Cum poți dobândi o expunere pe Petrol în 2023

Carolina Caro Mora
31 Min citit
Cum poți avea o expunere pe petrol? Speculațiile sau investițiile pe petrol se pot face în trei moduri: prin tranzacționarea contractelor futures, prin contracte pentru diferență (CFD-uri) sau prin investiții în companii sau ETF-uri aferente sectorului petrolier.

Prețul petrolului Brent a crescut în februarie 2022 peste 100 $/baril, pentru prima dată din 2014.

La începutul lunii aprilie 2023, OPEC a anunțat o nouă reducere a producției, pentru a opri scăderile de preț, după ce acesta a atins minimele ultimilor doi ani. Decizia a avut un impact imediat pe burse.

Cum poți specula fluctuațiile de preț ale petrolului

Știai că petrolul este una dintre cele mai populare mărfuri pentru traderii experimentați? Motivul este deoarece WTI și Brent oferă mișcări atractive, atât pentru traderii intraday, cât și pentru cei care fac ‘swing trading’. Dacă te interesează să speculezi pe petrol, nu rata acest articol, în care vei afla toate modalitățile prin care poți face acest lucru.

Țițeiul este un combustibil fosil. Este uleiul nerafinat extras din puțurile de adâncime. Este alcătuit din zăcăminte de hidrocarburi și diverse materiale organice, putând fi rafinat în produse petroliere, cum ar fi:

  • Benzină
  • Motorină
  • Produse petrochimice (cum ar fi plasticul)
  • Îngrășăminte

Petrolul este o componentă de bază și esențială a economiei mondiale. Are un impact major asupra vieții noastre de zi cu zi și este urmărit pe scară largă de economiști, companii și traderi. Dar cum influențează prețul petrolului bursele?

Evoluția prețului țițeiului este importantă deoarece:

Când prețul petrolului crește, reduce direct puterea de cumpărare a consumatorilor, urmând și o creștere a costurilor produselor fabricate din petrol.

✔️ Dacă prețul petrolului este ridicat, acesta poate împiedica creșterea economică, deoarece poate crea o inflație mai mare decât cea estimată, deci și creșteri ulterioare ale ratelor de dobândă.

✔️ Prețurile scăzute ale petrolului tind să facă produsele mai accesibile. Acest lucru stimulează creșterea economică, deoarece reduce riscul inflației și al creșterii ratelor de dobândă.

✔️ Prețurile foarte mici ale petrolului pot determina producătorii să reducă producția în curs și să suspende proiecte petroliere.

Vrei să înveți cum poți să investești? Pentru a păși în lumea tranzacționării este foarte important să ai o pregătire bună. Acest lucru îl poți face și cu ajutorul webinarelor noastre gratuite. Înregistrează-te făcând clic pe următorul buton:

Webinare de trading gratuite

Accesează webinarele live găzduite de experții noștri în tranzacționare

Ce factori pot influența prețul petrolului?

Prețurile petrolului se modifică și fluctuează frecvent de la o zi la alta, chiar și de la un minut la altul. Dar ce factori pot influența prețul petrolului?

Factorii care influențează prețul petrolului:

Situația stocurilor în țările producătoare de petrol>
Nivelul cererii de la utilizatorii și importatorii de petrol
Subvențiile pentru companiile petroliere și alte companii energetice
Politicile internaționale (acordurile încheiate între țări)
Politicile interne ale unei țări producătoare de petrol
Nivelul concurenței
Tensiunile geopolitice (care tind să provoace creșterea prețurilor)
Metodele de utilizare ale petrolului și perspectivele sale

Dar există doi factori care au un impact semnificativ asupra cererii și ofertei.

Să vedem care sunt aceștia!

FACTORUL 1 - Nivelul aprovizionării globale

Petrolul este o resursă care nu se găsește în toate țările și de aceeaproducția de petrol este concentrată într-un grup de 100 de țări, ceea ce reprezinta aproximativ jumătate din planetă. Cinci dintre aceste țări generează 48% din producția mondială de țiței. Acest lucru le oferă acestor țări și organizațiilor producătoare de petrol (cum ar fi OPEC) mai multă putere de a controla oferta și de a influența prețurile.

De fapt, aceste țări pot cădea de acord să reducă producția, pentru a opri o scădere a prețurilor (cum s-a întâmplat la începutul lunii octombrie 2022) sau, dimpotrivă, pot fi de acord să mărească producția, dacă ei consideră că prețul este bun (suficient de mare) pentru a vinde și pentru a obține profit.

FACTORUL 2 - Bunăstarea economiei mondiale

Cererea de petrol crește atunci când economia globală are o evoluție bună, deoarece cetățenii vor tinde să consume mai mult, companiile vor vinde și vor exporta/livra mai multe mărfuri, inclusiv vor face investiții în dezvoltare și producție. De asemenea, cresc cheltuielile pentru călătoriile de afaceri și de agrement.

Pe de altă parte, o evoluție slabă a economiei mondiale are un impact negativ și determină o scădere a cererii de petrol, așa cum am văzut în cele mai grave momente ale Pandemiei de Covid-19.

Tipuri de petrol brut

Acestea sunt cele mai populare referințe ale țițeiului:

  • WTI (West Texas Intermediate)
  • Brent, provenit din Marea Nordului

Cum poți specula pe petrol

Te întrebi, oare, care este cel mai bun mod pentru speculațiile pe petrol? În ceea ce privește răspunsul la această întrebare, în prezent există mai multe opțiuni pntru a realiza speculații și investiții în petrol, inclusiv următoarele exemple:

OPȚIUNEA 1. Tranzacționarea petrolului prin CFD-uri (instrumente derivate de tipul contractelor pentru diferență)

Dacă dorești să înveți cum să accesezi CFD-uri pe petrol, primul pas este să ai acces la o platformă de tranzacționare, prin intermediul unui broker. Una dintre opțiuni este să descarci gratuit de pe site-ul nostru platforma MetaTrader 5.

Iată ce pași trebuie să urmezi pentru a accesa CFD-uri pe petrol:

1️⃣ Odată conectat la contul tău de tranzacționare de pe platformă, deschizi graficul de preț al instrumentului pe care dorești să-l tranzacționezi (OIL Brent sau WTI) și faci clic pe butonul din dreapta al mouse-ului, selectând opțiunea ‘Tranzacții’ și apoi ‘Comandă nouă/New order’.

>2️⃣ Introduci parametrii necesari, cum ar fi numărul de pipși, nivelul ‘Stop Loss’ sau volumul tranzacției în loturi.

3️⃣ Apoi, faci clic pe ‘Vinde/Sell’ sau ‘Cumpără/Buy’.

4️⃣ În acest moment, ai o poziție deschisă pe CFD-uri pe petrol.

Vrei să tranzacționezi scăderea prețului petrolului? Pentru a face o vânzare, urmează pașii descriși mai sus, dar la cel de-al treilea pas alege opțiunea ‘Sell to Market’.

OPȚIUNEA 2. Acțiuni și ETF-uri

O altă opțiune pentru a investi în petrol este achiziționarea de acțiuni ale companiilor petroliere, cum ar fi acțiunile Repsol, Exonn, sau ETF-uri aferente acestui sector, cum ar fi Invesco DB Oil Fund ETF. Dacă te interesează această opțiune, trebuie doar să apeși butonul de mai jos și să deschizi un cont Invest.MT5.

Investește în instrumente de top din întreaga lume

Mii de acțiuni și ETF-uri la îndemâna ta

OPȚIUNEA 3. Tranzacționare la termen a petrolului

Contractele futures sunt contracte forward standardizate între un cumpărător și un vânzător, în care se stabilește un preț fix pentru o anumită cantitate de produs standard - în cazul de față petrol Brent sau WTI - cu o dată prestabilită de livrare.

În prezent, toate contractele futures sunt standardizate, adică indiferent de cumpărător și vânzător, au o anumită dată de expirare, un anumit tip și o cantitate prestabilită.

La Admirals poți investi în contracte futures pe petrol sau poți tranzacționa Contracte pentru Diferență (CFD-uri). Principala diferență este că, față de CFD-urile pe petrol, contractele futures au o dată de expirare.

Asta înseamnă că trebuie să ții cont de faptul că deși contractele futures nu au un swap-uri, contractul trebuie să fie "rulat" la data de expirare, pe o nouă scadență. Dacă nu optezi pentru rularea contractului futures, acesta va fi închis automat, iar rezultatul va fi marcat.

Este anul 2023 oare un an potrivit pentru tranzacțiile pe petrol?

Mulți traderi se vor întreba: este un moment prielnic să investesc sau să speculez pe petrol în 2023? Să aruncăm o privire la următorul grafic al petrolului european de referință, Brent, pe MetaTrader:

Sursa: Admirals MetaTrader 5. Graficul săptămânal Brent. Interval de date: din 11 septembrie 2016 până în 4 aprilie 2023 - Realizat pe 4 aprilie 2023, la ora 8 a.m. CEST. Vă rugăm să rețineți că performanța trecută nu este un indicator al rezultatelor viitoare.

În graficul de mai sus putem observa un decalaj, care corespunde ultimei Black Monday, din 9 martie 2020. În acea luni, petrolul s-a deschis cu un decalaj mare bearish, iar pe parcursul zilei a scăzut cu peste 30%, atingând minimul anterior înregistrat la sfârșitul anului 2016.

❗ Cauza? Decizia Arabiei Saudite de a reduce prețul petrolului comercializat de Aramco, ca răspuns la refuzul Rusiei de a se alătura reducerii producției a OPEC. Prețul a scăzut și mai mult din cauza măsurilor de izolare adoptate de guvernele marilor economii, pentru a ține sub control Pandemia de coronavirus, reducând la minimum cererea de țiței.

Petrolul și-a continuat tendința descendentă, până când a atins punctul cel mai scăzut la mijlocul lunii aprilie, când a avut loc așa-numitul „efect contango”. De acolo, prețurile au început să crească, mai ales că lockdown-urile adoptate anterior în primăvară din cauza coronavirusului, au fost ridicate, iar cererea și-a revenit.

Cu toate acestea, odată cu sosirea toamnei și a noilor măsuri de lockdown impuse în Europa, petrolul nu a mai reușit să urce peste 40 $/baril.

În grafic observăm, de asemenea, cum petrolul a urmat o traiectorie ascendentă după prăbușirea din 2020. În ultima săptămână a lunii februarie 2022, imediat după începutul conflictului din Ucraina, prețul petrolului Brent a urcat peste 100 $/baril, pentru prima dată după 2014. Apoi a crescut brusc, înregistrând 2 valori maxime. Din iunie 2022 prețul scade, până când se menține în jurul nivelului de 71 $, un mimim al ultimilor 2 ani.

În fața acestei situații, principalii producători OPEC au decis să anunțe o nouă reducere a producției, de peste un milion de barili pe zi, începând din luna mai și până la sfârșitul anului. Decizia a avut un impact imediat pe piețe, așa cum se poate observa în partea finală a graficului, când prețul a sărit de la 80 $, la 85 $.

Dacă ne uităm la graficul petrolului de referință WTI din Statele Unite, vom vedea cum prețul acestuia s-a comportat într-un mod asemănător:

 

Sursa: Admirals MetaTrader 5. Grafic săptămânal WTI. Interval de date: de la 25 septembrie 2016 până la 4 aprilie 2023. Întocmit pe 4 aprilie 2023 la 8:30 a.m. CEST. Vă rugăm să rețineți că performanța trecută nu este o garanție a rezultatelor viitoare.

În concluzie, tranzacțiile cu petrol pot fi o modalitate bună de a intra pe piețe folosindu-te de numeroasele avantaje ale fluctuațiilor prețului țițeiului, dar fără să neglijezi folosirea instrumentelor de analiză și management al riscului, oferite de Admirals.

Amintește-ți că fiecare tranzacție are cota ei de risc. Pentru mai multe informații despre tranzacționarea CFD-urilor, nu ezita să citești articolul nostru despre cum poți să tranzacționezi CFD-uri .

Să analizăm mai departe alte strategii posibile de tranzacționare a petrolului!

Poți descoperi propriul stil de tranzacționare, exersând fără riscuri, pe un cont demo. Pentru a deschide un cont demo la Admirals trebuie doar să faci clic pe următorul banner și să urmezi pașii indicați. Este complet gratuit!

Tranzacționează fără riscuri cu un cont demo

Exersează tranzacționarea cu fonduri virtuale

Strategii de investiții în petrol

Există diferite strategii pentru a tranzacționa petrolul, în funcție de stilul de tranzacționare și de intervalul de timp ales.

Iată cele mai populare strategii de tranzacționare a petrolului:

➡️ Analiza fundamentală și investiția pe termen lung:

Atunci când traderii investesc în petrol pe baza analizei fundamentale, ei fac o analiză pe termen lung a datelor din piață, cum ar fi declarațiile și datele furnizate de OPEC (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol) sau IEA (Agenția Mondială pentru Energie), pentru a deschide și menține o poziție pentru o perioadă lungă de timp.

➡️ Analiza fundamentală și investiția pe termen scurt:

Atunci când traderii folosesc statisticile săptămânale (mărimea rezervelor de petrol, numărul de sonde active) și evenimente de pe piața petrolului, aceștia se axează pe menținerea unor poziții pe o perioadă scurtă de timp.

➡️ Analiza undelor Elliott și investițiile pe termen mediu-lung:

Caracteristica undelor Elliott este că prețurile alternează între faze impulsive, care stabilesc o tendință, și faze corective, care reconstituie acea tendință.

➡️ Analiza tehnică și investiția pe termen mediu:

Analiza tehnică poate fi utilizată pentru tranzacționarea pe termen lung, dar este folosită și pentru deschiderea pozițiilor ‘long’ sau ‘short’ pe termen mediu. Traderii pot folosi indicatori tehnici pentru a construi un plan de tranzacționare eficient, cum ar fi liniile de trend, ‘Retragerile Fibonacci’ și oscilatorii ‘RSI’ , ‘Stochastic’, etc.

➡️ Analiza tehnică și investiția pe termen scurt:

Aceasta este o metoda care poartă numele de ‘scalping’. Traderii care fac ‘scalping’ se folosesc de indicatori tehnici de tranzacționare care sunt calculați automat. Ei tind să folosească indicatori precum ‘SAR parabolic’, ‘canalele Keltner’ și punctele pivot, mai degrabă decât indicatorii manuali, precum liniile de trend și ‘Fibonacci Retracement’. De ce? Pentru că prețurile oscilează rapid pe termen scurt și deciziile trebuie luate rapid.

➡️ Combinația celor trei stiluri de tranzacționare

Unor traderi le place să combine toate cele trei stiluri de tranzacționare într-o singură abordare. Deși în acest caz există avantajul punctelor de vedere diferite, riscul de a nu putea lua decizii ferme este mai mare.

Un exemplu de strategie:

Să ne uităm la o diagramă a petrolului în MetaTrader. Mai jos avem un exemplu de tranzacționare, folosind analiza tehnică pe graficul zilnic.

Reține că acesta este doar un exemplu despre cum poți să combini diferite instrumente și indicatori de tranzacționare.

Să ne uităm la această strategie, cu un exemplu bazat pe o diagramă a Brent Crude în MetaTrader 5, folosind MetaTrader Supreme Edition.

Mai întâi adăugă următoarele instrumente în platforma ta de tranzacționare:

  • 100 EMA (media mobilă exponențială pe 100 de perioade)
  • Canalul Keltner al pluginului MetaTrader Supreme Edition
  • Indicatorul fractal
Sursa: Admirals MT5. Grafic OIL Brent, time frame daily. Interval de date: de la 30 martie 2021 până la 6 octombrie 2022 - Realizat pe 6 octombrie 2022 la 3:00 p.m. CEST. Vă rugăm să rețineți că performanța trecută nu este un indicator al rezultatelor viitoare.

Iată punctele cheie ale strategiei:

  • Analiza tehnică: tranzacționează conform tendinței, folosind media mobilă exponențială.
  • Poziție ‘long’ / cumpărare peste EMA 100
  • Poziție ‘short’ / vânzare sub EMA 100
  • Punctul de intrare optim: Breakout.
  • Breakout cu un candlestick deasupra liniei de rezistență a canalului Keltner, pentru o tranzacție de cumpărare
  • Breakout cu un candlestick sub suportul canalului Keltner pentru o tranzacție de vânzare
  • Setează limita Stop Loss.
  • Traderii pot seta stop loss-ul deasupra sau sub fractalul de închidere. Noile ajustări sunt disponibile după ce prețul revine în canalul Keltner.

Traderii pot seta stop loss-ul deasupra sau sub fractalul de închidere. Noile ajustări sunt disponibile după ce prețul revine în canalul Keltner.

Managementul riscului

Utilizează un stop loss și mută-l odată ce tranzacția a atins cel puțin raportul risc/recompensă de 1.

Cel mai greu lucru este probabil să eviți poziționarea la momentul nepotrivit, de exemplu, atunci când nivelurile de rezistență sau suport sunt apropiate.

Din nou, acesta nu este un sistem de tranzacționare complet, ci mai degrabă o combinație de instrumente și indicatori tehnici, pentru a arăta traderilor cum pot să-și construiască propriul sistem de tranzacționare. Reține că toate sistemele de tranzacționare pot fi testate pe un cont demo, înainte de a trece la un cont real!

Concluzie:

După cum am aflat în acest articol, petrolul este una dintre cele mai tranzacționate mărfuri, în mare parte datorită volatilității sale.

Această volatilitate se datorează faptului că prețurile acestuia se modifică și fluctuează frecvent. Aceste prețuri sunt afectate de mai mulți factori care trebuie luați în considerare, în special de condițiile macroeconomice. De aceea, trebuie să urmărești un calendar macroeconomic înainte de a lua decizia de a tranzacționa petrol.

Înainte de a face pasul și de a tranzacționa pe piețele reale, este indicat să exersezi cu un cont de tranzacționare demonstrativ. Când ești gata să deschizi un cont de tranzacționare live, fă clic pe următorul banner pentru a începe:

Copy Trading cu Admirals

Tranzacționează ca cei mai buni cu un singur clic

Alte articole care te-ar putea interesa:

Despre Admirals

Ca broker reglementat, oferim acces la unele dintre cele mai utilizate platforme de tranzacționare din lume. Puteți tranzacționa prin noi CFD-uri, acțiuni și ETF-uri. Iată un articol recapitulativ De ce să tranzacționați cu Admirals!

Datele furnizate oferă informații suplimentare cu privire la toate analizele, estimările, prognozele, previziunile, studiile de piață, perspectivele săptămânale sau alte evaluări sau informații similare (sub denumirea de "Analiză") publicate pe site-ul Admirals. Înainte de a lua orice decizie de investiție, vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelor aspecte:

  • Aceasta este o comunicare de marketing. Conținutul este numai pentru scopuri informaționale și nu trebuie interpretat ca un sfat sau recomandare de investiții. Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu cerințele legale de promovare a independenței cercetării în domeniul investițiilor și nu este supus niciunei interdicții de tratament înainte de difuzarea cercetării în domeniul investițiilor.
  • Orice decizie de investiție este luată de fiecare client pe cont propriu, în timp ce societatea Admirals AS (Admirals) nu este responsabilă pentru nici o pierdere sau daună rezultată ca urmare a acestei decizii, indiferent dacă este sau nu bazată pe conținut.
  • Pentru a proteja interesele clienților noștri și obiectivitatea analizei, Admirals a instituit proceduri interne adecvate pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese.Analiza este pregătită de un analist independent (denumit în continuare "Pierre Perrin-Monlouis") pe baza estimărilor personale ale lui Jérémy Delsol (Analist financiar).
  • Cu toate că au fost făcute toate eforturile rezonabile pentru a asigura fiabilitatea tuturor surselor de conținut și pentru a ne asigura că toate informațiile sunt prezentate într-o manieră inteligibilă, în timp util, exactă și completă, Admirals nu garantează exactitatea sau exhaustivitatea informațiilor cuprinse în analiză.
  • Orice tip de performanță trecută sau modelată a instrumentelor financiare prezentate în conținut nu trebuie interpretat ca o promisiune, garanție sau implicare explicită sau implicită de către Admirals a oricărei performanțe viitoare. Valoarea instrumentului financiar poate crește și scădea, iar păstrarea valorii activului nu este garantată.
  • Produsele cu efect de levier (inclusiv contractele pentru diferență) sunt speculative și pot duce la pierderi sau profituri. Înainte de a începe să tranzacționați, asigurați-vă că înțelegeți riscurile implicate.
TOPUL ARTICOLELOR
Ce este Nasdaq | Cum Să Investiți în Nasdaq 100 în 2022
Indicele Nasdaq 100 este unul dintre principalii indici ai piețelor bursiere din Statele Unite. Investiția în Nasdaq 100 este posibilă datorită contractelor pentru diferență (CFD). În acest articol descoperiți cum să tranzacționați CFD-urile pe NQ100, dar și: Ce Înseamnă Nasdaq - Defini...
Cum Puteți Să Investiți în Acțiuni Netflix pe Piața Bursieră [2022]
Încă de la început, este important să înțelegem că investițiile în acțiunile Netflix pot fi făcute în două moduri: investițiile clasice, care echivalează cu achiziționarea directă a acțiunilor, respectiv cele speculative, unde sunt urmările doar oscilațiile prețului și care sunt posibile prin interm...
Cum poți investi în Aur | Totul despre acest activ de refugiu
Vrei să dobândești o expunere pe aur? Ai două opțiuni: poți cumpăra fizic metalul prețios sau poți tranzacționa instrumente financiare derivate pentru a încerca să obții potențiale câștiguri odată cu creșterea prețului sau cu scăderea acestuia, dacă tranzacționezi CFD-uri(contracte pentru dife...
Vizualizează Tot