Dow Jones: Какво представлява и как да инвестирате в индекса?

Едва ли са много тези от Вас, които не са чували името Dow Jones (Дау Джоунс) в различните новинарски емисии свързани с икономика и финанси. Въпреки това не са много тези, които знаят всъщност какво е Dow Jones индекс и как могат да се възполzват от промените в цената на един от най-старите борсови индекси в света. И Вие искате да научите повече за Дау Джоунс? Тогава сте на правилното място!

 Да не губим повече време и да започваме!

Какво е Dow Jones индекс?

Индекс Dow Jones получава своето име от Чарлс Дау, който е неговия създател през 1896 година, и неговия бизнес партньор Едуард Джоунс. Базовата стойност на индекса Dow Jones от 26 май 1986 година е 40,94 пункта.

Трябва да се знае, че Dow Jones е ценово претеглен индекс т.е. акциите с най-висока цена имат най-голяма тежест в показателя, 

Ето и някои интересни факти за Dow Jones индекс:

1. Dow Jones Industrial Average е вторият най-стар борсов индекс в САЩ след Dow Jones Transportation Index, който съдържа акциите на 20 транспортни компании, една не малка част, от които са железопътни.
2. Dow Jones Industrial Average е ценовопретеглен индекс, което означава, че тези акции от Dow Jones с по-висока цена има по-голямо тегло в показателя. Подобен индекс е японския Nikkei 225. Именно това му качество е смятано от някои анализатори за недостатък. Повечето индекси в дневшно време а претеглени спрямо пазарната капитализация като S&P 500, например.
3.  Dow Jones индекс често използван и като бенчмарк за представянето на американския фондов пазар. 

В същото време Dow Jones е един от най-старите индикатори за здравословното състояние на американската икономика:

• Ако икономиката на САЩ расте и DJI30 нараства.
• Ако икономиката на САЩ е в криза, то DJI30 се понижава.

S&P 500 срещу Dow Jones

S&P 500 и Dow Jones (известен още като Dow Jones Industrial Average или DJIA) са два от най-популярните борсови индекса в света. Все пак има някои съществени разлики между тях:

• Dow Jones съдържа само 30 компании, при 503 (към 26 януари 2023) за S&P 500
• Dow Jones е ценово претеглен индекс (по-висока цена води до по-голямо тегло), докато в S&P 500 определя тежестта на компаниите по пазарна капитализация

Методът за определяне на теглото на отделните S&P 500 акции на базата на пазарната капитализация дава възможност за по-широко разпространение на експозицията сред компаниите с по-голяма пазарна капитализация. В същото време при покупка на Dow Jones ще получите по-голяма експозиция в по-скъпите акции.

Тествайте търговията с Dow Jones., S&P 500 и още над 8000 финансови инструмента без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admiral Markets. Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Кои са компаниите от Dow Jones?

При създаването си борсовият индекс Dow Jones е представлявал средноаритметичната стойност на цените на акциите на 12 промишлени компании в САЩ. От тези 12 компании до последната, която остана в състава на индекса бе General Electric, която обаче също загуби мястото си през юни 2018 година.

През 1928 година индексът Дау Джоунс нараства до 30 компании, а е променял състава си общо 51 пъти. Най-старият член на Dow Jones Industrial Average става proctor and Gamble, който е добавен в индекса пре далечната вече 1932 година.

Ето и всичките Dow Jones компании към 16 февруари 2023 г:

След като вече знаете имената на всички Dow Jones акции нека да видим и как са разпределени тези компании по икономически сектори:

Защо да направите инвестиции в Dow Jones?

Хората правят инвестиции по всякакви причини, като например изграждане на състояние в дългосрочен план, плащане на обучение на дете, генериране на капитал за собствен бизнес, планиране на пенсиониране, постигане на финансови цели или просто увеличаване на разполагаемия доход.

Темата за инвестиции в Dow Jones, както и в други финансови активи, става все по-актуална в последните години на фона на:

• Почти нулевите лихви по банковите депозити
• Инфлация, която надхвърля сериозно лихвените по депозитите
• Продължаващите програми за стимулиране на икономиките по света, които увеличават паричната маса, съответно и инфлационния натиск
• Затруднената икономическа ситуация около пандемията от Коронавирус

И така да видим какво ще получите като направите инвестиции в Dow Jones:

1. Експозиция в най-голямата икономика в света - тази на САЩ
2. Експозиция в най-големите компании от най-голямата икономика в света
3. Експозиция в иновациите, тъй като в Dow Jones най-голям дял има сектора Информационни технологии
4. Възможности за капиталови печалби и постигане на финансови цели
5. Възможности за пасивна доходност под формата на дивиденти
6. Възможности за диверсификация на портфейл от активи (цели 500 акции)
7. Защита на съществуващия капитал от инфлация
8. Висока ликвидност, тъй като някои акциите на технологични компании са сред най-търгуваните в света

Ако изброените причини не са Ви убедили да започнете инвестиции в Dow Jones, то да видим каква доходност предлага широкия щатски бенчмарк.

Доходност на Dow Jones

Индексът Dow Jones е може би най-доказания борсов индекс, заедно с S&P 500 и DJI30 определено е издържал тества на времето. Редица инвеститори избират да следват този показател в своето инвестиционно портфолио, особено тези, които залагат на дивидентите в своята стратегия.

На следващата графика ще видите, че за последните 10 години (до 16 февруари 2023) Дау Джоунс е предоставил на своите инвеститори доходност от над 141%. Макар и да изостава от другите два основни американски индекса - S&P 500 и Nasdaq, Dow Jones все пак успява да беди европейските и японските си конкуренти в лицето на DAX и Nikkei 225.

От какво зависи цената на Dow Jones?

Промените в цената на Dow Jones могат да бъдат предизвикани от множество различни фактори част, от които имат просто временен характер. Затова тук ще изброим някои от основните фактори, за които е възможно да определят цената на индекс Dow Jones в по-дълги периоди от време:

1. Монетарната политика на Федералния Резерв. В повече случаи по-разхлaбетната монетарна политика (ниски лихви, икономичеsки стимули) се счита за позитивна за цената на Dow Jones, докато по-затегната политика (високи лихви, липса на стимули) се счита негативна.
2. Икономическите данни за щатската икономика. По-силните от очакванията данни за икономиката на САЩ могат да подкрепят настоящата Dow Jones цена, докато сведения, които не оправдават прогнозите могат да доведат до спад на индекса.
3. Политическа и икономическа стабилност. Стабилниtе политически и икономически взаимоотношения на САЩ с останалите големи икономики по света благоприятстват покачването на индекса, докато напрежението отваря възможности за поевтиняване на индекса.
4. Цената на щатския долар. Цената на USD винаги е имала своя ефект върху Dow Jones като в миналото се считашe, че по-скъпия USD влияе положително на цената на Dow Jones, докато в момента по-скоро е обратното - евтиният долар подкрепя Dow Jones.
5. Отчетите на компаниите от Dow Jones. Повечето компании в САЩ публикуват своите отчети веднъж на тримесечие и по-силните данни могат да имат позитивен ефект и върху цената на Dow Jones. Обратното също е вярно.

За трейдърите и инвеститорите, които следят индекса Dow Jones е добре да следят отблизо и споменатите фактори, за да бъдат максимално информирани при взимане на решение за влизане или излизане от сделка.

Ето и графика на цената на индекса Dow Jones :

Колко пари да отделите за инвестиции в Dow Jones?

Отговорът на този въпрос зависи основно от четири персонални фактора:

1. Лични възможности, които са строго индивидуални при различните инвеститори и затова не може да се определи сума, с която да започнете.
2. Персонални финансови цели. Задължително е да знаете какво точно искате да постигнете с Вашите инвестиции в акции, за да може да изберете точните за Вашите цели компании.
3. Лична толерантност към риск. Отговорете си на въпроси като колко мога да си позволя да загубя?
4. Инвестиционният хоризонт, който сте си поставили. Можете да разгледате хоризонта на инвестиции или времето, за което могат да бъдат отделени средствата, без да се нуждаете от тях. 

Както удължените срокове, така и по-високите нива на възвръщаемост биха могли да Ви дадат близки резултати. Това прави различните инвестиции интересни и подходящи за различни цели.

Инвестирайте в над 4000 акции и повече от 200 ETF-а с минимален депозит от €1. Започнете още днес като кликнете на следващия банер:

Рискове при инвестиции в Dow Jones

Както всяка една инвестиция и тази в индекс Dow Jones също крие своите рискове. Ако обмисляте да добавите Dow Jones към своето портфолио от активи е добре да имате предвид следните фактори:

1. Волатилност - пазарите на акции често бъдат високо волатилни, особено в трудни икономически периоди и периоди на избягване на риска
2. Поскъпване на USD - потенциално поскъпване на долара може да се отрази негативно на приходите на експортно ориентираните компании от Dow Jones
3. Забавяне икономиката на САЩ- при потенциално забавяне на на икономиката на САЩ дори рецесия може да станете свидетели на спад в цената на Dow Jones.
4. Политически рискове - САЩ често е изложена на вътрешно и външно политическо напрежение и търговско напрежение с Китай. Всички те могат да имат негативен ефект върху цената на Dow Jones.

Разбира тези и други рискове могат да бъдат контролирани с правилна стратегия за търговия и инвестиции и адекватен план за риск мениджмънт.

Как да направите инвестиции в Dow Jones?

След като разбрахте основните причини защо да инвестирате в известния Dow Jones индекс и колко пари да отделите за подобна инвестиция, в тази част от статията ще дадем подробен отговор на често задавания въпрос "как да инвестирам в Dow Jones".

Първата стъпка е да си отворите реална сметка в регулиран инвестиционен посредник като Admiral Markets. След това ще трябва да изтеглите платформа за търговия на финансовите пазари, която Ви дава достъп до индекса Dow Jones.

След като вече имате платформа за търговия и инвестиции е време да разгледаме различните финансови инструменти, които могат да Ви предоставят възможност да получите експозиция в индекс Dow Jones. Те включват:

1. Договори за разлика (ДЗР) на Dow Jones
2. Фючърсни контракти на Dow Jones
3. Борсови търгуван фонд (ETF) на Dow Jones

Всяка една от тези възможности има своите предимства и недостатъци. Всеки инвеститор трябва да избере точните за него инструменти като вземе предвид персоналните си възможности, личните финансови цели и толерантност към риск.

Започнете инвестиции в Дау Джоунс с платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admiral Markets. Изтеглете MetaTrader 5 сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу.

Как да анализирате Dow Jones индекс?

На финансовите пазари съществуват два основни вида анализ 

• Фундаментален анализ, който се основава на интерпретацията на различните икономически и политически новини, които да Ви подскажат посоката на следващата тенденция на цената на S&P 500.
• Технически анализ е проучването на исторически ценови модели на цената на даден финансов актив с цел да бъде прогнозирано бъдещото движение. Има много инструменти, с които може да се направи това

Добре е да комбинирате и двата вида анализ, за да получите по-ясна представа за пълната картина около Dow Jones.

Стратегии за търговия с Dow Jones

Има множество видове техники и стратегии за търговия с S&P 500, от които един трейдър може да избира. Докато броят на стратегическите методи може да изглежда обезсърчително, той е и една от причините, поради които хората от всички сфери на живота участват на финансовите пазари. Обикновено има по нещо за всеки!

Независимо дали става дума за краткосрочна или дългосрочна търговия с S&P 500, повечето техники и методи ще попаднат в следните видове стратегии:

• Високочестотна търговия с период от няколко секунди до няколко минути.
• Скалпиране с период от няколко минути до няколко часа.
• Търговия в рамките на деня.
• Суинг търговия с период от няколко дни до няколко седмици.
• Позиционна търговия с период от няколко седмици до месеци.
• Инвестиране с период от години.

Така, независимо от Вашия профил и Вашият стил на търговия, S&P 500 ДЗР може да бъде добър избор за инструмент, който да добавите към портфолиото си, или да разнообразите и да участвате в движенията на този основен индекс на фондовите пазари.

Повишете Вашите познания и умения в анализа на финансови инструменти и добавете нови стратегии за търговия към Вашите с уебинарите на Admiral Markets. Регистрирайте се още сега, напълно безплатно, като кликнете на следващия банер:

Как да започнете търговия и инвестиции в Dow Jones?

След като знаете какво е Dow Jones, кои компании участват в индекса, защо да започнете инвестиции в Dow Jones, колко пари да отделите и как да инвестирате в Dow Jones е време да преминете към по-интересната практическа част, а именно да започнете търговия с Dow Jones.

Това може да направите само в три стъпки:

1. Отворете сметка за търговия с Dow Jones.
2. Изтеглете платформа за търговия с Dow Jones.
3. Отворете прозорец "Нова Поръчка" и направете първата си сделка.

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия с Dow Jones с Admiral Markets изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример как да купите/продадете ДЗР на Dow Jones.

Как да купите Dow Jones?

1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
2. Отидете на "Състояние на пазара"
3. Потърсете ДЗР на Dow Jones [DJI30]
4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) в Dow Jones, Вие очаквате той да поскъпне, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете Dow Jones?

1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
2. Отидете на "Състояние на пазара"
3. Потърсете ДЗР на Dow Jones [DJI30]
4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) в Dow Jones, Вие очаквате той да поевтинее, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admiral Markets

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admiral Markets можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Открийте още интересни статии:

• China A50: Защо и как да инвестирате в китайския индекс?
• S&P/TSX 60: Защо и как да инвестирате в канадския индекс?
• Как да изберете акции, в които да инвестирате?

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.