CFD a ETF - inwestowanie aktywne a pasywne

Admirals
5 minut

Kontrakty na różnice kursowe (CFD) i fundusze inwestycyjne (ETF) są dwiema najczęściej wybieranymi opcjami handlu dostępnymi na rynku. W tym artykule odpowiemy na pytania: co to jest CFD a ETF. Dodatkowo poznasz różnice które dzielą inwestowanie aktywne a pasywne.

ETF vs CFD

Co różni CFD ETF od siebie? Odpowiedź na to pytanie określą definicję. Co to jest CFD? Kontrakt na różnice kursowe jest produktem lewarowanym o wysokim ryzyku, podczas gdy fundusz giełdowy zazwyczaj śledzi indeks bazowy i jest ogólnie uważany za produkt o niskim poziomie ryzyka. Co to jest ETF? Fundusz ETF będący przedmiotem obrotu giełdowego jest skutecznym i mało ryzykownym sposobem uzyskania dostępu do określonych rynków.

Na przykład australijskie indeksy giełdowe lub australijskie indeksy ETF o stałym dochodzie, oferują natychmiastowe korzyści w zakresie dywersyfikacji portfela aktywów bazowych. Aktywa bazowe są przechowywane na zasadzie powiernictwa przez zewnętrznego powiernika w imieniu inwestora. Minimalizuje to ryzyko kontrahenta ze strony emitenta funduszu ETF.

ETF a CFD

Jakie są różnice między ETF a CFD na rynku forex? ETFy są uważane za niskokosztowe inwestycje, ponieważ istnieje tylko niewielka roczna opłata za zarządzanie. Nie ma również bieżących opłat odsetkowych, ponieważ fundusze własne są zobowiązane do inwestowania w ETFy.

CFD vs ETF wymagają jedynie zainwestowania sumy depozytu zabezpieczającego, a w przypadku przetrzymywania ich przez noc, nalicza się odsetki od uzyskanej dźwigni finansowej.

ETF vs CFD, uzyskują Państwo dostęp do produktu, który śledzi cenę instrumentu bazowego. Ogólnie rzecz biorąc, nie otrzymują Państwo kredytu.

Inwestowanie aktywne a pasywne

CFD jest kontraktem, który umożliwia kupno lub sprzedaż po cenie początkowej za śledzony składnik aktywów, a następnie odwrócenie i zamknięcie kontraktu z przeciwnym zakupem lub sprzedażą na tym samym instrumencie. Zwykle, gdybyś chciał zwiększyć dźwignię finansową, użyłbyś kontraktów CFD, stosując tym samym tak zwane inwestowanie aktywne. W ten sposób, pożyczasz większą kwotę na transakcję zwiększając tym samym potencjalne zyski lub straty, czyniąc transakcję bardziej ryzykowną.

Jako alternatywa dla handlu CFD ETF są lepsze dla tych, którzy szukają pasywnej inwestycji, zazwyczaj korzystając ze strategii typu kupuj i trzymaj. Na przykład, jeśli ASX 200 zwiększa lub zmniejsza się o 15 procent, EFT tak samo będzie śledzić ten indeks.

ETFy mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie, co oznacza, że mogą być używane jak akcje spółek notowanych na giełdzie. Jednak aktywne inwestowanie kontraktami CFD to świetny sposób, aby uzyskać dostęp do szerszego wachlarza różnych rynków na całym świecie za pomocą rachunku posiadanego u brokera. Z drugiej strony, ogromną zaletą kontraktów CFD jest możliwość krótkiej sprzedaży grupy aktywów lub rynku. Dodatkowo, CFD umożliwiają zabezpieczenie instrumentów bazowych. Z kolei ETFy są zazwyczaj instrumentem inwestycyjnym używanym do przechowywania środków.

Wielozadaniowa
platforma nr 1


Będąc produktem pochodnym wysokiego ryzyka, który jest zazwyczaj przedmiotem obrotu w niższych interwałach w ciągu dnia lub tygodnia, a może nieco dłuższego, CFD są idealne do stosowania strategii krótkoterminowych. Można również potencjalnie użyć CFD do zabezpieczania ekspozycji w ETFach, ale tego samego nie można powiedzieć w przypadku odwrotnej sytuacji. Jednym z minusów funduszy ETF vs CFD jest to, że można uzyskać ekspozycję na niektóre sektory lub cały rynek akcji, ale generalnie nie ma wyboru ekspertów w portfelu aktywów bazowych ETF.

W takim przypadku oznacza to, że akcje ETF mogą być atrakcyjne dla inwestora. Dodatkowo, gdy dany sektor jest dynamiczny, może to spowodować wzrost ceny akcji dla tego konkretnego sektora. Ceny mogą pójść dalej w górę, jeżeli indeks obejmuje spółki z tego sektora, ponieważ fundusz będzie zmuszony do zakupu większej liczby udziałów w tych spółkach.

Jedną z największych różnic między kontraktami CFD a ETF jest to, że te pierwsze są zazwyczaj częściej wykorzystywane do spekulacji, podczas gdy te drugie do inwestycji długoterminowych. Jako produkty lewarowane, kontrakty CDF są przedmiotem obrotu w ciągu dnia.

Rynek forex CFD ETF

Rynek forex CFD ETF wykazuje znaczące różnice między sobą. Kontrakty CFD są instrumentami pochodnymi, zapewniając tym samym znaczne przełożenie inwestycji, które pozwala czerpać zyski ze zmiany ceny o znacznie wyższej wartości papierów wartościowych, niż można było kupić za taką samą kwotę pieniędzy. CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem utraty kapitału z powodu dźwigni finansowej.

Traderzy inwestujący w kontrakty CFD mogą stracić dużo pieniędzy, jeśli ich pozycja na rynku pójdzie nie tak, jak było to oczekiwane. W przeciwnym wypadku, inwestor może dużo zarobić. Kontrakty CFD podlegają również opłatom odsetkowym za okres ich posiadania.

Jeśli chodzi o ETF i indeksy, czasami można zauważyć odwrotną korelację pomiędzy nimi. ETF, które zachowują się odwrotnie niż indeksy, zyskują na wartości (idą w górę), kiedy indeks spada (spada w dół). W porównaniu ETF vs CFD są również dostępne w formie, która może zwielokrotnić różnicę. Na przykład ETF może wzrosnąć dwukrotnie bardziej niż indeks. Tego właśnie poszukuje wielu traderów i inwestorów.

Niemniej jednak na rynku forex CFD ETF są bardzo atrakcyjne dla inwestorów. Jeśli chcesz spróbować handlu na ETF CFD, upewnij się, że opracowałeś długoterminowy plan inwestycyjny, jak również zrozumiałeś ryzyko związane z dokonywaniem transakcji.

O Admirals

Jako regulowany ETF CFD broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami CFD, akcjami i funduszami ETF.

Handluj na rynku Forex i CFD

Dostęp do 40 kontraktów CFD na pary walutowe

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Handel ropą na giełdzie – ETF-y
Wahania cen na ropie w ostatnim okresie to istny rollercoaster. Po wybuchu pandemii kurs spadł do 30-letnich dołków, żeby przez kolejny rok odbić o więcej niż 500% do obecnych poziomów.Duża zmienność, która daje potencjalnie spore zyski to tylko jeden z powodów, dla którego inwestorzy próbują znaleź...
Jak inwestować w indeks MSCI?
MSCI to skrót pochodzący od Morgan Stanley Capital International. Podobnie jak Dow Jones Averages lub S&P 500, MSCI jest indeksem. W szerszym rozumieniu odpowiada on za śledzenie określonych grup spółek/giełd w zakresie konkretnych kategorii lub regionów. Spis treści Najpopularniejszy indeks...
Jak inwestować w chińskie akcje – szanghajski indeks
Inwestorzy na całym świecie od wielu lat próbowali zarobić na chińskim rozwoju gospodarczym. Niestety, dostęp do Szanghajskiej Giełdy Papierów Wartościowych, czy do giełdy w Shenzhen, jest utrudniony dla zagranicznych podmiotów. Są jednak inne sposoby, aby uzyskać ekspozycję na chiński rynek, np. po...
Więcej