S&P 500: Защо и как да инвестирате в борсовия индекс?

Декември 09, 2020 13:10 Europe/Sofia

Дори да сте нов в инвестициите, то вероятно сте чували за американския борсов индекс S&P 500, който е смятан за основен показател за състоянието на най-голямата икономика в света - тази на САЩ. Освен това думите на легендарния инвеститор Уорън Бъфет, че "за повечето хора най-доброто нещо, което могат да направят е да купят индексен фонд, който следва S&P 500" със сигурност се приемат доста сериозно не само от начинаещите инвеститори.

Ако и Вие имате интерес да разберете повече по темата, то сте на точното място. 

Да не губим повече време и да започваме! 

Как да инвестирате в S&P 500?

Какво е S&P 500?

S&P 500 е създаден през далечната вече 1923 година от Standard Statistics Company. Тогава индексът включва в себе си акции на 233 компании и се изчислява на седмична база.

  • Три години по-късно S&P 500 се развива до 90 акции и дневно изчисление.
  • През 1941 година Poor's Publishing се обединява със Standard Statistics Company, за да образува Standard & Poors.
  • От 4 март 1957 S&P 500 се превръща в индекса, който познаваме до днес - включва 500+ компании и получава името S&P 500.
Индексът S&P 500 означава Standard & Poor's 500 и се издава от S&P Global като включва в себе си над 500 от компаниите в САЩ с най-голяма пазарна капитализация, които се търгуват на щатските фондови борси. Тези компании са разпределени в 11 икономически сектора.

Все пак S&P 500 не е точен списък на първите 500 американски компании по пазарна капитализация, защото има други критерии, които трябва да са изпълнени, за да може акциите на тези компании да бъдат включени в индекса като:

  1. Пазарна капитализация от поне 8.2 милиарда долара
  2. Висока ликвидност
  3. 10% от акциите да са публично търгувани
  4. Печалбите от последното тримесечие и сумата от предходните четири поредни тримесечия трябва да бъдат положителни

На практика S&P 500 се е превърнал в бенчмарк за здравето на американската икономика. Връзката е следната:

  • Ако икономиката на САЩ нараства, цената на S&P 500 също се покачва
  • Ако американската икономика се забавя, то S&P 500 се понижава.

S&P 500 е показател не само за състоянието на фондовите пазари в САЩ, но и по света. Компаниите, които са включени в индекса представляват 83% от общата пазарна капитализация на акциите в САЩ и около половината от капитализацията на глобалните фондови пазари.

Индексът S&P 500 също е сред най-следените борсови индекси от фонд мениджърите по целия свят. Той се използва като бенчмарк за представянето на почти всеки, който управлява активи на финансовите пазари.

Желанието на трейдърите и инвеститорите по света е да го победят като достигнат по-висока годишна доходност на своето портфолио от акции от тази на S&P 500. Разбира се това не е лесна задача и не се отдава на всеки, особено в дългосрочен план.

ЗАПОЧНЕТЕ ИНВЕСТИЦИИ

S&P 500 изчисление

Популярният S&P 500 индекс използва метод за определяне на теглото базиран на пазарна капитализация дадена акция. По-голямо тегло в индекси получават тези акции на компании, които имат най-голяма пазарна капитализация. Ето и формулата:

  • Тегло на S&P 500 компания = Пазарна капитализация на компания / тоталната пазарна капитализация на всички S&P 500 акции.

Определянето на теглото на всяка компания от S&P 500 започва със сумиране на общата пазарна капитализация за индекса, която може да получите като добавите всички пазарни капитализации на отделните компании.

  1. Теглото на всички S&P 500 акции се изчислява като се вземе пазарната капитализация на компанията и се раздели на общата пазарна капитализация на целия борсов индекс.
  2. Пазарната капитализация на дадена компания се изчислява, като се вземе текущата цена на акциите и се умножи по акциите в обръщение на компанията.
  3. За щастие, общата пазарна капитализация на всички S&P 500 акции, както и пазарните капитализации на отделните компании се публикуват често на финансови уебсайтове, спестявайки на инвеститорите необходимостта да ги изчисляват ръчно.

Всички S&P 500 акции трябва да са с плаващи цени, което означава, че трябва да са на публично търгувани компании. S&P коригира пазарната капитализация на всяка компания, за да компенсира нови емисии акции или сливания на дружества.

Стойността на известния S&P 500 индекс се изчислява чрез сумиране на коригираните пазарни капитализации на всички компании и разделяне на резултата на делител. Именно този делител е патентована информация на S&P Global и не се предоставя на широката публика.

S&P 500 компании

Към 9 декември 2020 година всички съставни части на S&P 500 наброяват 506, но някои компании имат по различни класове акции (пример компанията собственик на Google - Alphabet има Клас А - GOOGL и Клас C GOOG).

Ето и тези, които са с най-голямо тегло в американския индекс към тази дата:

Ранг

Компания

Тикър

Сектор на дейност

1

Apple

APPL

Информационни технологии

2

Microsoft

MSFT

Информационни технологии

3

Amazon.com Inc.

AMZN

Потребителски дискреционен

4

Facebook Inc . Клас А

FB

Комуникационни услуги

5

Alphabet Inc. Клас A

GOOGL

Комуникационни услуги

6

Alphabet Inc . Клас С

GOOG

Комуникационни услуги

7

Berkshire Hathaway Клас B

BRK.B

Финанси

8

Johnson & Johnson

JNJ

Здравеопазване

9

JP Morgan Chase & Co JPM Финанси
10 Visa V Информационни технологии

Източник: S&P Dow Jones Index

На 21 декември се очаква към S&P 500 да се присъедини и изключително популярния производител на електрически автомобили - Тесла, но все още не е известно коя компания ще замени в индекса.

Според Global Industry Clasification Standard (GICS) съществуват 11 икономически сектора, в които могат да бъдат разпределени всички тези S&P 500 компании:

  • Енергиен
  • Материали
  • Потребителски дискреционен
  • Потребителски основен
  • Здравеопазване
  • Финансов
  • Информационни технологии
  • Комуникационни услуги
  • Недвижими имоти и комунални услуги

Ето и теглото на различните сектори в индекса:

Тегло на различните сектори в S&P 500

Източник: S&P Global

Тествайте търговията с S&P 500 и акции от всички тези сектори без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admiral Markets. Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банер отдолу:

Демо търговия без риск с Admiral Markets

Защо да направите инвестиции в S&P 500?

Хората правят инвестиции по всякакви причини, като например изграждане на състояние в дългосрочен план, плащане на обучение на дете, генериране на капитал за собствен бизнес, планиране на пенсиониране, постигане на финансови цели или просто увеличаване на разполагаемия доход.

Темата за инвестиции в S&P 500, както и в други финансови активи, става все по-актуална в последните години на фона на:

И така да видим какво ще получите като направите инвестиции в S&P 500:

  1. Експозиция в най-голямата икономика в света - тази на САЩ
  2. Експозиция в най-големите компании от най-голямата икономика в света
  3. Експозиция в иновациите, тъй като в S&P 500 най-голям дял има сектора Информационни технологии
  4. Възможности за капиталови печалби и постигане на финансови цели
  5. Възможности за пасивна доходност под формата на дивиденти
  6. Възможности за диверсификация на портфейл от активи (цели 500 акции)
  7. Защита на съществуващия капитал от инфлация
  8. Висока ликвидност, тъй като някои акциите на технологични компании са сред най-търгуваните в света

Ако изброените причини не са Ви убедили да започнете инвестиции в S&P 500, то да видим каква доходност предлага широкия щатски бенчмарк.

Доходност на S&P 500 индекс

Докато влагането в банкови депозити изглежда ще има негативна доходност поне в краткосрочен и средносрочен план, то S&P 500 предлага доказана позитивна възвръщаемост в дългосрочен план.

  • Според историческите данни средната доходност на S&P 500 от 1926 година до 2019 е приблизително 10%.
  • Oткакто индексът включва 500 компании (от 1957 година) средната годишна възвръщаемост е около 8%.
  • За 2019 година доставената от S&P доходност на инвеститорите е 28,80%.
  • До 9 декември 2020 годинa S&P нарасна с 14,59%, въпреки спадът от почти 33% причинен от пандемията от Covid-19

На графиката отдолу можете да видите годишната доходност на S&P 500 от 1928 година насам:

Средна годишна доходност на S&P 500

Източник: macrotrends.net

На следващата графика пък можете да видите каква е вероятността от загуба, когато сте инвестирали в S&P 500 при различни периоди от време:

Източник: marketsinsider.com

Така, от предоставените данни на горните две графики, лесно може да достигнете до извода, че 10-годишната инвестиция в S&P 500 може да Ви предостави 10% средна годишна доходност в 94% от случаите. Това звучи доста респектиращо на фона на статистиката за "Демография на предприятията" в България гласи, че 95% от компаниите фалират в първите 5 години от съществуването си.

ИНВЕСТИРАЙТЕ СЕГА

S&P 500 срещу Dow Jones

S&P 500 и Dow Jones (известен още като Dow Jones Industrial Average или DJIA) са два от най-популярните борсови индекса в света. Все пак има някои съществени разлики между тях:

  • Dow Jones съдържа само 30 компании, при 506 за S&P 500
  • Dow Jones е ценово претеглен индекс (по-висока цена води до по-голямо тегло), S&P 500 определя тежестта на компаниите по пазарна капитализация
  • S&P 500 често е предпочитаният индекс от институционалния инвеститор предвид дълбочината и широчината му (брой акции и сектори)
  • Dow Jones Industrial Average исторически се смята за бенчмарк на инвеститорите на дребно на фондовия пазар в САЩ.

Освен това методът за определяне на теглото на отделните S&P 500 акции на базата на пазарната капитализация дава възможност за по-широко разпространение на експозицията сред компаниите с по-голяма пазарна капитализация. В същото време при покупка на Dow Jones ще получите по-голяма експозиция в по-скъпите акции.

Определянето на теглото на акциите в даден индекс на базата на пазарната капитализация на компаниите е много по-често използван метод от този теглото да се изчислява според цените на акциите.

Тук е добре да отбележим, че връзката между S&P 500 и Dow Jones, както и останалите големи американски индекси като Nasdaq и Russell 2000, е много силна. Това лесно може да се види, когато проверим корелацията между различните индекси чрез Корелационната матрица, включена в платформата Admiral Markets MetaTrader Supreme Edition.

Пример можете да видите по-долу:

Корелация на S&P 500 с останалите борсови индекси

Източник: Admiral Markets, MetaTrader 5 Supreme Edition, Correlation Matrix. Моля отбележете, че миналото представяне не е надежден индикатор за бъдещи резултати.

От горното изображение ясно личи силната корелация между трите основи американски индекси (+100 означава, че активите се движат постоянно в една и съща посока, докато -100 означава, че се движат в напълно противоположна).

Корелацията на S&P 500 за последните 300 дневни свещи :

  • +92 с Dow Jones (DJI30)
  • +82 с Nasdaq (NQ100)
  • +83 с DAX 30
  • +92 с Nikkei 225 (JP225)

От какво зависи цената на S&P 500?

Промените в цената на S&P 500 могат да бъдат предизвикани от множество различни фактори част, от които имат просто временен характер. Затова тук ще изброим някои от основните фактори, които е възможно да определят цената на индекс S&P 500 в по-дълги периоди от време:

  1. Монетарната политика на Федералния Резерв. В повече случаи по-разхлабената монетарна политика (ниски лихви, икономически стимули) се счита за позитивна за цената на S&P 500, докато по-затегната политика (високи лихви, липса на стимули) се счита негативна.
  2. Икономическите данни за щатската икономика. По-силните от очакванията данни за икономиката на САЩ могат да подкрепят настоящата S&P 500 цена, докато сведения, които не оправдават прогнозите могат да доведат до спад на индекса.
  3. Политическа и икономическа стабилност. Стабилните политически и икономически взаимоотношения на САЩ с останалите големи икономики по света благоприятстват покачването на индекса, докато напрежението отваря възможности за поевтиняване на индекса.
  4. Цената на щатския долар. Цената на USD винаги е имала своя ефект върху S&P 500 като в миналото се считаше, че по-скъпия USD влияе положително на цената на S&P 500, докато в момента по-скоро е обратното - евтиният долар подкрепя Dow Jones.
  5. Отчетите на компаниите от S&P 500. Повечето компании в САЩ публикуват своите отчети веднъж на тримесечие и по-силните данни могат да имат позитивен ефект и върху цената на S&P 500. Обратното също е вярно.

За трейдърите и инвеститорите, които следят индекса S&P 500 е добре да следят отблизо и споменатите фактори, за да бъдат максимално информирани при взимане на решение за влизане или излизане от сделка.

Колко пари да отделите за инвестиции в S&P 500?

Вече разбрахте какво е S&P 500 и защо да направите инвестиции в този бенчмарк. Сега е време да разгледаме един друг ключов въпрос. Колко средства да отделите за инвестиции в S&P 500?

Отговорът на този въпрос зависи основно от три персонални фактора:

  1. Лични възможности
  2. Персонални финансови цели
  3. Лична толерантност към риск

Персоналните възможности може да са много индивидуални при различните инвеститори и затова не може да се определи точна сума, с която трябва да започнете.

Можете да разгледате хоризонта на инвестиции или времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без да се нуждаете от тях. От това ще зависи дали ще се насочите към краткосрочни инвестиции или към дългосрочни такива. Инвестирането с натрупване (определена сума всеки месец например) може да направи така, че на пръв поглед малкa възвръщаемост да изглежда сериозно, когато се касае за по-дълги периоди от време.

В същото време започнете да идентифицирате финансовите си цели. От какво бихте имали нужда в бъдеще? Би могло да искате да си купите къща или кола, да финансирате образованието на детето си, да планирате ваканции в чужбина, да започнете или да развиете бизнес или ново начинание, или просто да имате достатъчно средства, когато се пенсионирате.

Отговорите на тези въпроси ще Ви дадат представа за Вашите финансови цели.

Следващият аспект, който трябва да обмислите, е Вашата толерантност към риск или способността Ви да поемате риск. Тя зависи от фактори като текущи доходи, спестявания, разходи, финансови задължения и подходящо финансово покритие за живот и здравеопазване. И не на последно място от собствения темперамент.

Както удължените срокове, така и по-високите нива на възвръщаемост биха могли да Ви дадат близки резултати. Това прави различните инвестиции интересни и подходящи за различни цели.

Как да направите инвестиции в S&P 500 индекс?

След като разбрахте основните причини защо да инвестирате в известния S&P 500 индекс и колко пари да отделите за подобна инвестиция, в тази част от статията ще дадем подробен отговор на често задавания въпрос "как да инвестирам в S&P 500".

Първата стъпка е да си отворите реална сметка в регулиран инвестиционен посредник като Admiral Markets. След това ще трябва да изтеглите платформа за търговия на финансовите пазари, която Ви дава достъп до индекса S&P 500.

Започнете търговия с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5. Изтеглете MetaTrader 5 сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу.

MetaTrader 5 от Admiral Markets

След като вече имате платформа за търговия и инвестиции е време да разгледаме различните финансови инструменти, които могат да Ви предоставят възможност да получите експозиция в индекс S&P 500. Те включват:

  1. Договори за разлика (ДЗР) на S&P 500
  2. Фючърсни контракти на S&P 500
  3. Борсови търгуван фонд (ETF) на S&P 500

Всяка една от тези възможности има своите предимства и недостатъци. Всеки инвеститор трябва да избере точните за него инструменти като вземе предвид персоналните си възможности, личните финансови цели и толерантност към риск.

ДЗР на S&P 500

ДЗР или CFD (англ. Contract for Difference) e договор за разлика, който се сключва между трейдър и брокер за размяна на разликата в цената на даден актив. Този договор е активен докато не бъде затворен от трейдъра, а плащанията по него са чрез брокер, вместо реална доставка на търгувания актив.

На практика, договорите за разлика предоставят на инвеститорите почти всички предимства на реалната инвестиция във финансови инструменти, но без реално да ги притежават.

Нека първо да отбележим предимствата на търговията с договори за разлика:

  1. Къси продажби. Едно от основните предимства на днешната ДЗР търговия се крие във възможността за къси позиции. По този начин потенциално можете да печелите и при ръст и при спад на пазара.
  2. Употреба на ливъридж. ДЗР позволяват да управлявате по-голяма сума от тази, която притежавате в търговската си сметка. Това се случва чрез употреба на ливъридж.
  3. Възможност за сделки в рамките на деня. ДЗР позволяват да се възползват от краткосрочните движения на цените на пазарите на акции, индекси или суровини.
  4. Лесен достъп до глобалните пазари. Лесен достъп до много финансови инструменти, като акции, облигации, валути, суровини, криптовалути и тн чрез избран от Вас посредник.
  5. При ДЗР търговия с Admiral Markets често няма такси и комисионни за откриване и закриване на позиции.
  6. Налични са многобройни стилове на търговия (поне при някои брокери като Admiral Markets).

Както всяка една инвестиция и ДЗР имат своите недостатъци:

  1. Няма притежание на базовия актив, с което няма и имуществени права при фалит на компанията.
  2. ДЗР може е по-слабо регулиран продукт.
  3. Ефектът на ливъриджа може да е нож с две остриета. Това означава, че освен да увеличава потенциалните печалби, финансовият лост повишава и потенциалните загуби.
  4. Суап такси за задържане на позицията през нощта.

По-долу можете да видите графика на ДЗР на S&P 500:

ДЗР на S&P 500

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500 ДЗР, Седмична графика с диапазон на данните 17 февруари 2013 - 10 декември 2020 година. Изготвена на 10 декември 2020 в 12:26 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Търгувайте ДЗР на 19 от най-големите борсови индекси в света при едни от най-конкурентните условия на пазара! Започнете още сега като кликнете на банера отдолу:

Търгувайте ДЗР на S&P 500 с Admiral Markets

S&P 500 фючърси

Фючърсите представляват споразумение между една страна, която трябва да купи или да предостави доставка на базовия актив на фиксирана бъдещата дата и цена, и друга страна, която трябва да осигури заплащането. Купувачът трябва да плати, а продавачът е длъжен да продаде на датата на изтичане на контракта, независимо от настоящата пазарна цена.

Базовите активи на фючъсрните контракти включват физически суровини, валути или други финансови инструменти. В този случай базовият активи на фючърсите е индекс S&P 500.

Фючърсните контракти върху S&P 500 се търгуват на стокови борси и са напълно стандартизирани. В основата си това означава, че всички фючърсни контракти имат еднакви спецификации, независимо кой ги купува и кой ги продава. Търгуваните финансови фючърсни контракти са стандартизирани по отношение на количество, качество и уреждане (сетълмент).

Предимства на търговията с S&P 500 фючърси:

  • Пълна ценова прозрачност поради търговията на публични борси
  • Липса на суап такси

Недостатъци на търговията с S&P 500 фючърси:

  • Големи размери на контрактите
  • Дата на изтичане
  • Достъп до по-малко пазари от ДЗР

По-долу можете да видите графиката ДЗР на S&P 500 фючърси изтичащи през декември 2020:

ДЗР на фючърси на S&P 500

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, _ES_Z0 ДЗР, Дневна графика с диапазон на данните 16 декември 2019 - 10 декември 2020 година. Изготвена на 10 декември в 12:48. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

S&P 500 ETF

Възможността за инвестиции в S&P 500, която бързо набира все по-голяма популярност и в България е борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса или т.нар. индексен фонд. Все пак трябва да отбележим, че има индексни фондове, които спадат към взаимните фондове.

Борсово търгуван фонд (Exchange Traded Fund, ETF) представлява кошница от ценни книжа, които можете да купувате и продавате на съответните фондови борси чрез инвестиционен посредник. Тези ETF-и може да проследява представянето на различни класове активи като индекси, кошница от акции или облигации, валути и суровини, включително ценни метали.

Борсово търгуваните фондове са един от най-популярните финансови продукти. Те бяха създадени наскоро в помощ на по-дребните инвеститори, а и не само. Днешните ETF фондове имат широка гама от предимства и, ако бъдат подбрани внимателно, могат да предложат отлични възможности за постигане на инвестиционните цели на инвеститорите.

Предимства на инвестиции в S&P 500 ETF:

  • Ниски разходи
  • Ниски изисквания за първоначална инвестиция
  • Бърза и лесна възможност за диверсификация
  • Данъчна ефективност в някои страни по света
  • Възможности за употреба ливъридж

Недостатъци на инвестиции в S&P 500 ETF:.

  • Възможни отклонение на цената в сравнение с базовия актив
  • Възможна ниска ликвидност (това важи за ETF, които управляват по-малко активи)

Всъщност най-големият борсово търгуван фонд в света е базиран именно върху S&P 500 и има пазарна капитализация над 370 милиарда долара (към 10 декември 2020 година). Името му е SPDR S&P500 Trust ETF (#SPY).

Други големи S&P 500 ETF са:

  • iShares Core S&P 500 ETF (IVV)
  • Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

Следващата графика е на SPDR S&P500 Trust ETF CFD:

S&P 500 ETF - SPY

Източник: Admiral Markets MetaTrader 5, #SPY CFD, Дневна графика с диапазон на данните 2 Май 2019 - 10 декември 2020 година. Изготвена на: 10 декември 2020 в 13:05. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

Инвестирайте в над 4000 акции и 200 ETF-и от 15 от най-големите фондови борси в света! Започнете още днес с депозит от само €1. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Инвестиции в акции и ETF-и с Admiral Markets

Как да анализирате индекс S&P 500?

На финансовите пазари съществуват два основни вида анализ - фундаментален анализ и технически анализ. По-долу ще разгледаме как може да използвате и двата вида при анализ на S&P 500.

Фундаментален анализ на S&P 500

Фундаменталният анализ се основава на интерпретацията на различните икономически и политически новини, които да Ви подскажат посоката на следващата тенденция на цената на S&P 500.

Как да направите фундаментален анализ на S&P 500?

  1. Оценка на икономическото състояние на най-важните S&P 500 компании
  2. Измервайте здравето на американската икономика
  3. Определете рискове, които биха могли да отслабят икономиката
  4. Следете геополитически и икономически новини
  5. Изчакайте подходящия момент за връщане на растежа в САЩ

Както разбрахме по-рано в статията S&P 500 показва здравословното състояние на американската икономика. Ето защо икономическите новини от САЩ често може да имат отражение върха цената на S&P 500.

Ето списък с основните икономически новини и събития, които могат да имат ефект върху цената на S&P 500:

  • Лихвени проценти на ФЕД
  • Пресконференции на ФЕД
  • Безработица и нови работни места извън селското стопанство
  • Темповете на растеж на БВП
  • Данните за инфлацията
  • Продажби на дребно
  • Търговски баланс
  • Поръчки на стоки с дълготрайна употреба
  • Потребителско доверие
  • Бизнес настроения

Например, ако данните за новите работни места извън селското стопанство покажат по-силен ръст от очакванията, това е добър сигнал за американската икономика. Следователно плаващата цена на S&P 500 също може да реагира положително на тези новини и може да станем свидетели на възходящо движение при индекса.

Повече информация за различните икономически новини и събития можете да намерите в Admiral Markets Форекс Календар. А информация как да използвате Форекс календар и да интерпретирате различни новини може да намерите в статията: Икономически календар: Как да го използваме през 2020?

Технически анализ на S&P 500

Технически анализ е проучването на исторически ценови модели на цената на даден финансов актив с цел да бъде прогнозирано бъдещото движение. Има много инструменти, с които може да се направи това но повечето технически анализатори на S&P 500 насочват вниманието си основно към:

  • Графични фигури. При този вид технически анализ се използват инструменти, които чертаят по графиката на S&P 500 като хоризонтални и вертикални линии, тренд линии и нива на Фибоначи, за да идентифицират добре познатите класически графични фигури като двоен връх/дъно, троен връх/дъно, различни триъгълници, флаг и други. Тези фигури могат да дадат повече яснота относно силата на биковете и мечките на пазара.
  • Ценови модели от японски свещи. В този случаи техническите анализатори използват графики на цена на S&P 500 с японски свещи, които включват цена на отваряне, затваряне, най-висока и най-ниска цена за даден период от време. По този начин могат да бъдат намерени някои улики за поведението на купувачите и продавачите през този период.
  • Технически индикатори. Този вид технически анализ предполага употребата на индикатори, за да се разберат пазарните условия. Например, много технически индикатори предоставят сигнали за това, когато пазарът е свръхкупен или свръхпродаден. Други пък дават насоки за нарастваща и намаляваща инерция (моментум) на ценовото движение.

Има много начини за технически анализ на променящата се цена на S&P 500. Във всички случаи, обаче, технически анализатор използва историческата информация за цената, за да идентифицира разпознаваеми повтарящи се модели.

След това тези модели се използват, за да помогнат на трейдъра да определи точните пазарни условия, както и възможните точки за влизане и излизане от пазара.

Повишете Вашите знания и умения в техническия и фундаментален анализа на финансовите пазари с Обучителен пакет от Admiral Markets. Вземете сега Вашия безплатен Обучителен пакет като кликнете на банера отдолу!

Безплатен Обучителен Пакет от Admiral Markets

Стратегии за търговия със ДЗР на S&P 500

Има множество видове стратегии и техники за търговия със S&P 500, от които един трейдър може да избира. Докато броят на стратегическите методи може да изглежда обезсърчително, той е и една от причините, поради които хората от всички сфери на живота участват във финансовите пазари. Обикновено има по нещо за всеки!

Независимо дали става дума за краткосрочна или дългосрочна търговия със S&P 500, повечето техники и методи ще попаднат в следните видове трейдинг стратегии:

  • Високочестотна търговия с период от няколко секунди до няколко минути
  • Скалпиране с период от няколко минути до няколко часа
  • Търговия в рамките на деня
  • Суинг търговия с период от няколко дни до няколко седмици
  • Позиционна търговия с период от няколко седмици до месеци
  • Инвестиране с период от години

Високочестотоната търговия обикновено е автоматизирана и се осъществява чрез различни експертни съветници (роботи). Причините са, че от времетраенето на сделките може да е само няколко секунди и дори частите от пункта може да се окажат важни за успеха на стратегията.

Независимо дали искате да скалпирате или да търгувате в рамките на деня със S&P 500, Вие вероятно обичате да действате активно и търсите бързи резултати от своите сделки. Ако е така, то скалпирането и търговията в рамките на деня са подходящи стилове за Вас.

Суинг търговията е по-дългосрочна и позициите може да останат отворени повече от един ден и да достигнат няколко седмици. Този търговски стил е много подходящ за хора, които имат друга основна дейност и използват търговията с S&P 500 като втори източник на доход.

Позиционната търговия и инвестирането са много дългосрочни подходи, при които позициите могат да се държат отворени месеци или дори години и се практикуват от доста по-пасивни трейдъри и инвеститори.

Така, независимо от Вашия профил и Вашият стил на търговия, S&P 500 ДЗР може да бъде много добър избор за инструмент, който да добавите към портфолиото си, или да разнообразите и да участвате в движенията на този основен индекс на фондовите пазари.

Уорън Бъфет и S&P 500

Уорън Бъфет и S&P 500

Източник: www.marketwatch.com. Моля отбележете, че миналото представяне не е сигурен индикатор за бъдещ резултати.

От графиката по-горе е видно, че известният инвеститор-милиардер Уорън Бъфет успява да победи доставената от S&P 500 доходност, което, както вече споменахме не е никак лесно, особено в дългосрочен план.

Няколко проучвания показват, че по-голямата част от трейдърите и инвеститорите не могат да победят доходността на S&P 500 индекс.

  • Известно е, че финансовите пазари са ефективни и затова може да е по-добре да инвестирате в целия пазар. Това е особено важно за непрофесионалните инвеститори.
  • Разходите за управление на активи може да са високи. Дори ако портфолио мениджърът може да победи пазара, след изтеглянето на таксите за управление нетната печалба е малко по-висока или по-ниска от печалбата от пазарен портфейл

Един от най-важните съвети на Уорън Бъфет е именно да поддържаме добра диверсификация на портфолиото. Независимо дали в търговията или в инвестициите, никой може да уверен на 100% за резултата от следващата сделка, която отваряте, или инвестиция, която правите, така че е от съществено значение да използвате диверсификация.

Диверсификацията намалява риска като се инвестира в няколко различни акции или други активи. Следователно, ако един от активите, който сте закупили поевтинее, то вероятно някои другите ще покрият загубата.

Според Уорън Бъфет, просто трябва да изберете борсово търгуван индексен фонд (ETF), базиран на S&P 500 и да влагате в него спестяванията си периодично, а не наведнъж.

  • "Moят cъвeт ĸъм инвecтитopитe нe мoжe дa e пo-пpocт. Дpъжтe 10% oт aĸтивитe cи в ĸpaтĸocpoчни пpaвитeлcтвeни oблигaции и ocтaнaлитe 90% в ниcĸopaзxoдeн индeĸceн фoнд бaзиpaн нa Ѕ&Р 500", пишe Бъфeт в гoдишнoтo cи пиcмo ĸъм aĸциoнepитe нa Веrkѕhіrе Наthаwау пpeз 2014-тa гoдинa.

Всъщност, Бъфет е най-големия защитник на инвестициите в широкия щатски индекс. В не едно и две интервюта, той твърди, че е убеден, че щатската икономика ще продължи да е силна и в бъдеще и инвеститорите просто трябва да инвестират в нискоразходен индексен фонд, базиран на индекса и да са достатъчно търпеливи и и дисциплинирани, за да си държат инвестициите.

  • "Ако инвестирате в индексен фонд , където не слагате всичките си пари наведнъж, а правите това в продължение на 10 години, Вие ще се представите по-добре от 90% от хората, които започват да инвестират в същия момент", твърди Бъфет в едно от многобройните си интервюта.

Инвестирайте в индексен фонд, който следва S&P 500 или акции от широкия щатски индекс с Admiral Markets! Започнете още днес като кликнете на банера отдолу:

Започнете инвестиции в S&P 500 с Admiral Markets

Защо да започнете търговия и инвестиции в S&P 500 с Admiral Markets?

  • Защитени сте от FCA регулация (орган за финансово поведение).
  • Вие се възползвате от неограничена защита от негативен баланс за непрофесионален клиент и ограничена до 50 000 EUR за професионалния клиент.
  • Вашите средства се съхраняват в отделни сметки в банката Barclays .
  • Имате достъп до ливъридж до 1:30 за индивидуалния и ливъридж до 1:500 за професионални.
  • Търгувате на S&P 500 CFD с типичен спред от 0,4 точки.
  • Поръчките ви се изпълняват много бързо.
  • Търгувате Мини- лотове, налични в S&P 500 CFD: от 0,10 лота с 0,09 цента на пункта!
  • Нямате такси или комисионни за сметка в Trade.MT4, плащате само спред по индекса.
  • Нямате рекотиране с нашето директно пазарно изпълнение на поръчки
  • Нямате минимален спред за Stop Loss (SL) и Take Profit (TP) на SP 500.
  • Вие търгувате нагоре и надолу, за да се възползвате от растежа на американската икономика, но и от периоди на корекция.
  • Имате достъп до удължени часове за търговия на CFD S&P 500, така че можете да спекулирате дори през нощта!

Как да започнете търговия с S&P 500?

След като знаете какво е S&P 500, кои компании участват в индекса, защо да започнете инвестиции в S&P 500, колко пари да отделите и как да инвестирате в S&P 500 е време да преминете към по-интересната практическа част, а именно да започнете търговия с S&P 500.

Това може да направите само в три стъпки:

  1. Отворете сметка за търговия с S&P 500.
  2. Изтеглете вашата платформа за търговия с S&P 500.
  3. Отворете прозорец Нова поръчка и направете първата си сделка!

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия с акции с Admiral Markets изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример как да купите/продадете ДЗР на S&P 500.

Как да купите ДЗР на S&P 500?

  1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
  2. Отидете на "Състояние на пазара"
  3. Потърсете ДЗР на S&P 500 [SP500]
  4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
  7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) в S&P 500, Вие очаквате той да поскъпнат, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете ДЗР на S&P 500?

  1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
  2. Отидете на "Състояние на пазара"
  3. Потърсете ДЗР на S&P 500 [SP500]
  4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
  5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
  6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
  7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в S&P 500, Вие очаквате те да поевтинеят, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ на акции от Admiral Markets

Още по темата:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Борис Петров
Борис Петров
Финансов Анализатор, Admirals Bulgaria

Финансов анализатор с дългогодишен години опит в областта на техническия и фундаментален анализ на финансови инструменти и изграждането на стратегии за търговия на Форекс, фондовия пазар, пазарите на суровини и др.