Najskuteczniejsze strategie na rynku Forex w 2024 roku: 8 kluczowych metod

Wielu doświadczonych traderów twierdzi, że utrzymanie dyscypliny jest kluczowym aspektem udanego handlu. Niewątpliwie łatwiej jest przestrzegać ustalonych zasad związanych z zamykaniem i otwieraniem pozycji, jeśli posiadamy precyzyjnie określone strategie.

W tekście omawiamy osiem strategii handlowych na rynku Forex, które mogą okazać się przydatne dla uczestników rynku w nowym roku.

Wybranie najlepszej strategii Forex dla siebie

Nie ma jednej recepty na osiąganie zysków na rynku. Strategia, którą obierzemy podczas handlu, powinna współgrać z naszą osobowością i apetytem na ryzyko.

Czasem odkrycie najlepszej dla nas strategii może wymagać przetestowania wielu różnych podejść do handlu. Jednym z kluczowych aspektów, które należy wziąć pod uwagę, jest horyzont inwestycyjny.

Istnieją zarówno bardzo długoterminowe strategie, jak i takie, które bazują na bardzo szybkim skalpowaniu. Najlepsi traderzy powinni mieć tego świadomość i pomimo własnej strategii, patrzeć czasem na rynek z perspektywy wielu ram czasowych i różnych punktów widzenia.

Dla przypomnienia:

• krótkoterminowe strategie obejmują korzystanie z wykresów 60-, 30-, 15-, 5- i 1-minutowych,
• jeżeli interesuje nas dłuższy termin inwestycji, spojrzymy na 4-godzinny, dzienny, tygodniowy oraz miesięczny wykres. 

Należy jeszcze pamiętać, że sama strategia to tylko jeden z czynników kompletnego planu handlowego. Poza punktami wejścia i wyjścia z pozycji, dochodzi jeszcze zarządzanie kapitałem, zwracanie uwagi na nietypowe wydarzenia rynkowe, odpowiednie zrozumienie relacji między instrumentami finansowymi, ekonomii, itd.

Różne rodzaje strategii handlowych na rynku Forex

1. Skalpowanie - są to krótkotrwałe transakcje, mogące trwać zaledwie kilka minut lub nawet sekund. Skalper dąży do zgarnięcia zaledwie kilku pipsów zysku na każdym wejściu w rynek. Strategie związane ze skalpowaniem uważane są za jedne z najbardziej zaawansowanych na rynku Forex. Trader wykorzystuje wykresy o niskich ramach czasowych, takie jak te, które można znaleźć w pakiecie MetaTrader 4 Supreme Edition. MT4 oferuje również jedne z najlepszych wskaźników Forex do skalpowania. Przeczytaj więcej o skalpowaniu na rynkach finansowych.
2. Day trading - czyli zawieranie transakcji, które są zamykane przed końcem dnia. Eliminuje to ryzyko negatywnego wpływu dużych ruchów w ciągu nocy. Strategie day tradingowe są powszechne wśród początkujących uczestników rynku.
3. Swing trading - pozycje utrzymywane przez kilka dni, w ramach których inwestorzy starają się czerpać zyski z krótkoterminowych trendów.
4. Handel pozycyjny - długoterminowe podążanie za trendem, dążenie do maksymalizacji zysków podczas długotrwałych zmian cen. Inwestor długoterminowy zazwyczaj patrzy na wykresy dzienne. Najlepsze strategie handlu pozycyjnego wymagają ogromnej cierpliwości i dyscypliny ze strony traderów. Wymagają również wiedzy na temat fundamentów rynku.

Poniżej opiszemy 8 strategii handlowych, może któraś z nich okaże się dla Ciebie właściwa.

Czy wiesz, że możesz nauczyć się handlować od specjalistów rynkowych z wieloletnim doświadczeniem? Dołącz do naszych cyklicznych webinarów i rozwijaj swoją wiedzę o rynkach. Kliknij poniższy baner, aby zarejestrować się za darmo.

1. 50 pipsów dziennie

Pierwsza strategia wykorzystuje wczesne ruchy rynkowe na niektórych wysoce płynnych parach walutowych. GBPUSD i EURUSD to jedne z najlepszych walut do handlu przy użyciu tej konkretnej strategii. Po utworzeniu świecy o 8 rano inwestorzy zakładają dwa przeciwstawne zlecenia oczekujące w niewielkiej odległości od poziomu zamknięcia świecy. Gdy jedno z nich zostanie aktywowane, drugie powinno zostać automatycznie anulowane.

Cel zysku jest ustawiony na 50 pipsów, a zlecenie stop-loss jest umieszczane w dowolnym miejscu od 5 do 10 pipsów powyżej lub poniżej świecy z 8 rano. Robimy to, aby przestrzegać zasad zarządzania ryzykiem.

Pomarańczowe pola pokazują świece z godziny 8 rano. W niektórych przypadkach następny słupek nie wykraczał poza maksimum lub minimum poprzedniego słupka, dlatego na realizację strategii (osiągnięcie zysku lub uruchomienie SL) należało poczekać nieco dłużej. Skuteczność tej strategii nie została dokładnie przetestowana i ma ona bardziej za zadanie pokazać samą ideę wykorzystania zmienności w porannych godzinach handlu. Oczywiście należy pamiętać, że każda sesja jest inna i poranne ruchy na rynku nie muszą mieć zawsze podwyższonej zmienności.

2. Strategia na podstawie wykresu dziennego

Im wyższy interwał wykresu, tym mniej szumu rynkowego i szarpanych ruchów – właśnie to przyciąga zwolenników strategii opartych na wykresach D1.

Zajmowanie pozycji opiera się tutaj na trzech głównych zasadach:

1. Ustalenie trendu: Rynki podlegają trendom i konsolidacjom, a proces ten powtarza się cyklicznie. Pierwszą zasadą dziennej strategii jest znalezienie długotrwałego ruchu na Forex. Jednym ze sposobów identyfikacji takiego ruchu jest analiza danych cenowych z ostatnich 3 miesięcy. Warto zwrócić uwagę na szczyty i dołki. Kierunek ruchu jest raczej łatwy do określenia.
2. Uważna obserwacja: Wymaga to cierpliwości i pozbycia się chęci natychmiastowego wejścia na rynek. Na przykład warto poczekać na cofnięcie rynku, jeżeli trend jest wzrostowy, przed założeniem swojej pozycji.
3. Korzystanie z większych stop lossów: Należy pamiętać o dużych wahaniach na rynku w ciągu dnia. Korzystanie z większych stopów nie oznacza jednak narażania dużych kwot kapitału na ryzyko, ale pomaga radzić sobie z losową zmiennością, która może rozwinąć się w ciągu dnia. 

Chociaż istnieje wiele przewodników po strategiach handlowych, należy pamiętać, że nic nie zastąpi praktyki oraz doświadczenia rynkowego. Podobnie jest z zakładaniem pozycji na podstawie wykresu D1, im więcej pozycji zajmiesz, tym lepsze będziesz miał wyczucie. 

3. Strategia na podstawie wykresu godzinnego

Najbardziej odpowiednie pary walutowe do handlu przy użyciu wykresu H1 to EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD i AUD/USD. Warto korzystać tutaj ze wskaźnika MACD, który jest dostępny zarówno na MetaTrader 4, jak i MetaTrader 5.

Pozycja kupna:

Możesz wejść w długą pozycję, gdy histogram MACD znajdzie się powyżej linii zerowej. Stop loss może zostać umieszczony na ostatnim dołku.

Pozycja sprzedaży:

Możesz wejść w krótką pozycję, gdy histogram MACD znajdzie się poniżej linii zerowej. Stop loss może zostać umieszczony na ostatnim szczycie.

Poniżej znajduje się wykres godzinowy AUDUSD. Czerwone linie przedstawiają scenariusze, w których histogram MACD znalazł się powyżej i poniżej linii zerowej:

4. Strategia na podstawie wykresu tygodniowego

Podczas gdy wielu inwestorów na rynku Forex preferuje handel oparty na ruchach dziennych, bardzo często podejmowanie decyzji na podstawie wykresu tygodniowego może zapewnić większą elastyczność i stabilność. Świeca tygodniowa dostarcza obszernych informacji rynkowych, a same strategie związane z nią, opierają się na mniejszych rozmiarach pozycji i unikaniu nadmiernego ryzyka.

W przypadku tej ramy czasowej inwestorzy mogą korzystać z najczęściej używanych formacji price action, takich jak świece objęcia, harami i młoty.

Jedną z najczęściej wykorzystywanych formacji w handlu na rynku Forex jest młot, który wygląda jak na poniższym obrazku:

Przeciwieństwem młota jest spadająca gwiazda, która wygląda jak poniżej:

Poniższy wykres przedstawia tygodniową akcję cenową NZDUSD i przykłady wspomnianych wyżej formacji.

5. Strategia Price Action

Zakres wykorzystania fundamentów różni się w zależności od inwestora. Jednak każdy uczestnik rynku powinien zwracać mniejszą lub większą uwagę na akcję cenową. Jeśli chodzi o analizę techniczną, istnieją dwa główne style: podążanie za trendem i handel przeciw trendowi. Obie strategie starają się czerpać zyski poprzez rozpoznawanie i wykorzystywanie formacji cenowych.

Istotnymi pojęciami będzie tutaj wsparcie i opór. Mówiąc prościej, rynek ma tendencję do odbijania się od poprzednich minimów i maksimów.

Dzieje się tak, ponieważ traderzy często oceniają rynek na podstawie ostatnich szczytów i dołków.

Oczywiście wyznaczone w ten sposób poziomy nie muszą zawsze działać i często są przebijane.

Jedna strategia może polegać na odbiciu ceny od poziomy wsparcia, a kolejna wykorzysta jego przebicie, jako sygnał do założenia pozycji zgodnie z kierunkiem ruchu.

Inwestowaniem zgodnie z trendem zajmiemy się w kolejnej strategii.

Chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach? W Admiral Markets organizujemy regularne webinary, podczas których możesz uczyć się od ekspertów rynkowych i zadawać im pytania. Kliknij poniższy baner, aby dowiedzieć się więcej:

6. Podążanie za trendem

Czasami rynek wybija się z konsolidacji, aby rozpocząć trend. Jak to się dzieje? Załóżmy, że rynek przebija wsparcie i osiąga nowe minima, w takich momentach kupujący zaczynają się powoli wycofywać. W końcu skoro rynek zaczął spadać, możliwe, że cena do kupna będzie wkrótce jeszcze bardziej atrakcyjna. Jednocześnie grający na spadek aktywują się, widząc, że możliwa staje się większa przecena.

Kolejne spadki to zamykanie długich pozycji, które liczyły na wzrosty. Trend rozwija się aż do wyczerpania sprzedaży. Strategie podążania za trendem zachęcają inwestorów do kupowania rynku po przełamaniu oporu i sprzedawania rynku po przebiciu przez wsparcie.

Ponadto, trendy mogą być bardzo dynamiczne i długotrwałe. Dlatego też zakładanie i utrzymywanie pozycji podczas długotrwałego trendu można uznać za jedną z najbardziej zyskownych strategii na rynku Forex. Systemy podążające za trendami wykorzystują wskaźniki do informowania inwestorów o rozpoczęciu nowego trendu, ale oczywiście nie ma niezawodnego sposobu, aby wykryć pewny trend.

Oto dobra wiadomość: Wskazanie, że trend może się formować, nazywane jest wybiciem i często może to być dobra wskazówka dla inwestorów. Wybicie ma miejsce, gdy cena wykracza poza najwyższe maksimum lub najniższe minimum przez określoną liczbę dni.

Przykład: 20-dniowe wybicie w górę ma miejsce, gdy cena przekroczy najwyższy szczyt z ostatnich 20 dni. Systemy podążające za trendami wymagają szczególnego nastawienia ze względu na długi czas trwania – należy przygotować się na wahania rynkowe. Transakcje tego typu mogą być bardziej wymagające pod względem psychologicznym. Gdy rynki są niestabilne, trendy będą trudniejsze do zidentyfikowania, a wahania cen będą większe. Dlatego łatwiej podążać za trendem na bardziej spokojnym rynku z mniejszym zakresem wahań.

Dobrym przykładem prostej strategii podążania za trendem jest system Donchian Trend. Kanały Donchiana zostały wynalezione przez tradera kontraktów terminowych Richarda Donchiana i są wskaźnikiem tworzących się trendów. Parametry kanału Donchiana można dostosować według własnego uznania, ale w tym przykładzie przyjrzymy się 20-dniowemu wybiciu.

Wybicie kanału Donchiana sugeruje jedną z dwóch rzeczy:

• Kupno, jeśli cena na rynku przekroczy maksimum z ostatnich 20 dni.
• Sprzedaż, jeśli cena spadnie poniżej minimum z ostatnich 20 dni.

Poniżej znajduje się wykres dzienny EURJPY pokazujący wskaźnik Admiral Donchian ustawiony na 20 słupków.

Wskaźnik Donchian Channel można otrzymać za darmo w pakiecie Admiral Markets Supreme Edition. Nazywa się Admiral Donchian. Aby zaktualizować platformę MetaTrader do wersji Supreme Edition, wystarczy kliknąć poniższy baner:

7. Strategia na podstawie wykresu H4

Jedną z potencjalnie korzystnych i zyskownych strategii handlowych na rynku Forex jest 4-godzinna strategia podążania za trendem, która może być również wykorzystywana jako strategia swing trading. Strategia ta wykorzystuje 4-godzinny wykres bazowy do wyszukiwania potencjalnych sygnałów transakcyjnych. Wykres 1-godzinny jest używany jako wykres sygnału, aby określić, gdzie zostaną zajęte rzeczywiste pozycje.

Zawsze pamiętaj, że ramy czasowe dla wykresu sygnału powinny być co najmniej o godzinę niższe niż wykres bazowy. W ramach tej strategii Forex wybiera się dwie średnie ruchome, aby osiągnąć optymalne rezultaty. Jedną z nich może być 34-okresowa średnia krocząca, a drugą 55-okresowa średnia krocząca. Aby ustalić, czy warto zająć pozycję zgodnie z trendem, linie średnich muszą odpowiednio odnosić się do akcji cenowej.

W przypadku trendu wzrostowego, warunki, które muszą zostać spełnione obejmują:

1. Akcja cenowa znajduje się powyżej linii średnich ruchomych
2. Linia 34-średniej znajduje się powyżej linii 55-średniej
3. Linie średnich ruchomych są nachylone w górę

W przypadku trendu spadkowego muszą zostać spełnione następujące warunki:

1. Akcja cenowa znajduje się poniżej linii średnich ruchomych
2. Linia 34-średniej znajduje się poniżej linii 55-średniej
3. Linie średnich ruchomych są nachylone w dół

Linie średnich będą strefą wsparcia podczas trendów wzrostowych, a strefy oporu podczas trendów spadkowych. To właśnie wewnątrz i wokół tej strefy można znaleźć najlepsze pozycje dla strategii handlu trendami.

Poniżej znajduje się wykres dzienny GBPUSD pokazujący 34-wykładniczą średnią ruchomą (fioletowa linia) i 55-wykładniczą średnią ruchomą (czerwona linia) na wykresie:

8. Inwestowanie przeciw trendowi

Strategie kontr-trendowe opierają się na fakcie, że większość wybić nie przekształca się w długoterminowe trendy. Dlatego też trader stosujący taką strategię stara się uzyskać przewagę dzięki tendencji cen do odbijania się od wcześniej ustalonych szczytów i dołków. Strategie kontr-trendowe mają często wysoki współczynnik sukcesu.

Należy jednak pamiętać o ścisłych regułach zarządzania ryzykiem. Te strategie handlowe Forex opierają się na utrzymywaniu poziomów wsparcia i oporu. Istnieje jednak również ryzyko dużych strat, gdy poziomy te zostaną przełamane. Ciągłe monitorowanie rynku jest zatem dość istotne.

Odkrycie najlepszej strategii FX dla siebie

Na przestrzeni lat opracowano wiele rodzajów wskaźników technicznych. Ogromne postępy poczynione dzięki technologiom handlu online sprawiły, że tworzenie własnych wskaźników i systemów stało się o wiele bardziej dostępne dla wszystkich.

Więcej informacji na temat wskaźników technicznych można znaleźć w naszej sekcji edukacyjnej lub na oferowanych przez nas platformach transakcyjnych. Najlepsze strategie Forex dla początkujących to proste, ugruntowane podejście do rynku, które sprawdziło się już w przypadku ogromnej liczby odnoszących sukcesy traderów Forex. Oczywiście wielu nowicjuszy na rynku Forex zadaje sobie pytania: Czy na rynku Forex można się wzbogacić? Czy istnieje strategia Forex, która zawsze wygrywa?

Ważne jest, aby zrozumieć, że handel polega na wygrywaniu i przegrywaniu oraz że zawsze wiąże się to z ryzykiem. W niektórych przypadkach możesz stracić więcej niż wynosi Twoja początkowa inwestycja. Nie ma łatwych strategii handlowych na rynku Forex, które uczynią cię bogatym z dnia na dzień, więc nie wierz w żadne fałszywe nagłówki, które ci to obiecują. Handel na rynku Forex nie jest sposobem na szybkie wzbogacenie się.

Jednak metodą prób i błędów oraz korzystając z rachunku transakcyjnego demo, można poznać rynek Forex i samego siebie, aby znaleźć odpowiedni styl handlu. Może to również pomóc w zrozumieniu ryzyka związanego z handlem przed przejściem na rachunek rzeczywisty.

Często zadawane pytania

O Admiral Markets

Admiral Markets to wielokrotnie nagradzany i regulowany broker Forex i CFD, oferujący możliwość inwestowania na ponad 8000 instrumentów finansowych za pośrednictwem najpopularniejszych platform handlowych na świecie: MetaTrader 4 i MetaTrader 5

Niniejszym materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.