Топ-5 высокодоходных дивидендных акций в 2024 году
Прежде всего нужно разобраться в том, что такое дивидендные акции. Дивидендные акции – это акции, по которым компании распределяют часть своей прибыли среди акционеров, обычно в виде наличных средств, но иногда и в виде дополнительных акций.
Менее опытные инвесторы часто упускают из виду дивидендные акции, но иметь в своем портфеле акции, по которым выплачиваются регулярные дивиденды, – прекрасный источник дополнительного дохода. Итак, за какими дивидендными акциями стоит следить в 2024 году? И какие акции приносят высокие дивиденды? В этой статье мы разберем пять высокодоходных дивидендных акций, на которые инвесторам стоит обратить внимание и, возможно, добавить в свои портфели в 2024 году.
Содержание
Что такое дивидендная доходность и как она рассчитывается?
При выборе дивидендных акций, крайне важно учитывать показатель дивидендная доходность. Но что такое дивидендная доходность и как она рассчитывается?
| Дивидендная доходность отражает, какая сумма дивидендов выплачивается на акцию по отношению к ее текущей цене, и выражается в процентах. |
Формула расчета дивидендной доходности выглядит следующим образом:
(Дивиденды на акцию / Текущая цена акции) x 100
Так, например, если компания выплачивает своим акционерам денежные дивиденды в размере 0,50 доллара США на акцию, а текущая цена акции составляет 20 долларов США, ее дивидендная доходность составляет 2,5%. Это значит, что на каждые 100 долларов, которые вы вложили в эту акцию, при ее текущей дивидендной доходности вы можете получать ежегодную выплату дивидендов в размере 2,50 долларов.
Теперь, когда мы знаем, что такое дивидендная доходность, давайте взглянем на наш список высокодоходных дивидендных акций, на которые стоит обратить внимание.
Дивидендные акции: IBM
Дивидендная доходность по состоянию на 14 марта 2022 г.: 5,3%
Первым в нашем списке высокодоходных дивидендных акций является американский технологический гигант IBM, который в последние годы потерял популярность среди инвесторов.
После достижения рекордного максимума в 2013 году цена акций IBM обвалилась более чем на 40%, тогда как за тот же период индекс S&P 500 вырос на 172% (без учета распределения дивидендов).
Однако даже во время спада на фондовом рынке IBM выплачивала дивиденды, размер которых удвоился за тот же период времени. На самом деле компания может похвастаться тем, что она регулярно выплачивает дивиденды, начиная с 1916 года, при этом с 1996 года размер дивидендов ежегодно растет!
В ноябре 2021 года IBM завершила изменения в своей деятельности, в результате чего была создана новая публичная компания под названием Kyndryl, которой был передан устаревший бизнес компании по услугам управляемой инфраструктуры, а сама IBM занялась работой в сферах облачных вычислений и искусственного интеллекта.
Это решение может позитивно повлиять на будущие перспективы IBM, поскольку компания сохранила более прибыльные и высокодоходные аспекты своего бизнеса, передав менее прибыльные операции Kyndryl.
Дивидендные акции США: Kinder Morgan
Дивидендная доходность по состоянию на 14 марта 2022 г.: 6%
Американская компания Kinder Morgan работает в энергетическом секторе и специализируется на контроле нефте- и газопроводов. Надежная бизнес-модель в сочетании с регулярными выплатами щедрых дивидендов обеспечили ей место в нашем списке лучших высокодоходных дивидендных акций.
В связи с бизнес-практикой Kinder Morgan, состоящей в заключении со своими клиентами долгосрочных договоров на основе комиссий, прибыльность компании не зависит от цен на нефть и газ напрямую.
Это значит, что текущий скачок цен на энергоносители не привел к рекордной прибыли компании. Однако, естественно, это приносит и пользу. В 2020 году, когда цены на нефть рухнули, долгосрочные контракты, принадлежащие Kinder Morgan, значительно ограничили ее убытки по сравнению с другими компаниями, работающими в данной отрасли.
При выборе высокодоходных дивидендных акций, именно такой надежный, предсказуемый и, возможно, даже «скучный» поток дохода делает компанию привлекательной для инвестирования.
Лучшие дивидендные акции: Altria Group
Дивидендная доходность по состоянию на 14 марта 2022 г.: 7,1%
Инвесторам, которые строго следуют ESG-принципам при инвестировании, может не понравиться наш следующий выбор. Однако то, что табачные компании владеют одними из самых надежных высокодоходных дивидендных акций, является неоспоримым фактом, и многие из них могут похвастаться долгой историей обеспечения хорошей акционерной стоимости.
Altria Group – одна из крупнейших табачных компаний США и владелец известного бренда Marlboro, на долю которого в 2021 году приходилось 42,7% рынка США.
Хотя сильно разрекламированные негативные последствия курения для здоровья человека привели к снижению спроса на табачные изделия в последние десятилетия, Altria смогла компенсировать это за счет повышения цен, обеспечив сохранение высокой прибыли и денежных потоков.
Кроме того, как и многие другие табачные компании, Altria диверсифицировала свой бизнес, чтобы уменьшить зависимость от горючих табачных изделий. Помимо прочего, Altria владеет 35% акций JUUL, ведущего производителя электронных сигарет в США.
Что касается дивидендов, Altria имеет невероятную историю: она увеличивала размер выплачиваемых дивидендов каждый год в течение 52 лет подряд, чем и заслужила титул короля дивидендов.
Самые дивидендные акции: BHP Group
Дивидендная доходность по состоянию на 14 марта 2022 г.: 8,8%
BHP – австралийская горнодобывающая и нефтяная компания, работающая в разных странах мира.
Благодаря высоким ценам на сырье BHP демонстрировала хорошие результаты за последние пару лет, а, следовательно, акционеры были вознаграждены значительного размера дивидендами.
На данный момент отсутствуют серьезные препятствия, которые могли бы помешать BHP продолжить работать так же эффективно в течение следующего года. Нефтегазовые операции компании в США и Тринидаде и Тобаго, вероятно, будут способствовать процветанию BHP, учитывая высокие цены и избыточный спрос на текущий момент.
Более того, высокий спрос на медную и железную руду, на долю которых приходилось 83% выручки за год, вероятно, сохранится на протяжении следующего года, пока мировая экономика продолжает восстанавливаться после пандемии коронавируса.
Если говорить конкретно о меди, этот металл является ключевым материалом в производстве электромобилей, а это значит, что спрос на него может резко возрасти в будущем, поскольку страны во всем мире постепенно переходят углеродно-нейтральным продуктам.
Хотя все это звучит очень вдохновляюще, инвесторы должны знать, что цены на сырьевые товары бывают невероятно волатильными; в качестве доказательства этого нет необходимости смотреть дальше цен на нефть за последние 12 месяцев. Таким образом, любой, кто рассматривает возможность инвестирования в BHP или другие акции нефтяных и горнодобывающих компаний, должен тщательно следить за прогнозом цен на соответствующие товары.
Тем не менее, по крайней мере, в 2022 году цены на сырьевые товары, вероятно, продолжат торговаться на высоких уровнях, поэтому эти высокодоходные дивидендные акции попали в наш список.
Акции с дивидендами: Legal and General
Дивидендная доходность по состоянию на 14 марта 2022 г.: 7%
Последней акцией в нашем списке является Legal & General (L&G). После обвала рынка в 2008 году L&G ежегодно увеличивала выплаты дивидендов, за исключением 2020 года, когда они остались на том же уровне, что и в 2019 году, из-за спада, вызванного пандемией.
L&G – британская компания по страхованию и управлению активами, наиболее известная своими страховыми и пенсионными услугами.
В 2021 году 67% операционной прибыли компании было получено от ее бизнеса по передаче рисков пенсионного страхования (PRT), причем значительная часть приходится на рынок Великобритании. Этот сектор выиграл от старения населения Великобритании и, вероятно, продолжит получать от этого выгоду.
В 2021 году L&G подписала новые страховые премии на сумму 5,3 млрд фунтов стерлингов в рамках PRT в Великобритании, и они планируют выписать от 40 до 50 млрд фунтов стерлингов новых PRT в течение следующих пяти лет, поскольку этот рынок продолжает расти.
Поэтому, будучи надежной компанией с высокими дивидендными выплатами, L&G вполне может обеспечить рост капитала инвесторов в ближайшие годы. Однако, поскольку большая часть бизнеса L&G приходится на Великобританию, результаты деятельности компании тесно связаны с благополучием британской экономики, и это необходимо учитывать инвесторам.
Кроме того, страховые и пенсионные компании инвестируют большую часть капитала, который они получают за счет страховых премий. Рост инфляции и перспектива дальнейшего повышения процентных ставок могут оказать негативное влияние на эти инвестиции.
Топ дивидендных акций: Что еще следует учитывать
В этой статье мы рассмотрели пять акций с высокой дивидендной доходностью, сосредоточившись в первую очередь именно на этом показателе.
Однако важно понимать, что при инвестировании с целью получения дохода дивидендная доходность является лишь одним из ряда факторов, которые также следует учитывать.
Распространенным и вполне естественным заблуждением является мнение о том, что чем выше дивидендная доходность, тем лучше. Но это не совсем так. Компания может иметь высокую дивидендную доходность в данный момент времени, но сможет ли она сохранить ее в будущем? Как она генерирует доход для выплаты дивидендов и сможет ли она продолжить полагаться на этот доход в будущем? Насколько высок риск того, что вы потеряете вложенный капитал?
Например, акции с самой высокой доходностью в этом списке – это BHP с дивидендной доходностью на момент написания статьи 8,8%. Если бы мы составляли список, опираясь исключительно на показатель дивидендной доходностью, мы бы с легкостью нашли акции с гораздо более высоким показателем.
Акции других горнодобывающих компаний, Polymetal International, обладают огромной текущей дивидендной доходностью, которая составляет почти 45%. Однако единственная причина, по которой эта акция имеет такую высокую дивидендную доходность, заключается в том, что цена ее акций сильно обвалилась за последний месяц. Другими словами, прежде чем рисковать деньгами, которые вы заработали своим трудом, обращайте внимание не только на дивидендную доходность, но и анализируйте саму компанию.
Коэффициент выплаты дивидендов
Еще одним важным показателем, который следует учитывать при выборе дивидентных акций, является коэффициент выплаты дивидендов. Он выражает дивиденды в виде процентов от общей прибыли компании. Например, если компания выплатила дивиденды в размере 0,30 фунтов стерлингов на акцию, а прибыль на акцию составила 1 фунт стерлингов, коэффициент выплаты дивидендов будет равен 30%.
В идеале инвестор должен искать компанию с коэффициентом выплаты дивидендов менее 50%, поскольку оставшаяся прибыль будет реинвестирована в компанию для обеспечения ее роста и, следовательно, роста будущих дивидендов.
Как купить дивидендные акции с Admirals
Благодаря счету Invest.MT5 от Admirals вы можете инвестировать во все высокодоходные дивидендные акции, рассмотренные в этой статье, и получать дивидендные выплаты.
Помимо акций, рассмотренных выше, вы сможете выбирать среди 4300+ других акций и более 200 биржевых фондов (ETF), торгующихся на 15 крупнейших фондовых биржах мира! Другие преимущества счета Invest.MT5 включают в себя:
- Бесплатное использование ведущей в мире платформы MetaTrader 5 для торговли несколькими активами.
- Доступ к постоянно растущей библиотеке образовательных статей и аналитическим новостям.
- Возможность приобретать дробные акции более 700 крупнейших компаний мира.
- Эксклюзивный доступ к нашему порталу Premium Analytics, где вы найдете последние новости рынка и полезную информацию, основывающуюся на техническом анализе!
Если вы хотите начать практиковать торговые или инвестиционные стратегии, вы можете открыть бесплатный демо-счет Admirals для торговли в безопасной виртуальной среде. Откройте демо-счет уже сегодня совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже! ▼▼▼
Продолжайте свое обучение
- Как играть на фондовом рынке без потери средств?
- Что такое недооцененные акции и как их найти?
- Азиатские фондовые рынки - Руководство по торговле
О нас: Admirals
Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.
