Mik azok a defenzív részvények?

A defenzív részvények olyan vállalatok részvényei, amelyek teljesítménye nincs szoros összefüggésben a gazdaság egészségével, ami vonzó a kockázatvállalási étvággyal rendelkező befektetők számára. Ebben a cikkben részletes választ adunk a „Mik azok a defenzív részvények?” kérdésre, kiemeljük a legjobb defenzív részvényeket, megvizsgálunk egy defenzív ETF-et és még sok mást!

Mik azok a defenzív részvények?

Nem tévesztendő össze a védelmi részvényekkel, a defenzív részvények olyan vállalatok részvényei, amelyek viszonylag egyenletesen teljesítenek, függetlenül a teljes gazdaság állapotától.

A defenzív részvények olyan árukat vagy szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek iránt a gazdasági ciklus különböző szakaszaiban állandó kereslet mutatkozik. A leggyakoribb példa ezekre a fogyasztási cikkek, olyan szükségletek, amelyek valószínűleg nem kerülnek ki a fogyasztó költségvetéséből, ha a gazdaság visszaesik.

A gazdasági zűrzavar idején sok befektető növeli a defenzív részvényekkel szembeni kitettségét, hogy megvédje tőkéjét, mivel ezek a vállalatok ellenállóbbak, mint mások, és egyfajta menedéket jelentenek.

A védekező részvények jellemzői

Mik azok a defenzív részvényszektorok?

A különböző defenzív részvényekszektorok működésének megértése segíthet megerősíteni a defenzív részvények fogalmát. Tehát mik azok a defenzív részvényszektorok?

• Egészségügy: Az egyik első, ami gyakran eszünkbe jut, az egészségügyi szektor, és eléggé magától értetődő, hogy miért van ez. Sajnos az emberek mindig megbetegednek, és ha ez megtörténik, gyakran egészségügyi ellátásra és kezelésekre van szükség.
• Fogyasztási cikkek: Ez egy tág fogalom, amely a fogyasztók által vásárolt alapvető árukra vonatkozik. Ez az iparág általában olyan termékeket foglal magában, mint az élelmiszerek, italok, alkohol, dohány, háztartási termékek és testápolási termékek. Ezek mind olyan cikkek, amelyek állandó és rugalmatlan keresletet élveznek.
• Közművek: A közművek a víz- és energiaszolgáltatók szolgáltatásait jelentik. Az ilyen szolgáltatások a mai kor szükségletei, és bár a használat egy elhúzódó recesszióban csökkenhet, a keresletnek a tágabb gazdasági képtől függetlenül meglehetősen stabilnak kell maradnia.
• Ingatlanbefektetési alapok: Az ingatlanbefektetési alapok (REIT) olyan társaságok, amelyek befektetői alapokat használnak fel olyan ingatlanok portfóliójának megszerzésére és kezelésére, amelyek bérleti díjból bevételt termelnek. A befektetőknek a lakóházakat kezelő REIT-ekre kell összpontosítaniuk, mivel bérleti díjat kell fizetni ahhoz, hogy tetőt tartsanak a fejek felett. Azonban nem minden REIT jó védekező választás. Például egyes REIT-ek irodaterületekre specializálódtak a vállalkozások számára, ami kockázatot jelenthet egy elhúzódó gazdasági visszaesés során.

Példák defenzív részvényekre

Szóval, mi a helyzet a defenzív részvényekre vonatkozó konkrét példákkal? Íme néhány példa a defenzív részvényekre, amelyek közül sok jól ismert globális márka.

• Coca-cola
• Procter & Gamble
• Walmart
• Costco Wholesale Corporation
• Johnson & Johnson
• United Health Group

Az Egyesült Királyság defenzív részvényei 2024-re

Most, hogy tudjuk, mik a defenzív részvények, és van rájuk néhány példa, van-e olyan brit defenzív részvény, amelyet a befektetőknek szemmel kellene tartaniuk 2024-ben?

A Diageo egy brit székhelyű alkoholgyártó cég, amely a világ több mint 180 országában működik, és a világ legismertebb és legnépszerűbb alkoholmárkáiért felelős.

Stabil termékei közé tartozik a Johnnie Walker és a Smirnoff, amelyek a világ négy legnagyobb nemzetközi szeszesital márkája közül kettő a kiskereskedelmi értékesítési érték alapján. További figyelemre méltó termékcsaládok a Guinness, a Tanqueray, a Gordon's, a Baileys és a Talisker.

Az alkohol a fogyasztási cikkek kategóriájába tartozik, mivel ez egy olyan termék, amelyet az emberek hajlamosak megvenni, függetlenül attól, hogy mi történik a globális gazdaságban.

Forrás: Admiral Markets MetaTrader 5 – Diageo heti diagram. Dátumtartomány: 2015. október 25. – 2022. április 19. Készült: 2022. április 19. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

A 2011 és 2021 közötti tíz évben ez a brit defenzív részvény 13%-os évesített teljes hozamot biztosított a részvényesek számára, ami jelentősen felülmúlja az Egyesült Királyság FTSE 100 indexét, amelynek tagja ugyanebben az időszakban. A cikk írásakor a Diageo 1,9% körüli osztalékhozamot fizet.

Forrás: Diageo Éves Jelentés 2021 – FTSE 100 vs Diageo teljes hozam. 2011. június – 2021. június.

Defenzív ETF

Azok számára, akik meg akarják védeni és növelni szeretnék tőkéjüket a mostani bizonytalan időkben, ahelyett, hogy egy vagy két defenzív részvényt vásárolnának, gyakran jobb, ha több részre osztják forrásaikat, hogy megvédjék magukat a kockázatoktól.

A defenzív ETF (tőzsdén kereskedett alap) megtalálása kiváló módja ennek a lakossági befektetők számára. A defenzív ETF befektetői pénzkészletet használ fel arra, hogy defenzív részvényekbe és más defenzív eszközökbe fektessen be, lehetővé téve a befektetők számára, hogy egyetlen befektetéssel könnyedén szerezhessenek kitettséget számos eszközben.

A védekező ETF egyik példája a Consumer Staples Select Sector SPDR ETF. Ahogy a neve is sugallja, ez egy fogyasztói alapokra épülő ETF, amely kizárólag az ilyen típusú termékeket előállító vállalatok részvényeinek vásárlására összpontosít.

Forrás: Admiral Markets MetaTrader 5 – Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP.US) heti diagram. Dátumtartomány: 2015. október 25. – 2022. április 19. Készült: 2022. április 19. Kérjük, vedd figyelembe: A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.

A cikk írásakor, 2022 áprilisában, ennek a defenzív ETF-nek az öt legnagyobb részesedése a következő:

Consumer Staples Select Sector SPDR ETF - 5 legnagyobb részesedés

Forrás: State Street Global Advisors – Készült: 2022. április 19.

Végső gondolatok

Míg sok befektető csak a piaci visszaesés idején gondol arra, hogy defenzív részvényekbe fektessen be, ezek jelentős értéket kínálhatnak a hosszú távú részvényesek számára. A piaci ciklus időzítésének megkísérlése a védekező pozíciókból való ki-be ugrás gyakran kudarcot vall, és viszonylag alacsonyabb hozamot eredményezhet, mint az egyszerű vásárlás és tartás.

A megbízható, védekező típusú iparágak, amelyeket ebben a cikkben kiemeltünk, kevésbé tűnhetnek „izgalmasnak”, mint a divatos részvényekbe való befektetés, amelyekről a hírekben olvashatsz. Mindazonáltal csak Warren Buffetre kell tekinteni – a valaha volt egyik legsikeresebb befektetőre, akinek az értékbefektetési filozófiája az ilyen típusú társaságok azonosítása körül forog – és megbizonyosodhatsz róla, hogy a defenzív részvényekbe való befektetés kifizetődő lehet a portfólió diverzifikálása mellett.

Fektess be az Admiral Marketsnál

Ha érdekel a defenzív részvényekbe való befektetés, örömmel tudatjuk, hogy az Admiral Markets Invest.MT5 számlájával több mint 4300 vállalat és több mint 200 ETF részvényét vásárolhatod meg a világ minden tájáról!

Az Invest.MT5 számla további előnyei a következők:

• Ingyenes hozzáférés a világ első számú kereskedési platformjához, a MetaTrader 5-höz
• Számlanyitás mindössze 1 eurós minimális befizetéssel
  Exkluzív hozzáférés a Premium Analytics portálunkhoz, ahol megtalálhatod a legújabb technikai információkat és piaci hangulat elemzést
• Töredékrészvények a világ több mint 700 vezető vállalatában

Az Admiral Marketsról

Az Admiral Markets egy többszörös díjnyertes, globálisan szabályozott Forex és CFD bróker, amely több mint 8000 pénzügyi eszközzel kínál kereskedést a világ legnépszerűbb kereskedési platformjain keresztül: MetaTrader 4 és MetaTrader 5. Kezdd el a kereskedést még ma!

Ez az anyag nem tartalmaz, és nem is értelmezhető úgy, hogy befektetési tanácsokat, befektetési ajánlásokat, ajánlatot vagy felhívást tartalmaz pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciókra. Felhívjuk figyelmedet, hogy az ilyen kereskedési elemzés nem megbízható mutatója a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítménynek, mivel a körülmények idővel változhatnak. Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, kérj tanácsot független pénzügyi tanácsadótól, hogy megértsd a kockázatokat.