny ubezpieczyciel) oraz Industrial and Commercial Bank of China (Największy bank na świecie).   

Taki wybór zapewnia bardziej unikalną ekspozycję na indeksy Szanghaju i Shenzhen i obejmuje większą część ekonomii Chin. 

Zacznij inwestować korzystając z rachunku Invest.MT5 od Admirals

Rachunek Invest.MT5 daje możliwość inwestowania w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata. Dotyczy to giełd w Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji. 

Żeby otworzyć rachunek wystarczy 1 euro, dodatkowo oferujemy minimalną opłatę transakcyjną w wysokości zaledwie 1 dolara oraz możliwość inwestowania w akcje amerykańskie od 0,01 dolara na akcję. 

Kliknij poniższy baner, aby otworzyć konto już dziś:

Jak inwestować w chińskie spółki za pomocą ETF-ów

Za pośrednictwem platformy inwestycyjnej Admirals możesz inwestować w różne rodzaje ETF-ów, odzwierciedlających zachowanie chińskich indeksów, takich jak giełda szanghajska czy giełda w Shenzhen.

Wykonaj następujące czynności, aby rozpocząć! 

  1. Utwórz rachunek Invest.MT5. Może to być rachunek demo lub live z minimalnym depozytem 1 euro. 

  2. Możesz teraz pobrać jedną z naszych aplikacji do handlu lub uruchomić wersję przeglądarkową – aby to zrobić wejdź do Gabinetu Inwestora, odszukaj swój rachunek i kliknij Handluj.

  3. W oknie Rynku, kliknij zielony krzyżyk na dole i wpisz instrument, którym chcesz handlować. Powinny pojawić się instrumenty do wyboru. Po kliknięciu, wybrany przez ciebie instrument zostanie dodany do okna Rynku. 

  4. Przeciągnij symbol instrumentu z okna Rynku do okna wykresu, aby zobaczyć jego cenę. 

  5. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wykresie, wybierz handel->nowe zlecenie, aby otworzyć okno zlecenia, w którym możesz ustawić wolumen i resztę parametrów potrzebnych do wykonania zlecenia.

Źródło: Admirals MetaTrader 5.  FCSS – wykres miesięczny od 30 lipca 2017 do 7 maja 2021. Utworzono 7 maja 2021 o 12:30 GMT. Uwaga: Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań, ani wyników osiąganych w przyszłości. 

Większość inwestorów może mieć na oku rynki, w które chce zainwestować, jednak bardzo ważne jest jeszcze aby wiedzieć, kiedy to zrobić. Jedni preferują analizę fundamentalną, inni techniczną, dużo osób korzysta z ich połączenia.  

Istnieją narzędzia pomagające i wspierające proces decyzyjny, np. analiza odpowiednich formacji cenowych. Takim narzędziem jest Admirals Premium Analytics. 

Narzędzie do inwestowania Admirals Premium Analytics

Po otwarciu rachunku inwestycyjnego otrzymasz dostęp do wyjątkowego narzędzia, jakim jest Premium Analytics. Znajdziesz je w Gabinecie Inwestora (portalu online do obsługi naszych klientów). Wyszukaj wskaźnik o nazwie Technical Insight Lookup Indicator. 

Wskaźnik automatycznie analizuje tysiące instrumentów i prezentuje potencjalne okazje inwestycyjne, z którymi powinieneś się zapoznać. 

Źródło: Premium Analytics, 7 maja 2021

Na powyższym zrzucie ekranu widać, że wskaźnik znalazł 18 ciekawych konfiguracji technicznych na ETF-ie Fidelity China Special Situations. Możesz dokładniej sprawdzić każdą z sugestii i uzyskać dokładniejsze informacje na jej temat. 

Nie tylko otrzymujesz świetne narzędzie analityczne, możesz przy okazji dokładniej poznać tajniki analizy technicznej, niezwykle przydatnej podczas handlu na rynkach finansowych. 

Kliknij baner poniżej i otrzymaj DARMOWY dostęp do tego unikalnego narzędzia!

Wnioski

Chiny to jedna z pierwszych gospodarek, które uporały się z pandemią koronawirusa, dlatego też wielu analityków przewiduje silny rozwój ekonomii tego kraju w najbliższej przyszłości. 

Co prawda dostęp do chińskiego rynku nie jest może najprostszy dla zagranicznych inwestorów, jednak jak pokazaliśmy w powyższym artykule, da się uzyskać ekspozycję na chińskie spółki oraz indeksy w Szanghaju i Shenzhen, np. dzięki ETF-om. 

Jeżeli chcesz przetestować swoje pomysły inwestycyjne ZA DARMO, zachęcamy do otwarcia rachunku demo w Admirals. Przekonasz się jak kupować i sprzedawać akcje, ETF-y i inne instrumenty finansowe bez narażania się na utratę swoich środków.

Kliknij poniższy baner i zacznij handlować już teraz:

 

O Admirals (wcześniej Admiral Markets)

Admirals to wielokrotnie nagradzany, regulowany globalnie broker Forex i CFD, który ma w swojej ofercie ponad 8000 instrumentów finansowych oraz najpopularniejsze na świecie platformy handlowe: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Zacznij handlować już teraz!

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

  1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
  2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
  3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.
  4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitan Solanki (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.
  5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
  6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.
  7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Autor tekstów o tematyce finansowej, Admirals, Londyn

Jitanchandra ma ponad 15 lat doświadczenia w handlu walutami, indeksami i akcjami amerykańskimi. Jest akredytowanym analitykiem technicznym rynków, posiada tytuł licencjata ze specjalizacją.