Társadalmi hasznosságú befektetés - stratégiák és lehetőségek
Az elkövetkező évtizedben várhatóan több mint 20 milliárd dollár áramlik be a társadalmi hatású befektetésekre összpontosító vállalatokba és befektetési alapokba.
Ez az új befektetési forma sok intézményi befektető figyelmét felkeltette, akik most arra koncentrálnak, ami jelenleg az évezred számára a legfontosabb - a lakossági befektetők következő generációja.
Olvasd tovább a cikket, ha többet szeretnél megtudni a társadalmi hasznosságú befektetésekről és arról, hogy miként kezdheted el ezekbe az eszközökbe a befektetéseidet.
Társadalmi hatású befektetési jelentése
A társadalmi és környezeti hatások befektetése egyre népszerűbbé vált a 2020-as koronavírus-járvány során. Mivel az ezredfordulóban született emberek - akiket a befektetők következő generációjának tekintenek - most jobban összpontosítanak tetteik világra gyakorolt hatására, a befektetők is követték a példájukat.
A társadalmi hasznosságú befektetés meghatározása meglehetősen egyszerű, és magába foglalja a fenntartható jövőre összpontosító vállalatokba és alapokba történő befektetésekre való figyelmet. A társadalmi hatású befektetés más néven társadalmilag felelős befektetésnek , zöld befektetésnek, fenntartható befektetésnek és etikus befektetésnek is nevezik .
Ennek a befektetési stílusnak egy gyakoribb mondata a „társadalmi hatású befektetés az ESG-be”, amelyben az ESG a környezetvédelem, a társadalom és a kormányzás mellett áll. Az ESG egy olyan mutató, amelyet a befektetők és a vagyonkezelő társaságok használnak, hogy negatív és pozitív szűrési eljárás segítségével bizonyos befektetéseket értékeljenek az etikusságukról.
✅ Pozitív szűrés: Ennek a folyamatnak a célja azoknak a vállalatoknak a meghatározása, amelyek bizonyítják vagy elkötelezettséget mutatnak a környezeti hatásaik, a társadalmi igazságosság és a vállalatirányítás terén a magas színvonalú való gyakorlása felé.
✅ Negatív szűrés: Ez a folyamat magában foglalja az úgynevezett „bűnállományok” azonosítását. Ide tartozik a szerencsejáték, a dohány és a fegyverek. Más kérdések, mint például az emberi jogok, az erdőírtás, az állatkísérletek és a géntechnológia, szintén ebbe a kategóriába tartozhatnak.
Az etikus befektetésekre összpontosító befektetők és alapszolgáltatók a pozitív értékekkel rendelkező vállalatokba történő befektetésre összpontosítanak, ugyanakkor kerülik a negatív vállalatokat. Sok tőzsdén forgalmazott vállalat a társadalmi és környezeti hatások érdekében történő befektetések felé halad, de vannak olyan kiemelkedő cégek, amelyek vezetik az utat, amint ezt a cikkben tovább taglaljuk.
Ha készen áll arra, hogy az éles piacokon kereskedj, örömmel tudatjuk, hogy az Admiral Markets lehetőséget nyújt a Forex és a Contracts For Difference (CFD) kereskedésére akár 80+ valután is, a legfrissebb piaci frissítésekkel és technikai elemzésekkel, mindezt ingyen!
Kattints az alábbi képre az éles számla megnyitásához:
Környezet, Társadalom és Irányítás (ESG)
Azok az alapszolgáltatók, akik hozzáférést biztosítanak olyan befektetési termékekhez, mint a befektetési alapok és a tőzsdén kereskedett alapok, ESG-pontszámokat hoznak létre, hogy tájékoztassák a befektetőket arról, hogy a befektetés mennyire lehet egy adott cég által társadalmilag felelős. Ez úgy történik, hogy a szociális finanszírozással kapcsolatos befektetés különböző kategóriáira összpontosítunk.
✅ A környezeti kategória magában foglalja az éghajlatváltozás, a szennyezés, a hulladék, a szén-dioxid-kibocsátás, a megújuló energia és a természeti erőforrások vizsgálatát.
✅ A társadalmi kategória magában foglalja a munkaügyi irányítási gyakorlatok, az egészségvédelem és biztonság, az adatbiztonság, a magánélet védelme és a termékbeszerzés vizsgálatát.
✅ Az irányítási kategória magában foglalja a vállalati etika, az igazgatóság sokszínűségének, az adók átláthatóságának és a versenyellenes gyakorlatoknak a vizsgálatát.
2020 első negyedévében a kutatások azt mutatják, hogy a fenntartható vállalatokat és alapokat követő MorningStar indexek 87% -a felülmúlta a szélesebb piacot, ami a befektetők hozzáállásának változását mutatja.
Az iparág legnagyobb vagyonkezelői is több erőforrást fordítanak az etikus befektetésekre. A Blackstone társadalmi hatású befektetési platform jó példa a fenntartható befektetések iránti elkötelezettségre a nagyobb intézmények iránt.
Vessünk egy pillantást néhány másik vállalatra és alapra, amelyekre a befektetők összpontosítanak.
Az ESG-ben részt vevő legfontosabb vállalatok és alapok
A világ számos tőzsdén jegyzett vállalata most az ESG elveire összpontosít. Egyes vállalatok vezető szerepet töltenek be az ESG kategóriák mindegyikében, míg mások csak egy vagy kettőre koncentrálnak. Akárhogy is, jó kiindulásnak tekinthetőek azok a vállalatok és alapok, amelyek a társadalmi hatású befektetések terén élen járnak.
Starbucks (SBUX)
A Starbucks már jó ideje a vállalati szintű társadalmi felelősségvállalásra összpontosít, mivel kávébabjuk nagy része olyan régiókból származik, amelyek alacsonyabb társadalmi törvényekkel és igazságossággal rendelkeznek. Például a kávézólánc-kiskereskedő tisztességes kereskedelmi gyakorlattal támogatja a gazdálkodókat, és 99% -ban etikailag beszerzett kávébabot tart fenn.
A vállalat a környezetvédelmi kategóriában is vezető szerepet játszik azáltal, hogy az összes műanyag szívószálat eltávolította üzleteiből, és új „zöld” üzletek építésére összpontosít. A Starbucks a Nike, a Microsoft, az Unilever, a Danone, a Mercedes-Benz AG és mások mellett a Transform to Net Zero koalíció egyik alapító tagja.
Forrás: Admiral Markets MetaTrader 5 , #SBUX , havi - Adattartomány: 2006. január 1-jétől 2021. március 16-ig, készült: 2021. március 16-án, 12:30. Kérjük, vedd figyelembe, hogy múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.
A fenti hosszú távú, havi árdiagramon a Starbucks részvényárfolyamáról egyértelműen magasabb tendenciát láthatunk. Ezt megerősítik a 20 periódusos (kék), az 50 periódusos (piros) és a 100 periódusos (zöld) exponenciális mozgóátlagok.
Az út során azonban jelentős árcsökkenések voltak. A 2008-ban kezdődött emelkedési trend legemlékezetesebb zuhanása a koronavírus-járvány 2020-as esése volt. Azóta a részvényárfolyam helyreállt és továbbra is emelkedő tendenciát mutat.
NVIDIA (NVDA)
Az NVIDIA egy technológiai vállalat, a grafikus kártyáiról és chipjeiről híres, amelyeket a kriptovaluta bányászok használnak. Mivel a vállalat grafikus kártyáiban és chipjeiben számos különféle ásványi anyagot és fémet használnak, szorosan kapcsolódnak a környezeti kérdésekhez.
A társaság az MSCI (Morgan Stanley Capital International) alapszolgáltatótól a legmagasabb minősítést és ESG besorolását kapta, AAA minősítéssel. Hogyan érte el ezt? Számos tényezőt vettek figyelembe, amelyek a következők:
- Igazgatósági szintű irányító bizottság létrehozása az ESG befektetéseinek felügyeletére.
- Dedikált toborzási program a sokszínűség érdekében.
- Elkötelezettség az egyenlő bérek iránt.
- Elkötelezettség, hogy a chipekben használt ásványi anyagok nem konfliktusövezetekből származnak, és felelősségteljes forrásból származnak.
Forrás: Admiral Markets MetaTrader 5, #NVDA , havi - Adattartomány: 2006. január 1- től 2021 . Március 16-ig, készült.: 2021. március 16-án, 12:30. Kérjük, vedd figyelembe, hogy múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.
Hosszú távon az NVIDIA 2018-as árfolyamának zuhanása óta a havi ára növekedést mutat. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy az eszközei iránti kereslet megnőtt a kriptovaluta bányászok részéről. A játékok terén is hatalmas fellendülés tapasztalható, amely nagy hatással van az NVIDIA-ra.
A társaság befektetőket vonzhatta ez a cég az MSCI alapkezelő szolgáltatók AAA ESG besorolása miatt is. Mivel az MSCI az etikus befektetéshez kapcsolódó tőzsdén kereskedett alapokat is biztosít, az alapkezelő maga vásárol részvényeket magas besorolású ESG társaságokban. Közvetlenül az alapokba is befektethetsz, amint azt a következő szakasz tárgyalja.
Tudtad, hogy ingyenesen frissíthető a MetaTrader 5 kereskedelmi platformja, az Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition-re?
Ez a platform már további kereskedési funkciókat kínál, például a Technical Insight Lookup Indicator, amely valós idejű, működőképes kereskedési ötleteket, korrelációs és hangulati mutatókat és egyéb technikai kereskedési mutatók széles skáláját kínálja!
Az Admiral Markets Supreme Edition platform ingyenes frissítésének megkezdéséhez egyszerűen kattints az alábbi képre!
iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA)
A tőzsdén kereskedett alap lényegében olyan befektetési termék, amely más értékpapírokat tárolja. Az iShares MSCI USA ESG Select ETF egy olyan “kosár”, amely az ESG mérőszámai alapján nagyon magasan értékeli, miközben elkerüli azokat a részvényeket, amelyek az ESG mérőszámai szerint nagyon rosszul minősülnek.
Az alap maga részletes tájékoztatást nyújt adatlapján , 87,75% -os MSCI ESG minőségi pontszámmal. Ezenkívül részletesen bemutatja az alapon belül tartott társaságokat. Ez hasznos betekintést nyújt azoknak az egyedi befektetőknek, akik magasan értékelt ESG vállalatokat keresnek.
Forrás: iShares , 2021. március 16.
Befektethetsz közvetlenül az iShares MSCI USA ESG Select ETF-be is, ahelyett, hogy befektetnél az alap 227 részvényébe. Egyes befektetők azonban felhasználhatják az MSCI által biztosított listát saját elemzésük elősegítéséhez és egyéb mérőszámok kereséséhez olyan döntések meghozatalához, mint a vállalati eredményjelentések és az értékesítési trendek.
Az ETF-ek lehetővé teszik a befektetők számára, hogy anélkül tegyenek szert az ágazatokra és témákra, hogy egyedi tőzsdei kutatásokat végeznének. A befektető által választott módszertan a rendelkezésre álló időtől és erőforrásoktól függ.
Az ETF-ek azonban biztosítanak egy másik diverzifikációs szintet is. Például, ha egy részvény rossz eredménykimutatás miatt esett, akkor a teljes ETF nem mozoghat annyira, mert több száz más részvénnyel rendelkezik. Ez az alap minden egyes részvényének súlyától függ, amelyet az alap adatlapja részletez.
Forrás: Admiral Markets MetaTrader 5, #SUSA , havi - Adattartomány: 2006. január 1-jétől 2021. március 16-ig, készült: 2021. március 16., 12:30. Kérjük, vedd figyelembe, hogy múltbeli teljesítmény nem megbízható mutatója a jövőbeli eredményeknek.
Az iShares MSCI USA ESG Select ETF hosszú távú, havi árdiagramja fent látható, és egyértelmű, hogy a 2020-as koronavírus-járvány idején erős kereslet tapasztalható. Ez a tendencia folytatódhat, mivel a kormányok az egész világon új politikákat határoznak meg. most a fenntarthatóságra és az éghajlatváltozásra összpontosítanak.
Tudtad, hogy az Admiral Markets által biztosított Premium Analytics szolgáltatáson keresztül hozzáférhetsz a Technical Insight Lookup Indicatorhoz? Ez a mutató hasznos betekintést és kereskedési ötleteket nyújt különböző piacok ezrein.
Forrás: Admiral Markets Premium Analytics , 2021. március 16
Például a fenti képernyőképen az NVIDIA részvények felvételénél a mutató 18 technikai eseményt tartalmaz, amelyek rövid, középtávú és hosszú távúak. Ezenkívül diagramot és leírást is tartalmaz a történésekről. Ez remek kiegészítő lehet az eszköztáradhoz!
Tudtad, hogy az Admiral Markets kereskedési webinárium sorozatain keresztül éles elemzéseket nézhetsz végig a piacokról?
Hideg Zoli előadó, a professzionális skalp és daytrade kereskedő, aki több mint 20 éve foglalkozik a tőzsdével. Az ő általa tartott témák magába foglalják az expert advisor-ok, közös chart és kereskedési és befektetési lehetőségek azonosítását, valamint a népszerű kereskedési stratégiák végrehajtását, miközben segít megtalálni a piacon a legjobb Forex szignálokat!
Foglald le a helyedet a következő webináriumra a képre kattintva!
Miért kereskedj az Admiral Marketsnál?
- Kereskedj és fektess be egy szabályozott társasággal, amely magában foglalja a brit pénzügyi magatartási hatóság előírásait.
- Használd ki a negatív számlaegyenleg elleni védelem irányelvet, amely segít megvédeni Téged a káros piaci mozgásoktól.
- INGYENES hozzáférést biztosít a leggyorsabb és legnépszerűbb online kereskedési szoftverhez, a MetaTrader-hez, PC, Mac, Web, Android és iOS operációs rendszereken történő használatra.
Kezdd el ma egy ingyenes demo kereskedési számla megnyitásával, így virtuális kereskedési környezetben folytathatsz kereskedést, anélkül, hogy kockáztatnád a saját tőkédet, addig amíg készen állsz az élés számlára!
Miért nem tesztelnéd ma ötleteited és elméleteidet? Kattints az alábbi képre az induláshoz!
További oktatási cikkek
Az Admiral Marketsról
Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedési platformjaihoz. Kereskedhetsz nálunk CFD-kkel, részvényekkel és ETF-ekkel.
A megadott adatok további információkat nyújtanak az Admiral Markets védjegy alatt működő Admiral Markets befektetési vállalkozások weboldalain ( a továbbiakban “Admiral Markets”) közzétett összes elemzésről, becslésről, előrejelzésről, előrejelzésekről vagy más hasonló értékelésekről vagy információkról (a továbbiakban: Elemzés). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, kérjük, fordíts nagy figyelmet a következőkre:
- A cikk tartalma marketing kommunikáció. A megjelenített tartalom kizárólag informatív célokat szolgál, és semmi esetre sem értelmezhető befektetési tanácsadásként vagy ajánlásként. Nem a befektetéssel kapcsolatos elemzések függetlenségének előmozdítását célzó jogi előírásoknak megfelelően készült, és nem képezi semmiféle tilalom vagy korlátozás tárgyát, bárminemű befektetéssel kapcsolatos elemzés előterjesztését megelőzően.
- Az Admiral Markets nem vállalja a felelősséget az ügyfelei befektetési döntéseiért és azokból származó esetleges veszteségeiért, akkor sem ha ezt a döntést az Admiral Markets elemzéseire alapozva hozták meg.
- Annak érdekében, hogy az ügyfelek érdekei védhetők legyenek és az elemzés tárgyilagossága ne sérüljön meg, az Admiral Markets megfelelő belső eljárásokat hozott létre az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
- Az Elemzés egy független elemző, Jéremy Delsol, pénzügyi elemző (a továbbiakban: Szerző), személyes becslései alapján készült.
- Miközben mindent megteszünk annak érdekében, hogy az elemzés összes forrása megbízható legyen, és hogy minden információt, amennyire csak lehetséges, érthető, időszerű, pontos és teljeskörűen mutassunk be, az Admiral Markets nem garantálja az elemzésben szereplő információk pontosságát vagy teljességét. A bemutatott számok múltbeli teljesítményre vonatkozó adatok, amelyek nem megbízható mutatók a jövőbeli eredményekre.
- Az Admiral Markets által feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen korábbi vagy modellezett teljesítménye nem értelmezhető kifejezett ígéretnek, tanácsadásnak, garanciavállalásnak vagy következtetésnek semmilyen jövőbeli teljesítményre vonatkozóan. A pénzügyi instrumentum értékének növekedése és csökkenése, valamint az eszköz értékmegőrzése nem garantált.
- A tőkeáttételes termékek (beleértve a CFD-ket) spekulatív jellegűek, amelyek profitot és veszteséget is eredményezhetnek. A kereskedés megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat.
