Mis on kaitseaktsiad?

Roberto Rivero

Kaitseaktsiad on aktsiad ettevõtetes, kelle finantstulemused ei ole suures korrelatsioonis majanduse üldise tervisega, pakkudes huvi madala riskivalmidusega investoritele. Selles artiklis uurime, mis on kaitseaktsiad, toome välja mõned silmapaistvamad näited ja pöörame pilgu ka kaitse-etf-ile! 

Mis on kaitseaktsiad? 

Kaitseaktsiad on aktsiad ettevõtetes, kelle tulemused on suhteliselt järjepidevad hoolimata majanduse üldisest olukorrast. 

Need ettevõtted pakuvad tooteid või teenuseid, mille järele on majandustsükli eri etappides pidev nõudlus. Kõige levinum näide neist on põhikaubad ehk hädavajalikud tooted, mille ostmist tarbija majanduslanguse ajal tõenäoliselt ei lõpeta. 

Majandusliku ebastabiilsuse ajal suurendavad paljud investorid oma kapitali kaitsmiseks kaitsaaktsiate kogust oma portfellis. Kaitseaktsiad peetakse vastupidavamaks kui teisi ja need on samuti üks turvasadamate liike. 

Kaitseaktsiate tunnused:
Mitteelastne nõudlus: ettevõtted, mis pakuvad kaupu või teenuseid, mille nõudlus püsib suhteliselt muutumatuna olenemata muutustest hinnas või tarbija kasutada jäävas tulus. 
Dividendid: kaitseaktsiad maksavad sageli osa oma tulust dividendidena. 
Stabiilne sissetulek: ettevõtted, mis võivad loota stabiilsele ja prognoositavale sissetulekule olenemata majanduse tervisest. 
Madalam risk: väljakujunenud, kogenud, suure turukapitalisatsiooniga ja turu volatiilsuse suhtes suhteliselt immuunsed ettevõtted.

 

Mis on kaitseaktsiasektorid? 

Tõenäoliselt on kõige lihtsam mõista kaitseaktsiate tähendust, vaadeldes sektoreid, milles neid tavaliselt leidub. Mis on kaitseaktsiasektorid? 

  • Tervishoid: Üks sektoreid, mis sageli esimesena meenub, on tervishoiusektor ja on üpris enesestmõistetav, miks see nii on. Kahjuks haigestuvad inimest pidevalt ning kui see juhtub, on sageli vaja tervishoiuteenuseid ja ravi. 
  • Põhikaubad: see on lai mõiste, mis viitab tarbijate ostetud esmatarbekaupadele. See tööstusharu hõlmab üldiselt selliseid tooteid nagu toit, jook, alkohol, tubakas, majapidamistooted ja isikliku hügieeni tooted. Kõik need kaubad omavad pidevat ja mitteelastset nõudlust. 
  • Kommunaalteenused: kommunaalteenused on vee- ja energiaettevõtete pakutavad teenused. Sellised teenused on tänapäeval hädavajalikud ja kuigi pikaajalise majanduslanguse tingimustes võib tarbimine väheneda, peaks nõudlus jääma laiemast majandusolukorrast hoolimata üpris stabiilseks. 
  • REIT-id: börsil kaubeldavad kinnisvarafondid (ing. k. Real Estate Investment Trusts, REIT) on äriühingud, mis kasutavad investorite vahendeid, et omandada ja hallata kinnisvaraportfelli, mis teenib tulu üüri kaudu. Investorid peaksid keskenduma REIT-idele, mis haldavad korterelamuid, kuna üüri maksmine on sel juhul vajalik elukoha omamiseks. Siiski ei ole kõik REIT-id sobilikud kaitseks majanduslanguse eest. Näiteks on mõned REIT-id spetsialiseerunud ettevõtete büroopindadele, mis võivad pikaajalise majanduslanguse ajal riskiks kujuneda. 

Kaitseaktsiate näited 

Siin on mõned näited kaitseaktsiatest, millest paljud on tuntud kaubamärgid:

  • Coca-Cola 
  • PROCTER & GAMBLE 
  • Walmart 
  • Costco Wholesale Corporation 
  • Johnson & Johnson 
  • United Health Group 

Ühendkuningriigi kaitseaktsiad 2023. aastaks 

Nüüd, kui teame, mis on kaitseaktsiad ja oskame tuua mõned näited, saame uurida, kas on ka Ühendkuningriigi kaitseaktsiaid, mida investorid võiksid 2023. aastal kaaluda? 

Diageo on Suurbritannia alkoholitootja, kes tegutseb rohkem kui 180 riigis üle maailma ning vastutab mõnede maailma kõige tuntumate ja populaarsemate alkohoolsete jookide eest. 

Selle püsiva tootevaliku seas on Johnnie Walker ja Smirnoff, kaks maailma neljast suurimast rahvusvahelisest kangete alkohoolsete jookide kaubamärgist jaemüügi mahu järgi. Teiste märkimisväärsete tootesarjade hulka kuuluvad Guinness, Tanqueray, Gordon's, Baileys ja Talisker. 

Alkohol kuulub põhikaupade kategooriasse, kuna see on toode, mida inimesed kipuvad ostma olenemata sellest, mis majanduses üldiselt toimub. 

Kujutatud: Admirals MetaTrader 5 – Diageo nädalagraafik. Ajavahemik: 25. oktoober 2015 – 19. aprill 2022. Sooritatud: 19. aprill 2022. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja. 

Kümne aasta jooksul perioodil 2011-2021 on see ÜK kaitseaktsia pakkunud aktsionäridele 13%-list aastapõhist kogutootlust, mis ületab märkimisväärselt ÜK FTSE 100 indeksi tootlust samal ajavahemikul (millesse Diageo samuti kuulub). Kirjutamise ajal on Diageo dividenditootlus umbes 1,9%. 

Allikas: Diageo aastaaruanne 2021 – FTSE 100 vs Diageo kogutootlus. Juuni 2011 – juuni 2021. 

Kaitse-ETF 

Neile, kes soovivad kaitsta ja kasvatada oma kapitali ebakindlatel aegadel, on sageli parem mitmekesistada oma portfelli mitme kaitseaktsiaga, et hoida end riski eest. 

Kaitse-ETF-i (börsil kaubeldava fondi) leidmine on selleks investorite jaoks suurepärane viis. Kaitse-ETF kasutab investorite raha, et investeerida kaitseaktsiatese ja muudesse kaitsevaradesse, võimaldades investoritel üheainsa investeeringuga paigutada hõlpsasti raha arvukatesse varadesse. 

Üks kaitse-ETF-i näide on Consumer Staples Select Sector SPDR ETF. Nagu nimigi ütleb, on tegemist põhikaupade ETF-iga, mis keskendub üksnes seda tüüpi tooteid tootvate ettevõtete aktsiate ostmisele. 

Kujutatud: Admirals MetaTrader 5 – Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP.US) nädalagraafik. Ajavahemik: 25. oktoober 2015 – 19. aprill 2022. Sooritatud: 19. aprill 2022. Varasem tootlus ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärne näitaja. 

Kirjutamise ajal 2022. aasta aprillis on sellel kaitse-ETF-il suurimad osalused järgnevas viies ettevõttes: 

  • Proctor & Gamble Company (15,66%) 
  • Costco Wholesale Corporation (10,74%) 
  • Coca-Cola Company (10,42%) 
  • PepsiCo Inc. (9,81%) 
  • Philip Morris International Inc. (4,66%) 

Allikas: State Street Global Advisors – loodud: 19. april 2022 

Kokkuvõte 

Kuigi paljud investorid mõtlevad kaitseaktsiatesse investeermisele vaid majanduslanguse ajal, võivad need pakkuda märkimisväärset väärtust ka pikaajalistele aktsionäridele. Kaitsepositsioonidesse sisse- ja väljahüppamine, et tehinguid turutsükliga ajastada kukub tihti läbi ning võib tuua kaasa suhteliselt madala tootluse võrreldes lihtsalt ostmise ja hoidmisega. 

Selles artiklis väljatoodud usaldusväärsed kaitsesektorid võivad näida ebahuvitavad võrreldes trendikate aktsiatega, millest uudistes kirjutatakse. Kuid kaitseaktsiatesse investeerimise väärtuse mõistmiseks peate vaatama vaid Warren Buffetit, ühte edukamat investorit läbi aegade, kelle investeerimisfilosoofia keskmes on taoliste ettevõtete tuvastamine.

Investeerige Admiralsis 

Kui olete kaitseaktsiatest huvitatud, siis juhime tähelepanu, et Admiralsi Invest.MT5 kontoga saate osta enam kui 4300 börsil noteeritud ettevõtte aktsiaid kogu maailmast! Invest.MT5 konto hüvede seas on: 

⦁ Tasuta juurdepääs populaarsele mitmevaralisele kauplemisplatvormile MetaTrader 5.

⦁ Minimaalne sissemakse konto avamiseks on vaid 1 euro.

⦁ Eksklusiivne juurdepääs meie Premium Analyticsi lehele, kust leiate värskeimad tehnilised ülevaated ja info turuhoiakute kohta.

⦁ Enam kui 700 maailma tippfirma murdaktsiad

Konto avamiseks juba täna klikkige allolevale reklaamribale: 

Investeeri maailma parimatesse instrumentidesse

Tuhanded aktsiad ja ETF-id teie käeulatuses

Meist: Admirals

Reguleeritud maaklerina pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Meie juures saate kaubelda CFD-de, aktsiate ja ETF-idega.

Head kauplemist! 

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et taoline analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne kauplemisega alustamist pidage nõu sõltumatu finantsnõustajaga, et tagada, et mõistate täielikult kaasnevaid riske

POPULAARSEIMAD ARTIKLID
Kuidas osta Amazoni aktsiaid?
Amazoni aktsiad on viimastel aastatel kallinenud üle 1500%. Analüüsime ettevõtte arengut aktsiaturul ja jagame, kuidas investeerida Amazoni pärast selle värskeima tuluaruande avaldamist. ✺ 2023. aasta kolmandas kvartalis teenis Amazon oodatust rohkem tulu.✺ Oma aktsiate ostmise soodsa...
AI stock: kuidas investeerida tehisintellekti?
Tehisintellekt (inglise keeles artificial intelligence ehk AI) on kõrgelt arenenud tehnoloogia vorm, mille eesmärgiks on jäljenda võimalikult täpselt inimese käitumist ja võimeid. Uusim tehisintellekti arendus, mis maailma lummab, on ChatGPT, millele järgneb peagi Google'i Bard. S...
Kuidas investeerida Coca Cola aktsiatesse?
Kas 2024. aastal tasub osta Coca Cola aktsiaid? Juhtiv karastusjookide tootja on lisaks märkimisväärsele tootlusele maksnud ka dividende juba mitukümmend aastat ja iga kord suurema väärtusega. See on atraktiivne investeering. Coca Cola on kõigi põlvkondade seas üks tuntumaid kauba...
Vaata kõiki