¿Cómo invertir en Dow Jones en 2023?

Jitanchandra Solanki
El índice Dow Jones es uno de los tres principales índices de Wall Street, junto al S&P500 y al Nasdaq. Invertir en Dow Jones nos puede brindar grandes oportunidades al ser uno de los mercados más potentes. Descubre aquí cómo encontrarlas. 

¿Qué es el Dow Jones?

Creado a finales del siglo XIX por Charles Dow, el Dow Jones Industrial Average (DJIA) es uno de los índices más negociados del mercado de valores de EEUU, junto con el Nasdaq, el SP500 y el Russell2000 (índice en el que cotizan empresas de pequeña capitalización). Dada la longevidad del DJIA, se puede decir que no solo refleja la cotización de las grandes empresas industriales del país sino también la evolución de la economía estadounidense durante el último siglo.

✍ Originalmente estaba compuesto por 12 valores pero poco a poco fue sumando compañías hasta que a finales de la década de 1920 sumó hasta 30, configurándose el Dow Jones 30 que conocemos hoy. De la docena que comenzó a cotizar con el nacimiento del índice ya no queda ninguna tras la salida de General Electric en el verano de 2018. 

El Dow Jones Industrial, conocido comúnmente como Dow Jones 30 o DJI30, es un punto de referencia del mercado financiero de EE. UU. Al igual que el Nikkei 225, el DJI30 pondera el precio de las acciones que lo componen, lo que significa que las compañías cuyos títulos tienen un precio más alto son las que mayor peso tienen en el índice, independientemente de su valor real en la economía. 

Sea como sea, lo cierto es que el Dow Jones es un termómetro claro para la salud de la economía estadounidense:

▶ Si la economía de EE. UU. crece ➡️ El DJI30 sube

▶ Si, por el contrario, EE. UU. atraviesa una crisis ➡️ El índice Dow Jones cae.

Entre las compañías que integran el DJI30 figuran Coca Cola, Walt Disney, Goldman Sachs o McDonald's.

Empresas del Dow Jones  

Actualmente las empresas del Dow Jones que componen el índice son las siguientes:

Empresas del Dow Jones
Apple    American Express Amgen
Boeing Caterpillar  Chevron
Cisco systems  Salesforce  Walt Disney
Dow Inc. Goldman Sachs Group   Home Depot
HoneyWell International Inc IBM Intel Corporation
Johnson & Johnson JP Morgan Chase & Co Coca Cola Company 
McDonald's Corporation 3M Company Merck & Company 
Microsoft Corp Nike  Procter & Gamble
The Travelers Companies  UnitedHealth Visa Inc
Verizon Walgreens Boots Alliance WalMart Inc

Fuente: Tradingview. A 22 de julio de 2022.

La composición del Dow Jones cambió el 31 de agosto de 2020 como consecuencia del split de acciones de Apple en una proporción de 4 a 1, un movimiento que redujo notablemente el peso del sector tecnológico en la ponderación del índice.

A partir de ese momento se incorporaron al índice Salesforce.com, Amgen y HoneyWell en sustitución de Exxon Mobil, Pfizer y Raytheon Technologies.

Esta es la tercera vez en este siglo que el Dow Jones se transforma cambiando de golpe a tres de sus componentes. La primera ocasión fue en el año 2004, cuando entraron Pfizer, Verizon y American International Group. La segunda fue en 2013, con la incorporación al índice de Goldman Sachs, Visa y Nike.

Dow Jones Trading con CFDs

Para comprar CFDs del índice Dow Jones con Admirals tan solo tienes que seguir los siguientes pasos:

1️⃣ Iniciar sesión con tu cuenta de Admirals, ya sea a través de MetaTrader 4, MT5, WebTrader o la aplicación móvil.

2️⃣ En la pestaña 'Observación del mercado' haz clic en el botón derecho del ratón sobre la palabra 'Símbolos'

3️⃣ Escribe el símbolo del índice, en este caso DJI30.

4️⃣ A continuación haz doble clic sobre 'DJI30'.

5️⃣ Una vez abierto el cuadro de diálogo, pincha el botón derecho y elige 'Ventana de gráfico'.

6️⃣ Cuando haya aparecido el gráfico podrás elegir el número de lotes.

7️⃣ Por último, haz clic en 'Comprar' con el acceso directo 'Operar con un clic'.

Para vender CFD DJI30 el proceso es igual pero en el último paso, en lugar de comprar, haz clic en 'Vender'.

Estilos de trading Dow Jones 

Tenemos a nuestra disposición diferentes opciones para operar con CFD sobre el Dow Jones 30 según nuestro estilo de trading. A continuación te contamos algunas de ellas:

Scalping y Day trading

Tanto el scalping como el day trading nos permiten aprovechar los movimientos de precios que se desarrollan a lo largo de la sesión bursátil en el mercado estadounidense. Para los traders a los que les gusta obtener resultados inmediatos y de manera rápida, el scalping y el day trading permiten operar en espacios muy cortos de tiempo, dentro del mismo día y antes de que cierre la sesión. Eso sí, requiere estar delante de la pantalla sin perderla de vista mientras operamos.

Para limitar los resultados negativos en la medida de lo posible es recomendable que, sea cual sea nuestro estilo de trading, mantengamos la disciplina en todo momento e intentemos aprender de nuestros errores sin perder los nervios, solo así podremos lograr mejorar y ganar experiencia.

Swing trading

Para aquellos que prefieren operar de una manera más relajada y tranquila, y para aquellos que dispongan de poco tiempo para dedicarle al trading, una opción a considerar es el swing trading. El swing trader no necesita estar delante de la pantalla continuamente ya que la idea es encontrar oportunidades en periodos de tiempos más largos como por ejemplo una semana.

Si quieres practicar diferentes estrategias sin poner en riesgo tu capital puedes hacerlo con una cuenta demo. Pincha en el siguiente botón y abre una cuenta demo GRATIS:

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Estrategia para invertir en Dow Jones - Ejemplo

Veamos ahora un ejemplo de estrategia para invertir en el índice Dow Jones.

Posición compradora

El trader compra un lote en 27 200 puntos y cierra en 27 250 puntos. Resultado: 50 * 0.90 € = 45 € de beneficio.

Posición vendedora 

Vende un lote en 27 100 puntos con cierre en 27 000. Resultado: 100 * 0.90 € = 90 € de beneficio.

Es importante recalcar al respecto el valor de un punto en función del número de lotes negociados en el gráfico CFD DJI30: 

  • 0.1 lote equivale aproximadamente a 0.09 € el punto  
  • 1 lote equivale aproximadamente 0.90 € el punto  
  • 10 lotes equivalen a unos 9 € el punto

No obstante, en caso de duda, puedes echar mano de nuestra calculadora de trading para hacer simulaciones en el CFD DJI30. Esta herramienta permite elegir el apalancamiento, el número de lotes y el precio de la posición de entrada y salida, por lo que es muy útil para poder optar por la mejor decisión.

Fuente: Calculadora de Trading Admirals (fecha: 22 de julio de 2022)

Invertir en Dow Jones - Indicadores técnicos

Los traders disponen de numerosos indicadores técnicos diferentes. Hemos elegido los dos que consideramos más óptimos en el trading con CFD sobre Dow Jones.

Alligator 

El indicador Alligator permite encontrar fácilmente la dirección potencial de los CFD DJI30. 
La tendencia será bajista si las medias móviles de Alligator están en la siguiente configuración Verde <Rojo <Azul

La tendencia será alcista si las medias móviles de Alligator están en la configuración Verde> Rojo> Azul

Fractal de Bill Williams

El indicador Fractal de Bill Williams identifica los altibajos visibles en la plataforma de trading CFD DJI30. Este indicador técnico a menudo se utiliza para adoptar una posición sobre la ruptura de estos picos y valles en función de la tendencia actual del índice.

¿Cuál es el mejor horario para invertir en Dow Jones?

Cuando comienza la sesión estadounidense, los mercados asiáticos ya llevan cerrados durante aproximadamente dos horas pero en Europa todavía es de día y las sesiones de negociación europeas aún siguen abiertas. Es en ese momento cuando los volúmenes de negociación son más importantes.

➢ Una vez que la actividad en los mercados de EEUU ha terminado se produce una disminución de la negociación alrededor de las 22 horas, hasta la apertura de los mercados asiáticos. Es importante saber que el índice DJI30 CFD está disponible las 24 horas de lunes a viernes, lo que supone mayores oportunidades de trading.

➢ A esto se une el hecho de que el calendario económico estadounidense es muy rico en publicaciones, lo que no deja de influir en el DJI30. Esto permite seleccionar los momentos que dedicamos al trading si optamos por hacerlo durante las horas de publicaciones.

Publicaciones a tener en cuenta para invertir en Dow Jones 

Las publicaciones de las compañías que integran el DJI30 influyen de manera determinante en la cotización del índice, especialmente las de American Express, Apple, Boeing, Caterpillar y Chevron.

Asimismo, las siguientes publicaciones en EEUU también impactan en el Dow Jones:

  • Tipos de interés de la Fed
  • Comparecencias de la Fed
  • Tasa de desempleo
  • Balanza comercial
  • NFP o nóminas no agrícolas
  • Tasas de inflación
  • Tasa de crecimiento del PIB
  • Ventas minoristas
  • Pedidos de bienes duraderos e industriales
  • Sentimiento empresarial
  • Confianza del consumidor

Festivos en EEUU

Cualquier trader, principiante o profesional, debe conocer los días festivos en EEUU durante los cuales el mercado permanece cerrado (calendario de 2022).

1 de enero - Año Nuevo  
17 de enero - Día de Martin Luther King  
21 de febrero - Día de la Presidencia  
15 de abril - Viernes Santo  
30 de mayo - Día de los Caídos  
4 de julio - Día de la Independencia  
5 de septiembre - Día del Trabajo  
24 de noviembre - Thanksgiving Day o Día de Acción de Gracias  
26 de diciembre - Navidad

Correlaciones de Dow Jones  

Fuente: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition. Correlation Matrix

En la imagen se muestra la correlación entre el Dow Jones y otros mercados importantes a 26 de julio de 2022. El CFD Dow Jones 30 estaba altamente correlacionado con:

  • SP500 con una puntuación de +99
  • NQ100 y DAX30 con una puntuación de +96

Por otro lado, se observa una correlación fuerte con respecto al euro dólar con una puntuación de +88.

En definitiva, se puede comprobar la fuerte correlación presente entre los diferentes índices bursátiles. Este análisis de correlación es una de las formas de analizar y operar el Dow Jones para ver las probabilidades y captar los mejores periodos de volatilidad de este índice.

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Cotización Dow Jones 10 años

Si observamos la tabla de abajo podemos comprobar los buenos rendimientos del índice de EE. UU. en los últimos años:

Cotización Histórica Dow Jones - Variación
Enero-Julio 2022 - 11,97 %
Cierre 2021 + 18,73 %
Variación 3 años + 37,13 %
Variación 5 años + 61,87 %
Variación 10 años + 161,84 %

Fuente: Investing. Datos calculados a 26 de julio de 2022. 

Como se puede ver en la tabla, en la última década este importante índice se ha revalorizado de manera exponencial más del 150 %. El año 2021 no le fue nada mal al índice ya que cerró con una revalorización de casi el 19 %, por encima de los 36.300 puntos, en máximos históricos. 

Fuente - MT5 Admirals - Gráfico Semanal Dow Jones. Rango de datos: 1 diciembre 2008 - Julio 2022. Elaborado el 26 de julio de 2022 a las 10 horas CEST. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no son garantía de rendimientos futuros.

Como podemos ver en el gráfico de arriba, el Dow Jones inició una marcada senda alcista en marzo de 2009 hasta enero de 2022, con una pequeña interrupción en marzo de 2020, cuando se produjo el desplome generalizado de los mercados por la pandemia de Covid-19, momento que hemos destacado con un rectángulo rosado.  

En 2022, sin embargo, la tendencia ha sido bajista por las tensiones geopolíticas y el aumento de la inflación. Actualmente el precio está apoyado en el soporte de los 30 500 puntos, en niveles de febrero de 2021.

Estrategia Day Trading para Dow Jones

A continuación, veremos una sencilla estrategia que puede utilizarse para realizar trading intradía de una manera visual y rápida. Veamos cuáles son los parámetros de esta estrategia:

Marco temporal: Gráficos de 5 minutos

Indicadores de Bill Williams:

  • Alligator: Utilizaremos este indicador con su configuración predeterminada para determinar la tendencia
  • Indicador Fractal: Utilizaremos este indicador para buscar las señales en el Dow Jones 30

Horario de negociación: A partir de la apertura de la sesión en Estados Unidos, después de las 15:30 horas.

Señal de compra: Ruptura del Fractal superior de resistencia por parte del precio y con el alligator despertando o en tendencia.

Fuente: MetaTrader 5 de Admirals. Gráfico de 5 minutos del DJI30 del 25 de julio de 2022 al 26 de julio de 2022. Elaborado el 26 de julio de 2022 a las 10 horas CEST. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

Señal de venta: Ruptura del Fractal inferior de soporte por parte del precio y con el alligator despertando o en tendencia.

Fuente: MetaTrader 5 de Admirals. Gráfico de 5 minutos del DJI30 del 25 de julio de 2022 al 26 de julio de 2022. Elaborado el 26 de julio de 2022 a las 10.15 horas CEST. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

Invertir en Dow Jones - CFD vs Futuros

Además de los CFD, existen otros instrumentos que nos permiten aprovechar los movimientos al alza y a la baja del Dow Jones: el trading de futuros. Veamos cuáles son las características principales de éstos:

Contrato futuro sobre índice y Futuros Dow Jones

Tanto el mercado de futuros como los contratos de futuros Dow son más costosos que los CFDs. Estas son algunas diferencias entre unos y otros:

❌ Los futuros implican comisiones de entrada y de salida
❌ Se requiere un margen mayor en el caso de los futuros, lo que supone poseer más capital inicial
❌ Operar con futuros está reservado a traders experimentados con una buena gestión de riesgos

Por otro lado, los futuros y los CFD se negocian de la misma manera, con procesos similares de análisis gráfico y operativa.

Contratos de CFDs

Como hemos visto, operar con el DJI30 con CFDs es mucho más barato que con futuros. Esto es así porque los CFDs permiten especular sobre una gran cantidad de productos diferentes y variados pudiendo utilizar apalancamiento, es decir, podemos negociar una cantidad mayor que si lo hacemos a través de los futuros.

En base a esto, podemos citar las siguientes ventajas de los CFD:

✔️ El mercado de CFD es más asequible para pequeñas cuentas de trading
✔️ El spread típico es reducido
✔️ Poder operar con apalancamiento
✔️ El margen requerido es más bajo

En definitiva, el coste de los CFD es más reducido ya que no contempla comisiones, solo se tiene en cuenta el spread. 

Índice bursátil Dow Jones - Comprar acciones

Si estás pensando comprar acciones del DJI30, Admirals te ofrece dos posibilidades:

Los datos del mercado de valores y sus respectivos CFD están disponibles en tiempo real y sin coste para las cuentas reales mientras que en las cuentas demos tienen un retraso de 15 minutos.

Si eres nuevo en el mercado de CFD sobre acciones, te recomendamos que te familiarices con los documentos de información clave para CFD de acciones y ETF.

Invertir en Dow Jones - ¿Por qué elegir Admirals?

Elegir como bróker a Admirals España tiene, entre otras, estas ventajas:

  • ✔️ Estás protegido por los principales reguladores 
  • ✔️ Nuestros clientes están protegidos frente a un saldo negativo 
  • ✔️ Los fondos de los clientes se encuentran en cuentas segregadas
  • ✔️ El apalancamiento puede llegar hasta 1:20 en el caso de los minoristas y de 1:500 para los profesionales
  • ✔️ Puedes acceder a nuestra herramienta de protección frente a la volatilidad
  • ✔️ Velocidad y comodidad con operaciones a un clic, en segundos
  • ✔️ Puedes operar con Microlotes desde 0,01, disponibles en el CFD Index
  • ✔️ Cuentas con las mejores plataformas de trading, con la MetaTrader 4 y la MT5 completamente gratis
  • ✔️ No hay diferencias mínimas para el stop loss y el take profit
  • ✔️ Puedes adoptar posiciones alcistas o bajistas a través de los CFD DJI30 sin vencimiento para aprovechar así la progresión de la economía de los EEUU o los periodos de corrección
  • ✔️ Con los CFD Dow Jones puedes operar a todas horas, sin depender de horarios, incluso de noche
  • ✔️ Los depósitos y las retiradas son gratuitas

Conclusión

El trading con uno de los principales índices bursátiles de la economía más grande del mundo permite aprovechar muchas oportunidades de mercado. Como habrás visto a lo largo de este artículo, el trading DJI30 es accesible de varias maneras:

  • Por medio de futuros (para profesionales con un gran capital de inicio)
  • Con CFDs, accesible a pequeñas cuentas.
  • Directamente con acciones del índice.

Múltiples posibilidades adecuadas a cada tipo de trader. Todo ello sin mencionar que puedes utilizar estrategias de scalping y de day trading. Para aquellos que prefieren inversiones a largo plazo o que tienen un trabajo a tiempo completo, el swing trading se adapta perfectamente al DJI30.

Si quieres comenzar a operar ya con el Dow Jones o con cualquier otro índice mediante CFDs, solo tienes que pinchar en el siguiente banner y abrir una cuenta de trading en vivo: 

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¡Buen Trading!

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