Мы используем cookies для предоставления наилучших возможностей нашего сайта. Для продолжения просмотра этой страницы вы даете согласие на использование cookies. Для более подробной информации, включая о том, как можно вносить поправки, пожалуйста, читайте наши Политика конфиденциальности.
Подробнее Принять
81% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим провайдером. CFD являются сложными инструментами и несут высокие риски потери денег из-за кредитного плеча. 81% счетов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD с этим провайдером. Вы должны понимать как работают CFD, и можете ли вы позволить себе рисковать своими деньгами. expand_more

Что такое ETF и как инвестировать в ETF в 2020 году?

Ноябрь 25, 2020 18:35 UTC
Время чтения: 29 минут

ETF или биржевой фонд является одним из наиболее значительных инвестиционных продуктов, изначально созданных для индивидуальных инвесторов. ETF имеют много преимуществ и при правильном использовании являются отличным средством достижения ваших инвестиционных целей.

В этом полном руководстве по инвестированию в ETF вы узнаете:

➠ Что такое ETF?

➠ Что такое индексный фонд?

➠ Различные типы ETF

➠ Почему ETF так популярны?

➠ Зачем инвестировать в ETF?

➠ Как выбрать лучшие ETF для инвестирования?

➠ Как инвестировать в S & P 500 ETF и Nasdaq ETF?

➠ Лучшие торговые платформы для инвестирования в ETF

✅ Давайте начнем!

Что такое ETF и как инвестировать в ETF в 2020 году?

Что такое ETF?

ETF означает «биржевой фонд» в переводе с английского языка. В общем, ETF - это корзина ценных бумаг, которую вы можете покупать и продавать на соответствующих фондовых биржах через финансового посредника (брокера).

Эти ETF могут отслеживать производительность различных классов активов:

✔️ Индексы

✔️ Корзина акций компании

✔️ Корзина облигаций

✔️ Сырье

✔️ Валюты

Кроме того, структура биржевых фондов позволяет трейдерам и инвесторам открывать короткие позиции, использовать кредитное плечо и избегать некоторых налогов на прирост капитала в некоторых странах и юрисдикциях.

ETF очень похожи на взаимные фонды, но они также имеют свои отличия, которые мы обсудим позже в этой статье.

ETF фонды - Краткая история

В качестве самостоятельного продукта первый ETF в Соединенных Штатах был запущен в 1993 году, и его основной формой является широко известный символ (тикер) SPY или Spiders. Он стал крупнейшим биржевым фондом в истории ETF.

Только на американских фондовых рынках насчитывается около 1800 различных ETF с рыночной капитализацией более 4 триллионов долларов. Эта капитализация постоянно меняется.

В настоящее время биржевые фонды являются одним из самых популярных финансовых продуктов. Они были созданы для того, чтобы помочь индивидуальным инвесторам.

Сегодняшние ETF имеют широкий спектр преимуществ и при тщательном отборе могут предложить отличные возможности для достижения целей инвесторов.

Крупнейший управляющий биржевым фондом в мире - Blackrock. Другими крупными поставщиками ETF являются Vanguard и State Street Global Advisors.

ETF фонды - Типы

Существует множество типов ETF, и их число неуклонно растет. Каждый биржевой фонд имеет свои особенности, но давайте рассмотрим основные типы ETF:

✔️ Индексные ETF - предназначены для отслеживания работы определенного индекса. К этим ETF относятся, например, S&P 500 ETF, Nasdaq ETF, DAX30 ETF.

✔️ Облигационные ETF - предназначены для обеспечения доступа к практически всем типам облигаций - государственных, муниципальных, корпоративных, международных, высокодоходных и так далее.

✔️ Технологические ETF - предназначены для обеспечения доступа к компаниям в таких отраслях, как энергетика, фармацевтика или технологии

✔️ Товарные ETF - создан для отслеживания динамики цены определенного товара, такого как золотой ETF, нефтяной ETF и т. Д. Крупнейшим из таких биржевых фондов является фонд SPDR GOLD TRUST ETF.

✔️ Стилевые ETF - предназначены для отслеживания эффективности конкретного инвестиционного стиля или рыночной капитализации как инвестиций в акции с высокой стоимостью и большой капитализацией, так и инвестиций в акции с низкой капитализацией.

✔️ ETF по странам - предназначены для отслеживания работы индексов из разных стран страны, например, европейский EuroStoxx 600, японский Nikkei или гонконгский Hang Seng.

✔️ Активно управляемые ETF - созданы для того, чтобы работать сильнее уже упомянутых индексных фондов. Этот тип ETF находится под "присмотром" управляющего фонда и часто может изменять имеющиеся активы.

✔️ Альтернативные инвестиционные ETF - это инновационные структуры, которые позволяют инвесторам извлекать выгоду из волатильности или иметь доступ к определенной инвестиционной стратегии.

✔️ Обратные ETF - используются для того, чтобы получать выгоду в той ситуации, когда цена базового актива падает. Например, реверсивный ETF S&P 500 принесет прибыль тем, кто его купил, когда цена индекса S & P 500 упала.

✔️ Биржевые ноты - в основном, долговые ценные бумаги, поддерживаемые кредитоспособностью банка-эмитента; Предназначены для обеспечения доступа к неликвидным рынкам и имеют дополнительное преимущество в виде практически не взимаемого краткосрочного налога на прирост капитала

Так как количество биржевых фондов различных видов постоянно растет, вы можете рассматривать и другие типы ETF для инвестиций и торговли.

ИНВЕСТИРОВАТЬ В ETF

Как инвестировать в индексные фонды?

Давайте подробнее рассмотрим один из основных типов ETF, а именно так называемые индексные фонды.

Известные индексные фонды являются пассивной формой инвестирования. Эти фонды имеют определенные правила, в соответствии с которыми включаются акции, после чего они следуют за движением цены акций, не пытаясь побить показатели основного индекса.

Индексные фонды могут быть как биржевыми, так и взаимными фондами, и их целью является предоставление возможности широкого выхода на рынок при низких эксплуатационных затратах. Эти фонды контролируют производительность своего основного эталона, независимо от его производительности.

Легендарный инвестор Уоррен Баффетт рекомендовал индексные фонды как убежище для сбережений в дальнейшей жизни.

Вот некоторые из основных особенностей индексных фондов:

➡ Индексные фонды представляют собой портфель акций или облигаций.

➡ Они разработаны, чтобы следовать за представлением фондового индекса

➡ Это пассивная инвестиционная стратегия

➡ Индексные фонды имеют более низкие затраты, чем активно управляемые фонды

Фонд, с которого началась история индексных фондов, был основан президентом Авангарда Джоном Боглом в 19876 году. Индекс Vanguard 500 очень внимательно отслеживает производительность S & P 500 и остается одним из лучших в этом. Кроме того, он сохраняет затраты на относительно низком уровне.

Проверьте инвестиции и торговлю ETF, не рискуя акциями, на демо-счете Admiral Markets. Откройте бесплатный демо-счет, нажав на баннер ниже.

открыть демо-счет

ETF инвестиции – Зачем инвестировать в ETF?

Вы, наверное, слышали фразу «Вы должны инвестировать в будущее». Будь то семья или друзья, или богатые финансовые гуру, такие как Уоррен Баффет или Тони Роббинс, изучение того, как инвестировать, обязательно должно быть в вашем списке целей.

Однако, как и большинство людей, вы можете быть разочарованы текущей процентной ставкой по сберегательным счетам, которую вы можете получить в местном банке.

Может быть, вы рассматриваете возможность инвестирования в фондовый рынок, чтобы попытаться найти следующий Amazon?

В конце концов, если бы вы вложили 1000 долларов, когда Amazon впервые объявили о торгах в мае 1997 года, по цене 18 долларов за акцию, то в июне 2020 года у вас было бы около 147 тысяч долларов.

Вот основные причины, почему вам нужны инвестиции:

✅ Увеличение доступного капитала

✅ Достижение различных финансовых целей (воспитание ребенка, покупка имущества и так далее)

✅ Защита от инфляции

✅ Выделение средств на будущее (например, выход на пенсию)

Конечно, есть много других причин для инвестирования, и у каждого будущего инвестора есть свои индивидуальные цели.

Тем не менее, вы должны знать, что найти новый Amazon или Google и инвестировать в нужное время не самая простая вещь. Отсюда и роль инвестирования в ETF.

Преимущества инвестиций ETF

В последние годы большинство инвестиций ETF становятся все более привлекательными для индивидуальных инвесторов, что вполне понятно по ряду причин. Вот основные из них:

✔️ Эффективность налогообложения. Инвесторы могут лучше контролировать уплату подоходного налога при инвестировании в ETF.

✔️ Снижение затрат: для инвестиций ETF применяются только брокерские комиссии.

✔️ Продавайте и покупайте в любое время дня: взаимные платежи фонда могут быть рассчитаны только после закрытия рынка, в то время как при инвестировании в ETF это может происходить в течение рабочих часов биржи.

✔️ Торговля ETF: поскольку ETF можно торговать как акции, инвесторы могут размещать различные ордера (лимитные ордера, ордера стоп-лосс, тейк-профит и т. Д.), Которые недоступны во взаимных фондах.

✔️ Снижение риска. Кроме того, при инвестировании в ETF существует более низкий инвестиционный риск, известный как бета-риск, или риск в ваших инвестициях в ETF распространяется на несколько базовых активов, а не на одну акцию (так называемая диверсификация).

✔️ Выплата дивидендов: Некоторые биржевые фонды, так же как некоторые компании предлагают пассивные возможности возврата через выплату дивидендов.

Недостатки инвестирования в ETF

Хотя большинство инвестиций в ETF имеют много преимуществ, как и любые другие инвестиции, они все же имеют свои недостатки:

✔️ Задержки расчетов: продажи ETF не могут быть рассчитаны в течение двух дней после транзакции, что означает, что средства продавца могут быть технически недоступны для реинвестирования до истечения двух дней.

✔️ Низкая ликвидность: у некоторых ETF с меньшими объемами торговли могут быть широкие спреды (разница между покупкой и продажей), что означает, что транзакционные издержки будут выше. Однако то же самое можно сказать и о менее торгуемых компаниях на фондовой бирже.

✔️ Расхождения в арбитраже. Хотя цены ETF отслеживают базовый класс активов, могут быть некоторые расхождения.

Как и акции перечисленных компаний, любой ETF может быть куплен и продан в рабочее время биржи, на которой он торгуется. Как и зарегистрированные акции, у каждого ETF есть свой символ (тикер) и цены в течение дня.

Одно из различий с акциями компаний заключается в том, что доступные единицы торгуемого на фондовой бирже фонда могут ежедневно меняться в результате создания новых акций и выкупа существующих акций.

Рыночная цена всех ETF обычно поддерживается в соответствии с базовыми активами, исходя из способности фонда выпускать и выкупать свои акции.

Поскольку цена каждого фонда ETF часто отклоняется от стоимости базового актива, учреждения используют арбитражную систему, создавая единицы, чтобы выровнять цену ETF со стоимостью актива, эффективность которого он отслеживает.

В целом, биржевые фонды являются эксклюзивным инвестиционным выбором не только для индивидуальных инвесторов, но и для институциональных. Кроме того, все больше и больше ETF начинают заменять взаимные фонды в качестве инвестиционного выбора.

НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ

Сколько денег потратить на инвестиции ETF?

Другой актуальный вопрос, когда речь идет об инвестициях ЕФО: «Сколько денег мы должны потратить на финансовые инвестиции»? Точного ответа на этот вопрос нет. Это зависит от трех основных факторов:

1️⃣ Личные финансовые возможности

2️⃣ Личные финансовые цели

3️⃣ Риск терпимости

Личные возможности могут сильно отличаться для будущих инвесторов, поэтому невозможно определить точную сумму для начала.

В то же время, начните определять свои финансовые цели. Что бы вам понадобилось в будущем? Возможно, вы захотите купить дом или машину, профинансировать образование вашего ребенка, запланировать отпуск за границей, начать или развить бизнес или новое предприятие, или просто иметь достаточно денег, когда вы выходите на пенсию.

Ответы на эти вопросы дадут вам представление о ваших финансовых целях.

Следующий аспект, который вы должны рассмотреть, - это ваша терпимость к риску или ваша способность рисковать. Это зависит от таких факторов, как текущий доход, сбережения, расходы, финансовые обязательства (такие как погашение ипотеки) и адекватное финансовое покрытие для жизни и здоровья. И не в последнюю очередь из его собственного темперамента.

Вы также можете посмотреть на инвестиционный горизонт или время, на которое можно выделить средства, не нуждаясь в них. Это будет зависеть от того, сосредоточены ли вы на краткосрочных или долгосрочных инвестициях.

Совокупные инвестиции (например, определенная сумма каждый месяц) могут привести к тому, что небольшая норма прибыли на инвестиции может показаться серьезной, если речь идет о более длительных периодах времени.

И расширенные сроки погашения, и более высокие уровни доходности ETF могут дать вам аналогичные результаты. Это делает различные инвестиции в ETF интересными и подходящими для разных целей.

Инвестирование в ETF – Как выбрать лучшие фонды?

С более чем 1800 ETF, доступными на рынках и более чем 150 стартовыми каждый год, выбор биржевого инвестиционного фонда может быть затруднен.

Выбирая наиболее подходящий ETF для своих инвестиционных целей и толерантности к риску, инвесторам полезно следовать определенным правилам. Вот некоторые из них, которые могут быть полезны при выборе инвестиций ETF:

  1. Диверсификация. Одним из важнейших условий является фонд, который вы выбираете, чтобы быть хорошо диверсифицированным. В противном случае это не будет отличной альтернативой выбору отдельных действий. Широкая диверсификация достигается быстро, легко и дешево благодаря использованию индексных фондов на основе ведущих мировых фондовых индексов.
  2. Низкие затраты. Другой важный фактор при выборе индексного фонда - это когда вы входите и выходите из него. На первый взгляд, это может не значить для вас значимый факт, но это практика.
  3. Высокая корреляция с базовым активом. Зачастую некоторые ETFs оставляют позади возможность инвестировать часть своих активов в другие активы. Последнее, что с ними происходит, это то, что их ценность серьезно отличается от того, за чем они следуют. Убедитесь, что вы проверили историю инвестиций в историческом плане, прежде чем делать какие-либо инвестиции в конкретный индексный фонд.
  4. Профиль риска. Вы должны иметь реалистичные ожидания, а также выбранный ETF, чтобы соответствовать вашему профилю риска. Статистика показывает, что реалистичные ожидания на будущее следует принимать по широкому индексу Ѕ & Р 500 плюс 4-5%. Помните, что более высокая прибыль приходит с большим риском, а более низкий риск обычно приводит к снижению прибыли.
  5. Ликвидность. ETF с большим средним числом акций, торгуемых в день, и большим количеством управляемых активов, как правило, торгуются с меньшими затратами.

Получите возможность создать поток пассивной прибыли, инвестируя в ETF и акции 17 крупнейших мировых бирж. Начните сейчас с минимального депозита всего в 1 евро.

Инвестируйте с Admiral Markets

Обмен торгуемых средств против взаимных фондов

Один из самых распространенных и обсуждаемых вопросов, с которыми мы сталкиваемся, когда речь заходит об инвестиционных фондах: «Каковы основные различия между биржевыми фондами (ETF) и взаимными фондами?»

Оба являются типом инвестиционного фонда и предоставляют инвесторам возможность выставлять свои ценные бумаги в корзине, но между этими двумя структурами существуют важные различия, в основном с точки зрения:

✅ Прозрачность

✅ Сделка

✅ Эффективность налогообложения

Первое ключевое отличие между ЕФО и взаимным фондом - это прозрачность. Активы, которыми владеют биржевые фонды, публикуются ежедневно, так что каждый инвестор точно знает, чем он владеет.

Паевые инвестиционные фонды публикуют свои активы раз в квартал, часто с задержкой в один месяц. Таким образом, когда паевой инвестиционный фонд публикует свои авуары, они могут быть уже совсем другими.

Кроме того, биржевые фонды намного прозрачнее с точки зрения торговых издержек. Покупатель или продавец паев в ЕФО несет расходы по торговле, не влияя на других инвесторов в фонде.

Кроме того, торговые расходы, связанные с инвестированием в ETF, представлены в форме спреда и комиссии, которую платит покупатель или продавец. Принимая во внимание, что в случае взаимных фондов расходы на притоки и оттоки несут все владельцы паев в фонде и, таким образом, влияют на потенциальную доходность.

Что касается комиссионных, взаимные фонды также несут дополнительную нагрузку, такую как комиссионные за управление фондами, маркетинг и другие расходы, которые не всегда достаточно прозрачны. Многие инвесторы считают, что они получают чистую стоимость активов (NAV), но на самом деле это стоимость минус неизвестные торговые издержки.

Второе ключевое различие между этими двумя продуктами - их торговля. Инвестор взаимного фонда может получить чистую стоимость активов за вычетом стоимости взаимного фонда только в конце каждого дня. В то же время ETF может быть куплен или продан в течение всего торгового дня. Кроме того, поскольку ETF торгуется на бирже, это добавляет дополнительный уровень ликвидности.

Акции ETF могут быть переданы без сделки с базовыми ценными бумагами. Это может потенциально привести к снижению затрат по сравнению с торговлей основной корзиной. Такой возможности не существует при инвестировании в паевые инвестиционные фонды.

Третье ключевое различие между взаимными фондами и ETF - налоговая эффективность. Хотя обе структуры часто облагаются налогом в равной степени на индивидуальном уровне, основное различие заключается в уровне фонда.

В конце года, если у фонда есть чистая прибыль от продажи ценных бумаг, эта сумма должна быть распределена среди акционеров фонда, которые затем обязаны платить налоги с этого распределения. В большинстве случаев ETF более эффективны с точки зрения налогов на уровне акций благодаря их биржевой природе.

Таким образом, часто биржевые фонды могут быть более подходящими инвестициями, чем взаимные фонды. Однако вам нужно будет выбрать, какие ETF покупать и когда продавать, так что это может стоить вам немного больше времени и навыков, чем полностью доверить управление своими финансами управляющему взаимным фондом.

Инвестиционные компании Admiral Markets не предлагают такие услуги, как управление портфелем.

Инвестирование в ETF с использованием заемных средств

Согласно Investopedia, базовое определение «ETF с левериджем» - это фонд, который использует производные финансовые инструменты и долговые обязательства для повышения доходности базового индекса. Эти фонды нацелены на поддержание постоянного уровня левереджа в течение инвестиционного периода, такого как соотношение 2: 1 или 3: 1.

При инвестировании в кредитный ETF финансовые производные инструменты и долговые инструменты будут использоваться для последовательного увеличения доходности базового актива, отслеживаемого фондом.

Помните, что слишком долгое удержание ETF может привести к нежелательным результатам.

Из-за более сложной природы этих фондов долгосрочные результаты не обязательно совпадают с индексом, который отслеживает данный ETF. Это особенно верно для тех ETF, которые намереваются получить в случае падения цены базового актива (инвертированный ETF).

Когда вы начинаете торговать ETF, старайтесь, чтобы ваши убытки были небольшими в каждой сделке, которую вы совершаете. Совершенно нормально делать ошибки, поскольку даже лучшие профессиональные трейдеры время от времени допускают ошибки. Контроль потерь за счет эффективной системы управления рисками чрезвычайно важен.

У большинства успешных трейдеров ETF есть сильная ментальная дисциплина, чтобы приложить все усилия, чтобы позволить наиболее прибыльным сделкам расти. В то же время они никогда не допускают, чтобы их потери превышали определенный процент капитала (например, 2%, 5% или 10%), особенно если рынки очень изменчивы.

Самые большие ETF фонды в мире

Мы уже упоминали, что количество ETF постоянно растет. Кроме того, количество активов, которыми они управляют, также меняется ежедневно. Активы под управлением (AUM) рассчитываются путем умножения стоимости одной единицы ETF на количество единиц в обращении.

Эти активы будут колебаться в зависимости как от изменения стоимости базовых ценных бумаг, так и от создания новых акций или выкупа существующих акций.

Несмотря на множество соглашений, мы опубликуем рейтинг 10 крупнейших ETF в мире в соответствии с активами, которыми они управляют. В топ-4 попали два авангардных ETF. Вот рейтинг:

самые крупные etf фонды

Источник: etfdb.com

Есть ли риск при инвестировании в ETF фонды?

Когда речь идет о каких-либо инвестициях, они никоим образом не несут некоторых рисков, и обсуждаемые инвестиции ЕФО не являются исключением. Тем не менее, существуют определенные риски, связанные со всеми инвестиционными стратегиями ETF, которые хорошо известны.

✔️ Рыночный риск. Популярные биржевые фонды создаются для отслеживания корзины активов, товаров или деривативов (таких как фьючерсы). Таким образом, вы получаете прибыль в хорошие времена, но вы также можете делать убытки, когда рынок падает. Поскольку вы не можете изменить структуру биржевых фондов при торговле ETF, у вас нет другого выбора, кроме как следить за эффективностью выбранных вами ETF, к лучшему или к худшему, или, по крайней мере, до тех пор, пока вы не решите закрыть свои инвестиции.

✔️ Слишком большой выбор: поскольку количество биржевых фондов продолжает расти, необходимо сделать трудный выбор и выбрать конкретный ETF. Различные ETF инвестируют в разные активы, по крайней мере, одного класса, отрасли или страны, и это приводит к разным доходам ETF.

Индексные фонды, такие как SPDR S & P 500 ETF, являются наиболее распространенной формой инвестиций в отрасль ETF. Это потому, что эти фонды предлагают лучшую ликвидность и, вероятно, являются лучшим местом для начала инвестирования. Кроме того, они не требуют большого углубленного изучения.

Регулирование ETF

Обязательства по коллективным инвестициям в переводные ценные бумаги (UCITS) являются нормативно-правовой базой Европейской комиссии, которая создает в Европе согласованный режим управления и продажи инвестиционных фондов.

Фонды, соответствующие UCITS, могут быть зарегистрированы в Европе и проданы инвесторам по всему миру в соответствии с едиными нормативными требованиями и требованиями защиты инвесторов.

Известно, что на долю США приходится около 70% рынка биржевых фондов, а на долю ЕС приходится около 20%. Однако европейские инвесторы имеют ограниченный доступ к американским ETF. Например, европейские инвесторы испытывают трудности при покупке Vanguard ETF или SPDR GOLD TRUST ETF.

UCITS ETF

Согласно правилу «Розничные инвестиционные пакеты и страховые инвестиционные продукты» ( PIPDOSIP ), вы не можете торговать ETF, базирующимися в США, пока вы находитесь в Европе. Причина в том, что биржевые фонды из США не имеют «ключевого информационного документа» (KID).

Этот документ предлагает информацию, связанную с рисками, затратами и прочим, и делает инвестора достаточно информированным об инвестициях.

Крупнейшие поставщики ETF объявили, что не хотят предоставлять ключевые информационные документы. Вместо этого они предложили, чтобы клиенты из ЕС могли инвестировать в аналогичные ETF, основанные на ЕС, что на самом деле принято Регламентом PRIIP.

Поэтому европейские инвесторы, которые хотят инвестировать в биржевые фонды, имеют два варианта:

  • UCITS ETF
  • Контракты в отличие от ETF в США

Если вы европейский инвестор, вы можете инвестировать в ETF UCITS. ЕС регулирует эти биржевые фонды, поскольку они содержат ключевые информационные документы. Поэтому, если вы хотите инвестировать в американский ETF, вам нужно искать его эквивалент UCITS, что не всегда так.

Например, iShares Core S & P 500 ETF имеет европейский аналог - iShares Core S & P 500 UCITS ETF. Но самый большой в мире ETF - это SPDR S & P 500 ETF - нет.

ETF CFD

CFD - это контракт на разницу, заключаемый между трейдером и брокером для обмена разницы в цене актива. Этот контракт действует до тех пор, пока он не будет закрыт трейдером, и платежи по нему осуществляются наличными вместо фактической поставки торгуемого актива.

В то же время, многие финансовые посредники предлагают контракты в отличие от различных ETF США, что также может быть хорошей возможностью не быть ограниченным европейскими правилами. Кроме того, CFD имеют некоторые преимущества перед реальной собственностью:

✅ Возможность открывать короткие позиции (возможность заработать как на росте, так и на спаде на рынке)

✅ Возможность использовать кредитное плечо (возможность управлять большим капиталом, чем у вас на инвестиционном счете)

Тем не менее, вы должны помнить, что чрезмерное использование кредитного плеча может увеличить риски для ваших инвестиций, и позиции ETF CFD могут облагаться свопом, который в некоторых случаях может быть выгоден инвестору.

Теперь, когда вы изучили большую часть теоретической части инвестиций ETF, например, что такое ETF, зачем инвестировать в биржевые фонды и различные правила ETF, давайте перейдем к более интересной практической части.

Как инвестировать в S&P 500 ETF фонд?

Уоррен Баффетт, получивший название Oracle of Omaha, является одним из лучших инвесторов всех времен. На собрании акционеров Berkshire Hathaway в 2004 году другого инвестора спросили миллиардера, покупать ли ему акции Berkshire Hathaway, инвестировать в ETF или нанимать управляющего для этого.

Это было частью ответа Баффета: «Просто выберите широкий фондовый индекс, такой как S & P 500. Не ставьте все свои деньги сразу, делайте это некоторое время».

S & P 500 расшифровывается как Standard & Poor's 500 и выпускается S & P Global. Знаменитый индекс S & P 500 включает в себя более 500 компаний в США с самой большой рыночной капитализацией, которые торгуются на американских фондовых биржах.

S & P 500 является индикатором состояния фондовых рынков в Соединенных Штатах и во всем мире, поскольку компании, в которые он входит, представляют около 80% общей рыночной капитализации акций, зарегистрированных на Уолл-стрит. В то же время на все компании S & P 500 приходится около половины капитализации мировых фондовых рынков.

Как видно из опубликованного выше рейтинга, 3 из 4 крупнейших ETF по управляемым активам в мире основаны на фондовом индексе S & P 500. Давайте также посмотрим график цен крупнейшего индексного фонда, а именно SPDR S & P 500 ETF (SPY).

SPDR S&P 500 ETF

Источник: Admiral Markets, MetaTrader 5, #SPY CFD, дневной график с диапазоном данных 26 октября 2018 г. - 11 июня 2020 г. Доступ осуществлен 11 июня 2020 года в 11:37. Обратите внимание, что прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.

Цена SPY ETF снизилась на 1,1% в 215 году, но в 2016 году выросла на 11,55, а в 2017 году добавила новые 18,6%, но в 2018 году упала на 6,7%, просто чтобы подскочить на 31% в 2019 году. Таким образом, за последние 5 лет цена SPY ETF выросла на 56%.

Другие популярные индексные ETF, следующие за индексом S & P 500:

  • iShares core S & P 500 ETF
  • iShares core S & P 500 UCITS ETF
  • Авангард S & P 500 ETF
  • Авангард S & P 500 UCITS ETF

Инвестирование в Nasdaq ETF фонд

Некоторые инвесторы также хотели бы инвестировать в то, о чем они знают больше, например, в технологические акции.

Индекс Nasdaq 100 - это корзина из 100 крупнейших и наиболее торгуемых компаний, котирующихся на фондовой бирже Nasdaq. Эти компании могут быть международными, не только из Соединенных Штатов, но и привлекать многие отрасли за пределами финансов. Коммерческие и инвестиционные банки не участвуют в формировании индекса Nasdaq.

Nasdaq предоставляет инвесторам доступ к широкому спектру технологических акций, таких как Facebook, Apple, Amazon, Microsoft и Google, в форме ETF Nasdaq. Это единственные компании в Соединенных Штатах, которые когда-либо достигли рыночной капитализации в 1 триллион долларов.

Слава этих компаний, а также других технологических лидеров, таких как Cisco (CSCO), Qualcomm (QCOM), Intel (INTC), NVIDIA (NVDA), Micron (MU), Adobe (ADBE), Advanced Micro Devices (AMD) и Baidu (BIDU) являются основой того факта, что Nasdaq 100 часто называют технологическим индексом.

Существует много биржевых фондов, которые отслеживают эффективность индекса Nasdaq 100. Например:

  • Invesco QQQ Trust ETF (QQQ)
  • Индекс технологий First Trust Nasdaq-100 ETF (QTEC)
  • ProShares Ultra QQQ ETF (QLD) - 2x плечо ETF

Также посмотрим график крупнейшего биржевого фонда, который отслеживает показатели технологического индекса Nasdaq 100 - Invesco QQQ Trust ETF:

Nasdaq 100 - Invesco QQQ Trust ETF

Источник: Admiral Markets, MetaTrader 5, #QQQ CFD, дневной график с диапазоном данных 25 октября 2018 г. - 11 июня 2020 г. Доступ осуществлен 11 июня 2020 года в 11:37. Обратите внимание, что прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.

В 2015 году QQQ ETF повысил свою цену на скромные 0,3%, но в 2016 году он вырос на 14%, а в 2017 году прибавил еще 30,5%, но в 2018 году зафиксировал незначительное снижение на 1,7%, только чтобы подскочить на целых 40% в 2019 году. Таким образом, за последние 5 лет QQQ ETF вырос на 104,75%.

Что такое REIT ETF?

Доверие к инвестициям в недвижимость (Real Estate Investment Trust) может показаться сложным для некоторых инвесторов, но это не так. Болгарское название таких инвестиционных фондов - акционерное общество со специальной инвестиционной целью (REIT).

Фактически, REIT ETF позволяют отдельным инвесторам как покупать акции в секторе недвижимости, так и получать потенциальную прибыль от различных объектов недвижимости.

Объекты в портфеле траста могут включать жилые комплексы, центры обработки данных, медицинские учреждения, отели, другую инфраструктуру, такую как кабели, энергетические трубопроводы, а также офисные здания, торговые центры, личные склады и другие.

Большинство REIT ETF специализируются в определенном секторе, концентрируя свое время, энергию и финансирование на этом конкретном сегменте всего горизонта недвижимости. Тем не менее, как диверсифицированные, так и специализированные REIT ETF часто имеют различные типы свойств в своих портфелях.

Большинство REIT имеют простую и прямую бизнес-модель. Они арендуют определенное место и собирают арендную плату за недвижимость после распределения этого дохода в качестве дивиденда среди акционеров.

В действительности, REIT ETF может рассматриваться как публично торгуемая компания, которая владеет, управляет или финансирует объекты недвижимости, которые инициируют финансовую отдачу. Эти трасты приносят стабильный доход своим инвесторам, но мало что дают с точки зрения роста капитала.

На следующем изображении вы найдете график цены другого Vaguard ETF - Vanguard REIT ETF:

Vanguard REIT ETF

Источник: Admiral Markets, MetaTrader 5, CFD #VNQ, дневной график с диапазоном данных 26 октября 2018 г. - 11 июня 2020 г. Доступ осуществлен 11 июня 2020 года в 11:37. Обратите внимание, что прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.

В 2015 году цена на Vanguard REIT ETF снизилась на 2,4%, а в 2016 году выросла на 4,3%, оставшись без изменений в 2017 году и подешевев на 10,4%, но в 2019 году ETF подскочил на 26,8%. Так, за последние 5 лет V anguard REIT ETF вырос на 13,4%.

Инвестирование в ETF Gold и Silver

Доступ к этим активам включает отслеживание активов Gold и Silver, что остается хорошей инвестицией для высокоинтенсивных сред. Некоторые ETF поддерживаются физическими золотыми запасами, многие из которых торгуются во всем мире.

Лучшим выбором для профессиональных трейдеров остается SPDR Gold Shares (GLD) из-за его высокой ликвидности и более низких транзакционных издержек, связанных со спредами bid/ask. Что касается долгосрочных инвесторов, iShares Gold Trust (IAU) достаточно хорош, так как его годовой коэффициент расходов составляет 15 базисных пунктов ниже GLD.

Инвестиции в ETF с лучшими дивидендными выплатами

Инвесторы, стремящиеся получить доход от дивидендов, могут выбирать среди множества ETF. Тем не менее, хотя послужной список дивидендов компании может быть и информативным, он не может рассматриваться как прогноз будущих дивидендных выплат.

Коэффициент выплаты дивидендов за прибыль не обязательно свидетельствует о том, что это произойдет в предстоящем году.

Инвесторам следует обратить внимание на:

✅ CFD на iShares U.S. Real Estate ETF (IYR)

✅ CFD на PowerShares Preferred Portfolio ETF (PGX)

✅ CFD на Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD)

✅ CFD на SPDR S&P Dividend ETF (SDYUS)

Торговые платформы для инвестирования в ETF фонды

Когда инвестор или трейдер решает сделать свои первые шаги на финансовых рынках, он должен выбрать свою онлайн-платформу для инвестиций и своего брокера, с которым он хочет инвестировать или спекулировать.

Выбор онлайн инвестиционной платформы всегда является важным шагом для любого инвестора или трейдера. Ему придется часами пользоваться им часто, в некоторых случаях даже ежедневно.

Тем не менее, существует множество различных типов онлайн инвестиционных платформ, и это может затруднить выбор, особенно для начинающих участников рынка.

Прежде чем решить, какую платформу выбрать, вам необходимо проверить, является ли выбранная торговая платформа платной или бесплатной, соответствует ли она вашим потребностям, позволяет ли она анализировать графики и позволяет ли вы быстро и без проблем выполнять ваши ордера.

Начинающие инвесторы должны тщательно сделать свой выбор платформы. Торговая платформа должна предлагать следующие качества:

➡ Иметь простой в использовании интерфейс

➡ Гибкость с быстрым откликом и скоростью

➡ Доступ ко многим финансовым рынкам по всему миру

➡ Поддержка автоматизированных торговых и экспертных систем

➡ Расширенные графические возможности

➡ Мобильная коммерция

➡ Относительно низкие требования.

Платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5 являются одними из самых популярных среди трейдеров и инвесторов на финансовых рынках. В дополнение к двум платформам Admiral Markets также предлагает очень полезный плагин для обеих платформ - MetaTrader Supreme Edition.

Начните торговать ETF на крупнейшей в мире торговой платформе с несколькими активами MetaTrader 5, предоставленной Admiral Markets. Скачайте MetaTrader 5 бесплатно, нажав на баннер ниже!

Скачать MetaTrader 5 бесплатно

Как начать инвестировать и торговать ETF?

Мы уже находимся в конце этого руководства по инвестированию и торговле ETF, и последняя тема, которую мы рассмотрим, - это как начать инвестирование ETF. Вы можете сделать это всего за 3 шага:

  1. Откройте инвестиционный счет ETF .
  2. Загрузите свою торговую платформу ETF .
  3. Выберите ETF или ETF CFD, откройте окно «Новый ордер» и совершите свою первую сделку!

Для получения дополнительной информации о том, как открыть инвестиционный счет ETF в Admiral Markets, посмотрите следующее короткое видео:

Как купить CFD ETF?

Давайте приведем пример того, как купить ETF, используя вышеупомянутый CFD SPDR S & P 500 ETF.

  1. Войдите в свой аккаунт с помощью Admiral Markets (приложение MT4 / MT5 / WebTrader / Mobile)
  2. Перейти к состоянию рынка
  3. Ищите инструмент #SPY CFD
  4. Щелкните правой кнопкой мыши по валютной паре и выберите «Окно графика»
  5. Когда появится изображение, нажмите кнопку «Новый ордер» (на панели инструментов под меню)
  6. Выберите количество лотов в поле Объем, а также уровни стоп-лосс и тейк-профит, если вы хотите разместить такие
  7. Нажмите на синюю кнопку «Купить на рынке»

Когда вы открываете покупку (длинную позицию) в #SPY CFD, вы ожидаете, что базовый актив, S & P 500, вырастет, чтобы получить прибыль от своей сделки.

Как продать CFD ETF?

  1. Войдите в свой аккаунт с помощью Admiral Markets (приложение MT4 / MT5 / WebTrader / Mobile)
  2. Перейти к состоянию рынка
  3. Ищите инструмент #SPY CFD
  4. Щелкните правой кнопкой мыши по валютной паре и выберите «Окно графика»
  5. Когда появится изображение, нажмите кнопку «Новый ордер» (на панели инструментов под меню)
  6. Выберите количество лотов в поле Объем, а также уровни стоп-лосс и тейк-профит, если вы хотите разместить такие
  7. Нажмите на красную кнопку "Продажа на рынке"

Когда вы открываете покупку (короткую позицию) в #SPY CFD, вы ожидаете, что базовый актив, S & P 500, упадет в цене, чтобы вы могли получить прибыль от своей сделки.

Об Admiral Markets

Мы являемся брокером с глобальным присутствием и регулируемся самыми строгими финансовыми институтами. Мы предоставляем доступ к более чем 8 000 финансовых инструментов торговли, таких как Forex и CFD на акции, индексы, облигации, товары, ETF и цифровые валюты, а также возможности инвестирования в реальные акции и ETF. С Admiral Markets вы можете бесплатно использовать самые инновационные торговые платформы, такие как MetaTrader 4 и MetaTrader 5, а также эксклюзивный плагин MetaTrader Supreme Edition.

Скачайте эксклюзивный плагин MetaTrader Supreme Edition бесплатно, нажав на баннер ниже:

скачать плагин Supreme Edition

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.

2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admiral Markets установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.

4. Аналитика готовится аналитиком Борисом Петровым (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.

5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.

6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.