Управление рисками для Forex и CFD торговли

Узнайте, почему применение хорошей стратегии управления рисками важно для успешной торговли инструментами Форекс и CFD.

В торговле валютными парами Форекс и контрактами на разницу (CFD) используется кредитное плечо, что позволяет трейдерам работать с более крупным позициям с меньшим начальным депозитом. Хотя кредитное плечо помогает трейдерам увеличить свою потенциальную прибыль, оно также может увеличить потенциальные убытки, а следовательно, риски, связанные с торговлей, значительно возрастают.

Кроме этого риска, на валютном рынке Форекс существуют и другие. Однако трейдеры также могут предпринять различные шаги, чтобы максимально минимизировать любые риски. В этой статье мы познакомим Вас с основами управления рисками в торговле инструментами Форекс и CFD, расскажем не только о его важности, но и о практических способах реализации стратегий управления рисками на рынке Форекс в Вашей торговле.

Прежде чем начать торговлю на рынках Форекс и CFD, рекомендуем:

• Прочесть данное руководство, чтобы узнать больше об управлении рисками на рынках Форекс и CFD
• Попрактиковаться в торговле на безрисковом демо-счете
• Изучите со статьями в разделе Обучение на нашем веб-сайте, чтобы узнать как можно больше о трейдинге

Что такое управление рисками?

Общие торговые риски

Когда дело касается торговли, возможности получения прибыли всегда сопряжены с рисками. Суть управления рисками заключается в выявлении и минимизации этих рисков таким образом, чтобы максимально защитить себя от недостатков торговли.

Таким образом, можно выделить четыре ключевых шага любой стратегии управления торговыми рисками:

• Определение рисков;
• Анализ выявленных рисков;
• Поиск решений для минимизации рисков;
• Регулярное управление и применение данных решений в своей торговле.

Создание и использование надежной стратегии управления рисками имеет решающее значение, если Вы хотите добиться успеха на рынке Форекс.

Эффект кредитного плеча

Кредитное плечо является торговым инструментом, который позволяет инвесторам работать на финансовых рынках с позициями больших объемов, имея в распоряжении небольшой объем капитала. Использование плеча предполагает заимствование средств для увеличения потенциальной прибыли.

Например, с кредитным плечом 1:30, трейдер может открыть позицию объемом 30 000 долларов США, имея на счете всего 1000 долларов США капитала. Хотя кредитное плечо может увеличить прибыль, оно также в равной степени увеличивает убытки.

Кредитное плечо обычно используется при торговле инструментами Форекс, CFD и фьючерсами, однако трейдеры должны понимать связанные с этим риски и использовать его ответственно.

Неточная оценка рынка

На рынках Форекс и CFD происходит постоянное движение цен. Кроме того, каждый ордер, размещаемый трейдерами, открывается с небольшим отрицательным показателем из-за спреда (разницы между ценой покупки и продажи).

Учитывая это, неудивительно, что Ваша оценка рынка будет вероной не всегда. Иногда Вы будете совершать убыточные сделки и, следовательно, терять капитал.

Однако размер Ваших потерь можно контролировать, устанавливая ордер стоп-лосс для каждой сделки на уровень максимально допустимого убытка. Тем не менее, имейте в виду, что установка стоп-лосса слишком близко к текущей цене может привести к закрытию ордера даже при минимальном движении рынка.

Помните, что не каждая сделка приносит прибыль.

Быстрые движения рынка

Рынок круглосуточно, 5 дней в неделю, находится под влиянием новостей, мнений, тенденций. Вот два примера:

• Центральный банк объявляет о важном решении по процентной ставке, что может привести к образованию гэпов на ценовом графике за несколько секунд.
• Профессиональный участник рынка использует большой объем средств, чтобы намеренно вызвать серьезные изменения на конкретном рынке.

Даже если Вы внимательно следите за рынком, невозможно предугадать каждое изменение. Поэтому, как мы упоминали выше, стоит всегда устанавливать стоп-лосс, чтобы при необходимости Ваша сделка автоматически закрывалась.

Помните, стоп-лосс не поможет Вам полностью избежать убытков, но поможет свести их к минимуму.

Разрывы цен

Рыночные гэпы — это резкие значительные изменения цены, которые выглядят на ценовом графике как ценовые разрывы. Обычно они возникают, когда рынок закрыт, но открытые рынки также могут реагировать на неожиданные новости образованием ценовых разрывов, в результате которых торговые ордера закрываются намного дальше от желаемого трейдером уровня.

Почему это важно? Потому что даже автоматизированные механизмы, такие как стоп-лосс, могут исполнять ордера только по следующей доступной котировке. Лучше всего это проиллюстрировать на примере.

На приведенном ниже графике GBP/USD виден необычно большой гэп, который образовался после выходных в феврале 2022 года. Внутри гэпа нет котировок, а это значит, что если бы внутри этого гэпа был размещен стоп-лосс, он активировался бы только по следующей доступной рыночной цене.

Источник: MetaTrader 5 от Admiral Markets, GBPUSD, M15. Диапазон данных: 24 февраля 2022 г. – 28 февраля 2022 г. по состоянию на 5 августа 2022 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Инструменты управления рисками

Стоп-лосс — установите предел убытка

Выбор «правильного» стоп-лосса — это тема, обсуждаемая в бесчисленных статьях и исследованиях, но, по правде говоря, не существует золотого правила для всех трейдеров или всех сделок. Вам нужно выбрать подходящий стоп-лосс конкретно для себя и своей сделки. Вот некоторые вопросы, на которые Вы должны ответить при принятии этого решения:

• Каковы временные рамки сделки?
• Какова целевая цена и когда, на Ваш взгляд, Вы должны ее достичь?
• Каков объем средств и текущий баланс Вашего счета?
• Есть у Вас уже открытые позиции?
• Соответствует ли размер Вашего ордера размеру средств на счете, его балансу, временным рамкам и текущей рыночной ситуации?
• Каково общее настроение рынка (например: волатильность, нервозность, ожидание новостей)?
• Когда этот рынок закроется? Приближаются ли выходные? Закрывается ли рынок на ночь?

Поскольку универсального правила для установки стоп-лосса не существует, предлагаем Вам поэкспериментировать на бесплатном демо-счете, чтобы выяснить, что подходит для вас лучше всего, не рискуя при этом своими средствами. На безрисковом демо-счете Вы можете практиковаться в торговле и тестировании стоп-лоссов в разных рыночных обстоятельствах.

На рынках Форекс и CFD котировки могут быстро меняться, особенно во времена неопределенности или повышенной волатильности. Правильно размещенный стоп-лосс обычно реагирует на изменения намного быстрее, чем это может сделать человек, поэтому он является одним из самых важных инструментов управления торговыми рисками.

Размер ордера

Важно понимать, что некоторые Ваши сделки будут убыточными. Такое происходит, так как иногда рынки начинают двигаться против Вас.

Поэтому важно не подвергать себя чрезмерному риску по любой сделке, независимо от того, насколько Вы уверены в результате.

Выбор кредитного плеча

Мы уже обсудили кредитное плечо, его потенциальные преимущества и недостатки. Суть заключается в том, что выбор слишком высокого кредитного плеча может значительно увеличить Ваши риски. Это может привести к тому, что несколько убыточных сделок испортят Ваш общий торговый результат.

Тщательно продумайте, с каким уровнем кредитного плеча Вы чувствуете себя комфортно, прежде чем начать торговлю. Как и в случае со стоп-лоссом, нет единственного правильного ответа на вопрос, какой уровень кредитного плеча самый лучший, так как это будет зависеть от конкретного трейдера.

Обратите внимание, что существуют заранее определенные уровни кредитного плеча; трейдеры не могут устанавливать произвольный уровень кредитного плеча.

Убедитесь, что выбрали уровень кредитного плеча, который подходит именно для Вас.

Внешние факторы

Не забудьте учесть влияние внешних факторов, составляя стратегию управления рисками. Есть множество примеров не зависящих от вас факторов, которые могут помешать Вам вести торговлю, например:

• перебои в электроэнергии и/или сбои интернет-соединения
• ограниченная доступность из-за ежедневных задач

Дополнительные услуги

Возможно, Вы уже знаете, что Admiral Markets в течение многих лет предоставляет доступ на финансовые рынки, условия которого были удостоены наград. Но знаете ли Вы, что мы также бесплатно предоставляем инструменты для обеспечения защиты и управления рисками на Форекс?

Понимать общую картину

Рынки Форекс и CFD предлагают множество возможностей для получения прибыли, торгуя как длинными, так и короткими позициями. Но помните: если Вы не практикуете эффективное управлением рисками, торговля может привести к большим убыткам.

Выявление своих слабых сторон и правильное управление ими поможет ограничить Ваши потери. Вы должны понимать, что можете получить прибыль в 9 случаях из 10, но одна убыточная сделка способна мгновенно аннулировать все, что Вы заработали.

Мы знаем, что психологические последствия неудачных сделок могут обескураживать начинающих трейдеров, но важно понимать, что неудача – тоже опыт. Перед совершением первой реальной сделки на реальном счете важно понимать:

• Убытки неизбежны
• Как психологически подготовиться к неудачам, прежде чем они произойдут

Данная статья рассказывает об управлении торговыми рисками, объясняя и предоставляя полезные меры для борьбы с общими торговыми рисками на рынках Форекс и CFD. Отметим, что Admiral Markets не предоставляет услуги инвестиционного или финансового консультирования, поэтому, пожалуйста:

• Используйте эту информацию для совершенствования своей стратеги риск-менеджмента
• Помните, что эта информация поможет Вам лишь ограничить риски — полностью устранить их невозможно

Выбор подходящих стратегий управления торговыми рисками и их последовательное применение могут значительно улучшить соотношение прибыли к убыткам.