Kas ir aizsardzības akcijas un kā ieguldīt?
Satura rādītājs:
Kas ir aizsardzības akcijas?
Aizsardzības akcijas ir tādu uzņēmumu akcijas, kuru darbība ir samērā nemainīga, neatkarīgi no kopējā ekonomikas stāvokļa.
Aizsardzības akciju uzņēmumi ražo preces un nodrošina pakalpojumus, pēc kuriem pieprasījums saglabājās pastāvīgs, neatkarīgi no ekonomikas cikla posmiem. Visuzskatāmākais piemērs ir plaša patēriņa preces — tās ir pirmās nepieciešamības preces pēc kurām, visticamāk, pieprasījums saglabāsies arī ekonomikas lejupslīdes laikā.
Ekonomisko satricinājumu laikā daudzi investori, lai aizsargātu savu kapitālu, izvēlās ieguldīt tieši aizsardzības sektoru akcijās, kas savā ziņā kalpo par “drošu patvērumu” investīcijām.
Aizsardzības akciju raksturojums:
Kas ir aizsardzības akciju sektori?
Lai labāk izprastu aizsardzības akciju būtību, aplūkosim aizsardzības sektorus, kuros šie uzņēmumi darbojas:
- Veselības aprūpe: Viens no sektoriem, kas nāk prātā šajā kontekstā, ir veselības aprūpe un tajā strādājošie uzņēmumi. Neatkarīgi no ekonomiskā cikla, cilvēku nepieciešamība pēc ārstniecības un aprūpes pakalpojumiem saglabājās.
- Plaša patēriņa preces (Consumer Staples): šis ir termins, kas attiecas uz tādiem sektoriem, kas ražo mums tik būtiskas preces, kuras patērējam ikdienā. Šīs nozares uzņēmumi parasti darbojas tādos sektoros kā: pārtika, dzērieni, alkohols, tabaka, mājsaimniecības preces un personīgās higiēnas preces. Tās visas ir preces, kurām ir stabils pieprasījums neatkarīgi no ekonomiskā cikla.
- Komunālie pakalpojumi: tie ir uzņēmumi, kas nodrošina ūdens un enerģijas piegāžu pakalpojumus. Šie pakalpojumi ir vitāli svarīgi, lai gan ilgstošas lejupslīdes laikā to izmantošanas apjomi var samazināties – tiesa, pieprasījumam kopumā vajadzētu saglabāties diezgan stabilam, neatkarīgi no plašākas ekonomiskās ainas un perspektīvas.
- REIT: Nekustamā īpašuma ieguldījumu tresti (REIT) ir uzņēmumi, kas izmanto ieguldītāju līdzekļus, lai iegādātos un pārvaldītu īpašumu portfeli, kas gūst ienākumus no, piemēram, telpu nomas. Investoriem vajadzētu koncentrēties uz REIT, kas pārvalda daudzdzīvokļu ēkas, jo īres maksāšana ir nepieciešama, lai saglabātu jumtu virs galvas. Tomēr ne visi REIT ir uzskatāmi par “drošu patvērumu” kapitālam - daži REIT specializējas uz biroju un industriālo būvju attīstīšanu un tālāku nomu - ilgstošas lejupslīdes laikā bizness var tikt pakļauts riskam, kas var negatīvi ietekmēt arī šādu trastu darbību.
Aizsardzības akciju piemēri
Zemāk atradīsiet dažus no aizsardzības akciju piemēriem:
- Coca-Cola
- Procter & Gamble
- Walmart
- Costco Wholesale Corporation
- Johnson & Johnson
- United Health Group
Apvienotās Karalistes aizsardzības akcijas 2024. gadā
Tagad, kad esam atbildējuši uz jautājumu, kas ir aizsardzības akcijas un sektori, apskatīsim, kurām Apvienotās Karalistes akcijām ir vērts pievērst uzmanību 2024. gadā.
Diageo ir Apvienotajā Karalistē bāzēta dzērienu ražošanas kompānija, kas darbojas vairāk nekā 180 valstīs visā pasaulē un ir pazīstama ar dažiem no pasaulē atpazīstamākajiem un populārākajiem alkoholisko dzērienu zīmoliem.
Starp tās produktiem ir atrodami tādi dzērieni kā Johnnie Walker un Smirnoff – tie ir divi no četriem pasaulē lielākajiem starptautiskajiem stipro alkoholisko dzērienu zīmoliem pēc mazumtirdzniecības vērtības. Citas ievērojamas produktu līnijas ir Guinness, Tanqueray, Gordon's, Baileys un Talisker.
Alkohols ietilpst patēriņa preču kategorijā, jo tas ir produkts, kuru cilvēki mēdz pirkt neatkarīgi no tā, kas notiek ekonomikā kopumā.
Desmit gados, no 2011. gada līdz 2021. gadam, šīs Apvienotās Karalistes aizsardzības akcijas ir nodrošinājušas akcionāriem gada kopējo atdevi 13% apmērā, kas tajā pašā laika periodā ievērojami pārsniedz Apvienotās Karalistes galveno akciju indeksu FTSE 100 indeksu.
Avots: Diageo 2021. gada pārskats — FTSE 100 un Diageo kopējā atdeve. 2011. gada jūnijs–2021. gada jūnijs.
Aizsardzības ETF
Tiem, kas vēlas aizsargāt un palielināt savu kapitālu, veicot ieguldījumus laikā, kad tirgū valda vispārēja nenoteiktība, tā vietā, lai ieguldījumiem izvēlētos vienu vai divas aizsardzības akcijas, var izmantot diversifikācijas iespējas, kuras sniedz birža tirgotie fondi jeb ETF.
Aizsardzības ETF izmanto ieguldītāju naudu, lai ieguldītu aizsardzības uzņēmumu akcijās un citos aizsardzības aktīvos, ļaujot investoram ar vienu ieguldījumu, izvietot savus līdzekļus vairākos aktīvos vienlaicīgi.
Viens no šādiem aizsardzības biržā tirgoto fondu jeb ETF piemēriem ir Consumer Staples Select Sector SPDR ETF. Kā norāda nosaukums, šis ir plaša patēriņa ETF, kas koncentrējas tikai uz akciju iegādi uzņēmumos, kas ražo šāda veida produktus.
Avots: Admiral Markets MetaTrader 5 – Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP.US) W1 sveču grafiks. Datumu diapazons no 2015. gada 25. oktobra līdz 2022. gada 19. aprīlim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.
Rakstīšanas laikā, 2023. gada aprīlī, pieci daļas ziņā lielākie uzņēmumi, kas iekļauti šajā ETF bija:
Consumer Staples Select Sector SPDR ETF - galvenās akcijas
Avots: State Street Global Advisors - Dati iegūti 2023. gada 19. aprīlī
Galavārds
Lai gan daudzi investori domā par ieguldījumiem aizsardzības akcijās tikai ekonomikas lejupslīdes laikā, tās tomēr var būt gana ienesīgas arī ieguldot ilgtermiņā. Pārlēkšana uz un no aizsardzības pozīcijām, mēģinot noteikt pareizo ekonomikas ciklu, bieži var rezultēties ar neveiksmi un var radīt salīdzinoši mazāku atdevi nekā gadījumā, ja vienkārša iegādāsies konkrēta uzņēmuma akcijas un turēsi tās ilgtermiņā.
Uzticamās, aizsargājošās nozares, kuras esam uzsvērušas šajā rakstā, var šķist mazāk “aizraujošas” nekā investīcijas modernās akcijās, par kurām lasāt ziņās.
Lai gan ieguldījumi aizsardzības nozarēs, kuras apskatījām šajā rakstā, var šķist mazāk aizraujošas par investīcijām, piemēram, tehnoloģiju akcijās, pat pasaules viens no veiksmīgākajiem investoriem, Vorens Bafets, meklē un iegulda šāda veida uzņēmumos, pierādot, ka šāda veida ieguldījumi var atmaksāties.
Ieguldi ar Admiral Markets
Ja jūs interesē investīcijas aizsardzības akcijās, tad ziniet, ka ar Admiral Markets Invest.MT5 kontu jums ir iespēja iegādāties vairāk nekā 4300 biržā kotētu uzņēmumu akcijas no visas pasaules, kā arī 200 biržā tirgotos fondus jeb ETF!
Invest.MT5 konta priekšrocības ir:
- Bezmaksas piekļuve pasaules lielākajai vairākaktīvu tirdzniecības programmai MetaTrader 5;
- Iespēja atvērt kontu ar minimālo depozītu tikai 1 eiro apmērā;
- Ekskluzīva piekļuve mūsu Premium Analytics portālam;
- Iespēju ieguldīt Dalītajās akcijās jeb akciju daļās, kopumā vairāk nekā 700 pasaules vadošajos uzņēmumos!
Lai saņemtu visas Admiral Markets sniegtās priekšrocības, vienkārši atver ieguldījumu kontu, noklikšķinot uz zemāk redzamā banera.
Cita noderīga informācija:
- Akciju tirgus
- 11 akciju tirgus sektori
- Pasīvās un aktīvās investīcijas
- Ieguldījumi atjaunojamās enerģijas akcijās
- Banku sektora akcijas
Par Admiral Markets
Admiral Markets ir vairākkārtējs starptautisku apbalvojumu ieguvējs, globāli regulēts Forex un CFD brokeris, kas piedāvā tirdzniecību ar vairāk kā 8000 finanšu instrumentiem, izmantojot pasaulē populārākās tirdzniecības programmas MetaTrader 4 un MetaTrader 5. Sāc tirgot jau šodien!
Šis materiāls nesatur un nav jāuztver kā tāds, kas satur ieguldījumu konsultācijas, ieguldījumu ieteikumus, piedāvājumu vai aicinājumu veikt jebkādus darījumus ar finanšu instrumentiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šāda analīze nav uzticams pašreizējās vai turpmākās tirgus darbības rādītājs, jo laika gaitā tirgus apstākļi var mainīties. Pirms jebkādu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas, jums vajadzētu lūgt padomu neatkarīgiem finanšu konsultantiem, lai pārliecinātos, ka izprotat riskus.
