Что такое Dow Jones? Как купить индекс Доу Джонса (DJIA)

Jitanchandra Solanki
11 мин. чтения
Индекс Доу-Джонса является одним из трех основных индексов Уолл-стрит, наряду с S&P 500 и Nasdaq. Инвестирование в Dow Jones 30 (DJI30) предлагает большие возможности. Узнайте, что такое DJI30, какие компании входят в его состав, как инвестировать в индекс Доу Джонса и многое другое в нашей статье.

Промышленный индекс Доу Джонса – второй старейший фондовый индекс в Соединенных Штатах после транспортного индекса Доу Джонса.

DJI30 является индексом голубых фишек США. То есть акции, входящие в его состав – акции самых ликвидных, крупных и надежных компаний со стабильной доходностью. 

Доу-Джонс часто используется в качестве главного индикатора состояния фондового рынка США.

Индекс Доу Джонса: график

На этом графике вы можете увидеть изменение цены Доу-Джонса за 1 год, 5 лет, 10 лет и более и подробно проанализировать индекс Dow Jones.

Независимо от того, торгуете ли вы индексом Доу-Джонса внутри дня, скальпируете или инвестируете, покупая акции, входящие в состав индекса Доу-Джонс, вы можете оттачивать свои навыки и проводить фундаментальный и технический анализ индекса без риска на демо-счете. Откройте демо-счет уже сегодня бесплатно, нажав на баннер ниже.

Торгуйте без риска на демо-счете

Оттачивайте навыки торговли, используя виртуальные средства

Что такое индекс Dow Jones?

Промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA, DJI30 или просто Доу-Джонс) – это фондовый индекс, состоящий из 30 крупнейших промышленных компаний, акции которых торгуются на фондовых биржах США.

Созданный в 1896 году Чарльзом Доу, промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones Industrial Index или индекс DJIA) является одним из самых торгуемых индексов на фондовом рынке США, наряду с Nasdaq, S&P500 и Russell2000 (индекс компаний с малой капитализацией). Dow Jones отражает не только стоимость крупных промышленных компаний страны, но и эволюцию экономики США за последнее столетие. Мы можем провести параллель между индексов DAX, CAC 40 и Dow Jones: эти три индекса позволяют измерить здоровье экономики их страны.

Первоначально он состоял из 12 акций, но постепенно к нему добавлялись компании, пока в конце 1920-х годов их число не увеличилось до 30, в результате чего был создан индекс DJIA, который мы знаем сегодня. Из этой дюжины компаний последней в индексе оставалась General Electric, пока летом 2018 года ее также не исключили из индекса.

Dow Jones Industrial, широко известный как Dow Jones 30 или DJI30, является эталонным индексом финансового рынка США. DJI30 – это средневзвешенный индекс, а это означает, что компании с самыми дорогими акциями имеют наибольший вес в индексе, независимо от их реальной стоимости. Для расчета применяют масштабируемое среднее значение, равное сумме цен 30 акций, деленной на делитель Доу. Делитель Доу обновляется после некоторых событий, таких как дробление или консолидация акций, структурные изменения компании и прочее.

В то же время Dow Jones – один из старейших индикаторов здоровья экономики США: 
• Если экономика США растет ➡ DJI30 растет.
• Наоборот, если США переживает кризис ➡ DJI30 падает.

Индекс DowJones котируется на NYSE (Нью-Йоркской фондовой бирже) и находится под совместным управлением CME Group (Чикагской фондовой биржи) и DowJones and Company. Среди компаний, которые составляют нынешний Доу-Джонс, числятся Coca Cola, Walt Disney, Apple, IBM, Goldman Sachs и McDonald's

Состав индекса

Итак, какие компании входят в Доу джонс?

Компании в составе индекса Доу-Джонс
  Название  Сектор
AAPL Apple Технологии
AMGN AMGEN Здравоохранение
AXP American Express Финансы
BA Boeing Промышленность
CAT Caterpillar Промышленность
CRM Salesforce.com Технологии
CSCO Cisco Systems Технологии
CVX Chevron Энергетика
DIS Walt Disney Co. Связь и телекоммуникации
DOW Dow Основные потребительские товары
GS Goldman Sachs Финансы
HD Home Depot Неосновные потребительские товары
HON Honeywell Промышленность
IBM International Business Machines/ IBM Технологии
INTC Intel Corporation Технологии
JNJ Johnson & Johnson Здравоохранение
JPM JPMorgan Chase & Co.  Финансы
KO Coca-Cola Потребительские товары
MCD McDonald's Неосновные потребительские товары
MMM 3M Промышленность
MRK Merck & Co Здравоохранение
MSFT Microsoft Corp Технологии
NKE Nike Неосновные потребительские товары
PG Procter & Gamble Потребительские товары
TRV Travelers Финансы
UNH UnitedHealth Group Здравоохранение
V Visa Финансы
VZ Verizon Communications  Связь и телекоммуникации
WBA Walgreens Boots Alliance Здравоохранение
WMT Walmart Потребительские товары

Источник: Slickchart, по состоянию на 22 ноября 2023 г. 

Состав индекса Доу-Джонса изменился 31 августа 2020 года в результате дробления акций Apple в соотношении 4:1, что значительно уменьшило вес технологического сектора в индексе.

После этого в индекс были добавлены компании Salesforce.com, Amgen и HoneyWell, заменившие Exxon Mobil, Pfizer и Raytheon Технологии.

Это был третий раз за это столетие, когда индекс Доу-Джонса трансформировали путем замены сразу трех его компонентов. Первый раз это произошло в 2004 году, когда в его состав вошли Pfizer, Verizon и American International Group. Второй раз был в 2013 году, когда к индексу добавились компании Goldman Sachs, Visa и Nike.

Поскольку в индекс входят самые надежные компании со стабильной доходностью, трейдеры часто обращают на него свое внимание. Конечно же, прежде чем приступать непосредственно к торговле, нужно немного попрактиковаться. 

Сделать вы это можете на демо-счете: он позволит вам торговать в безопасной виртуальной среде, в которой вы ничем не рискуете, но зато можете видеть, какой результат принесли бы вам ваши действия на реальном рынке. Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть демо-счет совершенно бесплатно:

Безрисковый демо-счет

Откройте бесплатный демо-счет и создайте собственную торговую стратегию

Анализ цены и прогноз 

В таблице ниже представлена доходность индекса Dow Jones Industrial Average (DJI30) за последние годы: 

Изменения цены Dow Jones
Январь-ноябрь 2023 г. +5,86 %
Конец 2022 г. -8,69%
Конец 2021 г. + 18,73 %
Последние 3 года + 37,13 %
Последние 5 лет + 61,87 %
Последние 10 лет + 161,84 %

Источник: Investing. Данные по состоянию на на 22 ноября 2023 г.

Как видно из таблицы, за последнее десятилетие индекс рос в геометрической прогрессии. 2021 год прошел неплохо, так как индекс вырос почти на 19%, завершив торги закрытием выше 36 300 пунктов, на уровне исторических максимумов.

Источник: Admirals MetaTrader 5, DJI30, Weekly – Диапазон данных: с 27 августа 2017 г. по 22 ноября 2023 г. по состоянию на 22 ноября 2023 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов. 

Как видно на графике выше, с марта 2009 г. до января 2022 г. индекс Dow Jones постоянно рос кроме марта 2020 г., когда произошел общий обвал рынков из-за пандемии Covid-19. 

На данный момент индекс DJI торгуется в узком диапазоне 34400 - 35600 пунктов. Цена движется к уровню сопротивления на уровне около 35600 пунктов.

  • В случае пробоя вверх, восходящий тренд усилится, и цена направится в сторону следующего уровня сопротивления на уровне 36500 пунктов.
  • С другой стороны, если цена после повторного теста уровня сопротивления в 35600 отскочит вниз, она может двинуться к предыдущему уровню поддержки/сопротивления в 34400 пунктов и среднесрочный тренд может стать медвежьим.

Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов или будущих результатов.

Таким образом, анализ индекса Доу-Джонса, его основных уровней и фундаментальных факторов – информация, которую следует учитывать, чтобы принимать верные торговые и инвестиционные решения.

К слову, на платформе MetaTrader 5 доступны актуальные новости, последняя информация об экономических индексах и событиях, множество технических индикаторов, ценовые графики, обновляющиеся в режиме реального времени, и многие другие полезные функции. Скачайте MetaTrader 5 уже сейчас совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже.

Лучшая платформа для работы с несколькими активами в мире


Стратегии торговли DJIA

Есть много типов торговых стратегий, из которых трейдер может выбирать для работы с Dow Jones. Вот некоторые из них:

Как скальпинг, так и внутридневная торговля подразумевают трейдинг на ценовых движениях, появляющихся в течение торговой сессии на рынке США, для получения прибыли. Эти стили торговли подойдут для трейдеров, которые любят получать быстрые результаты. Конечно, для этого нужно помногу находиться перед экраном, открывая и закрывая сделки.

Те, кто предпочитает работать более размеренно, а также для тех, у кого мало времени для торговли, могут рассмотреть свинг-трейдинг. Свинг-трейдеру не нужно постоянно находиться перед экраном: идея заключается в том, чтобы находить возможности на более длинных таймфреймах, например, недельных. Этот стиль торговли очень подходит для людей, у которых есть другой основной вид деятельности и которые используют трейдинг как дополнительный источник дохода. 

Лучшее время для торговли | Что влияет на промышленный индекс Доу Джонса

Когда в США начинается торговая сессия, азиатские рынки уже закрыты, но в Европе еще светло и европейские торговые сессии еще продолжаются. Именно в этот момент объемы торгов самые большие.

После окончания активности на рынках США около 22:00 объем торгов снижается, пока не откроются азиатские рынки. Важно помнить, что CFD на индекс DJI30 доступен для торговли круглосуточно с понедельника по пятницу.

➢ К этому следует добавить тот факт, что экономический календарь США очень богат на новости, которые оказывают влияние на индекс Доу-Джонса. Это позволяет выбирать время, в течение которого вы будете торговать, если решите делать это в часы выхода новостей.

Новости от компаний, входящих в состав индекса DJIA, оказывают решающее влияние на цену индекса, особенно от компаний American Express, Apple, Boeing, Caterpillar и Chevron. Некоторые называют это «новостями Dow Jones».

Аналогичным образом, следующие события в США также влияют на индекс Доу-Джонса:

  • Решения по процентной ставке ФРС
  • Выступления ФРС
  • Уровень безработицы
  • Баланс торговли
  • Отчеты NFP (Non-Farm Payrolls)
  • Уровень инфляции
  • Темпы роста ВВП
  • Розничная торговля
  • Заказы на товары длительного пользования и промышленные товары
  • Деловые настроения
  • Уверенность потребителей

Как купить индекс Доу-Джонса онлайн: фьючерсы, ETF и CFD 

Помимо CFD, благодаря которым мы можем извлекать прибыль как от роста, так и от падения цены на индекс Доу-Джонса: фьючерсные контракты. Давайте рассмотрим их основные характеристики:

Фьючерсы на индекс Dow Jones

  • Фьючерсы включают комиссии на входе и выходе из сделки
  • Торговля фьючерсами требует более высокой маржи, а соответственно, наличия большего начального капитала.
  • Торговля фьючерсами предназначена для опытных трейдеров с хорошей стратегией управлением рисками.

ETF 

В Admirals вы можете инвестировать в ETF (биржевые фонды), которые отслеживают индекс DJI30. Мы предлагаем два ETF на DOW:

С Admirals вы можете инвестировать в ETF Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS с очень низкой комиссией: всего 0,1% за транзакцию при минимальной сумме 1 доллар США.

Вы также можете купить CFD на ETF. Преимущество, этого заключается в том, что вы можете инвестировать в ETF во время падения его стоимости. 

Контракты на разницу (CFD)

Торговля DJI30 через CFD намного дешевле, чем с помощью фьючерсов. CFD позволяют спекулировать на большом количестве разнообразных продуктов, а также использовать при этом кредитное плечо. То есть мы можем торговать большими объемами за меньшую сумму средств, чем при торговле фьючерсами.

Исходя из этого, можно выделить следующие преимущества CFD:

  • Рынок CFD доступен для торговых счетов с небольшой суммой средств.
  • Узкий типичный спред. 
  • Возможность работы с кредитным плечом.
  • Требуемая маржа ниже.

Другими словами, издержки по CFD меньше, поскольку здесь отсутствуют комиссии и учитывается только спред.

Заключение

Торговля фондовым индексом Доу-Джонса, одним из основных фондовых индексов крупнейшей экономики мира, позволяет воспользоваться множеством рыночных возможностей. Как мы выяснили, покупка DJIA доступна несколькими способами: с помощью фьючерсов, CFD и непосредственно инвестирование в акции, входящие в индекс.

Если вы хотите начать торговать DJIA или любым другим индексом, используя CFD, просто нажмите на следующий баннер и откройте реальный торговый счет:

Откройте реальный счет

Торгуйте на реальных рынках и подписывайтесь на трейдеров благодаря Copy Trading
Инвестируйте успешно

Популярные вопросы об индексе DJI30

Какие компании входят в Доу Джонс?

В состав Доу Джонс входят следующие 30 компаний: Apple, American Express, Amgen, Boeing, Caterpillar, Chevron, Cisco systems, Salesforce, Walt Disney, Dow Inc., Goldman Sachs Group, Home Depot, HoneyWell International Inc, IBM, Intel Corporation, Johnson & Johnson, JP Morgan Chase & Co, Coca Cola Company, McDonald's Corporation, 3M Company, Merck & Company, Microsoft Corp, Nike, Procter & Gamble, The Travelers Companies, UnitedHealth, Visa Inc, Verizon, Walgreens Boots Alliance, WalMart Inc. 

Что влияет на индекс Доу Джонса?

На цену индекса Доу Джонса влияют денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы, экономические данные по экономике США, политическая и экономическая ситуация США, цена доллара США, а также отчеты компаний, входящих в Dow Jones.

Как рассчитать индекс Доу Джонса?

Индекс Доу Джонса рассчитывается как масштабируемое среднее арифметическое цен на акций, входящих в его состав: сумма цен 30 акций, деленная на Dow Divisor (делитель Доу). Делитель Доу является важной константой и корректируется с учетом факторов, влияющих на индекс (дробление акций, консолидация акций, спин-оффы компании и т.д.)

Продолжайте свое обучение

О нас: Admirals 

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня
 
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admirals. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.

2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admirals не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admirals установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.

4. Аналитика готовится независимым аналитиком (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.

5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admirals не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.

6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admirals прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.

 

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ
IBEX 35 - Состав и операционные стратегии
Торговля фондовыми индексами очень распространена среди дневных трейдеров и профессиональных скальперов. Хотите разобраться, почему?Вообще, если говорить о биржевых индексах в целом, то описать индекс можно как совокупный (сводный) портфель, состоящий и вычисляемый на основе цен определенной группы...
Индекс S&P 500: компании в составе ➤ Как купить индекс SP500?
S&P 500 (SP500, SNP500 или СНП 500) – это фондовый индекс, в состав которого входят акции 500 самых крупных публичных компаний США. Он управляется финансовым рейтинговым агентством Standard & Poor's. Поэтому вложение средств в SP500 – одно из самых популярных решений среди трейдеров и...
Фьючерс (Futures) – это? | Руководство по торговле фьючерсами
Торговля фьючерсами началась в 1851 году. В те времена рынок фьючерсов был преимущественно доступен для коммерческих и институциональных трейдеров, но сегодня любой трейдер и инвестор может торговать и получать прибыль на данном рынке.Тем не менее многих трейдеров отталкивают тонкости и сложности эт...
Cмотреть все