CFD kereskedés – Útmutató kezdőknek
| A CFD kereskedés lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy spekuláljanak egy eszköz árára anélkül, hogy a szóban forgó mögöttes eszközt birtokolnák. |
✺ A CFD kereskedés egyre nagyobb népszerűségnek örvend a kereskedők körében, mivel az online kereskedés széles körben elérhető.
✺ CFD-kkel szinte minden piacon kereskedhetünk, számos bróker kínál részvény, index és árupiaci termék CFD-ket.
Mi a CFD kereskedés jelentése?
A különbözetre vonatkozó szerződés (CFD) két fél megállapodása, amely szerint az eszköz árának különbözetét felcserélik a szerződés megnyitásának időpontjától a lezárásig.
A CFD kereskedés lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy spekuláljanak egy eszköz, például az arany vagy egy vállalat részvényeinek árára anélkül, hogy a szóban forgó mögöttes eszközt valóban birtokolnák.
A CFD-k nyomon követik az eszköz árát és ahelyett, hogy a kereskedők megvennék vagy eladnák a fizikai eszközt, CFD-k segítségével spekulálnak az instrumentum árfolyamára vonatkozóan.
CFD kereskedés példa
A CFD kereskedés működésének jobb megértéséhez a legjobb, ha egy példát nézünk. Tegyük fel, hogy CFD-k kereskedésével szeretnénk spekulálni az arany árfolyamára.
| Ha úgy gondoljuk, hogy az arany ára emelkedni fog, vételi, azaz hosszú pozíciót nyithatunk egy CFD kereskedési számlával. Tegyük fel, hogy vásároltunk egy aranyszerződést, amelynek az ára 2000 dollár volt és ezt követően 2100 dollárra emelkedett, majd lezártuk a kereskedést. |
Ebben a forgatókönyvben 100 USD nyereséggel zártuk volna a kereskedés (nem számolva a kereskedési költségekkel). Természetesen, ha az ár esett volna, akkor a kereskedés során veszteségünk keletkezett volna.
A CFD kereskedés előnyei és hátrányai
A CFD kereskedésnek számos előnye és hátránya van, amelyekre a későbbiekben részletesebben kitérünk. A CFD kereskedés főbb előnyeit és hátrányait az alábbi táblázat emeli ki.
| A CFD kereskedés előnyei | A CFD kereskedés hátrányai |
| Tőkeáttétel | Magas kockázat |
| Elérhető piacok széles választéka | Túlkereskedés |
| Shortolás | Költségek |
| Hedging |
A CFD kereskedés előnyei
- Tőkeáttétel
A CFD kereskedés egyik legnagyobb előnye a tőkeáttétel, amely lehetővé teszi, hogy kevesebb tőkével nagyobb pozíciót nyithassunk. Fontos azonban észben tartani, hogy a tőkeáttétellel történő kereskedés nemcsak a potenciális nyereséget, hanem a potenciális veszteségeket is növeli, ezért elengedhetetlen a megfelelő kockázatkezelés.
- Elérhető piacok széles választéka
Mivel a CFD-k más eszközök származékai, számos különböző piac képviseletére létrehozhatók. Valójában sok CFD bróker, köztük az Admiral Markets, egyetlen CFD kereskedési platformon keresztül több ezer pénzügyi piachoz biztosít hozzáférést a kereskedőknek. A CFD kereskedéshez elérhető piacok közül néhány: Forex, részvények, árupiaci termékek, tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek), indexek, kötvények, kriptovaluták.
- Shortolás
A hagyományos befektetések egyik hátránya, hogy hacsak nem rendelkezünk már eszközzel, a lakossági ügyfelek általában csak akkor tudnak nyereséget elérni, ha a piaci trendek felfelé ívelnek.
A CFD-kkel való kereskedés azonban lehetővé teszi hosszú és rövid pozíciók nyitását egyaránt, ami azt jelenti, hogy potenciálisan profitálhatunk mind az emelkedő, mind a csökkenő árfolyamokból.
Ha egy kereskedő úgy gondolja, hogy egy eszköz ára emelkedni fog, akkor vételi vagy hosszú pozíciót nyithat, abban a reményben, hogy nyereség érdekében magasabb áron tudja lezárni a kereskedést. Ezzel ellentétben, ha egy kereskedő úgy gondolja, hogy egy eszköz ára csökkenni fog, shortolás mellett dönthet abban a reményben, hogy alacsonyabb áron tudja majd zárni a kereskedést és profitot termel.
A CFD-k felhasználhatók más nyitott ügyletek vagy befektetések fedezésére. A fedezés kísérlet a piaci pozícióban fennálló kockázat csökkentésére azáltal, hogy ellentétes pozícióba lépünk a piacon.
Következésképpen, ha a fő pozíció értéke csökken, ezt a veszteséget az ellentétes pozícióban elért nyereség ellensúlyozza.
Tegyük fel például, hogy egy befektető Apple részvényeket birtokol, de úgy gondolta, hogy az Apple részvényárfolyama esni fog. Ahelyett, hogy eladná részvényeit, ami tranzakciós költségekkel járna, a befektető dönthet úgy, hogy fedezeti ügylettel, azaz Apple részvény CFD eladással fedezi kitettségét.
Ha a befektetőnek igaza lesz és az Apple árfolyama esik, akkor a fő pozíciójából származó veszteséget a short pozícióból származó nyereség kompenzálja.
A MetaTrader 5 platformon valós időben nyomon követheted az instrumentumok árfolyamát, így nem maradsz le egyetlen kereskedési lehetőségről sem, legyen szó akár hosszú pozíció nyitásáról, akár shortolásról.
A CFD kereskedés hátrányai
Fontos kiemelni a CFD kereskedés kockázatait is. Érdemes szem előtt tartani, hogy minden kereskedés és befektetés kockázattal jár és vannak bizonyos CFD kereskedési kockázatok, amelyekkel tisztában kell lenni.
Paradox módon a CFD egyik legnagyobb előnye egyben az egyik legnagyobb kockázat – a tőkeáttétel.
Mint minden kereskedési és befektetési módszernél, a piaci szereplők elsődleges kockázata az a nagyon valós kockázat, hogy a piac a várttal ellentétes irányba fog elmozdulni, ami veszteséget eredményez. Mivel azonban a CFD-k esetén elérhető a tőkeáttétel, ezek a veszteségek szélsőségesebbek lehetnek a kezdeti befektetéshez képest.
A tőkeáttétel felerősíti a potenciális nyereséget a sikeres ügyleteknél, de pontosan ugyanilyen erősítő hatással lesz a veszteségekre is. Következésképpen kulcsfontosságú, hogy mindig rendkívül óvatosan alkalmazzuk a tőkeáttételt és gondoskodjunk a megfelelő kockázatkezelésről, példuál használjunk stop loss megbízásokat.
A CFD kereskedés költségei
- Jutalékok: A brókerek gyakran nem számítanak fel jutalékot, a jutalék mértéke azonban a brókertől függ.
- Spread: A CFD brókerek bevételük nagy részét a spreadből szerzik, ami az eszköz vételi és eladási ára közötti különbség.
- Swap: Ha egyik napról a másikra nyitva tartunk egy CFD ügyletet, akkor a swapnak nevezett díjat kell fizetnünk.
Ha többet szeretnél megtudni egy adott ügylet lehetséges kereskedési költségeiről, az Admiral Markets kereskedési kalkulátorának segítségével kiszámíthatod a kereskedéshez kapcsolódó díjakat.
A legjobb módja a CFD kereskedés gyakorlásának egy demo számla használata. Az Admiral Markets demo számájával tőkéd kockáztatása nélkül tesztelketed CFD kereskedési stratégiáidat. Kattints az alábbi bannerre és nyiss egy számlát még ma!
Hogyan válasszunk CFD brókert Magyarországon?
Ha azon tűnődsz, vajon melyik lehet a legjobb CFD brókercég vagy a legjobb CFD platform, olvasd el a lenti szempontokat, amelyek talán segíthetnek a döntésben.
Ahhoz, hogy megtaláld a legjobb CFD brókert, érdemes saját magad leteszteldned az adott cég szolgáltatásait, így eldöntheted, hogy összhangban érzed-e a saját kereskedési stílusod a brókercéged filozófiájával. A brókercég kiválasztásához érdemes figyelembe venned a következő pontokat:
- Szabályozott-e a brókercég?
- Gyors és fejlett kereskedési platformot kínál-e a brókercég?
- Versenyképes spreadek
- Oktatási anyagok
- Megfelelő kapcsolattartás (ha nem tudsz angolul vagy más nyelven, a magyar kapcsolattartás nagy segítség lehet)
- Elérhető instrumentumok
Akárhogy is döntünk, fontos, hogy szabályozott, megbízható brókercéget válasszunk, hiszen így biztosak lehetünk abban, hogy tőkénk biztonságban van.
Az Admiral Markets az ügyfelek pénzeszközeit elkülönített ügyfél számlákon tárolja. Az Admiral Markets ügyfelei továbbá oktatási anyagok széles skálájához férhetnek hozzá, például cikkekhez, elemzésekhez, webináriumokhoz, melyek segíthetnek a kereskedési stratégia csiszolásában. Ha szeretnél regisztrálni szakértő kereskedőink által tartott ingyenes webináriumainkra, kattints az alábbi bannerre!
CFD kereskedési stratégiák kezdőknek
A CFD kereskdés alapos felkészülést igényel, hogy a számunkra legmegfelelőbb kereskedési stratégiát alakíthassuk ki. Az alábbiakban három kulcsfontosságú területre térünk ki, a technikai elemzés, a fundamentális elemzés és a kockázatkezelés fontosságára.
Technikai elemzés esetén a kereskedők grafikonok és indikátorok segítségével próbálják meg előre jelezni az instrumentumok jövőbeli ármozgásait. A kereskedők alapvető mintákat, mint például a támasz és ellenállás szinteket, a trendvonalakat használják elemzéseikhez. Az indikátorok közül a mozgóátlagok, az RSI (Relative Strength Index) és a MACD (Moving Average Convergence Divergence) kiemelkedően fontosak. Ezek az eszközök segítenek meghatározni a belépési és kilépési pontokat, illetve az aktuális trend erősségét.
A fundamentális elemzés során a kereskedők a gazdasági hírek és események hatását vizsgálják az eszközárakra. Például egy pozitív GDP jelentés erősítheti egy ország devizáját, míg egy kamatemelés befolyásolhatja az indexek vagy a részvények árfolyamát. A CFD kereskedők számára kiemelten fontos figyelni a makrogazdasági adatokat, mint például a foglalkoztatási mutatókat, inflációs adatokat vagy a központi banki döntéseket. Az ilyen események gyakran jelentős volatilitást okoznak a piacon, amit a megfelelő stratégia mellett profitálásra is ki lehet használni.
A CFD kereskedés tőkeáttétele miatt a kockázatkezelés elengedhetetlen a hosszú távú sikerhez. Az egyik legfontosabb eszköz a stop loss megbízás, amely automatikusan lezárja a pozíciót, ha az ár elér egy előre meghatározott szintet.
CFD kereskedés az Admiral Marketsnál
Most, hogy bemutattuk a CFD kereskedés alapjait kezdőknek, felmerülhet a kérdés, hogyan zajlik az online kereskedés CFD-kkel. A CFD kereskedést egy egyszerű, pár lépéses útmutatóra bontottuk, hogy a kezdő kereskeddőknek segítsünk elindulni az online tőzsdei kereskedés világában.
1) Hozz létre egy kereskedési számlát!
Először is ki kell választanod egy CFD brókert, akinél számlát szeretnél nyitni. Ez lehet egy élő számla, amelyre tőkét kell befizetned a kereskedés megkezdéséhez vagy lehet egy demo számla, amely lehetővé teszi a kereskedési szoftver megismerését virtuális valutával való kereskedéssel.
2) Tölts le egy CFD kereskedési platformot!
Az Admiral Markets a világ két legnépszerűbb platformját kínálja, a MetaTrader 4-et és a MetaTrader 5-öt, amelyeket kifejezetten Forex és CFD kereskedésre terveztek. Kínálatunkban megtalálható a MetaTrader WebTrader is, amely lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy közvetlenül a böngészőjükből kereskedjenek.
3) Nyisd meg az első pozíciódat!
Az első pozíció megnyitásához kövesd az alábbi lépéseket:
- Nyiss Trade.MT4 vagy Trade.MT5 számlát az Admiral Marketsnál.
- Jelentkezz be a Dashboard felületére.
- Nyisd meg a kereskedési platformot.
- Keresd meg azt az instrumentumot, amellyel kereskedni szeretnél és kattints a szimbólumra az árfolyam diagram megnyitásához.
- Válaszd ki a pozíció méretét és kattints a Vétel vagy Eladás lehetőségre attól függően, hogy hosszú vagy rövid pozíciót szeretnél nyitni.
Konklúzió – CFD kereskedés
Cikkünkben szó esett a CFD kereskedés jelentéséről, megvizsgáltuk a CFD kereskedés előnyeit és hátrányait, illetve bemutattuk, hogyan kereskedhetünk CFD-kkel.
Szeretnénk kihangsúlyozni a tanulás fontosságát mielőtt belevágnál a CFD kereskedésbe, hiszen a tőkeáttételes kereskedés kockázatos és veszteséges lehet, amennyiben a piac a várttal ellentétes irányba mozdul el.
A tanulás mellett javasoljuk, hogy próbálj ki különböző stratégiákat egy ingyenes demo számlán, amelyen kockázatmentesen gyakorolhatod a kereskedést. Ha viszont úgy gondolod, átültetnéd a gyakorlatba a tanultakat és készen állsz az élő számlás kereskedésre, kattints az alábbi bannerre és vágj bele a CFD kereskedésbe még ma!
GYIK – CFD kereskedés
Mennyi pénzre van szükségem a CFD kereskedéshez?
A CFD kereskedés megkezdéséhez teljesíteni kell a bróker minimális befizetési követelményét. Az Admiral Marketsnál a minimális befizetés a számla típusától és az ügyfél tartózkodási helyétől függ.
Melyek a CFD kereskedés fő előnyei?
A CFD kereskedés néhány fő előnye:
- Lehetőségünk van hosszú és short kereskedésre anélkül, hogy a mögöttes eszköz tulajdonjogát átvennénk vagy átadnánk.
- Hozzáférés a tőkeáttételhez.
- Elérhető piacok széles választéka.
Könnyű a CFD kereskedés?
Nem. A CFD kereskedés magas kockázattal jár. CFD kereskedés előtt fontos, hogy megértsük a pénzügyi piacok működését, így a kockázatokat a lehető legkisebbre csökkenthetjük.
További oktatási cikkek:
- Mit csinál egy kereskedő? – A sikeres kereskedő ismérvei
- Mi az a pip? A tőzsde pip jelentése
- Mi az a Forex signal? Melyik a legjobb Forex szignál?
Az Admiral Marketsról
Az Admiral Markets egy többszörösen díjnyertes, globálisan szabályozott Forex és CFD bróker, amely több mint 8000 pénzügyi eszközzel kínál kereskedést a világ legnépszerűbb kereskedési platformjain keresztül: MetaTrader 4 és MetaTrader 5.
Kezdd el a kereskedést még ma!
INFORMÁCIÓK AZ OKTATÁSI ANYAGOKRÓL:
A megadott adatok további információkat tartalmaznak az Admiral Markets védjegye alatt működő Admiral Markets befektetési vállalkozások (a továbbiakban: "Admiral Markets") webhelyein közzétett elemzésekről, becslésekről, előrejelzésekről, piaci felülvizsgálatokról, heti kilátásokról vagy egyéb hasonló értékelésekről és információkról (a továbbiakban: "Elemzés"). Mielőtt bármilyen befektetési döntést hoznál, vedd figyelembe a következőket:
- Ez egy marketing kommunikáció. A tartalom csak tájékoztató jellegű, és semmilyen módon nem tekinthető befektetési tanácsnak vagy ajánlásnak. Nem a befektetési kutatások függetlenségének előmozdítását célzó jogszabályi előírásoknak megfelelően készült, és semmilyen kereskedési tilalom nem vonatkozik rá a befektetési kutatások terjesztését illetően.
- A befektetési döntés minden ügyfél saját felelőssége, ezen okból kifolyólag az Admiral Markets nem vállal felelősséget az ilyen döntésekből eredő veszteségekért vagy károkért, attól függetlenül, hogy azok alapja a publikált tartalom vagy sem.
- Ügyfeleink érdekeinek védelme és az Elemzés tárgyilagossága érdekében az Admiral Markets releváns belső eljárásokat dolgozott ki az összeférhetetlenség megelőzésére és kezelésére.
- Az elemzést független elemző készítette személyes becslések alapján.
- Bár minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a tartalom megbízható forrásból származzon és minden információ a lehető legnagyobb mértékben, időszerűen, pontosan és teljes egészében kerüljön nyilvánosságra, az Admiral Markets nem garantálja az Elemzésben található minden információ pontosságát vagy teljességét.
- A tartalomban feltüntetett pénzügyi instrumentumok bármilyen múltbeli vagy modellezett teljesítményét nem szabad az Admiral Markets kifejezett vagy hallgatólagos ígéretének, garanciájának vagy következményének értelmezni. A pénzügyi eszköz értéke növekedhet és csökkenhet és az eszközérték megőrzése nem garantált.
- A tőkeáttételes termékek (beleértve a különbözeti szerződéseket is) spekulatív jellegűek és veszteséget vagy nyereséget eredményeznek. Mielőtt elkezdenéd a kereskedést, győződj meg arról, hogy teljes mértékben megértetted a kockázatokat.
