A legjobb osztalékfizető részvények 2024-ben
A legtöbb befektető listáján előkelő helyen szerepelnek az osztalékfizető részvények, amikor a legjobb részvényeket igyekeznek kiválasztani befektetés céljából.
Ha egy befektető a legjobban teljesítő részvények közül szemezget, tőkéjének vagy jövedelmének növekedését az árfolyam nyereség mellett a rendszeres, osztalékfizetésekből eredő jövedelemmel kiegészítheti.
Nézzük, melyek a legjobb osztalékfizető részvények!
Tartalomjegyzék
- Az osztalékhozam fogalma
- A legjobb osztalékfizető részvények jellemzői
- Osztalékfizető részvények vásárlása, befektetés osztalékfizető részvényekbe
- Melyek a legjobb osztalékfizető részvények?
- A legjobb osztalékfizető részvények listája
- A legjobb osztalékfizető részvények Európában
- Osztalékfizető részvények vásárlása
- A legjobb osztalékfizető részvények vásárlása az Admiral Marketsnál
- A legjobb osztalékfizető részvények – GYIK
Az osztalékhozam fogalma
Előfordulhat, hogy már hallottál az osztalékhozamról, de akkor se ijedj meg, ha még nem! Íme a képlet az osztalékhozam kiszámítására:
| Osztalékhozam = Éves összes osztalék / részvényárfolyam |
Tehát az osztalékhozam az éves osztalék mennyiségének és a részvény árfolyamának hányadosa.
Nézzünk egy példát!
A BlackRock Inc esetében az éves osztalék összegét úgy kapjuk meg, hogy a negyedévente kifizetett 3,13 dollár osztalékot néggyel (ennyi negyedév van) megszorozzuk, ami 12,52 dollár, mivel 4*3,13=12,52. 2018 december 6-án, ami az utolsó negyedéves osztalék kifizetésének napja, a részvény 400,23 dolláros árfolyamon zárt.
Ez azt jelenti, hogy az éves osztalékhozamot a következőképpen számíthatjuk ki: 12,52/ 400,23 = 0,031, azaz az osztalékhozam 3,1%.
Tény, hogy számos befektető esetében igaz, hogy szeretnek úgy pénzügyi előnyhöz jutni, hogy olyan részvényeket vásárolnak, melyek állandó passzív jövedelmet biztosítanak számukra. Az osztalékfizető részvények stabil bevételi forrást jelentenek.
Az osztalékfizető részvények lehetővé teszik a befektetők számára, hogy az osztalékból származó jövedelmüket újra befektessék, újabb részvényeket vásároljanak az osztalékból, valamint növeljék befektetéseik eredményességét. Emellett az osztalékot szimplán jövedelemforrásként is használják.
| Tudtad, hogy az S&P 500 index 1930-tól számított teljesítményének mintegy 42%-át az osztalékok újra befektetése adja? |
Első hallásra bonyolultnak hangozhat a legjobb osztalékfizető részvények felkutatásának módszertana, ám néhány iránymutatás áttekintését követően a módszer egyszerűvé válhat.
Hogyan azonosíthatjuk tehát be a legjobb osztalékfizető részvényeket? Hogyan találhatjuk meg azokat a vállalatokat, amelyek magas osztalékot fizetnek? Lássuk!
A legjobb osztalékfizető részvények jellemzői
Az alábbiakban megnézzük a legjobb osztalékfizető részvények listáját. Számos olyan ágazat közül választhatsz, mint a kiskereskedelem, az energia vagy a pénzügyi szolgáltatások, mivel rengeteg jelölt kerülhet a legjobb osztalékfizető részvények listájára.
A legjobb osztalékfizető részvények listájára azoknak a vállalatoknak a részvényei kerültek fel, amelyek a következő feltételeknek eleget tesznek:
✅ Az osztalékfizetés, stabil hosszú múltja
✅ Az osztalékozam növekedése
✅ Nem túl magas vagy nem túl alacsony osztalékhozam
Osztalékfizető részvények vásárlása, befektetés osztalékfizető részvényekbe
A részvény osztalék fogalma: Az osztalékfizető részvények olyan részesedést megtestesítő értékpapírok nyilvánosan működő részvénytársasáokban, melyek a társaságok által elért profit egy részét kifizetik részvényeseik számára.
| Az osztalék jelentése tehát a profit egy része, amelyet általában negyedévente fizetnek ki. Ezek az osztalék kifizetések lehetővé teszik a részvényesek számára, hogy részesülhessenek az adott vállalat pénzügyi sikereiből. |
A vállalat pénzügyi sikereiből tehát kétféleképpen részesülhetünk:
- A részvényárfolyam növekedése.
- Osztalékhozam: Az osztalék kifizetésének leggyakoribb formája a készpénzes osztalékfizetés.
Melyek a legjobb osztalékfizető részvények?
Mielőtt megnéznénk a legjobb osztalékfizető részvények listáját, fontos, hogy megértsük azokat a legfőbb szempontokat, melyek segítenek minket a legjobb osztalékpapírok kiválasztásában.
#1. Az osztalék növekedése
Azok a részvények, amelyeknél az osztalék emelkedik, rendre felülteljesítik azokat, ahol az osztalék állandó, vagy esetleg csökken. Honnan tudjuk mindezt?
A válasz egyszerű: az S&P 500 Dividend Aristocrats index és az S&P 500 index megtérülésének összehasonlításából. Az S&P Dividend Aristocrats index az S&P 500 azon cégeiből áll, amelyek az elmúlt 25 évben emelkedő osztalékot fizettek.
Összességében véve azok a részvények, ahol az osztalék növekvő, az elmúlt időszakban felülteljesítették az S&P 500 indexet.
Érdemes megjegyeznünk, hogy néhány társaság nem fizet osztalékot, illetve néhány csökkenti a kifizetések mértékét, ha kedvezőtlen helyzet adódik.
#2. Osztalékhozam
Az osztalékhozam egy társaság esetében hasznos mérőszám lehet.
| Az osztalékhozam azt mutatja meg a befektetők számára, hogy mennyi a kifizetett éves osztalék mértéke a részvény árfolyamához képest, százalékban kifejezve. |
Tehát az osztalékhozam azt mutatja meg, hogy egy részvény osztalékából származó elérhető jövedelem nagyságrendileg mennyi.
Természetesen sok befektető csak magas osztalékhozamú részvényeket keres, ami hiba lehet. Miért? Mert sok cég nagyon magas osztalékhozammal rendelkezik nagyon alacsony árfolyam mellett.
| ▶ Meglehetősen gyakran előfordul, hogy azok a cégek, amelyeknél a legnagyobb osztalékhozamot jelzik előre, nem fizetik ki a becslések mértékének megfelelő osztalékot. |
A nagyon magas osztalékot ígérő vállalatokat a befektetőknek gyakran inkább kerülniük kellene, mivel a becslések és a ténylegesen kifizetett osztalékok között van eltérés.
A legjobb osztalékfizető részvények listája
Az alábbiakban felsoroljuk a legjobb osztalékfizető részvényeket. Ne feledd, hogy a múltbeli hozamok nem megbízható mutatói a jövőbeli hozamoknak. Az osztalékhozam kiszámításához szükséges adatokat az Investing oldaláról gyűjtöttük össze.
Legjobb osztalékfizető részvények – Johnson & Johnson
- Osztalék: 4,76 dollár részvényenként
- Záróár 2023. november 2-án: 148,69 USD
- Becsült osztalékhozam: 3,20%
Bár a Johnson & Johnson nem kínálja a legmagasabb osztalékhozamot a piacon, jó egyensúlyt kínál az osztaléknövekedés és a stabil részvényárfolyam között. A társaság nemcsak az osztalékát növelte 56 egymást követő évben, de védekező részvénynek is számít. A védekező részvények a ciklikus részvények ellentétei. A ciklikus részvényekkel ellentétben a védekező részvények jó és rossz gazdasági időkben is viszonylag jól teljesítenek.
Végül is a cég a világ egyik legnagyobb orvosi és gyógyszerészeti termékgyártója és forgalmazója. Ezért mindig szükség van a Johnson & Johnson által kínált termékekre, függetlenül a gazdaság alakulásától.
A befektetők élvezték az emelkedő részvényárfolyam és a stabil osztalék előnyeit. Ez jó egyensúlyt biztosít számos befektetői portfólió számára. Érdekesség, hogy 1970 és 2016 között az átlagos éves hozam közel 15% volt. Ez idő alatt mindössze 13 lefelé mutató év volt.
Legjobb osztalékfizető részvények – Coca Cola
- Osztalék: 1,84 dollár részvényenként
- Záróár 2023. november 2-án: 56,44 USD
- Becsült osztalékhozam: 3,26%
A Coca Cola osztaléka 1963 óta több mint 50 egymást követő évben nőtt.
Hosszú távon a Coca Cola árfolyama folyamatosan emelkedett, miután 2009 elején mélypontra került.
Legjobb osztalékfizető részvények – Unilever PLC
- Osztalék: 150,10 GBX
- 2023. november 2-i záróár: 3901 GBX
- Becsült osztalékhozam: 3,86%.
Az Unilever PLC gazdag múltra tekint vissza 1885-ös megalakulása óta. Ez a fogyasztási cikk olyan világszerte elismert márkáknak ad otthont, mint a Dove, Lipton, Hellmann's, Ben & Jerry's és még sok más. Az a tény, hogy a vállalat széles termékportfólióval rendelkezik szerte a világon, beleértve a feltörekvő piacokat, mint például Afrikát, Kínát és Indiát, az Egyesült Királyság egyik legjobb osztalékrészvényévé teszi.
A valóságban az Unilevert három különböző tőzsdén jegyzik a világon, mivel márkája két entitásból áll. Az Unilever NV-t az Euronext Amsterdamon és a New York-i tőzsdén jegyzik. Az Unilever PLC-t a londoni tőzsdén jegyzik.
Mivel minden tőzsde más-más valutát kínál, a hozzáértő befektetők a különböző Unilever részvények árfolyamával is játszhatnak.
Az Unilever talán legvonzóbb tulajdonsága azonban a részvényárfolyam 1990 óta tartó emelkedése. A magas osztalékot fizető részvények az Egyesült Királyságban ritkán járnak ilyen folyamatos árfolyam emelkedéssel. Bár lehet, hogy nem tart örökké a bullish piaci trend, mindenképpen vonzó befektetési lehetődég és az egyik legjobb brit osztalékfizető részvény.
Legjobb osztalékfizető részvények – IBM
- Osztalék: 6,64 dollár részvényenként
- Záróár 2023. november 2-án: 145,4 USD
- Becsült osztalékhozam: 4,57%
Az amerikai technológiai óriás, az IBM az elmúlt években kiesett a befektetők kegyéből.
A 2013-as történelmi csúcsot követően az IBM részvényeinek árfolyama több mint 30%-ot esett, miközben az S&P 500 149%-ot erősödött ugyanebben az időszakban (az osztalékfizetést nem számítva).
A tőzsdei hanyatlás ezen időszaka során azonban az IBM megbízható osztalékot fizetett, amely ugyanebben az időszakban megduplázódott. Valójában a társaság 1996 óta minden évben növelte osztalékát és 1916 óta folyamatosan fizeti az osztalékot.
2021 novemberében az IBM üzleti váltást hajtott végre, hogy a számítási felhőre és a mesterséges intelligencia fejesztésekre összpontosítson.
Legjobb osztalékfizető részvények – Endesa
- Osztalék: részvényenként 1,28 euró
- Ára 2023. november 2-i záráskor: 18 545 EUR
- Becsült osztalékhozam: 7,05%
Az energiaszektornak kedvez a piacok bizonytalansága, hiszen részvényei defenzív részvényként működnek. Három cég tűnik ki ebben a szektorben. Az Iberdrola, a Naturgy és az Endesa. Utóbbi a szektorátlag alatt szerepel, ám az osztalékhozamával kitűnik a sorból.
Átlagos osztalékhozama az elmúlt öt évben 7% körüli. A társaság félévente fizet osztalékot.
A legjobb osztalékfizető részvények Európában
Európában osztalékfizető részvények széles választékát lelhetjük fel a különböző szektorokban. Ez teszi Európát érdekes helyszínné a befektetők számára, amikor a legjobb osztalékfizető részvények után kutatnak.
Az egyik lehetséges út a legjobb osztalékfizető részvények megtalálására, ha megnézzük a befektetési alapokat. Európában számos osztalékfizető részvényre fókuszáló alap van, így viszonylag könnyen találunk olyan vállalatokat, amelyek stabil osztalékhozammal rendelkeznek.
A fundamentális elemzés és a technikai elemzés további segítséget nyújt a befektetőknek a legjobb osztalékfizető részvények beazonosítására.
A MetaTrader 5 platformon saját technikai elemzést végezhetsz az egyes részvényekre vonatkozóan, hogy átfogóbb képet kapj a részvényárfolyam alakulásáról. Töltsd le a legnépszerűbb kereskedési platformot ingyen!
Osztalékfizető részvények vásárlása
Ha tőzsdén való befektetésen gondolkozol, és szeretnél felépíteni egy diverzifikált portfóliót, amely tartalmazza a legjobb osztalékfizető részvényeket, hozzá kell férned a legjobb befektetési termékekhez és szolgáltatásokhoz.
Az Admiral Markets Invest.MT5 számlájával a világ legjobb részvényeibe fektethetsz be. Alternatív megoldásként nyithatsz egy demo számlát a kezdéshez, hogy reális piaci körülmények között tőkéd kockáztatása nélkül gyakorold kereskedési stratégiáidat.
Az alábbiakban lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan néz ki a legjobb osztalékfizető részvények vásárlása az Admiral Markets által ingyenesen biztosított MetaTrader 5 platformon.
- Jelentkezz be a Dashboard felületére
- A kereskedési platform megnyitásához kattints a megfelelő számla neve melletti Kereskedés ikonra.
- A MetaTrader 5 WebTrader platformon írd be a részvény nevét a Piacfigyelő ablak alján, majd húzd a részvény szimbólumát a diagramra az élő árfolyam megtekintéséhez.
- Kattints az Új megbízás gombra, add meg a stop loss és a take profit értékét, valamint a megvásárolni kívánt részvények számát.
A legjobb osztalékfizető részvények vásárlása az Admiral Marketsnál
✔️ Az Admiral Marketst a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (CySEC), a UK Financial Conduct Authority (FCA) és a Jordan Securities Commission (JSC), valamint más jól ismert pénzügyi szabályozó hatóságok engedélyezték és szabályozzák.
✔️ Nyiss Invest.MT5 számlát, és fektess be részvényekbe és ETF-ekbe, hogy hosszú távú portfóliót építhess versenyképes tőzsde jutalékokkal:
- Az amerikai részvények jutaléka mindössze 0,02 USD részvényenként és a minimális tranzakciós díj mindössze 1 USD!
- Az Egyesült Királyság részvényeinek jutaléka mindössze 0,1%-a a kereskedési értéknek, mindössze 1 GBP minimális tranzakciós díjjal!
✔️ Kereskedj részvény és ETF CFD-kkel (különbözeti szerződések) akár rövid, akár hosszú távon, így potenciálisan profitálhatsz az emelkedő és csökkenő árfolyamokból.
✔️ Hozzáférhetsz a legmodernebb Premium Analytics eszközhöz. A Premium Analytics tartalmazza a Technical Insight Lookup indikátort, amely megvalósítható kereskedési ötleteket talál a kereskedők számára több ezer piacon.
A legjobb osztalékfizető részvények – GYIK
Mi az osztalékhozam?
Az osztalékhozam az éves osztalék osztva a részvény árfolyamával.
Osztalékhozam = éves osztalék / részvényárfolyam
Jó ötlet az osztalékfizető részvények vásárlása?
Ha kiválasztod a megfelelő osztalékfizető részvényeket, akkor bevételhez juthatsz a részvények birtoklásából adódóan, valamint tőkenyereséghez, ha a részvény árfolyama emelkedik.
További oktatási cikkek:
- Mi az a Dogs of the Dow stratégia?
- A világ 10 legértékesebb vállalata 2024-ben
- Mesterséges intelligencia (AI) befektetési lehetőségek
Az Admiral Marketsról
Az Admiral Markets egy többszörösen díjnyertes, globálisan szabályozott Forex és CFD bróker, amely több mint 8000 pénzügyi eszközzel kínál kereskedést a világ legnépszerűbb kereskedési platformjain keresztül: MetaTrader 4 és MetaTrader 5.
Kezdd el a kereskedést még ma!
INFORMÁCIÓK AZ OKTATÁSI ANYAGOKRÓL:
A megadott adatok további információkat tartalmaznak az Admiral Markets védjegye alatt működő Admiral Markets befektetési vállalkozások (a továbbiakban: "Admiral Markets") webhelyein közzétett elemzésekről, becslésekről, előrejelzésekről, piaci felülvizsgálatokról, heti kilátásokról vagy egyéb hasonló értékelésekről és információkról (a továbbiakban: "Elemzés"). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, vedd figyelembe a következőket:
- Ez egy marketing kommunikáció. A tartalom csak tájékoztató jellegű, és semmilyen módon nem tekinthető befektetési tanácsnak vagy ajánlásnak. Nem a befektetési kutatások függetlenségének előmozdítását célzó jogszabályi előírásoknak megfelelően készült, és semmilyen kereskedési tilalom nem vonatkozik rá a befektetési kutatások terjesztését illetően.
- A befektetési döntés minden ügyfél saját felelőssége, ezen okból kifolyólag az Admiral Markets nem vállal felelősséget az ilyen döntésekből eredő veszteségekért vagy károkért, attól függetlenül, hogy azok alapja a publikált tartalom vagy sem.
- Ügyfeleink érdekeinek védelme és az Elemzés tárgyilagossága érdekében az Admiral Markets releváns belső eljárásokat dolgozott ki az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
- Az elemzést Carolina Caro Mora független elemző készítette személyes becslések alapján.
- Bár minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a tartalom megbízható forrásból származzon és minden információ a lehető legnagyobb mértékben, időszerűen, pontosan és teljes egészében kerüljön nyilvánosságra, az Admiral Markets nem garantálja az Elemzésben található minden információ pontosságát vagy teljességét.
- A tartalomban feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen múltbeli vagy modellezett teljesítményét nem szabad az Admiral Markets kifejezett vagy hallgatólagos ígéretének, garanciájának vagy következményének értelmezni. A pénzügyi eszköz értéke növekedhet és csökkenhet és az eszközérték megőrzése nem garantált.
- A tőkeáttételes termékek (beleértve a különbözeti szerződéseket is) spekulatív jellegűek és veszteséget vagy nyereséget eredményeznek. Mielőtt elkezdenéd a kereskedést, győződj meg arról, hogy teljes mértékben megértetted a kockázatokat.
