10 vērtīgākie uzņēmumi akciju ieguldījumiem 2024. gadā
✺ Pasaules vērtīgāko uzņēmumu kopējā tirgus kapitalizācija pagājušajā gadā pieauga par 11% - līdz 35,16 triljoniem USD.
✺ Apple un Microsoft jau kārtējo reizi ieņem vadošās divas pozīcijas pasaules vērtīgāko uzņēmumu reitinga topā.
Koronavīrusa pandēmija, kuras dēļ daudzas pasaules lielākās ekonomikas bija spiestas slēgt darbību, izraisīja akciju tirgu sabrukumu 2020. gada martā — tas bija mēnesis, kuru raksturoja tirgus panika un liela nenoteiktība. Tomēr, neraugoties uz jauno realitāti, pasaules lielākie uzņēmumi spēja izturēt izpārdošanu un pakāpeniski atguva pozīcijas, atgriežoties pirms Covid-19 pandēmijas līmenī.
Šajā rakstā mēs noskaidrosim, kuri ir pasaulē vērtīgākie uzņēmumi pēc tirgus kapitalizācijas 2024. gadā. Mēs arī analizēsim, kāda ir bijusi krīzes ietekme uz šiem uzņēmumiem un, kādi varētu būt iespējamie scenāriji atlikušajam gadam.
Konteksts
Pēc tam, kad 2020. gada martā piedzīvojām vispārēju akciju tirgus sabrukumu - ar izņēmumiem, bet tirgiem un kompānijām tomēr izdevās relatīvi ātri atgūties, sasniedzot pirms pandēmijas sākuma līmeņus. Pat vairāk, centrālo banku politika, kas veicināja burbuļu veidošanos akciju tirgos rezultējās tajā, ka kopš pandēmijas sākuma gada laikā, līdz 2021. gada martam, 100 pasaules vērtīgāko uzņēmumu tirgus kapitalizācija pieauga no 21,4 triljoniem USD līdz 31,7 triljoniem USD, kas ir kāpums par 48%, liecina PwC ziņojums “Globālo uzņēmumu Top 100 pēc tirgus kapitalizācijas”
No 2021. gada marta līdz 2022. gada martam pasaules vērtīgāko uzņēmumu tirgus kapitalizācija sasniedza jaunu visu laiku augstāko līmeni, tirgus kapitalizācijai palielinoties par 11% - līdz 35,16 triljoniem USD.
Tagad gan, apskatīsim 10 pēc tirgus kapitalizācijas lielākos uzņēmumus pasaulē. Ņemiet vērā, ka tālāk norādītie dati ir iegūti no vietnes Investing.com, 2022. gada 21. decembrī.
Vērtīgākie uzņēmumi 2024. gadā ir:
APPLE
Pasaules vērtīgāko uzņēmumu pjedestāla augstāko pakāpienu atkal ieņem Apple. Uzņēmums Apple tika dibināts 1976. gada aprīļa sākumā un 1997. gadā, kad uzņēmuma izpilddirektora amatu pārņēma viens no tā dibinātājiem Stīvs Džobs. Šo amatu viņš ieņēma līdz 2011. gada 24. augustam un tikai dažas dienas vēlāk Stīvs Džobs nomira no vēža.
Apple Stīva Džobsa vadībā panāca to, ka uzņēmumam ap sevi un savu zīmolu izdevās pulcēt milzīgu fanu un atbalstītāju pulku, kuri ir gatavi maksāt ievērojamas naudas summas, lai tikai tiktu pie jaunākajiem Apple produktiem. Ja atgriežamies nesenā vēsturē, tad laika posmā no 2000. līdz 2010. gadam Apple panākumi lielā mērā bija saistīti ar diviem produktiem – iPhone un iPad.
Zīmīgi, ka šie produkti lielā mērā kļuva par simbolu jauno tehnoloģiju attīstībai un mobilitātei, savā ziņā nosakot industrijas standartu. Šī līderība atspoguļojās arī akciju tirgū, jo Apple laika posmā no 2012. līdz 2017. gadam spēja noturēt pēc tirgus kapitalizācijas pasaulē lielākās kompānijas statusu. 2018. gadā šo titulu pārņēma Microsoft, savukārt Aramco ienākšana akciju tirgū 2019. gada beigās, nospieda Apple uz uzņēmumu topa trešo vietu.
Tagad apskatīsim Apple cenas grafiku, lai uzzinātu sīkāk par akciju vēsturisko darbību un veiktspēju:
Avots: Admiral Markets MetaTrader 5. Apple, W1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2007. gada 30. decembra līdz 2022. gada 21. decembrim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.
Grafikā varam redzēt noturīgu augšupejošu cenas tendence, kas kļuva izteiktāka tieši pēc akciju tirgu sabrukuma 2020. gada martā (šis brīdis ir marķēts ar rozā taisnstūri).
Neilgi pēc šī datuma, 2020. gada augusta beigās, Apple veica akciju dalīšanu attiecībā 1 pret 4. Tajā laikā vienas Apple akcijas cena bija 500 USD - pēc dalīšanas, cena tika pazemināta līdz 120 USD. Savukārt 2022. gada 21. decembrī akcijas cena bija sasniedza 134 USD, kas atbilst 2021. gada jūnija līmenim.
MICROSOFT
Pēc dažiem sarežģītiem gadiem kompānijai, īpaši šeit varam izcelt laika posmu no 2007. līdz 2013. gadam, Microsoft pēc tirgus kapitalizācijas atkal ieņem otro pozīciju vērtīgāko uzņēmumu topā.
1975. gadā uzņēmumu dibināja Bils Geitss un Pols Alens, tobrīd Microsoft galvenais bizness bija saistīts ar operētājsistēmu, programmatūras un aparatūras izstrādi. Šobrīd Microsoft vēriens ir daudz plašāks, aptverot tādus segmentus, kā mākslīgais intelekts vai videospēles. Microsoft darbojas arī sociālo tīklu segmentā ar zīmoliem Skype un Linkedin. Uzņēmuma darbības un ieņēmumu plūsmu dažādošana gadu gaitā ir būtiski uzlabojusi investoru uzticību kompānijai, kas labi atspoguļo arī Microsoft šī brīža pozīciju vērtīgāko uzņēmumu topā.
Kopš 2014. gada Microsoft akcijas ir piedzīvojušas spēcīgu izaugsmes periodu, to vērtība ir pieaugusi par vairāk nekā 400%, 2021. gada novembrī sasniedzot gandrīz 350 USD par akciju. 2022. gada 21. decembrī, šī raksta pēdējā atjauninājuma datumā, viena Microsoft akcija tika tirgot par aptuveni 243 USD.
Apskatīsim Microsoft akciju veiktspēju un darbību pēdējos gados:
Avots: Admiral Markets MetaTrader 5. Microsoft, W1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2007. gada 16. decembra līdz 2022. gada 21. decembrim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.
Kā varam novērot grafikā, Microsoft akciju cenas attīstība kopš 2014. gada ir bijusi ļoti pozitīva, ar izteiktāku augšupejošu tendenci no 2019. gada sākuma. Bez šaubām, ilgtermiņa investoram, kurš ieguldīja Microsoft 2014. gadā šis laiks ir devis labu atdevi.
Grafikā redzams arī tas, ka Microsoft akcijas ir bijušas gana noturīgas pret satricinājumiem, īpaši Covid-19 krīzes kontekstā. Neraugoties uz vispārēju tirgus sabrukumu, pēc 2020. gada krituma martā, Microsoft akcijas 2021. gada novembrī jau sasniedza līdz šim visu laiku augstāko cenas līmeni - 345 USD par akciju.
ARAMCO
Aramco ir pasaulē lielākā naftas kompānija un pieder Saūda Arābijas monarhijai. Šis gigants pārvalda vienu no katriem deviņiem pasaulē saražotajiem jēlnaftas bareliem, un tā ieņēmumi pārsniedz 300 miljardus USD.
Tās vēsture sākas 20. gadsimta sākumā - precīzāk 20. gadsimta 30. gados, kad rietumu kompānijas sāka izpētes darbus Saūda Arābijas teritorijā. 40. gados uzņēmums ieguva savu nosaukumu Aramco, kas pēc būtības bija amerikāņu uzņēmums.
80. gados Saūda Arābijas valdība iegādājās Armaco akciju paketi 25% apmērā, turpmākajos gados palielinot šo procentuālo daļu līdz visiem 100%.
2016. gadā naftas kompānija paziņoja par nodomu nākošajā, 2017. gadā, biržā kotēt 5% no kompānijas akcijām, lai piesaistītu aptuveni 100 miljardus USD. IPO aizkavējās pāris gadus līdz 2019. gada decembrī Aramco debitēja Rijādas fondu biržā ar vienas akcijas cenu 32 riāli, kas ir aptuveni 8 USD par akciju.
Pirmajā tirdzniecības dienā Aramco akcijas pieauga par 10%, sasniedzot 35 riālus par akciju. Turpmākajās dienās akciju cena sasniedza pat 38 riālus, bet tad notika negaidītais - Covid 19 pandēmija, kuras rezultātā sabruka naftas fjūčeru tirgus, 16. martā Armaco akcijām sasniedzot zemāko līmeni t.i. 27 reāli par akciju. Kopš tā laika Aramco akciju vērtība ir pamazām atjaunojusies.
Aramco akcijas vēl nav pieejama Admiral Markets, šobrīd tiek gaidīts, kad akcijas tiks kotētas rietumvalstu biržās.
Google un tās mātes uzņēmums Alphabet ir viens no Volstrītas veiksmīgākajiem uzņēmumiem. Google savos pirmsākumos tika dibināts, kā informācijas tehnoloģiju uzņēmums un tā pamatdarbība bija saistīta ar tiešsaistes interneta pārlūkprogrammu Google search - šobrīd tā ir kļuvusi par etalonu starp interneta meklēšanas programmām visā pasaulē un pats uzņēmums ir kļuvis par vienu no lielākajiem tehnoloģiju uzņēmumiem pasaulē ar ārkārtīgi plašu un diversificētu produktu un pakalpojumu portfeli.
Google akciju vērtības pieaugums aizsākās 2012. gada augustā īsi pēc tam, kad cenai izdevās caursist pretestības līmeni pie 650 USD par vienu akciju. Savu vienas akcijas cenas pīķi Google sasniedza 2014. gada februārī, īsi pirms uzņēmums veica akciju dalīšanu attiecībā 1:2, lai samazinātu akciju cenu tirgū un padarītu akcijas pieejamas, uzlabojot aktīva likviditāti tirgū. Toreiz Google vienas akcijas vērtība bija sasniegusi 1228 USD.
Tas gan nemainīja akciju trajektoriju, 2021. gada oktobrī vienas Google akcijas vērtība pārsniedza pat 3000 USD.
Apskatīsim cenas grafiku, lai uzzinātu nedaudz vairāk par akciju cenas dinamiku un attīstību:
Avots: Admiral Markets MetaTrader 5. Google, W1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2007. gada 21. decembra līdz 2022. gada 21. decembrim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.
Kā redzam grafikā augstāk, Google akciju vērtības pieaugums aizsākās 2012. gada augustā un ilga līdz 2014. gada februārim, kad vienas akcijas cena sasniedza 1223 USD par akciju – tas ir īsi pirms pirmās akciju dalīšanas, kuru minējām iepriekš. Pēc šīs korekcijas akcijas atsāka augšup vērsto tendenci līdz tika piedzīvots kritums 2020. gada martā, kas saskan ar Covid-19 pandēmijas sakumu (grafikā marķēts ar rozā trijstūri).
2021. gada oktobrī vienas Google akcijas cena sasniedza 3020 USD līmeni, kas ir līdz šim augstākā reģistrētā cena par vienu akciju. 2022. gada pirmajos mēnešos uzņēmuma akciju vērtība būtiski samazinājās, cenai nokrītot līdz 2260 USD atbalsta līmenim. Šāda cena saglabājās ilgāku laiku līdz brīdim, kad notika otrā akciju dalīšana - šoreiz attiecībā 1:20. Pēc akciju dalīšanas, vienas Google akcijas iegādes cena bija 89 USD par akciju.
Lai kā arī būtu, kopējā situācija pat ekonomiskās nenoteiktības apstākļos priekš Google ir diezgan labvēlīga, tāpēc tam joprojām ir liels potenciāls akciju tirgū. Tomēr, tāpat kā Amazon gadījumā, monopol situācija satrauc gan politiķus, gan varas iestādes, un nākotnē tai var draudēt ne tikai stingrākas regulatorās prasības, bet arī var tikt piemēroti jauni nodokļi.
AMAZON
Džefs Bezoss Amazon dibināja 1994. gadā un uzņēmuma ilgajā pastāvēšanas vēsturē, tas ir kļuvis par lielāko e-komercijas uzņēmumu pasaulē.
Līdzīgi tādiem uzņēmumiem, kā Apple un Microsoft, arī Amazon ir būtiski attīstījis un diversificējis savu biznesu, dažādojot ieņēmumus no tādiem pakalpojumiem kā Amazon Music, Amazon Web Services, Kindle, Echo un straumēšanas platformas Amazon Prime.
Amazon akcijas sāka tirgot NASDAQ biržā 1997. gadā, kad vienas akcijas cena bija vien 18. USD par akciju.
Avots: Admiral Markets MetaTrader 5. Amazon, W1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2012. gada 26. februāra līdz 2022. gada 28. decembrim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.
Grafikā augstāk varam redzēt, ka no 2015. gada līdz 2018. gadam Amazon akcijas uzrādīja stabilu izaugsmi, kritumu piedzīvojot 2018. gadā, kad uzņēmuma pārdošanas apjomi atpalika no tirgus prognozētajiem. Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, Amazon bija viens no tiem uzņēmumiem, kas no krīzes guva vislielāko labumu, ļaujot uzņēmumam uzrādīt visu laiku augstākos rezultātus biržā.
No 2020. gada jūlija līdz 2022. gada aprīlim Amazon akciju cena svārstījās 3760 USD robežās, kas bija visu laiku labākais rādītājs uzņēmuma pastāvēšanas vēsturē.
Līdzīgi kā citi lielie tehnoloģiju uzņēmumi arī Amazon dēļ augstās akciju cenas bija spiesta veikt akciju dalīšanu - šajā gadījumā attiecībā 1:20
Šajā procesā Amazon akciju cena tika samazināta 20 reižu, uzlabojot to pieejamību un tirgus likviditāti. Pēc ilgstoša krituma novembra mēnesī, 2022. gada 28. decembrī Amazon akcijas tika tirgotas par aptuveni 88 USD par akciju.
Gadījumā, ja meklē iespēju apgūt tirgus, vai vienkārši vēlies praktizēt reālo tirdzniecību bezriska vidē, vari bez maksas atvērt Admiral Markets demo kontu, noklikšķinot uz banera zemāk.
BERKSHIRE HATHAWAY
Sestais vērtīgākais uzņēmums pasaulē šodien ir Berkshire Hathaway, kas pieder slavenajam investoram Vorenam Bafetam, kas specializējas kapitāla ieguldījumos. Šis ieguldījumu fonds iegulda daudzos pasaules vadošajos uzņēmumos, piemēram, Apple, Bank of America, Coca Cola, Wells Fargo un American Express.
Cilvēks, kurš ir pazīstams kā “Omāhas Orākuls”, ar lieliem panākumiem ir vadījis šo uzņēmumu vairāk nekā piecas desmitgades, turklāt pēc tirgus kapitalizācijas tas ir kļuvis par vienu no vērtīgākajiem uzņēmumiem pasaulē.
Apskatīsim Berkshire Hathaway akciju veiktspēju un darbību pēdējos gados:
Avots: Admiral Markets MetaTrader 5. BRKB, W1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2011. gada 13. novembra līdz 2022. gada 28. decembrim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.
Grafikā redzams, kā Berkshire Hathaway ir saglabājis augšupejošu tendenci vairāk nekā desmit gadus. 2020. gada martā tā akciju vērtība samazinājās dēļ Covid-19 pandēmijas, tomēr drīz viena atguva savas pozīcijas līzīgi, kā lielie tehnoloģiju uzņēmumi.
Divu gadu periodā, no 2020. gada marta līdz 2022. gada martam, Berkshire Hathaway akciju cena pieauga par 93% - no 160 USD līdz USD 358 USD par akciju, kas bija visu laiku augstākais akciju cenas līmenis.
No 2022. gada marta līdz 2022. gada 28. decembrim akciju cena samazinās līdz aptuveni 305 USD par akciju.
UNITEDHEALTH
Ieņēmumu ziņā UnitedHealth Group ir otrs lielākais veselības aprūpes uzņēmums pasaulē, tāpēc tā nav nejaušība, ka tas ir starp desmit vērtīgākajiem uzņēmumiem pēc tirgus kapitalizācijas.
Veselības aprūpe tiek uzskatīta par aizsardzības nozari, kas nozīmē, ka neatkarīgi no ekonomikas satricinājumiem vai nenoteiktības plašākā mērogā, pieprasījums pēc šiem pakalpojumiem visbiežāk saglabājas relatīvi nemainīgs.
Apskatīsim UnitedHealth Group akciju veiktspēju un darbību pēdējos gados:
Avots: Admiral Markets MetaTrader 5. UnitedHealth, W1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2013. gada 1. Septembra līdz 2022. gada 28. decembrim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.
UnitedHealth akciju cenas pieauguma tendence ir skaidri redzama augstāk redzamajā akciju cenas grafikā, īpaši kopš Covid-19 pandēmijas sākuma 2020. gada martā. Kopš tā laika vienas akcijas cena ir pieaugusi no 224 USD līdz 550 USD.
JOHNSON&JOHNSON
Vērtīgāko uzņēmumu desmitniekā mēs atrodam arī uzņēmumu ar ļoti garu vēsturi, proti, Johnson & Johnson. Šis arī ir uzņēmums, kas pieder pie aizsardzības sektora akcijām, jo tās labi iztur krīzes - galu galā medicīna un veselības aprūpe ir pieprasīta visos laikos, neatkarīgi no ārējiem apstākļiem.
Reitingu aģentūra šī uzņēmuma obligācijām ir piešķīrušas AAA reitingu, kas liecina par neticami zemu saistību nepildīšanas risku.
Apskatīsim Johnson&Johnson akciju veiktspēju un darbību pēdējos gados:
Avots: Admiral Markets MetaTrader 5. Johnson & Johnson, W1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2011. gada 6. novembra līdz 2022. gada 28. decembrim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.
Johnson&Johnson akciju cenas grafiks ilgstošu un noturīgu pieauguma tendenci, akciju cena ir pieaugusi vairākas raizes – tiesa laika posmā no 2020. gada decembra līdz 2022. gada decembrim cena saglabājas diapazonā no 160 līdz 178 USD par akciju.
TESLA
Tesla ir uzņēmums, kas tika dibināta 2003. gadā, tiesa lielu popularitāti tas ieguva, kad par izpilddirektoru kļuva Īlons Masks – tas notika 2008. gadā. Elektrisko automobiļu kompānija akcijas biržā sāka tirgot 2010. gadā, investoriem par vienu akciju maksājot 17 USD.
Desmit gadus vēlāk cena sasniedza jau 2300 USD. Šī iemesla dēļ 2020. gada augustā uzņēmums nolēma veikt akciju sadalīšanu attiecībā 1:5. Tādā veidā akciju cena tika pazemināta līdz 440 USD.
2022. gada augustā Tesla atkal veica akciju dalīšanu, šoreiz attiecībā 1:3
Avots: Admiral Markets MetaTrader 5. Tesla, W1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2012. gada 26. aprīļa līdz 2022. gada 5. maijam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.
Grafikā redzams, kā tieši pirms Covid-19 pandēmijas Tesla akcijas tika tirgotas par 55 USD. Pēc krituma līdz 23 USD līmenim 2020. gada martā, akciju vērtība struji atjaunojās līdz 2021. gada oktobrī tā pārsniedza jau 400 USD slieksni. Kopš tā brīža akciju cena konstanti samzinājās, līdz 2022. gada 28. decembrī tā noslīdēja 110 USD par akciju.
Vien pirms septiņiem mēnešiem uzņēmums reitingā atradās septītajā vietā ar gandrīz 1 triljona USD vērtību.
VISA
Visa ir uzņēmums, kas tika dibināts 1958. gadā, kad Bank of America izlaida BankAmericard kredītkarti. Pagājušā gadsimta 80. un 90. gadi bija izšķiroši Visa zīmola attīstībai visā pasaulē. Pēc būtības tieši bankomātu parādīšanās kļuva par Visa attīstības veiksmes stāstu.
2008. gada martā Visa akcijas tika kotētas Ņujorkas biržā par cenu 43,5 USD par akciju.
Apskatīsim Visa akciju veiktspēju un darbību pēdējos gados:
Avots: Admiral Markets MetaTrader 5. VISA, W1 sveču grafiks. Datu diapazons no 2017. gada 10. Decembra līdz 2022. gada 29. decembrim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.
VISA cenu grafiks atspoguļo noturīgu augšupejošu tendenci līdz 2021. gada jūlijam, kad akciju cena sasniedza 252 USD par akciju. Kopš tā laika cena ir sarukusi, veidojot sānu kanālu, kurā akcijas tiek tirgotas robežās no 195 USD līdz 215,50 USD par akciju.
Kā ieguldīt 10 pasaules vērtīgāko uzņemu akcijās?
Krītoša tirgus apstākļos pastāv iespēja ieguldīt akcijās, izmantojot cenas starpības līgumus jeb CFD, kas ļauj izmantot kredītplecu jeb sviras finansējumu. CFD ļauj potenciāli nopelnīt gan no pamatā esošā bāzes aktīva cenas kāpuma, gan krituma.
CFD ir sarežģīti instrumenti, tāpēc katram pašam vajadzētu izprast ar tiem saistītos riskus un darbības principus.
Ar Admiral Markets jums ir iespēja iegādāties arī reālās akcijas, ieguldīt akciju daļās un biržā tirgotajos fondos jeb ETF, izmantojot mūsu Invest.MT5 ieguldījumu kontu.
Mēs arī klientus nodrošinām ar bezmaksas apmācībām, rīkojot iknedēļas tirdzniecības un dažādus tematiskos tiešsaistes vebinārus.
Gadījumā, ja vēlies izmēģināt tirdzniecību bezriska vidē ar virtuāliem līdzekļiem, vari droši lejupielādēt mūsu demo tirdzniecības kontu, noklikšķinot uz banera zemāk.
Cita noderīga informācija
Par Admiral Markets
Admiral Markets ir vairākkārtējs starptautisku apbalvojumu ieguvējs, globāli regulēts Forex un CFD brokeris, kas piedāvā tirdzniecību ar vairāk, kā 8000 finanšu instrumentiem izmantojot pasaulē populārākās tirdzniecības platformas MetaTrader 4 un MetaTrader 5. Sāc tirgot jau šodien!
Atruna:Šis materiāls nav uzskatāms par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu. Tā kā apstākļi laika gaitā var mainīties, šāda tirgus analīze nevar tikt uzskatīta par uzticamu indikatoru šī brīža un nākotnes sniegumam. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus.
