Ce Înseamnă Efectul de Levier ✳️ Levierul Financiar ✳️

Tot mai mulți traderi aleg să investească pe piața valutară Forex. Tranzacțiile online sunt printre cele mai accesibile iar motivele ce stau la baza acestei alegeri sunt foarte variate și diferă de la o persoană la alta. Cu toate acestea, cel mai comun argument în favoarea tranzacționării pe piața Forex rămâne efectul de levier.

Levierul este foarte important în tranzacționarea Forex și CFD:

• Ce Este Efectul de Levier
• Cum Funcționează Efectul De Levier - Efectul De Levier Interpretare
• Care Este Cel Mai Bun Efect De Levier În Tranzacționare
• 3 Sfaturi Pentru Utilizarea Efectului De Levier
• Efectul de Levier Propus de Brokeri
• Cum Se Poate Modifica Efectul de Levier La Admirals
• Care Este Efectul De Levier Utilizat Pentru Tranzacționare?
• Care Sunt Instrumentele Cu Efect De Levier?
• Tranzacționarea Forex Fără Efect De Levier

În acest articol, vom vedea în detaliu modul în care efectul de levier funcționează pe piața valutară, cum se calculează, avantajele precum și dezavantajele sale și, în final, limitele acestuia.

Ce Înseamnă Leverage?

Datorită efectului de levier bursier, un trader poate deschide poziții de pana la 1.000 de ori valoarea capitalului propriu. La Admirals levierul este de 1:500 pentru clienții profesionali și unul de până la 1:30 pentru traderii de retail.

Prin urmare, ce înseamnă levier la bursă?

Cu alte cuvinte, efectul de levier financiar este o modalitate pentru un trader de a tranzacționa volume mult mai mari decat ar putea folosind doar propriul capital de tranzacționare. Ca urmare, este posibil să accesați piețe care sunt adesea inaccesibile.

Cum Funcționează Efectul De Levier - Efectul De Levier Interpretare

Calcul levier în tranzacționarea Forex - Levier financiar formulă:

Odată ce poziția dumneavoastră este deschisă, efectul de levier evoluează constant, deoarece depinde de capitalul dumneavoastră. Dacă înregistrați câștiguri, levierul scade, deoarece capitalul este mai mare chiar dacă realizați pierderi pe pozițiile actuale, levierul dumneavoastră este în scădere. Deci, efectul de levier poate scădea atunci când înregistrați câștiguri.

Acum, când cunoaștem formula levierului în tranzacționarea online, să analizăm un exemplu de efect de levier:

Care este efectul de levier financiar?

EXEMPLU

• Fonduri proprii = 10.000 de euro
• Dimensiunea poziției (valoarea contractului) = 50.000 de euro
• Efect de levier = 50.000 Euro (valoarea contractului) / 10.000 (fonduri proprii) = 5.

Care este poziția maximă pe care traderul o poate lua pe piață?

EXEMPLU

• Depozit inițial = 10.000 de euro
• Levierul maxim oferit de brokerul online = 100:1
• 10.000 de euro (depunere inițială) * 100 (levier maxim) = 1.000.000 de euro

Mulți traderi ar defini puterea efectului de levier ca o linie de credit pe care un broker CFD o oferă clientului său. Această definiție nu este exactă, deoarece puterea efectului de levier nu are exact aceleași caracteristici ca și cele atribuite unui credit.

În primul rând, atunci când se tranzacționează cu efect de levier, nu trebuie plătit nici un credit în schimb. Traderul este forțat să-și închidă poziția înainte de a fi închisă în urma unui apel în marjă.

Cu alte cuvinte, nu există o amânare specială ca urmare a utilizării levierului financiar oferit de un broker. Pe de altă parte, swap-urile valutare sunt de obicei prezente atunci când pozițiile sunt ținute peste noapte (de la o zi la alta). Cu toate acestea, și spre deosebire de împrumuturile obișnuite, swap-urile valutare pot fi, de asemenea, pozitive pentru traderi.

Pentru a rezuma, efectul de levier este un instrument care îi permite unui trader să-și mărească dimensiunea maximă a poziției.

Funcțiile Efectului de Levier

Obiectivul principal al efectului de levier este acela de a utiliza un nivel mai redus de capitaluri proprii în investiția unui instrument financiar. După cum am menționat mai sus, levierul financiar permite traderilor să plasez ordine care sunt semnificativ mai mari decât depunerea reală - acesta poate fi interpretat ca un credit oferit de broker-ul Forex. 

Acest instrument permite tarderilor să tranzacționeze un volum mult mai mare față de capitalul depus, câștigurile potențiale putând fi mai mari.

Desigur, același principiu se aplică și în cazul pierderilor: un trader riscă să își piardă depozitul (capitalul) mult mai repid folosind efectul de levier. De aceea, tranzacționarea Forex în marjă trebuie făcută cu prudență. 

Tranzacționarea cu efect de levier este cunoscută și sub denumirea de tranzacționare în marjă.

EXEMPLU

Cum se calculează marja inițială?

Marja inițială este suma minimă pe care trebuie să o aveți în contul de tranzacționare pentru a putea deschide o poziție pe piețele bursiere.

În continuare vă vom arăta cum se calculează marja inițială pentru EURUSD:

Tranzacționarea cu efect de levier nu vă multiplică câștigurile sau pierderile în sine, dar vă permite să:

• tranzacționați volume mult mai mari

Însă, efectul de levier va multiplica, în mod indirect, câștigurile sau pierderile. Să dezvoltăm această idee:

Tranzacționarea în marjă înseamnă că brokerul va solicita un anumit procent din valoarea nominală a contractului la fiecare tranzacție:

• Pentru o investiție de 100.000 EUR, cu un efect de levier de 1:20, marja necesară este de 5.000 Euro. Dacă soldul contului de tranzacționare este de 15.000, marja disponibilă va fi de 10.000 Euro pentru a putea deschide mai multe poziții.

Pe de altă parte, acest niveș al efectului de levier vă permite să accesați o poziție de 100.000 EUR, prin urmare, atunci când calculați căștigurile sau pierderile, o veți face pe baza acestei valori nominale, adică:

Câștig sau pierdere = (prețul de vânzare - prețul de cumpărare) X valoarea nominală.

După cum puteți vedea, levierul Forex este un instrument cu două tăișuri, care trebuie utilizat cu grijă.

Caracteristicile Efectului De Levier Financiar

Un mod simplu pentru a înțelege efectul de levier în tranzacționare este să îl comparăm cu un împrumut acordat de bancă pentru cumpărarea unei case.

În cazul unui credit ipotecar, banca acordă o sumă de bani pentru ca, împreună cu banii pe care îi dețineți, să puteți cumpăra o casă.

În cadrul tranzacționării cu efect de levier, brokerul împrumută o sumă de bani care, împreună cu propriile fonduri, vă oferă acces la un anumit volum de investiții.

Acestea sunt asemănările dintre creditele ipotecare și efectul de levier. Dar să vedem de ce aceste două realități sunt foarte diferite. Efectul de levier în tranzacționare:

• nu percepe dobândă
• nu prezintă un termen de expirare
• nu percepe comisioane de deschidere sau de închidere, dar implică taxe de întreținere

Haideți să detaliem aceste caracteristici.

Termen de expirare

Tranzacțiile în marjă (cu efect de levier) nu prezintă un nivel de marjă predefinit. Cu toate acestea, este posibil ca, în anumite circumstanțe, brokerul să vă ceară să măriți nivelul garanției (marja) sau să vă închideți pozițiile (stop-out).

Să analizăm conceptele-cheie:

✴️ Margin Call

Prin intermediul apului în marjă, brokerul avertizează că marja a scăzut sub nivelul minim necesar. Acest lucru se întâmplă de obicei atunci când pozițiile deschise evoluează contrar așteptărilor.

Pentru a primi un apel în marjă, nivelul marjei trebuie să fie egal cu cel al capitalului propriu.

Pe platforma de tranzacționare MetaTrader 4 sau 5, se poate observa că acest aspect este reflectat în procente. Atunci când procentul nivelului de marjă este de 100%, se va declanșa apelul în marjă și nu se pot deschide noi tranzacții.

✴️ Stop Out

Nivelul Stop Out pe Forex reprezintă nivelul specific la care are loc o închidere forțată a pozițiilor deschise pe Metatrader, din cauza unei scăderi a marjei libere, ceea ce înseamnă că pozițiile deschise nu mai pot fi susținute.

În cazul Admirals, pozițiile vor fi închise în mod forțat atunci când nivelul marjei este de 30% în cazul unui trader profesionist și de 50% în cazul unui trader de retail.

Imaginați-vă că dețineți un cont de tranzacționare la un broker unde nivelul margin call este de 100%, iar nivelul stop out este de 50%.

Soldul dvs. este de 10 000 și deschideți o poziție cu o marjă de 1000.

➤ În cazul în care pierderea pe această poziție ajunge la 9000, capitalul propriu va fi 10 000 - 9000 = 1000. Aceasta reprezintă 100% din marja utilizată, astfel brokerul va emite un apel în marjă.

➤ În cazul în care pierderea ajunge la 9500 și capitalul propriu este de 10000 - 9500 = 500 (adică 50% din nivelul marjei utilizate), se va declanșa stop out, iar brokerul va închide poziția în pierdere, pentru a preveni alte pierderi în viitor.

În calitate de trader profesionist, nivelul dvs. de apel în marjă este de 100% și nivelul de stop out este de 30%.

Soldul dvs. este de 10 000 și deschideți o poziție cu o marjă de 1000.

➤ În cazul în care pierderea pe această poziție ajunge la 9000, capitalul propriu va fi 10 000 - 9000 = 1000. Aceasta reprezintă 100% din marja utilizată, astfel încât brokerul va emite un apel în marjă.

➤ În cazul în care pierderea dvs. ajunge la 9700, iar capitalul propriu este de 10 000 - 9700 = 300 (adică 30% din nivelul marjei utilizate), se va declanșa stop out, iar brokerul va închide poziția în pierdere, pentru a preveni alte pierderi în viitor.

Regulamentul ESMA Și Efectul De Levier În Tranzacționare

În august 2018 ESMA, Autoritatea europeană pentru piețele financiare, a publicat noile cerințe privind efectul de levier:

• 1:30 (marjă necesară de 3,33%) pentru perechi valutare majore;
• 1:20 (marjă necesară de 5%) pentru CFD-urile pe indici (cei mai importanți), perechi minore forex și CFD-uri pe aur;
• 1:10 (marjă necesară de 10%) pentru alte mărfuri CFD, cu excepția aurului;
• 1: 5 (marjă necesară de 20%) pentru acțiuni individuale (acțiuni CFD) și alte active suport;
• 1: 2 (marjă de 50% necesară) pentru CFD-urile cu activ suport Criptomonede.

Perechile majore, așa cum au fost ele definite de ESMA:

• Toate perechile valutare care includ următoarele valute: dolarul american (USD), Euro (EUR), yenul japonez (JPY), lira sterlină (GBP), dolarul canadian (CAD) și Francul elvețian (CHF).

Toate celelalte perechi valutare sunt considerate perechi minore.

Care sunt valorile indicilor bursieri principali (efect de levier de pana la 20) și care sunt valorile indicilor minori (levier de până la 10)?

Așa cum a fost definit de ESMA la 27 martie 2018, cei mai importanți indici bursieri sunt:

• FTSE100, CAC40, DXA30, DJI30, SP500, JP225, ASX200 și STOXX50.

Toți ceilalți indicatori sunt considerați minori.

Înainte de august 2018, în Europa, efectul de levier nu era limitat și fiecare broker putea oferi levierul dorit. Acest lucru nu mai este posibil, iar efectul de levier pentru clienții de retail este de 1:30. Clienții profesionali pot avea un levier mai mare dacă brokerul le acordă statutul de pro.

Care Este Cel Mai Bun Efect De Levier În Tranzacționare

Vă întrebați ce levier să alegeți?

• 1:50;
• Levier 1:30 sau
• 1:500.

Alegerea nivelului potrivit al efectului de levier este foarte importantă, mai ales dacă sunteți începător în tranzacționarea pe piața bursieră. Pentru a capta mișcările mici ale pieței, un trader încearcă să utilizeze un efect de levier ridicat, cel mai ridicat posibil, pentru a își asigura cel mai mare beneficiu.

În general, efectul de levier Forex depinde în principal de strategia care va fi utilizată. Pentru a vă oferi o imagine de ansamblu mai bună, menționăm faptul că "traderii zilnici" (day trader) și traderii care folosesc strategia "breakout" folosesc un levier mare, căutând poziții rapide și mișcări mici.

Traderii care tranzacționează pe termen lung sau adoptă stilul swing trading, utilizează adesea un levier mic sau chiar zero. Levierul utilizat de un swing trader variază de obicei de la 1:5 la 1:20. În ceea ce privește scalpingul, levierul utilizat de obicei variază de la 1:50 la 1:500.

Cunoașterea efectului de levier optim este esențial pentru o strategie de tranzacționare câștigătoare, nu dorim să tranzacționăm prea mult, dar întotdeauna să putem acumula un număr maxim de ordine câștigătoare. De obicei, un trader este sfătuit să experimenteze tranzacționarea cu efect de levier pentru strategia sa pentru o vreme, pentru a găsi cel mai bun raport.

Marja De Tranzacționare Și Levierul Financiar

Cu cât aveți un levier mai mare, cu atât este mai puțin necesar să vă blocați bani în contul de tranzacționare. Puteți utiliza calculatorul nostru de tranzacționare pentru a vă calcula marja de tranzacționare și levierul pentru o anumită poziție:

3 Sfaturi Pentru Utilizarea Efectului De Levier

1️⃣ Folosiți un levier redus dacă sunteți începător, ceea ce va reduce pierderile potențiale;

2️⃣ Alegeți produse cu efect de levier (cum ar fi CFD-urile);

3️⃣ Alegeți un broker reglementat și sigur, cum ar fi Admirals, unde puteți ajusta efectul de levier.

Efectul de Levier Propus de Brokeri

Căutați un broker care oferă un levier semnificativ? Sau dimpotrivă căutați un broker cu un efect de levier redus?

Majoritatea brokerilor vă oferă un levier financiar standard: pe piața forex aveți multiplicatori cum ar fi 1:100, 1:200 sau 1:500 pentru clienți profesionali și un levier maxim de 1:30 pentru clienți de retail.

Dacă aveți mai multe strategii de tranzacționare pe care doriți să aplicați un efect de levier diferit, vă recomandăm să alegeți un broker care vă permite să vă ajustați singur levierul.

Care este cel mai bun broker în funcție de efectul de levier? Cel care vă permite să alegeți levierul: puteți alege un levier atunci când faceți scalping și altă pârghie dacă tranzacționați pe termen lung.

Cum Se Poate Modifica Efectul de Levier La Admirals

1️⃣ Conectați-vă la Dashboard

2️⃣ Faceți clic pe contul dumneavoastră de tranzacționare

3️⃣ În caseta care apare, faceți clic pe Modifică levierul.

4️⃣ În meniul drop-down alegeți efectul de levier maxim

Opțiunile oferite nu pot fi modificate, aceasta fiind efectul de levier financiar maxim oferit de Admirals pentru diferitele tipuri de conturi. Nu uitați, puteți reduce întotdeauna levierul Forex cu mărimea poziției și a capitalului.

Cum Să Modificați Efectul De Levier În Tranzacționare

Levierul maxim este definit de broker. Dar puteți reduce efectul de levier pe care îl utilizați în contul dumneavoastră de tranzacționare.

Efect de levier trading - Efect de levier formulă

Să ne amintim formula levierului: Dimensiunea poziției / Fonduri proprii.

Exemplu:

Capitalul dumneavoastra este de 1.000 de euro, iar nivelul levierului va fi după cum urmează:

• Dacă cumpărați din piață 500.000 de euro (instrumente financiare) => levierul dumneavoastra este de 500 (500.000 de euro investiți pe piață / 1.000 de euro fonduri proprii);
• Daca cumparați 1.000 de euro în instrumente financiare => levierul dumneavoastră este de 1 (deci nu aveți nici un efect de levier), adică 1000 cumpărati pe piață / 1000 de euro din fonduri proprii;
• Dacă cumpărati 10.000 euro => levierul dumneavoastră va fi de 10 (10.000 cumparați/ 1000 de euro fonduri proprii).

În acest caz, puteți vedea că efectul de levier bursier depinde de cât de mult investim pe piață și banii depuși în contul de tranzacționare. Cu cât poziția dumneavoastră pe piață este mai mare, cu atât mai mare este și efectul de levier financiar.

Cu cât aveți mai mult în contul dumneavoastră de tranzacționare, este mai puțin important levierul financiar, chiar dacă efectul de levier maxim oferit de brokerul dumneavoastră este important (de exemplu, 500).

Utilizarea levierului este automată - atunci când veți intra într-o poziție pe piață mai mare decât capitalul dumneavoastră, veți utiliza fondurile împrumutate de broker. Acest mecanism este automat și foarte simplu, nu aveți altă cale.

Când închideți poziția, soldul contului dumneavoastră va fi capitalul inițial plus câștigurile / pierderile generate de poziția dumneavoastră. Levierul financiar este zero când nu aveți poziții deschise.

Care Este Efectul De Levier Utilizat Pentru Tranzacționare?

Când deschideți un cont de tranzacționare, brokerul vă întreabă care este efectul de levier pe care îl alegeți? Deseori, aveți posibilitatea de a alege între 10 și 500, în funcție de tipul de cont și condițiile de tranzacționare pe care le alegeți.

Alegerea efectului de levier depinde în principal de strategia de tranzacționare a traderului și de viziunea sa asupra mișcărilor pieței. Cu toate acestea, se poate defini o regulă generală:

Într-adevăr, cu cât poziția va fi menținută mai mult timp, cu atât mai mare va fi așteptarea unei mișcări pe piață. Cu toate acestea, doriți să vă asigurați că prețul nu va atinge Stop Loss-ul la cea mai mică mișcare. Stop Loss-ul trebuie plasat relativ departe de punctul de intrare. În caz contrar sau dacă un trader deschide o poziție care durează câteva secunde sau minute, acesta caută în principal să obțină cât mai mult profit posibil, într-un timp limitat.

Levier Pentru Traderii Profesionali

Traderii profesioniști preferă să aibă un levier mai mare pentru simplul motiv că marja va fi mai mică. Și, apoi, își vor gestiona pozițiile în funcție de volatilitatea pieței și de oportunitățile existente pe piața de capital.

Acești oameni nu tranzacționează prea mult și știu cum să-și calculeze riscul și au un management eficient al banilor. Din acest motiv, traderii profesioniști vor avea un levier semnificativ, însă levierul real este mult mai scăzut.

Brokerii pot reduce levierul pentru conturile foarte mari, din motive de gestionare a riscurilor. La Admirals, efectul de levier și marjele pentru conturile cu tranzacții de peste 7.500.000 de euro sunt mai mici, așa cum este descris în pagina " Cerințe de marjă".

Mulți investitori bine cunoscuți folosesc, de asemenea, efectul de levier. De exemplu, în conformitate cu Les Echos, Warren Buffet utilizează un levier financiar de 1:6.

Efect De Levier Pentru Începători

Pentru traderii începători este recomandat să testeze tranzacționarea Forex cu un efect de levier redus, să se obișnuiască cu mișcările pieței și pentru a evita anumite greșeli pe care le fac începătorii, cum ar fi să mențină pozițiile pierzatoare sau să folosească toată marja disponibilă.

Este important să înregistrați pierderi cât mai mici și să evitați să faceți erori de tranzacționare. O altă idee bună este să testați tranzacționarea pe un cont demo și să vedeți ce este potrivit pentru dumneavoastră.

Schimbarea Volatilității Și A Efectului De Levier

Pentru a tranzacționa cu succes cu efectul de levier pe piața bursieră, trebuie să cunoașteți piața pe care doriți să tranzacționați și volatilitatea intrinsecă a pieței. De exemplu, puteți analiza graficele pieței bursiere și puteți vedea că într-o zi EURUSD poate varia cu100 de puncte.

Dacă tranzacționați cu un levier de 50, variația capitalului efectiv este de 5.000 de puncte pentru capitalul inițial. Trebuie să fiți pregătit pentru asta. Pentru a investi pe piața bursieră cu efect de levier, trebuie respectate două reguli:

• cu cât este mai volatilă piața pe care tranzacționați, cu atât trebuie utilizat un levier mai mic;
• cu cât este mai puțin volatilă piața, cu atât puteți utiliza un levier mai mare.

Care Sunt Instrumentele Cu Efect De Levier?

• CFD-uri
• Forex
• Opțiuni
• Futures
• Warrant
• Forward
• Contracte sau certificate turbo.

CFD-urile sunt contracte pentru diferență de curs cu efect de levier, căștigul și / sau pierderea reprezentând diferența dintre cursul (prețul) de intrare în poziție și prețul de închidere al poziției.

Este posibil să investiți în acțiuni cu efect de levier? Da, este posibil! Cu ajutorul CFD-urilor pe acțiuni puteți investi pe piața bursieră mai mulți bani decât aveți în contul dumneavoastră de tranzactionare online.

De ce, în diferite piețe, levierul este diferit? Lichiditatea nu este aceeași pe piața Forex comparativ cu cea a acțiunilor și, prin urmare, efectul de levier nu este același. Cea mai mare pondere este piața valutară, urmată de indici, mărfuri, acțiuni și apoi criptomonede.

Putem Câștiga Bani Cu Efectul De Levier Bursier? DA

Levierul este utilizat de mult timp pe piețele financiare, iar întregul sistem bancar se bazează pe utilizarea efectului de levier. Dvs., ca trader Forex și de CFD-uri, puteți câștiga bani prin utilizarea levierului Forex, dar puteți și pierde.

Câștigul și pierderea sunt date de faptul că ați anticipat bine piața (cumpărați înainte de o creștere și vindeți înainte de scăderea prețurilor) și nu de efectul de levier. Levierul dor poate spori câștigurile, precum și pierderile.

Este Efectul De Levier Indispensabil?

Depinde de capitalul tău:

Da, dacă:

• aveți un capital mic de investit
• vreți să investiți mai mult decât capitalul deținut
• doriți să aveți o volatilitate ridicată pe piețele mai puțin volatile
• doriți să vă asumați un risc mai mare
• doriți să investiți în piețe (cum ar fi Forex) sau aveți nevoie de volume mari pe piață.

Nu, dacă:

• aveți un capital mare de pornire
• aveți o aversiune semnificativă față de risc
• nu doriți să investiți în piețe în care aveți nevoie de volume mari pe piață

Stop Loss-ul și Money Managementul În Tranzacționarea Cu Levier

Stop Loss-ul și gestionarea riscurilor sunt esențiale în tranzacțiile cu efect de levier. Nu ezitați să vă antrenați în gestionarea banilor pentru a vă gestiona riscul în tranzacționarea cu efect de levier.

De Ce Brokerii Oferă Efectul De Levier

Un broker online își câștigă existența prin transmiterea ordinelor de la clienții săi pe piața bursieră. Comisioanele plătite de clienți variază în funcție de instrumentul și volumul de pe piață. Cu cât traderul va tranzacționa mai mult pe piețe, cu atât brokerul va câștiga mai multe comisioane. Levierul financiar de pe piața bursieră face posibilă creșterea volumului negociat de client.

Brokerul descoperă singur că, clientul său poate tranzacționa mai mult decât ar fi putut doar cu fondurile proprii. Acesta este motivul pentru care brokerii oferă un levier forex semnificativ, deoarece potențial pot câștiga mai multe comisioane.

Care Este Costul Efectului de Levier - Swap

Swap-ul este o dobânda plătită de client brokerului online pentru pozițiile rămase deschise de la o zi alta. Rollover-ul valutar, numit și swap valutar, este o rată a dobânzii aplicată la poziția nominală deschisă de tranzacționare mai mult de 24 de ore.

Dacă vă mențineți poziția după miezul nopții, brokerul va aplica o taxă pe poziția dumneavoastră, astfel încât levierul nu mai este gratuit după 24 de ore.

Pentru mărfuri, swap-urile sunt debitate la miezul nopții pe toate pozițiile deschise. Dacă doriți să utilizați efectul de levier în mod gratuit, va trebui să vă închideți pozițiile curente.

Tranzacționarea Forex Fără Efect De Levier

Este posibil să tranzacționați fără levier?

▶ Da, absolut. Când aveți banii necesari pentru poziția dorită, efectul de levier este 1 - nu împrumutați bani pentru a deschide poziția respectivă.

Principalul avantaj al tranzacțiilor fără efect de levier este că nu este accesibil pentru majoritatea traderilor.

Tranzacționarea fără efect de levier înseamnă că trebuie să aveți suma integrală în contul dumneavoastră de tranzacționare.

Tranzacționarea fără efect de levier înseamnă tranzacționarea cu levier 1:1. Randamentul lunar de tranzacționare fără efect de levier este mai mic, dar și riscurile asumate.

În 2016 indicele bursier german DAX30 a câștigat 7%. Într-un sistem de tranzacționare fără efect de levier am fi putut câștiga 7% pe parcursul anului. Aceasta nu este o investiție proastă. Cu un levier de 10 am fi putut câștiga 70%, dar riscurile ar fi diferite. La un moment dar, DAX30 a scăzut cu 800 de puncte, iar prin tranzacționarea cu levier financiar este mai greu să te descurci cu astfel de pierderi.

Tranzacționarea CFD fără levier financiar este mai puțin riscantă decât tranzacționarea Forex cu levier, dar oricum nu este o investiție lipsită de risc. Când investiți în piața bursieră cu un scop de a câștiga bani, vă asumați un risc, iar pierderea și riscul sunt întotdeauna corelate.

Tranzacționarea Forex Fără Efect de Levier - Dezavantaje

Cel mai mare dezavantaj al tranzacțiilor Forex fără efect de levier este acela că, pentru majoritatea traderilor, este inaccesibil din punct de vedere financiar. Tranzacționarea Forex fără acest efect de levier sau grad de îndatorare înseamnă că orice modificare de preț a activului va avea o influență directă asupra balanței contului. Teoretic, un randament mediu lunar pe care un trader îl poate obține se ridică la 10%. În realitate, acesta este cuprins între 3 și 5%.

Însă, în aceste estimări este inclusă și tranzacționarea Forex în marjă.

Fără acest efect de levier, tranzacționarea Forex îți poate oferi un randament cuprins între 0,3-0,5%. Pentru unele persoane ce investesc în tranzacționarea Forex ar putea fi suficient, însă acest lucru nu îi mulțumește pe cei mai mulți.

Disponibilitatea substanțială de capital pentru tranzacțiile efectuate pe piața valutară este de o importanta majora atunci când vorbim de tranzacții bursiere fără efect de levier.

Pe de altă parte, tranzacționarea Forex fără grad de îndatorare oferă o expunere mai mică la risc. Având în vedere acest aspect, putem spune ca această nevoie de capital este cel mai mare dezavantaj al tranzacționării Forex fără efect de levier.

Chiar și așa, aceasta nu reprezintă o garanție a faptului că nu vor exista riscuri în tranzacționarea Forex fără efect de levier. Te afli într-o situație confuză?

Să luăm un exemplu de tranzacționare Forex fără efect de levier.

⤥ Presupunem că veți depune 10.000 de dolari și veți obține un randament lunar de 5%. Veți primi doar 500 de dolari în fiecare lună și asta înainte de orice impozitare. Ați putea spune că puteți realiza aceeași sumă de bani la un loc de muncă cu program normal, de la 9 dimineața și până la 17:00, fără a risca proprii bani.

Efectul de Levier - Tranzacționarea Forex Instituțională

Așa cum am precizat deja, foarte multe instituții aleg să efectueze tanzacții Forex fără efect de levier. Însă, deși aleg tranzacționarea Forex fără efect de levier, ele sunt încă în măsură să obțină câștiguri substanțiale. Cum este posibil acest lucru?

Băncile mari au acces la miliarde de dolari ca fonduri de capital și își pot permite să tranzacționeze în cantități mari folosind semnale atractive în tranzacționarea Forex. În același timp, ele urmăresc tranzacții bursiere pe termen lung, în așa fel încât să poată deschide poziții Forex pentru o perioada de câteva luni sau chiar ani de zile spre deosebire de un trader obișnuit, fie că este un începător sau experimentat.

În plus, întrucât acestea nu folosesc un efect de levier, cheltuielile cu swap-urile au tendința să se păstreze la un nivel redus. De cele mai multe ori putem spune că acestea se păstrează constante, fără a înregistra schimbări. Acestea câștigă sau pierd din diferențele dintre ratele dobânzilor.

Multe tranzacții pe care le efectuează o astfel de instituție sunt tranzacții Forex fără efect de levier. Ele au o motivație speculativă și folosesc de cele mai multe ori capitalul extins în valoare de miliarde de Euro.

Avantajele Efectului De Levier Financiar În Tranzacționarea CFD

✔️ Vă permite să aveți o expunere pe piață mai mare decât capitalul dumneavoastră

✔️ Vă oferă posibilitatea să aveți acces la piețele la care nu ați putea avea acces

✔️ Vă puteți spori câștigurile pe care le puteți genera pe piețe

✔️ Vă puteți îmbunătăți rata de rentabilitate a investiției dumneavoastră.

Dezavantajele Efectului De Levier

❌ Crește riscurile implicate

❌ Creșterea pierderilor potențiale

❌ Reduce rata rentabilității investiției dumneavoastră în caz de pierderi.

Concluzie Privind Efectul De Levier Bursier

Sperăm că acest articol v-a fost util și că ați înțeles pe deplin ce este efectul de levier, cum se calculează efectul de levier și consecințele efectului de levier asupra strategiei dvs. de tranzacționare.

Este important să amintim că levierul poate fi cel mai bun prieten atunci când îl folosiți în mod corect și cel mare inamic, dacă este folosit în exces.

Dacă doriți să testați tranzacțiile cu efect de levier, vă invităm să deschideți un cont demo gratuit la Admirals.

Curs Forex

• Cum să alegeți cel mai bun broker forex și CFD
• Tranzacționarea cu Stop Loss
• Top 10 aspecte legate de money management pentru piața Forex

Despre Admirals

Ca broker reglementat, oferim acces la unele dintre cele mai utilizate platforme de tranzacționare din lume. Puteți tranzacționa prin noi CFD-uri, acțiuni și ETF-uri. Iată un articol recapitulativ De ce să tranzacționați cu Admirals!

Datele furnizate oferă informații suplimentare cu privire la toate analizele, estimările, prognozele, previziunile, studiile de piață, perspectivele săptămânale sau alte evaluări sau informații similare (sub denumirea de "Analiză") publicate pe site-ul Admirals. Înainte de a lua orice decizie de investiție, vă rugăm să acordați o atenție deosebită următoarelor aspecte:

1. Aceasta este o comunicare de marketing. Conținutul este numai pentru scopuri informaționale și nu trebuie interpretat ca un sfat sau recomandare de investiții. Acesta nu a fost elaborat în conformitate cu cerințele legale de promovare a independenței cercetării în domeniul investițiilor și nu este supus niciunei interdicții de tratament înainte de difuzarea cercetării în domeniul investițiilor.
2. Orice decizie de investiție este luată de fiecare client pe cont propriu, în timp ce societatea Admirals AS (Admirals) nu este responsabilă pentru nici o pierdere sau daună rezultată ca urmare a acestei decizii, indiferent dacă este sau nu bazată pe conținut.
3. Pentru a proteja interesele clienților noștri și obiectivitatea analizei, Admirals a instituit proceduri interne adecvate pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese.
4. Analiza este pregătită de un analist independent (denumit în continuare "Pierre Perrin-Monlouis") pe baza estimărilor personale ale lui Jérémy Delsol (Analist financiar).
5. Cu toate că au fost făcute toate eforturile rezonabile pentru a asigura fiabilitatea tuturor surselor de conținut și pentru a ne asigura că toate informațiile sunt prezentate într-o manieră inteligibilă, în timp util, exactă și completă, Admirals nu garantează exactitatea sau exhaustivitatea informațiilor cuprinse în analiză.
6. Orice tip de performanță trecută sau modelată a instrumentelor financiare prezentate în conținut nu trebuie interpretat ca o promisiune, garanție sau implicare explicită sau implicită de către Admirals a oricărei performanțe viitoare. Valoarea instrumentului financiar poate crește și scădea, iar păstrarea valorii activului nu este garantată.
7. Produsele cu efect de levier (inclusiv contractele pentru diferență) sunt speculative și pot duce la pierderi sau profituri. Înainte de a începe să tranzacționați, asigurați-vă că înțelegeți riscurile implicate.