CFD | Ce Înseamnă Tranzacționarea CFD-urilor ⬇️ Totul despre acest instrument financiar derivat

Doriți să tranzacționați pe piețele financiare, dar nu știți de unde să începeți? În acest caz, CFD-urile sau Contractele pentru Diferență, pot fi potrivite pentru dvs.! Acestea vă oferă posibilitatea de a tranzacționa online de oriunde și au avantajul de a fi foarte accesibile din punct de vedere al costurilor.

Nu vă faceți griji, până la finalul acestui articol veți ști:

• Ce Sunt CFD-urile? Totul Despre CFD-uri
• Cum Funcționează Tranzacționarea CFD?
• Caracteristicile CFD
• Reguli ESMA Tranzactii CFD - Regulamentul ESMA 2018
• CFD Trading - Programul de Tranzacționare
• Etapele Tranzacționării pe CFD-uri
• O Gamă Largă de Instrumente Financiare de tip CFD
• Exemple de Tranzacționare a CFD-urilor
• Trade CFD - Dimensiunea Contractului
• Efectul de Levier în Tranzacționarea CFD-urilor
• Cum să Începeți Tranzacționarea CFD-urilor
• Profituri și Pierderi în Tranzacționarea cu CFD-uri
• Riscurile Asociate Tranzacționării CFD-urilor
• Cine Poate Tranzacționa CFD-uri?
• Identificați Stilul dvs. de Tranzacționare a CFD-urilor
• Analiza Piețelor de CFD-uri
• Comisioanele de Tranzacționare a CFD-urilor
• CFD Trading - Avantaje
• Tranzacționarea CFD - Dezavantaje
• Alegerea Celui Mai Bun Broker CFD
• Sfaturi de Tranzacționare CFD-uri
• Fiscalitatea Tranzacționării pe CFD
• Concluzie - Explicații de Tranzacționare CFD

Ce Sunt CFD-urile? Totul Despre CFD-uri

Deci, ce înseamnă, cu adevărat, CFD? Ce este tranzacționarea CFD-urilor?

Pentru a înțelege modul în care CFD-urile funcționează în tranzacționare și cum să le folosiți, cel mai bun mod de a începe este să le comparați cu investițiile tradiționale. Dacă doriți să investiți într-o companie, atunci cumpărați acțiuni la prețul curent.

Dacă doriți să investiți în aur sau petrol, puteți cumpăra o uncie de aur sau un baril de petrol. Apoi, trebuie doar să așteptați creșterea prețului (în cel mai bun caz) pentru a revinde activul financiar la un preț mai mare și pentru a obține un profit rezultat din diferența dintre prețul de achiziție și prețul de vânzare.

Tranzacționarea CFD-urilor funcționează la fel; deschideți o poziție de tranzacționare pe un instrument financiar la un anumit preț, așteptați până când prețul urcă sau scade, apoi obțineți un profit (sau o pierdere) din diferența de curs.

Una dintre cele mai mari diferențe între tranzacțiile cu CFD-uri și investițiile tradiționale este că, în cazul CFD-urilor, nu dețineți activul. În schimb, un CFD reflectă prețul activului suport. Deci, în loc să cumpărați un activ, puteți specula modificarea prețului activului.

Cum Funcționează Tranzacționarea CFD?

Tranzacționarea CFD-urilor constă în cumpărarea sau vânzarea unui contract pentru diferență.

▶ Profitul sau pierderea CFD este dată de diferența dintre prețul de intrare în poziție și prețul de închidere al poziției . În funcție de poziția deschisă, traderul va face profit sau pierdere dacă prețul activului va crește sau va scădea.

Un alt aspect important de luat în considerare este prețul de cumpărare și vânzare. Ca și în alte piețe financiare, pentru CFD-uri există două cotații:

• de cumpărare (Ask);
• de vânzare (Bid);
• Diferența dintre cele două cotații este cunoscută sub numele de spread. Este, altfel spus, comisionul perceput de broker pentru fiecare tranzacție;

Prețul ofertei (Ask) este prețul pe care îl plătiți atunci când cumpărați un CFD, în timp ce prețul cererii (Bid) este prețul la care puteți vinde un CFD.

➣ Astfel, dacă deschideți o poziție Long, aceasta se deschide la prețul ofertei și se închide la prețul cererii (și invers pentru tranzacțiile Short).

Sursa: EURUSD, New Order, MetaTrader 5.

Caracteristicile CFD

În următoarea secțiune vă vom prezenta principalele caracteristici ale acestui tip de instrument financiar:

✅ Acces direct la piață (DMA). Unii brokeri au această caracteristică ce vă permite să investiți în CFD-uri direct pe piață, fără a avea nevoie de intermediari;

✅ Acces la o gamă largă de instrumente disponibile pentru tranzacționarea CFD-urilor;

✅ Tranzacționarea prin intermediul CFD-urilor vă permite să obțineți profit atât de pe piețele de tip Bullish cât și de pe cele Bearish, lucru care nu este posibil cu alte instrumente financiare. În același mod, se pot produce și pierderi;

✅ Fără comisioane la intrarea și ieșirea din fiecare poziție;

✅ CFD este un instrument care permite tranzacționarea cu Efect de Levier;

✅ Tranzacționarea contractelor pe diferență Forex este disponibilă 24 din 24 de ore timp de 5 zile pe săptămână;

✅ Fără dată de expirare, spre deosebire de contractele futures;

✅ Puteți ajusta suma pe care o investiți în CFD-uri (volumul contractului) la dimensiunea contractului sau la riscul maxim pe care doriți să-l asumați (0,1 lot , 0,8 lot, 1,3 lot).

Reguli ESMA Tranzacții CFD - Regulamentul ESMA 2018

La 31 iulie 2018, a intrat în vigoare regulamentul ESMA privind CFD-urile. Scopul acestui nou regulament a fost protejarea traderilor de retail. ESMA consideră că CFD-urile sunt instrumente care prezintă risc și nu toți investitorii sunt calificați să tranzacționeze cu acestea.

Din acest motiv, ESMA clasifică traderii în profesionali și retaileri și aplică diferite condiții:

CFD Trading - Programul de Tranzacționare

După cum am menționat deja, CFD-urile reflectă prețul activelor suport. Pe lângă preț, CFD-urile sunt supuse acelorași ore de tranzacționare ca activele pe care le reprezintă. Asta înseamnă că există întotdeauna un activ care poate fi tranzacționat 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

Iată orele de tranzacționare ale unora dintre cele mai populare CFD-uri:

• CFD-uri Forex: disponibile 24 de ore pe zi, 5 zile pe săptămână;
• CFD pe Indici: disponibile 24 de ore pe zi, 5 zile pe săptămână;
• CFD pe Acțiuni: disponibile pentru tranzacționare în orele de deschidere ale bursei din care face parte activul suport;
• CFD pe Materii prime: disponibile 24 de ore pe zi, 5 zile pe săptămână;
• CFD pe Monede digitale: disponibile pentru tranzacționare 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

Pe parcursul unei săptămâni, tranzacțiile cu CFD-uri sunt disponibile pe indici bursieri, mărfuri și acțiuni, începând cu miezul nopții, duminică seara, până vineri la ora 21.00, ora României.

În general, perioadele cele mai interesante pentru tranzacționarea CFD-urilor (când volatilitatea și lichiditatea sunt mari) sunt când și piețele bursiere sunt deschise. Majoritatea traderilor consideră că orele de tranzacționare cele mai importante și interesante sunt în timpul următoarelor sesiuni de tranzacționare:

• Londra: 8:00 - 17:00 GMT
• New York: 13.00 - 21.00 GMT
• Singapore: 20:00 - 5:00 GMT
• Tokyo: miezul nopții - ora 9:00 GMT

În general, sesiunile asiatice sunt cele mai liniștite (cel mai puțin volatile) pentru majoritatea instrumentelor financiare.

Etapele Tranzacționării pe CFD-uri

1️⃣ Alegerea unui instrument financiar: este în primul rând necesar să alegeți un instrument în care să investiți. Aceasta poate fi, de exemplu, perechea valutară EUR/USD, indicele FTSE 100 sau cotația aurului;

2️⃣ Alegeți între cumpărare și vânzare: veți cumpăra dacă credeți că prețurile vor crește și veți vinde dacă credeți că prețurile urmează să scadă;

3️⃣ Alegeți mărimea tranzacției: determinați volumul tranzacției. Valoarea unei unități CFD va varia în funcție de instrumentul pe care l-ați ales;

4️⃣ Evaluați riscul: Selectați apoi nivelul dorit al ordinului Stop Loss;

5️⃣ Monitorizați poziția: După plasarea ordinului dumneavoastră, monitorizați pozițiile deschise pentru a vă asigura ca sunteți la curent cu profitul și pierderile în timp real;

6️⃣ Închideți poziția: dacă tranzacția nu este închisă automat cu un ordin Stop Loss sau Take Profit, închideți manual tranzacția la momentul dorit.

Este întotdeauna recomandabil să testați platforma de tranzacționare Contracte pentru Diferență pe un cont demo, veți înțelege cum să cumpărați și să vindeți CFD-uri.

În funcție de tipul de tranzacționare, putem distinge:

• tranzacționare automată cu un software de tranzacționare automată (CFD trading simulator);
• tranzacționare manuală.

În continuare vom detalia fiecare etapă a tranzacționării!

O Gamă Largă de Instrumente Financiare de tip CFD

Deoarece CFD-urile sunt derivate ale altor active financiare, ele pot fi utilizate pentru a reprezenta aproape orice piață existentă. Mulți brokeri (cum ar fi Admiral Markets) profită de această oportunitate pentru a oferi acces la mii de piețe financiare prin intermediul unei singure platforme de tranzacționare.

Unele dintre instrumentele financiare disponibile prin tranzacționarea CFD-urilor includ perechi valutare, mărfuri, monede digitale, ETF-uri, indici și multe altele. Asta oferă, de asemenea, accesul la piețe care altfel nu ar putea fi tranzacționate de către persoanele fizice, fără utilizarea efectului de levier, cum ar fi indicii bursieri.

Tranzacționarea Forex și CFD

CFD-urile Forex vă permit să tranzacționați diferite perechi valutare. Aceste perechi sunt grupate în trei categorii principale:

• Majore, cum ar fi EURUSD, GBPUSD, USDJPY sau AUDUSD;
• Minore, cum ar fi EURGBP sau perechile AUDNZD;
• Exotice, cum ar fi USDCZK sau AUDSGD.

Piața Forex este extrem de speculativă și foarte volatilă, ceea ce oferă numeroase oportunități de tranzacționare pentru traderii profesionali, dar implică și riscuri. Această piață este deschisă 24 de ore pe zi, 5 zile pe săptămână, ceea ce înseamnă că vă puteți organiza activitatea de tranzacționare în funcție de celelalte activități personale și profesionale.

Dacă sunteți interesat să aflați mai multe despre tranzacționarea Forex, nu ezitați să consultați ghidul nostru pentru începători Forex!

Printre cele mai tranzacționate CFD-uri Forex, găsim:

• CFD EURUSD;
• CFD GBPUSD;
• CFD USDJPY;
• CFD EURGBP.

CFD-urile pe Indici

CFD-urile pe indici reprezintă o oportunitate ideală pentru traderii debutanți care doresc să profite de mișcările pieței în ansamblu, dar care nu sunt siguri de caracteristicile specifice ale activelor sau instrumentelor respective pentru a alege.

Un indice bursieri reprezintă un coș de acțiuni (de exemplu, indicele german DAX este compus din cele mai mari și mai lichide 30 de companii ale Bursei de la Frankfurt, în timp ce S&P 500 reprezintă 500 dintre cele mai mari companii din Statele Unite) și pot fi utilizați pentru a evalua performanța unei piețe în ansamblu.

Deși nu există o modalitate tradițională de a cumpăra sau de a vinde un indice, puteți tranzacționa utilizând CFD-urile pe indici bursieri.

Unele dintre cele mai populare CFD-uri pe indici sunt:

• CFD DAX;
• CFD DJI 30 (Dow Jones 30);
• CFD FTSE 100;
• CFD NQ 100 (Nasdaq 100).

CFD-uri pe Mărfuri (Materii Prime)

Materiile prime pot fi, de asemenea, tranzacționate prin intermediul CFD-urilor, inclusiv metale, cum ar fi aurul și argintul, materii energetice, cum ar fi petrolul (WTI, Brent) și gazele naturale dar și produse agricole de bază, cum ar fi cafeaua, bumbacul sau porumbul.

În timp ce o investiție tradițională implică un cost inițial ridicat (fără să mai vorbim de stocarea fizică a respectivelor materii prime), CFD-urile pe mărfuri vă permit să profitați de variațiile de preț ale acestor active fără a le deține fizic.

Unele dintre cele mai populare CFD-uri pe mărfuri sunt:

• CFD-urile pe Aur;
• CFD-urile pe Argint;
• CFD-urile pe Petrol Brent;
• CFD-urile pe Petrol WTI.

Sunteți gata să începeți? Faceți primul pas către tranzacționarea CFD-urilor făcând clic pe bannerul de mai jos!

CFD-uri pe Acțiuni

Acțiunile pot fi, de asemenea, tranzacționate prin intermediul CFD-urilor, cu o serie de beneficii unice.

În primul rând, prin deschiderea unei poziții Long (de cumpărare), puteți primi dividende pentru acțiunile care stau la baza tranzacției dvs. cu CFD-uri, ceea ce poate genera o serie de venituri suplimentare. Ca și alte instrumente de tip CFD, CFD-urile pe acțiuni beneficiază, de asemenea, de efectul de levier, permițându-vă să deschideți poziții de dimensiuni mai mari decât suma deținută în cont.

Printre cele mai populare CFD-uri pe acțiuni, găsim:

• CFD-uri pe acțiuni Apple;
• CFD-uri pe acțiuni Facebook;
• CFD-uri pe acțiuni Google;
• CFD-uri pe acțiuni Netflix;
• CFD-uri pe acțiuni Tesla.

CFD-uri pe Monede Digitale

Începând cu 2017, monedele digitale au atras atenția investitorilor din piețele financiare. Bitcoin este, fără îndoială, cea mai cunoscută monedă digitală și mulți brokeri online oferă CFD-uri pe Bitcoin fie în raport cu monede fiat precum USD sau EUR, fie în raport cu alte monede dogitale, precum Litecoin, Ripple sau Ethereum.

Unele dintre cele mai populare CFD-uri pe monede digitale sunt:

• CFD-ul BTCUSD (Bitcoin vs. USD);
• CFD-ul BCHUSD (Bitcoin vs. USD);
• CFD-ul ETHUSD (Ethereum vs. USD);
• CFD-ul XRPUSD (Ripple vs. USD);
• CFD-ul LTCUSD (Litecoin vs. USD).

Dacă sunteți interesați să tranzacționați monede digitale, puteți utiliza CFD-urile aferente oferite de Admiral Markets făcând clic pe bannerul de mai jos! De acolo, vă puteți crea cu ușurință un cont și veți putea începe tranzacționarea.

Exemple de Tranzacționare a CFD-urilor

Unul dintre dezavantajele majore ale investițiilor tradiționale este faptul că este posibilă obținerea unui profit numai atunci când piața evoluează pe un trend ascendent. În cazul unui crah bursier sau al unei scăderi a unuia dintre activele pe care sunteți expus, acest lucru poate avea un impact negativ asupra tuturor investițiilor dvs.

⚠️ Tranzacționarea CFD-urilor, pe de altă parte, vă permite să tranzacționați atât pe trend ascendent, cât și pe trend descendent, ceea ce înseamnă că puteți profita de toate mișcările pieței, indiferent de direcție.

➲Poziție Long

În acest caz, traderul estimează că valoarea activului suport al CFD va crește.

➤ El cumpără la un preț mai mic și apoi vinde la un preț mai mare pentru a obține profit. În cazul în care piața se va mișca împotriva poziției, traderul va înregistra o pierdere.

Sursa: Admiral Markets MetaTrader 5, Ibex 35, Graficul D1 din perioada 18 iulie 2019 - 2 martie 2020. Editat pe 2 martie 2020 .

Disclaimer: Graficele pentru instrumentele financiare din acest articol sunt doar cu titlu ilustrativ și nu reprezintă sfaturi de tranzacționare sau o solicitare de a cumpăra sau de a vinde vreun instrument financiar furnizat de Admiral Markets (CFD-uri, ETF-uri, Acțiuni). Performanțele din trecut nu reprezintă în mod necesar un indiciu cu privire la performanțele viitoare.

➲Poziție Short

În acest caz, traderul estimează că valoarea activului suport al CFD va scădea.

➤ Prin urmare, el deschide o poziție Short (de vânzare), cu scopul de a o închide la un preț mai mic pentru a obține un profit pe diferența de curs. 

Ca și în cazul unei poziții Long (cumpărare), dacă piața se va mișca în direcția opusă celei așteptate, atunci va rezulta o pierdere în contul de tranzacționare.

Sursa: Admiral Markets MetaTrader 5, EURUSD, Graficul D1 din perioada 12 iunie 2019 - 2 martie 2020. Editat pe 2 martie 2020.

Disclaimer: Graficele pentru instrumentele financiare din acest articol sunt doar cu titlu ilustrativ și nu reprezintă sfaturi de tranzacționare sau o solicitare de a cumpăra sau de a vinde vreun instrument financiar furnizat de Admiral Markets (CFD-uri, ETF-uri, Acțiuni). Performanțele din trecut nu reprezintă în mod necesar un indiciu cu privire la performanțele viitoare.

Trade CFD - Dimensiunea Contractului

➲CFD-urile sunt tranzacționate prin contracte standardizate, care sunt definite ca loturi. Mărimea unui contract individual variază în funcție de activele suport tranzacționate. Acestea imită modul în care aceste active evoluează pe piața.

Dacă doriți să cunoașteți dimensiunea lotului sau valoarea unui contract pentru un anumit instrument financiar CFD, puteți utiliza calculatorul nostru de tranzacționare.

Dar iată câteva exemple:

CFD Forex

În cazul pieței Forex, un lot reprezintă 100.000 de unități din moneda de bază, astfel pentru EURUSD, 1 lot este egal cu 100.000 de euro.

CFD Aur

Aurul este tranzacționat pe piața materiilor prime la 100 de uncii, astfel încât 1 CFD valorează 100 de uncii.

CFD Indici 

În cazul indicilor, 1 lot este echivalent cu un CFD pentru acel activ.

Dimensiunea contractului este esențială pentru a calcula profiturile și pierderile unei tranzacții CFD pe bursă, așa cum vom vedea mai târziu în acest articol.

Dar înainte vom discuta despre efectul de levier!

Efectul de Levier în Tranzacționarea CFD-urilor

Traderii profesionali pot deschide tranzacții de până la 500 de ori mai mari decât soldul contului lor, în funcție de instrumentul tranzacționat, de autoritatea de reglementare locală și de broker. Traderii de retail, pe anumite instrumente financiare pot deschide tranzacții de până la 30 de ori capitalul disponibil.

➲ EXEMPLU

Dacă aveți 1.000 de dolari în contul dvs. de tranzacționare cu un efect de levier disponibil de 1:30, puteți obține expunere de 30 USD pentru fiecare 1 USD din cont, adică puteți tranzacționa până la 30.000 USD.

Ca exemplu de investiție în aur, dacă doriți să cumpărați o uncie în valoare de 1.500 USD, atunci trebuie să plătiți 1.500 USD. Cu toate acestea, prin intermediul CFD-rilor pe aur și al efectului de levier, puteți deschide o poziție în valoare de 1.500 USD cu doar o fracțiune din suma respectivă deținută în contul de tranzacționare.

Dacă tranzacționați cu un broker care oferă un levier de 1:5, înseamnă că pentru fiecare dolar pe care îl aveți în cont, puteți tranzacționa aur în valoare de 5 dolari. Așadar, dacă doriți să deschideți o tranzacție cu echivalentul unei uncii de aur, evaluată la 1.500 USD, aveți nevoie de o marjă de 300 USD (1500/5 = 300) în contul dvs.

Aceasta înseamnă că, prin intermediul unei depuneri relativ mici, puteți realiza aceleași profituri (sau aceleași pierderi) ca și cu o investiție tradițională. Principala diferență este că randamentul investiției inițiale este mult mai mare, datorită folosirii efectului de levier. Cu toate acestea, riscul este că pierderile potențiale sunt amplificate în aceeași măsură cu profiturile potențiale*.

*În calculele de mai sus nu s-a ținut cont de alte costuri specifice, de genul celor de menținere a pozițiilor peste noapte șamd.

Puteți vedea cum funcționează efectul de levier și impactul rezultatelor tranzacționării în imaginea de mai jos.

Cum să Începeți Tranzacționarea CFD-urilor

Acum că am acoperit modul în care funcționează tranzacționarea CFD-urilor, dar și riscurile și beneficiile specifice tranzacționării, vă întrebați probabil cum puteți să tranzacționați CFD-uri. Deși sunt câțiva pași implicați, i-am împărțit și rezumat într-un simplu ghid, astfel încât să puteți începe oricând să tranzacționați CFD-uri pe piața bursieră.

1️⃣Creați un Cont de Tranzacționare a CFD-urilor

Pentru a tranzacționa CFD-uri, trebuie să vă deschideți un cont de tranzacționare cu un broker CFD. Poate fi un cont real, în care depuneți bani și îl utilizați pentru a tranzacționa pe piețe sau un cont demo, care vă permite să vă familiarizați cu platforma de tranzacționare și să vă testați abilitățile de tranzacționare cu fonduri virtuale.

Pentru a deschide un cont demo, urmați acești pași:

1. Accesați pagina aferentă unui cont demo și completați formularul;
2. Detaliile contului dvs. demo vor apărea pe pagină și vă vor fi transmise prin e-mail;
3. Pentru a tranzacționa online, faceți clic pe „Începe tranzacționarea";
4. Pentru a tranzacționa de pe computer, mergeți la pasul 2 unde vă vom explica cum să descărcați platforma de tranzacționare;

Dacă doriți să deschideți un cont real, urmați acești pași:

1. Creați-vă un cont în Dashboard. Acest spațiu este un tablou de bord în care vă puteți gestiona conturile reale și demo, depune și retrage fonduri și descărca platforma de tranzacționare;
2. Veți primi un e-mail cu detaliile contului; trebuie doar să faceți clic pe link pentru a vă activa contul;
3. După ce contul dvs. este activat, conectați-vă aici;
4. Faceți clic pe butonul „Deschideți cont real" pentru a începe procedura de deschidere a contului;
5. Completați datele dvs., ținând cont că veți avea nevoie de documentele necesare pentru a vă verifica identitatea, cum ar fi documentul de identitate și o dovadă a reședinței;
6. După ce cererea dvs. este verificată, veți primi instrucțiunile pe e-mail.

2️⃣Descărcați Platforma de Tranzacționare

Alegerea platformei potrivite sau a soft-ului de tranzacționare este unul dintre primele lucruri pe care trebuie să le faceți înainte de a începe tranzacționarea. De fapt, este un criteriu esențial de luat în calcul în alegerea brokerului dvs.

Cele mai populare platforme de tranzacționare din lume sunt MetaTrader 4 și MetaTrader 5. Dezvoltate special pentru tranzacționarea CFD-urilor, platformele MetaTrader oferă funcții grafice avansate și o varietate de indicatori tehnici. Aceste platforme sunt, de asemenea, printre cele mai stabile, cele mai prietenoase și cele mai accesibile de pe piață.

Platformele MetaTrader disponibile alături de Admiral Markets sunt:

1. MetaTrader 4 și 5 pentru Windows și Mac;
2. MetaTrader 4 și 5 pentru iPhone și iPad;
3. MetaTrader 4 și 5 pentru tabletele Android și iPad;
4. MetaTrader WebTrader pentru tranzacționare direct în browser;

Dacă sunteți gata să începeți tranzacționarea CFD-urilor, puteți descărca platforma MetaTrader 5 făcând clic pe bannerul de mai jos. Accesați datele de piață în timp real, realizați analize tehnice, beneficiați de suport tehnic de la profesioniști și obțineți accesul la mii de instrumente financiare.

3️⃣Alegeți metodologia pentru tranzacționarea CFD-urilor

Cunoscând elementele de bază, următorul lucru la care trebuie să vă gândiți ține de metodologia dvs. de tranzacționare a CFD-urilor. Cu atât de multe posibilități de tranzacționare disponibile pe piețele financiare, este important să aveți un plan dinainte bine stabilit.

Iată câteva aspecte care trebuiesc luate în considerare în abordarea tranzacționării:

• Rutina: când ați vrea să tranzacționați? Aveți de gând să vă monitorizați graficele și pozițiile tot timpul sau preferați ca pozițiile de tranzacționare să se deschidă și / sau să se închidă automat atunci când nu vă aflați în fața ecranului?
• Abordarea: ce fel de trader sunteți, pe termen scurt sau lung? Trader intraday, scalper, swing-trader?
• Piețele: Pe ce piețe vreți să vă orientați? Forex, acțiuni, mărfuri, indici sau monede digitale?
• Strategia: cum veți lua decizii de tranzacționare pentru a cumpăra, vinde sau de a ieși dintr-o poziție?
• Managementul riscului: ce dimensiune a poziției veți utiliza în funcție de capitalul investit, nivelurile de stop-loss și take profit, pentru a vă limita și controla riscul?

Este posibil să nu cunoașteți încă răspunsurile la unele dintre aceste întrebări. Nu vă faceți griji, vom oferi în acest articol mai multe detalii despre diferite abordări în tranzacționare, tranzacționare manuală sau automatizată și tipuri de analiză.

În orice caz, este important să vă amintiți că tranzacționarea este o activitate practică, în care deschiderea unui cont demo și monitorizarea mișcărilor pieței vă pot ajuta să înțelegeți mai bine cum să vă adaptați comportamentul.

4️⃣Realizați Prima Tranzacție cu CFD-uri

Pentru a efectua prima tranzacție cu CFD-uri pe un cont real sau demo, trebuie doar să urmați acești pași simpli:

1. Deschideți platforma MetaTrader și conectați-vă la contul de tranzacționare;
2. Deschideți fereastra „Market Watch";
3. Faceți dublu clic pe instrumentul pe care doriți să îl tranzacționați;
4. Alegeți volumul poziției (numărul de loturi care corespunde numărului de unități valutare pe care doriți să le tranzacționați);
5. Faceți clic pe „buy" dacă anticipați o creștere a prețului, sau pe „sell" dacă anticipați o scădere a prețului;
6. Poziția se va deschide și va apărea în fereastra "Toolbox" (în partea de jos terminalului);
7. Pentru a închide poziția, faceți dublu-clic pe ea și faceți clic pe butonul „Close".

Profituri și Pierderi în Tranzacționarea cu CFD-uri

După ce vă simțiți pregătit să începeți tranzacționarea, probabil că veți dori să găsiți o modalitate eficientă și rapidă de a calcula profiturile și pierderile potențiale ale tranzacțiilor dvs. înainte de deschiderea acestora (în cazul tranzacționării manuale).

Vestea bună este că avem un calculator care poate face acest lucru pentru dvs. Consultați calculatorul nostru de tranzacționare CFD (CFD trading simulator), care estimează potențialul profit sau pierderea asociate tranzacțiilor dvs. în baza instrumentului financiar tranzacționat, a volumului de tranzacționare, a efectului de levier, a monedei de bază a contului și a prețurilor de deschidere și închidere.

Dacă doriți să înțelegeți cum funcționează calculatorul, continuați să citiți acest articol.

Pasul 1: Calculul diferenței de Preț

Primul pas în calculul profiturilor și pierderilor unei tranzacții cu CFD-uri este foarte simplu. Această etapă constă în cunoașterea numărului de pips sau puncte, adică amplitudinea dintre prețurile de intrare și ieșire dintr-o tranzacție.

Pentru pozițiile de cumpărare (Long), puteți calcula acest lucru scăzând prețul de deschidere din prețului de închidere. Pentru pozițiile de vânzare (Short), această valoare poate fi calculată scăzând prețul de închidere din prețul de deschidere.

Deci, dacă deschideți o poziție long pe EURUSD la 1,1073 și o închideți la 1,1152, diferența este 0,0079 (sau 79 de pips).

Acum că știți cum să calculați amplitudinea unei poziții, trebuie să o multiplicați cu dimensiunea poziției. Aceasta corespunde volumului tranzacției (calculat prin intermediul numărului de loturi sau contracte) după valoarea fiecărei mișcări de preț.

Loturile sau dimensiunea contractului corespund sumei standard pe care o implică fiecare contract. Deși acest lucru variază de la un CFD la altul, aceste valori pot fi învățate.

➲ EXEMPLU

Pentru perechile valutare, un lot reprezintă 100.000 de unități din moneda de bază (prima monedă listată dintr-o pereche valutară). Astfel, 1 lot EURUSD valorează 100.000 EUR, în timp ce un lot AUDUSD valorează 100.000 AUD. Dacă aceste numere sunt puțin mari, vestea bună este că Admiral Markets oferă și posibilitatea de a tranzacționa mini loturi (0,1 dintr-un lot) și micro-loturi (0,01 dintr-un lot), ceea ce vă permite să deschideți tranzacții cu volum mai mic.

Pentru a calcula volumul tranzacțiilor dvs., pur și simplu înmulțiți numărul de contracte cu dimensiunea contractului. Astfel, trei mini loturi (3 * 0,1) din perechea EURUSD reprezintă o investiție totală de 30.000 EUR.

0,1 x 3 x 100 000 EUR = 30 000 EUR

Pasul 2: Valoarea Unui Pip Sau A Unui Punct

Următorul pas este să calculăm valoarea fiecărei mișcări cu un pip a pieței. Din nou, acest lucru poate fi confuz, deoarece această valoare diferă de la un activ la altul. De aceea este util să utilizăm calculatorul nostru de tranzacționare pentru a căuta instrumentele specifice pe care doriți să le tranzacționați.

Pentru perechile valutare, formula de calcul a valorii unui pip este să înmulțiți un pip cu dimensiunea contractului: acest lucru vă oferă valoarea unui pip în moneda de cotare (a doua monedă a perechii). Deci, pentru un lot EURUSD, formula este:

0,0001 x 100.000 = 10 USD

Fiecare mișcare cu un pip (deci fiecare mișcare de 0,0001 a cursului de schimb) valorează 10 USD. Pentru un mini lot (0,1 lot), fiecare mișcare a unui pip valorează 1 USD. În cele din urmă, pentru un micro-lot, fiecare mișcare a unui pip valorează 0,1 USD.

Dacă combinăm cele trei etape pe care tocmai le-am menționat (diferența de preț a CFD-ului, volumul de tranzacționare CFD și valoarea unui pip sau punct), atunci devine posibil să calculăm profitul sau pierderea potențială a unei tranzacții.

Pentru a vă reîmprospăta memoria:

Pentru a calcula profitul sau pierderea unei tranzacții CFD, trebuie să înmulțiți diferența de preț cu volumul tranzacției și cu valoarea unei mișcări a unui pip sau punct.

Aceasta oferă următoarea formulă:

Pentru a reveni la exemplul nostru anterior, să spunem că ați deschis o poziție Long de trei mini loturi (3 * 0.1) pe perechea EURUSD la 1,1073 și ați închiso la 1,1152. Astfel:

(1,1152 - 1,1073) x (0,1 x 3 x 100.000 EUR) x (0,0001 x 10.000)

0,0079 x 30.000 EUR x 1 USD = 237 EUR.

Aceeași formulă se aplică pentru calculul pierderilor, doar că diferența de preț este negativă, ceea ce va conduce la un rezultat negativ, deoarece este o pierdere.

➲ EXEMPLU

Tranzacție CFD profitabilă:

• Cumpărați două contracte CFD DAX la 12.000 de puncte. Prețul crește la 13.000 de puncte și vă închideți poziția;
• Profitul dvs. = (13.000 - 12.000) x (1 CFD x 2 x 1 EUR) x (1 EUR) = 2.000 EUR.

Tranzacție CFD pierzătoare:

• Cumpărați două contracte CFD DAX la 12.000 de puncte. Prețul scade la 11.000 de puncte și vă închideți poziția;
• Pierderea dvs. = (11.000 - 12.000) x (1 CFD x 2 x 1 EUR) x (1 EUR) = -2.000 EUR

Dincolo de mișcările pieței, ar trebui să luați în considerare și costurile de tranzacționare ale CFD-urilor atunci când calculați profitul net (spread, swap).

Riscurile Asociate Tranzacționării CFD-urilor

Ca orice investiție, tranzacționarea cu CFD-urilor are atât beneficii, cât și riscuri. CFD-urile sunt produse financiare complexe și riscante; este important să vă edificați asupra lor înainte de a începe să le utilizați.

Cu toate acestea, dat fiind faptul că CFD-urile beneficiază de efect de levier, pierderile potențiale pot fi foarte mari. Efectul de levier vă permite să aveți o expunere pe piață mai mare decât capitalul dvs. ceea ce înseamnă că vă oferă posibilitatea de a tranzacționa piețele financiare cu o investiție relativ mică.

Levierul amplifică atât potențialul profit, cât și potențiala pierdere. Cu o investiție de 5.000 EUR, puteți câștiga 50.000 EUR, dar în același timp puteți pierde toată suma.

În cazul unei volatilități ridicate pe piețe, efectul de levier poate duce chiar la o scădere a soldului sub 0; ceea ce se numește sold negativ al contului. În acest context, este esențial să alegeți un broker care să vă ofere o Politică de Protecție împotriva Balanței Negative.

Cine Poate Tranzacționa CFD-uri?

Tranzacționarea CFD-urilor este disponibilă pentru orice persoană majoră. De obicei se adresează traderilor care doresc:

✦ Diversificarea portofoliul în ceea ce privește alocarea activelor;

✦ Diversificarea portofoliul în ceea ce privește orizontul investițional (atât cu investiții pe termen scurt cât și pe termen lung);

✦ Testarea diferitelor strategii și abordări de tranzacționare, cum ar fi scalping, tranzacționare intra-day sau tranzacționare swing;

✦ Să profite atât de piețele financiare în creștere, cât și de cele în scădere;

Nu este necesar să aveți o diplomă sau să fi studiat în domeniul finanțelor pentru a investi în CFD-uri. Cu toate acestea, chiar dacă nu aveți nevoie de o educație formală, este însă important să analizați piețele pe care intenționați să le tranzacționați, diferitele strategii de tranzacționare care există, managementul riscurilor și money management-ul pentru a deveni un trader profitabil.

Identificați Stilul dvs. de Tranzacționare a CFD-urilor

Când începeți să tranzacționați CFD-uri, unul dintre aspectele de luat în considerare este abordarea pe care o veți avea. Definirea acestei abordări începe cu alegerea perioadei de timp pe care urmează să o aveți în vedere în tranzacționare, de la scalping (păstrarea pozițiilor deschise pentru doar câteva zeci de secunde), până la tranzacționarea intra-day (termen scurt), sau swing-trading (termen mediu).

✳️ Scalping-ul pe CFD-uri

Scalping este o abordare de tranzacționare în care pozițiile de tranzacționare sunt, în general, deschise și închise în doar câteva secunde sau minute. În majoritatea cazurilor, scalperii obțin doar câteva puncte sau pips per tranzacție. Din acest motiv, scalperii folosesc adesea efectul de levier pentru a deschide poziții de dimensiuni mari pentru a încerca să genereze profituri semnificative.

Acest lucru poate fi interesant atunci când piețele sunt volatile, dar este foarte riscant, deoarece puteți pierde bani la fel de repede pe cât îi puteți câștiga. Prin urmare, este mai bine ca traderii debutanți să se orienteze pe perioade de timp mai mari.

✳️ Day-Trading pe CFD-uri

Day Trading este o abordare în care tranzacțiile se deschid și se închid în cadrul unei singure sesiuni de tranzacționare (în general, tranzacțiile rămân deschise timp de câteva ore). Traderii intra-day încearcă adesea să profite de mișcările pieței, ceea ce poate face ca abordarea să fie similară scalpingului, dar aplicată pe o perioadă de timp ceva mai lungă.

✳️ Swing Trading pe CFD-uri

Pozițiile de tranzacționare Swing rămân, în general, deschise de la câteva zile până la o săptămână. Obiectivul acestei abordări este de a profita de momentum, fie el Bullish sau Bearish.

✳️ Tranzacționarea CFD-urilor pe Termen Lung

În mediul de tranzacționare a CFD-urilor, „termen lung" se referă la orice tranzacție menținută deschisă peste o săptămână. Deși tranzacționarea pe termen lung se poate baza pe analiza tehnică, în majoritatea cazurilor această abordare ia în considerare și analiza fundamentală și datele macro-economice.

✳️ Tranzacționarea Automată vs Manuală

Dincolo de diferitele abordări de tranzacționare pe care investitorii le pot adopta, modul în care tranzacțiile sunt efectuate și gestionate poate varia, de asemenea, de la un trader la altul. Majoritatea tranzacțiilor cu CFD-uri sunt manuale sau automate.

✳️ Tranzacționarea Manuală a CFD-urilor

În tranzacționarea manuală a CFD-urilor, traderii iau decizia de a cumpăra sau de a vinde și de a face clic manual pe butoanele aferente pentru a efectua tranzacțiile.

În procesul decizional, traderii se pot baza pe diferite tipuri de analiză, cum ar fi analiza fundamentală, analiza tehnică sau analiza valurilor (Wave Analysis). Unii experți recomandă traderilor de retail să înceapă cu tranzacționarea manuală pur și simplu pentru că este cea mai bună modalitate de a cunoaște piețele financiare și modul în care funcționează acestea.

Cu toate acestea, acest tip de tranzacționare poate fi complicat pentru traderii fără o strategie bine stabilită, ceea ce înseamnă că aceștia pot întâmpina unele probleme în maximizarea profitabilității investițiilor lor.

✳️ Tranzacționarea Automatizată a CFD-urilor

Tranzacționarea poate fi parțial sau complet automatizată folosind programe care pot evidenția oportunitățile de tranzacționare sau chiar pot deschide și închide tranzacții în mod automat în numele unui trader.

Aceste programe folosesc algoritmi bazați pe cerințele traderului (parametri specifici) pentru a indica cele mai bune momente de intrare sau ieșire din piață. Principalul avantaj al acestei abordări este că elimină emoțiile și vă ajută să respectați strategia de tranzacționare.

Dacă intenționați să vă automatizați tranzacționarea CFD-urilor, vă recomandăm să efectuați multe teste pentru a putea ști în avans la ce să vă așteptați din punctul de vedere al performanței.

Din fericire, platforma MetaTrader permite traderilor să își testeze strategiile de tranzacționare pe datele istorice ale prețurilor, oferindu-vă posibilitatea de a vedea cum ar fi funcționat un program de tranzacționare CFD pentru cotațiile din trecut (backtesting).

De fapt, unul dintre cele mai bune instrumente pentru tranzacționarea automată este MetaTrader Ediția Supremă. Această versiune este, de fapt, un plugin gratuit, disponibil exclusiv pentru clienții Admiral Markets.

Cu MetaTrader Supreme Edition, traderii își pot îmbunătăți performanțele în tranzacționare accesând cele mai recente date de piață în timp real, informații furnizate de profesioniști în tranzacționare și o serie de funcții suplimentare, precum Expert Advisors, care permit tranzacționarea automatizată.

Pentru a descărca gratuit MetaTrader Ediția Supremă, faceți clic pe bannerul de mai jos!

Analiza Piețelor de CFD-uri

Analiza CFD-urilor se împarte în două mari categorii: analiza tehnică și analiza fundamentală.

✴️ Analiza tehnică

Analiza tehnică a CFD-urilor se bazează pe faptul că istoria se repetă. Drept urmare, ține cont, în principal, de tendințele din trecut ale prețurilor pentru a prezice cum ar putea evolua prețul unui instrument în viitor.

✴️ Analiza fundamentală

Această analiză, pe de altă parte, se concentrează pe știri și evenimente macroeconomice care pot influența performanța unui instrument.

Comisioanele de Tranzacționare a CFD-urilor

Există trei costuri potențiale implicate în tranzacționarea CFD-urilor:

• Spread-ul;
• Alte comisioane;
• Swap-ul.

Așa cum am menționat mai sus în acest articol, spread-ul reprezintă diferența dintre Bid și Ask. Este costul perceput de broker pentru fiecare tranzacție.

Iată câteva exemple de spread-uri tipice pentru unele dintre cele mai populare CFD-uri în cadrul Admiral Markets:

Un alt cost important de tranzacționare de luat în considerare este cel al comisioanelor. În funcție de brokerul ales, vi se poate percepe un comision. De asemenea, tarifele tind să fie percepute pentru anumite instrumente de bază, cum ar fi CFD-urile pe acțiuni.

La Admiral Markets, percepem comisioane de la doar 0,01 USD pe acțiune pentru conturile noastre CFD aferente platformelor MetaTrader 4 și MetaTrader 5. În plus, oferim traderilor avansați posibilitatea de a investi prin intermediul contului Zero.MT4, care percepe comisioane pentru CFD-uri, indici și perechi de valute, dar oferă spread-uri începând de la 0 pips.

În cele din urmă, al treilea cost al tranzacționării CFD este cel legat de swap-uri. Acesta corespunde unei ajustări a ratei dobânzii și se percepe pentru menținerea pozițiilor deschise peste noapte (de la o sesiune de tranzacționare la alta). În cazul tranzacționării pe termen lung, aceste taxe sunt deduse sau adăugate la profitul total. Tranzacțiile pe termen scurt nu sunt în general supuse swap-urilor, deoarece sunt închise înainte de miezul nopții.

CFD Trading - Avantaje

✅ Vânzare în lipsă: După cum vom vedea în restul acestui capitol, principalul avantaj al CFD-urilor constă în posibilitatea vânzării în lipsă (CFD short selling), imposibila în cazul acțiunilor tradiționale - puteți să vindeți fără să fi cumpărat anterior respectivul activ. Dacă estimați că piața va scădea, veți vinde pentru a cumpăra înapoi și a închide ulterior poziția in platforma CFD MetaTrader;

✅ Folosirea efectului de levier: cu CFD-uri, puteți tranzacționa o sumă mai mare decât capitalul dumneavoastră real. Datorită acestui aspect devine posibilă accesarea mai ușoară a piețelor financiare. Dar, aveți mare grijă: utilizarea intensă a efectului de levier poate fi periculoasă și puteți înregistra pierderi semnificative pe bursă ca urmare a utilizării de CFD-uri;

✅ Mai multă flexibilitate: CFD-urile sunt active care permit o mai mare flexibilitate decât o acțiune reală. Aveți posibilitatea de a aplica efectul de levier, a ordinleor de tip Stop Loss și Take Profit, să închideți tranzacția în momentul dorit și să alegeți când să vă încasați câștigurile și pierderile;

✅ Posibilitatea tranzacționării intraday: CFD-urile fac posibilă exploatarea mișcărilor de preț pe termen scurt pe piețele de acțiuni, indici și mărfuri;

✅ Accesul facil la piețele globale: acces ușor la multe instrumente financiare, cum ar fi acțiunile, obligațiunile, monedele și mărfurile, CFD-urile vă oferă acces ușor la piețele majore prin brokerul dumneavoastră online;

✅ Taxe extrem de scăzute: cu tranzacționarea convențională a acțiunilor, taxele și comisioanele pot constitui o mare parte din câștigurile dumneavoastră. În ceea ce privește funcționarea CFD-urilor, contractele pentru diferență operează în așa fel încât brokerii să câștige venituri care se bazează pe spread-urile traderilor. Astfel, brokerii sunt reticenți în a percepe comisioane mari pe tranzacții;

✅ Nu există restricții pentru tranzacțiile zilnice: CFD-urile permit tranzacționarea zilnică. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că unele piețe limitează numărul maxim de tranzacții pe zi, precum și limitele zilnice ale sumelor implicate.

Tranzacționarea CFD - Dezavantaje

❌ Efectul de levier este cu două tăișuri: CFD-urile sunt produse financiare cu efect de levier, ceea ce înseamnă că puteți genera un profit de 50.000 de Euro sau mai mult, cu o sumă inițială de numai 5.000 de Euro. Dar aveți grijă, este o sabie cu două tăișuri: efectul este avantajos atunci când câștigați și înregistrați profituri, dar sensibil mai puțin avantajos în situația în care piața merge împotriva poziției deschise;

 Într-adevăr, efectul de levier al CFD-urilor înseamnă că puteți pierde mai mulți bani decât investiția inițială. La Admiral Markets este posibil să vă protejați împotriva balanței negative a contului, datorită Politicii de protecție împotriva soldului negativ;

❌ Vânzările în lipsă vă expun la un risc nelimitat;

❌ CFD-urile sunt asociate cu tranzacționarea pe termen scurt, care este stilul de tranzacționare cel mai greu de stăpânit.

Alegerea Celui Mai Bun Broker CFD

Dacă vă întrebați care este cel mai bun broker CFD sau ce platformă de tranzacționare CFD să alegeți, nu merită să vă uitați pe forumurile CFD. Pe aceste forumuri există adesea un contract de afiliere între forum și broker iar opinia pe care o veți găsi nu este obiectivă.

Iată o listă de aspecte care trebuie luate în considerare atunci când vă alegeți brokerul dvs. CFD:

▶️ Brokerul este reglementat?

▶️ Oferă o platformă de tranzacționare intuitivă și rapidă?

▶️ Costurile de tranzacționare sunt competitive?

▶️ Oferă instruire și educație, în mod ideal gratuit?

▶️ Oferă un serviciu bun pentru clienți?

▶️ Oferă piețele și instrumentele financiare pe care doriți să le tranzacționați?

Deși opinia noastră este subiectivă, credem că Admiral Markets este unul dintre cei mai buni brokeri CFD pe care îi puteți găsi. Iată câteva avantaje pe care le oferă tranzacționarea cu noi:

✔ Securitate ridicată: Admiral Markets este un broker binecunoscut și reglementat, în special de către Comisia de valori mobiliare și investiții australiene (ASIC) din Australia, Comisia de valori mobiliare și burse din Cipru (CySEC) și Autoritatea Estoniană de Supraveghere și Reglementare Financiară (EFSA) din Estonia;

✔ Platforme de tranzacționare: Accesați platformele de tranzacționare rapide și sigure MetaTrader, oferite de Admiral Markets, de pe dispozitivele PC și Mac, precum și de pe smartphone-uri prin intermediul platformei MetaTrader pentru Android și iOS. În plus, platforma MetaTrader WebTrader este accesibilă de pe majoritatea browserelor de internet;

✔ Costuri mici de tranzacționare: spread-urile noastre tipice sunt printre cele mai mici disponibile; doar 0,6 pips pe perechea EURUSD și 0,8 puncte pe CFD DAX! În plus, comisioanele noastre pornesc de la 0,01 USD pentru CFD-urile pe acțiuni din SUA și ETF-uri;

✔ Educație gratuită: profitați de o serie întreagă de materiale educaționale și analize de piață pentru a vă menține la curent cu toate noutățile din piețe la nivel mondial;

✔ Serviciu de suport pentru clienți: Deși suntem o companie internațională, oferim asistență pentru clienții locali, cu echipe în peste 30 de țări, care vorbesc limba dvs. și care sunt disponibile prin e-mail, chat online și telefon;

✔ O gamă largă de piețe: Admiral Markets oferă CFD-uri pe mii de piețe globale, inclusiv Forex, acțiuni, mărfuri, indici, ETF-uri, monede digitale și multe altele!

✔ Politica de protecție împotriva balanței negative a contului: Vă putem ajuta să preveniți apariția balanței negative pe contul dvs. Conform prevederilor politicii privind balanța negativă, Admiral Markets compensează, în cazul apariției acesteia în urma mișcărilor normale ale pieței Forex, cum ar fi gap-urile. Rețineți că traderii de retail beneficiază de o protecție nelimitată a soldului negativ, în timp ce protecția oferită clienților profesionali este limitată la 50.000 GBP;

✔ Notificări gratuite de tranzacționare prin SMS: fiți la curent cu toate informațiile de care aveți nevoie despre depuneri, retrageri sau apeluri în marjă prin înscrierea la serviciul SMS gratuit pe care îl puteți găsi în Dashboard;

✔ Tranzacționarea cu efect de levier: clienții de retail pot efectua tranzacții cu un efect de levier de până până la 1:30 (permițându-le să tranzacționeze poziții cu o valoare de 30 de ori mai mare decât capitalul lor), în timp ce clienții profesionali pot efectua tranzacții cu un levier de până la 1:500;

✔ Tranzacționați în orice direcție: puteți tranzacționa CFD-uri Long sau Short pentru a profita atât de pe piețele "bear" cât și de pe cele "bull";

Deși credem că suntem suficient de buni, cel mai bun mod de a găsi cel mai bun broker CFD este să îl testați. Vestea bună este că, la noi, o puteți face prin intermediul unui cont demo gratuit, care vă permite să testați ofertele de tranzacționare și platformele fără să vă asumați niciun risc!

Sfaturi de Tranzacționare CFD-uri

Deși conceptul de CFD este relativ simplu (profitul sau pierderea potențială este diferența dintre prețul de achiziție și prețul de vânzare al unui activ), acest lucru nu înseamnă că este ușor să tranzacționați profitabil .

Acesta este unul dintre motivele pentru care este important să vă informați înainte de a începe să tranzacționați cu un cont real. Există o varietate de resurse gratuite pe care le puteți utiliza pentru a face acest lucru, cum ar fi articole gratuite, cursuri de tranzacționare online și chiar seminarii web live realizate de profesioniști în trading.

În așteptarea următorului webinar pe această temă, iată șapte idei care vă vor ajuta să începeți tranzacțiile cu CFD-uri.

1️⃣ Lăsați profiturile să evolueze și reduceți-vă pierderile

Majoritatea traderilor Forex și CFD distrug orice șansă de profit prin nerespectarea acestei reguli. Menținerea unei poziții pe pierdere sau închiderea unei poziții profitabile prea curând vă va conduce la o serie de câștiguri mici și la un număr de pierderi de amploare;

Acest lucru poate fi dificil de aplicat pentru traderii debutanți. De aceea, cea mai bună soluție este să începeți tranzacționarea cu un cont demo. Conturile demonstrative ajută la înțelegerea funcționării piețelor financiare și pot fi utilizate pentru a vedea cum evoluează câștigurile și pierderile aferente CFD-urilor.

2️⃣ Folosiți-vă logica

Un trader care își bazează deciziile de tranzacționare pe "preconcepții" poate câștiga din când în când, dar va fi neprofitabil pe termen mai lung. Din acest motiv este important să aveți reguli stricte de tranzacționare și să le respectați cu orice preț.

3️⃣ Nu puneți toate ouăle într-un singur coș

Un trader care plasează 50% sau 100% din capitalul său într-o singură poziție nu mai este un trader: el a devenit un jucător. Utilizând maxim 2% din capitalul disponibil într-o singură tranzacție, vă asigurați că un singur eveniment nefericit nu va conduce la faliment.

Pe lângă aspectul de a nu vă risca întregul capital pentru o singură tranzacție, este important să vă asigurați că toate tranzacțiile dvs. nu sunt pe același instrument financiar. Investiția pe diferite piețe și sectoare vă poate ajuta să vă diversificați portofoliul.

4️⃣ Combinați analiza fundamentală și analiza tehnică

Un trader CFD care utilizează atât analiza fundamentală, cât și cea tehnică are mai multe șanse să aibă succes decât un trader care se bazează doar pe una dintre aceste analize în tranzacționare.

O modalitate de a combina aceste două abordări este utilizarea analizei fundamentale pentru a iniția tranzacții și analiza tehnică pentru a le gestiona și a decide momentele de deschidere sau închidere a lor.

5️⃣ Tranzacționați la momentul potrivit

Chiar dacă ați identificat corect o tendință în piață, deschiderea unei poziții prea devreme sau prea târziu poate genera pierderi semnificative. Cel mai bine este să așteptați un semnal clar de tranzacționare.

6️⃣ Nu încercați să salvați o poziție pierzătoare

Un trader bun cunoaște diferența dintre o piață în plină expansiune și o piață constantă. Ar fi dramatic să investim și mai mult într-o poziție pierzătoare, gândindu-ne la o potențială inversare de trend. Cea mai simplă modalitate de a evita acest lucru este utilizarea liniilor de trend.

7️⃣ Utilizați ordinele Stop Loss cu înțelepciune

CFDs Forex Trading fără un ordin Stop Loss poate avea consecințe catastrofale, dar un Stop Loss plasat prea aproape poate fi la fel de periculos. Utilizați Stop Loss-ul pentru tranzacționarea CFD-urilor online, dar asigurați-vă că lăsați un spațiu suficient de mișcare a pieței.

Fiscalitatea Tranzacționării pe CFD

Mulți traderi se întreabă care este impozitul pe CFD. Răspunsul este că taxa de tranzacționare a CFD-urilor se poate schimba în timp. Cel mai bine este să apelați și să întrebați la instituțiile competente despre impozitare pentru a avea o imagine despre modul de impozitare și ce taxe se percep. Un CFD Forex Broker nu este consilier fiscal și nu vă poate informa despre impozitul pe valute sau CFD-uri.

Fiți atenți la brokerii care vă oferă posibilitatea de a câștiga pe CFD-uri fără să declarați impozite. Un broker CFD serios nu ar face o astfel de ofertă niciodată. Mai degrabă ar trebui să vă spuneți că, dacă plătiți impozite, este pentru că ați câștigat și că este o situație favorabilă dumneavoastră.

Concluzie - Explicații de Tranzacționare CFD

În acest articol am încercat să vă explicăm ce înseamnă CFD, cum funcționează acest instrument financiar, riscurile sale, tranzacționarea CFD-urilor cu Efect de levier, cum să alegeți cel mai bun broker, precum și cea mai bună platformă de tranzacționare.

De asemenea, dorim să subliniem importanța pregătirii înainte de a tranzacționa cu acest instrument financiar, deoarece posibilitatea de a tranzacționa cu efect de levier poate produce pierderi, dacă piața se mică împotriva așteptărilor dvs.

Pe lângă instruire, vă sfătuim să vă testați în prealabil strategiile de tranzacționare pe un cont demo, indiferent de nivelul dvs. de pregătire.

Vă sfătuim ca, doar atunci când vă simțiți pregătit, să începeți tranzacționarea pe un cont real:

Curs Forex

• Avantajele Utilizării Unui Cont Demo Forex
• Cum Să Beneficiezi De Cele Mai Bune Comisioane De Brokeraj?
• Capital Forex - Care Este Capitalul Minim Necesar Pentru Tranzacționare?

Despre Admiral Markets

Ca broker reglementat, oferim acces la unele dintre cele mai utilizate platforme de tranzacționare din lume. Puteți tranzacționa prin noi CFD-uri, acțiuni și ETF-uri. Iată un articol recapitulativ De ce să tranzacționați cu Admiral Markets!

Datele furnizate oferă informații suplimentare cu privire la toate analizele, estimările, prognozele, previziunile, studiile de piață, perspectivele săptămânale sau alte evaluări sau informații similare (sub denumirea de "Analiză") publicate pe site-ul Admiral Markets. Înainte de a lua orice decizie de investiție, vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelor aspecte:

1. Aceasta este o comunicare de marketing. Conținutul este numai pentru scopuri informaționale și nu trebuie interpretat ca un sfat sau recomandare de investiții. Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu cerințele legale de promovare a independenței cercetării în domeniul investițiilor și nu este supus niciunei interdicții de tratament înainte de difuzarea cercetării în domeniul investițiilor.
2. Orice decizie de investiție este luată de fiecare client pe cont propriu, în timp ce societatea Admiral Markets AS (Admiral Markets) nu este responsabilă pentru nici o pierdere sau daună rezultată ca urmare a acestei decizii, indiferent dacă este sau nu bazată pe conținut.
3. Pentru a proteja interesele clienților noștri și obiectivitatea analizei, Admiral Markets a instituit proceduri interne adecvate pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese.
4. Analiza este pregătită de un analist independent (denumit în continuare "Pierre Perrin-Monlouis") pe baza estimărilor personale ale lui Jérémy Delsol (Analist financiar).
5. Cu toate că au fost făcute toate eforturile rezonabile pentru a asigura fiabilitatea tuturor surselor de conținut și pentru a ne asigura că toate informațiile sunt prezentate într-o manieră inteligibilă, în timp util, exactă și completă, Admiral Markets nu garantează exactitatea sau exhaustivitatea informațiilor cuprinse în analiză.
6. Orice tip de performanță trecută sau modelată a instrumentelor financiare prezentate în conținut nu trebuie interpretat ca o promisiune, garanție sau implicare explicită sau implicită de către Admiral Markets a oricărei performanțe viitoare. Valoarea instrumentului financiar poate crește și scădea, iar păstrarea valorii activului nu este garantată.
7. Produsele cu efect de levier (inclusiv contractele pentru diferență) sunt speculative și pot duce la pierderi sau profituri. Înainte de a începe să tranzacționați, asigurați-vă că înțelegeți riscurile implicate.