Kā ieguldīt Ķīnā

Ķīna ir otrā lielākā ekonomika pasaulē, un tā ir piesaistījusi daudzu investoru uzmanību visā pasaulē. Pastāvīgi mainīgā valdības politika, ģeopolitiskā spriedze, notiekošais tirdzniecības karš ar ASV un ierobežojumi ārvalstu investīcijām, ir padarījuši ieguldījumus Ķīnā sarežģītākus. 

Tomēr tiem, kas vēlas dažādot savu ieguldījumu portfeli, veicot ieguldījumus dažādos ar Ķīnu saistītos aktīvos, šajā bloga rakstā, Kā ieguldīt Ķīnā, mēs apskatīsim dažādas iespējas, kā varat veikt savas investīcijas otrajā pasaulē lielākajā ekonomikā, Ķīnā. 

Kā ieguldīt Ķīnā 

Ir dažādas iespējas investīcijām Ķīnā. Lūk daži no piemēriem: 

• Ķīnas akciju tirgus indeksi 
• Ķīnas ETF 
• Ķīnas uzņēmumu akcijas 
• Ķīnas valūta, juaņa 

1. Ieguldījumi Ķīnas akciju tirgū

Viena no visizplatītākajām metodēm, kā ieguldīt aktīvos, kas atspoguļo Ķīnas ekonomikas darbību, ir investīcijām izvēlēties akciju tirgu. Kontinentālajā Ķīnā ir divas biržas, Šanhajas fondu birža un Šendžeņas fondu birža. Birža ir vieta, kur cilvēki, piemēram, treideri, investori, biržas brokeri un citi var tirgot biržā kotētu uzņēmumu akcijas. Visu Ķīnas biržās kotēto akciju tirgus kapitalizācija pēdējos gados ir pieaugusi, un tagad abas biržas ir atrodamas lielāko biržu astotniekā, kā to varam redzēt piemērā zemāk:

Ņujorkas birža ir pasaulē lielākais operators, kura tirgus kapitalizācija ir vairāk nekā 25 triljoni USD. Šanhajas fondu birža ir ceturtā lielākā pasaulē, bet Šeņdžeņas fondu birža ir septītā lielākā pasaulē. Ir vērts atzīmēt, ka daudzas Ķīnas akcijas, īpaši Ķīnas tehnoloģiju akcijas, tiek kotētas arī citās pasaules biržās, piemēram, ASV. 

Akciju tirgus indeksi parasti tiek veidoti kā akciju grozs, kas atspoguļo plašākas ekonomikas darbību. Piemēram, FTSE China A50 indekss ir akciju tirgus indekss, kas atspoguļo Šanhajas un Šeņdžeņas biržās kotēto lielāko 50 A kategorijas akciju darbībai. Tas ir brīvi peldošs indekss un tā saraksts (indeksā iekļautie uzņēmumi) tiek pārskatītas reizi ceturksnī. 

Uz šo brīdi pieci lielākie uzņēmumi pēc to svara indeksā ir: Kweichow Moutai (15,65%), Contemporary Amperex Technology (7,01%), China Merchants Bank (4,39%), Wuliangye Yibin (4,08%) un Ping An Insurance (3,56%). Attiecībā uz sektoru pārstāvniecību, China A50 indekss pārstāv: 12 uzņēmumus no banku sektora, 9 pārtikas, dzērienu un tabakas nozares uzņēmumus, 6 enerģētikas sektora uzņēmumus, un pārējie uzņēmumi pārstāv citus sektorus. 

Ņemot vērā, ka ārvalstu investori nevar tiešā veidā ieguldīt Ķīnas uzņēmumu akcijās (ja vien tās nav kotētas Rietumu biržās), ieguldīšana Ķīnas akciju tirgus indeksā ir viens no veidiem, kā varat iegūt Ķīnas ekonomikai svarīgos uzņēmumos. Ar Admirals jūs varat tirgot China A50 Index fjūčeru CFD bez komisijas maksas. CFD jeb cenas starpības līgumi ļauj atvērt gan garās (long), gan īsās (short) pozīcijas ar izvēlēto akciju indeksu. 

2. Ieguldījumi Ķīnas ETF

ETF ir ieguldījumu fonds, kas seko konkrēta tirgus, piemēram, indeksa, izejvielu vai akciju tirgus sektora sniegumam. Šie fondi ļauj investoriem piekļūt tiem akciju sektoriem vai reģioniem, kuriem viņi citādi nevarētu piekļūt. Piemēram, SPDR S&P China ETF ir indekss, kas ļauj ieguldīt un seko līdzi 945 Ķīnas uzņēmumiem un to darbībai biržā.

SPDR S&P China ETF indeksa 5 lielākie uzņēmumi ir: Tencent Holdings (10,57%), Alibaba Group (7,61%), Meituan Class B (3,22%), China Construction Bank (2,30%) un PDD Holdings (2,26%). Šis akciju ETF sniedz investoram priekšstatu par Ķīnas ekonomiku un tās darbības rezultātiem. 

3. Ieguldījumi Ķīnas akcijās, izmantojot ADR

Amerikas depozitārija sertifikāti (ADR) ir populārs veids, kā investori var tirgot ārvalstu uzņēmumu akcijas. Ņemot vērā, ka daudziem investoriem, kuri atrodas ārpus Ķīnas ir sarežģīti vai pat neiespējami investēt tieši Šanhajas vai Šendžeņas fondu biržā, ADR popularitāte investoru vidū ir būtiski pieaugusi. 

Amerikas Savienotajās Valstīs ADR izsniedz ASV finanšu iestāde un pēc tam tirgo ASV biržās, piemēram, Ņujorkas fondu biržā. Būtībā ADR ir sertifikāts, kas apzīmē noteiktu skaitu uzņēmuma akciju. Parasti finanšu iestāde iegādājas lielu skaitu ārvalstu uzņēmuma akciju, un pēc tam tās atkārtoti emitē biržā. 

Ar Admirals jūs varat ieguldīt vairāk nekā 100 Ķīnas ADR, piemēram, Alibaba, NIO, Baidu un JD.com. Ņujorkas fondu biržā kotētajos ADR jūs varat ieguldīt ar komisiju no 0,02 USD par akciju, un zemu minimālo darījumu maksu, kas ir 1 USD apmērā. 

4. Ķīnas juaņa tirdzniecība

Tagad daudzi forex brokeri nodrošina piekļuvi Ķīnas valūtas tirdzniecībai. Šī valūta ir pieejama tirdzniecībai 24 stundas diennaktī, 5 dienas nedēļā, turklāt jāņem vērā, ka Forex tirgū ir augstāka likviditāte nekā akciju tirgum. Tomēr ir svarīgi arī atcerēties, ka valūtu pāri ar Ķīnas juaņu mēdz būt ļoti volatīli jeb ar lielām cenas svārstībām. Ar Admirals jūs varat tirgot valūtu pāri, ASV dolārs pret ārzonas renminbi juaņu (USD/CNH). 

Plusi un mīnusi investīcijām Ķīnā 

Ķīnai ir otrā lielākā ekonomika pasaulē. Saskaņā ar Ekonomikas un biznesa pētījumu centra datiem, līdz 2028. gadam Ķīnas ekonomika apsteigs lielāko ekonomiku, ASV. 2000. gadā Ķīnas iekšzemes kopprodukts (IKP) attiecībā pret visu pasauli sastādīja tikai 3,6%. 2019. gadā tie bija jau 17,8%, un daudzi analītiķi prognozēja vēl lielāku izaugsmi nākotnē. 

Lai gan analītiķi prognozē ievērojamu Ķīnas ekonomikas izaugsmi, ir arī daži riski, kas noteikti būtu jāņem vērā. Notiekošais ASV un Ķīnas tirdzniecības karš 2023. gada vidū saasinājās, kad ASV prezidents Džo Baidens ierobežoja amerikāņu ieguldījumus Ķīnas tehnoloģiju uzņēmumos. Atbildot uz to, Ķīnas valdība aizliedza saviem darbiniekiem lietot Apple iPhone. Normatīvā vide Ķīnā var mainīties ļoti ātri. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc daudzi uzņēmumi, piemēram, Apple, iegulda rūpnīcās ārpus Ķīnas, piemēram, Indijā. Tas varētu ietekmēt Ķīnas ekonomikas izaugsmi, jo tā lielā mērā ir saistīta ar Rietumu uzņēmumu apkalpošanu, Ķīnas uzņēmumiem ražojot dažādus produktus un komponentes.

Priekšrocības 

• Ķīnas ekonomikas izaugsmes potenciāla izmantošana 
• Dažādas iespējas investīcijām Ķīnā 

Trūkumi 

• Volatīla un pastāvīgi mainīga ekonomika 
• ASV un Ķīnas tirdzniecības un politiskās attiecības 
• ADR akcijas var izņemt no ASV biržu sarakstiem 
• Ķīnas juaņa tirdzniecībai nepieciešamas specializētas zināšanas

Galavārds 

Neraugoties uz to, ka Ķīna ir pasaules otrā lielākā ekonomika, tai joprojām ir liels izaugsmes potenciāls. Lai gan pastāv būtiski ierobežojumi ieguldījumiem Ķīnas ekonomikā, investoriem tomēr tiek dotas vairākas iespējas, kā sasniegt šo tirgu, tostarp, ieguldot Ķīnas akciju tirgus indeksos, Ķīnas akciju ADR un ETF, vai tirgojot Ķīnas juaņu. Savu prasmju un ideju praktizēšana Demo tirdzniecības kontā var būt īpaši noderīga, lai izprastu tirdzniecības un ieguldījumu riskus, ieguldījumiem izvēloties Ķīnu. 

Cita noderīga informācija

• Pirmie soļi investīcijās - kā un ar ko sākt?
• Āzijas akciju tirgus
• Investīciju stratēģijas akcijām, ETF, obligācijām
• Tiešsaistes apmācību kursi 
• Plašāk izmantotie tirdzniecības stili

Par Admirals

Admirals ir vairākkārtējs starptautisku apbalvojumu ieguvējs, globāli regulēts Forex un CFD brokeris, kas piedāvā tirdzniecību ar vairāk, kā 8000 finanšu instrumentiem izmantojot pasaulē populārākās tirdzniecības platformas MetaTrader 4 un MetaTrader 5. Sāc tirgot jau šodien!

Atruna: Šis materiāls nav uzskatāms par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu. Tā kā apstākļi laika gaitā var mainīties, šāda tirgus analīze nevar tikt uzskatīta par uzticamu indikatoru šī brīža un nākotnes sniegumam. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus.