Петролни ETF-и: Какво представляват и как да инвестирате в тях?

Април 20, 2022 05:55 Europe/Sofia

Цените на петрола се отразяват на всеки от нас и на цялата икономика. Поскъпването на "черното злато" вдига сериозно инфлацията, но възнаграждава инвеститорите, които са инвестирали в петрол, а един от най-популярните начини да получите експозиция на петролните пазари е чрез петролни ETF-и. Искате да научите повече за петролните ETF-и? Тогава сте на правилното място!

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е петролен ETF?

Борсово търгуван фонд е кошница от ценни книжа, която има за цел да проследява основен актив, сектор или икономика. ETF-ите се търгуват на фондовите борси, подобно на акциите на компании. Следователно петролните ETF-и са фондове, които имат за цел да предоставят експозиция на петролните пазари.

Инвестиционната компания, която управлява даден ETF, просто ще купува ценни книжа, свързани с петрол, за да проследи даден бенчмарк. Ценните книжа, в които инвестира дружеството, което управлява фонда инвестира, могат да варират от акции на петролни компании или до покупка на петрол директно или чрез деривати, като фючърси и опции. 

След това инвеститорите могат да търгуват на цената на петролен ETF като всяка друга акция, тъй като борсово търгуваните фондове също са листвани на фондова борса.

Петролните ETF-и предоставя на инвеститорите възможността да диверсифицират портфейла си в енергийните пазари.

Видове петролни ETF-и

Когато търгувате с петролни борсово търгувани фондове трябва да познавате различните видове, за които вече намекнахме. Това е особено важно, когато става въпрос за управление на риска, тъй като някои ETF-и могат да бъдат по-волатилни от други.

Ето и основните видове петролни ETF-и, в които можете да инвестирате:

  1. Петролни ETF-и, които инвестират във фючърси на суровия петрол. В тези фондове трябва да да инвестират  хора, които се интересуват от получаване на експозиция към фючърсния пазар. Тук може да има допълнителни разходи, свързани с прехвърлянето от един фючърсен контракт към друг. Един такъв ETF е United States Oil Fund LP ETF CFD (#USO).
  2. Петролен ETF, който инвестира в акции на петролни компании. Този подход може да се хареса на инвеститори с по-висока толерантност към и риск и по-високи финансови цели поради още по-волатилния характер на акциите на петролни компании. Пример за такъв ETF е SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF CFD (#XOP).
  3.  Петролен ETF с ливъридж. Тези фондове усилват колебанията в цените на базовия петролен индекс, който следват. Съществуват и различни видове петролни ETF-и с ливъридж. Има ETFS 2x Daily Long WTI Crude Oil ETF, който използва ливъридж 21 и ProShares UltraPro 3x ETF, който използва ливъридж 3:1.
  4. Обърнати петролни ETF-и. Те позволяват на инвеститорите потенциално да печелят от падащите цени на петрола. Това е така, защото инверсните петролни ETF се движат в обратна посока на еталонния бенчмарка, който следват. 

Тествайте търговията с над 200 ETF-а без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банер отдолу:

Защо да инвестирате в петролни ETF-и?

Решението дали петролните ETF-и са добра инвестиция за Вашето инвестиционно портфолио в крайна сметка зависи от няколко фактора:

  1. Размер на първоначалната инвестиция
  2. Поставени финансови цели
  3. Лична толерантност към риск
  4. Инвестиционен хоризонт

Цените на петрола са известни като високо волатилни, тъй като са повлияни от различни фактори, освен търсенето и предлагането. Това е политизирана суровина и често се оказва на милостта на геополитическото напрежение. Тази волатилност може да не отговаря на всички видове инвеститори, тъй като всеки има различно ниво на толерантност към риска.

Все пак за инвеститорите с висока толерантност към риск и високи финансови цели може да изглежда изгодно да добавят петролни ETF-и към своя портфейл.

Но да обобщим причините, които могат да Ви накарат да инвестирате в петролен ETF:

  • Нулевите лихви по банковите депозити.
  • Продължаващите програми за стимулиране на икономиките по света, които увеличават паричната маса.
  • Защита от инфлация, която често може да бъде предизвикана именно от покачване на цените на петрола.
  • Ниска първоначална инвестиция - можете да персонализирате размера на своята инвестицията като минимума е само един дял на ETF.
  • Възможност за диверсификация на портфейла и управление на риска.
  • Висока ликвидност на инвестицията - можете да купите и продадете Вашите дялове в петролен ETF през цялото работно време на борсата, на която се търгува, при сравнително ниски разходи и буквално с няколко клика на мишката.

Научете повече за инвестициите в суровини като петрол, газ, злато и други от нашите уебинари на живо. Регистрирайте се безплатно сега, за да запазите своето място:

Ка да изберете най-добрите петролни ETF-и?

Както казахме всеки инвеститор трябва да сам да избере най-подходящите петролни ETF-и за своя инвестиционен портфейл. Ето и няколко критерия, които е добре да имате предвид, когато избирате петролен ETF:

  1. Разберете в какви активи инвестира фонда и дали те са петролни фючърси или акции на петролни компании.
  2. Вижте разходите, които са свързани с инвестицията в дадения ETF.
  3. Разгледайте корелацията с базовия актив. Добре е ако петролния ETF следва фючърсния пазар, то да го следва възможно най-точно. Същото важи и ако фондът следва бенчмарк с акции на петролни компании.
  4. Високата ликвидност също е от съществено значение, особено за разходите. Обикновено инвеститорите избират фондове, които управляват повече активи и имат по-голям дневен търговски обем.
  5. Важно е ETF-ът да отговаря на Вашия рисков профил.

Все пак ще отбележим няколко популярни ETF-и, които може да следите през 2022 година.

  • United States Oil Fund LP ETF (USO). Този ETF е подходящ за инвеститори, които искат експозиция на фючърсния пазар на петрол тип WTI. Целта на фонда е дневните промени в процентно изражение да отразяват дневните промени в процентно изражение на спот цената на WTI.
  • Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (OIL). Това е фонд, който е подходящ за европейски инвеститори, които искат да получат експозиция в най-големите европейски петролни компании.
  • iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IOGP). С този петролен ETF получавате възможност да инвестирате в най-големите американски и канадски компании за добив на петрол.

Ето и представянето на тези три фонда за последната година:

Източник: Koyfin, USO, OIL, IOGP, графика с диапазон на данните 22 април 2021 - 22 април 2022 година. Изготвена на 22 април 2022. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Как да започнете инвестиции в петролни ETF-и?

В края на това ръководство за инвестиции в петролни ETF-и Вие вече знаете какво е петролен ETF, кои са различните видове петролни ETF-и, предимствата и недостатъците на борсово търгуваните фондове и как да изберете най-добрите за Вашия портфейл. Сега може би е дошло време да преминете към по-интересната практическа част, а именно покупка на петролен ETF.

Това може да направите само в 3 стъпки:

  1. Отворете сметка за инвестиции в ETF.
  2. Изтеглете вашата платформа за търговия с ETF.
  3. Изберете ETF или ДЗР на ETF, отворете прозорец "Нова поръчка" и направете първата си сделка!

Как да купите ДЗР на петролен ETF?

Нека да дадем един пример как да купите ETF като използваме споменатия по-горе SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF CFD (#XOP):

  1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение).
  2. Отидете на "Състояние на пазара".
  3. Потърсете инструмента #XOP.
  4. Кликнете с десния бутона на инструмента и след това изберете "Прозорец на графика".
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто).
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива.
  7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато отваряте покупка (дълга позиция) в #XOP Вие очаквате основният актив, който е индекс от акции на петролни компании, да поскъпне, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете ДЗР на петролен ETF?

  1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение).
  2. Отидете на "Състояние на пазара".
  3. Потърсете инструмента #XOP.
  4. Кликнете с десния бутона на инструмента и след това изберете "Прозорец на графика".
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто).
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива.
  7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар".

Когато отваряте продажба (къса позиция) в #XOP Вие очаквате основният актив, индекс от акции на петролни компании, да поевтинее, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admiral Markets получавате възможност да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Финансов автор, Admirals, Лондон

Житанчандра е автор на материали за финансовите пазари с повече от 15 години опит в търговията с валути, индекси и американски акции. Той е акредитиран пазарен техник със степен бакалавърска степен.