Używamy cookies, aby jak najlepiej dostosować witrynę do Twoich potrzeb. Kontynuowanie przeglądania tej strony, oznacza zgodę na używanie plików cookies. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Więcej Akceptuję
81% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. expand_more

Jak inwestować w indeks MSCI?

Czerwiec 25, 2020 16:24 Europe/Warsaw

Handel jest pełen nieznanych terminów, akronimów i pojęć. Indeks MSCI i ETF-y są dwoma terminami, które wpisują się w tę kategorię. Jednak gdy już zrozumiesz, co one oznaczają, a co więcej, dlaczego są tak potężnymi opcjami handlowymi, natychmiast zechcesz w nie inwestować.

W tym poradniku wyjaśnimy, czym jest MSCI oraz ETF. Pokażemy również jak inwestować w indeks MSCI korzystając z ETF-ów, a także zaproponujemy kilka porad na temat sposobu wyboru odpowiedniego produktu. Jeśli jesteś gotowy do poznania tych interesujących opcji handlowych, zapoznaj się z naszym poradnikiem.

MSCI

MSCI co to jest?

MSCI to skrótowiec pochodzący od Morgan Stanley Capital International. Podobnie jak Dow Jones Averages lub S&P 500, MSCI jest indeksem. Mówiąc ściśle, indeks MSCI jest wskaźnikiem wyników rynku akcji. W szerszym rozumieniu odpowiada za śledzenie określonych grup spółek/giełd w zakresie konkretnych kategorii lub regionów.

Inwestuj w MSCI

Najpopularniejsze indeksy MSCI

W gruncie rzeczy MSCI przedstawia wartość odpowiadającą ogólnym wynikom akcji objętych indeksem. W ramach indeksu MSCI istnieją podkategorie, tj. indeksy skoncentrowane na określonych branżach, obszarach lub regionach.

Podczas gdy istnieje wiele instrumentów wartych uwagi, cztery najpopularniejsze indeksy MSCI śledzą giełdy obejmujące następujące obszary: giełdy rynków wschodzących (ang. Emerging Markets), rynki graniczne (ang. Frontier Markets), rynki rozwinięte (ang. Developed Markets) oraz indeks MSCI World.

Czy wiesz, że z Admiral Markets UK Ltd możesz handlować i inwestować w wiele różnych ETF-ów odwzorowujących MSCI index, które obejmują te obszary?Jak to zrobić? Wystarczy pobrać platformę transakcyjną MetaTrader 5 udostępnioną przez Admiral Markets.

Aby to zrobić, po prostu kliknij w poniższy baner i pobierz BEZPŁATNĄ platformę, dzięki czemu sprawdzisz archiwalne i aktualne ceny różnych klas aktywów, takich jak ETF-y odwzorowujące indeksy MSCI. Pozwoli Ci to lepiej zrozumieć niektóre przykłady przedstawione w tym artykule.

MSCI na platformie MT5

Po pobraniu platformy, otwórz okno „Rynek", klikając prawym przyciskiem myszy (lub Ctrl+M na klawiaturze) i wybierz „Symbole". W tym oknie możesz wyszukiwać MSCI, aby zobaczyć wszelkiego rodzaju ETF-y odwzorowujące indeksy MSCI dostępne do handlu i inwestowania, jak przedstawiono poniżej:

MSCI world index okno symbole metatrader

Zrzut ekranu okna „Symbole" w MetaTrader 5 przedstawia różne ETF-y odwzorowujące indeksy MSCI dostępne do handlu i inwestycji z Admiral Markets.

Rynki wschodzące

Indeks przedstawia wyniki akcji 26 wschodzących rynków, w tym Argentyny, Brazylii, Indii, Rosji oraz ZEA. Uwzględnia kapitalizację rynkową wszystkich spółek notowanych na giełdach wszystkich 26 państw, określając wartość „rynków wschodzących".

Rynki graniczne

Ten indeks skupia 21 państw, które uważane są za nieustabilizowane – nie są rozwinięte, nie są również wschodzące. Znajdują się gdzieś pomiędzy, utrzymując status państw o dużym potencjale szybkiego rozwoju. Oprócz indeksu rynków granicznych tworzonego przez 21 państw, takich jak Chorwacja, Maroko, Jordan i Kenia, istnieje również 11 innych niezależnych indeksów. Kraje, jak Jamajka i Zimbabwe są klasyfikowane, jak rynki graniczne, ale są notowane indywidualnie – nie są zaliczane do większej grupy.

Rynki rozwinięte (indeks EAFE)

Indeks EAFE obejmuje 21 rozwiniętych państw, z wyłączeniem USA i Kanady. Obejmuje on 85% kapitalizacji rynków giełdowych w każdym państwie. W skład indeksu MSCI EAFE wchodzi Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Australia, Hongkong i Singapur.

Indeks MSCI World

Ten indeks śledzi i mierzy wyniki 4500 spółek z 23 państw, w tym z Australii, Wielkiej Brytanii, USA, Japonii i Hongkongu. Indeks obejmuje duże i średnie spółki, które są określane jako mające zasięg globalny. Indeks MSCI World jest często wykorzystywany jako wartościowy pomiar wyników osiąganych przez rozwinięte rynki świata.

Poniższy zrzut ekranu platformy Metatrader 5 udostępnianej przez Admiral Markets przedstawia długoterminowy wykres cen indeksu Lyxor MSCI World UCITS ETF – tylko jeden rodzaj dostępny na platformie.

MSCI wykres miesieczny WLD

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5. Wykres miesięczny #WLD. Zakres danych: od 1 maja 2006 r. do 29 maja 2020 r. Wykres sporządzono 29 maja 2020 r. o godzinie 7:00 BST. Uwaga: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Inwestowanie w indeks MSCI World ETF

Handlując lub inwestując w indeksy MSCI, inwestorzy zwykle korzystają z ETF-ów (ang. Exchange Traded Fund).

Czym jest handel ETF-ami?

ETF to fundusz będący przedmiotem obrotu giełdowego. Tego rodzaju zabezpieczenie finansowe po raz pierwszy ujrzało światło dzienne w 1993 roku. W tamtym czasie fundusze ETF były postrzegane jako nowość, a dzisiaj jest popularną opcją inwestycyjną zarówno dla klientów profesjonalnych, jak i detalicznych. W rzeczywistości wartość wszystkich aktywów w zarządzaniu (ang. assets under management, AUM) ETF-ów w 2017 roku wyniosła 4 biliony dolarów, a jeszcze 14 lat temu było to 200 mld dolarów.

Mówiąc najprościej, fundusz inwestycyjny (ETF) jest pojedynczą opcją inwestycyjną złożoną z wielu różnych aktywów. Być może najlepszym sposobem postrzegania ETF-ów jest wyobrażenie sobie parasola, pod którym znajduje się wybór instrumentów finansowych. ETF-y są zazwyczaj tworzone przez dysponujących ogromnymi środkami menadżerów i skupiają się na określonym rodzaju aktywów.

Na przykład możesz zainwestować w fundusz ETF, który zawiera akcje wybranych dużych spółek. Gdy zainwestujesz w taki ETF, wartość Twojej inwestycji będzie rosła lub malała w zależności od wyników akcji w funduszu. Aby opisać to bardziej obrazowo, inwestując w ETF rzucasz sieć, w którą łapiesz grupy aktywów.

Zatem w tym przykładzie nie wkładasz wszystkich jajek do jednego koszyka. Wybierając ETF, zamiast nabywać akcje jednej spółki, w prosty sposób rozszerzasz swoje możliwości – za pomocą jednej inwestycji. Krótko mówiąc, posiadasz portfolio aktywów bez konieczności jego budowania przez dokonywanie pojedynczych inwestycji.

Czy wiesz, że w Admiral Markets Invest.MT5 możesz inwestować w wiele różnych ETF-ów odwzorowujących indeksy MSCI? Po otwarciu rachunku z minimalnym depozytem 1 EUR możesz również inwestować w akcje i ETF-y 15 największych giełd na świecie!

Aby rozpocząć, kliknij w poniższy baner:

MSCI index na rachunku real

MSCI world ETF - Wady i zalety handlu ETF-ami

Oczywiście handel ETF-ami wiąże się pewnymi wadami i zaletami. Po pierwsze większość ETF-ów jest płynna, co oznacza, że ETF-y można kupować i sprzedawać w normalnych godzinach sesji giełdowych. Stanowi to różnicę w stosunku do ETN-ów (ang. exchange-traded notes), które często są określane siostrzaną opcją ETF-ów. Jednak w tym miejscu nie będziemy omawiać różnic między ETN a EFT. Musisz jednak wiedzieć, że ETN-y są kombinacją obligacji i instrumentów pochodnych wypłacanych na różne sposoby.

Jeśli szukasz inwestycji pozwalających na sprzedaż i kupno każdego dnia, powinieneś spróbować ETF-ów. Oczywiście wartość ETF wynika z całkowitej wartości jego aktywów bazowych, co może być traktowane jako pozytyw lub negatyw. Wracając do naszego przykładu ETF opartego na akcjach, wartość Twojej inwestycji wzrośnie, gdy wzrosną ceny objętych nią akcji. Podobnie działa to w przypadku spadku wartości akcji – wartość ETF również spadnie. Zdaje się, że już dostrzegasz plusy i minusy tego scenariusza.

Wielką zaletą funduszu ETF jest to, że silne akcje mogą wesprzeć te słabsze. Więc jeśli akcje A, B, C i D są bycze, ale E jest niedźwiedzi, całkowita wartość ETF wciąż może rosnąć. Oczywiście minusem jest to, że możesz nie zarobić tyle pieniędzy, ile byłoby możliwe inwestując w każdą opcję osobno. W praktyce zyski mogą być nieco niższe, ale z drugiej strony redukujesz ryzyko. To natomiast pozwala ograniczyć potencjalne straty w gorszym okresie.

Jak inwestować w indeks MSCI World ETF

Dzięki ETF możesz inwestować w niemal każdy rodzaj aktywów finansowych, od akcji i towarów po obligacje i inne aktywa. Jednak ETF-y najczęściej związane są z indeksami, co czyni je idealnym sposobem inwestowania w MSCI index.

Jak już wyjaśniliśmy, w obrębie MSCI istnieje wiele subindeksów. Twoim zadaniem jest dokonanie wyboru ETF w obszarze, który Cię interesuje. Oczywiście w przypadku początkującego inwestora łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale jeśli wykonasz następujące kroki, nie tylko będziesz w stanie inwestować w MSCI korzystając z EFT, ale znacznie łatwiej będzie Ci wybrać ten najwłaściwszy.

1. Otwórz rachunek w Admiral Markets. Skorzystaj z przycisku „Rozpocznij handel", aby rozpocząć proces rejestracji. Wprowadź swoje dane, zweryfikuj konto i zaloguj się.

2. Aby rozpocząć inwestowanie, musisz najpierw pobrać platformę handlową MetaTrader 5. Możesz skorzystać z opcji handlu demo, aby zapoznać się z inwestowaniem online i ETF-ami, a gdy wreszcie poczujesz się gotowy, aby zacząć naprawdę inwestować, możesz otworzyć rachunek rzeczywisty i wpłacić depozyt.

3. Przeanalizuj ETF-y odwzorowujące indeks MSCI odwiedzając naszą stronę Admiral Markets. Kliknij „Produkty" i w rozwijanym menu wybierz „ETFy". Wybierz interesujący Cię kraj lub kategorię, a następnie wyszukaj MSCI danego regionu. W kolejnym kroku zapoznaj się z listą opcji ETF, wybierz jedną z nich i dokonaj inwestycji.

Możesz również zacząć od otworzenia BEZPŁATNEGO demonstracyjnego rachunku handlowego. Pozwoli Ci to handlować w wirtualnym środowisku wolnym od ryzyka aż do momentu, gdy poczujesz gotowość do założenia rachunku rzeczywistego. To doskonały sposób rozpoczęcia korzystania z platformy inwestycyjnej i przetestowania swoich pomysłów oraz strategii handlowych. Aby rozpocząć, kliknij w poniższy baner:

MSCI index na Bezpłatnym Rachunku Demo

Wybór właściwego rynku MSCI

Wybór odpowiedniego MSCI world ETF wymaga dużej rozwagi. Jako początkujący inwestor poszukujesz opcji oferujących niski poziom ryzyka. Oczywiście nie można go zupełnie wyeliminować, ale jeśli wrócimy do MSCI i czterech najpopularniejszych indeksów, okazuje się, że indeks MSCI World oraz EAFE będą najstabilniejsze.

Zgadza się, są one podatne na pozytywne i negatywne fluktuacje, ale ze względu na ich skupienie na giełdach stabilnych finansowo, takich jak USA, Wielka Brytania, Niemcy i Hongkong, niespodzianki będą rzadsze. Przeciwieństwem są rynki wschodzące i graniczne, które odzwierciedlają większe ryzyko ze względu na pewną podstawową niestabilność – polityczną, ekonomiczną lub regulacyjną – w ich przypadku znacznie trudniej przewidzieć ich zachowanie.

Dlatego w przypadku początkującego inwestora prawie zawsze najlepszą opcją jest indeks MSCI EAFE lub indeks MSCI World. Po wybraniu indeksu, który Cię interesuje, musisz przeanalizować konkretne ETF-y dostępne na danym rynku. Na przykład Admiral Markets jest brokerem, który w swojej ofercie posiada cztery indeksy MSCI World ETF:

●WLD - Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist CFD

●WLDH - Lyxor MSCI World Monthly Hedged to EUR UCITS ETF - Dist CFD

●IWDAU - iShares Core MSCI World UCITS (USD) ETF CFD

●SWDA - iShares Core MSCI World UCITS ETF CFD

Poniższy zrzut ekranu z platformy inwestycyjnej Metatrader 5 udostępnianej przez Admiral Markets przedstawia długoterminowy wykres dzienny iShares Core MSCI World ETF:

MSCI wykres dzienny SWDA

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5. Wykres dzienny #SWDA. Zakres danych: od 13 grudnia 2018 r. do 29 maja 2020 r. Wykres sporządzono 29 maja 2020 r. o godzinie 11:40 BST. Uwaga: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Nowicjuszowi te opcje mogą wydawać się niejasne, jednak oferujemy pełną analizę każdej z nich. Przeglądając stronę specyfikacji Instrumentów w Admiral Markets, poznasz szczegóły „kontraktu", na który się decydujesz. Taki „kontrakt" określa wartość depozytu (tj. kwotę środków potrzebnych, aby otworzyć i utrzymać pozycję 1 lota), prowizję od każdej transakcji, minimalną wielkość kontraktu (ile lotów musisz kupić) i wiele więcej. Po sprawdzeniu specyfikacji instrumentu możesz podjąć przemyślaną decyzję.

Na przykład, gdy jedna z opcji ma niski minimalny depozyt, a Ty jesteś inwestorem operującym małymi stawkami, to może być dla Ciebie doskonały wybór. Ewentualnie jeśli preferujesz niski spread, możesz się skupić na tym obszarze kontraktu. W końcu, po rozważeniu wszystkich opcji, odnajdziesz ETF, który odpowiada Ci najbardziej.

Jak znaleźć praktyczne pomysły handlowe dla MSCI Index

Szukając praktycznych pomysłów handlowych na dowolnym rynku, wielu traderów korzysta z analiz technicznych w celu identyfikacji wzorców wykresów i cen, które wskazują kierunek zmian rynku. Czy wiesz, że możesz zaktualizować platformę do handlu MetaTrader 5 udostępnianą przez Admiral Markets do wersji Admiral Markets Supreme Edition zupełnie ZA DARMO?

Uzyskasz w ten sposób dostęp do zakładki Technical Insight Lookup i możliwość wyszukiwania praktycznych pomysłów handlowych w szerokim zakresie instrumentów finansowych obejmujących niemal wszystkie klasy aktywów, w tym ETF-ów! Na przykład na poniższym zrzucie ekranu przedstawiono praktyczne pomysły handlowe wyznaczone przez Technical Insight Lookup, dotyczące Lyxor MSCI World ETF:

MSCI world ETF

Zrzut ekranu platformy inwestycyjnej Admiral Markets Supreme Edition przedstawia zakładkę Technical Insight Lookup.

Aby zaktualizować platformę do wersji Admiral Markets Supreme Edition zupełnie BEZPŁATNIE, po prostu kliknij w poniższy baner:

MSCI metatrader supreme edition

Dlaczego warto inwestować w indeks MSCI?

Inwestowanie w indeks MSCI world ETF jest świetnym sposobem objęcia dużej liczby aktywów za pomocą jednej opcji handlowej. Aby wykorzystać wszystkie oferowane przez nie możliwości w najlepszy możliwy sposób, musisz dobrze ją poznać. Oprócz zrozumienia czym są te opcje handlowe, musisz być na bieżąco z najnowszymi informacjami finansowymi. Najlepszym na to sposobem jest dział analiz Admiral Markets.

Poza poradnikami handlowymi znajdziesz tutaj wykresy cen na żywo, analizę fundamentalną i techniczną oraz blogi doświadczonych traderów. Łącząc to wszystko z ETF-em i swoimi własnymi preferencjami, prawdopodobnie znajdziesz się na doskonałej drodze do maksymalnego wykorzystania możliwości indeksu MSCI.

indeks msci - zrzut ekranu analizy

Zrzut ekranu przedstawia centrum analiz Admiral Markets.

Dlaczego warto inwestować z Admiral Markets w MSCI world ETF?

Jeśli rozważasz inwestycję w MSCI world ETF lub chcesz zainwestować w inne akcje i ETF-y z całego świata, warto wziąć pod uwagę rachunek Invest.MT5, które pozwala cieszyć się z następujących korzyści:

● Możliwość inwestowania w tysiące akcji i ETF-ów z 15 największych giełd na świecie.

● Możliwość założenia rachunku z minimalnym depozytem w wysokości zaledwie 1 EUR i inwestowania już od 0,01 USD za akcję, z minimalnymi opłatami transakcyjnymi wynoszącymi zaledwie 1 USD na amerykańskich akcjach.

● Otrzymywanie bezpłatnych danych rynkowych w czasie rzeczywistym, bez opóźnień i dodatkowych kosztów.

● Stworzenie strumienia pasywnych dochodów z portfolio akcji dywidendowych.

● Możliwość korzystania z najpopularniejszej na świecie platformy transakcyjnej MetaTrader 5 klasy wielu aktywów.

Kliknij poniższy baner, sprawdź warunki handlu i zacznij już dziś!

MSCI world index - sprawdź warunki handlu

Inne artykuły, które mogą Cię również zainteresować:

O Admiral Markets

Admiral Markets to broker o globalnej obecności, który jest regulowany i licencjonowany przez różne organy regulacyjne. Umożliwia handel na ponad 8 000 instrumentów finansowych, takich jak Forex i CFD na akcje, indeksy, obligacje, towary, ETF i kryptowaluty.

Poza wyżej wymienionymi zapewnia możliwość inwestowania w prawdziwe akcje i fundusze ETF. Dzięki Admiral Markets możesz bezpłatnie korzystać z najbardziej innowacyjnych platform handlowych, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5, a także ekskluzywnej wtyczki MetaTrader Supreme Edition. Zacznij handlować już dziś!

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.

2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.

3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admiral Markets ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka (Ghilesa Guezout) - niezależny współtwórca (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.

5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.

6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admiral Markets dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.