Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

Admiral Markets Pty Ltd

Регулируется Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC)
  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса
ПРОДОЛЖИТЬ

Admiral Markets UK Ltd

Регулируется в Управлении по финансовому контролю Великобритании (FCA)
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса
ПРОДОЛЖИТЬ
При выборе одного из регуляторов будет отображена соответствующая информация для всего веб-сайта. Если Вы хотите отобразить информацию для другого регулятора, пожалуйста, выберите его.
При выборе одного из регуляторов будет отображена соответствующая информация для всего веб-сайта. Если Вы хотите отобразить информацию для другого регулятора, пожалуйста, выберите его.
Регулятор asic fca

Что такое ETF

Время чтения: 18 минут

Биржевые фонды (ETF) - это вид ценных бумаг, которые отслеживают индексы, товары, валюты, определенные акции или облигации. С акциями ETF возможно осуществлять те же операции, что и с обычными акциями при торговле на бирже.

Эти новые инструменты позволяют Вам получать экономически выгодный доступ к различным рынкам и отраслям, не покупая отдельные акции или другие активы и не оплачивая дополнительные комиссии.

Что такое ETF?

ETF фонды это одни из самых востребованных недавно созданных финансовых инструментов для небольших инвесторов. ETF предлагает широкий спектр преимуществ, и, если их выбирать с умом, то они помогут достичь ваших инвестиционных целей.

Как продукт ETF появился в 1993 году, с аббревиатурой SPY или Spiders. Он стал крупнейшим ETF в истории.

На одних только фондовых биржах США насчитывается около 1000 разных продуктов ETF, в которые инвестировано около 1 триллиона долларов. Admiral Markets предоставляет возможность торговать тысячами акций и ETF, а также более чем 300 CFD ETF.

открыть счет на Форекс

Биржевые фонды - торговля

Так же, как акции компании, котирующиеся на бирже, ETF можно купить и продать во время торгов на бирже. Кроме того, как и в случае перечисленных акций, у ETF будет символ тикера с внутридневной ценой.

Биржевые фонды ETF что это ?

Что такое етф и чем отличается от акций компаний? Одно из отличий это их разнообразие. На биржевых фондах гораздо больше доступных акций так как их количество может меняться ежедневно из-за непрерывного создания новых и погашения существующих акций.

Рыночная цена ETF обычно поддерживается в соответствии с базовыми ценными бумагами на постоянной основе, исходя из способности ETF выпускать и выкупать акции в свой портфель.

Поскольку ETF создавались для индивидуальных инвесторов, институциональные инвесторы по-прежнему сохраняют ликвидность и отслеживают волатильность ETF по количеству купленных и проданных акций. Так как цена ETF отличается от стоимости базового актива, учреждения используют систему арбитража, чтобы привести цену ETF в соответствие с ее базовой ценой.

Как правило, ETF это выдающиеся инвестиционные решения. Их можно купить и продать в режиме реального времени, как и акции, при этом уменьшив комиссионные.

Инвестирование в ETF для индивидуальных инвесторов

  • Налоговая эффективность: у инвесторов больше контроля, когда они платят налог при приросте капитала.
  • Более низкие комиссионные: поскольку отсутствуют комиссии при продаже, но действуют брокерские комиссии.
  • Торговля в любое время суток: Паевые фонды можно погасить после закрытия рынка.
  • Торговые операции. Поскольку ETF можно торговать как акциями, инвесторы могут размещать различные заказы (лимит ордеры, ордеры на стоп-лосс, ордеры на покупку и т. д.), которые недоступны в паевых инвестиционных фондах.
  • Кроме того, при торговле биржевыми фондами существует более низкий инвестиционный риск, известный как бета-риск, или инвестиционный риск, который распространяется на некоторые базовые активы, а не на отдельную компанию.

Инвестиции в биржевые фонды - недостатки

Хотя у них много преимуществ во многих областях, у ETF также есть некоторые недостатки, в том числе:

  • Задержки выплат: продажи ETF не могут погашаться в течение двух дней после транзакции, что означает, что средства продавца могут быть технически доступны для реинвестирования только спустя два дня.
  • Неликвидность: некоторые торгуемые ETF могут иметь широкие спреды бид/аск, что означает, что ваши транзакционные издержки могут быть высокими, хотя то же самое можно сказать и о небольших акциях компании, которые мало торгуются.
  • Арбитражные операции:: хотя цены ETF достаточно хорошо отслеживают их базовый класс активов, могут быть расхождения.
  • Издержки: если сумма инвестиций небольшая, могут быть альтернативы с более низкой стоимостью, путем инвестирования непосредственно в класс активов.

Бесплатный демо-счет Форекс

Биржевые фонды и кредитное плечо

По данным Investopedia, базовое определение «Leveraged ETF» - это фонд, который использует финансовые деривативы и долговые обязательства для усиления прибыли базового индекса.

Эти средства направлены на удержание определенного уровня кредитного плеча в течение периода инвестирования, например 2:1 или 3:1. ETF с кредитным плечом используют финансовые деривативы и долговые инструменты, чтобы последовательно увеличивать доходность базового индекса.

Не забывайте, что некоторые ETF могут преподнести непредвиденные результаты, если вы удерживаете их слишком долго. Из-за математического характера этих фондов долгосрочная производительность не обязательно будет соотве тствовать индексу, который он отслеживает.

При торговле биржевыми фондами, старайтесь уменьшить свои потери в каждой сделке. Нормально совершать ошибки, так как даже профессиональные трейдеры время от времени ошибаются. Большинство трейдеров ETF уделяют много времени дисциплине, чтобы получать прибыль и удерживать потери не выше 5-10%, особенно при нестабильном рынке.

Розничные трейдеры и инвесторы обычно используют разные стратегии, такие как:

Прежде чем начать торговать, не забудьте выбрать надежного брокера ETF для торговли ETF, например, Admiral Markets теперь предлагает торговый счет Admiral.Invest для трейдеров.

открыть счет на Форекс


Как начать инвестировать в биржевые фонды с 1,000 EUR

Далее мы рассмотрим: все, что нужно знать об инвестировании в биржевые фонды (ETF), о том, что они такое и почему инвесторы их используют, о доступных для вас типах ETF, фондах ETF, CFD на ETF, фондах ETF, индексных ETF, технических ETF, S&P 500 Index ETF и другое, а также информацию о том, как определить наиболее эффективные ETF, и, наконец, как вы можете начать инвестировать в ETF сегодня, начиная всего с 1000 евро!

Как начать инвестировать в биржевые фонды

Вероятно, Вы слышали фразу «вам нужно инвестировать в будущее». Будь то семья или друзья, или гуру богатства, такие как Уоррен Баффет или Тони Роббинс, которые учат тому, что умение инвестировать должно быть в первым в списке. Однако, как и большинство людей, вы можете быть разочарованы текущей ставкой, доступной в вашем местном банке.

Возможно, вы решили инвестировать в фондовый рынок, чтобы попытаться найти следующий Amazon. В конце концов, если бы Вы инвестировали 1000 долларов, когда Amazon впервые стал публично торговаться в мае 1997 года, то в сентябре 2018 года эта инвестиция увеличилась бы до примерно 1 362 000 долларов.

Однако найти новую компанию наподобие Amazon и инвестировать в нее в нужное время - не так уж и легко. Но есть ли решения, которые помогут инвесторам получить больший доход, чем хранение в банке, не тратя всё свое время на поиски подходящей компании для инвестиций? Да, есть - они называются ETF или Биржевые фонды.

Сперва давайте рассмотрим возможности инвестирования 1000 евро.

Основы инвестирования: банковские вложения и фондовый рынок

вебтрейдер метатрейдер онлайн бесплатно

Если Вы намерены инвестировать в будущее, будет полезным взглянуть на возможный доход от разных сценариев инвестирования. В этом сценарии мы рассмотрим инвестирование в сберегательный счет и инвестиции в ETF.

  • Процентная ставка Банка при индивидуальных инвестициях: представьте, что вы вложили 1000 евро в простой сберегательный счет, который выплачивает процентную ставку 3% в год. Если Вы будете хранить деньги в банке в течение 40 лет, сколько в сумме у Вас будет средств?

Это вложение выросло бы на 3,262.04 евро - для большинства людей эта разница вряд ли бы что то изменила. Посмотрим, можем ли мы попытаться увеличить общий доход во втором сценарии:

Основы инвестирования: банковские вложения и фондовый рынок
Источник: The Calculator Site: 1000 евро инвестиций, с 3% ставкой в год в течение 40 лет.

Процентная ставка Банка с регулярными инвестициями: теперь представьте, что Вам также удалось дополнительно откладывать 100 евро в месяц. При том же начальном капитале 1000 евро и той же 3% ставке, через 40 лет тот же банковский счет теперь будет иметь 95 207,23 евро. Теперь этот график начинает выглядеть немного лучше! Но можем ли мы добиться большего?

Основы инвестирования: банковские вложения и фондовый рынок
Источник: The Calculator Site: первоначальные инвестиции в размере 1000 евро со 100 евро в месяц, с 3% ставкой в год в течение 40 лет.

Вложения в фондовый рынок с регулярными инвестициями: мы уже знаем, что регулярные инвестиции превосходят индивидуальные инвестиции, о чем свидетельствуют возвраты при сценариях один и два.

Теперь предположим, что мы инвестировали в фондовый рынок, чтобы попытаться увеличить годовой процентный прирост.

Индекс S&P 500, который отслеживает крупнейшие 500 компаний, зарегистрированных на Нью-Йоркской фондовой бирже, с 1928 по 2017 год. Ежегодный доход около 10% в год. Первоначальные инвестиции в размере 1000 евро с регулярными ежемесячными инвестициями в размере 100 евро с 10-процентной процентной ставкой за 40 лет теперь вырастут до 604 720,00 евро.

Скачать MetaTrader 4 бесплатно

Основы инвестирования: банковские вложения и фондовый рынок
Источник: The Calculator Site: сценарий #2 с годовой доходностью на фондовом рынке с 10% в год

Конечно, это всего лишь гипотетический пример, и доходность будет изменяться, поскольку предыдущая производительность не указывает на будущую производительность.

Не смотря на это ясно, почему инвесторы-миллиардеры, такие как Уоррен Баффет, инвестируют в фондовый рынок.

Как можно начать инвестировать в фондовый рынок? Есть несколько способов, и в качестве хорошего примера можно воспользоваться советами инвестора и миллиардера Уоррена Баффета:

Уоррен Баффет и индекс S&P 500 ETF

Уоррен Баффет, получивший имя «Оракул Омахи», является одним из лучших инвесторов всех времен. На своем собрании акционеров компании в 2004 году Беркшир Хэтэуэй, миллиардер-инвестор, спросил одного из своих инвесторов, стоит ли ему покупать акции Berkshire Hathaway, инвестировать в индекс ETF или нанять менеджера для этого.

И вот цитата из ответа ответа Баффета: «Просто выберите индекс широкого рынка, такой как S&P 500. Не вкладывайте свои деньги сразу, делайте это в течение определенного периода времени. Vanguard. Надежность, низкая стоимость».

Сравнив два предыдущих сценария, становится очевидно, что в словах Баффета есть глубокий смысл. Но что он подразумевает под Vanguard и S&P 500? Он имеет в виду очень популярный ETF под названием «Vanguard S&P 500 ETF». И что такое ETF фонды? ETF фонды что это:

Что такое ETF на бирже и почему они так популярны?

ETF означает Биржевой фонд, который был впервые создан в 1990 году в Канаде. Концепция ETF проста - все дело в объединении акций и инвестиций.

Зачем инвестировать в Биржевые фонды с Admiral.Invest?

Admiral Markets предлагает различные типы счетов, охватывающие ETF инвестиции и торговлю. Admiral.Invest позволяет инвестировать в акции и ETF из пятнадцати крупнейших фондовых бирж в мире. У вас также есть доступ к:

  • Бесплатные рыночные данные в режиме реального времени
  • Премиум-класса дополнения для торгов на рынке
  • Обширный охват рынка
  • Низкие транзакционные комиссии и плата за обслуживание
  • Дивидендные выплаты
  • Современные торговые площадки

Открытие счета доступно для всех клиентов, которые согласны с общими условиями договора, с минимальным объемом финансирования всего 500 евро. Итак, теперь Вы знаете, как начать инвестировать, давайте посмотрим, как определить лучшие ETF для инвестиций:

Где торгуются ETF

Пока многие инвесторы довольствуются 10-процентным годовым возвратом, доступным с индексом S&P 500, некоторые предпочитают диверсифицировать свой портфель, чтобы найти другие рынки, которые могли бы увеличить общий доход. Некоторые инвесторы также могут инвестировать в то, о чем они знают больше, например в акции технологий. Индекс Nasdaq 100, который отслеживает акции 100 лучших технологических компаний на бирже Nasdaq, в годовом исчислении достиг 28,24% в 2017 году.

Вот почему все больше инвесторов учатся инвестировать в ETF и ищут наиболее эффективные биржевые фонды для инвестиций. Ведь найти подходящий Nasdaq ETF или Nasdaq Index ETF, может иметь большое значение.

Как бы вы могли инвестировать в этот конкретный биржевой фонд?

Существует много ETF, которые отслеживают производительность индекса Nasdaq 100. Например, существует первый фонд NASDAQ-100 Technology Index Fund ETF (QTEC). Это дает возможность инвестировать в большое количество технологических компаний, таких как Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google, в форме ETF. Однако для профессиональных трейдеров есть и другие области и отрасли.

Скачать метатрейдер суприм бесплатно

Различные типы биржевых фондов или ETF

Существуют различные фонды ETF и акции ETF, которыми Вы можете торговать, например:

  • Биржевые фонды отдельной страны - вы можете получить доступ к фондовым рынкам со всего мира, к которым в другом случае сложно получить доступ. Например, если вы думаете, что фондовый рынок Тайваня будет расти, вы можете торговать iShares MSCI Taiwan ETF.
  • Биржевые фонды по отраслям - если Вы уверены, что сектор недвижимости Великобритании может вырасти, вы можете торговать iShares UK Property UCITS ETF. И поскольку это CFD, вы можете открыть позицию я покупку (Buy) или продажу (Sell).
  • Биржевые фонды Сырьевых ресурсов - через CFD на ETF, такие как SPDR S&P Metals & Mining ETF, вы можете получить доступ к глобальным рынкам металлов и добычи полезных ископаемых, а не пытаться найти подходящий металл для торговли или правильную горнодобывающую компанию для инвестиций.
  • Индексный фонд - как мы уже говорили, вы можете торговать индексом S&P 500 ETF через Vanguard S&P 500 ETF.

Есть еще много типов ETF, которые включают в себя облигации, валютный рынок, рост новых рынков, таких как биотехнология, искусственный интеллект и т.д. Тем не менее, одна из областей, которая всегда привлекала инвесторов - это поиск лучших акций и ETF компаний технологического сектора.

Все мы используем технологии в нашей повседневной жизни, и компании всегда покоряют новые горизонты своими инновациями. Итак, давайте посмотрим на технологический сектор ETF немного подробнее:

Что значит ETF технологического сектора

Рыночный капитал индекса S&P 500 составляет 46,6 трлн долларов США. И более 20% компаний входящих в список из технологического сектора. Это делает его самой большой группой биржевых фондов.

Традиционно инвесторы придерживаются более широких рыночных индексов, таких как S&P 500.

Однако, когда изменяющиеся рынки и новые продукты становятся доступными как для инвесторов, так и для трейдеров, трейдеры могут воспользоваться движениями в этих нишах. Давайте рассмотрим несколько примеров:

  • Если бы вы инвестировали 10 000 долларов в биржевой фонд Vanguard 500 (который отслеживает S&P 500) 28 февраля 1997 года, 20 лет спустя стоимость инвестиций выросла бы до 42 650 долларов.
  • Если бы вы инвестировали 10 000 долларов США в Apple 31 декабря 1980 года, то к 28 февраля 2017 года, инвестиции выросли бы до 2 709 248 долларов США, обеспечивая ежегодный доход в размере 16,75%.
  • Если бы вы инвестировали в размере 1000 долларов США, когда Amazon впервые начал публично торговать в мае 1997 года, то в сентябре 2018 года доход увеличился бы до примерно 1 362 000 долларов.

Конечно, попытка найти следующие FANG акции может занять годы, если не всю жизнь (акции FANG - это термин, придуманный CNBC Jim Cramer как акроним для Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google).

Хотя Вы не можете торговать FANG ETF или Facebook ETF, Amazon ETF или Google ETF, есть несколько вариантов для тех, кто ищет возможность инвестирования в биржевые фонды технологического сектора.

ETF метатрейдер - давайте рассмотрим некоторые варианты, доступные для инвестирования в Admiral Markets на торговой платформе MetaTrader 5 (MT5):

Скачать МетаТрейдер 5 Бесплатно

Инвестирование в лучшие биржевые фонды технологичного сектора

Существует огромное разнообразие лучших биржевых фондов технологичного сектора. Вот лишь некоторые из них:

  • Биржевой фонд SPDR Fund ETF (#XLK)

Этот всемирный биржевой фонд технологического сектора является одним из самых популярных способов торговли в технологическом секторе. В нем находится семьдесят пять акций, включая таких гигантов, как Apple, Microsoft и Facebook.

Однако, более 16% портфеля - это акции Apple. Это говорит о том, что акции Apple сильно влияют на весь фонд. Вот график того, как это выглядело за последние годы:

Инвестирование в лучшие биржевые фонды технологичного сектора
Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 MT5 - #XLK, Weekly - Диапазон данных: с 28 июня 2015 года по 25 октября 2018 года - выполнено 25 октября 2018 года в 4:49 PM BST

Этот биржевой фонд фактически потерял большую часть 2015 года и половину 2016 года в торговом диапазоне. Это тип рыночного состояния, в котором цены заключаются между двумя уровнями цен, поскольку ни покупатели, ни продавцы не хотят иметь контроль.

Как мы можем это узнать? С помощью торговых индикаторов. Две линии, показанные на приведенном выше графике, это индикаторы скользящего среднего.

Они помогают определить, растет рынок или нет. По сути, они вычисляют среднюю цену предыдущих закрытых сделок, чтобы затем найти «среднюю» цену этой серии.

Затем это отображается на графике, как, например на графике выше.

Синяя линия представляет собой 20-процентную простую скользящую среднюю, а красная линия - 50-процентная простая скользящая средняя. По сути, эти линии выставили среднюю цену за последние двадцать и пятьдесят баров.

Однако наиболее интересным для трейдеров является то, что в течение трендового периода, когда скользящие средние движутся плавно вверх, это указывает на сильную тенденцию роста. В период, основанный на диапазоне между 2015 и половиной 2016 года, Вы можете видеть, что скользящие средние фактически движутся параллельно. Это всего лишь один из доступных торговых индикаторов, доступных на платформе MetaTrader 5.

  • iShares PHLX Semiconductor ETF (#SOXX)

Инвестирование в лучшие биржевые фонды технологичного сектора
Источник: Admiral Markets MetaTrader 5 - #SOXX, Weekly - Диапазон данных: с 26 февраля 2017 года по 25 октября 2018 года - выполнено 25 октября 2018 года 5:01 PM BST

Хотя предыдущий биржевой фонд технологического сектора охватывал широкий спектр технологий, этот ETF гораздо более конкретный. Как предполагает часть названия, этот ETF фокусируется на оборудовании всех других технологических акций.

Миниетрминал метатрейдер бесплатно

ETF включает в себя некоторые из крупнейших компаний-производителей оборудования в секторе, таких как Nvidia Corp и Intel Corp. Используя уровни поддержки и сопротивления, трейдеры могут определить, что этот конкретный ETF сформировал симметричный треугольник в 2017 и 2018 годах.

Это паттерн консолидации, который предполагает, что ни покупатели, ни продавцы не хотят контролировать этот рынок, и что прорыв неизбежен. В этом конкретном случае рынок превзошел ожидания.

Биржевые фонды ETF - в заключение

Инвестирование всего 1000 евро может стать существенным вкладом в долгосрочную перспективу. Разумеется, самое важное в инвестировании - это прибыль.

Вот почему многие инвесторы торгуют на фондовом рынке - чтобы попробовать получить лучшую прибыль по сравнению с тем, что предлагается при открытии обычного сберегательного счета в банке.

Инвестирование в ETF дает возможность инвестировать в разные сектора и рынки. Например, вы можете найти лучшие ETF технологического сектора, или вы можете выбрать более узко направленные ETF, которые фокусируются на оборудовании или кибербезопасности.

открыть счет на Форекс

Продолжайте свое обучение на Форекс

CFD являются сложными инструментами и несут высокие риски потери денег из-за плеча.

CFD являются сложными инструментами и несут высокие риски потери денег из-за плеча.