Индексные фонды: инвестиции в 5 лучших индексных фондов [2024]

Если вы хотите узнать больше о лучших индексных фондах для инвестирования, когда лучше всего в них инвестировать и о том, как инвестировать на хороших условиях с низкими комиссиями, читайте нашу статью!

Лучшие индексные фонды (список)

Ниже приведен краткий список одних из лучших фондов, доступных инвесторам, и подробный анализ того, какие инвестиционные возможности предоставляет каждый из них.

Существует множество различных компаний по управлению инвестициями, которые предоставляют инвесторам доступ к недорогим индексным фондам. К ним относятся индексные фонды Vanguard, Fidelity и многие другие.

Эти компании создают продукты, называемые биржевыми фондами (ETF), и управляют ими. Они отслеживают базовый индекс и котируются на фондовом рынке, предоставляя доступ инвесторам. Вот несколько фондов, которые стоит упомянуть:

1. Vanguard S&P 500 UCITS ETF – лучший индексный фонд фондового рынка США
2. SPDR MSCI Europe UCITS ETF – лучший индексный фонд европейских акций
3. iShares MSCI China ETF – лучший индексный фонд экономического роста Китая
4. xTrackers MSCI Emerging Markets Index – лучший индексный фонд развивающихся рынков
5. iShares Select Dividend ETF – лучший индексный фонд акций США с высокими дивидендами

Конечно, этот список не является единственно верным и исчерпывающим, и для каждого инвестора понятие «лучшего индексного фонда» будет своим. Тем не менее, указанные индексные фонды являются одними из самых известных. Каждый отслеживает определенный индекс, будь то S&P500, Nasdaq и другие.

Как и в любой другой форме инвестирования, риск менеджмент здесь является важным аспектом. Обязательно проведите свой собственный анализ и используйте приведенную ниже информацию в качестве базы.

К слову, если вы хотите продолжить обучение на финансовых рынках, изучить основы трейдинга, технического и фундаментального анализа, а также узнать много другой полезной информации, пройдите наш обучающий курс Zero to Hero, доступный совершенно бесплатно!

Топ-5 лучших индексных фондов: анализ

Давайте рассмотрим каждый из фондов более подробно, прежде чем мы ответим на вопрос, как в них инвестировать на хороших условиях с низкими комиссиями на современной инвестиционной платформе!

Индексный фонд 1. Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA)

Vanguard S&P 500 UCITS ETF был создан 22 мая 2012 года и с тех пор превратился в один из самых популярных фондов. Фонд использует методы пассивного управления для отслеживания показателей индекса Standard and Poor’s 500, широко известного как индекс S&P 500.

Индекс измеряет рыночную капитализацию 500 крупнейших акций, котирующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже. Индексный фонд от Vanguard считается недорогим фондом, поскольку комиссионные сборы составляют всего 0,07% и покрывают расходы на управление фондом. Однако инвестору не нужно платить управляющему ETF эту комиссию, она рассчитывается ежедневно и ребалансируется в активах фонда и, следовательно, уже отражена в цене акций.

В письме акционерам Berkshire Hathaway от 2014 года легендарный инвестор Уоррен Баффет рекомендовал вложить 90% наследства своей жены в недорогой индексный фонд Vanguard S&P 500, а 10% – в краткосрочные государственные облигации.

Index fund 2. SPDR MSCI Europe UCITS ETF (ERO)

Фонды SPDR (Standard and Poor’s Depositary Receipt) создаются и управляются компанией по управлению инвестициями State Street Global Advisors. Они обеспечивают доступ к широкому спектру фондов SPDR (произносится также как слово «spider»), также известных как «пауки».

Фонд SPDR MSCI Europe ETF отслеживает показатели индекса MSCI Europe Index, созданного компанией, ранее известной как Morgan Stanly Capital International. Цель фонда – отслеживать результаты деятельности крупных и средних компаний в Европе.

➤ Этот индексный фонд обеспечивает широкий доступ к европейским фондовым рынкам. Одни из крупнейших холдингов в структуре фонда, общее число которых 428, владеют акциями Nestle SA, ASML Holding NV, Novo Nordisk, LVMH, AstraZeneca, Roche Holding Ltd, Novartis, Shell, HSBC и TotalEnergies. 

По состоянию на июль 2023 года 22,47% холдингов приходилось на Великобританию, 18,88% – на Францию, 15,33% – на Швейцарию и 13,07% – на Германию, а остальные – на все другие крупные европейские страны, такие как Швеция, Испания, Нидерланды и другие. 

Биржевой фонд 3. iShares MSCI China ETF (MCHI)

iShares от BlackRock – еще один известный провайдер индексных фондов. Он предлагает широкий спектр фондов, охватывающих разные рынки. iShares MSCI China ETF отслеживает показатели индекса MSCI China, который состоит из акций китайских компаний, доступных для международных инвесторов.

Иностранным инвесторам трудно получить прямой доступ к фондовому рынку Китая, а данный индексный фонд как раз его предоставляет.  По состоянию на июнь 2023 года 29,01% фонда было инвестировано в акции сектора потребительских товаров вторичной необходимости, 19,82% – в акции сектора коммуникационных услуг, 15,80%  – в акции финансового сектора, 6,16% – сектора информационных технологий, а остальная часть средств приходилась на другие секторы. 

➤ Хотя некоторые инвесторы по-прежнему заинтересованы в инвестировании на рынке Китая, стоит отметить, что инвестиции в этом регионе, как правило, довольно нестабильны. Крупнейшие активы фонда включают Tencent Holdings, Alibaba Group ADR, China Construction Bank, JD.com ADR, Baidu ADS, Xiaomi Corp и многие другие.

С торговым демо-счетом от Admiral Markets вы можете в любое время проверять свои торговые и инвестиционные идеи и стратегии на рынках в реальной рыночной среде, не рискуя при этом реальными средствами. Откройте демо-счет уже сегодня совершенно бесплатно и начните инвестировать в индексные фонды, нажав на баннер ниже!

Биржевые фонды 4. xTrackers MSCI Emerging Markets Index (XMEM)

xTrackers – это ETF (биржевые фонды), которые создаются и управляются DWS Investments. Они предоставляют инвесторам доступ к различным классам активов, включая сырьевые товары, акции, фонды с фиксированным доходом и фонды с несколькими активами.

Фонд xTrackers MSCI Emerging Markets Index отражает доходность определенных акций компаний из стран с развивающейся экономикой, выбранных компанией MSCI (Morgan Stanley Capital International). Как правило, это крупные и средние компании, такие как Tencent Holdings, Samsung Electronics, Vale SA, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Reliance Industries и многие другие.

По состоянию на июнь 2023 года 26,92% фонда приходилось на Китай, 15,57% – Тайвань, 14,25% – Индию, 12,41% – Республику Корея, 5,61% – Бразилию и другие страны с развивающейся экономикой, такие как Индонезия, Южная Африка, Мексика и другие.

➤ Из 1379 акций, которыми владеет фонд, крупнейшие компоненты включают Taiwan Semiconductor Manufacturing, Tencent Holdings, Samsung Electronics, Alibaba Group, Meituan, Reliance Industries и многие другие.

Индексное инвестирование 5. iShares Select Dividend ETF

iShares Select Dividend ETF уникален тем, что отслеживает индекс Dow Jones US Select Dividend Index, состоящий из акций США с высокой дивидендной доходностью.

Фонд предлагает инвесторам доступ к 100 акциям США, выплачивающим дивиденды на протяжении минимум 5 лет. Индекс охватывает различные секторы, но в основном это секторы коммунальных услуг и финансов.

➤ Топ 10 компаний включают Altria Group, Oneok, AT&T, Ford Motor, Verizon Communications и другие.

С Admiral Markets вы можете торговать CFD на iShares Select Dividend ETF как длинными, так и короткими позициями.

Как инвестировать в индексные фонды: 4 простых шага!

Вот краткое и простое руководство по инвестированию в различные индексные фонды вместе с глобальным регулируемым брокером Admiral Markets.

На самом деле, вы можете проделать эти же шаги, чтобы инвестировать в акции 15 крупнейших фондовых бирж мира!

Шаг 1: Откройте счет Invest.MT5 от Admiral Markets

Со счетом Invest.MT5 от Admiral Markets вы можете инвестировать в 4500 различных акций и ETF на фондовых рынках всего мира, включая США, Великобританию, Австралию, Японию и ряд европейских стран, включая Германию, Нидерланды, Францию, Швейцарию и многие другие.

Вы можете открыть счет всего за 1 евро и наслаждаться низкими комиссиями всего в 0,01 доллара за акцию для акций США!

Зарегистрируйтесь сегодня, перейдя по этой ссылке и заполнив небольшую анкету. Это является стандартной процедурой у всех регулируемых брокеров.

Шаг 2: Пополните свой кошелек

Вместе с Admiral Markets вы можете совершать депозит без комиссий благодаря широкому спектру методов перевода средств, включающему банковский перевод, карты Visa/MasterCard, Klarna и PayPal, а также использовать многие другие методы с комиссией.

Заявки, поданные с помощью большинства методов перевода, обрабатываются мгновенно!

Шаг 3: Выберите инструмент и инвестируйте!

Вы можете инвестировать, скачав торговую платформу MetaTrader 5 на свой компьютер, или используя веб-версию платформы MetaTrader 5. В любом случае платформа проста в использовании. Вы можете найти все инструменты, доступные для инвестирования, выполнив следующие действия:

1. Войдите в Dashboard на сайте Admiral Markets.

2. Нажмите «Торговать», чтобы открыть веб-версию платформы MetaTrader 5.

3. Щелкните правой кнопкой мыши в окне «Обзор рынка» и выберите «Символы» для поиска инструментов, доступных для инвестирования, как показано ниже. Выберите свой инструмент и нажмите «Показать», чтобы добавить его в список «Обзор рынка».

4. Чтобы просмотреть график цен в режиме реального времени, перетащите символ из окна «Обзор рынка» на график. Вы можете выбирать разные таймфреймы и добавлять различные технические торговые индикаторы.

5. Чтобы открыть торговый ордер, щелкните правой кнопкой мыши на график, выберите «Торговля», а затем «Новый ордер». Здесь вы можете вводить объем вашей сделки и выставлять отложенные ордера, например уровни стоп-лосса. Это полезно делать в целях защиты своих инвестиций от рисков, поскольку вы можете потерять средства, торгуя индексными фондами, если закроете позицию с убытком.

Заключение

В последние годы мы видим огромный интерес к индексным фондам. Они становятся все более специализированными, позволяя инвесторам получать доступ к тем регионам мира, которые в противном случае были бы для них закрыты.

Индексные фонды позволяет отслеживать эффективность индексов широкого фондового рынка. Это дает уникальную возможность пассивного создания диверсифицированного портфеля.

Со счетом Invest.MT5 вы можете инвестировать в индексные фонды Великобритании, Германии и Франции с комиссией всего 0,1%, при этом минимальная комиссия составляет всего 1 GBP/EUR. Вы также можете инвестировать в индексные фонды США с комиссией от 0,02 доллара США ( минимальная комиссия – 1 доллар США).

Популярные вопросы об индексных фондах

Продолжайте свое обучение

• Инвестирование в акции и ETF и брокерские комиссии
• ETF на золото: что это и стоит ли в них инвестировать?
• Топ-3 лучших ETF фондов в этом году

О нас: Admiral Markets

Admiral Markets – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.