Топ-5 лучших ETF фондов в 2024 году
Именно поэтому мы составили список 5 лучших ETF, за которыми стоит следить в 2024 году!
Содержание
Что такое ETF фонды?
| ETF (биржевой фонд, ЕТФ) – это тип фонда, который, как и акции компании, торгуется в течение торгового дня на фондовых биржах. Благодаря этому ETF являются дешевыми, ликвидными и доступными для розничных инвесторов, и, чтобы начать инвестировать в лучшие ETF, требуется лишь подключение к Интернету. |
ETF используют деньги инвесторов для покупки корзины ценных бумаг, которые обычно отслеживают цену базового актива, индекса, реплицируют сектор или экономику. Таким образом, инвестируя в один ETF, вы обеспечиваете мгновенную диверсификацию по ряду активов.
В отличие от покупки и владения акциями компании, владение ETF связано с постоянными расходами на управление, которые выплачиваются инвестором ежегодно. Обычно они выражаются в процентах от общей стоимости ваших инвестиций и могут варьироваться в зависимости от типа ETF, в который вы инвестировали.
Важно учитывать эти издержки – вместе с комиссиями брокеров – при выборе ETF, поскольку высокие затраты могут «съедать» любую потенциальную прибыль.
➛ Помните, что при поиске лучших ETF, как и при любых инвестициях, важно провести собственное исследование и инвестировать только в том случае, если они соответствуют вашей личной инвестиционной стратегии и целям.
Какие ETF фонды купить? Лучшие биржевые фонды 2024 года
После богатого на события 2022 года перспективы экономического развития в 2023 году стабилизировались. После периода агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики со стороны центральных банков инфляция снизилась во многих странах, и, хотя она остается выше целевых уровней, похоже, она все еще движется в правильном направлении.
На фоне опасений по поводу падения инфляции многие начинают говорить о снижении процентных ставок, при этом Федеральная резервная система США дает понять, что такое снижение, возможно, уже не за горами. Однако, особенно в Европе, стоимость жизни остается высокой, а экономический рост замедлился.
Банк Англии и Европейский центральный банк (ЕЦБ) считают, что инфляция в Великобритании и еврозоне вернется к целевым уровням не раньше 2025 года. Оба банка также указали, что процентные ставки останутся повышенными в течение некоторого времени.
Учитывая эту непростую ситуацию, в какие ETF лучше всего инвестировать в этом году? Далее мы рассмотрим перспективы 5 лучших фондов ETF, за которыми инвесторы будут следить в 2024 году. Однако важно отметить, что в зависимости от обстоятельств каждого отдельного инвестора и его соответствующих инвестиционных целей, понятие «лучший» ETF будет варьироваться.
Инвестирование с Admirals
Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете инвестировать в одни из лучших ETF со всего мира, а также в более 4300 различных акций, котирующихся на 15 крупнейших фондовых биржах мира! Другие преимущества этого счета включают в себя:
- Выгодные комиссии за транзакции и отсутствие платы за обслуживание счета
- Возможность купить дробные акции 700 ведущих компаний мира
- Доступ к нашему порталу Premium Analytics, где вы можете найти последние новости финансовых рынков, данные о рыночных настроениях и информацию с техническим анализом!
Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть счет:
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA)
Данные по состоянию на 31 декабря 2023 г. (Доходность от распределения по состоянию на 15 января 2024 г.) Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.
После падения индекса S&P 500 более чем на 20% в 2022 году, индекс восстановился в 2023 году, прибавив к концу года 24%. Поскольку ФРС сигнализирует о возможном снижении процентных ставок, индекса может ждать еще один позитивный год.
S&P 500 — это фондовый индекс, который отслеживает результаты деятельности 500 крупнейших компаний, котирующихся на фондовых биржах США. Долгосрочные результаты этого индекса были исключительными: средняя годовая доходность составляла около 10% на протяжении более пяти десятилетий.
Хотя 10% может показаться не самой впечатляющей цифрой, в долгосрочной перспективе такой рост поможет накопить значительную сумму средств инвесторам, которые регулярно пополняют свои инвестиции.
ETF, которые отслеживают S&P 500, часто упоминаются среди лучших ETF для покупки и удержания в долгосрочной перспективе. Одним из таких ETF является Vanguard S&P 500 UCITS ETF, который может похвастаться очень низкими комиссиями.
Инвестиции в этот ETF на S&P 500 предлагают инвесторам мгновенную диверсификацию в более чем 500 успешных компаний США из различных отраслей. Однако инвесторам, стоит принять во внимание тот факт, что состав индекса все больше наполняется акциями технологических компаний, что может привести к проблемам, если эта отрасль столкнется с трудностями, как это произошло в 2022 году.
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF
После всех трудностей 2022 года акции технологических компаний ожили в 2023 году. Фактически, большая часть прошлогоднего роста индекса S&P 500 пришлась на горстку технологических компаний с мега-капитализацией. Итак, что делать, если вы хотите больше сосредоточить свои инвестиции на технологическом секторе? Каковы лучшие технологические ETF?
Индекс Nasdaq-100 состоит из 100 крупнейших нефинансовых компаний, котирующихся на фондовой бирже Nasdaq. Хотя индекс охватывает ряд отраслей, в основном это технологии.
Следовательно, для тех, кто настроен оптимистично в отношении перспектив технологического сектора, ETF, отслеживающий Nasdaq-100, может стать хорошим вариантом на 2024 год. iShares NASDAQ-100 UCITS ETF является одним из таких ETF.
После падения ETF более чем на 30% в 2022 году, iShares NASDAQ-100 UCITS ETF вырос более чем на 50%, став одним из самых прибыльных ETF в 2023 году.
Однако, если вы подумываете об инвестировании в этот ETF в 2024 году, важно иметь в виду, что, поскольку Nasdaq-100 является индексом, взвешенным по рыночной капитализации, на результаты этого ETF сильное влияние оказывают лишь несколько компаний.
Хотя Nasdaq-100 использует модифицированный метод взвешивания по рыночной капитализации, который ограничивает влияние крупнейших компаний на индекс, на долю следующих восьми компаний приходится почти 43% всего фонда.
При нынешнем положении дел успех этого ETF во многом зависит от дальнейшего успеха этих компаний.
Хотя эти акции показали одни из лучших результатов за последние годы и, следовательно, этот ETF стал одним из самых лучших за последнее десятилетие, их дальнейший рост не гарантирован. Инвесторам следует иметь это в виду, прежде чем инвестировать в ETF на Nasdaq-100.
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF
Данные по состоянию на 31 декабря 2023 г. (Доходность от распределения по состоянию на 15 января 2024 г.) Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.
Одной из отраслей, которая выиграла от повышения процентных ставок за последние два года, является банковское дело. После финансового кризиса 2008 года, когда процентные ставки были рекордно низкими, более высокие ставки позволили банкам получить больше прибыли от своих кредитных операций.
Однако, хотя более высокие ставки, как правило, приводят к более высокому чистому процентному доходу, они также могут привести к увеличению невозвратной задолженности, когда клиенты испытывают трудности с погашением долга. Следовательно, слишком долгое сохранение процентных ставок на ограничительном уровне невыгодно банкам.
Несмотря на агрессивную риторику Банка Англии и ЕЦБ, рынки в настоящее время ожидают, что оба банка будут вынуждены начать снижение ставок к лету 2024 года, чтобы избежать экономического спада.
По мере того, как процентные ставки начинают падать, вероятно, будет достигнута «золотая середина», которая позволит банкам зарабатывать больше денег на кредитовании, чем на протяжении большей части прошлого десятилетия, одновременно снижая риск увеличения дефолтов по кредитам.
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF отслеживает индекс, состоящий из европейских банков. Однако важно помнить, что банковская отрасль циклична. Рецессия в Европе, несомненно, окажет негативное влияние на этот ETF.
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
Данные по состоянию на 31 декабря 2023 г. (Доходность от распределения по состоянию на 15 января 2024 г.) Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.
Для тех, кто ищет дополнительный доход, лучшим ETF в 2024 году может стать биржевой фонд, состоящий из акций, по которым выплачиваются дивиденды.
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF отслеживает индекс, состоящий из компаний из разных стран мира, которые увеличивали или поддерживали на одном уровне выплаты дивидендов в течение как минимум 10 лет подряд.
Существуют и другие подобные ETF, которые отслеживают индексы, состоящие из акций дивидендных аристократов из конкретных регионов, таких как Великобритания и Европа. Однако индекс Global Dividend Aristocrats предлагает географическую диверсификацию, которая снизит воздействие какого-то конкретного региона на инвесторов. Хотя следует отметить, что акции США составляют 50% этого ETF.
iShares MSCI India UCITS ETF
Как инвестировать в самые популярные ЕТФ фонды?
Если вы хотите инвестировать в лучшие ETF фонды, обратите внимание на счет Invest.MT5 от Admirals!
Счет Invest.MT5 позволяет инвестировать в более чем 200 ETF, торгующихся на крупнейших мировых фондовых биржах! Чтобы начать инвестировать в ETF, выполните следующие шаги:
- Откройте счет Invest.MT5 и войдите в Dashboard.
- Рядом с данными вашего счета Invest.MT5 нажмите «Инвестировать», чтобы открыть WebTrader. Либо скачайте MetaTrader 5 и войдите на счет, используя его данные.
- В окне «Обзор рынка» в левой части экрана, найдите ETF, который хотите купить, и откройте его ценовой график.
- Нажмите «Создать новый ордер» в нижней части экрана, введите количество биржевых фондов, которое хотите приобрести, и нажмите «Купить», чтобы открыть ордер.
Торгуйте на безрисковом демо-счете
Если вы хотите инвестировать, но чувствуете, что пока не готовы к реальным рынкам, попробуйте демо-счет. Демо-счет от Admirals позволяет практиковаться в торговле и инвестировании в реальных рыночных условиях без риска для ваших средств! Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть бесплатный демо-счет:
Продолжайте свое обучение
- ETF на золото: что это и стоит ли в них инвестировать?
- Инвестирование в акции и ETF и брокерские комиссии
- Индексные фонды: 6 лучших фондов для инвестирования в этом году
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:
Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admirals. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:
1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.
2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admirals не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.
3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admirals установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.
4. Аналитика готовится независимым аналитиком (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.
5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admirals не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.
6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admirals прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.
7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.
