Акции на петролни компании: Как да направите инвестиции в тях?

Някои от най-богатите хора в света като Джон Рокфелер, Жан Пол Гети, братята Кох и много други са направили своето огромно богатство с инвестиции в петрол или създаването на собствени петролни компании. Ако и Вие искате да се възползвате от движенията на цените на петролния пазар и да направите своите инвестиции в акции на петролни компании, то сте на правилното място.

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е петролна компания?

Увеличаващото се световно население и нарастващата икономика имат все по-голяма нужда от енергия и именно тук се появява ролята на петрола и петролните компании. В началото нека да дадем една кратка дефиниция на петролна компания:

Разбира се една петролна компания може да оперира в повече от един от тези сегменти.

Няколко интересни факти за петролната индустрия:

• Най-ранните известни нефтени кладенци са пробити в Китай през 347 година или по-рано.
• Испания прави известна дестилацията на нефт в Европа в 12-ти век, последвана от Румъния
• Първата петролна компания в света е основана в Шотландия под името EW Binney & Co
• Първата петролна рафинерия в САЩ е основана в Питсбърг, Пенсилвания през 1853 година
• През 1870 Джон Рокфелер основава прословутата Standard Oil
• През 1911 Standard Oil е обявена за монопол и се разпада на 34 по-малки компании сред, които днешните гиганти ExxonMobil, Chevron, Marathon Petroleum и тн

Видове петролни компании

Както разбрахте вече не всички петролни компании са еднакви. Те могат да развиват своята дейност в съвсем различни сегменти на петролната индустрия и за всеки инвеститор е важно да знае точно към част от петролната индустрия насочва своите инвестиции. Важно е да се знае ролята на компанията в петролната индустрия, защото това може да окаже значително въздействие върху нейните печалби.

Основните видове петролни компании включват:

1. Компании в горната част на потока. Това са компании свързани с проучвания и добив на петрол и те са най-уязвими на колебанията в цените на петрола. Един пример за такава компания е ConocoPhillips (#COPNY).
2. Компании в средата на потока. Този вид петролни компании транспортират петрол по тръбопроводи или чрез кораби и го съхраняват в терминали. Често те работят с дългосрочни договори с фиксирана ставка и техните операции са донякъде изолирани от колебанията в цените на петрола. Една подобна компания е Enterprise Products Partners (#EPD).
3. Компании в долната част на потока. Тук става въпрос за компаниите, които преработват петрол до други петролни продукти или продават рафинирани продукти на крайния потребител. Някои правят и двете. Компаниите с рафинерии и бензиностанции са типичен пример за подобни компании. Ако трябва да споменем име то нека да е Phillips 66 (#PSX).
4. Интегрирани компании. Този вид петролни компании оперират в повече от един от споменатите по-горе сегменти, а често и в трите. Те се наричат "интегрирани гиганти". Тук личат имена на колоси в петролната индустрия като ExxonMobil (#XOM), Chevron (#CVX) и Royal Dutch Shell (#RDSA).
5. Компании за услуги свързани с петрол. Този вид петролни компании отговарят за оборудване, оперативна поддръжка и логистиката на компаниите, които оперират в горната част на потока. Пример тук може да дадем с Schlumberger (#SLB).

Нека да дадем един пример как различните видове петролни компании правят пари:

• Производител на петрол прави пари, продавайки петрол. Следователно той може да генерира сериозни печалби, когато цената на "черното злато" нараства и е доста над средните му производствени разходи. Подобни компании в някои случаи изпитват затруднения при рязък спад в цените на петрола.
• В същото време нефтопреработвателите и рафинериите обикновено купуват петрол от производителите, което означава, че имат потенциал да печелят повече при по-ниски цени на петрола.
• Компаниите, които транспортират петрол обичайно създават постоянен паричен поток. Това са средствата, които остават след инвестициите в поддръжка и подобряване на активите си. Те могат да печелят и в добри, и в лоши времена за цените на "черното злато", тъй като просто събират определени такси на база преминаващото количество от "черното злато".

В основния случаи компаниите, които оперират в горната част на потока имат най-голям потенциал при ръст на цените на петрола. В същото време този потенциал идва и с по-високи рискове. В основния случай компаниите с най-слабо волатилни цени на акциите са тези от средната част на потока.

За да управляват рисковете свързани с инвестиции в петролни компании, инвеститорите се насочват към инвестиции в акции на компании от различните сегменти на петролната индустрия или избират интегрирани компании.

Тествайте инвестициите в петролни компании без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admiral Markets. Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Защо да инвестирате в акции на петролни компании?

Петролната индустрия понесе много сериозен удар по време на кризата с Covid-19, въпреки че проблемите бяха започнали малко преди това (например ценовата война между Саудитска Арабия и Русия). В последните месеци обаче се наблюдава известно оживление.

Все пак според последния доклад на Международната Енергийна Агенция (IEA) показа, че:

• Очаква се глобалното търсене на петрол да отскочи с 5,5 милиона барела на ден през 2021 до 96,6 милиона барела, след безпрецедентния спад от 8,8 милиона барела дневна през 2020 година.
• Предвижда се, че предлагането на петрол да се увеличи с 1 милион барела на ден през 2021 до 92,8 милиона барела, след спад с рекордните 6,6 милиона барела през 2020.

Така по-високото търсене може да повиши цените на петрола още през 2021, а по-високите цени да може да вдигнат активността на петролните компании.

Ето и какво мислят от Организацията на страните износителки на петрол относно развитието на петролния пазар през 2021 година:

Ясно се вижда, че от ОПЕК също очакват търсенето да се възстановява след спада през 2020 и да изпреварва предлагането през 2021 година.

Ако тези данни все още не са Ви убедили да направите своите инвестиции в петролни компании, то да видим още какви причини може да Ви подтикнат да насочите капитал към тези акции:

• Почти нулевите лихви по банковите депозити
• Инфлация, която надхвърля сериозно лихвените по депозитите (защита от инфлация)
• Продължаващите програми за стимулиране на икономиките по света, които увеличават паричната маса, съответно и инфлационния натиск
• Инвестиции в глобалния икономически растеж (петролът е един от моторите на растежа на световната икономика)
• Възможности за капиталови печалби и постигане на финансовите цели
• Възможности за изграждане на поток от пасивна доходност чрез получаване на дивиденти
• Възможност за диверсификация на портфейла от активи
• Много висока ликвидност на активите (можете да купите и продадете Вашите акции на петролни компании в рамките на секунди)
• Поради високата ликвидност можете да се възползвате ниски инвестиционни разходи (спредове и комисионни)
• Ниска първоначална инвестиция (за сметка Invest.MT5 от Admiral Markets минималния депозит е само €1)

Започнете инвестиции в акции на петролни компании, още над 4000 акции и над 200 ETF-и (борсово търгувани фондове) със сметка Invest.MT5 от Admiral Markets. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу и да се регистрирате:

Колко капитал да отделите за инвестиции в петролни компании ?

Отговорът на този въпрос зависи основно от три персонални фактора:

1. Лични възможности
2. Персонални финансови цели
3. Лична толерантност към риск

Персоналните възможности може да са много индивидуални при различните инвеститори и затова не може да се определи точна сума, с която трябва да започнете.

Можете да разгледате хоризонта на инвестиции или времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без да се нуждаете от тях. От това ще зависи дали ще се насочите към краткосрочни инвестиции или към дългосрочни такива. Инвестирането с натрупване (определена сума всеки месец например) може да направи така, че на пръв поглед малкa възвръщаемост да изглежда сериозно, когато се касае за по-дълги периоди от време.

В същото време започнете да идентифицирате финансовите си цели. От какво бихте имали нужда в бъдеще? Би могло да искате да си купите къща или кола, да финансирате образованието на детето си, да планирате ваканции в чужбина, да започнете или да развиете бизнес или ново начинание, или просто да имате достатъчно средства, когато се пенсионирате.

Отговорите на тези въпроси ще Ви дадат представа за Вашите финансови цели.

Следващият аспект, който трябва да обмислите, е Вашата толерантност към риск или способността Ви да поемате риск. Тя зависи от фактори като текущи доходи, спестявания, разходи, финансови задължения и подходящо финансово покритие за живот и здравеопазване. И не на последно място от собствения темперамент.

Както удължените срокове, така и по-високите нива на възвръщаемост биха могли да Ви дадат близки резултати. Това прави различните инвестиции интересни и подходящи за различни цели.

ИНВЕСТИРАЙТЕ СЕГА

Рискове при инвестиции в петролни компании

Както всяка една инвестиция и тази в акции на петролни компании също крие своите рискове. Ако планирате да добавите към портфейла си акции на петролни компании като ExxonMobil или Royal Dutch Shell например, е добре да вземете предвид следните рискове:

• Волатилност на цените на акциите - подобно на цените на петрола и цените на акциите на петролните компании са известни с високата си волатилност, което може да ги направи подходящи за инвеститори, които имат висок риск апетит и преследват по-висока доходност, но не толкова подходящи за по-консервативни инвеститори.
• Политически рискове - промени в регулациите за проучване и добив на петрол и други рискове като опити за национализация на бизнеси, както и добив в нестабилни региони са едни от факторите, които трябва да се вземат предвид при покупка на акции на петролни компании
• Геоложки рискове - добивът от някои петролни находища може да бъде затруднен от особености на терена, което да увеличи разходите и да свали рентабилността на дадено петролно находище
• Възобновяема енергия - някои страни по света имат за цел да свият е влиянието на петрола в енергийния сектор на икономиката като  лансират са различните видове възобновяема енергия 
• Петролни разливи и аварии - подобни инциденти могат да доведат до понижаване на доверието към дадена петролна компании, което съответно да доведе и до спад в цените на акциите

Разбира се с точната стратегия за инвестиции в акции на петролни компании и план за риск мениджмънт тези рискове могат да бъдат активно управлявани.

Как да направите инвестиции в акции на петролни компании?

Добре е да запомните, че, за да направите инвестиции в акции на петролни компании, трябва да имате точните инструменти и конкурентни условия затова. Но да видим кои инструменти за търговия и инвестиции може да използвате?

Първата стъпка е да си отворите реална сметка в регулиран инвестиционен посредник като Admiral Markets. След това ще трябва да изтеглите платформа за търговия на финансовите пазари, която Ви дава достъп до акции на петролни компании. Admiral Markets предлага платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5.

Започнете търговия с акции на петролни компании на платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5. Изтеглете MetaTrader 5 сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу.

След като вече имате посредник и платформа за търговия и инвестиции е време да разгледаме различните финансови инструменти, които могат да Ви предоставят възможност да получите експозиция в петролната индустрия.

Така, вариантите за инвестиции в акции на петролни компании включват:

1. Акции на компании от петролната индустрия
2. Договори за разлика (ДЗР) на акции на петролни компании
3. Борсово търгувани фондове (ETF) с акции на петролни компании

Всяка една от тези възможности има своите предимства и недостатъци и всеки инвеститор трябва индивидуално да избере точните за него инструменти като вземе предвид персоналните си възможности, личните финансови цели и толерантност към риск.

Сега да разгледаме с повече подробности какво представляват горните три възможности за инвестиции в петролни компании.

Акции на петролни компании

Например ако дадена компания е емитирала 100 акции, а Вие сте купили 10 акции на тази компания, то следователно Ви притежавате 10% от нея. Притежанието на акции може да Ви даде (но не винаги) някое от следни права:

• Право на дивидент
• Право на глас на общото събрание
• Право на ликвидационен дял

Повечето компании емитират и продават акции с цел да наберат по-голям капитал, за да финансират дейностите си.

Преимущества на инвестиции и търговия с реални акции:

1. Реално притежание на базовия с всички прилежащи имуществени права
2. По-малък риск поради липсата на употреба на ливъридж
3. Без суап такси за държане на позицията отворена през нощта
4. По-стабилна регулация

В същото недостатъците на инвестиции и търговия с реални акции спрямо търговия с ДЗР на акции са:

1. Липса на възможност за отваряне на къси позиции
2. Липса на възможност за употреба на ливъридж
3. Наличие на такси и комисионни при покупка и продажба
4. Липса на възможности за търговия на множество различни пазари

Отдолу ще откриете графика на цената на една от най-големите петролни компании опериращи в горната част на потока ConoccoPhillips:

Независимо дали ще се насочите към търговия с ДЗР на акции или търговия с реални акции трябва да изберете брокер, който е оторизиран и регулиран от финансов регулатор. Admiral Markets например е оторизиран и регулиран от Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC).

ДЗР на акции на петролни компании 

На практика, договорите за разлика предоставят на инвеститорите почти всички предимства на реалната инвестиция във финансови инструменти, но без реално да ги притежават.

Нека първо да отбележим предимствата на търговията с договори за разлика:

1. Къси продажби. Едно от основните предимства на днешната ДЗР търговия се крие във възможността за къси позиции. По този начин потенциално можете да печелите и при ръст и при спад на пазара.
2. Употреба на ливъридж. ДЗР позволяват да управлявате по-голяма сума от тази, която притежавате в търговската си сметка. Това се случва чрез употреба на ливъридж.
3. Възможност за сделки в рамките на деня. ДЗР позволяват да се възползват от краткосрочните движения на цените на пазарите на акции, индекси или суровини.
4. Лесен достъп до глобалните пазари. Лесен достъп до много финансови инструменти, като акции, облигации, валути, суровини, криптовалути и тн чрез избран от Вас посредник.
5. При ДЗР търговия с Admiral Markets често няма такси и комисионни за откриване и закриване на позиции.
6. Налични са многобройни стилове на търговия (поне при някои брокери като Admiral Markets).

Както всяка една инвестиция и финансов инструмент ДЗР също имат своите недостатъци:

1. Няма притежание на базовия актив, с което няма и имуществени права при фалит на компанията.
2. ДЗР може е по-слабо регулиран продукт.
3. Ефектът на ливъриджа може да е нож с две остриета. Това означава, че освен да увеличава потенциалните печалби, финансовият лост повишава и потенциалните загуби.
4. Суап такси за задържане на позицията през нощта.

На следващото изображение ще откриете графика на цената на ДЗР на акции на една от най-големите интегрирани американски петролни компании в света - ExxonMobil:

Борсово търгуван фонд с акции на петролни компании

Тези фондове могат да инвестират в множество различни класове активи (акции, облигации, индекси, суровини, валути и тн). Съществуват множество различни борсово търгувани фондове, които инвестират в акции на компании от петролната индустрия, независимо в коя част от нея оперират.

Предимствата на инвестиции в ETF а акции на петролни компании :

• По-ниски разходи, тъй като можете да купите кошница от акции, вместо само една
• Директна диверсификация на портфейла
• Данъчна ефективност (например активно управляваните взаимни фондове често купуват и продават активи, което генерира капиталови печалби, които от своя страна подлежат на данъчно облагане, при ETF-ите не е така)

Недостатъците включват:

• В някои случаи ETF може да има по-ниска ликвидност от акциите
• Може да има известни разминавания с базовия актив, който следва фонда

Долното изображение представлява графика на цената на ДЗР на най-популярния ETF с акции на петролни компании, който включва основно компании за проучване и добив на петрол SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (#XOP):

Инвестирането и търговия с акции на петролни компании обаче може да не е толкова просто. 

Преди да инвестирате или търгувате какъвто и да било инструмент, свързан с петрола, помислете за проучване на базовия актив. Регулациите и промените в политиката играят основна роля, следователно следете промените в политиките и политическите ситуации, за да се възползвате максимално от тях и да предотвратите сериозни загуби.

Цените на акциите на петролни компании са високо волатилни и се влияят от редица фактори. Въпреки усилията за усвояване и адаптиране на възобновяема енергия, търсенето на петрол и природен газ остава голямо. И въпреки, че съществуват рискове свързани с инвестициите в петролни компании, също така те предлагат и сериозен потенциал за възвръщаемост. 

Ето някои показатели, които могат да Ви помогнат при избора на най-добрите акции на петролни компании:

• Диверсификация - добре е петролните компании, в които инвестирате да оперират в повече една държава и да са ангажирани в няколко различни дейности
• Ниски цена на операциите или по-ниско волатилни парични потоци - добре е компаниите за проучване и добив да могат да поддържат своите операции дори при цени на петрола под 40 долара за барел. За компаниите в средата на потока е желателно да получават над 85% от своя паричен поток от постоянни източници като такси по договори. Компаниите в долната част на потока е добре да имат оперативни разходи под средните за отрасъла.
• Обърнете внимание на дивидента - разгледайте размера на дивидента; дивидентната доходност и коефициент на изплащане и ги сравнете с други компании в индустрията

Разбира се има още доста показатели, по които може да сравнявате различните акции на петролни компании, тук просто отбелязахме тези, които е добре да не пропуснете във Вашия анализ.

Започнете инвестиции акции на петролни компании и петролни ETF-и още днес! Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу и да се регистрирате:

Как да започнете търговия с акции на петролни компании?

След като вече знаете какво е петролна компания, какви са различните видове, защо да инвестирате в акции на петролни компании, колко пари да отделите и как да направите своите инвестиции, е време да преминете към по-интересната практическа част - да направите покупка на акции на петролни компании.

Това може да направите само в три стъпки:

1. Отворете сметка за търговия с акции.
2. Изтеглете вашата платформа за търговия с акции .
3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия с акции с Admiral Markets изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример как да направите покупка на акции на петролни компании за като използваме ДЗР на акции на ExxonMobil. По-сходен начин можете да отворите и къса позиция в акции.

Как да купите акции?

1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
2. Отидете на "Състояние на пазара"
3. Потърсете акции на ExxonMobil (#XOM)
4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) в акции на ExxonMobil Вие очаквате те да поскъпнат, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете акции?

1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
2. Отидете на "Състояние на пазара"
3. Потърсете акции на ExxonMobil (#XOM)
4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в акции на ExxonMobil Вие очаквате те да поевтинеят, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & ДЗР на акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admiral Markets можете да използвате безплатно иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Открийте още интересни статии:

• Акции на миннодобивни компании: Как да инвестирате в тях?
• Кои са най-добре представящите се акции по време на криза?
• Кои са най-добрите акции за покупка през 2021?

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.