Kuras akcijas maksā labākās dividendes 2024. gadā?
✺ Ne visi uzņēmumi sadala savu gūto peļņu investoriem;
✺ Dividenžu ienesīgums ir starpība starp ieguldījuma izmaksām un to, kas no tā tiek atgūts, dividenžu izmaksas veidā.
✺ Labākās dividendes ir iespējams atrast, analizējot uzņēmumus, kas tās sadala.
Dividenžu akcijas
Tie, kas iegulda biržu sarakstos iekļautu uzņēmumu akcijās, var gūt peļņu divos veidos:
- Akciju cenas pieaugums tirgū;
- Dividenžu iekasēšana
Kas ir dividende?
Dividendes ir daļa no peļņas, ko uzņēmums sadala starp savu akciju īpašniekiem. Peļņa tiek izmaksāta no bilances un lēmums tiek apstiprināts akcionāru kopsapulcē.
Spānijā pašreizējā dividenžu izmaksas sistēma tika izveidota 2016. gadā, kad tika apstiprināta klīringa, norēķinu un reģistrācijas sistēmas reforma, lai saskaņotu noteikumus ar Eiropas regulām.
Saskaņā ar šo regulējumu, piemēram, lai investors būtu tiesīgs saņemt nākamās dividendes no uzņēmuma, kuru izmaksa ir paredzēta piektdien, 25. novembrī, mums ir jāpieder uzņēmuma akcijas pirms tirgus slēgšanas otrdien, 22. novembrī, to sauc par pēdējo tirdzniecības dienu'.
Trešdien 23. datums būtu "ex-dividenžu datums" jeb diena bez tiesībām iekasēt dividendes un ceturtdiena 24. būtu reģistrācijas datums, jo šajā dienā uzņēmuma rīcībā jau ir visu to akcionāru dati, kuriem ir tiesības iekasēt dividendes.
Dividenžu veidi
Tieši uzņēmumi ir tiek, kas lemj par dividenžu izmaksu, procentuālo daļu no peļņas, kā arī izmaksas veidu. Par šiem lēmumiem tiek balsots kopsapulcē.
Ņemot vērā iepriekš minēto, galvenie dividenžu veidi ir šādi:
Dažkārt daži biržā kotēti uzņēmumi izvēlas maksāt daļu no dividendēm skaidrā naudā un otru daļu uzņēmuma akcijās.
Dividenžu izmaksas gadījumā uzņēmumam ir divas iespējas:
- Maksāt tās vērtspapīros, kas ir vairākuma akcionāru rokās.
- Veikt kapitāla palielināšanu ar privileģētām parakstīšanās tiesībām par labu tiem, kam ir uzņēmuma daļas.
Pēdējā gadījumā akcionāram ir trīs alternatīvas:
✔️ Saņemt daļas
✔️ Pārdod vērtspapīrus uzņēmumam par saskaņotu cenu
✔️ Pārdod vērtspapīrus tirgū
Ja vēlaties uzzināt vairāk par jēdzieniem, kas saistīti ar dividendēm vai citiem ar tirdzniecību saistītiem jautājumiem, reģistrējies kādā no mūsu gaidāmajiem vebināriem.
Kas ir dividenžu ienesīgums
Dividenžu ienesīgums (dividend yield) ir nekas cits kā starpība starp mūsu ieguldījumu izmaksām un to, ko mēs atgūstam, pateicoties dividenžu iekasēšanai. Tas ir viens no galvenajiem finanšu rādītājiem, analizējot biržā kotētu uzņēmumu akcijas.
Kā tiek aprēķināts dividenžu ienesīgums? Dividenžu ienesīguma aprēķināšanas formula ir šāda:
Piemēram, Apple pēdējā gada dividende par akciju tika izmaksāta 0,92 USD apjomā, dividenžu ienesīgums uz konkrēto datumu būtu:
0,96/173,97 USD (slēgšanas cena konkrētā datumā) = 0,0063 * 100 = 0,55%
Kā izvēlēties labākās akciju dividendes
Kā ieguldīt dividenžu akcijās? Daudzi investori vēlas izmantot periodiskos skaidras naudas maksājumus, ko atsevišķi uzņēmumi maksā saviem akcionāriem. Galu galā tas dod investoram iespēju reinvestēt un iegādāties vairāk akciju ilgstošai izaugsmei, vai arī izmantot dividendes, kā papildu ieņēmumu avotu.
Interesanti, ka dividenžu reinvestīcijas kopš 1930. gada ir veidojušas 42% no Standard & Poor's 500 indeksa vidējās kopējās atdeves.
Sākotnēji dividenžu akciju izvēle var šķist sarežģīts process, tomēr ir vadlīnijas, kas var palīdzēt un atvieglot procesu. Apskatīsim šos principus, pirms pievēršamies labāko dividenžu akciju sarakstam.
Dividenžu pieaugums
Akcijas ar augošām dividendēm mēdz pārspēt akcijas ar stabilām vai dilstošām dividendēm. Kā mēs to zinām? Salīdzinot S&P 500 Dividend Aristocrats Index sniegumu ar pašu akciju tirgus indeksu S&P 500. Galu galā Dividend Aristocrats indeksu veido S&P 500 uzņēmumi, kas ir palielinājuši savas dividendes vismaz 25 gadus no vietas.
Ir vērts atcerēties, ka daži uzņēmumi nemaksā dividendes, un tie, kas maksā, var arī samazināt dividenžu maksājumus, nonākot sliktā situācijā, kā tas notika 2020. gadā koronavīrusa pandēmijas dēļ.
Dividenžu ienesīgums
Vai ir izdevīgi investēt dividenžu akcijās? Mēs jau esam redzējuši šo koncepciju iepriekš. Būtībā tas ļauj mums novērtēt akciju ieguldījumu dividenžu atdevi. Būtu loģiski, ka daudzi investori varētu izvēlēties meklēt tikai augsta ienesīguma akcijas, tomēr šāds lēmums var būt arī kļūdains.
Kāpēc? Jo uzņēmumiem var būt ļoti augsta peļņa, bet to akciju cena ir ļoti zema.
Ļoti bieži uzņēmumi ar ļoti augstu dividenžu ienesīgumu nespēj samaksāt solīto summu. Tagad, kad mēs zinām dažus dividenžu ienesīguma plusus un mīnusus, mēs centīsimies noteikt labākās dividendes 2023. gadam.
Ja vēlaties sākt praktizēt investīciju stratēģijas publiski tirgotos uzņēmumos, varat atvērt demo investīciju kontu pie Admiral Markets. Noklikšķini uz zemāk redzamā banera un izmēģini tirdzniecību demo kontā pāris minūšu laikā.
Akcijas ar labāko dividenžu izmaksu uz šo brīdi
Zemāk atradīsi sarakstu ar dažām no labākajām dividenžu akcijām 2023. gadā. Atcerieties, ka pagātnes darbība nav uzticams nākotnes peļņas rādītājs. Dati dividenžu ienesīguma aprēķināšanai ir iegūti no Investing.
Kuras ir labākās akciju dividendes?
- Johnson&Johnson
- Coca Cola
- GlaxoSmithKline
- Unilever
- IBM
- Endesa
- Johnson&Johnson
Johnson&Johnson
- Dividendes: 4,76 USD par akciju
- Slēgšanas cena 2023. gada 2. novembrī: 148,69 USD
- Paredzamais dividenžu ienesīgums: 3,20%
Lai gan Johnson & Johnson nepiedāvā augstāko dividenžu ienesīgumu tirgū, tas piedāvā labu līdzsvaru starp dividenžu pieaugumu un stabilu akciju cenu. Uzņēmums ne tikai ir palielinājis dividendes 56 gadus pēc kārtas, bet arī tiek uzskatīts par aizsardzības sektora uzņēmumu, kas nozīmē, ka tā akcijas darbojas gana labi gan labos, gan sliktos ekonomiskajos apstākļos.
Galu galā Jonson&Jonson ir viens no lielākajiem medicīnas un farmācijas produktu ražotājiem un izplatītājiem pasaulē. Pieprasījums pēc šiem produktiem ir stabils, neatkarīgi no ekonomikas attīstības cikla, jo medicīna un farmācija cilvēkiem ir nepieciešama patstāvīgi.
Investori ir izbaudījuši augošās akciju cenas un stabilo dividenžu priekšrocības. Tas nodrošina labu līdzsvaru daudziem investoru portfeļiem. Interesanti, ka no 1970. līdz 2016. gadam vidējais gada ienesīgums bija gandrīz 15%. Šajā laikā ir bijuši tikai 13 krituma gadi, kas nozīmē, ka 72,2% no laika, akciju cena ir uzrādījusi augošu tendenci.
Coca Cola
- Dividendes: USD 1,84 par akciju
- Slēgšanas cena 2023. gada 2. novembrī: 56,44 USD
- Paredzamais dividenžu ienesīgums: 3,26%
Coca Cola ir iekļauts dividenžu aristokrātu sarakstā un arī pieder populārajai Dividend King kategorijai, jo tās dividendes ir pieaugušas vairāk nekā 50 gadus pēc kārtas - t.i. kopš 1963. gada.
Pēc zemāko līmeņu sasniegšanas 2009. gadā, ilgtermiņā Coca Cola akciju cena ir stabili augusi.
GlaxoSmithKline
- Dividendes: 55,75 GBX
- Cena uz 2023. gada 3. februāri: 1396 GBX
- Paredzamais dividenžu ienesīgums: 3,92%
GlaxoSmithKline ir viens no pasaulē lielākajiem veselības aprūpes un farmācijas uzņēmumiem, kura tirgus kapitalizācija pārsniedz 80 miljardus mārciņu. Uzņemuma galvenās darbības jomas ir farmācija, vakcīnas un patērētāju veselības aprūpe.
Farmācijas kompāniju akciju cenas mēdz būt ļoti svārstīgas, jo medikamentu izstrāde var maksāt pat miljardus, bet klīniskajos pētījumos investīcija var tikt zaudēta. Arī GlaxoSmithKline akciju cena var būt diezgan svārstīga.
Tie, kuri jūtas pietiekami pārliecināti par savu spēju nopelnīt no akciju cenas kāpuma un dividendēm, šis uzņēmums varētu būt gana piemērots izskatīšanai.
Unilever PLC
- Dividende: 150,10 GBX
- Slēgšanas cena 2023. gada 2. novembrī: 3901 GBX
- Paredzamais dividenžu ienesīgums: 3,86%.
Kopš dibināšanas 1885. gadā, Unilever PLC ir bijusi ārkārtīgi bagāta vēsture. Uzņēmuma plaša patēriņa preču klāstā atrodas tādi pasaulē atzīti zīmoli, kā Dove, Lipton, Hellmann's, Ben & Jerry's un daudzi citi. Fakts, ka uzņēmumam ir plašs produktu portfelis, kuri tiek tirgoti visā pasaulē, piemēram, Āfrikā, Ķīnā un Indijā, padara Unilever PLC par vienu no labākajām Apvienotās Karalistes dividenžu akcijām.
Patiesībā Unilever tiek kotēts trīs dažādās pasaules biržās, jo tā zīmolu veido divas vienības. Unilever NV, kas tiek kotēts Euronext Amsterdam un Ņujorkas fondu biržā. Savukārt Unilever PLC tiek kotēts Londonas fondu biržā.
Ņemot vērā, ka katrā biržā uzņēmums tiek kotēts savā valūtā, gudri investori var izmantot arī dažādas taktikas, izmantojot maiņas kuras svārstības.
Tomēr, iespējams, Unilever pievilcīgākā īpašība ir tā akciju cenas kāpums, cenām pieaugot jau kopš 1990. gada. Akcijām, kuras maksā augstas dividendes, Apvienotajā Karalistē reti kad ir tik vienmērīgs akciju cenas pieaugums. Lai gan tas var nebūt mūžīgs, tas noteikti padara to pievilcīgu un vienu no labākajām Apvienotās Karalistes dividenžu akcijām.
IBM
- Dividendes: 6,64 USD par akciju
- Slēgšanas cena 2023. gada 2. novembrī: 145,4 USD
- Paredzamais dividenžu ienesīgums: 4,57%
Amerikāņu tehnoloģiju gigants IBM pēdējos gados ir zaudējis investoru labvēlību.
Pēc visu laiku augstākā līmeņa sasniegšanas 2013. Gadā, IBM akciju cena ir samazinājusies par vairāk nekā 30%, bet tajā pašā laika posmā S&P 500 ir palielinājies par 149% (izņemot dividenžu sadali).
Tomēr visā šajā akciju tirgus lejupslīdes periodā IBM ir izmaksājis uzticamas dividendes, kas tajā pašā laika periodā ir dubultojušās. Faktiski uzņēmums ir palielinājis dividendes katru gadu kopš 1996. gada, un tas ir konsekventi izmaksājis dividendes kopš 1916. gada.
- gada novembrī IBM pabeidza biznesa rekonstrukciju, lai koncentrētos uz mākoņdatošanu un mākslīgo intelektu.
Endesa
- Dividende: 1,28 eiro par akciju
- Cena 2023. gada 2. novembra noslēgumā: 18 545 EUR
- Paredzamais dividenžu ienesīgums: 7,05%
Arī enerģētika uzņēmumi potenciāli var būt laba izvēle attiecībā uz dividenžu ienesīgumu. Ja ir interese par piemēram Spānijā bāzētiem uzņēmumiem, vari apskatīt šos: Iberdrola, Naturgy un Endesa. Pēdējais izceļas ar savu dividenžu ienesīgumu.
Dividenžu vidējais gada ienesīgums pēdējo piecu gadu laikā ir aptuveni 7%. Uzņēmums izmaksā dividendes reizi pusgadā.
Kā atrast piemērotas Eiropas dividenžu akcijas?
Eiropā ir daudz uzņēmumu, kas maksā labas dividendes saviem akcionāriem. Tas padara šo reģionu par interesantu vietu investoriem. Viens no veidiem, kā atrast labākās dividendes maksājošās akcijas un uzņēmumus, ir meklēt fondus, kas koncentrējas uz dividenžu akcijām.
Atjautīgi investori var apsvērt iespēju veikt papildu pētījumus par katru uzņēmumu. Neatkarīgi no tā, vai tā ir fundamentālā analīze vai tehniskā analīze, vislabāko dividendes maksājošo akciju noteikšana sniedz ieguldītājam priekšrocības.
Tagad apskatīsim arī citus faktorus, kas mums būtu jāņem vērā, pieņemot lēmumu par uzņēmumiem, kuros ieguldīt 2023. gadā.
Bet vispirms, ja vēlaties veikt cenas grafiku analīzi, izmantojot modernākos rīkus un indikatorus, droši lejupielādē Admiral Markets MetaTrader tirdzniecības platformu, kas ir domāta gan tirdzniecībai, gan ieguldījumiem.
Dividenžu korekcija indeksos
Ir svarīgi pieminēt, ka uzņēmumu dividenžu sadale ietekmē atsevišķus indeksus.
Tas nozīmē, ka gadījumā, ja uzņēmums izmaksā dividendes ceturtdien, 24. novembrī, pirmdien, 21. datumā, proti, akcijas cena diskontēs akcionāra atlīdzības apmēru. Piemēram, uzņēmums, kas tiek tirgots par 25 eiro par akciju un plāno izmaksāt dividendes 1 eiro apmērā, konkrētajā datumā akcijas vērtība samazināsies un būs 24 eiro.
Jāteic, ka ne visi indeksi diskontē dividenžu summu savās cenās, lai gan lielākā daļa to dara.
Ibex 35 un EuroStoxx50 atlaida uzņēmumu atlīdzību saviem akcionāriem.
DAX40, atšķirībā no Spanijas indeksa Ibex 35, iekļauj dividendes un apsver to reinvestēšanu, tas ir tā sauktais "kopējās atdeves" indekss. Šis indekss seko līdzi 40 lielāko Vācijas uzņēmumu veikumam Frankfurtes biržā.
Kopš tā radīšanas pirms 30 gadiem, DAX40 vērtība ir pieaugusi vairāk nekā desmitkārtīgi. Ja investors būtu iegādājies indeksa akcijas 1988. gadā, vidējā atdeve gadā būtu 7,5%.
Ar Admiral Markets jūs varat tirgot DAX 40 indeksu un citus indeksus, izmantojot tādus instrumentus kā ETF.
Varat arī piekļūt uzņēmumiem, kas maksā dividendes, izmantojot frakcionētas akcijas, ieguldot savās iecienītākajās akcijās, maksājot tikai par daļu no kopējās akcijas cenas.
