Торговля нефтью на бирже: Brent и WTI | Что влияет на цену нефти?

У трейдеров есть три варианта: торговля фьючерсами, торговля контрактами на разницу (CFD) или инвестирование в компании или ETF, связанные с нефтяным сектором. В этой статье мы рассмотрим, как и почему движутся цены на нефть, какие факторы влияют на цены на нефть, а также как трейдеры могут инвестировать и торговать нефтью. 

График цены нефти на Форекс

Что такое сырая нефть?

Нефть является основным и важнейшим компонентом мировой экономики, и, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), общее мировое потребление нефти в 2023 составило около 101,1 млн баррелей в сутки, и, согласно прогнозу, в 2024 году оно вырастет на 1,1 млн баррелей в сутки, а в период с 2022 по 2028 год мировой спрос на нефть вырастет на 6% и достигнет 105,7 млн баррелей в сутки. Неудивительно, что этот сырьевой товар оказывает большое влияние на нашу повседневную жизнь, и поэтому за ней пристально следят экономисты, бизнесмены и трейдеры.

С точки зрения трейдера сырая нефть является одним из самых торгуемых товаров в мире и используется в качестве инструмента для спекуляций, инвестиций, хеджирования, диверсификации и многого другого. 

➤ Нефть марки WTI

WTI расшифровывается как West Texas Intermediate. Это одна из двух самых популярных и известных эталонных марок нефти для торговли на MetaTrader 4 and MetaTrader 5. Вторая – нефть Brent.

WTI, также называемая US Crude, представляет собой высококачественную сырую нефть, которая экспортируется и используется во всем мире. Нефть WTI, перерабатываемая в Соединенных Штатах, представляет собой легкую малосернистую нефть, которая традиционно стоила на 1-2 доллара США больше, чем нефть марки Brent.

Нефть WTI также является эталонной нефтью, то есть ее цена служит ориентиром для покупателей и продавцов сырой нефти, и в СМИ именно ее цена указывается как стоимость нефти в мире.

➤ Нефть марки Brent

Нефтью Brent называют сырую нефть, добываемую на нефтяном месторождении Брент в Северном море. Она является второй по популярности нефтью и, как и WTI, также является эталоном цен на нефть.

В основном нефть Брент добывается в Северном море и перерабатывается в Северо-Западной Европе. Brent является основным сортом нефти в Европе и Северной Африке.

Что такое корзина ОПЕК?

Еще одним важным фактором на мировом рынке является ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти).

Нефтяная корзина ОПЕК включает семь различных видов сырой нефти, поступающей из Саудовской Аравии, Нигерии, Алжира, Дубая, Венесуэлы, Индонезии и Мексиканского перешейка. Более сернистая и тяжелая (по сравнению с WTI и Brent) нефть ОПЕК, как правило, дешевле, однако по-прежнему играет важную роль на мировом рынке.

Если вы хотите узнать больше о трейдинге, приходите на наши бесплатные вебинары. На них мы освещаем ряд популярных торговых тем, включая трейдинг, инвестирование, рынки, стратегии и многое другое. Нажмите на баннер ниже, чтобы принять участие: 

Нефть на Форексе: сравнение Brent и WTI

Хотя и нефть Brent, и нефть WTI являются популярными инструментами для торговли, между ними существуют пять ключевых различий:

• Место добычи: сырая нефть марки WTI добывается и производится в США – в основном в Техасе, Северной Дакоте и Луизиане. Между тем, сырая нефть марки Brent в основном добывается на нефтяных месторождениях в Северном море.
• Геополитическая разница: политическая активность зачастую влияет на цены на нефть, другими словами, политическая ситуация в районах добычи нефти может влиять на цены и активность торговли нефтью. Сегодня это более актуально для нефти ОПЕК, чем Brent или WTI.
• Состав: Состав нефти также влияет на цену WTI и Brent: самыми важными характеристиками являются градус API, являющийся мерой того, насколько тяжелая нефть по сравнению с водой, и содержание серы. Содержание серы в нефти WTI составляет 0,24% по сравнению с 0,37% в нефти Brent. Более низкое содержание серы позволяет облегчить процесс очистки нефти.
• Варианты торговли нефтью: Brent и WTI также предлагают разные варианты торговли, включая фьючерсные контракты и CFD. Фьючерсы на нефть доступны на разных биржах (WTI на Нью-Йоркской товарной бирже, Brent – бирже Intercontinental Exchange), в то время как многие брокеры предлагают возможность торговать CFD, используя одну платформу.
• Цены: теоретически WTI должна торговаться дороже нефти Brent, однако это не всегда так. Причина этого заключается в том, что не только качество самой нефти влияет на ее цену, существует целый ряд факторов. Одним из них является спрос и предложение, например, когда во время сланцевой революции в начале 2000-х годов предложение нефти увеличилось, цена на нефть упала.

Что влияет на цену нефти на Форекс и финансовых рынках?

Движение цен на нефть играет важную роль для трейдеров, инвесторов и мировой экономики. Повышение цен на нефть увеличивает затраты со стороны потребителей напрямую (топливо на заправочной станции) и косвенно (продукты-производные нефти, или топливо, используемое компаниями для производства продуктов). В конечном счете, более дешевая нефть означает более низкие затраты для потребителей.

Вот долгосрочные результаты изменения стоимости нефти:

• Более высокие цены на нефть, как правило, приводят к повышению стоимости продуктов, что, в свою очередь, подрывает экономический рост, поскольку создает потенциал для роста инфляции и повышения процентных ставок.
• Более низкие цены на нефть, как правило, приводят к снижению стоимости продуктов, что, в свою очередь, стимулирует экономический рост, поскольку снижает вероятность роста инфляции и повышения процентных ставок.
• Очень низкие цены на нефть могут уменьшить предложение, поскольку производители с большой вероятностью сократят текущую добычу нефти или приостановят новые нефтяные проекты.

Цены на нефть постоянно меняются – каждый день и каждую минуту. На стоимость нефти влияет широкий спектр факторов:

Возможно, вы также интересуетесь, как спрос и предложение влияют на цену нефти? Как правило, если предложение превышает спрос, цены снижаются, тогда как если спрос превышает предложение цены растут. При этом существуют два основных фактора, влияющих на спрос и предложение. Давайте рассмотрим их.

Предложение нефти: Влияние добычи нефти

Нефть – это ресурс, залежи которого есть не в каждой стране, поэтому добыча нефти производится только в определенных местах. Нефть добывается в 100 странах, т.е. примерно в половине стран мира. Пять из них осуществляют 51,7% от общего объема добычи сырой нефти в мире. Таким образом нефтедобывающие страны и нефтяные ассоциации (такие как ОПЕК) располагают большими возможностями для контроля своих поставок и влияния на цену.

Они могут сократить добычу нефти, чтобы остановить падение цен или поспособствовать их увеличению. Они могут увеличить добычу нефти, если считают, что цена хорошая (т.е. нефть достаточно дорогая) для того, чтобы ее продать и получить прибыль.

Спрос на нефть: Состояние глобальной экономики

Спрос на нефть растет, когда глобальная экономика развивается: потребители покупают больше продуктов, компании отправляют и перевозят больше товаров (из-за более высокого спроса), компании больше инвестируют (для создания достаточных производственных мощностей), а потребители совершают больше деловых и туристических поездок. Ослабление мировой экономики имеет противоположный эффект и снижает спрос на нефть.

Как геополитика влияет на цену нефти

Поскольку всего пять стран производят чуть больше половины всей мировой нефти, политическая напряженность в одной из этих стран может привести к серьезным проблемам с поставками. Например, война или конфликт в нефтедобывающем регионе могут поставить под угрозу запасы, производственные или перерабатывающие мощности, в результате чего цены на нефть могут резко вырасти. 

Именно поэтому трейдеру стоит следить за геополитическим климатом в основных странах-производителях нефти.

Трейдерам не нужно рисковать с самого начала. Вы можете попробовать и протестировать все виды торговых идей, анализ, стратегии, индикаторы и методы с помощью демо-счета, который позволяет торговать и инвестировать на финансовых рынках без риска. Откройте бесплатный демо-счет, нажав на баннер ниже.

Торговля нефтью онлайн: преимущества

Будучи одним из самых популярных активов для торговли и инвестиций в мире, торговля сырой нефтью дает вам ряд преимуществ.

1) Волатильность

Волатильность (сильные колебания цен) цен на нефть, вероятно, является самым очевидным преимуществом торговли сырой нефтью WTI и Brent. Колебания цен на нефть, как правило, существенны. Движение цены вверх и вниз дает трейдерам возможность извлечь выгоду из этих колебаний посредством внутридневной, внутринедельной торговли или свинг-трейдинга.

2) Диверсификация

Большое количество трейдеров и инвесторов подвергают себя рискам, поскольку не применяют диверсификацию. Например, во многих западных странах, таких как США, Великобритания, а также Австралия, люди в основном вкладывают свой капитал в недвижимость, в то время как в других странах активы, типа акций, составляют значительную часть личного капитала. 

Опасность этого заключается в том, что если хотя бы один рынок начнет падать, весь инвестиционный портфель может быть уничтожен. Диверсификация вашего портфеля путем инвестирования и торговли на различных рынках поможет снизить этот риск.

Инвестирование в сырьевые товары, такие как нефть, – эффективный способ диверсификации портфеля и управления рисками.

3) Торговля на основе фундаментального анализа

Многие рынки пугают новых трейдеров, потому зачастую для успешной работы на них необходимо использовать технический анализ. Однако рынок нефти находится под сильным влиянием факторов, относящихся к фундаментальному анализу, как, например, вышеупомянутая геополитическая напряженность. Это значит, что если вы регулярно следите за новостями, вы сможете найти интересные торговые возможности.

Как купить нефть на бирже?

Рынок нефти очень интересен с точки зрения торговли и инвестирования, поскольку предлагает различные варианты. К ним относятся: 

Если вы готовы начать, вы можете открыть бесплатный демо-счет онлайн и торговать нефтью уже сегодня.

Начать онлайн-торговлю нефтью можно всего за несколько простых шагов:

1. Откройте демо-счет.
2. Скачайте и установите торговую платформу MetaTrader 5.
3. Войдите на платформу, используя данные своего демо-счета.
4. Совершите свою первую сделку!

#1 Купить сырую нефть

Можно предположить, что самый простой способ инвестировать в сырую нефть – это купить баррель, а затем продать его по более высокой цене, как только цена на сырую нефть вырастет.

На самом деле розничному трейдеру или инвестору довольно сложно инвестировать в физический баррель нефти. В отличие от некоторых других товаров, таких как золото и серебро, нефть трудно хранить, она очень токсична и требует хорошей страховки в случае, если вам удастся ее заполучить.

Хорошая новость заключается в том, что существует ряд других гораздо более практичных способов инвестирования и торговли нефтью.

#2 Акции нефтяных компаний

Первый вариант инвестирования в нефть и, в идеале, получение прибыли в случае роста цены, – это покупка акций компаний, занимающихся разведкой, добычей и переработкой нефти. В число этих компаний входят такие мировые гиганты, как BP, Royal Dutch Shell, Exxon Mobil и Total SA.

Проблема с этим подходом заключается в том, что, поскольку вы не инвестируете в нефть напрямую, цена акций компаний, в которые вы инвестируете, может не всегда отражать изменения цены на саму нефть. Это происходит потому, что есть ряд других факторов, которые влияют на оценку акций компании, например, дивиденды, изменения в руководстве и регулировании, которые могут повлиять на бизнес. 

#3 Фьючерсы на нефть

Следующий вариант – торговля фьючерсами на нефть. Это популярный вариант торговли нефтью WTI и Brent.

Фьючерс – это соглашение о покупке или продаже актива по заранее определенной цене в определенное время в будущем. С торговой точки зрения трейдер не заинтересован в получении самого актива (обычно 1000 баррелей нефти), а просто торгует самим контрактом с целью получения прибыли.

➛ Обратите внимание, что при торговле фьючерсами на нефть трейдерам не нужно платить полную стоимость контракта (55 долларов США x 1000 баррелей нефти). Вместо этого необходимо внести первоначальный платеж, который будет использоваться в качестве маржи и обычно составляет несколько тысяч долларов США.

#4 Инвестировать в нефть через ETF

Следующий вариант торговли нефтью – это инвестиции в ETF (биржевые фонды) на нефть. ETF – это актив, представляющий собой корзину других активов (например, акций), которым инвестор может торговать или инвестировать. Основное преимущество этого инструмента заключается в том, что он дает инвестору возможность инвестировать или торговать на большем количестве рынков, а не искать отдельные инструменты для вложения средств.

Например, если инвестор хочет инвестировать в акции технологических компаний США, но не хочет проводить анализ отдельных акций, он может найти готовый ETF, отслеживающий рынок акций американских технологических компаний.

Существует ряд доступных ETF на сырьевые товары, в том числе ETF на нефть. Они могут включать акции нефтяных компаний, а также фьючерсы на сырую нефть.

Как и при инвестировании в другие активы, традиционное инвестирование в ETF предполагает покупку биржевого фонда и его продажу после того, как стоимость ETF увеличилась, т.е. вы зарабатываете, получая прибыль от разницы между ценами покупки и продажи. 

Тем не менее, можно также торговать ETF с помощью производного инструмента под названием CFD, который позволяет вам торговать в обоих направлениях (так что вы сможете получать прибыль как от роста, так и от падения рынка).

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете инвестировать в акции нефтяных компаний и ETF на нефть на выгодных условиях, начав всего с 1 евро! Чтобы открыть счет и начать инвестирование в нефть, нажмите на баннер ниже.

 #5 Торговля CFD на нефть

Последний вариант торговли сырой нефтью – это торговля CFD. CFD (контракт на разницу) – это инструмент, который позволяет вам торговать на изменениях цен на сырую нефть, но без владения физическими контрактами или необходимости инвестировать в физический актив.

К преимуществам торговли CFD на нефть относятся:

• Возможность торговать на нефтяных рынках без инвестиций в физическую нефть
• Возможность торговать длинными (покупка) или короткими (продажа) позиция, благодаря чему вы потенциально можете получать прибыль как на растущих, так и на падающих рынках
• Возможность совершать краткосрочные сделки, при этом исполнение сделки занимает менее секунды
• Возможность получать больше от вложенных средств – при торговле CFD используется кредитное плечо, благодаря которому вы получите возможность управлять позициями, объемы которых превосходят сумму средств на вашем счете (поэтому, если брокер предлагает кредитное плечо 1:10, на каждый доллар, который вы инвестируете, вы можете торговать нефтью стоимостью 10 долларов США)
• Возможность торговать широким спектром активов на одной платформе – профессиональные брокеры, такие как Admirals, предлагают CFD на тысячи финансовых инструментов, включая валюты, акции, сырьевые товары, криптовалюты и многое другое.
• Возможность торговать меньшими размерами контрактов, что снижает риск (например, стандартный фьючерсный контракт составляет 1000 баррелей нефти, а 1 лот (стандартный контракт CFD) – 100 баррелей).
• Возможность торговать онлайн 24 часа в сутки, 5 дней в неделю.

Торговля фьючерсами на нефть vs CFD – что лучше?

Поскольку CFD и фьючерсы являются одними из самых популярных способов торговли сырой нефтью, трейдерам важно знать о разнице между этими продуктами, чтобы верно определить, какой из них лучше всего подходит для их стратегии.

Если вы хотите начать торговать CFD на нефть и другие финансовые активы, открывайте счет в Admirals и дерзайте. Нажмите на баннер ниже, чтобы начать:

Как торговать нефтью на Форекс?

После того, как вы найдете брокера, который позволит вам участвовать в онлайн-торговле нефтью, лучше всего подумать о том, как торговать нефтью со стратегической точки зрения. Очень важно правильно управлять рисками при торговле, но также важно применять конкретные стратегии торговли нефтью. Большинство торговых методов можно разделить на разные стили и таймфреймы. 

Вот краткое изложение основных методов торговли CFD на нефть, товары и другие продукты и финансовые инструменты: 

Торговые стили 

• Фундаментальный анализ: чтение, анализ и использование данных, новостей и заявлений для оценки будущего спроса и предложения 
• Технический анализ: этот метод анализирует ценовые графики с помощью свечей (или баров) и индикаторов, чтобы точно определить торговые настройки, которые предлагают более высокую вероятность получения прибыли и прирост капитала в долгосрочной перспективе. 
• Волновой анализ: этот метод анализирует ценовые модели на графике, что дает возможность понять контекст, структуру рынка и наличие торговых возможностей. 

Таймфреймы 

• Долгосрочные трейдеры используют более долгие таймфреймы – недельные или дневные графики.
• Свинг-трейдеры используют средние таймфреймы – 4-часовые и дневные графики.
• Внутринедельные трейдеры используют средне-короткие графики – 1-часовые и 4-часовые графики.
• Внутридневные трейдеры используют более короткие таймфреймы – 15- и 60-минутные графики.
• Скальперы используют очень короткие таймфреймы – 1-минутные и 5-минутные графики.

Различные комбинации таймфреймов для торговли нефтью 

Хотя трейдеры могут комбинировать любые таймфреймы и стили и создавать огромное количество стратегий, некоторые из них встречаются чаще всего:

1. Фундаментальный анализ и долгосрочная торговля: когда трейдеры торгуют WTI с использованием фундаментального анализа, они могут использовать долгосрочные прогнозы для открытия долгосрочной сделки на длинных таймфреймах – если это доступно. Фундаментальные изменения происходят медленнее, поэтому этот стиль торговли будет требовать меньшего количества торговых настроек, а также потребует меньше вашего времени. 
2. Фундаментальный анализ и краткосрочная торговля: когда трейдеры создают торговую стратегию, ориентируясь на новости, они обычно придерживаются коротких и быстрых торговых настроек, которые выполняются на более коротких таймфреймах. Эти типы трейдеров используют специальные инструменты, которые предоставляют им экономические новости, прогнозы и многое другое. Admirals предоставляет «Календарь Форекс», в котором можно найти все эти данные. 
3. Волновой анализ и среднесрочная и долгосрочная торговля: волновые паттерны лучше всего использовать для торговли на 1-часовых графиках или с еще более длинным таймфреймом. Когда только вы начнете использовать этот тип анализа, вероятно, вам будет удобнее работать на 4-часовых графиках (и длиннее). Причина заключается в том, что для интерпретации волновых паттернов требуется опыт, и легче понять и интерпретировать динамику графика с более длинными таймфреймами по сравнению с быстро движущимся графиком, например, 15-минутным. 
4. Технический анализ и среднесрочная торговля: технический анализ может использоваться для долгосрочной торговли и графиков с длинными таймфреймами, но чаще используется для совершения быстрых входов и выходов на рынке. Трейдеры также могут использовать технические индикаторы для создания более надежного торгового плана, например, такие как линии тренда, скользящие средние, Фибоначчи и осцилляторы. 
5. Технический анализ и краткосрочная торговля: скальперы склонны использовать торговые индикаторы, которые производят вычисления автоматически. Они пользуются такими индикаторами, как Parabolic, Канал Кельтнера и Pivot Points, а не индикаторами, которые нужно настраивать вручную, как, например, линии тренда и Фибоначчи, потому что цена движется быстро на более коротких таймфреймах, и решения нужно принимать с такой же скоростью. 
6. Сочетание всех трех: некоторые трейдеры не хотят ограничивать себя и предпочитают объединять все три метода в общий подход. Хотя у такого подхода есть некоторые плюсы, поскольку они предоставляют разные точки зрения, существует также риск того, что аналитических данных будет слишком много, и трейдер не сможет вовремя принять решение. 

Вы можете найти подробную информацию по различным торговым стилям и выбрать самый подходящий для вас в разделе Стратегии Форекс на нашем сайте. 

Заключение

Нефть является одним из самых популярных сырьевых товаров среди инвесторов и трейдеров, обладающий рядом преимуществ. В нынешних условиях энергетические рынки крайне нестабильны. Этот факт является хорошей новостью для трейдеров, поскольку, скорее всего, на рынке будут наблюдаться сильные колебания цен. Тем не менее, помните, что правильные методы управления рисками очень важны для трейдеров в условиях повышенной волатильности.

Если вы готовы приступить к работе прямо сегодня, вы можете открыть бесплатный демо-счет! Благодаря демо-счету вы сможете протестировать торговую платформу и отработать свои идеи и стратегии в виртуальной торговой среде. Вот шаги, которые помогут вам начать онлайн-торговлю нефтью:

Популярные вопросы о нефти на Форекс

Продолжайте свое обучение

• Индикатор Linear Regression для анализа рынка Forex
• Паттерны трейдинг: топ-7 фигур теханализа
• Финансовый кризис 2014 года в России и положение рубля

О нас: Admirals

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.