Что такое дивиденды? ♦ Как получить дивиденды по акциям [2023]

Jitanchandra Solanki
8 мин. чтения
Одна из самых популярных стратегий среди долгосрочных трейдеров – инвестировать в акции, которые приносят лучшие дивиденды, то есть предлагают своим акционерам самую высокую дивидендную доходность. В этой статье мы расскажем, что такое дивиденды, и рассмотрим ряд дивидендных акций, за которыми стоит следить в этом году.

Что такое дивиденды простыми словами?

Инвесторы, владеющие обыкновенными акциями зарегистрированных на бирже компаний, могут получить прибыль двумя способами:

  • Повышение стоимости акций на рынке
  • Выплаты дивидендов

Что такое дивиденды?

Дивиденды – это часть прибыли компании, которая распределяется между владельцами ее акций. Он составляет часть пассива его баланса и утверждается на общем собрании акционеров.

Когда выплачиваются дивиденды?

Распределение дивидендов обычно производится раз в полгода, хотя некоторые компании также делают это ежеквартально.

Кто имеет право получить дивиденды?

Для того, чтобы вы могли получить дивиденды, необходимо приобрести ее акции как минимум за три рабочих дня до даты закрытия реестра акционеров. Если вы не успели приобрести акции до этой даты, вы не сможете претендовать на ближайшую выплату дивидендов.

Сколько нужно акций для получения дивидендов? 

Для получения дивидендов, необходимо быть владельцем минимум одной акции компании.

ИНВЕСТИРОВАТЬ В АКЦИИ

Виды дивидендов 

Именно компании решают, какой процент своей прибыли они отдают в качестве вознаграждения для своих акционеров, а также способ их выплаты, после чего выносят этот вопрос на голосование на общем собрании.

Исходя из этого, выделяют несколько видов дивидендов:

Денежные дивиденды (cash dividend). Это самый распространенная форма выплаты дивидендов: денежными средствами и в полном объеме. 
Сток-дивиденды (stock dividend). Компания выпускает дополнительные акции для акционеров, которые получат эти «бонусные акции» вместо денежных средств.
Дополнительные дивиденды. Если компания получила большую прибыль, она может сделать еще одну выплату в дополнение к регулярным дивидендам. 

В некоторых случаях компании предпочитают выплачивать часть дивидендов наличными, а другую часть – акциями компании. 

Если вы хотите узнать больше о концепциях, связанных с дивидендами, при ходите на наши вебинары. Каждую неделю мы проводим обучающие вебинары, на которых мы разбираем текущие события на рынках, компании и их акции, а также обучаем секретам технического и фундаментального анализа и многому другому. Участвуйте в вебинарах бесплатно, нажав на баннер ниже!

Бесплатные вебинары по трейдингу

Присоединяйтесь к онлайн-вебинарам под руководством наших экспертов по трейдингу

Дивидендная доходность акций 

Дивидендная доходность акции – это показатель, который отражает, какая сумма дивидендов выплачивается на акцию по отношению к ее текущей цене, и выражается в процентах. Это один из главных финансовых коэффициентов, используемых при анализе публичной компании.

➛ Формула расчета дивидендной доходности выглядит следующим образом: 

(Дивиденды на акцию / Текущая цена акции) x 100 

Например, текущий размер дивидендов Apple равен 1,08 доллара США на акцию, поэтому ее дивидендная доходность на 31 января 2023 года составила:

1,08/144,29 доллара США (цена закрытия 31 января 2023 г.) = 0,0075 * 100 = 0,75%

Топ-4 дивидендные акции: как получить дивиденды

Ниже вы найдете список с одними из самых перспективных дивидендных акций на 2023 год. В список акций для инвестирования, с самыми высокими дивидендами, вошли активы из множества секторов, таких как розничная торговля, энергетика и финансовые услуги.

Кроме всего прочего, чтобы оказаться в нашем списке, компания должна иметь:

  • Долгую историю стабильных выплат дивидендов
  • Рост размера дивидендов
  • Не слишком высокую и не слишком низкую дивидендную доходность
Лучшие дивидендные акции
JP Morgan Chase
Johnson & Johnson
Unilever PLC
GlaxoSmithKline

JP Morgan Chase

  • Дивиденд: $4 на акцию
  • Дивидендная доходность: 2,87%
    • По состоянию на 30 января 2023 г.

История выплаты дивидендов JP Morgan, одного из крупнейших банков в мире, действительно впечатляет, уходя корнями в далекое прошлое. До биржевого краха 2008 года гигант инвестиционно-банковских услуг выплачивал ежегодные дивиденды в размере 1,52 доллара США. Вскоре после обвала рынка выплаты были сокращены до 20 центов. Однако с тех пор банк каждый год увеличивал выплаты дивидендов и сейчас они достигли самого высокого уровня за два последних десятилетия, превысив уровень до 2008 года.

➤ Помимо дивидендов, цены на акции банка также выросли, дав акционерам больше возможностей для получения прибыли. Они могут использовать дивиденды просто в качестве источника дохода или реинвестировать их, покупая больше акций и увеличивая тем самым свою прибыль с течением времени.

Конечно, цены акций компании не всегда двигались исключительно вверх. Однако в периоды, когда стоимость акций падает, инвесторы, все равно получают от компании какой-то капитал, что делает ее одной из самых популярных дивидендных акций в США.

Акции банков, таких как JP Morgan, также оказались в выгодном положении от повышения процентных ставок, поскольку теперь они могут выдавать кредиты по более высоким ставкам, увеличивая свою маржу. Поскольку аналитики прогнозируют, что в 2022, 2023 годах и далее центральные банки продолжат повышать процентные ставки, возможно, стоит присмотреться к акциям банков более внимательно.

Johnson & Johnson

  • Дивиденд: $4,52 на акцию
  • Дивидендная доходность: 2,77%
    • По состоянию на 30 января 2023 г.

Хотя компания Johnson & Johnson не обеспечивает самую высокую дивидендную доходность на рынке, она предлагает хороший баланс между ростом дивидендов и стабильной ценой акций. Компания не только увеличивала свои дивиденды на протяжении 56 лет подряд, но ее акции считаются защитными активами, поскольку компания показывает хорошие результаты как в благоприятных, так и в неблагоприятных экономических обстоятельствах.

В конце концов компания является одним из крупнейших производителей и дистрибьюторов медицинской и фармацевтической продукции в мире. Таким образом, спрос на продукты, которые она производит, есть всегда, независимо от того, что происходит в экономике.

Инвесторы компании получают выгоду от роста цены на акции и стабильных дивидендов, что обеспечивает хороший баланс в их портфелях. Интересно, что в период с 1970 по 2016 год среднегодовая доходность составляла почти 15%. За это время было всего на протяжении 13 лет наблюдалось падение акций, а это означает, что 72,2% времени акции завершали год ростом.

Если вы хотите начать практиковать торговые стратегии с публичными компаниями, вы можете открыть бесплатный демо-счет в Admirals. Нажмите на следующую кнопку и зарегистрируйтесь, чтобы начать торговать виртуальными деньгами.

Безрисковый демо-счет

Откройте бесплатный демо-счет и создайте собственную торговую стратегию

Unilever PLC

  • Дивиденд: £1,45 на акцию
  • Дивидендная доходность: 3,57%
    • По состоянию на 30 января 2023 г.

Компания Unilever PLC, основанная в 1885 году, имеет богатую историю. Производителю пищевых продуктов и товаров бытовой химии принадлежат знаменитые на весь мир бренды: Dove, Lipton, Hellmann's, Ben & Jerry's и многие, многие другие. Тот факт, что компания обладает огромным ассортиментом продукции, которая продается по всему миру, включая рынки с развивающейся экономикой, такие как Африка, Китай и Индия, делает ее серьезным претендентом на звание одной из лучших дивидендных акций Великобритании.

Акции Unilever котируются на трех фондовых биржах, поскольку под ее брендом работают две компании. Акции Unilever NV котируются на фондовой бирже Euronext в Амстердаме и Нью-Йоркской фондовой бирже. Акции Unilever PLC котируются на Лондонской фондовой бирже. Поскольку каждая биржа предлагает разные валюты, опытные инвесторы могут также спекулировать на обменном курсе различных акций Unilever.

Однако, возможно, самым ценным качеством Unilever является рост цены ее акций с 1990 года. Акции с самыми высокими дивидендами в Великобритании редко сопровождаются таким стабильным ростом их стоимости. Хотя это, вряд ли, продлится вечно, это, безусловно, делает компанию привлекательной для инвесторов, а ее акции одними из лучших дивидендных акций Великобритании.

GlaxoSmithKline

  • Дивиденд: £0,93 на акцию
  • Дивидендная доходность: 7.11%
    • По состоянию на 30 января 2023 г.

➤  GlaxoSmithKline – одна из крупнейших медицинских и фармацевтических компаний в мире с рыночной капитализацией более 80 млрд фунтов стерлингов. Основными сферами деятельности компании являются фармацевтика, вакцины и здравоохранение. Одной из основных причин, по которой компания является основным претендентом на одну из лучших акций с самыми большими дивидендами, является ее дивидендная доходность в размере 7,11%.

Тем не менее, цены на акции фармацевтических компаний, как правило, очень волатильны, так как на создание лекарства могут быть потрачены миллиарды, а после оно просто не пройдет клинические испытания. Бывают моменты, когда цена акций GlaxoSmithKline резко растет, но бывают и моменты, когда она падает.

Те, кто достаточно уверен в своей способности предугадывать движения цены актива, чтобы зарабатывать на росте капитала, а также высокой дивидендной доходности, наверняка рассмотрят эту компанию в качестве варианта для инвестирования и получения дивидендов.

Лучшая платформа для работы с несколькими активами в мире


Корректировка дивидендов по индексам

Важно подчеркнуть, что распределение дивидендов компаниями влияет на цену некоторых индексов.

Это означает, что если компания выплачивает дивиденды в четверг, 24 ноября, в понедельник, 21 ноября, в экс-дивидендную дату, цена акции будет торговаться по цене за вычетом суммы вознаграждения акционеров. Например, акции торгуются по 25 евро и компания планирует выплатить дивиденды в размере 1 евро за акцию, на эту дату будет торговаться по 24 евро за акцию.

Сумма дивидендов учитывается в цене не всех, но большинства индексов.

ВАЖНО: Для любого инвестора важно знать, учитывает ли индекс, по которому у него открыты позиции, дивиденды, так как это оказывает решающее влияние на их прибыльность: для коротких позиций это будет означать отрицательную корректировку, а для длинных позиций корректировка будет положительной.

Например, Ibex 35 и Eurostoxx-50 учитывают выплаты дивидендов компаний своим акционерам. 

Согласно годовому отчету BME, основной индекс испанского фондового рынка Ibex 35 в 2021 году вырос на 7,93%, а его версия с дивидендами (без поправки на их значение) – на 10,78%.

Индекс DAX40, в отличие от Ibex 35, не учитывает дивиденды и предполагает их реинвестирование. Этот индекс отслеживает показатели 40 крупнейших немецких компаний по объему торгов и рыночной капитализации на Франкфуртской фондовой бирже. С момента его создания 30 лет назад стоимость DAX40 увеличилась более чем в десять раз. 

С Admirals вы можете торговать индексом DAX40 и другими индексами с помощью CFD на счете Trade.MT5.

Вы также можете получить доступ к компаниям, которые выплачивают дивиденды с помощью дробных акций, инвестируя в небольшие части своих любимых акций:

Инвестирование в дробные акции

Покупайте дробные акции более 700 ведущих мировых компаний

Как купить акции и получать дивиденды?

Если вы планируете инвестировать в фондовый рынок и хотите создать портфель из акций для получения дивидендов, вам необходимо иметь доступ к лучшим инвестиционным продуктам.

Вы можете открыть реальный торговый счет, чтобы начать инвестировать в дивидендные акции со всего мира, используя счет Invest.MT5 в Admirals. Кроме того, вы можете открыть учебный демо-счет, чтобы начать торговлю.

Ниже пошагово описан процесс, как это сделать на платформе MetaTrader 5, бесплатно предоставляемой Admirals.

  • Войдите в Кабинет трейдера Admirals и откройте счет Invest.MT5 или Trade.MT5.
  • Войдите в свой инвестиционный или торговый счет на платформе MetaTrader 5 и введите название акции в нижней части окна «Обзор рынка», а затем перетащите символ на поле графиков, чтобы следить за ценой в реальном времени.
  • Нажмите «Новый ордер» в верхней части окна, чтобы открыть позицию. В открывшемся окне введите уровни стоп-лосса и тейк-профита, а также количество акций, которые вы хотите приобрести.

Инвестируйте в самые популярные инструменты в мире

Доступ к тысячам акций и ETF

Продолжайте свое обучение

О нас: Admirals 

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня! 
 
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.  

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ
Акции компании Apple: стоит ли купить AAPL сейчас? [2023]
Apple – самая большая компания по рыночной капитализации стоимостью 2,5 млрд долларов США (по состоянию на 2 сентября 2022 года). Если вы думаете над инвестированием в Apple, мы расскажем вам, как это сделать, поговорим о сильных и слабых сторонах акций компании и многое другое! ✺ 7 сентя...
Что такое IPO? | Как инвестировать в IPO 2023 года?
IPO — это процесс, посредством которого компании предлагают все или часть своих акций для продажи на фондовом рынке. Прежде чем мы перейдем к разбору IPO последних лет, мы расскажем, что такое айпио и в чем его особенности. Содержание Что такое IPO простыми словами?  Айпио Alibaba  ...
Акции Кока Кола: стоит ли инвестировать в Coca Cola в 2023 году?
Стоит ли купить акции Coca Cola в 2023 году? Ведущая компания по производству безалкогольных напитков, помимо получения значительных доходов, уже несколько десятилетий выплачивает дивиденды, каждый раз увеличивая их размер. Это один из самых известных в мире брендов. Он даже более знамени...
Просмотреть все