Viss par augsta dividenžu ienesīguma akcijām un to tirdzniecību

Septembris 07, 2019 20:34 Europe/Riga

Kad pienāk laiks izvēlēties labākās akcijas investīciju iespējām, akcijas ar augstu dividenžu ienesīgumu izraisa lielāko investoru interesi. Un kāpēc gan ne? Ja investori spēj identificēt un izvēlēties labākās akcijas, iespējams nopelnīt gan ar akciju vērtības pieaugumu, gan ar regulāriem dividenžu maksājumiem.

Patiesībā liela daļa investoru izvēlas priekšrocības, ko sniedz regulāri dividenžu maksājumi, jo tādā veidā paveras iespēja reinvestēt savu kapitālu, vai iegādāties vēl vairāk akcijas un palielināt dividenžu peļņu, vai vienkārši izmantot papildu ienākumus kā naudu tēriņiem.

Labāko akciju izvēle, tajā pašā brīdī mēģinot identificēt arī akcijas ar augstāko dividenžu ienesīgumu, sākuā var likties salīdzinoši sarežģīts process, bet ar dažām vadlīnijām tas kļūst krietni vienkāršāks. Apskatīsim konkrētas vadlīnijas pirms diskutējam par labākajām akcijām dividenžu peļņai. Šajā rakstā apskatīsim:

 

 

Kas ir akcijas ar augstu dividenžu ienesīgumu?

Dividenžu akcijas ir akcijas publiskos uzņēmumos, kuri akcionāriem maksā daļu uzņēmuma peļņas, kā atlīdzību par ieguldījumu kapitālā. Dividendes var tikt izmaksātas dažādi, piemēram, pa ceturkšņiem, reizi pusgadā vai reizi gadā, un ir viens no veidiem, kā akcionāri var saņemt uzņēmuma gūto peļņu. Parasti dividendes tiek izmaksātas naudas izteiksmē, bet var tikt izmaksātas arī akcijās.

Dividendes ir naudas maksājumu, kuri tiek veikti, pamatojoties uz investoram piederošo akciju skaitu. Piemēram, BlackRock Inc, kas ir pasaulē lielākais ETF pārvaldītājs, 2019. gadā maksāja dividendes apjomā 3.30 USD par katru ceturksni. Ar dividenžu maksājumiem vari iepazīties uzņēmuma BlackRock mājaslapā.

Kas ir dividenžu ienesīgums?

Droši vien kādreiz ir nācies dzirdēt par dividenžu ienesīgumu, tā aprēķins ir ļoti vienkāršs:

  • Dividenžu ienesīgums = gada dividendes / akciju cena

Dividenžu ienesīgums ir gada dividendes dalītas ar akciju cenu. BlackRock Inc gadījumā gada dividendes iegūstam summējot četrus ceturkšņa maksājumus, kas kopā sanāk 13,20 USD. Pēdējā dividenžu izmaksas datumā, 2019. gada 5. decembrī, akciju cena bija 495.31 USD. Tas nozīmē, ka dividenžu ienesīgums bija 2,66% (13,20 USD / 495.31 USD). Kā gan šo informāciju var izmantot, lai atrastu labākās akcijas investīcijām? Noskaidrosim!

Bezmaksas Demo konts ar Admiral Markets!

Vēlies piekļūt pasaules lielākajiem tirgiem, bet nezini ar ko sākt? Izmēģini demo (mācību) kontu!

Mūsu demo kontus izmanto ne tikai iesācēji, bet arī paši pieredzējušākie treideri un privātie investori, lai pārbaudītu sava tirdzniecības plāna un stratēģijas veiktspēju reālos tirgus apstākļos, neriskējot ar personīgajiem līdzekļiem. Admiral Markets klientiem piedāvā vairāk kā 8000 finanšu instrumentus tirdzniecībai!

Demo kontā Jums būs iespēja tirgot akcijas un akciju indeksu CFD un uzzināt, kā strādā tādi tirgi kā, piemēram, Forex jeb starptautiskais valūtu tirgus, kriptovalūtu tirgus, akciju un akciju indeksu, obligāciju, preču un izejvielu, metālu un daudzi citi tirgi. Atver savu demo tirdzniecības kontu pie Admiral Markets - starptautiski uzraudzīta un licencēta brokera!

Lai bez maksas atvērtu demo tirdzniecības kontu un sāktu finanšu instrumentu CFD tirdzniecību, vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera!

Vajadzīga palīdzība demo konta atvēršanai? Noskaties video vai apmeklē mūsu YouTube kanālu!

Kuras ir dividenžu akcijas ar augstāko ienesīgumu?

Pirms apskatam sarakstu ar labākajām akcijām, par kurām var saņemt dividendes, ļoti būtiski ir izprast svarīgākos kritērijus labāko akciju izvēlei.

#1 Dividenžu izaugsme

Akcijas ar pieaugošām dividendēm parasti pārspēj akcijas ar stabilām vai sarūkošām dividendēm. Kā mēs to zinām? Salīdzinot S&P 500 dividenž "aristokrātu" indeksu ar pašu S&P 500 indeksu. (Dividenžu aristokrātu indekss sastāv no S&P 500 uzņēmumiem, kuri pēdējos 25 gadus palielina dividendes.) Viens no šādiem dividenžu "aristokrātiem" ir uzņēmums Coca-Cola.

Avots: Bloomberg, SPDAUDT indekss. Datu diapazons no 1990. gada līdz 2019. gadam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Kopumā akcijas ar pieaugošām dividendēm pārspēja S&P 500 indeksu. Svarīgi pieminēt, ka daļa uzņēmumu neizmaksā dividendes, kā arī uzņēmumi, kuri izmaksā dividendes, var pieņemt lēmumu tās samazināt ekonomiski grūtos apstākļos. Viens no šādiem S&P 500 akciju indeksa uzņēmumiem, kas dividendes neizmaksā ir Netflix.

#2 Dividenžu ienesīgums

Uzņēmuma dividenžu ienesīgums var būt ļoti noderīgs rādītājs. Tas investoriem parāda gada dividenžu attiecību pret pašreizējo akciju cenu procentu izteiksmē. Pēc būtības tā ir akciju investīcijas dividenžu prognoze. Daļa investoru meklē tikai akcijas ar augstu dividenžu ienesīgumu, bet tā var izrādīties kļūda. Kāpēc?

Daudziem uzņēmumiem, kuri piedāvā augstu dividenžu ienesīgumu, ir ļoti zema akciju cena. Un ja akciju cena ir zema, tam noteikti ir iemesls. Pētījumi liecina, ka no 1928. gada janvāra līdz 2019. gada decembrim ceturtā ienesīguma kvintile (quintile) pārspēja pirmo un piekto kvintiļu uzņēmumu akciju ienesīgumu. Tas būtībā nozīmē, ka akcijas ar vidēju dividenžu pieaugumu pārspēj akcijas ar augstāko vai zemāko dividenžu pieaugumu.Avots: Heartland Advisor - augstākās un zemākās dividendes. Datu diapazons no 1928. gada līdz 2019. gadam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati engarantē nākotnes veiktspēju.

Ļoti bieži novērojama arī situācija, ka uzņēmumi, kuri prognozē relatīvi augstu dividenžu ienesīgumu, beigās var samaksāt daudz mazāk par prognozēto summu. Ļoti augsta ienesīguma akcijas īstenībā ir tās, no kurām investoriem vajadzētu izvairīties, jo parasti novērojama milzīga atšķirība starp prognozēto dividenžu ienesīgumu un reālo dividenžu ienesīgumu, kā parādīts grafikā zemāk:

Avots: CNBC, Yield Bait & Switch, 20 gadu periods, svērtais vidējais akcijām S&P 500 indeksā. Datu diapazons no 1996. gada līdz 2015. gadam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Tagad mums ir zināmas priekšrocības un trūkumi, ko sniedz dividenžu apjomi un dividenžu ienesīgums, un varam mēģināt atlasīt labāko akciju sarakstu, kurās investēt. Apskatīsim dažas no labākajām dividenžu akcijām pasaulē:

Labākās dividenžu akcijas Amerikas Savienotajās Valstīs

Daļa atpazīstamāko pasaules uzņēmumu atrodas tieši Amerikas Savienotajās Valstīs. Sektoru dažādība - mazumtirdzniecība, enerģētika, finanšu pakalpojumi, informācijas tehnoloģijas - paver iespējas atrast labākās akcijas dividenžu investīcijām. Ņemot vērā iepriekš minēto informāciju, tagad zinām, ka uzņēmumam vajadzētu būt:

  • ar ilgtermiņa panākumiem un pastāvīgiem dividenžu maksājumiem;
  • pieaugošu dividenžu ienesīgumu;
  • optimālu dividenžu ienesīgumu.

Saraksts ar labākajām dividenžu akcijām

1. JP Morgan Chase

  • Dividendes: 3,60 USD par akciju
  • Prognozētais dividenžu ienesīgums: 3,7%

JP Morgan, viena no pasaules lielākajām bankām, jau ļoti ilgu laiku uzrāda iespaidīgu dividenžu izmaksas vēsturi. Pirms 2008. gada finanšu krīzes JP Morgan gada dividendes bija 1,52 USD. Īsi pēc finanšu krīzes banka dividendes samazināja līdz 0,20 USD. Neskatoties uz to, dividenžu ienesīgums ir pieaudzis katru gadu kopš krīzes un tagad jau atrodas augstākajā līmenī pēdējo divu desmitgažu laikā. JP Morgan Chase pēdējos 12 mēnešos investoriem ir izmaksājis dividendēs 39% no savas peļņas.

Avots: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition #JPM, MN1. Datu diapazons no 2011. gada 16. oktobra līdz 2020. gada 5. augustam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Kopā ar dividenžu izmaksām akcionāri var gūt peļņu arī no akciju cenas pieauguma, īpaši laikā, kad akciju vērtība ir būtiski samazinājusies COVID-19 pandēmijas dēļ. Varat izvēlēties dividenžu izmaksas, kā papildu ienākumu avotu, vai arī reinvestēt peļņu jaunu akciju iegādē, lai audzētu savu kapitālu ilgākā laika periodā.

Protams, ka akciju cenas izaugsme nav taisna līnija, bet lejupslīdes periodos investori varēja vismaz saņemt dividendes.

2. Apple

  • Dividendes: 3,28 USD par akciju
  • Prognozētais dividenžu ienesīgums: 3,0%

Apple ir viens no veiksmīgākajiem uzņēmumiem, kas kotēts Ņujorkas (NYSE) biržā. Lai gan Apple nepiedāvā augstākos dividenžu maksājumus, uzņēmuma akciju cenas pieaugums ir bijis starp lielākajiem Ņujorkas fondu biržā. Par spīti COVID-19 pandēmijai un tās radītajam negatīvajam efektam uz valstu ekonomikām, Apple akciju vērtība pēdējo 12 mēnešu laikā ir pieaugusi par 80% un ir ļoti tuvu tam, lai kļūtu par pirmo uzņēmumu, kas sasniedz tirgus kapitalizāciju 2 triljonu USD vērtībā.

Avots: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, #AAPL, MN1. Datu diapazons no 2016. gada 20. marta līdz 2020. gada 5. augustam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Viena no Apple veiksmes atslēgām ir saistīta ar veiksmīgo biznesa modeli un stratēģiju, proti, diversificēt savus ieņēmumus un mazināt atkarību no viedierīču un datoru pārdošanas. Pēdējos 12 mēnešos, Apple ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem ir sasnieguši 13.16%, kas ir par 15% vairāk kā gadu iepriekš.

3. Johnson & Johnson

  • Dividendes: 3,80 USD par akciju
  • Prognozētais dividenžu ienesīgums: 3,0%

Daudzi investori labprāt izvēlās Johnson & Johnson akcijas saviem investīciju portfeļiem. Lai gan akcijām nav augstākais dividenžu ienesīgums, tās ir laba izvēle līdzsvaram starp dividenžu izaugsmi un stabilu akciju cenu. Kompānija palielina dividendes jau 56 gadus pēc kārtas, un to uzskata arī par "aizsargpasākumu akciju" jeb kompāniju, kura uzrādīs labus rezultātus arī ekonomiskās recesijas laikā. Galu galā Johnson & Johnson ir viens no pasaulē lielākajiem medicīnas un farmaceitisko produktu ražotājiem. Pieprasījums pēc viņu produktiem pastāv vienmēr, neskatoties uz ekonomikas stāvokli.

Avots: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, #JNJ, W1. Datu diapazons no 2011. gada 13. novembra līdz 2020. gada 5. augustam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Johnson & Johnson investori jau kādu laiku izbauda stabilas dividendes un pieaugošu akciju cenu. Interesanti, ka no 1970. līdz 2016. gadam gada vidējā akciju peļņa bija gandrīz 15%. Šajā periodā tikai 13 gadus akciju cena samazinājās, kas nozīmē, ka 72,2% no laika akciju cena gadu noslēdza ar augšupeju.

Labākās dividenžu akcijas Lielbritānijā

Lielbritānijas akciju tirgus ir iecienīts visā pasaulē, jo investori vienmēr mēģina atrast labākos uzņēmumus, kuri maksā dividendes. Lielbritānijas biržās atrodamas lielākās pasaules kompānijas, kuras darbojas visā pasaulē. Tā nav sakritība, ka daļa labāko Lielbritānijas akciju korelē ar augsta ienesīguma akcijām. Piedāvājam atlasi ar Lielbritānijas augstu dividenžu akcijām, kuras varētu apsvērt, kā potenciālu pirkumu pašreizējos akciju tirgus apstākļos.

1. Unilever PLC

Unilever PLC ir bagātīga vēsture jau kopš tā dibināšanas 1885. gadā. Uzņēmums pārstāv tādus patēriņa preču zīmolus kā Dove, Lipton, Hellmann's, Ben & Jerry's un vēl daudzus citus. Patiesībā lielu daļu uzņēmuma portfeli sastāda produkti, kuri ir pieprasīti visā pasaulē, tajā skaitā attīstības tirgos (emerging markets), piemēram, Āfrikā, Ķīnā un Indijā, un tas padara Unilever PLC par spēcīgu kandidātu labāko Lielbritānijas dividenžu akciju sarakstam.

Avots: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, #ULVR, MN1. Datu diapazons no 2004. gada 1. februāra līdz 2020. gada 5. augustam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Unilever ir kotēts trīs dažādās pasaules biržās, jo tā zīmolu veido divas struktūrvienības. Unilever NV akcijas ir kotētas Euronext Amsterdamas Fondu biržā un Ņujorkas Fondu biržā. Unilever PLC akcijas ir kotētas Londonas Fondu biržā. Katrā biržā pieejama akciju tirdzniecība citā valūtā, kas atjautīgākajiem investoriem sniedz iespēju atrast tirdzniecības izdevības ar dažādām Unilever akcijām.

Tomēr par svarīgāko Unilever priekšrocību var uzskatīt akciju cenas augšupeju kopš 1990. gada, jo Lielbritānijā augsta dividenžu ienesīguma akcijām reti kad piemīt arī pastāvīga akciju cenas augšupeja. Lai gan cenas pieaugums nevar turpināties mūžīgi, pagaidām tā ir viena no labākajām investīciju izvēlēm.

2. GlaxoSmithKline

  • Dividendes: 80.00 GBP par akciju
  • Prognozētais dividenžu ienesīgums: 4.66%

GlaxoSmithKline ir viens no pasaules lielākajiem uzņēmumiem veselības aprūpes un farmācijas nozarē ar tirgus kapitalizāciju virs 70£ miljardiem. Kompānija pārsvarā koncentrējas uz farmācijas nozari, vakcīnām un patērētāju veselības aprūpi. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc GlaxoSmithKline ir kandidāts labāko dividenžu akciju sarakstam, protams, ir augstais dividenžu ienesīgums: 4,66%.

Nevajadzētu aizmirst, ka augsts dividenžu ienesīgums "nenāk viens". Farmācijas uzņēmumu akciju cena var būt ļoti svārstīga, jo bieži vien tiek iztērēti vairāki miljardi zāļu izpētē, bet klīniskajos pētījumos attiecīgās zāles vienkārši netiek tālāk.

Avots: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, #GSK, MN. Datu diapazons no 1991. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 5. augustam. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

GlaxoSmithKline akciju cena var būt diezgan svārstīga un to redzam arī grafikā. Ir bijuši laiki, kad cena pieaug un arī periodi, kad cena krīt. Tomēr kopš 1991. gada, akciju cena visu laiku svārstās virs ilgtermiņa tendences līnijas.

Labākās dividenžu akcijas Eiropā

Eiropā ir ļoti plaša izvēle ar dividenžu akcijām dažādos sektoros. Tādējādi tā ir ļoti interesanta vieta investoriem, kuri meklē labākās akcijas savam investīciju portfelim. Viens no veidiem, ka identificēt labākās akcijas ar stabilām dividendēm, ir aplūkot ieguldījumu fondu sektoru. Tā ir mājvieta vairākiem Eiropas dividenžu investīciju ieguldījumu fondiem.

Avots: Seeking Alpha

Augstāk redzamajā tabulā atrodamas 19 labākās Eiropas akcijas ar dividenžu izmaksu, kurās naudu investē arī vismaz trešdaļa Eiropas ieguldījumu fondu ar mērķi meklēt pastāvīgus dividenžu ieņēmumus. Šī informācija attēlo institucionālo fondu menedžeru akciju izvēles tendences.

Uzņēmumi nāk no dažādiem sektoriem, un arī dividenžu ienesīgums ir atšķirīgs. Zemākais dividenžu ienesīgums ir Vācijas SAP SE (1,4%), bet augstākais ir Lielbritānijas HSBC Holdings PLC (10,4%).

Gudri investori izvēlas veikt papildu izpēti par katru uzņēmumu. Neatkarīgi no tā, vai tiek izmantota tehniskā analīze vai fundamentālā analīze, labāko dividenžu akciju atrašana investoram dod zināmu priekšrocību. Tomēr tikpat svarīgi ir šo priekšrocību arī saglabāt un lai to izdarītu, investoram nepieciešama labākā investīciju plaforma, kurā pieejami visi vajadzīgie finanšu instrumenti.

Kā iegādāties labākās dividenžu akcijas?

Investīcijas ir ilgtermiņa aktivitāte ar mērķi pavairot savus līdzekļus. Tas ir viens no labākajiem veidiem, kā sasniegt savus finansiālos mērķus un uzkrāt līdzekļus vecumdienām. Finansiāla brīvība ir visu cilvēku sapnis, bet ne visi apzinās, kā to panākt un ne reti zaudē mērķtiecību pusceļā.

Ja apsverat iespēju veidot savu investīciju portfeli no labākajām dividenžu akcijām, jums noteikti būs vajadzīga piekļuve lielākajām pasaules biržām. Viens no veidiem ir atvērt Invest.MT5 kontu pie Admiral Markets. Mēs piedāvājam ne tikai CFD produktus, bet arī vairāk kā 4000 uzņēmumu akcijas un biržā tirgotos fondus (ETF), no pasaules 15 lielākajām fondu biržām.

Ja vēlies piekļūt Ņujorkas, Londonas, Nasdaq, Euronext, Xetra un citām biržām - vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera un aizpildi elektronisko pieteikuma veidlapu, lai atvērtu Invest.MT5 kontu jau šodien.

Ar Invest.MT5 kontu varēsi ieguldīt arī tādos uzņēmumos kā Coca-Cola, Siemens, Total, BMW, Netflix, Daimler, Golman Sachs, Microsoft, Airbus vai arī pasaules nozīmīgākajos un lielākajos akciju indeksos, korporatīvajās un valsts obligācijās, kā arī konkrētos sektoros ar ETF starpniecību.

Lai atvērtu savu Invest.MT5 kontu, vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera!

Cita noderīga informācija

Par Admiral Markets

Admiral Markets ir vairākkārtējs starptautisku apbalvojumu ieguvējs, globāli regulēts Forex un CFD brokeris, kas piedāvā tirdzniecību ar vairāk, kā 8000 finanšu instrumentiem izmantojot pasaulē populārākās tirdzniecības platformas MetaTrader 4 un MetaTrader 5. Sāc tirgot jau šodien!

Atruna: Sniegtie dati satur papildu informāciju attiecībā uz analīzi, prognozēm vai citiem datiem vai informāciju (turpmāk "analīzi"), kas publiskota Admiral Markets mājaslapā. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, lūdzu, ņemiet vērā, ka:

  1. Analītika publicēta tikai informatīviem mērķiem un nav uzskatāma par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot kādu no finanšu instrumentiem.
  2. Jebkuru investīciju lēmumu klients veic pats. Admiral Markets nav uzskatāms par atbildīgu jebkuru zaudējumu gadījumā, neskatoties uz to, vai lēmums ir vai nav balstīts uz analītiku.
  3. Jebkuru šādu analītiku sagatavo neatkarīgs analītiķis (turpmāk "Autors"), balstoties uz personīgo viedokli.
  4. Lai nodrošinātu klienta interešu aizstāvību, Admiral Markets apstiprinājusi attiecīgas iekšējās procedūras, lai novērstu un pārvaldītu interešu konfliktus.
  5. Lai nodrošinātu analītikas avotu uzticamību, tiek izmantoti visi iespējamie saprātīgie līdzekļi, lai nodrošinātu, ka visi analītikas avoti ir uzticami un visa informācija ir pilnīga, Admiral Markets negarantē šādas analītikas pareizību vai pilnību. Jebkuri minētie skaitļi, saistīti ar pagātnes rezultātiem, un nav attiecināmi uz nākotnes rezultātiem.
  6. Analītikas rezultāti nav uztverami kā garantija no Admiral Markets puses, ka klientam būtu jāgūst peļņa no šīm stratēģijām vai ar tām saistītie zaudējumi būtu ierobežoti.
  7. Jebkurš vēsturisks sniegums, kas norādīts šajā publikācijā, nav uzskatāms kā garantija no Admiral Markets puses jebkādam nākotnes cenu kustībām tirgū. Finanšu instrumenta vērtība var gan pieaugt, gan sarukt un šīs vērtības saglabāšana netiek garantēta.
  8. Analītikā iekļautās prognozes var tikt pakļautas papildus maksai, nodokļiem vai citām izmaksām, atkarībā no publikācijas. Admiral Markets sniegto pakalpojumu izcenojumi ir publiski pieejami Admiral Markets mājaslapā.

Finanšu instrumenti, kuru tirdzniecībā tiek izmantots kredītplecs (tajā skaitā cenu starpības līgumi) ir spekulatīvas dabas un var radīt gan peļņu, gan zaudējumus. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus!

Avatar-Admirals
Admirals Viss vienā risinājums tēriņiem, ieguldījumiem un savu līdzekļu pārvaldībai

Vairāk nekā brokeris, Admirals ir tavu finanšu centrs, kurš piedāvā plašu finanšu produktu un pakalpojumu klāstu. Mēs esam radījuši "viss vienā" personīgo finanšu risinājumu līdzekļu ieguldījumiem, tēriņiem un pārvaldībai.