A legjobb osztalékfizető részvények 2023-ban

A legtöbb befektető listáján előkelő helyen szerepelnek az osztalékfizető részvények, amikor a legjobb részvényeket igyekeznek kiválasztani befektetés céljából.

Ha egy befektető a legjobban teljesítő részvények közül szemezget, tőkéjének vagy jövedelmének növekedését az árfolyam nyereség mellett a rendszeres, osztalékfizetésekből eredő jövedelemmel kiegészítheti.

Nézzük, melyek a legjobb osztalékfizető részvények!

Az osztalékhozam fogalma

Előfordulhat, hogy már hallottál az osztalékhozamról, de akkor se ijedj meg, ha még nem! Íme a képlet az osztalékhozam kiszámítására:

Tehát az osztalékhozam az éves osztalék mennyiségének és a részvény árfolyamának hányadosa.

Nézzünk egy példát!

A BlackRock Inc esetében az éves osztalék összegét úgy kapjuk meg, hogy a negyedévente kifizetett 3,13 dollár osztalékot néggyel (ennyi negyedév van) megszorozzuk, ami 12,52 dollár, mivel 4*3,13=12,52. 2018 december 6-án, ami az utolsó negyedéves osztalék kifizetésének napja, a részvény 400,23 dolláros árfolyamon zárt.

Ez azt jelenti, hogy az éves osztalékhozamot a következőképpen számíthatjuk ki: 12,52/ 400,23 = 0,031, azaz az osztalékhozam 3,1%.

Tény, hogy számos befektető esetében igaz, hogy szeretnek úgy pénzügyi előnyhöz jutni, hogy olyan részvényeket vásárolnak, melyek állandó passzív jövedelmet biztosítanak számukra. Az osztalékfizető részvények stabil bevételi forrást jelentenek.

Az osztalékfizető részvények lehetővé teszik a befektetők számára, hogy az osztalékból származó jövedelmüket újra befektessék, újabb részvényeket vásároljanak az osztalékból, valamint növeljék befektetéseik eredményességét. Emellett az osztalékot szimplán jövedelemforrásként is használják.

Első hallásra bonyolultnak hangozhat a legjobb osztalékfizető részvények felkutatásának módszertana, ám néhány iránymutatás áttekintését követően a módszer egyszerűvé válhat.

Hogyan azonosíthatjuk tehát be a legjobb osztalékfizető részvényeket? Hogyan találhatjuk meg azokat a vállalatokat, amelyek magas osztalékot fizetnek? Lássuk!

A legjobb osztalékfizető részvények listája

Az alábbiakban megnézzük a legjobb osztalékfizető részvények listáját. Számos olyan ágazat közül választhatsz, mint a kiskereskedelem, az energia vagy a pénzügyi szolgáltatások, mivel rengeteg jelölt kerülhet a legjobb osztalékfizető részvények listájára.

A legjobb osztalékfizető részvények listájára azoknak a vállalatoknak a részvényei kerültek fel, amelyek a következő feltételeknek eleget tesznek:

✅ Az osztalékfizetés, stabil hosszú múltja

✅ Az osztalékozam növekedése

✅ Nem túl magas vagy nem túl alacsony osztalékhozam

Osztalékfizető részvények vásárlása, befektetés osztalékfizető részvényekbe

A részvény osztalék fogalma: Az osztalékfizető részvények olyan részesedést megtestesítő értékpapírok nyilvánosan működő részvénytársasáokban, melyek a társaságok által elért profit egy részét kifizetik részvényeseik számára.

A vállalat pénzügyi sikereiből tehát kétféleképpen részesülhetünk:

• A részvényárfolyam növekedése.
• Osztalékhozam: Az osztalék kifizetésének leggyakoribb formája a készpénzes osztalékfizetés.

Melyek a legjobb osztalékfizető részvények?

Mielőtt megnéznénk a legjobb osztalékfizető részvények listáját, fontos, hogy megértsük azokat a legfőbb szempontokat, melyek segítenek minket a legjobb osztalékpapírok kiválasztásában.

#1. Az osztalék növekedése

Azok a részvények, amelyeknél az osztalék emelkedik, rendre felülteljesítik azokat, ahol az osztalék állandó, vagy esetleg csökken. Honnan tudjuk mindezt?

A válasz egyszerű: az S&P 500 Dividend Aristocrats index és az S&P 500 index megtérülésének összehasonlításából. Az S&P Dividend Aristocrats index az S&P 500 azon cégeiből áll, amelyek az elmúlt 25 évben emelkedő osztalékot fizettek.

Összességében véve azok a részvények, ahol az osztalék növekvő, az elmúlt időszakban felülteljesítették az S&P 500 indexet.

Érdemes megjegyeznünk, hogy néhány társaság nem fizet osztalékot, illetve néhány csökkenti a kifizetések mértékét, ha kedvezőtlen helyzet adódik.

#2. Osztalékhozam

Az osztalékhozam egy társaság esetében hasznos mérőszám lehet.

Tehát az osztalékhozam azt mutatja meg, hogy egy részvény osztalékából származó elérhető jövedelem nagyságrendileg mennyi.

Természetesen sok befektető csak magas osztalékhozamú részvényeket keres, ami hiba lehet. Miért? Mert sok cég nagyon magas osztalékhozammal rendelkezik nagyon alacsony árfolyam mellett.

A nagyon magas osztalékot ígérő vállalatokat a befektetőknek gyakran inkább kerülniük kellene, mivel a becslések és a ténylegesen kifizetett osztalékok között van eltérés.

A legjobb osztalékfizető részvények az Egyesült Államokban

Legjobb osztalékfizető részvények – USA: JP Morgan Chase

• Osztalék: 4 dollár részvényenként
• Osztalékhozam: 2,87%
  • 2023. január 30-tól

A JP Morgan, a világ egyik legnagyobb bankja. A vállalat lenyűgöző osztaléktörténettel rendelkezik, amely hosszú múltra tekint vissza. A 2008-as pénzügyi válság előtt a befektetési banki óriás évi 1,52 dollár osztalékot fizetett. Nem sokkal a pénzügyi összeomlás után mindössze 0,20 dollárcentre csökkentették az osztalékot. Az osztalékfizetés azonban azóta is évről évre növekszik, és az elmúlt két évtized legmagasabb szintjén van, felülmúlva a 2008 előtti szintet.

Az osztalékfizetésen túl a részvényesek a részvényárfolyam emelkedését is élvezték, ami több lehetőséget ad a befektetőknek. A részvényesek dönthetnek úgy, hogy az osztalékfizetést bevételi forrásként használják fel vagy felhasználhatják befektetésre és további részvények vásárlására – ezáltal növelve hozamukat az idő múlásával.

Természetesen a JP Morgan részvényárfolyamának nem egyenes vonalban emelkedett. Azonban a bearish tendencia idején a befektetők továbbra is részesülnek az osztalékból, így a JP Morgan joggal került fel a legjobb osztalékfizető részvények listájára.

Az olyan banki részvények, mint például a JP Morgan, lendületet kaptak az emelkedő kamatlábak miatt, mivel magasabb kamatlábbal adhatnak kölcsönt. Az elemzők az elkövetkező évekre azt jósolják, hogy a központi bankok tovább fogják emelni a kamatokat, ezért érdemes lehet a banki részvényeket részletesebben megvizsgálni, ha a legjobb osztalékfizető részvényekkel szeretnénk diverzifikálni portfóliónkat.

Legjobb osztalékfizető részvények – USA: Johnson & Johnson

• Osztalék: 4,52 dollár részvényenként
• Becsült osztalékhozam: 2,77%
  • 2023. január 30-tól

Bár a Johnson & Johnson nem biztosítja a legmagasabb osztalékhozamot a piacon, jó egyensúlyt kínál az osztaléknövekedés és a stabil részvényárfolyam között. A társaság nemcsak az osztalékát növelte zsinórban 56 éve, hanem defenzív részvénynek is tekintik – olyan társaságnak, amely jó és rossz gazdasági időkben is stabilan teljesít.

A vállalat a világ egyik legnagyobb orvosi és gyógyszerészeti termékgyártója és forgalmazója. Tehát mindig szükség van az általuk kínált termékekre, függetlenül attól, hogy a gazdaság hogyan teljesít.

A befektetők élvezték az emelkedő részvényárfolyam és a stabil osztalék előnyeit. Ez jó egyensúlyt biztosít számos befektetői portfólió számára. Érdekesség, hogy 1970 és 2016 között az éves átlagos hozam közel 15% volt. Ez idő alatt mindössze 13 lefelé mutató év volt, ami azt jelenti, hogy az esetek 72,2%-ában a részvények pozitívan zárták az évet.

2022. december 21-én a Johnson&Johnson piaci kapitalizációja 459,29 milliárd dollár volt. A Johnson&Jonhson nemcsak a legjobb osztalékfizető részvények listáján kapott helyet, hanem a világ 10 legértékesebb vállalata között is szerepel.

Szeretnéd bővíteni portfóliódat stabil osztalékhozammal rendelkező részvényekkel? A töredékrészvény befektetésnek köszönhetően a részvényárfolyam töredékéért vásárolhatod meg a világ legértékesebb vállalatainak részvényeit, potenciálisan profitálhatsz árfolyam emelkedésükből és passzív bevételi forrásra tehetsz szert osztalékhozamuknak köszönhetően.

A legjobb osztalékfizető részvények az Egyesült Királyságban

Legjobb osztalékfizető részvények – UK: Unilever PLC

• Osztalék: 1,45 font részvényenként
• Becsült osztalékhozam: 3,57%
  • 2023. január 30-tól

Az Unilever PLC 1885-ös megalakulása óta gazdag múltra tekint vissza. Olyan világszerte elismert márkák forgalmazója, mint például a Dove, a Lipton, a Hellmann's, a Ben & Jerry's és még sok más. A vállalat színes termékportfólióval rendelkezik, amelyeket a világ minden táján értékesítenek, beleértve a feltörekvő piacokat, mint például Afrikát, Kínát és Indiát. A diverzifikált termékportfóliónak köszönhetően az Unilever PLC erős versenyző az Egyesült Királyság legjobb osztalékfizető részvényeinek körében.

Az Unilevert valójában három különböző tőzsdén jegyzik szerte a világon, mivel márkája két entitásból áll. Az Unilever NV-t az amszterdami Euronext és a New York-i tőzsdén jegyzik. Az Unilever PLC-t a londoni tőzsdén jegyzik. Mivel minden tőzsde más-más valutát kínál, a hozzáértő befektetők számára lehetőség nyílik a különböző Unilever részvények árfolyamával való spekulációra.

Az Unilever talán legvonzóbb tulajdonsága azonban a részvényárfolyam 1990 óta tartó emelkedése. Az Egyesült Királyságban a legmagasabb osztalékot fizető részvények esetében ritkán figyelhető meg ilyen egyenletes árfolyam emelkedés. Bár lehet, hogy ez az árfolyam emelkedés nem fog örökké tartani, az Unilever mindenképpen helyet érdemel a legjobb osztalékfizető részvények listáján.

Legjobb osztalékfizető részvények – UK: GlaxoSmithKline

• Osztalék: 0,93 font részvényenként
• Becsült osztalékhozam: 7,11%
  • 2023. január 30-tól

A GlaxoSmithKline a világ egyik legnagyobb egészségügyi és gyógyszeripari vállalata, több mint 80 milliárd GBP piaci kapitalizációval. Elsődleges fókuszterületük a gyógyszerek, a vakcinák és a fogyasztói egészségügy. Az egyik fő oka annak, hogy a vállalat az Egyesült Királyságban az egyik legjobb osztalékfizető részvény, egyértelműen a 7,11%-os osztalékhozam.

A magasabb osztalékhozamnak azonban ára van. A gyógyszergyárak részvényeinek árai általában nagyon volatilisak, mivel milliárdokat lehet gyógyszerekre költeni – hogy aztán kudarcot valljanak a klinikai vizsgálatok. A GlaxoSmithKline árfolyama meglehetősen ingadozó lehet. Vannak esetek, amikor a GlaxoSmithKline részvényárfolyama feljebb emelkedik, de olyan is, amikor esik.

Azok, akik elég magabiztosak ahhoz, hogy piaci időzítési módszereket alkalmazzanak a tőkenövekedés és a magas osztalékhozam előnyeinek kihasználása érdekében, minden bizonnyal fontolóra veszik a GlaxoSmithKline részvény vásárlást, hogy az egyik legjobb osztalékfizető részvénnyel bővítsék portfóliójukat.

A legjobb osztalékfizető részvények Európában

Európában osztalékfizető részvények széles választékát lelhetjük fel a különböző szektorokban. Ez teszi Európát érdekes helyszínné a befektetők számára, amikor a legjobb osztalékfizető részvények után kutatnak.

Az egyik lehetséges út a legjobb osztalékfizető részvények megtalálására, ha megnézzük a befektetési alapokat. Európában számos osztalékfizető részvényre fókuszáló alap van, így viszonylag könnyen találunk olyan vállalatokat, amelyek stabil osztalékhozammal rendelkeznek.

A fundamentális és a technikai elemzés további segítséget nyújt a befektetőknek a legjobb osztalékfizető részvények beazonosítására.

A MetaTrader 5 platformon saját technikai elemzést végezhetsz az egyes részvényekre vonatkozóan, hogy átfogóbb képet kapj a részvényárfolyam alakulásáról. Töltsd le a legnépszerűbb kereskedési platformot ingyen!

Osztalékfizető részvények vásárlása

Ha tőzsdén való befektetésen gondolkozol, és szeretnél felépíteni egy diverzifikált portfóliót, amely tartalmazza a legjobb osztalékfizető részvényeket, hozzá kell férned a legjobb befektetési termékekhez és szolgáltatásokhoz.

Az Admirals Invest.MT5 számlájával a világ legjobb részvényeibe fektethetsz be. Alternatív megoldásként nyithatsz egy demo számlát a kezdéshez, hogy reális piaci körülmények között tőkéd kockáztatása nélkül gyakorold kereskedési stratégiáidat.

Az alábbiakban lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan néz ki a legjobb osztalékfizető részvények vásárlása az Admirals által ingyenesen biztosított MetaTrader 5 platformon.

1. Jelentkezz be a Dashboard felületére
2. A kereskedési platform megnyitásához kattints a megfelelő számla neve melletti Kereskedés ikonra.
3. A MetaTrader 5 WebTrader platformon írd be a részvény nevét a Piacfigyelő ablak alján, majd húzd a részvény szimbólumát a diagramra az élő árfolyam megtekintéséhez.
4. Kattints az Új megbízás gombra, add meg a stop loss és a take profit értékét, valamint a megvásárolni kívánt részvények számát.

A legjobb osztalékfizető részvények vásárlása az Admiralsnál

✔️ Az Admiralst a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (CySEC), a UK Financial Conduct Authority (FCA) és a Jordan Securities Commission (JSC), valamint más jól ismert pénzügyi szabályozó hatóságok engedélyezték és szabályozzák.

✔️ Nyiss Invest.MT5 számlát, és fektess be részvényekbe és ETF-ekbe, hogy hosszú távú portfóliót építhess versenyképes tőzsde jutalékokkal:

•  Az amerikai részvények jutaléka mindössze 0,02 USD részvényenként és a minimális tranzakciós díj mindössze 1 USD!
•  Az Egyesült Királyság részvényeinek jutaléka mindössze 0,1%-a a kereskedési értéknek, mindössze 1 GBP minimális tranzakciós díjjal!

✔️ Kereskedj részvény és ETF CFD-kkel (különbözeti szerződések) akár rövid, akár hosszú távon, így potenciálisan profitálhatsz az emelkedő és csökkenő árfolyamokból.

✔️ Hozzáférhetsz a legmodernebb Premium Analytics eszközhöz. A Premium Analytics tartalmazza a Technical Insight Lookup indikátort, amely megvalósítható kereskedési ötleteket talál a kereskedők számára több ezer piacon.

A legjobb osztalékfizető részvények – GYIK

További oktatási cikkek:

• Mi az a Dogs of the Dow stratégia?
• A világ 10 legértékesebb vállalata 2023-ban
• Mesterséges intelligencia (AI) befektetési lehetőségek

Az Admiralsról

Az Admirals egy többszörösen díjnyertes, globálisan szabályozott Forex és CFD bróker, amely több mint 8000 pénzügyi eszközzel kínál kereskedést a világ legnépszerűbb kereskedési platformjain keresztül: MetaTrader 4 és MetaTrader 5. 

Kezdd el a kereskedést még ma!

INFORMÁCIÓK AZ OKTATÁSI ANYAGOKRÓL:

A megadott adatok további információkat tartalmaznak az Admirals védjegye alatt működő Admirals befektetési vállalkozások (a továbbiakban: "Admirals") webhelyein közzétett elemzésekről, becslésekről, előrejelzésekről, piaci felülvizsgálatokról, heti kilátásokról vagy egyéb hasonló értékelésekről és információkról (a továbbiakban: "Elemzés"). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, vedd figyelembe a következőket:

1. Ez egy marketing kommunikáció. A tartalom csak tájékoztató jellegű, és semmilyen módon nem tekinthető befektetési tanácsnak vagy ajánlásnak. Nem a befektetési kutatások függetlenségének előmozdítását célzó jogszabályi előírásoknak megfelelően készült, és semmilyen kereskedési tilalom nem vonatkozik rá a befektetési kutatások terjesztését illetően.
2. A befektetési döntés minden ügyfél saját felelőssége, ezen okból kifolyólag az Admirals nem vállal felelősséget az ilyen döntésekből eredő veszteségekért vagy károkért, attól függetlenül, hogy azok alapja a publikált tartalom vagy sem.
3. Ügyfeleink érdekeinek védelme és az Elemzés tárgyilagossága érdekében az Admirals releváns belső eljárásokat dolgozott ki az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
4. Az elemzést Jitanchandra Solanki független elemző készítette személyes becslések alapján.
5. Bár minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a tartalom megbízható forrásból származzon és minden információ a lehető legnagyobb mértékben, időszerűen, pontosan és teljes egészében kerüljön nyilvánosságra, az Admirals nem garantálja az Elemzésben található minden információ pontosságát vagy teljességét.
6. A tartalomban feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen múltbeli vagy modellezett teljesítményét nem szabad az Admirals kifejezett vagy hallgatólagos ígéretének, garanciájának vagy következményének értelmezni. A pénzügyi eszköz értéke növekedhet és csökkenhet és az eszközérték megőrzése nem garantált.
7. A tőkeáttételes termékek (beleértve a különbözeti szerződéseket is) spekulatív jellegűek és veszteséget vagy nyereséget eredményeznek. Mielőtt elkezdenéd a kereskedést, győződj meg arról, hogy teljes mértékben megértetted a kockázatokat.